Stammdaten sind üblicherweise
- Artikel
- Stücklisten
- Partner(adressen)
- Kunden
- Lieferanten
- Mitarbeiter:innen
ein weiterer Punkt sind die Grunddaten für die Stammdaten und die grundsätzlichen Daten, wie z.B. Zahlungsziele, Mengeneinheiten usw.
Das ist eine für den Ausdruck optimierte Ansicht des gesamten Kapitels inkl. Unterseiten. Druckvorgang starten.
Stammdaten sind üblicherweise
ein weiterer Punkt sind die Grunddaten für die Stammdaten und die grundsätzlichen Daten, wie z.B. Zahlungsziele, Mengeneinheiten usw.
Artikel sind das Herzstück eines jeden ERP Systems. Egal ob es um Beschreibungen der Artikel geht, sowohl für z.B. Dienstleistungen, aber auch gehandelt Waren oder selbst hergestellte Produkte, oder um Lagerstände, um Einkaufs-, Verkaufs-, Lagerpreise und -werte. Wann wurde was eingekauft oder verkauft, mit oder ohne Chargen- bzw. Seriennummern und vieles andere mehr.
Worauf ist zu achten?
In Kieselstein ERP stehen bei der Artikelauswahl immer folgende Direktfilter zur Verfügung.
Für die Textsuche steht die kombinierte Textsuche zur Verfügung. D.h. mit obigen Werten erhalten Sie alle Artikel die in den Texten an beliebiger Stelle wid in Groß- oder Kleinschreibung und an einer anderen Stelle der Texte 1206 enthalten haben.
Zusätzlich können hier, wie in allen Direktfiltern von Kieselstein ERP auch, die Suchkombinationen verwendet werden.
% | für beliebige Zeichen |
---|---|
_ | für EIN beliebiges Zeichen an dieser Stelle (_ = Unterstrich) |
verwendet werden.
Beispiel:
Suchstring | findet |
---|---|
Kabel_aum%1 | Kabelbaum 123 |
V%kabel%L=__m | Verbindungskabel L=19mVerbindungskabel Lang am Bagger L=17mResolverkabel L=10m |
Um eine Bezeichnung in den Artikelkommentaren zu finden, verwenden Sie bitte den Knopf Suche nach Kommentar. Danach öffnet sich ein Fenster indem Sie nach Wörtern in den Kommentaren suchen können.
Gerade in der Elektronik ist es sehr praktisch wenn die elektronischen Bauteile (Widerstände, Kondensatoren, Drosseln, usw.) aufsteigend nach deren Werten zur Basis der SI-Einheit (Internationales Einheitensystem) aufgelistet werden. Für die Sortierung des Artikelstamms nach diesen Werten haken Sie dazu das Feld nach SI-Wert sortieren an.
Erhalten Sie dabei eine Sortierung wie die nachfolgende, so sind die Texte noch nicht sortiert.
In diesem Falle müssen die SI-Werte über System, Pflege, SI-Werte nachgetragen werden. Danach sieht die Sortierung wie folgt aus.
Aufgrund der Sortierung nach SI-Werten gibt es natürlich auch Anzeigen wie die folgende:
D.h. die Werte werden, egal welche Schreibweise für Sie die richtige ist, entsprechend dem absoluten Werten eingereiht.
Manchmal ist es wünschenswert, dass nur spezifische Werte angezeigt werden. D.h. abhängig von der Einstellung ob die Suche mit oder ohne SI-Werten erfolgen sollte, wird der Bereich des Textes entsprechend interpretiert.
Suche nach einem Widerstand mit 0,086k Ohm.
Ergebnis 1 mit SI-Wert Suche:
Ergebnis 2 ohne SI-Wert Suche:
Da die textliche Bezeichnung ja 0k086 lautet.
Welche SI-Einheiten werden unterstützt, wie erfolgt die Ermittlung des Wertes?
Für die Ermittlung des Wertes werden die Bezeichnung plus der Zusatzbezeichnung plus der Zusatzbezeichnung2 von links (Bezeichnung) beginnend nach einem Text welcher aus Ziffern und einer der SI-Einheiten besteht durchsucht. In dieser Wertedefinition dürfen KEINE Leerstellen enthalten sein oder sonstige Trennzeichen sein. Ausgenommen davon . (Punkt) und , (Komma) welche beide als Dezimaltrenner interpretiert werden.
Als SI-Einheiten werden derzeit
R … Ohm … Hinweis: Wegen der möglicherweise gegebenen Kollision mit Exa bitte das R für die Entsprechung von Ohm verwenden.
F … Farad
unterstützt.
Für die wissenschaftliche Notierung der Größen werden folgende Zehner-Potenz Notierungen unterstützt.
Zeichen | Begriff | Wertebereich | Bemerkung |
---|---|---|---|
k | Kilo | 10 ^ 3 | Achten Sie auf den Kleinbuchstaben k |
M | Mega | 10 ^ 6 | Achten Sie auf den Großbuchstaben M |
G | Giga | 10 ^ 9 | |
T | Tera | 10 ^ 12 | |
P | Peta | 10 ^ 15 | |
E | Exa | 10 ^ 18 | |
Z | Zetta | 10 ^ 21 | Achten Sie auf den Großbuchstaben Z |
Y | Yotta | 10 ^ 24 | Achten Sie auf den Großbuchstaben Y |
m | Milli | 10 ^ -3 | Achten Sie auf den Kleinbuchstaben m |
µ | Mikro | 10 ^ -6 | (AltGr+M) |
n | Nano | 10 ^ -9 | |
p | Piko | 10 ^ -12 | |
f | Femto | 10 ^ -15 | |
a | Atto | 10 ^ -18 | |
z | Zepto | 10 ^ -21 | Achten Sie auf den Kleinbuchstaben z |
y | Yokto | 10 ^ -24 | Achten Sie auf den Kleinbuchstaben y |
Bei der Angabe der Zehnerpotenzen beachten Sie bitte generell die Groß-/Kleinschreibung. So liefern Werte wie 22K keine Ergebnisse, da das Großbuchstaben K nicht definiert ist. 22k hingegeben genau diesen Wert.
In der Sortierung werden die Werte die nicht errechnet werden konnten am Ende der Tabelle angeführt.
D.h. finden Sie eine Sortierung vor wie z.B. die nachfolgende so liegt die Ursache darin, dass ein nicht definiertes Zeichen für die SI-Wert Berechnung / die Zehnerpotenz angegeben wurde.
Damit bei der Eingabe der Bezeichnungen, welche ja immer inkl. der Werte ist, auch erkannt wird, wird der ermittelte Wert direkt angezeigt.
Wird z.B. der Artikel laut obigem Beispiel von 1K auf 1k korrigiert, so erscheint der SI Wert rechts neben der Bezeichnung.
Üblicherweise steht SI_OHNE_EINHEIT auf 1. Das bedeutet, dass z.B. 3k3 bedeutet es sind 3.300 (Ohm, Meter, Amper, Volt, Gramm, usw.)
Durch das Abschalten von SI_OHNE_EINHEIT (= setzen auf 0) müssen die von Ihnen gewünschten / benötigten Einheiten im Parameter SI_EINHEITEN definiert werden (SI = wissenschaftliche Einheiten wie Meter, Volt, Farad, Gramm, usw.) .
Das bedeutet: verwenden Sie z.B. Werte wie nm (Nano-Meter) so sind die beiden Parameter wie folgt zu definieren:
SI_OHNE_EINHEITEN … 0
SI_EINHEITEN … R,F,H,m
Dies bewirkt, dass auch die Wellenlänge des Lichts, z.B. für LEDs angegeben werden kann.
SI_EINHEITEN: Folgende Buchstaben sind bereits als Si-Prefixe in Verwendung, und können nur als Einheit genutzt werden, wenn der Parameter SI_OHNE_EINHEIT auf 0 steht: Y, Z, E, P, T, G, M, k, m, µ, u, n, p, f, a, z, y Es wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
SI_OHNE_EINHEIT: Ist dieser Parameter auf 1 gestellt, werden auch Si-Werte erkannt, welche keine Einheit haben (zB.: 3k, 3m3). Bei der Einstellung 0 werden nur noch Werte erkannt, welche eine Einheit nach dem optionalen Si-Prefix haben. Dadurch können Einheiten im Parameter SI_EINHEITEN definiert werden, welche sich mit einem Si-Prefix den gleichen Buchstaben teilen (z.B.: m = Meter & m = milli). Zusammenfassung: 1 erkennt: 3k, 5M, 3nF, 18H, 3k3, 3m = 0,003 0 erkennt: 3kF, 5MR, 3nF, 18H, 3,3kR, 3m = 3 Meter (wenn “m” als Einheit definiert ist, sonst wird nichts erkannt)
Um auch die Quarze nach den SI-Werten sortieren zu können, tragen Sie in den Parametern SI_OHNE_EINHEIT 0 ein und definieren Sie unter SI_EINHEITEN R,F,H,Hz. Damit werden auch die Hz (Hertz) als Einheit erkannt.
Definition von Mengeneinheiten
In manchen Bereichen ist es erwünscht die Auswahlliste der Artikel auf Artikelgruppen bzw. Artikelklassen einzuschränken.
Stelle Sie dazu unter System den Parameter DIREKT_FILTER_GRUPPE_KLASSE_STATT_REFERENZNUMMER auf 1 und starten Sie das Artikelmodul neu. Nun kann anstelle der Referenznummer die Artikelklasse bzw. Gruppe als einschränkendes Direktfilter eingegeben werden. Bitte beachten Sie, dass hier nur die Vatergruppen (also übergeordneten) der Artikelgruppen angeführt werden für eine bessere Übersichtlichkeit. Wenn eine Vatergruppe ausgewählt wird, werden alle Artikel mit der Vatergruppe bzw. dessen Artikelgruppe die Vatergruppe als Ursprung haben, angezeigt.
Ev. nutzen Sie alternativ den Parameter ARTIKELGRUPPE_NUR_VATERGRUPPEN_ANZEIGEN und stellen diesen auf 2 um eine strukturierte Sicht in der Auswahl-Combobox der Artikelgruppen zu erhalten.
Die Länge der Artikelbezeichnungen (Bezeichnung, Zusatzbezeichnung, Zusatzbezeichnung2) ist üblicher Weise auf 40Stellen eingestellt. Dies hat vor allem den Grund, dass in allen Listen und Anzeigen für die Länge der Artikelbezeichnung auch ausreichend Platz sein muss. Nun haben einige wenige Anwender Mühe damit das Auslangen zu finden. Daher kann mit dem Parameter ARTIKEL_LAENGE_BEZEICHNUNG die Länge der Felder auf maximal 80Stellen erweitert werden. Bitte beachten Sie, dass ev. Formulare für die vollständige Darstellung ergänzt werden müssen, bzw. dass auf Ihren mobilen Geräten unter Umständen einfach kein Platz dafür ist.
Definieren Sie die bei Ihnen gültigen Zeichen für die Artikelnummern unter System, Parameter. Am Einfachsten geben Sie im linken Direktfilter das Wort Zeichen ein und drücken Enter. Nun Ändern Sie den Parameter ARTIKELNUMMER_ZEICHENSATZ wie gewünscht ab.
WICHTIG: Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie nur Zeichen verwenden, welche auch von dem von Ihnen verwendeten Barcode gedruckt werden können. Üblicherweise sind die Kieselstein ERP Formulare mit dem Code 39 ausgeführt. Siehe dazu auch.
WICHTIG2: Bitte beachten Sie, dass das Zeichen $ für die Barcodesteuerung (Leadin) verwendet wird. Aus diesem Grunde sollte $ in der Artikelnummer nicht verwendet werden.
WICHTIG3: Bitte beachten Sie, dass das Zeichen ~ für die automatisierte Generierung von internen bzw. Einmalartikeln verwendet wird. Aus diesem Grunde sollte ~ in der Artikelnummer nicht verwendet werden.
Unsere Empfehlung einfach und transparent und schnell erfassbar. Oder etwas ausführlicher:
Die Struktur von Artikelnummern sollte so sein, dass die ersten zwei bis vier Stellen eine sehr grobe Gruppierung Ihrer Artikel sind. Danach kommt eine nummerische laufende Nummer, welche wenn gewünscht, gerne von Kieselstein ERP automatisch erzeugt werden kann.
Es war viele Jahre üblich, dass eine Artikelnummer sprechend sein muss. Sprechend bedeutet, dass jede Stelle der Artikelnummer eine spezielle Bedeutung hat. Einige Anwender gingen auch dazu über, dass die Herstellerartikelnummer in der eigenen Artikelnummer mit verpackt war. Dies resultierte dann in 40 und mehrstelligen Artikelnummern.
Wir raten zur Verwendung von möglichst kurzen Artikelnummern, welche im wesentlichen in der Struktur KKKnnnn aufgebaut ist.
KKK steht für eine sehr grobe Strukturierung der Artikelart, Einkaufsteil mechanisch, elektrisch, Zwischenprodukt, Fertigprodukt.
nnnn steht für eine fortlaufende Nummerierung des Artikels.
Man hört nun, vor allem von sehr erfahrenen Einkäufer / Lageristen, das geht überhaupt nicht, wir sind nicht flexibel genug und man findet nichts.
Was ist nun der Vorteil der kurzen Nummer?
Wenn die Struktur ähnlich der oben beschriebenen ist, hat die Nummer zwei Bereiche. Eine grobe Klassifizierung und eine laufende Nummer. D.h. der Mensch muss nur zwei kleine Blöcke lesen. Das kann er sicher und zuverlässig mit einem Blick erfassen. D.h. er erkennt sehr schnell ob das tatsächlich der richtige Artikel ist.
Das finden, geht in modernen Systemen wie Kieselstein ERP sowieso über die beschreibenden Texte, d.h. man hat mit sehr wenigen Eingaben sofort die 2-3 in Frage kommenden Artikel.
Und, was oft vergessen wird: Wenn Sie eine sehr lange Artikelnummer haben, manche denken da an 40 und mehr Stellen, so kann jede Stelle eine Bedeutung haben (sonst würde die Nummer ja nicht so lang sein). D.h. es muss jedes Mal die ganze Nummer mühsam Zeichen für Zeichen verglichen werden. Denke Sie dann z.B. an das Eintragen von Mengen in blinde Zähllisten, noch dazu von Menschen die normalerweise mit Ihrem Lager nichts zu tun haben dürften. Ist dann auch noch die Unsitte eingerissen, dass in der Artikelnummer Groß UND Kleinschreibung erlaubt ist, wer weiß denn dann noch ob das ein kleines l oder ein großes I ist ? Noch dazu wenn der Druck nicht 100%ig ist usw..
D.h. die Sicherheit der Lagerbewirtschaftung wird mit kurzen Artikelnummern eindeutig besser und dass in einer Artikelnummer keine Leerstellen und keine Kleinbuchstaben erlaubt sein sollten, ist für alle die damit länger zu tun haben, selbstverständlich. Datentechnisch können auch kyrillische Schriftzeichen in der Artikelnummer verwendet werden. Ob das bei uns sinnvoll ist, ist eine andere Sache. Wir raten zu keine Leerstellen, nur Großbuchstaben, keine bzw. nur die sinnvollen Sonderzeichen, welche von Ihrem bevorzugten Barcode auch problemlos dargestellt werden können.
Und die große Ausnahme:
Sind Sie reiner Lohnfertiger, d.h. Sie produzieren ausschließlich Artikel die nur an einen einzigen Kunden gehen und dieser Kunde hat seine eigenen Artikelnummern, dann verwenden Sie bitte die Artikelnummern Ihres Kunden. Ev. vorne ergänzt um ein kleines Kennzeichen, welcher Kunde das ist und danach kommt 1:1 die Kundenartikelnummer.
Zusätzlich: Erweitern Sie die (Artikel-)Referenznummer zur Zeichnungsnummer und aktivieren Sie die Anzeige der Zeichnungsnummer in allen Belege indem der Parameter REFERENZNUMMER_IN_POSITIONEN auf 1 gestellt wird. Bitten Sie Ihren Kieselstein ERP Betreuer ev. die Formulare um den Andruck dieses Feldes zu erweitern
Vermeiden Sie dieses Dilemma wie der Teufel das Weihwasser. Lässt es sich trotzdem nicht vermeiden, nutzen Sie die Felder Kurzbezeichnung bzw. Referenznummer. Ihr Kieselstein ERP Betreuer beschriftet diese Felder gerne für Sie mit z.B. Alte Artikelnummer oder ähnlichem. Siehe auch
Achten Sie in jedem Falle darauf, dass ein Artikel immer nur als ein Datensatz angelegt ist. Sollten tatsächlich der Fall eingetreten sein, dass versehentlich ein Artikel zwei Mal angelegt wurde, so führen Sie dies besser heute als morgen zusammen. Haben Sie den physikalisch gleichen Artikel mehrfach angelegt, stimmen Ihre Lagerstände nicht und es stimmt auch die Beschaffung nicht.
Ein tatsächlich in der Praxis eingetretener Fall. Es werden verzweifelt nicht ganz billige Teile gesucht. Da diese unter zwei verschiedenen Artikel(nummern) angelegt waren, hat man nicht gesehen, dass am zweiten Artikel ausreichend Bestand ist. So wurde, der Liefertermin an den Kunden nicht eingehalten, die Teile mit Express und Zuschlagskosten beschafft. Das alles kann man sich ersparen.
Auch hier, eigentlich ist die Zeichnungsnummer die Teilenummer, also die Artikelnummer. Wenn Sie wirklich zwei Nummernkreise verwalten müssen, so nutzen Sie das Feld Kurzbezeichnung oder Referenznummer und bitten Sie Ihren Kieselstein ERP Betreuer dies für Sie entsprechen zu benennen.
Da gerade im Bereich der Lohnfertigung sich die doppelte Verwaltung der Artikel- und der Zeichnungsnummern nicht umgehen lässt, haben wir mit dem Parameter REFERENZNUMMER_IN_POSITIONEN die Möglichkeit geschaffen, diese Nummerierung parallel zu den Artikelnummern zur Verfügung zu stellen. Bitte beachten Sie, dass die Referenznummer nicht eineindeutig ist. D.h. es wird nicht geprüft ob es diese Referenznummer, die ja dann generell als Zeichnungsnummer benannt sein wird, schon einmal in Ihrem Kieselstein ERP Artikelstamm gibt. D.h. Wenn Sie die Referenznummer als Zeichnungsnummer verwenden und diese auch so benannt ist, kann durch aktivieren des obigen Parameters diese faktisch überall verwendet werden bzw. steht sie in den Reports zur Verfügung. Denken Sie daran für die Anzeige in der Artikelauswahlliste auch den Parameter ANZEIGEN_REFERENZNUMMER_IN_AUSWAHLLISTE zu aktivieren.
Ja, aber.
In der Regel haben einmal angelegte Artikel bereits Abhängigkeiten. D.h. zu einem Artikel wurden, zum Teil automatisch, weitere Informationen wie Abmessungen, Kommentare, Artikellieferanten usw. angelegt. Zusätzlich wurde ein Artikel deswegen angelegt um ihn in Stücklisten, Bestellungen usw. zu verwenden.
Ein in weiteren Modulen verwendeter Artikel, kann aus Datenbankgründen nicht mehr gelöscht werden. Um diesen aber trotzdem in der täglichen Arbeit nicht mehr zu sehen, setzen Sie diesen Artikel bitte auf versteckt.
Sie benötigen dazu das Recht: LP_DARF_VERSTECKTE_SEHEN.
Um nun versteckte Artikel wieder anzuzeigen, muss in der Artikelauswahlliste lediglich auf geklickt werden. Es ist dafür ebenfalls obiges Recht erforderlich. Hinweis: Wurde ein Artikel (nur) versehentlich mit der falschen Artikelnummer angelegt, so kann diese Artikelnummer komfortabel einfach durch Überschreiben auf die richtige Nummer geändert werden.
Wird in der Auswahlliste des Artikelmoduls auf geklickt, so starten Sie damit das Kopieren eines fast gleichlautenden Artikels. Wählen Sie nun den zu kopierenden Artikel aus.
Im nun erscheinenden Dialog geben Sie die neue Artikelnummer oder wählen “G” um automatische eine neuen Artikelnummer zu erzeugen. In der aufgelisteten Tabelle sind diejenigen Felder / Bereiche aufgeführt, die kopiert werden sollten.
Diese Funktion ist so gedacht, dass einmalig die zu kopierenden Daten definiert und diese Einstellung abgespeichert (Klick auf speichern) wird. Damit werden für den nächsten Kopiervorgang die gleichen Felder zum Kopieren vorgeschlagen.
Wurde “mit Kommentar” ebenfalls angehakt, so werden zusätzlich noch die Kommentardateien des Artikels mitkopiert.
Wenn Sie den Haken bei Eigenschaften setzen, so werden die Artikeleigenschaften kopiert, wenn der Haken nicht gesetzt ist, so werden die Basiswerte (Einstellung für das jeweilige Feld in den Artikeleigenschaften) bei den Artikeleigenschaften eingetragen.
Bei den VK-Preisen wird die letztgültige VK-Preisbasis kopiert und das GültigAb auf Heute gesetzt. Es werden nur die aktuell gültigen aktiven Preislisten kopiert. Auch bei den Staffelpreisen wird nur der letztgültige Preis pro Staffel mit Gültigkeit=Heute kopiert. Zukünftige Preisdefinitionen werden nicht kopiert, wenn zukünftige Preise definiert waren, erscheint ein Hinweis.
Hinweis: Um die gewählten Einstellungen abspeichern zu können, ist das Recht LP_DARF_GRUNDDATEN_SEHEN und das Recht WW_ARTIKEL_CUD erforderlich.
Ja, siehe bitte
Ja, siehe bitte.
Ja, verwenden Sie dazu im Reiter Kommentar den Knopf Kommentare von anderem Artikel kopieren. In der anschließenden Abfrage nur Clientsprache oder alle Sprachen können Sie wählen, ob eben nur die Kommentare in Ihrer Sprache oder alle beim zu kopierenden Artikel hinterlegten Kommentare in allen Sprachen kopiert werden sollten.
Insbesondere wenn Sie die Kommentare aller Sprachen kopieren so denken Sie bitte daran, dass gegebenenfalls auch die Kommentare in den anderen Sprachen entsprechend angepasst werden müssen.
Dieses Thema ist vor allem bei strukturierten Artikelnummern interessant. Diese Aufgabenstellung ist vor allem in der Elektronik / Elektrotechnik relevant. Wenn ein neuer Artikel angelegt wird, so sollte man bereits die gewünschte Artikelnummer kennen um den Artikel von der Nummernstruktur her im richtigen Bereich anzulegen. Um dabei die Übersicht zu behalten, verwenden Sie anstatt des Neu(er Artikel) das Kopieren. Hier werden Sie zur Auswahl des zu kopierenden Artikels aufgefordert. Zugleich wird damit die Artikelnummer des bestehenden Artikels vorgeschlagen. So können Sie die gewünschte Artikelnummer sehr einfach definieren.
In Kieselstein ERP wird klar zwischen Hersteller und Lieferant(en) eines Artikels unterschieden. Gerade in der Elektronik Branche werden oft Artikel verwendet, die von der Bezeichnung her identisch sind, aber Ihr Kunde schreibt einen bestimmten Hersteller vor. Durch die Angabe des Herstellers können auch diese Artikel unterschieden werden. D.h. für jeden gleichlautenden Artikel wird für jeden Hersteller ein eigener Artikel angelegt. Bitte beachten Sie dazu auch die Ersatztypenverwaltung im Modul Stücklisten. Unabhängig davon hinterlegen Sie für die einzelnen Artikel jeweils Lieferanten, hier kann der Hersteller auch Lieferant sein, meist gibt es jedoch einen Hersteller und X Lieferanten. Die Länge der Herstellerbezeichnung können Sie mit dem Parameter ARTIKEL_LAENGE_HERSTELLERBEZEICHNUNG definieren.
Wählen Sie dazu im Artikelmodul den unteren Modulreiter Grunddaten und dann den oberen Reiter
Legen Sie nun mit Neu einen neuen Hersteller aus oder ändern Sie die Zuordnung entsprechend ab.
Verwenden Sie dafür die Funktion “Hersteller zusammenführen”. Diese finden Sie im Artikelmodul, unterer Modulreiter Grunddaten, oberer Modulreiter Hersteller. Im im Menü Grunddaten wählen Sie Hersteller zusammenführen. Im Dialogfenster wählen Sie den Quell-Hersteller, der in den Ziel-Hersteller übergeführt wird.
Im Modul Artikel, oberer Reiter Bestelldaten kann der Hersteller, die Herstellernummer und Herstellerbezeichnung eingetragen werden. Mit Klick auf Hersteller können Sie den Hersteller des Artikels aus der Liste der vorhandenen Hersteller auswählen.
Im Anfrage/Bestellungsdruck werden diese als Artikelnummer und Bezeichnung des Lieferanten verwendet, wenn im Artikellieferant Herstellerbezeichnung verwenden angehakt ist.
In der Auswahlliste der Artikel steht der Direktfilter Lieferantennr. zur Verfügung. Hier kann auch nach der Herstellernummer bzw. Teilen davon gesucht werden.
Aktivieren Sie dafür den Parameter ANZEIGEN_HERSTELLER_IN_AUSWAHLLISTE auf 1 und gegebenenfalls auch den Parameter ARTIKELSUCHE_MIT_HERSTELLER = 1 (Textsuche inkl. Herstellernummer und -bezeichnung) und starten Sie danach das Artikelmodul neu.
Weil das Warenbewegungsjournal durch 2 Datumswerte eingeschränkt werden kann und die Summen dann nicht mehr den Lagerstand bilden.
Dies ist quasi eine Erinnerungsfunktion in den Belegen. D.h. wenn Sie einen Artikel auswählen, bei dem ein dazugehöriger Artikel hinterlegt ist, so erhalten Sie in allen Verkaufsmodulen die Meldung. Zu diesem Artikel gehört …. . Sie können nun sofort die Übernahme veranlassen oder dies trotzdem überspringen. Einen zugehörigen Artikel definieren Sie im Ursprungsartikel im Modulreiter .
Da in verschiedenen Fällen (siehe Auftrags Nachkalkulation eine direkte Verbindung zwischen der pauschal angebotenen Leistung und der intern kalkulierten Zeit / Tätigkeit gegeben ist gibt es die Möglichkeit einen Umrechnungsfaktor vom Ausgangsartikel zum dazugehörigen Artikel zu hinterlegen. Tragen Sie diesen Umrechnungsfaktor bitte unter Multiplikator (das rechte Feld) ein. Damit wird sofort die passende Menge / Stundenanzahl ausgehend von der pauschal verkauften Dienstleistung hinterlegt.
Umgekehrt stellt sich auch oft die Forderung, dass bei Lieferung einer bestimmten Stückzahl auch noch die Verpackungsmittel als eigene Position mit angeführt werden müssen. Dafür haben wir die Möglichkeiten des zugehörigen Artikels um den Divisor und die Rundung auf Ganze
(Verpackungsmittel) aufzurunden ergänzt.
D.h. wenn z.B. 190Stk eines Produktes in eine Box passen, so definieren Sie bitte als zugehörigen Artikel die Box, schreiben die 190Stk in den Multiplikator, haken 1/Multiplikator an und haken auch auf Ganze aufrunden an. Wenn Sie nun z.B. 220Stk in den Lieferschein schreiben, so werden automatisch 2Stk der Box als zusätzlich zu buchen vorgeschlagen.
Klicken Sie erneut auf und in der Auswahlliste auf
(löschen).
Um einen Artikel als Arbeitszeit zu definieren, muss die Artikelart auf Arbeitszeit gestellt werden. Dadurch wird automatisch die Mengeneinheit auf Stunden (h) gestellt. Denken Sie daran, den Artikel auf Nicht Lagerbewirtschaftet zu stellen (Reiter Sonstiges) und definieren Sie auch den Gestehungspreis des Artikels für die Deckungsbeitragsberechnungen bzw. Vorkalkulationen
Als Lieferant sollte hier der eigene Mandant verwendet werden. Wichtig ist jedoch, dass für die Bewertung der Arbeitszeit der Einkaufspreis des ersten Lieferanten verwendet wird. Unabhängig vom Namen des Lieferanten.
In Kieselstein ERP ist unter anderem auch die Arbeitszeit ein Artikel. Also kann für die Artikeldefinition die gesamte Palette des Artikelstammes verwendet werden. Um die Kosten einer Arbeitseinheit, wir sprechen hier auch von den Kosten der sogenannten Lohnmittelstunde, zu definieren, wird der bevorzugte Lieferant dieses Artikels verwendet. Also der Einkaufspreis des Artikels des ersten Lieferanten. Hinweis: Arbeitseinheiten können derzeit nur zur Basis Stunden definiert werden.
Dies ist eine Möglichkeit. Besser ist jedoch, Artikel die keinen Warenzugang haben auf nicht Lagerbewirtschaftet zu setzen. Sie finden diese Eigenschaft im Artikel unter Sonstiges. Hinweis: Die Eigenschaft eines Artikels ob Lagerbewirtschaftet oder nicht kann nur dann verändert werden, wenn der Artikel auf keinem der Läger einen Lagerstand hat.
Diese beiden Werte dienen der Steuerung des Verhaltens des Arbeitsplanes. Siehe dazu
Siehe oben, aber auch ganz allgemein. Es gibt immer wieder Artikel, von denen Sie gerne eine Statistik haben möchten, aber die nicht mit der üblichen Lagerbewirtschaftung gekoppelt sein sollten. Kennzeichnen Sie diese(n) Artikel als nicht Lagerbewirtschaftet. Mögliche Artikel: Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter, Tagesdiäten, Reisekilometer, Softwareprodukte, usw. Hinweis: Die Eigenschaft Lagerbewirtschaftet kann nur dann umgeschaltet werden, wenn der Artikel auf allen Lägern des Mandanten einen Lagerstand von 0 (null) hat und wenn bisher noch keine Lagerrelevanten Buchungen durchgeführt wurden. Wurde der Artikel einmal in einem Wareneingang, Handlagerbuchung, Lieferschein o.ä. verwendet kann nicht mehr umgeschaltet werden. Der Hintergrund ist in der nachfolgend beschriebenen Problematik (Alte Info) zu finden, da immer wieder Anwender zwischen den beiden Stati hin- und hergeschaltet haben. Haben Sie einen Artikel bisher nicht lagerbewirtschaftet und sollte dieser nun Lagerbewirtschaftet werden, so schlagen wir vor, den neuen Artikel entsprechend anzulegen, ev. zu kopieren und bei dem alten Artikel unter Sonstiges den neuen Artikel als Ersatzartikel zu definieren.
Alte Info: Was passiert, wenn nun so ein nicht lagerbewirtschafteter Artikel auf lagerbewirtschaftet umgestellt wird und danach alte Wareneingänge bebucht bzw. geändert werden.? Da in diesem Falle die Buchung auf ein anderes Lager erfolgen würde, erscheint die Fehlermeldung UPDATE_AUF_LAGER_NICHT_MÖGLICH. Hintergrund: Es würde nun eine Aktualisierung der (alten) Lagerbuchung erfolgen. Diese wurde ja, da nicht lagerbewirtschaftet nicht gemacht und ist somit nicht vorhanden und kann daher auch nicht geändert werden.
Insbesondere in Installationen in der Elektronik verwendet man gerne globale, Hersteller unabhängige, Artikel für die Planung und dann bei der Ausführung, also der Überleitung der Stücklisten in das Los und im Endeffekt dann in die Bestellung werden exakte Hersteller Artikel verwendet. Somit ergibt sich implizit, dass auf die Herstellerunabhängigen Artikel keine Lagerzubuchung und damit auch keine Bestellung erfolgen darf. Dafür ist diese Eigenschaft gedacht. Ist bei einem Artikel dies angehakt, so kann darauf keine Lagerzubuchung gemacht werden, somit wird der Artikel auch nie einen Lagerstand haben. Zusätzlich wird dies beim Bestellvorschlag angezeigt, wobei es theoretisch im Bestellvorschlag keine Artikel die keine Lagerzubuchung haben geben darf. Wird so ein Artikel trotzdem in eine Bestellung eingetragen, so kann diese Bestellung nicht aktiviert / versandt werden.
Dies dient der Definition von sogenannten Verleihartikeln. Siehe dazu bitte.
Der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen ist ein gravierender. Ein Lager hat mehrere Lagerplätze. Nur auf einem Lager können Lagerstände gebucht werden. In diesem Lager liegen die Artikel dann in den verschiedenen Lagerplätzen. Üblicherweise werden Lager für verschiedene Standorte oder Klassifizierungen verwendet. So haben Sie einen Artikel bei Ihnen in der Zentrale. Daneben gibt es noch ein Außenlager in dem z.B. die Ware in Paletten gelagert liegt. Wenn nun die Ware im Hauptlager zu wenig wird, wird Ware vom Außenlager genommen und ins Hauptlager umgebucht. Für Lager sind viele Anwendungsfälle möglich, wie z.B. Lager eines Fahr-Verkäufers, eines Servicetechnikers, Konsignationslager usw.. Jedes dieser Läger hat seine eigenen Lagerplätze in dem der Artikel in diesem Lager liegt. Nur ein Lager hat einen Lagerstand, ein Lagerplatz ist nur die örtliche Zuordnung des Artikels in diesem Lager.
Wir haben in Kieselstein ERP den Begriff Lagerplatz gewählt, um einen klaren Unterschied zum Lager herauszustreichen. Inhaltlich sind für uns Lagerplatz und Lagerort identisch.
In den Auswahllisten des Artikels kann durch Verwendung des Zusatzfilters mit dem Kriterium Lagerplatz
nach dem Namen des Lageplatzes gesucht werden. Ev. ist für Sie auch die Aktivierung der Lagerplatzanzeige durch den Parameter ANZEIGEN_LAGERPLATZ_IN_AUSWAHLLISTE hilfreich.
Die Eigenschaft “Nicht lagerbewirtschaftet” eines Artikels bedeutet nur, dass Sie für diesen Artikel, z.B. Beilagscheiben, keine Lagerstände, keine Lagerbewegungen verwalten wollen. Trotzdem kann es erforderlich sein, dass für diesen Artikel für verschiedene Lager Lagerplätze definiert werden. Aus diesem Grund haben wir die Möglichkeit der Definition der Lagerplätze NICHT verhindert.
Jein. D.h. in der Artikel Auswahlliste und in der Schnellinfo im Artikeldetail werden die Lagerstände für die Anzeige zusammengezählt, mit Ausnahme der Lager bei denen Konsignationslager angehakt ist. Wenn Sie in den Reiter Lager wechseln, so sehen Sie die Lagerstände je Lager detailliert auch mit den Gestehungspreisen je Lager.
Wenn in den Grunddaten des jeweiligen Lagers auch bei Leerstand anzeigen angehakt ist, so wird der Lagerstand dieses Lagers auch angezeigt wenn nichts am Lager ist. Ist Leerstand anzeigen nicht angehakt, so wird die Liste der Lager im Modul Artikel, Reiter Lager entsprechend kürzer wenn auf den verschiedenen Lagern keine Lagerstände gegeben sind.
Wenn der Parameter WARNUNG_WENN_LAGERPLATZ_BELEGT aktiviert ist, so erhalten Sie bei der Auswahl eines Lagerplatzes umgehend einen Hinweis, wenn dieser Lagerplatz bereits von einem anderen Artikel besetzt ist. Dies dient der Information und hat sonst keine weiteren Auswirkungen.
Manchmal ist es gewünscht, dass frei gewordene Lagerplätze tatsächlich freigegeben werden. Das bedeutet, wenn der Gesamtlagerstand eines Artikels auf einem Lager 0 (Null) wird, so sollte zugleich auch die Lagerplatzzuordnung gelöscht werden. Stellen Sie dafür den Parameter LAGERPLAETZE_BEI_LIEFERUNG_UND_LAGER_NULL_LOESCHEN auf 1. Damit wird, sofort bei einer Lieferung (Rechnung / Lieferschein), also der Entnahmebuchung in den Lieferschein / Rechnung, wenn der Lagerstand Null wird der Lagerplatz dieses Lagers für den gebuchten Artikel wieder gelöscht und steht somit für andere Artikel zur Verfügung.
Lager können im Module Artikel, unterer Modulreiter Grunddaten definiert werden. Bitte beachten Sie, dass bei den relevanten Benutzerrollen das Rechte um auf dem jeweiligen Lager buchen zu können eingetragen sein müssen zur Beschreibung.
Hier können folgende Definitionen vorgenommen werden:
Lager | Name des Lagers |
---|---|
Lagerart | Derzeit wird zwischen Hauptlager, davon darf es nur eines geben und Lagerart Normal unterschieden.Die Lagerart Sperrlager wird an die Reports Rollierende Planung, Wiederbeschaffung und Los-Ausgabeliste für Auswertungen übergeben. [Siehe dazu auch](SerienChargennummern.htm#Chargen sperren).Die Lagerart Halbfertiglager wird für verschiedene Auswertungen (Auftrag, Journal, offene Positionen, Lagerstandsdetailauswertung) verwendet bzw. werden diese gerne in besonderen Reports für die Darstellung des Warenflusses genutzt. Alle weiteren Lagerarten werden in zukünftigen Funktionen verwendet. |
Bei interner Bestellung berücksichtigen | Der Lagerstand dieses Lagers wird bei der internen Bestellung mitgerechnet. Oder umgekehrt: Ist dies beim gewählten Lager nicht angehakt, so wird der Lagerstand bei der internen Bestellung NICHT mitgerechnet. |
Bei Bestellvorschlag berücksichtigen | Wie oben, jedoch für den Bestellvorschlag |
Sortierung Losausgabe | Die Lager werden in der angegebenen Sortierreihenfolge als Abbuchungslager beim Anlegen der Lose dem Los zugeordnet. |
Versteckt | Ein Lager, welches nur einmal bebucht wurde, kann nicht mehr gelöscht werden. Da es trotzdem immer wieder vorkommt, dass man Lager nicht mehr bebuchen will, kann hier die Anzeige eines Lagers global abgeschaltet werden. Entgegen der Regel “Darf Versteckte sehen”, wird diese Funktion bei den Lägern NICHT unterstützt, da dies unter Umständen entsprechende Auswirkungen in der Bilanz usw. haben kann. |
Kundenkonsignationslager | Damit wird bewirkt, dass der Lagerstand dieser Lager bei folgenden Betrachtungen NICHT berücksichtigt wird.- Lagerstand in Artikelauswahl/Detail- Im Report Auftrag/Offene Positionen,- Rollierende Planung und- im Report Wiederbeschaffung |
Ladeadresse | Bei der Ladeadresse kann eine Partneradresse hinterlegt werden. Damit können Sie im Lieferschein z.B. Ihrer Spedition angeben, wo denn tatsächlich die Ware abgeholt werden sollte. |
Diese Lagerart dient vor allem der Steuerung des Warenflusses an Ihre Sub-Lieferanten, Fremdfertiger. Sehr oft ist es so, dass Teile von der Produktion fertiggestellt werden und von den Mitarbeitern an einen bestimmten Platz gelegt werden. Trotzdem sollte der Disponent, der für die Auftragsabwicklung verantwortliche auf einen Blick sehen, welche Teile den nun eigentlich wirklich fertig für den Versand an den Fremdfertiger sind. Hier hat sich bewährt, dass mehrstufige Stücklisten gemacht werden um den genauen Warenfluss abzubilden. Die Stücklisten die nach der Produktion im eigenen Hause weiter zum Veredler gebracht werden müssen, sind so eingestellt, dass die Ablieferbuchung an ein Lager der Lagerart Halbfertig gebucht wird. Somit kann man jederzeit sehen, welche Artikel von Ihrem (hauseigenen) LKW zum Beschichter usw. mitgenommen werden sollten. Hier wird gerne auch noch die Kombination mit der Artikelgruppe / -klasse verwendet um dann auch noch die unterschiedlichen Typen der Fremdbearbeitung abbilden zu können.
Um die Eigenschaft von Lagerbeständen, vor allem wenn Ware zwar in Ihrer Verwaltung, aber nicht in Ihrem Eigentum ist, also z.B. noch Ihrem Kunden gehört und vor allem wenn Sie üblicherweise NICHT darauf zugreifen sollten, wird mit dem Haken Kundenkonsignationslager dargestellt. Anwendungsfälle sind: Beistellware vom Kunden, Ware die Sie für Ihren Kunden erzeugt haben, ihm schon verkauft und verrechnet haben, aber diese Ware noch in Ihrem Gebäude / Verwaltung ist.
Ware die Ihnen gehört und beim Lieferanten liegt, ist in Ihrem Eigentum. Daher ist das Lieferantenlager KEIN Konsignationslager.
Siehe bitte oben, versteckt.
Nach der Definition von neuen Lagern müssen diese auch für den jeweiligen Benutzer freigeschaltet werden. Siehe dazu bitte.
Da doch immer wieder Fragen auftauchen wie man das Sperrlager verwenden sollte und auch was der Unterschied zum Schrottlager ist, hier unsere Überlegungen zur Verwendung dieser Lagerarten. Das Sperrlager ist im wesentlichen für die Qualitätssicherung gedacht. Hier kann, durch die Rollenrechte angegeben werden, wer (die QS) auf das Sperrlager Zugriff hat. Andererseits ist es auch so, dass Ware die im Sperrlager ist, (noch) nicht als defekt zu betrachten ist, sondern sie ist eben noch nicht, z.B. von der QS beurteilt worden. Daher betrachten wir die Ware im Sperrlager als grundsätzlich verfügbar. Es sollte damit auch die QS dazu angehalten werden, Artikel die im Sperrlager sind, rasch zu prüfen und freizugeben, oder sich zu entscheiden, dass diese Artikel eben nicht den Qualitätsanforderungen genügen. Ähnliches gilt für das Schrottlager. Das bedeutet, dass im Artikel Detail im Feld Lagerstand die Summe aller lagernden Mengen dieses Artikels über alle Lager angezeigt wird. Die Info über den Lagerstand des Sperr- / bzw. Schrott-Lagers wird nur in entsprechenden Auswertungen berücksichtigt / ausgegeben. Sollten Sie in den verschiedenen Listen / Formularen die Angabe der z.B. am Sperrlager lagernden Menge benötigen, so kann dies gerne im Formular selbst implementiert werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kieselstein ERP Betreuer.
Bitte beachten Sie für den Bestellvorschlag, die interne Bestellung die Bedeutung von bei Bestellvorschlag berücksichtigen bzw. bei interner Bestellung berücksichtigen. Die für Sie richtige Übereinstimmung mit der Lagerart, muss vom Anwender entsprechend durchgeführt werden. Siehe oben.
Hier werden die Lagerstände aller Lager ausgenommen den Konsignationslagern herangezogen. Gibt es in Ihrer Kieselstein ERP Installation mehrere Mandanten und einen gemeinsamen Artikelstamm, so entscheidet zusätzlich die Zusatzfunktion “[Getrennte Lager](Mehrmandanten.htm#Getrennte Lager)” ob die Lager der unterschiedlichen Mandanten eigenständig oder gemeinsam betrachtet werden.
Die Frage des Anwenders war, wie mit Ware umgehen, die für den Kunden zwischengelagert wird und auf Zuruf / Anforderung des Kunden ausgeliefert wird. D.h. es wird für den Kunden die Jahresmenge eingekauft und in Ihrem Hause auf Lager gelegt. D.h. Sie verrechnen diese Einlagerung und andererseits schreiben Sie für die Lieferung aus dem KundenKonsignationslager entsprechende Lieferscheine. Somit haben Sie jederzeit einen Überblick wieviel noch da ist, obwohl Ihnen die Ware nicht mehr gehört.
Wie geht das nun im Detail?
Legen Sie bitte ein neues Lager an. Wichtig ist, dass Sie dafür das Lager als Konsignationslager kennzeichnen. Bitte denken Sie daran, den Benutzern / Rollen die entsprechenden Berechtigungen für das neue Lager zu geben (Modul Benutzer, Systemrolle, Reiter Lager)
Sie kaufen nun die Jahresmenge des Artikels und buchen es in Ihr Hauptlager! ein
Nun schreiben Sie einen sogenannten Ziellagerlieferschein, gerne mit Bezug zum Kundenauftrag (Lieferschein aus Auftrag. Dann sofort, also bevor Sie Positionen erfassen, in den Reiter Kopfdaten und als Ziellager das gewünschte Kundenlager angeben) Damit wird die Ware vom Hauptlager in das Ziellager = Kundenlager umgebucht
Diesen Lieferschein können Sie direkt an den Kunden verrechnen, also die gesamte Jahresmenge
Am Kundenlager liegt die Ware die Ihrem Kunden gehört. Liefern Sie nun, im Auftrag des Kunden, Ware aus dem Kundenlager aus, so schreiben Sie einen Lieferschein, dessen Abbuchungslager auf das Kundenlager zugreift (und nicht auf das Hauptlager)
Diesen Lieferschein erledigen Sie manuell, z.B. wenn der Kunde bestätigt hat, dass die Ware angekommen ist. Der Vorteil ist, dass Sie damit jederzeit wissen wieviel Ware im Hause ist, die dem Kunden gehört und es ist dies auch ein Inventur/Bilanz/Versicherungsthema. D.h. in der Inventur, darf dieses Material nicht mehr aufscheinen, da es ja bereits an Ihren Kunden verkauft ist, aber für die Versicherung Ihres Lagers müssen Sie wissen welche Werte auch in Ihren Kundenlagern liegen, Sie haben ja die Verantwortung dafür.
Für manche Anwender werden in diesen Fällen die am Kundenlager eingelagerten Artikel mit speziellen Kundenetiketten / Dokumenten gekennzeichnet. Sollte in dieser Richtung Bedarf bestehen, so wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Kieselstein ERP Betreuer.
Anmerkung: In Verbindung mit der Fertigung und der Verwendung von Beistellteilen des Kunden gehen Sie in gleicher Weise vor. Definieren Sie aber im Los bzw. schon in der Stückliste, dass sich das Los nur vom Kundenlager bedienen darf. Siehe dazu und auch [Kundenmaterial verarbeiten](../Fertigung/index.htm#Kundenmaterial verarbeiten).
Das hängt von der Einstellung des Loses ab. [Siehe dazu bitte](../Fertigung/index.htm#Läger eines Loses).
In der Artikelverwaltung muss bei dem jeweiligen Modul der Einzelverkaufspreis hinterlegt, für diesen Zeitraum, abgespeichert sein. Die Verkaufspreise werden anhand der Verkaufspreisbasis und den sich darauf beziehenden Verkaufsrabatten, welche auch negativ (Aufschläge) sein können, definiert. Bitte bedenken Sie, dass alle Verkaufspreise kalenderfähig sind. Siehe dazu auch.
Dies ist teilweise Branchen abhängig. Z.B. in der Elektrotechnik gibt es in der Öffentlichkeit bekannte sogenannte Brutto-Brutto Preise. Das ist der Preis den der Häuslbauer an den Elektriker bezahlt. Beim Import (z.B. Excel usw.) wird der Listenpreis (=Brutto-Brutto) als Einzel(Einkaufs)preis und als Verkaufspreisbasis übernommen. Dazu wird die Lieferantenrabattgruppe ebenfalls übernommen. Über die Verkaufsrabattgruppen oder Artikelgruppen werden die Verkaufsrabatte gesteuert, über die Lieferantenrabattgruppen die Einkaufspreise. Siehe dazu auch Importfunktion im Artikel.
[Siehe bitte](../Lieferant/index.htm#Einkaufspreise erhöhen).
Der sogenannte Lief1Preis ist der Einkaufspreis Ihres bevorzugten Lieferanten. D.h. es ist dies der in der Sortierung der Artikellieferanten oben, an erster Stelle, stehende Lieferant Innerhalb des Gültigkeitsdatums. Bitte beachten Sie, dass beim zentralen Artikelstamm, diese Definition Mandantenübergreifend wirkt. Um diese abzuschalten, also den Lief1Preis beim zentralen Artikelstamm trotzdem, entgegen einer Konzerndenke, für jeden Mandanten eigenständig zu betrachten, definieren Sie bitte den Parameter GETRENNTE_EINKAUFSPREISE mit 1. [Siehe dazu auch](../Rechnung/Preise_in_der_Rechnung.htm#Einkaufspreis Lief1Preis).
Oft ist es so, dass ein bestimmter Bereich des Artikelstammes in seinen Preisen verändert werden sollte. Auslöser sind oft Änderungen der Lieferantenpreise. Hier wird von einigen Anwendern folgende Vorgehensweise bevorzugt:
Hinweis im Zusammenhang mit Materialzuschlägen wie z.B. Kupferzuschlägen. Wurden für Artikel Materialzuschläge mit Börsekursen definiert, so sind die Einkaufs- und Verkaufspreise IMMER!! ohne Materialzuschlag (Kupfer), weil der Materialzuschlag über das Materialgewicht und den Börsenkurs täglich anders ist. Wichtig ist hier, dass die Lieferanten den Kupferbasiskurs (130 oder 150 je nach Lieferant / Land) bekanntgeben UND den tatsächlichen Einkaufspreis. Wir haben schon öfter erlebt, dass Lieferanten nur die Preise inklusive Materialzuschlag bekannt geben und sich so höhere Preise (weil das Kupfer so teuer ist) herausholen wollten. Das bedeutet natürlich auch, dass in der Preispflege bei den Lieferantenpreise NUR die Preise ohne Materialzuschlag eingepflegt werden dürfen.
Wählen Sie im Artikel unterer Modulreiter Preisliste. Hier können nun neue Preislisten angelegt werden, bestehende Preislisten umgereiht bzw. deaktiviert oder aktiviert werden. Bitte beachten Sie, dass die Anzeige der geänderten Preislistendefinition nur nach einem Neustart des Artikelmoduls aktualisiert wird. Aus Platzgründen ist die Anzeige der aktiven Verkaufspreislisten auf 10Listen eingeschränkt. Wir hier ein Standard Rabattsatz definiert, so wird, immer beim Bearbeiten der Verkaufspreise dieser Rabattsatz vorgeschlagen. Bitte beachten Sie, dass neue Rabattsätze, ev. auch neuer Preislisten, nicht automatisch bei allen Artikeln eingetragen werden.
Ein Artikel wird mit der Lagerzubuchung auf Lager gelegt. Er ist solange auf Lager, bis er wieder entnommen wird. D.h. durch die Betätigung des Speicherns wird die Lagerbewegungsbuchung gestartet. Konnte sie durchgeführt werden, so wurde, in diesem Moment der Artikel zugebucht. Konnte sie nicht durchgeführt werden, so wird der gesamte Vorgang aufgerollt und der Zustand wieder hergestellt, wie er vor der Buchung war (Transaction Rollback). Beispiel: Wenn die Menge in einer Wareneingangsposition eingegeben wird und danach speichern gedrückt wird, wird exakt diese Menge auf Lager gelegt. Aber: Wurde nur die Menge verändert, so wird natürlich die Differenzmenge auf Lager gebucht. Dies kann auch eine Abbuchung sein. In diesem Fall wird vorher geprüft, ob die Menge dieser Zubuchung noch tatsächlich verfügbar ist.
Da die Leerstellen bei den Ausdrucken (z.B. Artikel-Etikette) optisch nicht erkannt werden können, sind diese auch bei der Eingabe nicht erlaubt. Zusätzlich sollten die Artikelnummern nur Zeichen enthalten, die auch in den üblichen Barcodes (Code 39) mit ausgedruckt werden können.
Die erlaubten Zeichen für die Artikelnummer können im System, Parameter, ARTIKELNUMMER_ZEICHENSATZ definiert werden. Bitte beachten Sie in jedem Fall ob die gewünschten Zeichen auch mit dem bei Ihnen verwendeten Barcode gedruckt werden können. Siehe dazu auch Drucken von Barcodes.
Es hat sich in der Praxis bewährt, wenn die Lagerplätze nach einem Koordinatensystem beschriftet werden.
Also z.B. A/II/30/d wobei die verschiedenen Stellen folgende Bedeutung haben.
A …. die Kennzeichnung des Regals
II …. die laufende Nummer der Regalreihe in einem Regal
30 … der Regalboden, hier so organisiert, dass einfach der Abstand des Regalbodens vom Gebäudeboden gemessen wird, was den Vorteil hat, dass man jederzeit Zwischenböden einziehen kann.
d …. eine eventuell erforderliche zusätzliche Unterteilung innerhalb des Regalfaches.
Der Vorteil ist, dass damit von jedem Mitarbeiter die Artikel sehr rasch gefunden werden können und da alle relevanten Listen mit der Lagerplatz Information versehen werden können und diese auch danach sortiert werden können und so eine einfache Optimierung der Wege erreicht wird. Denken Sie bei der Organisation des Lagers auch immer an die Wege Ihrer Mitarbeiter und an die optimale Ausnützung des zur Verfügung stehenden Platzes.
Im Kieselstein ERP werden die Lagerplätze organisiert verwaltet. D.h. es können den Artikeln nur Lagerplätze gegeben werden, welche vorher von berechtigten Benutzern definiert wurden. Dies hat den Vorteil, dass eine klare Struktur, z.B. wie oben beschrieben, eingefordert wird.
Die Lagerplätze jedes Lagers werden im Artikel, unterer Modulreiter Grunddaten, oberer Modulreiter Lagerplatz definiert. Legen Sie hier die Lagerplätze je Lager an.
Im Artikel, oberer Modulreiter Lagerplatz kann nun für jeden Artikel ein Lagerplatz je Lager definiert werden.
Bitte beachten Sie den Unterschied zwischen der Zuordnung eines Artikels zu einem (anderen) Lagerplatz und die Änderung der Bezeichnung des Lagerplatzes. Wird die Bezeichnung des Lagerplatzes geändert, so werden alle Lagerplätze der Artikel die auf diesen Lagerplatz verweisen verändert.
Lagerplätze können auch in den Modulen Handlagerbewegung und Wareneingangsposition erfasst werden. Hier steht zusätzlich die Möglichkeit des Löschens eines Lagerplatzes zur Verfügung.
Ja. Gehen Sie im Modul Artikel, unterer Modulreiter Grunddaten, oberer Modulreiter Lagerplatz.
Wählen Sie den gewünschten Lagerplatz aus und klicken Sie auf das Druckersymbol.
Diese Schwellwerte sind für den Bestellvorschlag wichtig. Wenn bei der verfügbaren Menge des / der Läger der Lagermindestbestand unterschritten wird, wird auf den Lagersollbestand aufgefüllt. Das bedeutet für Sie, dass damit gesteuert werden kann, wie oft eine Bestellung ausgelöst wird, aber auch wie groß die jeweilige Bestellung dieses Artikels ist, um immer ausreichen auf Lager zu haben, aber auch um eine entsprechend günstige Anzahl an Bestellungen zu haben. Für die Definition von Lagermindest- und Lagersollständen je Lager kann der Parameter LAGERMIN_JE_LAGER gesetzt werden. Bitte beachten Sie dazu auch die Standortverwaltung.
Wenn der Lagermindeststand je Lager definiert ist, so können die Lagermindeststände je Lager importiert werden.
Sie finden dazu im Menü Artikel, XLS-Import Lagermindest/-sollstand.
Der Dateiaufbau ist wiederum so, dass die Spaltenüberschriften definieren welche Spalte dies ist.
Es können / müssen folgende Spalten definiert sein:
Artikelnummer, Lager, Mindeststand, Sollstand
Artikelnummer und Lager müssen definiert sein, Mindeststand und Sollstand können definiert sein.
Die angegebenen Artikelnummern und die angegebenen Lager müssen vorhanden sein. Bei Mehrmandantensystemen erfolgt der Import im jeweiligen Mandanten.
Für verschiedene Fertigungsabläufe ist es von Vorteil, wenn immer feste Größen produziert werden. D.h. ergibt die Bewegungsvorschau, dass der Lagermindestbestand unterschritten wird, so wird in aller Regel auf den Lagersollbestand aufgefüllt. Ist eine Fertigungssatzgröße definiert, so wird ein ganzzahliges Vielfaches dieses Wertes in der Internen Bestellung der Losverwaltung vorgeschlagen.
Es ist oft nicht sinnvoll / möglich Lose mit sehr großen Stückzahlen zu fertigen. D.h. oft wird z.B. die mögliche Tages- / Wochenproduktion als sinnvolle Losgröße herangezogen. Um nun im internen Bestellvorschlag dies automatisiert abbilden zu können, kann in diesem Feld die gewünschte maximale Fertigungssatzgröße definiert werden. Das bedeutet: Wenn eine neue interne Bestellung erzeugt wird, werden nur mehr Stücklisten mit einer Losgröße <= der maximalen Fertigungssatzgröße angelegt, bzw. ausgesplittet. Die gilt auch, wenn man manuell einen neuen Eintrag in die interne Bestellung hinzufügt. Beim verdichten werden nun nur mehr die Einträge verdichtet, deren Mengen zweier Zeilen größer der max. Fertigungssatzgröße wäre. So würden zum Beispiel bei einer max. Fertigungssatzgröße von 50 und zwei Einträgen mit jeweils 35, die beiden Einträge bestehen bleiben.
Im Reiter Bestelldaten kann ein Tätigkeits-Artikel, also ein Arbeitszeit-Artikel, auch als externer Arbeitsgang gekennzeichnet werden. Dies bewirkt zwei Dinge:
Bei der Kennzeichnung des externen Arbeitsganges
kann auch aktiviert werden, dass die sogenannte Sollsatzprüfung bei einer Erledigung am Terminal NICHT durchgeführt wird. D.h. wenn Sie z.B. Transportkosten als externen Arbeitsgang mit in das Los aufnehmen (müssen), so werden diese in der Regel ja erst nach Fertigstellung des Produktes zugebucht. Daher darf am Terminal bei der Ablieferbuchung diese Materialposition, also der externe Arbeitsgang, nicht geprüft werden. Somit können von der Fertigung die Ablieferbuchungen gemacht werden, es bleibt jedoch die Fehlmenge auf einem derart gekennzeichneten Arbeitsgang erhalten.
Steht im der Artikel des externern Arbeitsganges, der ja nur reine Dienstleistung ist, die Auswahl des externern Arbeitsganges nicht zur Verfügung, so ist der Artikel Chargen oder Seriennummern geführt.
Beachte: Ein externer Arbeitsgang darf keine Chargenführung beinhalten.
Sende ein EMail an den Anforderer der Bestellung wenn ein Wareneingang gebucht wird. Siehe dazu.
Wenn dieser Artikel mehrfach in einer Bestellung angeführt ist, so wird die Gesamtmenge (dieser Bestellung dieses Artikels) für die Preisfindung, vor allem aus der Einkaufsstaffel herangezogen und als Bestellpreis vorgeschlagen. Zusätzlich wird der Bestellpreis dieses Artikels, auch bei manuellen Anpassungen, für alle Positionen dieses Artikels dieser Bestellung immer auf den gleichen Wert gestellt. [Siehe](../Bestellung/index.htm#gemeinsame Betrachtung je Bestellung).
Ist in Ihrer Installation auch die Berechnung des Rahmendetailbedarfes freigeschaltet, so finden Sie im Reiter Bestelldaten neben dem Lagermindeststand auch den Detailprozentmindeststand. Wird hier ein Prozentfaktor eingegeben, der auch größer 100% sein kann, so wird anschließend an die Berechnung des Rahmendetailbedarfes der Lagermindeststand auf den ganzzahligen Wert der sich aus dem Rahmendetailbedarf gerundet auf eine ganze Zahl ergibt gesetzt.
Wird anschließend der Bestellvorschlag erzeugt, so wird der sich aus dem Rahmendetailbedarf ergebende Lagermindeststand für die Berechnung herangezogen.
Achten Sie bei der Verwendung der Automatikjobs darauf, dass der Rahmendetailbedarf vor der Errechnung des Bestellvorschlages durchgeführt wird.
D.h. hier wird der Lagermindeststand bei jedem Lauf der Berechnung des Rahmendetailbedarfes, z.B. täglich, automatisch überschrieben.
Um diese Funktion für den einzelnen Artikel abzuschalten, entfernen Sie bitte den Eintrag unter Detailprozentmindestsatz.
Verschiedene Artikel beinhalten Materialien, welche zum Zeitpunkt des Verkaufes zum Börsenpreis gehandelt werden. Zusätzlich kann das Material als Leistungsfaktor für die Maschinen verwendet werden.
Weitere Details siehe bitte Materialzuschlag.
In Kieselstein ERP können beliebig viele Lieferanten für einen Artikel definiert werden. Definieren Sie im Modulreiter Artikellieferant die Lieferanten des Artikels. Sie können hier für jeden Lieferanten die Artikelnummer und die Bezeichnung des Artikels beim Lieferanten hinterlegen. Zusätzlich kann hier der Preis, inkl. Rabatt und Netto-Preis für den Einzelartikel hinterlegt werden. Für Staffelmengen steht der Reiter EK-Staffelpreise zur Verfügung. Hier werden die Staffelpreise für den ausgewählten Lieferanten eingetragen. Bitte beachten Sie, dass die Preisbasis der Einzelpreis des Artikellieferanten ist. Im Modulreiter EK-Staffelpreise kann daher dieser Preis nicht verändert werden. Die Staffelpreise können sowohl über die Rabatte als auch über die Nettopreise gepflegt werden. Die Pflege über die Rabatte hat den Vorteil, dass nur der Einzelpreis verändert werden muss. Die Staffelpreise ändern sich damit automatisch mit. Die Preise werden in der Lieferantenwährung eingepflegt. Bitte beachten Sie dazu auch die automatische Preisrückpflege durch das Bestellmodul. Zusätzlich siehe bitte.
Hinweis:
Um einen neuen Artikellieferanten anlegen zu können, ist auch das Recht LP_DARF_PREISE_SEHEN_EINKAUF erforderlich.
Im Artikellieferant kann nun, wenn keine Bestellmengeneinheit in den Kopfdaten definiert ist, eine Verpackungsmengeneinheit ausgewählt werden, welche als Umrechnungsfaktor die Verpackungseinheit verwendet. So kann zum Beispiel abgebildet werden, dass 1 Verpackung gekauft wird und nicht 100Stk., die einer Packung entsprechen. [Siehe dazu auch](../Bestellung/index.htm#Meter, kg, Stück gleichzeitig erfassen).
Im Reiter Bestelldaten finden sie das Feld Fertigungs-VPE geben Sie hier die Verpackungseinheit ein.
Wenn Sie hier zum Beispiel 2 eintragen und im Los wird eine Menge des Artikels von 2,1 benötigt, so wird die Menge auf die VPE aufgerundet. Das bedeutet, dass die Menge im Los auf ein Vielfaches der Fertigungsverpackungseinheit gerechnet wird, in diesem Beispiel auf 4. Verwendet wird diese Eingabe zum Beispiel für Schachteln oder andere Verpackung.
Im Reiter Staffelpreise bzw. ist für die Definition auch immer die Menge erforderlich. Das bedeutet, dass dieser Preis ab dieser Menge gilt.
Ein Beispiel:
Staffelmenge | Staffelpreis |
---|---|
10 Stk | 10,00 € |
25 Stk | 8,50 € |
Das bedeutet: Ab 10,000 Stk bis zu 24,999 Stk gilt der Preis von 10,- €. Ab 25 Stk gilt der Preis von 8,50 €.
Die Anzahl der Mengenstaffeln ist beliebig, sollte natürlich in einem für Sie überschaubaren Maße sein.
Jeder Lieferant hat üblicherweise seine eigenen Verpackungseinheiten und Lieferzeiten. Daher können in Kieselstein ERP diese Daten je Artikellieferant definiert werden.
Feldname | Beschreibung |
---|---|
Standardmenge | Diese Menge wird beim Anlegen einer neuen Bestellposition dieses Artikels bei diesem Lieferanten vorgeschlagen |
Mind.Bestellmenge | Wird die mindest Bestellmenge bei einer Bestellposition unterschritten, so erscheint eine entsprechende Warnung |
Verpackungseinheit | Ist die bestellte Menge kein ganzzahliges Vielfaches der Verpackungseinheit, so erscheint eine entsprechende Warnung |
Wiederbeschaffungszeit | Definieren Sie hier, wieviele Wochen Ihr Lieferant für die Lieferung dieses Artikels benötigt. Diese Werte werden in der Wiederbeschaffungsanzeige im Auftrag verwendet und im Bestellvorschlag um die später bestellbaren Positionen entfernen zu können. |
Geben Sie bei der Wiederbeschaffungszeit nur dann eine Zeit (Tage/Kalenderwochen) ein, wenn Ihnen diese tatsächlich bekannt ist. Ansonsten belassen Sie diese bitte leer, womit Sie in den Auswertungen sehen, bei welchen Artikeln keine Wiederbeschaffungszeiten definiert sind. Geben Sie vor allem realistische oder eher pessimistische Zeiten an. Lieber eine Woche zu früh bestellt.
Da sich oft diese Zeiten auch aus den tatsächlichen Beschaffungen ergeben, kann im Artikelmodul, Menüpunkt Pflege, die Wiederbeschaffungszeit anhand der letzten Bestellungen aktualisiert werden. Für die Berechnung der Wiederbeschaffungsmoral werden die Parameter
WIEDERBSCHAFFUNGSMORAL_ANZAHL_BESTELLUNGEN und WIEDERBSCHAFFUNGSMORAL_MONATE herangezogen. D.h. es werden maximal die letzten Anzahl Bestellungen berücksichtigt, aber nicht weiter wie Monate zurück.
Zusätzlich wird die Wiederbeschaffungszeit für den jeweiligen Artikellieferanten
als Ø (Alt+157) WBZ: angegeben.
Geben Sie neben dem Artikellieferanten den Link auf das Web-Dokument dieses Artikel dieses Lieferanten an. Damit haben Sie jederzeit Zugriff auf diese Daten, solange diese von Ihrem Lieferanten unter der abgespeicherten Adresse zur Verfügung gestellt werden.
Bitte nutzen Sie Info, Lieferantenpreisvergleich. Hier bekommen Sie eine Liste aller Artikellieferanten dieses Artikels mit allen entsprechenden Mengenstaffeln. Der je Mengenstaffel günstigste Preis und die schnellste Wiederbeschaffungszeit sind grün hinterlegt
Gerade um den Jahreswechsel aber auch zu anderen Gelegenheiten ist es immer wieder erforderlich, dass Einkaufspreise vor allem für die Zukunft definiert werden. Mit Kieselstein ERP können Sie mit unterschiedlichen Gültig Ab Terminen diese zeitliche Entwicklung darstellen.
Geben Sie daher die Einkaufspreise analog zu den angeführten an.
Das hängt davon ab, was man darunter versteht und auch wo die Daten gepflegt werden.
a.) Die Entwicklung der echten Einkaufspreise, also der Waren die Sie tatsächlich bei Lieferanten bezogen haben
Diese sehen Sie in der Artikelstatistik, gegebenenfalls wird die Anzeige auf den Bereich Einkauf eingeschränkt.
b.) Die verschiedensten angefragten Artikel, also die Angebote die von den verschiedenen Lieferanten gelegt wurden.
Siehe dazu, ebenfalls im Artikel, Info, Anfragestatistik
Hier wird zusätzlich der günstigste Preis und die kürzeste Lieferzeit in grün angezeigt.
c.) Die manuelle Pflege der Einkaufspreise.
D.h. es werden, gerne auch für die Preise in der Zukunft, die Artikellieferantenpreise beim jeweiligen Artikel durch mehrfache Angabe des gleichen Lieferanten mit jeweils unterschiedlichem Gültig ab definiert.
d.) Wozu Preise in der Zukunft ? Gerade im Projektgeschäft muss man heute Preise für seine Lieferung in 6 oder 12Monaten abgeben. Wenn Sie nun in der glücklichen Lage sind, heute schon relativ verbindliche Preise für diesen Zeitraum zu haben, stehen sowohl in der Stücklistengesamtkalkulation als auch in der Angebotsvorkalkulation Auswertungen zum geplanten Realisierungstermin zur Verfügung.
Sie können dies durch die Eingabe der Einkaufspreise steuern. Wenn bei den Einkaufspreisen Rabatte angegeben werden, so werden diese auch ausgedruckt. Wurden keine Rabatte angegeben, so werden diese nicht mitgedruckt.
Wenn Artikel in Fremdwährungen eingekauft werden, so gelten die Preisvereinbarung in dieser Währung. D.h. die Währungsschwankungen wirken sich auf Ihre Einstandspreise aus, der Preis in z.B. USD bleibt stabil.
Einkaufspreise werden in der Währung des Lieferanten definiert. D.h. um Artikeleinkaufspreise in Fremdwährungen zu definieren muss der Lieferant in der entsprechenden Währung definiert werden.
Es kommt immer wieder vor, dass Artikel bei denen man annimmt dass diese ein Lieferant liefern kann, dann von diesem doch nicht geliefert werden können, z.B. aus technologischen Gründen, weil die Spannweiter seiner Maschine zu gering ist oder ähnliches.
Damit man nun diesen Lieferanten nicht immer wieder um das gleiche frägt, kann beim Artikellieferant dieser Artikel als (von diesem Lieferanten) nicht lieferbar angehakt werden. Um eine genauere Begründung / Info mit angeben zu können, kann daneben ein entsprechender Kommentar noch eingepflegt werden. Zusätzlich wird die nicht-lieferbar-Zeile eines Artikellieferanten in Rot angezeigt.
Es bewirkt dies, dass beim Bestellvorschlag diese Lieferanten des jeweiligen Artikels nicht herangezogen werden. Werden Gruppenanfragen gemacht, so wird dieser Lieferant ebenfalls übersprungen.
Um zur Anfrage zu springen, mit der ein Artikellieferanteneintrag gemacht wurde verwenden Sie bitte den Anfrage GoTo Button im Artikellieferanten. Siehe dazu auch.
Diese dienen einer theoretischen Abschätzung von Verkaufspreisen auf Basis des Gestehungspreise. Zur Auswirkung des Aufschlags siehe und zur Auswirkung des Soll siehe.
Diese Meldung bedeutet, dass ein Verkettungsfehler in den zugehörigen Artikeln vorliegt.
Bereinigen Sie diesen Fehler, die Verknüpfung der Dazugehörigen Artikel finden Sie unter Sonstiges im Artikel, danach können Änderungen auf diesem Artikel gespeichert werden.
Die Lagerumschlagshäufigkeit gibt an, wie oft ein durchschnittlicher Lagerbestand eines Produktes in einem bestimmten Zeitbereich komplett aus dem Lager entnommen wurde. Er wird wie folgt ermittelt:
Lagerabgang im Zeitraum
Umschlagshäufigkeit = —————————-
durchschnittlichen Lagerbestand
Der durchschnittliche Lagerbestand wird vereinfacht durch das arithmetische Mittel aus Anfangs- und Endbestand ermittelt. D.h. also
Anfangsbestand + Endbestand
durchschnittlicher Lagerbestand = ——————————–
2
Die durchschnittliche Lagerdauer ergibt sich, indem man das Jahr mit 360Tagen ansetzt und durch die Lagerumschlagshäufigkeit dividiert.
(Frei nach Wikipedia)
Das Ziel der Definition der Materialzuschläge ist, die Kursschwankungen der Börsennotierten Materialien, wie z.B. Kupfer oder spezielle Legierungen, in der Form abzufangen, dass die zusätzlichen Materialkosten an den Endkunden weiterverrechnet werden.
Die übliche Vorgehensweise ist hier so, dass die Verkaufspreise zu den standard Materialfaktoren (z.B. bei Kupfer zur Kupferzahl 100) definiert werden. Nun werden täglich / wöchentlich die Materialzuschlagsfaktoren gepflegt. Aus den hinterlegten Materialgewichten und den Materialzuschlagsfaktoren kann über die fakturierte Menge der Materialzuschlag errechnet werden. Dieser wird auf der Rechnung in einer eigenen Zeile ausgewiesen. Dadurch ergibt sich einerseits dass Sie die vereinbarten Verkaufspreise stabil belassen können und andererseits doch die Schwankungen der Werkstoffbörse an Ihre Kunden weitergeben können.
WICHTIG:
Bei der Buchung des Wareneinganges muss der Materialzuschlag zusätzlich zum Positionspreis angegeben werden bzw. im Positionspreis enthalten sein. Nur dadurch ist sichergestellt, dass die Gestehungspreise der Artikel den echten Kosten entsprechen.
Die Sortierung der Artikel nach Artikelnummern ist abhängig von der eingesetzten Datenbank.
Wird eine PostgresQL Datenbank eingesetzt, so werden Hochkomma und Bindestrich richtig einsortiert. Es werden allerdings die Umlaute am Ende des Alphabetes eingereiht.
Im Artikelkommentar können sowohl Texte als auch Bilder hinterlegt werden. Bei den Kommentaren kann auch angegeben werden, bei welchen Modulen (Angebot, Fertigung, ..) diese mitgedruckt werden.
Gerade die Zeichnungen sind für die Fertigung von Teilen, Geräten sind sehr wichtig. In der Regel sind diese in anderen CAD Programmen erzeugt worden. Wählen Sie den Kommentar und den Dateityp z.B. PDF aus und ziehen Sie die PDF mit Drag & Drop in das PDF Anzeige Fenster, um die Zeichnung zuzuordnen. Es werden die ersten 3000 Zeichen eines textlich auswertbaren PDFs in den Texten der Kommentare gespeichert und können damit mit der Kommentarsuche komfortabel durchsucht und gefunden werden.
Im Artikelkommentar kann zwischen gewählt werden.
Mitzudrucken bei Mitzudrucken bei bedeutet, dass dieser Kommentar bei den gewählten Modulen mit ausgedruckt wird. Es können dies sowohl Texte als auch Bilder sein. Bitte beachten Sie, dass jeweils nur das chronologisch erste Bild, der chronologisch erste Text ausgedruckt wird. Für Fertigungsbegleitscheine kann das PDF mitgedruckt werden, die Druckauflösung kann hierzu eingestellt werden - wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Kieselstein ERP Berater.
Hinweis bei Artikelauswahl Wird Hinweis bei Artikelauswahl gewählt, so wird damit definiert, dass bei Verwendung des Artikels im angegebenen Modul der eingegebene Text in einer Hinweismeldung erscheinen soll. Damit können Sie spezifische Nachrichten an den Benutzer bei der Auswahl exakt dieses Artikels, z.B. bei der Auswahl in einer Bestellung senden. Sind hier Bilder, durchaus mehrere, hinterlegt, so werden diese dem Benutzer präsentiert und er kann durch diese durchblättern.
Anhang Mit der Einstellung Anhang wird definiert, dass beim EMail-Versand die angefügte Datei als Anhang mit gesandt wird. Das impliziert, dass diese Einstellung nur beim EMail-Versand funktioniert
Weiters können Sie hier auch Kommentare definieren, die in der Artikelauswahl als Tooltip angezeigt werden. Legen Sie dazu in den Artikel - Grunddaten eine neue Kommentarart mit einem sprechenden Namen an und setzen den Haken bei Tooltip in der Artikelauswahlliste. Nun können Sie bei den gewünschten Artikeln einen neuen Kommentar mit dieser Kommentarart hinzufügen. Wenn Sie nun in der Artikelauswahlliste mit der Maus über die Zeile des Artikels fahren, wird der dort eingegebenen Text als Tooltip angezeigt.
Für die Einstellung, welche Dateigröße angehängt werden kann verwenden Sie bitte den Parameter DOKUMENTE_MAXIMALE_GROESSE. Bitte beachten Sie, dass für die Art “unbekannt” eine fixe Maximalgröße von 1MB festgelegt ist.
Wird in der Kombination, Mitzudrucken bei, Fertigung auch noch Dateiverweis mit angehakt,
so kann der Pfad auf eine PDF Datei angegeben werden, deren Inhalt als Vorlage für die Weitergabe der PDF Daten dient. Dies wird z.B. gerne in Solidworks, Inventor, u.ä. Umgebungen verwendet, bei der die Datei mit Ihrem vollständigen Pfad, vom Server aus gesehen, auf die durch das Solid Works / Inventur, aktualisierte PDF Zeichnung zeigt. Somit wird immer die aktuelle Zeichnung mit den Fertigungspapieren mit ausgedruckt.
Bitte beachten Sie, dass für den Kieselstein ERP Server diese Datei zugreifbar sein muss. In Windowsumgebungen (für den Kieselstein ERP Server) bedeutet dies, dass der Dienst unter einem Benutzer laufen muss, ähnliches gilt für Linux bzw. MAC Umgebungen. Zusätzlich muss, gerade wenn auf Netzwerklaufwerke zugegriffen wird, dies auch vom Client aus in der UNC Notifikation angegeben werden.
Sollten die Dateien nicht angezeigt werden, so finden Sie im Server-Log entsprechende Hinweise.
Als weitere Version der Artikel-lang-Beschreibung, also des Artikelkommentars wird auch der Dateiverweis mit Drag & Drop unterstützt. D.h. um einen Dateiverweis anzulegen, klicken Sie im Reiter Kommentar auf Neu und wählen die gewünschte Kommentarart aus. Nun ziehen Sie die zu verlinkende Datei einfach mit der Maus in den oberen Bereich der Artikelkommentardefinition, also dem Bereich oberhalb der Art.
Damit wird automatisch angenommen, dass Sie einen Dateiverweis anlegen möchten und sowohl die Verlinkung als auch Anhang und der Haken bei Dateiverweis gesetzt.
Bitte beachten Sie, dass ein Drop (fallen lassen) auf die Zeile mit Art, bzw. darunter ein Einfügen dieses Artikelkommentars bedeutet
Wenn Kommentare beim Artikel hinterlegt sind, egal welcher Art, wird im Reiter Detail des Artikels dies durch das Icon angezeigt.
Mit der Kommentarart kann definiert werden, dass bestimmte Kommentare sofort im Artikel-Detail angezeigt werden.
Setzen Sie dazu in den Artikel, Grunddaten, Kommentarart den Haken bei anzeige im Artikel Detail.
Damit werden die Inhalte der Kommentare mit den so markierten Kommentararten, in der Reihenfolge der Kommentare und mit der Kommentarart als Überschrift angezeigt.
Um in den Inhalten der Artikelkommentare zu suchen nutzen Sie bitte die Kommentarsuche in der Artikelauswahl.
Hier werden auch die textlichen Inhalte der PDF Dateien, soweit verfügbar mit angezeigt.
Ist in Ihrer Installation die Funktion Herstellerverwaltung aktiviert, so wird im Detail des Artikels anstelle der Kommentare die Übersicht der Lagerstände der Ersatztypen angezeigt.
Wenn der Mandantenparameter ARTIKELLANGTEXTE_UEBERSTEUERBAR aktiviert ist (=1), so kann im jeweiligen Modul (Angebot-Bestellung) bei klick auf Änderung der Ident spezifischen Texteingabe der Artikelkommentar des jeweiligen Modules in die Texteingabe kopiert werden. Dadurch dass es nur eine Kopie ist, können hier die gewünschten Änderungen vorgenommen werden. Bitte beachten Sie, dass hier die Regel so definiert wurde: Ist der in der Position erfasste Texte leer, also auch keine Leerzeichen, so wird der Text aus dem Artikelkommentar angedruckt. Ist ein Text definiert, so wird der an dieser Position eingegebene Text gedruckt. Das bedeutet auch, wenn Sie versehentlich Text eingegeben haben, der da eigentlich nicht sein sollte, so löschen Sie die gesamte Eingabe einfach heraus. Umgekehrt, wenn der Artikeltext nicht gedruckt werden sollte, so muss zumindest ein Leerzeichen eingegeben werden.
Der Ausdruck von Bildern wird in Kieselstein ERP für die Standard Bildformate wie jif, jpeg, png, tiff unterstützt. Haken Sie dazu wie unten beschrieben die entsprechenden Mitzudrucken bei an. Denken Sie daran, dass die Bilder von der Idee her kleine Abbildungen des Produktes sein sollten um Ihren Kunden / Lieferanten entsprechend zu informieren. Lediglich für die Fertigung sind auch Zeichnungen angedacht. Bilder können nur bei der Einstellung “Mitzudrucken bei” hinterlegt werden. Wenn von einem Bild die Breite größer als die Höhe ist, dann wird dies um 90 Grad gedreht.
Wird Default-Bild mit angehakt, so wird dieses Bild in der Detailansicht des Artikels ebenfalls angezeigt.
Es kann bei Bildern ein Kommentar hinterlegt werden. Dieser Artikelkommentar wird in der Auswahlliste der Kommentare angezeigt, sodass man den Bildinhalt auch textlich beschreiben kann.
Mit den unterschiedlichen Kommentararten, diese können im Artikel unter Grunddaten, Kommentarart definiert werden, haben Sie die Möglichkeit spezifische Kommentare für den Artikel zu hinterlegen. Denken Sie hier z.B. an einen Handelsartikel. Hier muss einmal eine schöne Beschreibung für den Verkauf gemacht werden, welche den Kundennutzen in den schönsten Farben schildert. Dann muss eine Beschreibung für den Lieferanten erstellt werden. Diese muss den Artikel exakt spezifizieren, sollte aber z.B. dem Lieferanten nicht unbedingt den Kundennutzen transparent darlegen. Dann ist noch eine Beschreibung für die Wareneingangsprüfung zu erstellen. Dies hat bestimmte Messverfahren durchzuführen, Messwerte zu überprüfen usw.. D.h. wenn Sie entsprechende Artikelkommentararten definiert haben, können Sie diese Daten komfortabel in den Artikelstamm einpflegen und von Kieselstein ERP werden diese Daten entsprechen bei den definierten Papieren automatisch mitgedruckt. Die selbe Vorgehensweise ist bei den Hinweisen gegeben.
Ja. Wählen Sie dazu erst die Art des Kommentars, z.B. png, gif oder jpeg und klicken Sie dann auf dem Knopf aus Zwischenablage übernehmen neben der Dateiauswahl. Damit wird der grafische Inhalt der Zwischenablage direkt eingefügt.
Ja. Klicken Sie im Reiter Kommentar einfach auf Neu und ziehen Sie eine Datei mit den Endungen GIF, JPG, JPEG, TIFF, PNG, PDF direkt auf das Dialogfenster und lassen Sie die Datei dort fallen. Von Kieselstein ERP wird anhand der Endung der Typ erkannt und im Vorschaufenster dargestellt. Definieren Sie nun noch die Kommentarart und wo der Kommentar mitgedruckt / angezeigt werden sollte.
Warenverkehrsnummern können im Artikel unter Sonstiges hinterlegt werden.
Wenn beim Klick auf keine Warenverkehrsnummern angezeigt werden, so wurden die Warenverkehrsnummern, welche von den Statistischen Zentralämtern zur Verfügung gestellt werden, noch nicht importiert. Siehe dazu bitte Intrastatmeldung. Es steht jedoch trotzdem die Möglichkeit zur Verfügung, die Warenverkehrsnummer bei jedem Artikel
einzugeben. Diese werden, da nicht in der Warenverkehrsnummerntabelle enthalten, in Rot angezeigt. Sie werden jedoch trotzdem mitgedruckt.
Die Export Control Classification Number für Exportgüter für US-amerikanischen Ursprungs kann im Artikel Reiter Sonstiges über der Warenverkehrsnummer erfasst werden.
Im Artikel können unter Bestelldaten Verschnittbasis und Verschnittfaktor [%] definiert werden. Der Verschnittfaktor in % definiert um welchen Prozentsatz die Menge der Stücklistenposition bei der Überleitung der Stückliste in den Fertigungsauftrag erhöht werden soll. Die Verschnittbasis löst das Stangenproblem. Das bedeutet: Wenn in der Verschnittbasis die Länge des Stangenmaterials eingetragen wird, so wird davon ausgegangen, dass für die Überleitung der Stückliste in einen Fertigungsauftrag auf diese Länge Rücksicht genommen werden muss. Es wird die Menge so umgerechnet, dass um so viel mehr Stangen (Material) bestellt werden, dass ausreichend ganze Stangen vorhanden sind.
Ein Beispiel: Sie benötigen für eine Stücklistenposition ein Material mit 3,1m Länge. Es ist nur Stangenmaterial mit 6m verfügbar. D.h. die Verschnittbasis des Artikels ist auf 6m eingestellt. Es wird nun ein Los mit 50Stk aufgelegt. 50 x 3,1 m = 155m würden ohne Verschnittbasis für dieses Los reserviert werden. Aufgrund der Verschnittbasis werden aber 50 x 6m = 300m reserviert. Ein weiteres Beispiel: Materiallänge 1,6m, Stangenmaterial 6m, Losgröße 50Stk 50 x 1,6 m = 80m Aus einer 6m Stange gewinnen Sie 3,75 Stk, also 3Stk. Das ergibt, dass 17 x 6m = 102m eingekauft werden müssen.
Das bedeutet die Logik reserviert so viel, wie ganze Stangen aus dem Material zur Verschnittbasis gewonnen werden können.
Alternativ zur Verschnittbasis gibt es auch die Möglichkeit die Berechnung anhand der im Reiter Technik definierten Abmessungen vorzunehmen. Stellen Sie dazu den Mandantenparameter VERSCHNITT_NACH_ABMESSUNG auf 1. Es bedeutet dies, dass für die Berechnung der tatsächlich benötigten Mengen auch die Dimension der Mengeneinheit des Artikel und die Abmessungen der Stücklistenposition berücksichtigt werden. Bitte beachten Sie, dass bei mehreren Positionen, die den gleichen Artikel verwenden, der Verbrauch pro Position errechnet wird. Bei der Berechnung der benötigten Menge wird bei zweidimensionalen Artikel versucht zu ermitteln wieviele Stück man aus einer ganzen Tafeln gewinnen kann. Diese Stückzahl pro Tafel wird dann für die Berechnung der benötigten ganzen Tafeln herangezogen und so die tatsächlich benötigte Menge errechnet. Es wird dabei versucht welche Variante (horizontal oder vertikal, also Drehen um 90°) eine größere Stückzahl ermöglich. Die jeweils größere Stückzahl wird herangezogen.
Hinweis: Ist ein einpassen der benötigten Tafeln in die Abmessungen des Artikels nicht möglich, so wird angenommen, dass in der Fertigung der Artikel zusammengestückelt wird und man somit eine entsprechend größere Tafel erhält. In diesem Falle gehen dann die größeren Bedarfe in die Mengenberechnungen ein.
[Bitte beachten Sie dazu auch](../Bestellung/index.htm#Dimensionen / Zuschnitt bestellen0).
Auch dieses Thema ist für viele Metallverarbeiter sehr wichtig. Im Endeffekt bedeutet es, dass z.B. bei der Verarbeitung von Stangenmaterial immer wieder Reststücke anfallen, die zwar für den aktuellen Auftrag nicht verwendet werden können, aber auch nicht als Ausschuss betrachten werden dürfen. Selbstverständlich ist dieses Thema bei Flächen (Blechtafeln) entsprechend komplex. Aktuell sind dafür folgende Lösungsansätze bekannt: a.) Eine grafische Resteverwaltung in denen auch die Konturen des Restes hinterlegt sind und so der Anwender auswählen kann, welchen Rest einer bestimmten Tafel er für das jeweilige Los verwendet. Eine Lösung dieser Art ist z.B. in ProFirst oder in [TrumpfFab]Linktext bzw. TrumpfBoost enthalten, zu denen von Seiten Kieselstein ERP eine bidirektionale Schnittstelle gegeben ist. b.) Eine vereinfachte Variante, die von der Überlegung ausgeht, dass der in Kieselstein ERP bei den verschiedenen Bestellvorschlagsberechnungen verwendete Lagerstand immer ein sicherer Lagerstand ist. D.h. schlimmstenfalls kauft man eine Stange Stahl zu viel und vermeidet damit teure Produktionsstillstände. Dieser Ansatz ist in Ihrem Kieselstein ERP, in Verbindung mit der Mehrlagerverwaltung abgebildet. Es sind dafür folgende Einstellungen vorzunehmen:
Diese Einstellung bewirkt nun, dass
Ergibt sich nun der Fall, dass Sie Material aus dem Restelager für ein Los verwenden möchten, so buchen Sie, selbstverständlich nach entsprechender Prüfung, die benötigte Menge per Nachträglicher Materialentnahme vom Restmengenlager direkt in das Los.
Mit der Verschnittmenge definieren Sie den zusätzlichen Verbrauch zum Start jeder Produktion für dieses Material. Sie können dies auch mit der sogenannten Rüstmenge in der Stücklistenposition vergleichen. Hier wird es jedoch am Artikel definiert. Ein Beispiel aus der Elektronik-Fertigung: Der SMD Automat benötigt um seine Feeder richtig einzustellen meist an die 50Stk (von den billigen Bauteilen). D.h. bei jedem Los, welches gestartet wird, werden 50Stk weggeworfen. D.h. Sie definieren für diese Bauteile eine Verschnittmenge von 50Stk.
Bei der Produktion muss ein gewisser Faktor von Ausschuss berücksichtig werden um die vom Kunden bestellte Menge fertigen und im weiteren Verlauf die Stückzahl liefern zu können.
Somit muss die bestellte Menge um einen Faktor erhöht werden. Diese Überproduktion definieren Sie im Modul Artikel, oberer Reiter Bestelldaten.
Der hier eingegebene Faktor wirkt bei der Überleitung bei der Berechnung der Mengen in der internen Bestellung. Hier wird die Losgröße um den eingegebenen Faktor erhöht.
Damit können Sie eine zweite / alternative Artikelnummer für den Artikel vergeben. Nach dieser Artikelnummer kann in der Artikelauswahl ebenfalls gesucht werden. Manche Anwender übersetzen die Referenznummer auf Zeichnungsnummer und haben So ein eindeutiges Feld für diese wichtige Nummer und haben damit zusätzlich die Verwaltung nach Zeichnungsnummern gewonnen.
Hinweis: Die Referenznummer muss nicht eindeutig sein. D.h. es kann durchaus die gleiche Referenznummer für verschiedene Artikel vergeben werden.
Unter dem oberen Modulreiter Sperren können Sperren für verschiedene Bereiche für diesen Artikel angegeben werden. Definieren Sie vorher unter Grunddaten, Sperren die in Ihrem Unternehmen benötigten Artikelsperren.
Mit Einkauf, Verkauf, Fertigung und Stückliste können Sie die Sperren für den jeweiligen Bereich definieren. Zusätzlich steht die Sperre Allgemein für die Sperre des Artikels in allen Bereichen zur Verfügung. Beachten Sie die Verbindung mit den definierten Ersatztypen.
Ist bei einem Artikel eine Sperre hinterlegt, so erscheint bei der Übernahme des Artikels in einem Modul des jeweiligen Bereiches der Hinweis, dass dieser Artikel gesperrt ist.
In der Artikelauswahlliste wird die Sperre durch das gewählte Icon (16x16Pixel) oder wenn kein Icon definiert ist, durch
angezeigt.
Wird
Sperre durch Fertigung angehakt, so bedeutet dies, dass diese Sperre beim Scann des Los-Sperr-Codes an der HTML BDE Station gesetzt wird.
Um nun bei neuen Artikeln automatisch eine Sperre setzen zu können, kann default bei Artikelanlage angehakt werden.
Dies bedeutet, dass automatisch, wenn ein neuer Artikel angelegt wird, diese Sperre(n) für den neu angelegten Artikel gesetzt werden. Dies hat insbesondere den Vorteil, dass neue Artikel z.B. von der Technik definiert werden, bevor sie aber verwendet werden dürfen, müssen diese auch noch einen entsprechenden Freigabeprozess durchlaufen.
Ja. Sie finden auf Ihrer Kieselstein ERP Installations-CD ein Verzeichnis AddOns\Icons in diesem sind einige 16x16 Icons für diesen Zweck angeführt. Beachten Sie bitte, dass diese ausschließlich für Ihre Kieselstein ERP Installation verwendet werden dürfen.
Ordnen Sie ein gewünschtes ICON durch Klick auf Datei und die entsprechende Auswahl dem jeweiligen Sperrstatus zu. Damit wird in der Auswahlliste dieses Symbol für die Sperre angezeigt.
Unter Sonstiges kann für jeden Artikel auch ein Ersatzartikel definiert werden. Je nach Sperr-Status des Artikels wirkt dies in unterschiedlicher Weise: a.) Der Artikel ist nicht allgemein gesperrt: Das bedeutet dies ist nur eine Information, welche weiteren Artikel anstelle dieses verwendet werden könnten. b.) Der Artikel ist allgemein gesperrt. Das bedeutet, dass anstelle dieses Artikels der definierte Ersatzartikel verwendet werden sollte.
Wird ein gesperrter Artikel verwendet, so beantworten Sie bitte die nachfolgende Frage entsprechend.
Hinweis: Damit der Hinweis des Ersatzartikels erscheint, muss eine zum Modul passende Sperre definiert sein.
Beachten Sie bitte den Unterschied zu den Ersatztypen auf der Stücklistenposition.
Gerade in der Elektronikbranche hat man oft die Herausforderung dass die Komponenten / Bauteile herstellerspezifisch verwendet werden müssen. Siehe dazu auch. Nun kann im Reiter Ersatztypen die Zuordnung für den Vorschlag entsprechend hergestellt werden. Andererseits ist es oft hilfreich, wenn man gleich bei der Artikelauswahl sieht welche Lagerstände und Verfügbarkeiten denn auch bei den anderen Ersatztypen gegeben sind. Diese Übersicht finden Sie im Reiter Detail des Artikels.
D.h. ausgehend von der Annahme, dass alle gleichen Artikel, welche sich nur durch die Herstellerkennung unterscheiden, die gleiche Artikelnummer haben, werden hier alle Hersteller dieses Artikels angezeigt mit den Herstellerkurzzeichen, dem aktuellen Lagerstand und der freien Verfügbarkeit.
So könnte die verkürzte Ansicht im sächlichen Hauptartikel z.B. wie folgt aussehen:
D.h. für diesen SMD Kerko sehen Sie im unten angeführten Informationsfenster links die Herstellerkurznummer, daneben den Lagerstand und rechts die freie Verfügbarkeit.
Es stehen dafür zwei verschiedene Journale zur Verfügung a.) Artikelstatistik. Diese finden Sie unter Info, Statistik. Sie beinhaltet eine chronologische Auflistung der Artikelbewegungen, wobei sie so gestaltet ist, dass die jüngsten Buchungen zuerst kommen. Bitte beachten Sie bei der Artikelstatistik insbesondere folgende Einstellungen:
Einstellung | Angehakt | nicht angehakt |
---|---|---|
Eingeschränkt | Es werden nur maximal 50 Datensätze angezeigt | Es werden alle Datensätze laut den anderen Kriterien angezeigt |
Handlagerbewegung berücksichtigen | Es werden auch die Buchungen der Handlagerbewegungen angezeigt | Die Buchungen der Handlagerbewegungen, z.B. manuelle Zubuchungen während der Systemeinführung, werden nicht angezeigt. |
Mit Bewegungsvorschau | Zusätzlich zu den Vergangenheitsdaten der Artikelstatistik werden auch die Zukunftsdaten anhand der Bewegungsvorschau angezeigt. D.h. es werden dann auch alle geplante Zu- und Abgänge dargestellt. | Es werden nur die Statistikdaten angezeigt. |
Buchungsdetails | Es werden auch die Details, also die historischen Daten zu den Buchungen angezeigt.Siehe bitte unten. | |
mit Vorgängern | Es werden, ausgehend vom ausgewählten Artikel die Daten der Artikel angezeigt, bei denen der ausgewählte Artikel als Ersatzartikel (siehe Sonstiges) eingetragen ist. Die Verkettung mit dem Vorgänger wird bis an den Ursprung durchlaufen. Damit haben Sie über mehrere Versionen eine Gesamtübersicht. |
b.) Das Warenbewegungsjournal. Dieses finden Sie unter Info, Warenbewegungsjournal
Aus dem Warenbewegungsjournal sind die aufgrund der Fifo bzw. Chargen bzw. Seriennummern Buchungszusammenhänge zwischen Zugangs- und Abgangsbuchungen ersichtlich. Das bedeutet: Wurden Ihre Artikel auch tatsächlich nach dem Fifo Prinzip vom Lager entnommen, so sehen Sie hier eine eindeutige Verknüpfung der Zu- und Abgänge. Aus dieser Liste sind auch die Verbrauchsbuchungen jedes Warenzugangs ersichtlich. D.h. sollte eine Warenzugangsbuchung verändert werden, dies ist aber im ersten Versuch nicht möglich, so liegt es meist daran, dass die Zubuchung schon verbraucht wurde. Die Ursache kann aus dem Warenbewegungsjournal herausgelesen werden.
Diese Situation ergibt sich der System bedingten Eigenheit, dass Lagerkorrekturen “zurückgegeben” werden. Die Lagerbuchungen also so sein müssen, als wenn sie nie stattgefunden hätten. Ein klassisches Beispiel dazu ist:
am 10.12. werden 2Stk in ein Los gebucht
am 22.12. wird ein Lagerstand von 1Stk gebucht und als Inventur eingetragen
am 23.12. wird die auf das Los entnommene Menge auf 1Stk reduziert. Bei dieser Reduktion wird die Entnahmebuchung so eingestellt, als wenn am 10.12. bereits nur ein Stück entnommen worden wäre.
Der Hintergrund ist, dass wenn dieses eine Stück in einem anderen Los verbaut würde und Sie danach die Einstandspreise der Bestellung ändern, so muss sich diese Änderung selbstverständlich bis in das Los auswirken. Würden wir dies nicht so machen, so würden die Korrekturen der Einstandspreise nicht durchgreifen. Siehe dazu bitte auch unsere Empfehlungen zur Durchführung der Inventur.
Um nun diese Zusammenhänge darzustellen, nutzen Sie bitte den Haken bei Buchungsdetails. Hier werden die zusammengehörigen Artikel in ihren Buchungsgruppen dargestellt, wodurch die eigentliche Ursache ersichtlich ist.
So ist aus dieser Darstellung ersichtlich, dass die eigentliche Entnahme am 10.3. VOR der Inventur vom 31.3. stattgefunden hat und diese am 19.7. korrigiert wurde.
Ermittlung der Gestehungspreise bei “nicht lagerbewirtschaftet”
Gerade bei nicht lagerbewirtschafteten Artikeln ist es je nach Unternehmensausrichtung manchmal erforderlich, dass diese Artikel trotzdem Gestehungspreise haben.
Siehe dazu auch Parameter GESTPREISBERECHNUNG_HAUPTLAGER. Wenn dieser auf Ja (=1) gestellt ist, so wird für die Berechnung nur der Lagerwert des Hauptlagers herangezogen, wenn der Artikel lagerbewirtschaftet ist. Ist der Artikel NICHT lagerbewirtschaftet, so wird der Gestehungspreis des Lagers KeinLager verwendet.
Hinweis:
Nur wenn der Artikel nicht lagerbewirtschaftet ist, steht Ihnen bei der Auswahl des Lagers im oberen Modulreiter Lager, auch das KeinLager zur Verfügung. Beachten Sie bitte, dass bei nicht lagerbewirtschafteten Artikeln der jeweilige Gestehungspreis nur von diesem Lager genommen wird.
Ist der Parameter GESTPREISBERECHNUNG_HAUPTLAGER auf Nein (=0) gestellt, so wird der Gestehungspreis für allgemeine Betrachtungen immer aus dem Durchschnittspreis aller Läger berechnet. Ist hier der Artikel nicht Lagerbewirtschaftet, so ergibt sich aufgrund dieser Durchschnittsberechnung immer ein Gestehungspreis von 0 (Null).
Anzeige der Artikelauswahlliste
Die Darstellung der Artikelauswahlliste kann über folgende Parameter definiert werden.
Parameter | Beschreibung |
---|---|
VKPREIS_STATT_GESTPREIS_IN_AUSWAHLLISTE | Bewirkt, dass anstelle des Gestehungspreises die Verkaufspreisbasis angezeigt wird.Zusätzlich ist für die Anzeige des jeweiligen Preises auch das entsprechende Recht erforderlich, also LP_DARF_PREISE_SEHEN_EINKAUF bzw. LP_DARF_PREISE_SEHEN_VERKAUF |
ABMESSUNGEN_STATT_ZUSATZBEZ_IN_AUSWAHLLISTE | Wenn dieser Parameter aktiviert ist, so bedeutet dies, dass anstelle der Zusatzbezeichnungen die Abmessungen, siehe Reiter Technik, angezeigt werden. |
ANZEIGEN_ARTIKELKLASSE_IN_AUSWAHLLISTE | Wenn dieser Parameter aktiviert ist, so bedeutet dies, dass anstelle der Zusatzbezeichnungen die Artikelklassen angezeigt werden. (Wirkt nur, wenn der Parameter ABMESSUNGEN_STATT_ZUSATZBEZ_IN_AUSWAHLLISTE=0 und ANZEIGEN_ARTIKELGRUPPE_IN_AUSWAHLLISTE=0.) |
ANZEIGEN_KURZBEZEICHNUNG_IN_AUSWAHLLISTE | Wenn dieser Parameter aktiviert ist, so wird die Kurzbezeichnung in der Artikel-Auswahlliste angezeigt. |
ANZEIGEN_LAGERPLATZ_IN_AUSWAHLLISTE | Wenn dieser Parameter aktiviert ist, so wird der Lagerplatz in der Artikel-Auswahlliste angezeigt. |
LIEF1INFO_IN_ARTIKELAUSWAHLLISTE | Ist dieser Parameter aktiviert und besitzt der Benutzer das Recht LP_DARF_PREISE_SEHEN_EINKAUF, so werden zwischen dem Gestehungspreis und dem Sperren-Icon drei zusätzliche Felder angezeigt.Kurzbezeichnung des bevorzugten LieferantenLief1Preis = Einkaufspreis des bevorzugten Lieferanten ohne Mengenstaffel und immer in MandantenwährungWBZ = Wiederbeschaffsungszeit des bevorzugten Lieferanten |
Bei Änderungen dieser Parameter ist ein Neustart des Clients erforderlich.
Reservierungen, Lieferdauer, freigegebene / nicht freigegebene Aufträge bzw. Forecast
Artikel werden immer zum Termin der Auftragsposition reserviert. Die Definition für die Auftragsposition ist, analog zu den Bestellungen eintreffend in diesem Falle jedoch eintreffend bei Ihrem Kunden. D.h. für die Produktion / Anlieferung der Ware ist vom Auftragspositionsliefertermin die Lieferdauer abzuziehen. Für Aufträge werden immer die Reservierungen eingetragen. In den verschiedenen Auswertungen wird gegebenenfalls berücksichtigt ob ein Auftrag freigegeben ist oder nicht. So sehen Sie dies z.B. in der Bewegungsvorschau, dass neben den schon freigegebenen Auftragspositionen auch die noch nicht freigegebenen Auftragspositionen angeführt werden. ACHTUNG: Bei den CallOff-Tag bzw. Woche wird, wenn diese nicht freigegeben sind, auch keine Reservierung eingetragen. Somit scheinen nicht freigegebene CallOff auch in den Reservierungen und somit in der Bewegungsvorschau auf. Für die Berechnung des Abliefertermines wird die Lieferadresse des Forecast bzw. des Auftrags verwendet. Siehe dazu auch [Berechnung der Termine](../Fertigung/index.htm#Berechnung Termine).
[Siehe dazu bitte](../Fertigung/Planung_Auswertung.htm#Auslieferliste umfangreich).
Was bedeuten die Symbole in der rechten Spalte der Artikelauswahlliste?
In der rechtesten Spalte der Artikelauswahlliste werden Artikelsperren und [Reklamationen
](../Reklamation/index.htm#Reklamationen am Artikel) am Artikel angezeigt.
Aktivieren Sie dafür den Parameter ARTIKELGRUPPE_IST_PFLICHTFELD bzw. ARTIKELKLASSE_IST_PFLICHTFELD. Damit wird erzwungen, dass bei der Bearbeitung im Modulartikel im Reiter Detail die Artikelgruppe bzw. die Artikelklasse definiert werden muss. Bitte beachten Sie auch, dass für die Verwendung der integrierten Kieselstein ERP Finanzbuchhaltung in der Regel die Artikelgruppe ein Pflichtfeld sein muss. [Siehe dazu auch.](#Externe Dokumente)
Ladenhüter
In der Auswertung der Ladenhüter werden jene Artikel gelistet, die im angegebenen Zeitraum keine Lagerbewegung hatten, bzw. die nicht länger als im angegebenen Zeitraum auf Lager liegen. In der Liste der Ladenhüter erhalten Sie den Lagerstand zum Ende-Zeitpunkt der Betrachtung und zum aktuellen Gestehungspreis.
Warum aktueller Gestehungspreis und nicht abgewerteter Preis ?
Da es um die Lagerbewertung geht, muss man die tatsächlichen Kosten des Artikels kennen, sonst würden, bei entsprechender Abwertung, die teuren Artikel, wenn sie z.B. länger als ein Jahr liegen, Wertmäßig nicht mehr aufscheinen. Nur mit dem tatsächlichen Gestehungspreis kann entscheiden werden, was mit einem Ladenhüter gemacht werden soll. Z.B. an den Lieferanten zurückgeben, weiterverkaufen, oder an den auslösenden Kunden weiterverrechnen.
Was bedeuten die einzelnen Spalten in der Ladenhüterliste:
Kurzzeichen | Beschreibung |
---|---|
AG | Artikelgruppe |
AK | Artikelklasse |
Artikelnr. | Artikelnummer |
Bezeichnung | Bezeichnung des Artikels |
1) | Lagerstand zum Zeitpunkt des Ausdruckes |
Lagerstand zum Datum | Lagerstand zum Bis-Datum des Ladenhüterausdrucks. D.h. welcher Lagerstand war am Ende der Betrachtung des Ladenhüterstandes auf Lager. Im Vergleich zum heutigen Lagerstand ( siehe oben 1) ) sehen Sie ob das Material in der Zwischenzeit verbraucht wurde. |
Gest.Preis | Gestehungspreis zum Ausdruckzeitpunkt nicht abgewertet |
Lagerwert | Lagerwert zum Bis-Datum des Ladenhüterausdrucks |
Fehlmenge | aktuelle Fehlmenge für die Fertigung zum Zeitpunkt des Ausdruckes |
Reserviert | aktuelle Reservierungen zum Zeitpunkt des Ausdruckes |
RahmenRes | aktuelle Rahmenreservierungen zum Zeitpunkt des Ausdruckes |
RahmenDet. | aktuelle Rahmendetailbedarfe zum Zeitpunkt des Ausdruckes |
freie Menge | aus dem Lagerstand abzgl. Fehlmenge, Reserviert, Rahmenreserviert resultierende MengeDiese verbleibt nach Abarbeitung obiger (Fertigungs-) Aufträge noch auf Lager |
Einstandspreis | Preis aus der Warenzubuchung, meistens Wareneinstandspreis zzgl. ev. Transportkosten |
freier Lagerwert | freie Menge * Gestehungspreis |
Art | Enthält die Artikelart: S … Stückliste, H … Hilfsstückliste, Z … Arbeitszeitartikel |
V | Wird angedruckt, wenn dies ein versteckter Artikel ist |
Lagerwert ohneStücklisten | Sehr oft wird eine Trennung in reines Material und bereits (eigen-)gefertigte Ware benötigt. Im Lagerwert ohne Stücklisten sind nur die Artikel enthalten, welche nicht als Stückliste definiert sind. |
Hinweis: In der Ladenhüterliste sind Artikel die nicht als Lagerbewirtschaftet gekennzeichnet sind, nicht enthalten.
Um festzulegen welche Lagerbewegungen für die Betrachtung als Ladenhüter von Bedeutung sind, stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, wobei von der Grundidee her nur Lagerentnahmen berücksichtigt werden.
Feld | Beschreibung |
---|---|
Fertigung berücksichtigen | Buchungen die von Lager auf Lose gingen werden für die Betrachtung ebenfalls berücksichtigt. |
Zugänge aus Fertigung berücksichtigen | Losablieferungsbuchungen werden, da die Produktion der Baugruppen bewusst veranlasst wurden, ebenfalls in der Form berücksichtigt, dass eine derartige Buchung keine Betrachtung als Ladenhüter veranlasst. Beachten Sie bitte, dass negative Lagerentnahmen z.B. aufgrund von negativen Sollmengen im Los hier nicht betrachtet werden, davon nicht betroffen sind. |
Handlagerbewegungen berücksichtigen | Die Verbrauchsbuchungen der Handbuchungen werden berücksichtigt. |
plus Versteckte | Artikel die als Versteckt gekennzeichnet sind, werden ebenfalls mit ausgewertet. |
Wichtig: Wenn Sie z.B. ein Fertigungsbetrieb sind, so ist die Betrachtung inkl. Fertigung berücksichtigen für Sie die richtige Einstellung. Das bedeutet, dass Lagerbewegungen von Lager an Fertigung als gültige Lagerbewegungen betrachtet werden. Somit werden, wenn Buchungen von Lager an Los im Betrachtungszeitraum waren, diese NICHT als Ladenhüter betrachtet. In analoger Weise wird bei Handlagerbewegungen berücksichtigen vorgegangen. Was bedeutet der angegebene Zeitraum ? Mit dem Zeitraum wird definiert für welchen Buchungszeitraum Sie die Ladenhüterbetrachtung durchführen. Also alle Artikel, nach den obigen Bedingungen, werden dann als Ladenhüter betrachtet, wenn es im Zeitraum KEINE Bewegung von Lager an Verkauf gegeben hat (nach den oben beschriebenen Festlegungen). In anderen Worten: Die Ladenhüter Auswertung ist heute den 22.6.2011 für den Zeitraum vom 1.1.-31.3. gültig. Eine Bewegung mit einem Belegdatum (z.B. Lieferscheindatum) vom 1.4. ist nach obiger Definition somit ebenfalls ein Ladenhüter. Es werden bei der Ladenhüterberechnung immer alle aktuell angelegten Artikel betrachtet.
Die Frage des Anwenders war genau: Welchen Einfluss haben noch nicht verrechnete Lieferscheine auf den Lagerwert. Die exakte Antwort lautet: Wird Ware mittels Lieferschein ausgeliefert, so wird die Ware dadurch vom Lager abgebucht. Daher verringert sich der Lagerwert entsprechend. Sind nun zu einem Stichtag, z.B. Monatsabgrenzung, noch nicht verrechnete Lieferscheine vorhanden, so müssen diese in einer Gesamtbetrachtung entsprechend berücksichtigt werden. Da es nun Lieferscheine gibt die zwar noch offen sind, aber nicht verrechnet werden können, kann dies in den Lieferscheinen unter Kondition angegeben werden und im Lieferscheinjournal für den Druck entsprechend ausgegeben werden.
Ähnlich wie oben können sich auch noch nicht geprüfte Wareneingänge auf den Lagerwert auswirken. Der Unterschied ist hier, dass bei der Warenzugangsbuchung immer der Bestellpreis, welcher der genaueste bekannte Preis ist, verwendet wird. Kommt es jedoch bei der Rechnungsprüfung zu entsprechenden Änderungen der Einstandspreise, z.B. wegen hoher Transportkosten, oder Bestellungen zu 0,- Preisen, so kann sich der Lagerwert zum Stichtag dadurch entsprechend ändern. Dies kann soweit gehen, dass ein Ausdruck zu einem früheren Zeitpunkt, an dem die Korrektur des Wareneinstandspreises noch nicht durchgeführt worden war, und der Ausdruck zum gleichen Stichtag, wo aber die Korrektur bereits eingebucht ist, unterschiedliche Lagerwerte ergeben.
Für die Ermittlung des Gestehungspreises zu einem bestimmten Stichtag wird der Gestehungspreis, der dem Stichtag (24:00) nachfolgenden Abbuchung, verwendet.
Hat nun ein Artikel vom letzten Abgang bis zum Zeitpunkt der Betrachtung zwar Warenzugänge, aber keine Abgänge, so können sich durch die verschiedenen Einstandspreise Änderungen am Gestehungspreis ergeben, welche sich im nachträglichen Ausdruck eines Lagerwertes zum Stichtag auswirken. Dies basiert auf der Logik, dass bei jedem Warenzugang der aktuelle Gestehungspreis neu berechnet wird. Das hat zur Folge, dass der Lagerwert, gerechnet über den aktuellen Gestehungspreis immer stimmt. Da der Gestehungspreis jedoch nur für die Warenentnahmebuchungen protokolliert wird, steht, unter obiger Situation, nur der aktuelle Gestehungspreis mit all seinen Änderungen für die Ermittlung zur Verfügung. Sind jetzt gravierende Änderungen durch Neueinkäufe im Gestehungspreis gegeben, wird sich dies auch auf die nachträglichen Betrachtungen auswirken.
Wir raten daher, Lagerstandslisten immer möglichst zeitnahe für den entsprechenden Stichtag auszudrucken und entsprechend aufzubewahren. Werden diese Listen später ausgedruckt, so kann es, wegen des oben beschriebenen Mechanismus zu Abweichungen kommen. Um die Aufbewahrung der Lagerstandslisten etwas zu erleichtern, werden diese in die automatische Dokumentenablage mit aufgenommen.
Hinweis:
Die Bewertung von Artikeln deren Gestehungspreis 0,00 ist hängt zusätzlich noch vom Parameter LAGERSTANDSLISTE_EKPREIS_WENN_GESTPREIS_NULL ab. Steht dieser auf 1, so bedeutet dies, dass wenn der Gestehungspreis 0,00 ist, wird anstatt dessen der Einkaufspreis des bevorzugten Lieferanten verwendet. Damit wird Ihre Lagerware gegebenenfalls eben zu Einkaufskonditionen bewertet.
Bedeutung der einzelnen Informationsfelder im Artikeldetail:
Im Artikeldetail finden Sie, bei Darstellung in der Mandantensprache, folgende Informationsfelder. Diese Felder sind Verdichtungen von Daten und dienen dem schnellen Überblick, der Beschaffungssituation dieses einen Artikels.
Die Bedeutung der Felder im einzelnen ist:
Feld | Bedeutung | Detailinfos finden Sie unter: |
---|---|---|
Lagerstand | Lagerstand aller Läger dieses Mandanten | Modulreiter Lager |
Reserviert | Summe aller Reservierungen auf Aufträge und Lose | Info, Reservierungsliste |
Fehlmenge | Summe der Fehlmengen für Lose | Info, Fehlmengenliste |
Verfügbar | Lagerstand - Reserviert - Fehlmenge = Verfügbar | Info, Bewegungsvorschau |
Detailbedarf | offener Rahmendetailbedarf. Siehe dazu | Info, Rahmendetailbedarf |
In Fertigung | Erwartete Losablieferungen aufgrund offener Lose | Fertigung, offene Lose dieses Artikels |
Bestellt | Summe aller offenen Bestellungen | Info, Bestellt-Liste |
Rahmenreserviert | Offene Reservierungen für Rahmenaufträge | Info, Rahmenreservierungen |
Rahmenbestellt | Offene Rahmenbestellungen | Info, Rahmenbestellt-Liste |
Unterschied: Rahmendetailbedarf und Rahmenreservierung.
In der Rahmenreservierung sind die einzelnen Artikel enthalten, welche direkt in einem Rahmenauftrag benötigt werden. Im Rahmendetailbedarf werden die Artikel angeführt, welche indirekt über die Stücklistenauflösung für den Rahmenauftrag benötigt werden.
Anzeige von offenen Rahmenmengen mit 0
[Siehe](../auftrag/index.htm#Anzeige von offenen Rahmenmengen mit 0).
Artikelgruppe / Artikelklasse
Die im Artikel Detail hinterlegbaren Filtermöglichkeiten Artikelgruppe bzw. Artikelklasse müssen vor der Verwendung in den Grunddaten des Artikels definiert werden. Vom Grundgedanken her werden diese beiden Filtermöglichkeiten gleich verwendet. Sie dienen vor allem in der Kunden-/Lieferanten- Umsatzstatistik dazu die verwendeten Artikel in die entsprechenden Kategorien zu unterteilen. Mit der Artikelgruppe werden zusätzlich noch die Erlöskonten für die Überleitung in die Finanzbuchhaltungsprogramme und eventuelle Sonderkonditionen für die Kunden definiert. Siehe dazu bitte.
Mit den Artikelgruppen/-klassen stehen auch sogenannte Vatergruppe/-klassen zur Verfügung. Diese dienen dazu Artikelgruppen wiederum in übergeordnete Gruppen zusammenzufassen. Um nun in der direkten Suche sowohl die Artikel der Vatergruppe als auch der Untergruppe(n) aufgelistet zu erhalten, empfiehlt es sich, in den Artikelgruppen des jeweiligen Hierarchiebaumes eine gleichlautende Bezeichnung zu verwenden. Am Beispiel von Musikinstrumenten:
Blasinstrument
Blechblasinstrument
Holzblasinstrument
Trommel
Marschtrommel
Basstrommel
Somit finden Sie bei der Eingabe im Direktfilter Artikelgruppe sowohl die Vatergruppe als auch die dazugehörenden Untergruppen.
Beachten Sie dazu auch die Auswertung der Artikelgruppen unter Journal im Modul Artikel. In diesem sehen Sie die verdichtete Darstellung der jeweiligen Vatergruppe, des Gesamtumsatzes der direkt und indirekt der Vatergruppe zugeordneten Artikel und darunter eingerückt den Umsatz der darunter liegenden Gruppe usw..
Bitte beachten Sie für die Art der Anzeige Artikelgruppen in der Artikelauswahlliste auch den Parameter ARTIKELGRUPPE_NUR_VATERGRUPPEN_ANZEIGEN. Hier hat sich die Einstellung 2, also hierarchische Darstellung sehr bewährt.
Bedeutung der Einstellungen in der Artikelgruppe
Für jede Artikelgruppe können verschiedene Einstellungen durchgeführt werden. Diese haben folgende Bedeutung:
Benennung | Beschreibung |
---|---|
Kennung | Die Basiskennung der Artikelgruppe |
Bezeichnung | Die Bezeichnung der Artikelgruppe in der Sprache des angemeldeten Clients |
Vatergruppe | Die übergeordnete Artikelgruppe dazu.Siehe oben. |
Rückgabe | Für diese Artikelgruppe wird im Verleihgeschäft auch die Rückgabe gebucht. Siehe dazu. |
Konto | Das Inlandserlöskonto für diese Artikelgruppe.Siehe dazu. |
Zertifizierung | Für diese Artikelgruppe muss der Lieferant zertifiziert sein.[Siehe dazu](#Zertifizierungspflichtige Artikel). |
VK-Warnmeldung im LS unterdrücken | Ist dies angehakt, so werden beim “Schreiben” des Lieferscheines keine Warnmeldungen ausgegeben, welche aus dem Thema der Verkaufspreisfindung kommen. |
EK-Preis Aufschlag in % | Ist Einzelpreis nicht angehakt und ist ein EK-Preisaufschlag definiert, so wird bei der Änderung, beim Neueintrag eines Einkaufspreises der Nettopreis, also Ihr echter Einkaufspreis, erhöht um den EK-Preis Aufschlag in die Verkaufspreisbasis übertragen.Ist Einzelpreis angehakt, wird anstatt dessen der Einzelpreis, der normalerweise dem Listenpreis entspricht um den EK-Preis Aufschlag erhöht in die VK-Preisbasis übernommen. |
Einzelpreis | Dieses logische Feld definiert wie sich der obige EK-Preis Aufschlag verhalten sollte.Siehe oben. |
keine VK-Rabatte drucken | Für die Artikel dieser Artikelgruppe werden, obwohl der Kunde auf Belegdruck mit Rabatt gestellt ist, keine Rabatte an die Belege übergeben. |
Serien/Chargennummer | hier kann die default Vorbelegung von Serien-/Chargennummer abhängig von der Artikelgruppe bei der Anlage neuer Artikel definiert werden. |
Kostenstelle | Dient der Vorbelegung der Kostenstelle bei der Auftragsschnellanlage, anhand der Artikelgruppe des Musterartikels |
Kommentarartikel | Ergänzend zu den Kommentaren des Artikels selbst, werden die Kommentare aus dem Kommentarartikel der Artikelgruppe gedruckt.D.h. es kann für alle Artikel einer Artikelgruppe eine gemeinsame Beschreibung geben oder z.B. ein Wareneingangshinweis. |
Fremdfertigung | Artikel dieser Artikelgruppen werden bei der vorab Fehlmengenbetrachtung nicht mit berücksichtigt. [Siehe dazu](../Fertigung/index.htm#Das kleine f). |
Die etwas trockene Antwort auf diese Frage ist, Artikelgruppe und Klasse dienen der horizontalen und der vertikalen Sortierung Ihrer Auswertungen. In anderen Worten: Man will einen Artikel z.B. eine Schraube einmal den Einkaufsteilen zuordnen und das andere Mal den mechanischen Teilen. Einmal will ich wissen welches Einkaufsvolumen man bei den Einkaufsteilen hatte und das andere Mal welchen Umsatz man mit mechanischen Teilen hatte. Das bedeutet ich ordne z.B. die Schraube der Artikelklasse mechanische Teile zu und ordne sie auch der Artikelgruppe Einkaufsteile zu. Nun kann ich z.B. in der Kundenumsatzstatistik auswerten, mit welchem Kunden ich welche Umsätze mit den mechanischen Teilen gemacht habe oder andererseits welche (Verkaufs-)Umsätze ich direkt mit Einkaufsteilen gemacht habe. Siehe dazu auch Kundenumsatzstatistik.
Ein anderes Beispiel, welches insbesondere bei einer guten Verbindung in die Finanzbuchhaltung wichtig ist, ist die Betrachtung der Artikel in Richtung Erlöskontenfindung und eben z.B. nach anderen Klassen. D.h. wenn Sie z.B. Dienstleistungen erbringen und auch Ware verkaufen, so müssen einerseits die Dienstleistungen auf das eine Sachkonto gebucht werden und die Warenlieferungen auf ein anderes Sachkonto (Details zur Buchhaltung siehe bitte dort). Nun gliedern sich Ihre Produkte aber auch z.B. nach Produktgruppen. In den Produktgruppen haben Sie wieder Dienstleistungen und Waren getrennt. Ich will / muss aber z.B. wissen, mit welchen Produktgruppen mache ich bei welchen Kunden welche Umsätze und Deckungsbeiträge. Auch hier ist die eine Auswertung horizontal und die andere vertikal, oder zwei verschiedene Filter für den gleichen Artikel.
Shopgruppe
Wird ihr Webshop durch Kieselstein ERP gespeist, bitte fordern Sie dazu gegebenenfalls die Beschreibung der Kieselstein ERP API für Webshops an, so ist oft die Situation gegeben, dass mehrere Webshops betrieben werden und dass nicht alle Artikel auf jedem Webshop angeboten / verkauft werden. Zur Definition was in welchem Webshop dargestellt werden sollte dient die Shopgruppe.
Definieren Sie zuerst in den Artikel Grunddaten Ihre Webshops.
Dann wählen Sie im Modul Artikel den unteren Modulreiter Shopgruppe und definieren eine neue Shopgruppe.
Geben Sie dieser einen für Sie sprechenden Namen.
Nun wählen Sie den Modulreiter Webshop und definieren für welche Webshops diese Shopgruppe angewandt werden soll.
Als nächsten Schritt definieren Sie die Artikel die in der jeweiligen Shopgruppe erscheinen sollten direkt in den Kopfdaten der Artikel.
Automatisch neue Artikelnummern generieren
Für die Erzeugung von Artikelnummern ist es oftmals praktisch diese von Kieselstein ERP erzeugen zu lassen.
Durch Klick auf bei der Anlage neuer Artikel können Sie automatisch weitere neue Nummern erzeugen lassen. Damit diese neuen Artikelnummern trotzdem eine gewissen Struktur erhalten muss die jeweilige Basisnummer des gewünschten Nummernkreises angelegt werden.
Sollten z.B. Ihre Artikel mit K10- beginnen und dann vierstellig weiterzählen, so muss die erste Artikelnummer mit K10-0001 manuell angelegt werden. Wenn nun eine weitere Artikelnummer im Nummernkreis K10 angelegt werden soll, so muss lediglich der Nummernkreis
definiert werden. Klicken Sie danach auf den Knopf links der Artikelnummer (…) und Sie erhalten automatisch die nächst höhere Nummer mit K10-0002.
Bitte beachten Sie dazu auch die definierten Längen der Artikelnummern. Diese werden im System, Parameter eingestellt (ARTIKEL_MAXIMALELAENGE_ARTIKELNUMMER, ARTIKEL_MINDESTLAENGE_ARTIKELNUMMER).
In dem Parameter STARTWERT_ARTIKELNUMMER kann ein Bereich eingegeben werden. Wenn man nun auf den Button Generiere Artikelnummer klickt und wenn die Artikelnummer leer ist, dann wird der Startwert aus dem Mandantenparameter STARTWERT_ARTIKELNUMMER verwendet und eingetragen .
Länge der Artikelnummer
Mit den Parametern .. kann die mindest-Stellenanzahl bzw. die maximale Stellenanzahl der Artikelnummer definiert werden.
Bitte beachten Sie dass derzeit die Gesamtlänge der Artikelnummer auf 25Stellen begrenzt ist.
D.h. bei Verwendung der Herstellerartikelnummer darf die Gesamtzahl der Artikelnummer 25 nicht überschreiten.
Obiger Hinweis erscheint, wenn diese Bedingung nicht gegeben ist. Korrigieren Sie in diesem Falle die beiden Parameter (ARTIKEL_MAXIMALELAENGE_ARTIKELNUMMER und ARTIKEL_LAENGE_HERSTELLERBEZEICHNUNG), sodass der Gesamtwert 25 nicht überschreitet.
Im Modul Artikel finden Sie unter Artikel, CSV-Import die Möglichkeit neue Artikel in den Artikelstamm zu importieren. Derzeit steht für den CSV Import von Artikeln folgende Felder im CSV Format zur Verfügung.
Artikelnummer; Bezeichnung; Kurzbezeichnung; Zusatzbezeichnung; Zusatzbezeichnung2; Artikelart; Mengeneinheit; Artikelgruppe; Artikelklasse; Referenznummer; MwSt-Satz; Verkaufspreisbasis; VK-Basis gültig ab; Fixpreis1; Rabattsatz1; Gültig ab1; Fixpreis2; Rabattsatz2; Gültig ab2; Fixpreis3; Rabattsatz3; Gültig ab3; [Revision; Index; Chargenbehaftet; Seriennummernbehaftet]
Das wichtigste Element ist die Artikelnummer. Ist ein Artikel dieser Nummer noch nicht vorhanden, so wird er angelegt. Ist er bereits vorhanden, so wird der Artikel derzeit nicht importiert.
Achten Sie bei der Erstellung der Daten für den Import auf folgendes:
Feldname | Beschreibung |
---|---|
Artikelnummer | Nur gültige Zeichen laut Parameter ARTIKELNUMMER_ZEICHENSATZ verwenden |
Mengeneinheit | Muss vorhanden sein (z.B. Stk). Am Einfachsten ermitteln Sie diese in dem Sie im Detail eines Artikels im Ändern die Mengeneinheiten aufklappen und den entsprechenden “Text” für die Bezeichnung der Mengeneinheit auswählen. |
Artikelgruppe | Muss angelegt sein, siehe Artikel, Grunddaten, Artikelgruppen, Kennung |
Artikelklasse | Muss angelegt sein, siehe Artikel, Grunddaten, Artikelklassen, Kennung |
Artikelart | Hier stehen Artikel oder Arbeitszeit zur Verfügung |
MwSt-Satz | Hier muss die Bezeichnung des Mehrwertsteuersatzes angegeben werden. Am Einfachsten ermitteln Sie diesen in dem Sie im Detail eines Artikels im Ändern die Mehrwertsteuersätze aufklappen und den entsprechenden “Text” für die Bezeichnung des Satzes auswählen.Hinweis: <leer> ist nur ein Platzhalter und keine gültige MwSt Bezeichnung. Bitte z.B. Allgemeine Waren verwenden. |
Verkaufspreisbasis | |
VK-Basis gültig ab | TT.MM.JJJJ |
Fixpreis1 | Fixpreis der Preisliste 1 in der aktuellen Anzeige unter Artikel, VK-Preis |
Rabattsatz1 | |
Gültig ab1 | TT.MM.JJJJ |
Fixpreis2 | Fixpreis der Preisliste 2 in der aktuellen Anzeige |
Rabattsatz2 | |
Gültig ab2 | TT.MM.JJJJ |
Fixpreis3 | Fixpreis der Preisliste 3 in der aktuellen Anzeige |
Rabattsatz3 | |
Gültig ab3 | TT.MM.JJJJ |
Revision | Optional (wenn dann alle vier zusätzlichen Spalten)Revision des Artikels |
Index | Index des Artikels |
Chargenbehaftet | 0 … nicht Chargen geführt, 1 … Chargen geführt |
Seriennummernbehaftet | 0 … nicht Seriennummern geführt, 1 … Seriennummern geführt. Wenn Seriennummern geführt, dann kann es nicht Chargen geführt sein. |
Sind Fehler im Import vorhanden, so werden entsprechende Meldungen ausgegeben. Beheben Sie diese. Erst wenn keine Fehler mehr eingetragen sind, wird der Knopf für das Importieren freigeschaltet.
Können die Artikel importiert werden, so wird “Keine Fehler gefunden” angezeigt und durch Klick auf den Importknopf wird der Import gestartet.
Erhalten Sie Fehlermeldungen wie:
so prüfen Sie bitte unbedingt die Feldtrenner. Diese müssen auf ; (Semikolon) gestellt sein.
Anstelle des CSV-Imports kann auch eine Datei im xls Format, welche z.B. im LibreOffice erstellt wurde, genutzt werden.
Folgende Felder können im XLS-File vorhanden sein, wobei zumindest die Artikelnummer vorhanden sein muss: (Alle Werte/Zahlen müssen auch als solche formatiert sein)
Artikelnummer Artikelart Kurzbezeichnung Bezeichnung Zusatzbezeichnung Zusatzbezeichnung2 Referenznummer Index Revision Hersteller Mengeneinheit UmrechnungsfaktorBestellmengeneinheit Bestellmengeneinheit Artikelklasse Artikelgruppe Verkaufspreisbasis Artikellieferant ArtikelnummerLieferant ArtikelbezeichnungLieferant EinkaufspreisLieferant RabattLieferant NettopreisLieferant LagerplatzHauptlager Breite Hoehe Tiefe Gewicht Materialgewicht Material LagerMindeststand LagerSollstand
Fertigungssatzgroesse Verschnittfaktor Ueberproduktion Mindestdeckungsbeitrag Warenverkehrsnummer Chargennummerngefuehrt Seriennummerngefuehrt Lagerbewirtschaftet Wiederbeschaffungszeit Mindestbestellmenge Verpackungseinheit Standardmenge
Kommentarart Kommentar MitdruckenAngebot MitdruckenAnfrage MitdruckenStueckliste MitdruckenAuftrag MitdruckenBestellung MitdruckenFertigung MitdruckenLieferschein MitdruckenWareneingang MitdruckenRechnung MitdruckenEingangsrechnung
Gestehungspreis
Achtung: der Gestehungspreis kann nur importiert werden, wenn der Lagerstand des Artikels aller Läger 0 ist.
Preiseinheit
VK-Preis/EK-Preis + Gestehungspreis wird durch diese Preiseinheit dividiert
BreiteText RasterStehend RasterLiegend StromverbrauchTypisch StromverbrauchMaximal AufschlagBetrag AufschlagProzent Bauform Verpackungsart Hochsetzen Hochstellen Polarisiert AntistaticMassnahmen Reach Rohs Automotive Medical UL Farbcode ECCN
Mwstsatzbez VerkaufsEAN VerpackungsEAN Verpackungsmenge
Die Anordnung der Spalten hat keinen Einfluss auf den Import. Eine Spalte die nicht definiert ist, bewirkt keine Änderung im Artikelmodul. Wenn der Inhalt einer Spalte leer ist, erfolgt kein Import, eventuell vorhandenen Daten werden nicht überschrieben.
Hinweis: Musterdateien dazu finden Sie neben dem Report-Root-Verzeichnis auf Ihrem Kieselstein ERP Server.
Zusatzinfo: Wenn im Importdialog
der Haken bei bestehende Artikel überschreiben geändert wird, wird erneut eine Prüfung auf die erhaltenen Daten durchgeführt. Daher kann die Reaktion auf das setzen / löschen des Hakens je nach Menge der Daten etwas dauern.
Der Import muss im Format UTF 8 erfolgen. (Eigentlich spricht man hier von Kodierungen von denen es leider sehr viele gibt.) Wird der Import in anderen Formaten/Kodierungen durchgeführt, so kann es sein, dass im Client in der Auswahlliste dies richtig angezeigt wird aber unten in den Details wird
ein Fragezeichen bzw. wird beim Druck ein Kästchen
für unbekanntes angezeigt.
Korrigieren Sie diese ungültige Zeichenkodierung mit einem Texteditor der diese Konvertierungen durchführen kann, z.B. Notepad++.
Kieselstein ERP verwendet deshalb UTF8 um dies auf allen Plattformen richtig darstellen zu können.
Ja, siehe.
Unter Journal, Hitliste finden Sie die entsprechende Auswertung. Damit steht Ihnen auch annähernd die sogenannte ABC Analyse der Artikel zur Verfügung. Siehe dazu auch Wikipedia. Hier wird wiederum die Parettoregel angewandt. A-Artikel sind jene die einen Wertanteil im Einkauf von 70-80% haben. B-Artikel einen von 15-20%, C-Artikel einen von 5-10%. Die XYZ Artikel, also die Unterscheidung auf Dauerartikel, Saisonartikel bzw. Sonderangebote ist in unserem Umfeld bei einer guten Stücklistenabdeckung nicht erforderlich, da die tatsächlichen Bedarfe sich aus den Kundenaufträgen und der daran angehängten Stücklistenauflösung in den Fertigungsaufträgen (Lose) ergeben. Das Ziel einer guten Fertigungssteuerung muss sein, bei relativ niedrigem Lagerstand eine optimale Verfügbarkeit der Produkte zu erreichen.
Für eine qualifizierte Steuerung des Einkaufes wird auch gerne eine ABC Analyse auf den Wareneinsatz herangezogen.
Mit einer Formularvariante der Hitliste (Artikel, Journal, Hitliste), die wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen, sehe Sie Ihre Artikel nach der Pareto-Regel sortiert und in ABC Gruppen untergliedert.
Zusätzlich werden offene Bestellmengen, offene Reservierungen und offene Fehlmengen mit angeführt, sowie die Reichweiten des Lagerstandes und der offenen Bestellungen.
Damit sehen Sie, ob Ihr Einkauf das Material / das Lager im Griff hat.
Siehe
Dieses Zusatzfunktionsberechtigung ist eine reine Sicherheitsfunktion um zu erreichen, dass die richtigen Artikelkombinationen in den Aufträgen zusammengestellt werden. Diese wird nicht weiter unterstützt.
Diese Fragen werden gerne zum Jahresende gestellt. D.h. diese Auswertung finden Sie, unter der Voraussetzung, dass bei den Artikel die Bestellmengeneinheitsübersetzung von z.B. m(Meter) auf kg hinterlegt ist, ebenfalls in der Hitliste. Dafür muss diese nach Artikelgruppe sortiert sein. Am Ende jeder Artikelgruppe werden auch die Gesamt-Gewichtsmengen angedruckt.
Unter Journal, Artikelgruppe finden Sie die entsprechende Auswertung.
Hier werden die Artikel gruppiert nach Vatergruppe und Untergruppen dargestellt. In der übergeordneten Vatergruppe sind jeweils die Umsätze der enthaltenen Untergruppen mit enthalten.
In der Artikelgruppe unbekannt sind diejenigen Artikel enthalten, welche keiner Artikelgruppe zugeordnet sind.
Die Einstandspreise und daraus die Gestehungspreise werden bei der jeweiligen Zugangsbuchung eingetragen. Um Einstandspreise gezielt zu korrigieren, muss die verursachende Buchung gefunden werden. Dies geht am Einfachsten über die Artikelstatistik. D.h. auswählen des Artikels und Info Statistik. Gegebenenfalls ist der Zeitraum entsprechend einzustellen. Nachdem Sie die auslösende Buchung herausgefunden haben, wechseln Sie bitte in das entsprechende Modul und korrigieren Sie die Preise entsprechend. Z.B. Bestellung, Wareneingang, Wareneingangsposition. Hier kann es unter Umständen erforderlich sein, erledigte Wareneingänge wieder zurückzunehmen. Eventuell sind auch entsprechende Berechtigungen usw. erforderlich.
Auch eine Handbuchung kann nachträglich geändert werden. Wählen Sie im Artikel den unteren Modulreiter Handlagerbewegungen und wählen Sie die zu korrigierende Handbuchung aus. Verwenden Sie dafür die Direktfilter. Nun Klicken Sie auf Ändern und korrigieren Sie den Preis wie gewünscht.
ACHTUNG:
Dadurch können auch Lagerwerte zu Stichtagen, Werte von Halbfertigfabrikatsinventuren usw. verändert werden.
Das für die Handlagerbewegung vorgeschlagene Lager wird in den System-Parameter unter DEFAULT_LAGER definiert. Hinweis: Es ist hier die ID des Lagers einzutragen. Diese teilt ihnen ihr Kieselstein ERP Betreuer gerne mit.
Da man bei der Handlagerbuchung bei der Abbuchung vom Lager oft auch die Lagerstände des Artikels am Lager erkennen will, werden bei der Lagerabbuchung als auch bei der Umbuchung bei Von Lager nur diejenigen Läger angezeigt, die auch einen Lagerstand haben. Es wird hier jedes Lager mit dem entsprechenden Lagerstand angezeigt.
Ja. Stellen Sie bitte den Parameter DEFAULT_HANDBUCHUNGSART entsprechend ein.
Manchmal stellt sich die Frage, ob bestimmte Journale nicht zusammenstimmen / die gleichen Ergebnisse liefern sollten. Wir haben hier einige Journale ausgewählt, die für diese Betrachtung oft herangezogen werden und deren Unterschiede beschrieben:
a.) Verkauf
Journal | Beschreibung |
---|---|
Hitliste | Die Hitliste liefert nur Artikelumsätze zum Belegdatum. Daraus können sich zwei Unterschiede ergeben:a.) zum Rechnungsjournal: es kann hier Abweichungen aufgrund des Lieferschein / Rechnungsdatum geben (LS wurde vor dem Betrachtungszeitraum erstellt)b.) In der Hitliste fehlen generell die HandeingabenHinweis: Gutschriften (Wert- und Menge) werden in der Hitliste berücksichtigt. |
Warenausgangsjournal | Beinhaltet Rechnungspositionen und noch nicht verrechnete Lieferscheinpositionen. Der Betrachtungszeitraum ist immer das Belegdatum. |
Kundenumsatzstatistik | Bezieht sich auf das Datum der Rechnung / Gutschrift und ist ohne den Lieferschein-Positionen die (noch) nicht verrechnet wurden. |
Rechnungsjournal | Ebenfalls nach Belegdatum der Rechnung und beinhaltet auf Wunsch auch die Gutschriften. |
b.) Einkauf
Journal | Beschreibung |
---|---|
LieferantenumsatzstatistiknachWareneingangsposition | Liefert die Umsätze aus den Wareneingängen auf Basis des Wareneingangsdatums und des Einstandspreises.Im Einstandspreis sind auch die Fixkosten bzw. Transportkosten anteilsmäßig enthalten. |
Wareneingangsjournal | Beinhaltet die Wareneingänge zur Basis des Wareneingangsdatums und des Einstandspreises. |
LieferantenumsatzstatistiknachEingangsrechnung | Liefert die Umsätze aus den Eingangsrechnungen auf Basis der Nettowerte der Eingangsrechnungen und zum Eingangsrechnungsdatum |
Eingangsrechnungsjournal | Ebenfalls nach Eingangsrechnungsdatum der Eingangsrechnung. |
Alle Journale liefern die Umsätze in Mandantenwährung.
Manchmal stellt sich die Frage, ob / warum bestimmte Journale nicht zusammenstimmen / nicht die gleichen Ergebnisse liefern
In welchen Stücklisten welche Artikel verwendet werden sehen Sie im Artikel unter Info, Verwendungsnachweis. Hier werden alle Stücklisten und deren Mengen aufgeführt, in denen der gewählte Artikel vorkommt.
Zusätzlich werden hier neben den verschiedenen Stücklistenarten auch die Angebotsstücklisten mit angeführt. Hier wird unter Stückliste die Angebotsstücklistennummer (AS 09/1234567) angeführt.
Als zusätzliche Information kann der Verbrauch der jeweiligen Stückliste eines bestimmten Zeitraums mit ausgegeben werden. Haken Sie dazu an und geben Sie den gewünschten Zeitraum an.
Im Verwendungsnachweis werden auch die Artikel aus den Arbeitsplänen der Stücklisten mit angeführt. Diese sind an führender Position im Formular mit einem A gekennzeichnet.
Unter letzte Verwendung wird angeführt, wann die jeweilige Stückliste zuletzt an Kunden verkauft wurde bzw. zuletzt in Lose verbraucht / verbaut wurde. Damit haben Sie einen raschen Überblick, welche Stücklisten tatsächlich von z.B. Ihrer Artikel Änderung relevant betroffen sein könnten. Bitte beachten Sie, dass die Ermittlung des Datums der letzten Verwendung derzeit nicht durch den für den Verbrauch angegebenen Zeitraum begrenzt wird.
Um nun auch die übergeordnete Stückliste bis rauf in das eigentliche Gerät / Produkt, also die Kopfstückliste, zu sehen, haken Sie bitte noch mit Hierarchie an. Damit wird die Verwendung des jeweils übergeordneten Produktes mit angezeigt.
Lagerbewegungen mit Ursprungsland und Hersteller
In einigen Branchen ist es erforderlich, dass auf jeder Warenbewegung das Warenursprungsland und der Hersteller angegeben werden. Aktivieren Sie dazu den Mandanten Parameter LAGERBEWEGUNG_MIT_URSPRUNG.
Nun kann bei jeder Warenzubuchung der Hersteller und das Ursprungsland angegeben werden.
Um einen Hersteller zu definieren, muss dieser im Modul Artikel, unterer Modulreiter Grunddaten, oberer Modulreiter Hersteller definiert sein. Da ein Hersteller auch immer ein Partner ist, muss bevor die Definition eines Herstellers erfolgen kann, dieser als Partner definiert sein.
Um nicht für alle Hersteller einen Partner anlegen zu müssen, können Sie z.B. einen Partner Hersteller allgemein anlegen und diesen für die Partnerzuordnung verwenden. Daraus ergibt sich auch, dass die weiteren Adressdaten des Herstellers nicht zur Verfügung stehen.
Von unserer Seite ist dies so angedacht, dass jeder Hersteller ein eigenständiger Partner ist, da es durchaus auch vorkommt, dass Sie direkt mit den Herstellern in Kontakt treten und diese daher auch eine Adresse, Ansprechpartner usw. haben.
Für die Angabe des Ursprungslandes werden die unter System definierten Länder verwendet. Aus Zolltechnischen Gründen wird hier meistens die DIN EN ISO 3166-1 mit den zweistelligen Buchstabencodes verlangt. Das bedeutet: Definieren Sie bitte die Länderkennzeichen entsprechend.
Diese Daten stehen für jede Warenbewegung, soweit angegeben, zur Verfügung und können auch mit ausgedruckt werden. Der eigentliche Druck muss in den Formularen eingerichtet werden. Wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Kieselstein ERP Betreuer.
Artikellieferant
Fixpreis, Gültig ab, Gültig bis
Gültig bis ist dafür gedacht, dass in der Verkaufspreis-Findung eine Warnung ausgegeben werden kann, wenn der Preis Ihres bevorzugten Lieferanten nicht mehr gegeben ist, also z.B. die Bindefrist Ihres Lieferanten abgelaufen ist.
Die Warnung wird bei der Verkaufspreiserfassung ausgegeben.
Beim Angebot wird geprüft, ob die Preisgültigkeit bis zum Ende der Angebotsgültigkeit gegeben ist, bei allen anderen Belegen wird das Belegdatum herangezogen.
Bewegungsvorschau
Für jeden einzelnen Artikel steht auch die Bewegungsvorschau zur Verfügung. Hier sehen Sie die geplanten Warenbewegungen des Artikels sortiert nach Termin. Aufgrund des aktuellen Lagerstandes und der jeweiligen positiven oder negativen Lagerbewegung ergibt sich der fiktive Lagerstand zum Termin.
Um die Berücksichtigung oder nicht Berücksichtigung der Läger für die Bewegungsvorschau zu signalisieren, wird mit IB signalisiert, dass dieses Lager bei der Berechnung des Internen Bestellvorschlages berücksichtigt wird. Mit BV wird signalisiert, dass dieses Lager bei der Berechnung des Bestellvorschlages berücksichtigt wird.
Das Verhalten des jeweiligen Lagers kann im Artikel, Grunddaten, Lager definiert werden.
Anbindung externer Lagersysteme
Siehe dazu Paternoster.
Standardbezeichnung
Oft ist es einfach praktisch, dass möglichst alle Artikel nach dem gleichen Schema benannt werden. Wir haben daher in den Artikel Grunddaten die Möglichkeit geschaffen, Standardbezeichnungen für die Artikel zu hinterlegen.
Definieren Sie hier die verschiedenen gewünschten Texte für Ihre Artikel.
Sind hier Texte für die Bezeichnungen hinterlegt, so werden im Artikel Detail anstelle der Beschriftung der Bezeichnungsfelder, Buttons angezeigt. Durch Auswahl eines hinterlegten Texte über den jeweiligen Button wird der Text in die Bezeichnungszeile übernommen. . ** ACHTUNG:** Ein eventuell bereits eingegebener Text wird damit überschrieben.
[Siehe bitte](../System/Dokumentenablage.htm#Externe Dokumente).
Artikel von zertifizierten Lieferanten, Zertifizierungspflichtige Artikel
In verschiedenen Branchen, z.B. der Luftfahrt-Branche ist zwingend gefordert, dass Ihre Zukaufsartikel nur von zertifizierten Lieferanten geliefert werden dürfen. Das bedeutet, dass ohne Zertifikat keine Wareneingangsbuchung bei Zertifizierungspflichtigen Artikeln erfolgen dürfen.
Um nun einen Artikel als Zertifizierungspflichtig zu kennzeichnen, haken Sie in der Definition der Artikelgruppen (Artikel, Grunddaten, Artikelgruppen) die Zertifizierung an.
Im Lieferanten können Sie dessen Freigabe im Reiter Konditionen unter hinterlegen. Bei bereits hinterlegten Freigaben sehen Sie rechts daneben, wer wann diesen Lieferanten freigegeben hat.
Wichtig: Wird die Freigabe befüllt, muss auch ein Datum eingetragen werden. Wird die Freigabe gelöscht, so muss auch das Freigabedatum gelöscht werden.
Die bewirkt nun, dass:
wird eine Anfrage oder eine Bestellung an einen nicht zertifizierten (freigegebenen) Lieferanten gerichtet und werden zertifizierungspflichtige Artikel bei diesem Angefragt bzw. bestellt, so erscheint bei jedem dieser Artikel ein Hinweis, dass der Lieferant nicht zertifiziert ist.
wird versucht auf einen nicht zertifizierten Lieferanten ein Wareneingang zu buchen, so wird dies mit einem entsprechenden Hinweis verweigert. Die Idee ist, dass der Lieferant vor der Lieferung seiner Teile, noch rechtzeitig das Zertifikat mit der (Erst-)Lieferung beistellt.
Zusätzlich steht unter Journal, Lieferantenliste eine Auswertung zur Verfügung, mit der Sie eine Übersicht über Ihre Lieferanten mit deren Freigaben erhalten. In dieser Liste werden auch die Liefergruppen der Lieferanten angeführt, und für welche der Liefergruppen der Lieferant eingetragen ist. Hinweis: Es werden nur Positionen überprüft, die Ident-Positionen also Artikel sind. Handeingaben werden nicht geprüft. Um eine saubere Überprüfung zu erreichen, sollte daher die Verwendung von Handeingaben in der Bestellung abgeschaltet werden. Setzen Sie dazu unter Bestellung, Grunddaten, Bestellpositionsart die Handeingabe auf versteckt. Info: Diese Funktion wird automatisch aktiviert, wenn die Artikelgruppe als Pflichtfeld (Parameter: ARTIKELGRUPPE_IST_PFLICHTFELD) aktiviert ist. Das bedeutet, dass damit bei jedem Wareneingang erzwungen wird, dass ein Artikel einer Artikelgruppe zugewiesen ist.
Damit wird signalisiert, dass dieser Artikel nicht Lagerbewirtschaftet ist.
Da es sich in der Praxis herausgestellt hat, dass es immer wieder erforderlich ist, dass Artikel von Lagerbewirtschaftet auf NICHT Lagerbewirtschaftet umgestellt werden können müssen, haben wir diese Funktion eingebaut. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion auf keinen Fall rücknehmbar ist. Es wurden dazu auch zwei Sicherheitsabfragen eingebaut. Erst nachdem beide entsprechend beantwortet wurden, wird die Lagerbewirtschaftung des Artikels abgeschaltet.
Unter Info, Verkaufspreisentwicklung sehen Sie im Artikelmodul für den ausgewählten Artikel alle Änderungen die an den Verkaufspreisen des Artikels vorgenommen wurden.
Unter Info, Änderungen sehen Sie die Änderungen welche an den wichtigsten Feldern des Artikelstammes durchgeführt wurden. Diese sind: Artikelnummer, Kurzbezeichnung, Bezeichnung, Zusatzbezeichnung, Zusatzbezeichnung2, Revision, Index, Einheit, Umrechnungsfaktor zur Bestellmengeneinheit, Bestellmengeneinheit, Artikelart, Hersteller, MwSt Bezeichnung.
Ja. Sie finden im Artikeldetail, direkt neben der Artikelnummer die mit Stückliste erzeugen beschrifteten Knopf. Durch Klick auf diesen wird für den Artikel eine Stückliste mit Standardeinstellungen angelegt. Und Sie werden automatisch in das Modul Stücklisten geführt, in den Reiter Kopfdaten der soeben neu erzeugen Stückliste, um diese entsprechend fertigzustellen.
Hinweis:
Wird an dieser Stelle mit dem Goto-Button angezeigt, so ist hinter diesem Artikel bereits eine Stückliste definiert. D.h. durch Klick auf den Goto Button kommen Sie direkt in die Kopfdaten der Stückliste.
Dieser Artikel ist Werbeabgabepflichtig. Zur Beschreibung dieser Spezialität des österreichischen Steuerrechtes siehe.
Mit kalkulatorisch stehen Artikel für Angebot oder Auftrag zur Verfügung, welche in aller Regel nur zu Kalkulationszwecken in den Auftrag/das Angebot eingepflegt werden.
Kennzeichnen Sie dazu den Artikel im Reiter Detail als kalkulatorisch.
Dies bewirkt, dass diese Artikel zwar in ein Angebot bzw. einen Auftrag eingefügt werden können, diese werden jedoch NICHT mitgedruckt, da diese Artikel als Plankostenbetrachtung gesehen werden.
Ein Beispiel:
Sie bieten Ihrem Kunden eine Anlage zu einem Pauschalpreis an.
Trotz des Pauschalpreises haben Sie natürlich eine Kalkulation hinterlegt, welche ergibt dass sich dieses Angebot rechnen sollte. Selbstverständlich wollen Sie diese Kalkulatorischen (Plan-) Kosten in der Angebotsvorkalkulation sehen, der Kunde sollte diese Werte auf seinem Angebot nicht sehen.
Daraus ergibt sich auch, dass diese Artikel immer einen Verkaufspreis von 0,00 haben. Wir unterdrücken daher auch die Null-Preis und Mindestpreis Meldungen.
Erfolgt nun die Auftragserteilung so werden diese Artikel vom Angebot mit in den Auftrag kopiert.
Bei der Überleitung vom Auftrag in den Lieferschein in die Rechnung werden diese nicht mehr mit übernommen, da diese Kosten z.B. durch den Zeitaufwand Ihrer Mitarbeiter oder durch Buchungen auf Fertigungslose usw. entstehen.
Für eine komfortable Verwendung siehe bitte Auftragsnachkalkulation bzw. [dazugehöriger Artikel](#zugehoeriger Artikel).
Bitte beachten Sie gegebenenfalls die Voraussetzungen für den Abrechnungsvorschlag.
Ja, insbesondere für die Auftragsnachkalkulation ist diese von Bedeutung. Siehe bitte Nachkalkulation.
Um z.B. Lagerstandslisten, Hitlisten usw. einsehen zu können, sind oft auch die Rechte LP_DARF_PREISE_SEHEN_EINKAUF / LP_DARF_PREISE_SEHEN_VERKAUF erforderlich. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass der Mitarbeiter der dieses Auswertungen sehen darf, eben auch die Werte / Preise sehen muss. Hat er das Recht nicht um die Preise zu sehen, werden daher auch die Journale nicht angeführt. Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch das Recht LP_FINANCIAL_INFO_TYP_1. Mitarbeiter die dieses Recht haben, sehen im Artikel-Journal auch noch die Journale: Artikelgruppen, Shopgruppen, Hitliste und Gestehungspreis über MinVK / VKpreis
Da in den verschiedensten Anwendungen natürlich das Serien-/Chargennummern Journal wichtig ist, auch wenn die Mitarbeiterin keine Preise sehen darf, steht wenn der Mitarbeiter die Rechte LP_DARF_PREISE_SEHEN_EINKAUF / LP_DARF_PREISE_SEHEN_VERKAUF nicht hat, das Serien-/Chargennummern Journal trotzdem zur Verfügung.
Es können sowohl Etiketten eines einzelnen Artikels als auch mehrere Artikel gedruckt werden.
Aus der Artikelauswahl können durch Klick auf bzw. drücken von STRG+Shift+P die Artikeletikette des ausgewählten Artikels gedruckt werden. Alternativ steht dafür auch Info, Etikette zur Verfügung.
Mit Journal, mehrere Etiketten drucken, können mehrere Artikel (von - bis Artikelnummer usw.) gedruckt werden. Es sind dafür die Rechte LP_DARF_PREISE_SEHEN_EINKAUF und LP_DARF_PREISE_SEHEN_VERKAUF erforderlich.
Es ist immer wieder erforderlich, dass die eingesetzten Messmittel mittels Prüfmittel entsprechenden Eichungen unterzogen werden, dass diese kalibriert werden bzw. entsprechende Wartungen durchgeführt werden. Dies ist oft damit kombiniert, dass diese Artikel auf eigenen Lagern / Lagerplätzen liegen und eben intern oder extern geeicht werden. Zusätzlich sollte ersichtlich sein, welche, meistens externen Arbeiten, an diesen Messmitteln durchgeführt wurden. In Kieselstein ERP können Sie diese Aufgabe wie folgt lösen: Definieren Sie im Modul Artikel, Grunddaten, Artikelgruppe eine Gruppe für diese Art von Produkten. Diese Definition dient nur der einfacheren Bedienung und hat auf die eigentliche Funktion keinen Einfluss. Legen Sie für jedes Messmittel einen eigenen Artikel an. Verwenden Sie dafür einen sprechenden Artikelnummernkreis z.B. MM (für Messmittel). Vergeben Sie beim ersten Artikel z.B. eine fünfstellig Nummer um danach den Artikelnummerngenerator verwenden zu können. Nach erfolgter Definition des Messmittels wechseln Sie in den Reiter Sonstiges und definieren das Wartungsintervall in Monaten. Dadurch erscheint der Artikel automatisch im [Journal nächste Wartungen](#Journal nächste Wartungen). Wurde die Kalibrierung / Wartung für das Messmittel durchgeführt, so tragen Sie dies beim kalibrierten Messmittel im Reiter Sonstiges unter Letzte Wartung mit dem Kalibrierdatum ein. Nach der Speicherung erscheint neben dem letzten Wartungsdatum auch das Kurzzeichen der Person die das Wartungsdatum eingetragen hat. D.h. hier ist die letzte Wartung ersichtlich. Für die Anzeige der davor liegenden Wartungsdatum verwenden Sie bitte Info, Änderungen.
Das Kalibrierungsprotokoll sollte als Dokument dieses Artikels in der Dokumentenablage, Belegart Kalibrierung, abgelegt werden. Hinweis: Der hier verwendete Begriff Messmittel gilt natürlich für jegliche Art von Betriebsmitteln, wiederholenden Prüfungen usw.
Journal der nächsten fälligen Wartungen:
Dieses finden Sie im Artikel, Journal, nächste Wartungen.
In diesem sind alle Artikel enthalten, bei denen ein Wartungszeitraum enthalten ist mit deren nächsten Prüfterminen.
Dies ist ein Journal für die bereits durchzuführenden Wartungen. D.h. in diesem Journal erscheinen diejenigen Artikel, die anhand dem Datum der Letzten Wartung plus dem Wartungsintervall in Monaten zum Zeitpunkt des Drucks des Wartungsjournals gewartet werden sollen. Das bedeutet:
Lagerzubuchungsautomatik bei unzureichendem Lagerstand
Besonders beim Start des Einsatz von Kieselstein ERP stellt sich die Frage, wie damit umgegangen wird, dass man Lieferscheine / Rechnungen schreiben muss, die Lagerstände in Kieselstein ERP aber noch nicht stimmen. Einerseits können Sie per Handlagerbuchung die benötigten Artikel zubuchen, den Gestehungspreis dafür festlegen und so den Lagerstand korrigieren. Die andere Möglichkeit ist, dass diese Lagerzubuchung automatisch erfolgt. Hierzu wird der Parameter LAGER_IMMER_AUSREICHEND_VERFUEGBAR auf 1 gesetzt. Das bewirkt, dass wenn kein ausreichender Lagerstand gegeben ist, im Hintergrund der Lagerstand entsprechend angepasst wird. Achtung: Die Reihenfolge der Einstandspreispreisfindung, wenn ein Artikel aufgrund des Parameters IMMER_AUSREICHEND_VERFUEGBAR zugebucht wird, ist wie folgt:
Ab dem Zeitpunkt ab dem die Lagerwirtschaft aktiv verwendet wird, wird die Lagerzubuchungsautomatik wieder abgeschaltet indem der Parameter auf 0 gestellt wird.
Sie finden im Modul Artikel im Menü Journal den Report Indirekte Wareneinsatzstatistik, diese Auswertung zeigt den kundenbezogenen Materialeinsatz. Arbeitszeitartikel sind nicht enthalten, da dies Zeiten sind und keine Ware. Somit beinhaltet die Statistik alle Materialien, die über Fertigung und Lieferscheinen für diesen Kunden gebucht wurden. Die Gegenüberstellung von Einkaufspreis, Gestehungspreis und Kunden-Verkaufspreis auf Basis 1Stk ermöglicht Ihnen einen schnellen Überblick über die Werte. Zur Nachverfolgbarkeit wird der Wareneingangsbeleg (Bestellung, Losablieferung) angeführt. Wenn der Ursprung eines Artikels in LS/RE/GS eine Losablieferung ist, dann wird das gesamte Material des Loses auf dessen Ursprung geprüft. Hier erfolgt eine Auflösung über alle Ebenen der Lose, sobald ein Artikel aus einem Los kommt, wird auch die Ebene tiefer überprüft.
Zur Kennzeichnung von Artikel als Vorzugsteil definieren Sie im unteren Reiter Artikelgrunddaten, oberer Reiter Vorzugsteil die Grundeinstellungen. Somit erhalten Sie eine Combo-Box in den Artikel-Kopfdaten. Wenn Sie hier nun Vorzugsteile definiert haben, so wird in der Auswahlliste der Artikel eine Spalte mit den Informationen angezeigt.
Die Kennzeichnung von Artikeln als Vorzugsteile dient vor allem Ihrer internen Steuerung der Verwendung der Artikel.
D.h. wenn neue Stücklisten von der Technik / Entwicklung erstellt werden, so hat man oft die Qual der Wahl aus mehreren annähernd gleichwertigen Artikeln den “richtigen” auszuwählen. Hier kann die Vorzugsteile Definition helfen. D.h. wann immer möglich sollten die Vorzugsteile zum Einsatz kommen.
So könnte z.B. auch bei der Kundenstückliste die Kommunikation an Ihre Kunden so vereinbart sein, dass Vorzugsartikel mit einer bestimmten Kennzeichnung von Ihnen jederzeit zurückgenommen werden, andere Artikel hingegen muss bei Beschaffung der Kunde in jedem Falle bezahlen.
Beachten Sie bitte, dass mit dem Vorzugsteil auch der automatische Ausdruck der Los-Ablieferetikette über das Zeiterfassungsterminal gesteuert werden kann.
Im Reiter Detail von Artikel finden Sie in der Icon-Leiste einen GoTo Button .
Wenn Sie nun auf diesen Button klicken, so wechseln Sie in den Reiter Kd.Artikelnummer und die Artikelnummer des vorherigen Artikels ist als Filter vorbelegt. So erhalten Sie sofort eine Liste der Artikel, die eine Kundenartikelnummer zu dem Artikel hinterlegt haben.
Nutzen Sie auch den Reiter Sonderkonditionen im Artikel.
Sie finden eine Liste i Modul Artikel/Journal/“Artikel ohne Stkl-Verwendung”. Hier sind alle Artikel der Artikelart Artikel enthalten (keine Arbeitszeitartikel), die nicht in Stkl-Positionen verwendet werden. Wenn der Artikel selbst eine Stkl ist, scheint dieser nur in der Liste auf, wenn er fremdgefertigt wird.
Diese Definition wird derzeit nur für die ergänzende Definition der Linienabrufe aus dem Modul Forecast verwendet. Siehe bitte.
Mit der Gebindeverwaltung steht für den Wareneingang die Abbildung der Gebinde zur Verfügung. Das bedeutet dass:
In der Bestellung gibt es für die Gebindeanzahl/-menge einen eigenen Mengenerfassungsdialog.
Hier wird aus der Gebindeanzahl und dem gewählten Gebinde die Positionsmenge errechnet. In der Bestellung werden zusätzlich Gebindetext, -menge, -anzahl mit angedruckt.
Im Gebinde-Dialog gibt es einen Button “kein Gebinde” mit dem das Gebinde zurückgesetzt werden kann. Mit Klick auf das Icon können Sie den Gebindedialog erneut aus der Bestellposition aufrufen.
Da die Gebindemenge je Bestellposition unterschiedlich sein kann, wird diese auch in der Bestellposition mit hinterlegt. Bei der Warenzubuchung (Wareneingangsposition (WEP)) wird ein eigener Gebindezubuchungsdialog aufgerufen. In diesem wird die Basis Chargennummer und die Anzahl der Gebinde angegeben. Die sich daraus ergebende Warenzugangsmenge wird aus Gebindemenge und Gebindeanzahl errechnet. Zusätzlich wird je Gebinde eine eigene Chargennummer erzeugt. D.h. an das Ende der Chargennummer wird noch eine fortlaufende Zahl (durch Bindestrich getrennt) angefügt. Aus diesem Grund ist die Gebindechargennummer um 5Zeichen kürzer als in den Parametern definiert. Für die Änderung von Warenzubuchung die Gebinde sind, muss die jeweilige Chargennummer aus dem Gebinde- / Chargendialog herausgelöscht werden. Hinweis: Dies ist eine Funktion die nur am Kieselstein ERP Client implementiert ist und die Eineindeutigkeit der Chargennummer nur innerhalb des einen Wareneingangs prüft. Eine weiterführende Prüfung ist aufgrund der vielen Sonderfälle, denken Sie an Kabeltrommeln die an den Kunden geliefert werden und davon kommt ein Teil zurück, nicht sinnvoll. Wir vertrauen hier auf die sorgfältige Buchung durch die Bedienenden. Die im Artikel/Lager angezeigte Gebindemenge (-größe) wird anhand des ersten Wareneingangs auf dieses Gebinde ermittelt. Info: In der Bestellung selbst wird in der Position die bestellte Gebindeanzahl mit gespeichert. Dadurch ergibt sich aufgrund der Positionsmenge die Gebindemenge. Dies bedeutet auch, sollte im Artikellieferanten in der Zwischenzeit die Gebindemenge verändert werden, wird dadurch die Gebindemenge der Bestellposition und damit gegebenenfalls des Wareneingangs NICHT verändert. Für eine Richtigstellung der Gebindemenge muss die Bestellposition neu in die Bestellung übernommen werden. Für den Ausdruck der Wareneingangsetiketten und der Artikeletiketten für ausgewählte Chargennummern steht auch die Information der Gebindebezeichnung und der Gebindemenge zur Verfügung.
Info: Die Gebindeverwaltung kann aufgrund ihrer Logik auch für eine einfache Form der Restmengenverwaltung verwendet werden.
Wichtig: Die Gebindemenge bezieht sich immer auf die Mengeneinheit des Artikels. Insofern ergibt sich, dass Standardmengen, Verpackungseinheiten, Mindestbestellmengen entsprechend aufeinander abgestimmt sein müssen.
Unter der Voraussetzung, dass in den Artikel Grunddaten bereits Gebinde definiert sind, prüfen Sie bitte ob bei dem Artikel der Haken bei auf Chargennummer Zwangseingabe (Reiter Sonstiges) gesetzt ist.
Nein. Es sind auch Mischformen von Artikellieferanten mit und ohne Gebindedefinition möglich. Bitte beachten Sie, dass für die Vorschlagswerte des Gebindes immer der zu oberst gereihte Artikellieferant mit dessen Gebinde verwendet wird. Insofern zieht sich der bevorzugte Lieferant, das bevorzugte Gebinde auch hier durch.
Das bedeutet, dass
Zeichen | Bedeutung |
---|---|
? | hier ist im Artikellieferanten eine Gebindedefinition gegeben, aber in der Bestellvorschlagsposition ist noch keine Gebindedefinition gemacht worden. |
v | die geforderte Gebindedefinition wurde bereits gemacht |
es ist keine Gebindedefinition erforderlich |
Leider nein, da Gebinde immer Chargennummernführung erfordern, steht dies für Handeingaben nicht zur Verfügung.
Aufgrund der Definition in den Bestellpositionen erkennt die Wareneingangsbuchung welche Art von Gebinde zugebucht werden sollte. Beachten Sie bitte dass immer nur ganze Gebinde zugebucht werden können. Sollten Sie Gebinde abweichend von den bestellten erhalten, so müssen diese über eine neu angelegte Bestellposition zugebucht werden.
Aufgrund der Komplexität, die, vor allem bei der Bedienung von Gebinden bei der Erfüllung der Abrufe gegeben ist, haben wir vorerst die Möglichkeit der Gebindeverwaltung in den Rahmen- und Abrufbestellungen nicht implementiert. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an Ihren Kieselstein ERP Betreuer.
Um für einen Artikel andere Mengen als durch die Gebinde definiert bestellen und als ein “Sondergebinde” zubuchen zu können, muss ein Artikellieferant ohne Gebindedefinition angelegt sein. Hier ist es ja auch oft so, dass dieser Zuschnitt (das Sondergebinde) eine andere Artikelnummer als die normalen Gebindeartikel hat. [Bitte beachten Sie dazu auch](../Bestellung/index.htm#Dimensionen / Zuschnitt bestellen).
Wie für alle Chargengeführten Artikel werden die lagernden Chargen mit deren Mengen aufgeführt und Sie wählen durch Klick auf die jeweiligen (Gebinde-)Chargennummer das entsprechende Gebinde aus.
Klicken Sie einfach direkt auf Übernehmen, ohne vorher eine Charge ausgewählt zu haben. Damit bestätigen Sie dass die übernommenen Mengen, aktuell dann eben keine, korrekt sind und der Rest wird, nach Rückfrage, als Fehlmenge ins Los eingetragen.
Lagercockpit
EAN, GTIN, SSCC, GS1
Die GLN = Global Location Number, ersetzt die ILN unter der gleichen Bedeutung. Die GLN dient der weltweiten eineindeutigen Identifikation von physischen Lokationen, also Adressen, und juristischen Personen. Sie wird in Österreich von der GS1 Austria verwaltet.
Die GTIN = Global Trade Item Number, ersetzt die EAN (European Article Number), bei gleicher Bedeutung. Auch die Vergabe der GTIN Basisnummern wird von der GS1 verwaltet bzw. vergeben.
Ja. Sie tragen dazu in den Systemparametern unter Parameter die GS1_BASISNUMMER_GTIN ein. Sie erhalten die 7 bzw. 9stellige Basisnummer ebenfalls bei der GS1. Bitte beachten Sie, dass wir immer von einer 13-stelligen GTIN ausgehen. Manche Kunden verlangen eine 14stellige GTIN mit führender 0. Beachten Sie bitte, dass dies eigentlich eine 13stellige GTIN ist, der “optisch” eine 0 vorangestellt wird.
Sie finden im Modul “Artikel” Reiter “Sonstiges” neben der Bezeichnung der Verkaufs-EAN-Nr. ein Button “G” .
Dieser ist verwendbar, wenn die GTIN Basisnummer definiert ist. Durch Klick auf den Button wird mit der definierten Basisnummer eine neue GTIN13 generiert, die sich wie folgt zusammen setzt:
D.h. für eine 9-stellige Basisnummer können maximal 999 GTIN13-Nummern generiert werden.
Generierung Es wird für jede verwendete Basisnummer und Mandant ein Zähler initialisiert. Bei der ersten Generierung wird 1 vergeben. Die restlichen Stellen werden mit ‘0’ aufgefüllt. Hat man die Höchstgrenze erreicht (z.B. 999) und will wieder eine GTIN erzeugen, so wird nach Lücken gesucht. Werden keine freien Lücken mehr gefunden, so wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben, die darauf hinweist, dass erst existierende GTIN gelöscht werden müssen, um neue generieren zu können.
WICHTIG:
die neu generierte Nummer wird erst übernommen, wenn im Reiter “Sonstiges” auf “Speichern” geklickt wurde!
hat man eine Nummer generiert und speichert diese nicht ab oder drückt nochmals auf generieren, so ist die eine Nummer vorerst nicht vergeben, da der Zähler bei jeder Generierung inkrementiert wird. Auf diese Lücken wird erst nach Erreichen der Höchstgrenze zurückgegriffen.
will man solche Lücken manuell vergeben ist auf die richtig zu vergebende Prüfziffer zu achten!
bei jeder Generierung wird geprüft ob bereits ein Artikel mit einer Verkaufs-EAN-Nr. existiert, die der gerade genierten entspricht, wenn ja wird die nächste Lücke gesucht.
jeder, der die entsprechenden Schreibrechte am Artikel hat, kann diese EAN-Nr. ändern, jederzeit
Achtung auf gemeinsamen Artikelstamm und/oder mehrere Mandanten. Es wird dies aktuell nicht unterstützt und geprüft, da der Parameter mandantenabhängig und die Prüfungen auch dementsprechend sind. D.h. in diesem Fall könnten GLEICHE NUMMERN generiert werden, wenn die gleiche Basisnummer verwendet wird!
Wenn der Parameter GS1_BASISNUMMER_SSCC definiert ist, so kann, z.B. für die Lieferscheinetiketten oder die Los-Etiketten auch eine SSCC = Serial Ship Container Codes erzeugt werden. Geben Sie bei dem Parameter die Erweiterungsziffer (X) und die 9-stellige Einleitung (YYYYYYYYY) des 18-stelligen SSCC ein, also XYYYYYYYYY. Im Druck des Formulares gibt es nun einen HelperReport mit dem eine richtige SSCC errechnet werden kann. Es wird dazu die Packstücknummer an die Methode übergeben und somit auch Kieselstein ERP Mandantenweit eine eindeutige Packstücknummer erzeugt. In Kombination mit der Basisnummer ergibt sich daraus eine Weltweit eineindeutige 18-stellige Transportnummer. Dies wird üblicherweise in der Lieferscheinversandetikette oder in den Losetiketten verwendet. Hier wird von Kieselstein ERP eine eindeutige laufende Nummer zur Verfügung gestellt, welche in Kombination mit der Basisnummer zu einer eineindeutigen SSCC zusammengestellt wird.
Nachdem immer wieder die Frage nach den Planzahlen für das kommende Jahr für die Zukunft entsteht, haben wir die Materialbedarfsvorschau, welche Sie im Artikel, Journal finden geschaffen.
Die oft gestellte Frage ist, welches Material wird aus verschiedenen Sichten in Zukunft gebraucht werden. D.h. ausgehen von den Daten der Vergangenheit bzw. den offenen Angeboten, Rahmen bzw. angelegten Aufträgen, wird einerseits der “Umsatz” der Artikelgruppen und daraus der anhand der Stücklistenauflösung resultierenden Materialbedarfe ermittelt.
Damit erhalten Sie eine entsprechende Prognose, welche Artikel Sie in Zukunft eventuell benötigen werden.
Bitte beachten Sie dass diese eine 1:1 Darstellung ist und eventuell saisonelle Schwankungen 1:1 in die Zukunft übernommen werden.
Warum werden keine offenen Aufträge mitgerechnet. Diese sind bereits in den Losen und damit in den Bestellungen berücksichtigt. Würden wir offene Aufträge ebenfalls mitrechnen, hätten Sie doppelte Daten. Aus diesem Grunde werden offene Rahmenauftragsmengen mit berücksichtigt.
Das Ergebnis dieser Berechnung wird in zwei Sichten dargestellt:
a.) Die errechnete Zahlenbasis gegliedert nach Artikelgruppen und aufgeteilt auf die vier Betrachtungsweisen
Dies dient vor allem auch Ihrer Überprüfung, ob die 1:1 Annahme, dass das im Folgejahr gleich sein wird, auch wirklich stimmt.
Nutzen Sie auch die Filter auf ausgewählte Kunden und oder Artikelgruppen
b.) Der Materialbedarf im Detail
Also anhand der verkauften Artikel und deren Stücklistenauflösung werden die entsprechenden Detailmengen errechnet.
Über den Gesamtwert bekommen Sie ein Gefühl für den Materialeinsatz.
Zusätzlich wird in der letzten Zeile die benötigte Gesamtzeit als Richtwert mit angegeben.
Richtwert, da natürlich die Losgrößen nur in Ihrer Gesamtheit betrachtet werden können und daher sich die Rüstzeiten entsprechend verändern werden.
Natürlich braucht man immer wieder mal die Aussage, welcher Materialeinsatz ist denn in welchem Monat / Zeitraum gewesen. Dafür gibt es im Modul Artikel, Journal, die Warenentnahmestatistik.
Wie ist nun diese Auswertung zu lesen?
Kann es einen negativen Abgang geben? In der ersten Betrachtung wird man hier wohl behaupten, dass es keinen negativen Abgang geben kann, bzw. was ist denn das überhaupt. Wenn man nun jedoch die Logik der Losausgabebuchung mit berücksichtigt, so kann es unter folgenden Situationen durchaus zu negativen Abgangsmengen kommen. a.) Es wird das Los vor dem Betrachtungszeitraum ausgegeben b.) während des Betrachtungszeitraumes wird ein Teil des Loses wieder an das Lager zurückgebucht. Da Lose grundsätzlich nur Entnahme / Abgangsbuchungen machen, ergibt sich dass diese Entnahme / dieser Abgang eben negativ wird. Z.B. weil der Status des Loses von Ausgegeben / in Produktion wieder auf angelegt zurückgeändert wird.
Warum ist das wichtig und richtig? Betrachten Sie ein einzelnes Projekt. Nun wird in vielen begleitenden Controllingsystemen der Lagerwert der einzelnen Projekte betrachtet. Somit müssen diese Projekte auch wieder entlastet werden. Darum wird der Abgang unter Umständen eben negativ.
Ja auch dieser Preis wird in der Lagerbewirtschaftung mit protokolliert und kann daher auch in der Warenentnahmestatistik ausgegeben werden. Bitte Sie gegebenenfalls Ihren Kieselstein ERP Betreuer um Anpassung des Reports.
Insbesondere wenn eine Stichtagesgenaue und akribische Betrachtung der Warenwerte zum Bilanzstichtag gemacht wird / werden muss, ergibt sich immer wieder die Frage, welche Waren wurden zwar erst im neuen Jahr / Periode zugebucht, sie sind aber noch im alten Geschäftsjahr / in der alten Periode dem Lagerwert zuzurechnen.
Um diese Unterschiede darzustellen, haben wir im Wareneingangsjournal eine Auswertung integriert, welche die Wareneingänge aufzeigt, welche mit ihrem Lieferscheindatum vor dem Betrachtungszeitraum sind.
So finden Sie im Wareneingangsjournal nach jedem Wareneingang gegebenenfalls einen Hinweis
mit Anlieferung vor Betrachtung. Das bedeutet, dass das Lieferscheindatum VOR dem Auswertungsdatum des Wareneingangsjournals liegt. Im angegebenen Beispiel bedeutet dies, dass die Auswertung ab 1.1.2018 gemacht wurde und dass das angegebene Lieferscheindatum (des Lieferanten) mit 21.12.2017 ist. Durch die Angabe EXW (Lieferung ab Werk des Lieferanten) sollten Sie diesen Warenwert in Ihren Lagerwert mit übernehmen. Daher finden Sie am Ende des Wareneingangsjournals eine entsprechende Zusammenfassung aller Positionen die vor der Betrachtung geliefert wurden und deren Lieferart.
D.h. obige Zusammenfassung bedeutet, dass für die Bilanz Ihr Lagerwert zum Stichtag 31.12. um diesen Betrag zu erhöhen ist.
Es ist immer wieder gegeben, dass gemeinsame Mandanten initial gleiche Artikel-Verkaufspreise haben. Beim Start mit dem neuen Mandanten hat man dann die Situation, dass im neuen Mandanten keine Verkaufspreise vorhanden sind, da das ja eine neue Firma ist. Um diese nun zu übertragen nutzen Sie bitte die Pflegefunktion der Verkaufspreise. D.h. Sie exportieren im ursprünglichen Mandanten, es wird meist der 001 sein, die Verkaufspreise und importieren diese aus der gleichen Datei im anderen Mandanten. Also, Artikel, Pflege, Preispflege-Export. Alle Artikel oder nur die gewünschten exportieren. Dann in den anderen Mandanten wechseln und hier Artikel, Pflege, Preispflege-Import aus der gleichen Datei die gewünschten Verkaufspreise importieren. Für die Übernahme von Artikellieferanten und deren Preisen kann der Artikel XLS Import verwendet werden. Für die zur Verfügungstellung der Basisdaten unterstützt Sie gerne Ihr Kieselstein ERP Berater mit einer entsprechenden Datenbankabfrage.
In der Artikelauswahlliste werden folgende Farben angezeigt:
Farbe | Bedeutung |
---|---|
blau | dieser Artikel ist nicht lagerbewirtschaftet |
hellgrau | dieser Artikel ist versteckt |
orange | für diesen Artikel gibt es auch Forecast Positionen |
Oft ist es praktischer die Kunden mit besonderen Preis Konditionen vom Artikel aus zu definieren als umgekehrt. Weitere Details zu Sonderkonditionen siehe. Bitte beachten Sie, dass Rabatte in den Sonderkonditionen nur für diejenigen Kunden vergeben werden können, die in als Währung die gleiche Währung wie Ihr Unternehmen / Mandant haben.
So wie es für die Artikel allgemein einen eigenen Reiter Eigenschaften gibt, so steht zusätzlich für den Reiter Technik eine Definitionsmöglichkeit für weitere technische Daten zur Verfügung. Die Definition selbst erfolgt wie unter Eigenschaften Definition beschrieben. Bitte beachten Sie, dass als Besonderheit hier die zusätzlichen Felder nur angezeigt werden, wenn die genutzte Bildschirmhöhe ausreicht um diese Felder auch darzustellen.
Für die Behandlung der Artikelfreigabe siehe bitte.
Für diese oft recht komplexe Frage haben wir eine Unterstützung in der Form implementiert, dass Artikel die bereits einmal selbst produziert wurden, mit den ev. hinterlegten Einkaufspreisen mit Mengenstaffeln verglichen werden. Sie finden dies im Artikel unter Journal, Make or Buy. Bitte beachten Sie, dass dies eine Auswertung auf Vergangenheitsdaten, also den tatsächlich bei der Produktion entstandenen Kosten ist. Unterstützung für die ev. zu treffende Entscheidung vor einer ersten Produktion finden Sie in der Stücklisten-Gesamtkalkulation.
Das bedeutet:
Es werden alle Stücklisten die in dem Zeitraum (Losablieferungen) produziert wurden und bei denen zumindest ein Artikellieferant mit einem zur Preisgültigkeit gültigem Einkaufspreis hinterlegt ist ausgewertet.
Zusätzlich kann die Auswertung nach Artikelnummer, Artikelklasse und Artikelgruppe eingeschränkt werden.
Die Darstellung ist, dass Sie im rechten Bereich den produzierten Artikel finden.
In der Mitte finden Sie eine Liste von Losen, mit der jeweiligen Abliefermenge und dem Ablieferpreis. Sind mehrere Lose im Betrachtungszeitraum gegeben werden auch die gesamt abgelieferte = produzierte Menge und der durchschnittliche Ablieferpreis als Summe angeführt.
Im rechten Bereich finden Sie eine Liste der Lieferanten für den jeweiligen Artikel mit Mengenstaffel, Einkaufspreis, Wiederbeschaffungszeit.
Je Lieferant werden alle Mengenstaffeln mit den jeweiligen Einkaufspreisen dargestellt.
Ist mehr wie ein Lieferant für den jeweiligen Artikel gegeben, so wird der günstigste Einkaufspreis, je Mengenstaffel grün hinterlegt.
Die schnellste Wiederbeschaffungszeit je Mengenstaffel wird Gelb hinterlegt dargestellt.
Ist der Einkaufspreis kleiner dem durchschnittlichen Ablieferpreis, so wird der Block (Mengenstaffel, Einkaufspreis, Wiederbschaffungszeit) orange unterstrichen, was signalisiert, dass die Beschaffung bei diesem Lieferanten günstiger wäre als den Artikel selbst zu produzieren. Bitte beachten Sie, dass hier keine zusätzlichen Umwegkosten wie Transport o.ä. berücksichtigt sind.
Der Verkaufspreis, ist wie fast alles in Ihrem Kieselstein ERP Kalenderfähig.
Verschiedene Bezugs-Verkaufspreislisten bei den Mengenstaffeln
In Kieselstein ERP sind derzeit drei Arten / Wege der Verkaufspreisdefinitionen der Verkaufspreisfindung vorgesehen
Für die Abhängigkeiten der Preise untereinander siehe:
Verkaufspreisdefinition anhand von Preislisten
Verkaufspreisdefinition anhand von Mengenstaffeln
Verkaufspreisdefinition anhand von Kunden Sonderkonditionen / Kunden <-> Artikel Preisvereinbarungen, Kundenartikelnummern
Alle drei Definitionen haben gemeinsam, dass die Preise kalenderfähig sind. D.h. jeder Verkaufspreis hat ein Gültigkeitsdatum ab dem dieser Preis gilt. Das bedeutet auch, dass das Belegdatum die Basis für die Ermittlung des gültigen Preises ist ([siehe auch](#ungültiger Verkaufspreis)). Bitte beachten Sie dies in den verschiedenen Darstellungen.
Weiters: Alle drei Definitionen bauen auf der Verkaufspreisbasis auf. Als Besonderheit beachten Sie bitte, dass wenn die Verkaufspreisbasis leer (null) ist, der Gestehungspreis als Verkaufspreisbasis herangezogen wird.
Dies hat die Eigenschaft, dass damit so genannte lebende Verkaufspreise realisiert werden. Beachten Sie bitte in diesem Fall, dass die Rabatte negativ eingegeben werden müssen, um einen entsprechenden Aufschlag auf Ihre Gestehungskosten zu erreichen.
WICHTIG: Für eine korrekte Verkaufspreisfindung MUSS die Verkaufspreisbasis richtig definiert werden. Üblicherweise wird hier der teuerste Preis eingetragen. Das ist üblicherweise der Endkundenpreis. Wird hier z.B. 0,00 eingegeben, so haben Sie zwar einen gültigen Preis definiert, das ist aber von der Logik der Verkaufspreisfindung unbedingt zu vermeiden.
Alternativ steht die automatische Preisfindung auf Basis des Lieferantenpreises zur Verfügung. D.h. wenn der Parameter VKPREISBASIS_IST_LIEF1PREIS auf 1 gesetzt ist, so wird anstelle der Verkaufspreisbasis der Einzelpreis des bevorzugten (= 1.) Artikellieferanten verwendet. Dies kommt vor allem dann zum Einsatz, wenn die Verkaufspreise von den Lieferanten getrieben werden und Sie immer mit Aufschlagskalkulationen arbeiten.
Alternativ steht die Verkaufspreisautomatik zur Verfügung. Siehe dazu bitte:
1. Verkaufspreisdefinition anhand von Preislisten
Definieren Sie dazu zuerst die in Ihrem Unternehmen verwendeten Preislisten im Artikelmodul, unterer Modulreiter .
Bitte beachten Sie dass Preislisten aktiv sein müssen um wirksam zu sein.
Preislisten können jederzeit aktiviert werden. Deaktiviert können Preislisten nur werden, wenn keine Zuordnung mehr für Kundenpreislisten und keine Zuordnung mehr zur Vorbelegung im Mandanten gegeben ist.
Im Artikel können nun für jeden Artikel die entsprechenden Verkaufspreise definiert werden.
Hier definieren Sie ab wann welche Preise gültig sind. Dies können Fixpreise oder auch Rabatte sein. Der Vorteil des Fixpreises ist, dass Sie damit jeden beliebigen Preis definieren können. Sein Nachteil ist, dass er bei Preisänderungen der Verkaufspreisbasis nicht mitgeändert wird. Alternativ zum Fixpreis kann ein Rabattsatz angegeben werden. Das wird vermutlich Ihre bevorzugte Preisdefinition sein, da damit die Preispflege auf die Pflege der Verkaufspreisbasis reduziert werden kann. WICHTIG: Bitte beachten Sie bei der Preisdefinition immer die Gültig ab und die Preisgültigkeitsanzeige.
Die Preisgültigkeitsanzeige definiert, ab welchem Datum die angezeigten und berechneten Preise dargestellt werden sollten. Das Gültig ab Datum definiert für jeden einzelnen Preis, ab wann dieser Preis nun tatsächlich zur Anwendung kommt und zu welchem Datum dieser Preis gespeichert wird. Weiters: Die Preisgültigkeitsanzeige wird nur beim Modulneustart auf den heutigen Tag gesetzt. Wurde die Preisgültigkeitsanzeige auf ein bestimmtes Datum gesetzt, so bleibt diese immer gleich, was den Vorteil hat, dass die Preispflege für einen bestimmten Stichtag wesentlich vereinfacht wird. Hinweis: Die Preislistennamen werden nur beim Neustart des Artikelmoduls aktualisiert. D.h. wurde die Definition der Preislisten verändert, so muss, aus Performance Gründen, das Artikelmodul neu gestartet werden, damit Sie die aktualisierten Preislisten sehen. Hinweis2: Als Alternative zur Berechnungsbasis anhand der Verkaufspreisbasis steht auch der Preis des bevorzugten Lieferanten zur Verfügung. Es muss dazu der Parameter VKPREISBASIS_IST_LIEF1PREIS auf 1 gestellt werden. Nach dem Neustart des Artikelmoduls wird keine Verkaufspreisbasis mehr angezeigt. Anstatt dessen ist der Lief1Preis ein Pflichtfeld.
Mit dieser Einstellung kombiniert wird oft auch die automatische Vorgabe der (negativen) Rabatte je Preisliste verwendet.
Um eine erleichterte Preispflege gewährleisten zu können, kann man alle Artikel einer Artikelgruppe (und Preisliste) um den gleichen Prozentsatz anheben oder erniedrigen. Über das Modul Artikel und den Menüpunkt Pflege, den Punkt Verkaufspreise aktualisieren. Falls dieser nicht angezeigt wird, fügen Sie das Benutzerrecht: WW_DARF_LAGERPRUEFFUNKTIONEN_SEHEN hinzu. Es werden alle Verkaufspreise inklusive der VK-Staffelpreise ab dem gewählten Datum um den gewünschten Prozentsatz verändert.
Genauer: Es werden nur die Preise der Verkaufspreisbasis um den gewünschten Prozentsatz verändert. Wurde zusätzlich eine Preisliste angegeben, so werden zusätzlich die Fixpreise der gewählten Preisliste um den gewünschten Prozentsatz verändert. Die in den Preislisten und in den Staffelpreisen angegebenen Rabattsätze bleiben unverändert. Damit werden NUR die auf der Verkaufspreisbasis basierenden Preise verändert.
Bei der Preispflege wird nur ein weiteres gültig ab eingetragen. D.h. wurden vor der nun gewünschten Preiserhöhung bereits verbindliche Preise eingetragen, so wirkt die Preiserhöhung nur für den davor nicht definierten Zeitraum. Beispiel gültig für die Verkaufspreisbasis und damit für alle darauf basierenden Preise. Gültig ab VK-Preisbasis 1.1.2021 100,00 1.3.2022 120,00 vorab eingepflegt weil mit Kunden so besprochen etc.
Nun eine allgemeine Preiserhöhung über alle Artikel um 10% zum 1.1.2022, ergibt nun ein zusätzliches Gültig ab VK-Preisbasis 1.1.2022 110,00
Bedeutet: Vor der Preiserhöhung hat der Artikel im Zeitraum von 1.1.2022 bis 28.2.2022 nur 100,00 gekostet. Nach der Erhöhung kostet er für den Zeitraum von zwei Monaten 110,00. Der ab 1.3.2022 vereinbarte Preis bleibt erhalten.
Dies ist der unterste Verkaufspreis. Er errechnet sich aus Gestehungspreis + Mindestdeckungsbeitrag. Beispiel: Gestehungspreis 100,- €, Mindestdeckungsbeitrag 30% -> 100 * (1+30%) = 130,- €
Wird beim Verkauf (Angebot - Rechnung) ein Nettopreis unter diesem Preis eingegeben, so erscheint eine entsprechende Warnung.
Der tiefste Verkaufspreis dient als Steuerelement für Ihren Verkauf, Ihren Vertrieb. Er errechnet sich aus dem Mindestverkaufspreis + Aufschlag. Beispiel: Mindest-VK 130,- €, Aufschlag 20% -> 130 * (1+20%) = 156,- €
Der Soll-Verkaufspreis ist ein weiteres Steuerungselement für Ihren Verkauf. Er errechnet sich aus dem tiefsten Verkaufspreis + Soll. Beispiel: Mindest-VK 130,- €, Aufschlag 20%, Soll 40% -> 130 * (1+20%) * (1+40%) = 218,40 € Gedacht sind die beiden Werte um Ihrem Verkauf eine Unterstützung für die Preisfindung zu geben. Sie werden derzeit nur bei der Stücklistengesamtkalkulation ausgewiesen.
Grundsätzlich sollte im Bereich des Verkaufes jeder Artikel aus dem Kieselstein ERP Artikelstamm einen Verkaufspreis haben.
Darum kommt auch bei der Erfassung einer Verkaufsposition die Meldung Tatsächlich mit Nullpreis speichern.
Da dies z.B. für die kostenlose Beistellung von Verpackungsmitteln (Europaletten) lästig ist, kann durch entfernen des Hakens bei
VK-Preispflichtig diese Meldung abgeschaltet werden.
2. Verkaufspreisdefinition anhand von Mengenstaffeln
Basierend auf der Verkaufspreisbasis können zusätzlich Mengen und deren Fixpreis bzw. deren Rabatt angegeben werden.
Der VK Preis wird aufgrund von Mengenstaffeln bestimmt, die für einen Artikel hinterlegt wurden. Für eine Mengenstaffel wird für einen bestimmten Zeitraum entweder ein Fixpreis oder ein Rabattsatz erfasst. Bezugsgröße für den Rabattsatz ist dabei die VK-Preisbasis des Artikels. Wenn die VK-Preisbasis nicht hinterlegt ist, gilt der gemittelte Gestehungspreis des Artikels am Hauptlager des Mandanten.
Das bedeutet: Wenn im Panel VK-Preise die VK-Basis für einen Artikel geändert wird, werden alle Mengenstaffeln, die sich auf diese VK-Basis beziehen ebenfalls entsprechend geändert.
Die Wartung der VK-Mengenstaffeln erfolgt in einem 1:n Panel (Liste der Mengenstaffeln + Detail). Das Detail ermöglicht die Erfassung und Wartung einer Mengenstaffel, Mengenstaffeln können auch gelöscht werden.
Außerdem verfügt das Detail über eine Preisgültigkeitsanzeige (vgl. VK-Preise). Default ist das aktuelle Datum. Die Preisgültigkeit wirkt sich auf die angezeigte VK-Basis aus.
Der Benutzer gibt den Gültigkeitsbereich einer Mengenstaffel, die Menge und den Preis, der für die Staffel gilt, an. Zu seiner Information werden Gestehungspreis des Artikels und die aktuell gültige VK-Basis angezeigt. Bei der Erfassung der Mengenstaffel darf es keine Überlappungen im Datumsbereich geben, zu einem bestimmten Kalendertag kann also für eine bestimmte Menge maximal ein Preis hinterlegt sein. Wenn eine neue Mengenstaffel erfasst wird, muss der Beginn nach dem letzten Ende liegen. Wenn das letzte Ende leer (null) war, wird es automatisch ergänzt, sodass eine fortlaufende Folge von Mengenstaffeln entsteht.
Preisauswahl in den Belegen: Wenn die VK-Preisfindung ermittelt, dass die VK-Mengenstaffeln greifen, dann erhält der Benutzer einen entsprechenden Dialog, in dem er ALLE Mengenstaffeln zu diesem Artikel sieht und wählen kann. Außerdem hat er die Optionen Handeingabe Fixpreis und Rabattsatz. Vorauswahl ist die zutreffende Mengenstaffel.
Weiters können Mengenstaffeln auch mit einem Preislistenbezug angegeben werden. Siehe dazu Parameter PREISBASIS_VERKAUF.
Wert | Bedeutung |
---|---|
0 | Die Mengenstaffel bezieht sich immer auf die Verkaufspreisbasis. D.h. egal welche Preisliste für den Kunden gilt, es wird bei den Mengenstaffeln immer in Bezug auf die Verkaufspreisbasis der Verkaufspreis errechnet. D.h. es wird kein Unterschied bei unterschiedlichen (Händler-)Preislisten gemacht |
1 | Preisbasis lt. Kundenpreisliste. D.h. Es wird als Preisbasis der lt. Preisliste des Kunden erechnete Betrag verwendet.In dieser Einstellung muss je Mengenstaffeleintrag definiert werden für welche Preisliste dieser Eintrag gilt. Auch hier kann definiert werden dass dieser Eintrag auf der Verkaufspreisbasis wirkt oder dass er für alle Preislisten gilt.![]() |
2 | Wie 1, jedoch wird der zusätzliche Rabatt in den Zusatzrabatt der Erfassung übernommen, womit Sie Ihrem Händler-Kunden signalisieren können, dass er nicht nur seinen Händlerrabatt bekommt, sondern eben zusätzlich auch die entsprechende Mengenstaffel berücksichtigt wurde |
3 | Wie 1 jedoch nur aktive Preislisten |
Wird nun in der Definition der Mengenstaffel der Preislistenbezug alle Preislisten ausgewählt, so bedeutet dies, dass die in den Mengenstaffeln angegebenen Rabatte für die jeweilige Kundenpreisliste gilt.
3. Verkaufspreisdefinition anhand von Kunden Sonderkonditionen / Kunden <-> Artikel Preisvereinbarungen / Sonderpreisvereinbarung
Für einen einzelnen Artikel oder
für eine Artikelgruppe
Definieren Sie hier die mit Ihrem Kunden vereinbarten Sonderkonditionen (SOKO), ab einer bestimmten Menge, für einen bestimmten Zeitraum.
SOKOs können für einen einzelnen Kunden oder eine Kundegruppe definiert werden. Der Begriff der Kundengruppe ist dabei gleichzusetzen mit der Rechnungsadresse des Kunden. Das bedeutet: In der Kunden-SOKO Auswahlliste wird der Eintrag des Artikels Rot angezeigt, wenn dieser nicht rabattierbar ist. SOKOs werden für Kunden + Artikelgruppen oder einzelne Artikel erfasst.
Es gilt: Einzelner Artikel > Artikelgruppe.
Ein Kunde kann auch ein Konzern sein.
Bezugsgröße für den Standardrabattsatz ist die VK-Preisbasis des Artikels. Wenn keine VK-Basis erfasst wurde, gilt der Gestehungspreis des Artikels (siehe VK-Mengenstaffeln).
Wenn sich die VK-Basis ändert, ändern sich entsprechende die erfassten SOKOs, der Preis wird zur Laufzeit berechnet und ist nicht in der DB abgespeichert.
In der Liste der KundenSOKOs gibt es eine Spalte für Artikel/Artikelgruppe. Eine Artikelgruppe wird zusätzlich durch ein vorangestelltes “G” gekennzeichnet, beim Artikel bleibt das Zeichen leer (nach dieser Spalte kann nicht sortiert werden).
Die SOKO greift nur dann, wenn ein Artikel als rabattierbar gekennzeichnet ist (Artikel>Sonstiges).
Ablauf der Verkaufspreisfindung Stufe 3:
Hat der Kunde eine SOKO für den Artikel hinterlegt?
Hat der Kunde eine SOKO für die Artikelgruppe des Artikel hinterlegt?
Hat der Kunde eine SOKO für den Artikel für seine Rechnungsadresse hinterlegt?
Hat der Kunde eine SOKO für die Artikelgruppe des Artikel für seine Rechnungsadresse hinterlegt?
Die Wartung der KundenSOKOs sitzt im Modul Kunde. Sie besteht aus 2 Panels:
1:n Liste der KundenSOKOs zu einem Kunden. Im Detail erfolgt die Wartung einer KundenSOKO.
1:n Liste der Mengenstaffeln zu einer KundenSOKO.
Alternativ dazu können die Artikel auch direkt aus dem Reiter Sonderkonditionen aus dem Artikelmodul gepflegt werden. Bitte beachten Sie, dass Rabatte in den Sonderkonditionen nur für diejenigen Kunden vergeben werden können, die in als Währung die gleiche Währung wie Ihr Unternehmen / Mandant haben.
Verkaufspreisfindung
Bei der Reihenfolge der Verkaufspreisfindung wird in folgender Weise vorgegangen:
Gibt es für diesen Artikel und diesen Kunden eine Sonderpreisvereinbarung
Gibt es für diesen Artikel und die verkaufte Menge eine gültige Mengenstaffel
Gibt es für diesen Artikel und diesen Kunden einen gültigen Preislistenzusammenhang
trafen die obigen 3 Bedingungen nicht zu, so wird der 1.Verkaufspreis des Artikels herangezogen.
Wenn die Darstellung der Preislisten geändert wird, also neue Preislisten hinzugefügt bzw. aktiviert oder deaktiviert werden, so muss das Artikelmodul neu gestartet werden, damit diese sichtbar werden.
Abhängigkeiten der Preise untereinander:
In Kieselstein ERP werden grundsätzlich drei verschiedene Preise unterschieden.
Einkaufspreis Zu diesem Preis bestellen Sie Ware bei Ihren Lieferanten
Gestehungspreis Der durchschnittliche Preis der lagernden Waren
Verkaufspreis Mit diesem Preis verrechnen Sie Positionen an Ihre Kunden
Vom Einkaufspreis zzgl. Transportkosten (und eventueller Fixkosten abzüglich allgemeinem Rabatt einer Bestellung) wird der Einstandspreis ermittelt. Mit Einstandswert (Einstandpreis * Menge) + altem Lagerwert wird der aktuelle Gestehungspreis ermittelt. Der Gestehungspreis + dem Mindestdeckungsbeitrag ergibt den Mindest-Verkaufspreis. Wird im Verkauf dieser Preis unterschritten so wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.
Dies ist in aller Regel die erste Adresse des Verkaufsbeleges.
Beim Lieferschein werden die Konditionen jedoch aufgrund der Rechnungsadresse bestimmt, also auch die Regel für die Verkaufspreisfindung.
In der Regel definiert immer der Vorgängerbeleg, welcher Preis in den Nachfolgebeleg übernommen werden sollte. Selbstverständlich kann im jeweiligen Beleg, der gewünschte Preis abgeändert werden.
D.h. wenn Sie in einem Angebot einen Verkaufspreis definiert haben und daraus dann ein Auftrag erzeugt wird, wird für jede Angebotsposition der Verkaufspreis in den Auftrag übernommen.
Selbstverständlich kann im Auftrag dann der Positionspreis, falls erforderlich, abgeändert werden.
Zusätzlich finden Sie in Angebot, Auftrag, Lieferschein auch den Rechen-Knopf mit dem für die Positionen des Beleges die Preise neu errechnet werden können.
Üblicherweise wird auch bei der Überleitung eines Auftrages in den Lieferschein bzw. die Rechnung diese Logik angewandt.
Aufgrund der aktuell massiven Preisschwankungen im Rohmaterial, gibt es für die Überleitung von Auftrag in den Lieferschein, hier anstatt der Preise aus dem Auftrag die aktuell für das Lieferscheindatum gültigen Verkaufspreise, anhand der oben beschriebenen Verkaufspreisfindung neu zu berechnen. Setzen Sie dafür für die Rechnungsadresse im Kunden im Reiter Konditionen bei
VK-Preis kommt aus LS-Datum den Haken.
Ja. Voraussetzung dafür ist das Recht WW_ARTIKEL_GESTPREISE_CU. Damit können im Reiter Lager, des jeweiligen Artikels die momentanen Gestehungspreise des Artikels geändert werden. Bitte beachten Sie, dass damit KEINE nachträglichen Gestehungspreisänderungen bereits entnommener Artikel durchgeführt werden können. Ist für einen Artikel bzw. für das gewünschte Lager noch kein Lagerstand eingetragen, so wird dieser normalerweise in der Liste der Lagerstände des Artikels im Reiter Lager nicht angezeigt. Fügen Sie mit Neu und durch Auswahl des gewünschten Lagers den Lagereintrag hinzu. Nun kann der Gestehungspreis für diesen Artikel für dieses Lager für zukünftige Lagerbetrachtungen / Lagerabbuchungen verändert werden. Bitte beachten Sie, dass der Gestehungspreis bei jeder Lagerzubuchung aktualisiert wird. Ist für einen Artikel noch kein Lagerstand gegeben, so bedeutet dies, dass der Gestehungspreis direkt auf den neuen Einstandspreis gesetzt wird. Bei lagernden Artikeln wird bei der Änderung des Gestehungspreises aus Gründen der Aufrollung dieser speziellen Durchschnittspreisberechnung, automatisch der gesamte Lagerstand vom Lager genommen und danach mit dem neuen Gestehungspreis wieder zugebucht. Dadurch geht der Bezug auf den tatsächlichen Wareneingang verloren. Verwenden Sie daher diese Funktion mit bedacht.
Ja. Aber HÖCHSTE Vorsicht!!!! Der Mindestdeckungsbeitrag ist Ihre Sicherheit, dass Sie für jedes Produkt den für das Überleben des Unternehmens erforderlichen Beitrag erwirtschaften. Bitte bedenken Sie dazu folgendes:
Die Ware wird mit dem Einstandspreis zugebucht und dadurch mit dem Gestehungspreis auf Lager gelegt
Die Ware wird in die Fertigungsaufträge bzw. in Lieferscheine / Rechnungen entnommen
Bei den Fertigungsaufträgen wird Arbeitszeit ev. auch Maschinenzeit zu den hinterlegten Kosten zugebucht.
Bei der Ablieferungsmeldung der Lose wird der Gestehungspreis des jeweiligen Loses mit bestmöglicher Genauigkeit errechnet. D.h. auch die Rückmeldung des Loses ans Lager ist “nur” auf Basis Gestehungspreis
Wird dieser Artikel nun verkauft, so wird beim Abspeichern der Position der eingegebene Nettopreis mit dem dem Lieferschein (Rechnung) zugeordneten Gestehungspreis, also Ihren Einkaufs / Herstellkosten verglichen und wird der Mindestverkaufspreis unterschritten erhalten Sie eine entsprechende Warnung.
Die Praxis zeigt, dass immer wieder Ereignisse auftreten, die höhere Gestehungskosten verursachen. Das können sowohl längere Fertigungszeiten sein aber auch oft geänderte Materialpreise. Denken Sie hier z.B. an stark schwankende Stahlpreise, das weite Thema der Material / Kupferzuschläge, erhöhte Transportkosten usw.
Würde nun der Mindestdeckungsbeitrag auf einen zu geringen Wert, im schlimmsten Falle auf Null gesetzt, liefert dieses Produkt zuwenig / keinen Cent an Deckungsbeitrag für Ihr Unternehmen. Überspitzt formuliert: Es wäre für Sie besser und billiger, wenn Sie das Produkt nicht liefern würden.
Mit dem Parameter VK_PREISBASIS_IST_LIEF1PREIS kann eingestellt werden, dass als Verkaufspreisbasis anstelle der pro Artikel fest hinterlegen Verkaufspreisbasis der Nettopreis des ersten Lieferanten verwendet wird. Damit erreichen Sie, dass sich die vorgeschlagenen Verkaufspreise immer am Nettopreis Ihres Haupt-Lieferanten orientieren. Bitte beachten Sie, dass hier auch eventuelle Wechselkurs Umrechnungen enthalten sind. D.h. wenn ein Lieferant z.B. in USD hinterlegt ist, so wird für die Berechnung Ihrer Verkaufspreise dieser USD Betrag auf den Betrag Ihrer Mandantenwährung umgerechnet. Hinweis: Wenn diese Funktion verwendet wird, werden die Rabatte in aller Regel als Aufschläge definiert werden müssen, um einen entsprechenden Deckungsbeitrag zu erzielen. Aufschläge können bei den Rabatten durch Angabe negativer Rabatte eingegeben werden.
Mit dem Parameter VERKAUFSPREIS_RUECKPFLEGE kann als Verkaufspreisbasis anstelle der pro Artikel fest hinterlegen Verkaufspreisbasis der Preis der letzten Auftragsposition verwendet werden. Im Detail bedeutet das, dass beim Speichern der Auftragsposition die VK-Basis des Artikels zum Auftragsdatum aktualisiert wird.
In der Definition der Preislisten kann auch ein Standard-Rabatt hinterlegt werden. Dies bewirkt, dass beim Anlegen eines neuen Artikels automatisch diese Rabatte mit Preisgültigkeit ab heute (= Anlagedatum) eingetragen werden.
Diese Rabatte sind nur Vorschlagswerte und können im oberen Modulreiter VK-Preise geändert werden.
Fragen rund um den Gestehungspreis
Von der Grundidee her ist der Gestehungspreis immer gleich oder größer dem Einkaufspreis.
Musste von Ihrer Seite jedoch eine Preiserhöhung im Einkauf akzeptiert werden und war noch alte, günstige Ware auf Lager, so gibt es durchaus auch Konstellationen in denen der Gestehungspreis unter dem Einkaufspreis ist.
Hinweis:
Leider kommt es auch immer wieder vor, dass bei Handbuchungen schlampig gearbeitet wird und einfach kein Gestehungspreis für neue Artikeln bei Handzubuchungen eingegeben werden. Später wird dann der Artikel über die Bestellungen oder den Fertigungsauftrag zugebucht und man wundert sich, dass die Preise nicht stimmen.
In diesem Falle können Sie:
die Handbuchung richtigstellen
den Gestehungspreis aktualisieren
Die Richtigstellung der Handbuchung ist vorzuziehen, da dadurch die Verknüpfung der Lagerbewegungen (Zugang mit Abgang) erhalten bleibt. Bei der Korrektur des [Gestehungspreises](#Gestehungspreis anpassen) muss ein Lagerdurchgang gebucht werden, daher ergibt sich, dass alle lagernden Artikel abgebucht und dann neu zugebucht werden müssen.
Preispflege in Kieselstein ERP über Export/Import
Die Preispflege über mehrere Artikel hinweg ist in Kieselstein ERP durch einen Export und darauffolgenden Import gelöst. So können Sie schnell Preise aktualisieren ohne jeden Artikel einzeln zu bearbeiten.
Wechseln Sie dazu in das Modul Artikel obere Menüleiste Pflege und hier Preispflege-Export (wenn die Berechtigung VK-Preise sehen/ändern und WW_DARF_LAGERPRUEFFUNKTIONEN_SEHEN vorhanden sind).
Nun wählen Sie die gewünschte Artikelgruppe / etc. aus und speichern die Exportdatei. Hier sind Export Filter nach: Artikelgruppen mit Untergruppen, Artikelklasse mit Unterklassen, Shopgruppen mit Untergruppen sowie Artikelnummer von-bis, sowie der Zusatz versteckte j/n möglich.
Nach dem durchgeführten Export erscheint
also der Hinweis, wo denn die XLS-Datei abgespeichert wurde.
Der Aufbau der Datei beinhaltet: Artikelnummer, Bezeichnung, Kurzbezeichnung, Zusatzbezeichnung, Referenznummer, Revision, Index, Einheit, Lieferant, Einzelpreis, Rabatt, Nettopreis, Gültig seit, VK-Basis, Gültig seit, Fixpreis, Rabatt, Errechneter Preis, Gültig ab, Währung, LetzterAbgang, LetzterZugang, Reservierungen Auftrag, Reservierungen Forecast, Reservierungen Forecast (Alle), Artikelgruppe, Artikelklasse, Shopgruppe Die Preise sind immer zum heutigen Preisgültigkeitsdatum angegeben. Reservierungen Forecast (Alle) bedeutet, dass dies die Forecastmengen sind, unabhängig von den Call-Off Tag, Call-Off Woche bzw. Forcastauftrag Monaten. D.h. die Abschaltung der Wirkung der Reservierung der Forecastaufträge hat in der Spalte Alle keine Wirkung.
In diesem XLS-File kann nun die VK-Preisbasis und das Gültigkeitsdatum der Basis verändert werden. Außerdem können die Fixpreise/Rabatte und Gültigkeit jeder Preise verändert werden. Wenn in einer Preisliste ein Fixpreis hinterlegt wird, dann hat dieser Vorrang vor dem Rabattsatz. Alle anderen Spalten sind für den Import irrelevant.
Um einzelne Preislisten nicht zu ändern, entfernen Sie dazu die 5 Spalten Fixpreis / Rabatt / Errechneter Preis / Gültig ab / Währung. Einzelne Spalten einer Preisliste können nicht gelöscht werden. Sobald Sie mit der Überarbeitung fertig sind, speichern Sie die Datei ab.
Importieren Sie die bearbeitete Datei im Modul Artikel obere Menüleiste Pflege, Preispflege-Import.
Achtung: Die VKPreisbasis und das Gültigkeitsdatum müssen in ihren Original-Spalten, aktuell sind dies Spalte N und O eingetragen sein.
Wenn die Datentypen in den Spalten nicht korrekt sind, erscheint eine Fehlermeldung und der Import wird abgebrochen und alle Änderungen verworfen. Am besten verwenden Sie die exportierte Datei für den Import also: exportieren der gewünschten Artikel – speichern die Datei ab – nehmen die Änderungen vor – speichern die Datei ab – importieren diese Datei.
Gerne können einzelne Artikelzeilen entfernt werden und damit werden diese Artikel nicht verändert. Beim Löschen von Spalten bitte mit Bedacht, wie oben beschrieben vorgehen.
Ja. Schalten Sie dazu den Parameter BEGRUENDUNG_BEI_VKPREISAENDERUNG auf 1.
Damit wird bei jeder Preisänderung eine entsprechende Begründung abgefragt.
Diese wird unter Info, Verkaufspreisentwicklung angezeigt.
Diese Begründung muss auch bei der Preispflege durch den VK-Preis-Import angegeben werden.
Alternativ zur Version, dass der Lief1Preis als Verkaufspreisbasis verwendet wird, kann auch die VERKAUFSPREIS_AUTOMATIK_LIEF1PREIS zur Verfügung.
Dies bedeutet im wesentlichen, dass immer bei Änderung des Einkaufspreises des bevorzugten Lieferanten automatisch die Verkaufspreisbasis aktualisiert wird, wobei der bei dem Parameter VERKAUFSPREIS_AUTOMATIK_LIEF1PREIS hinterlegte Prozentsatz als Basis für die Umrechnung verwendet wird.
Beachten Sie bitte, dass dies nicht für die Mengenstaffeln gilt.
Die Automatik greift nur für Preisänderungen des bevorzugten Lieferanten bzw. dann wenn ein Lieferant durch Umsortierung zum ersten Lieferanten wird.
Zusätzlich zum Parameter gibt es in der Artikelgruppe die Möglichkeit hier eine andere Verkaufspreisautomatik zu definieren bzw. diese für die gewählte Artikelgruppe abzuschalten. Bitte beachten Sie dass die Definition keine Vater- bzw. Kindgruppen berücksichtigt.
Die Logik ist nun wie folgt:
Wie oben beschrieben ist die Basis für die Verkaufspreisfindung das Datum der Preisgültigkeit in Relation zum Belegdatum. D.h. es wird, ausgehend vom Belegdatum (Datum des Angebotes usw.) ein zum gleichen Tag oder davor definierter Verkaufspreis, inkl. Verkaufspreisbasis, Preislistenpreis, Verkaufsmengenstaffel und Kunden Sonderkonditionen gesucht. Eine immer wieder vorkommende Fehlbedienung ist, dass z.B. ein Angebot heute angelegt wird. Dann wir am Folgetag ein neuer Artikel definiert und ein Verkaufspreis eingegeben. Aufgrund dessen wird für den neuen Artikel die Preisgültigkeit ab heute, also dem Folgetag gesetzt und somit für das Angebot, das ja ein Belegdatum von gestern hat, kein Verkaufspreis gefunden. Unser Rat daher, bitte beachten Sie bei der Festlegung Ihre Verkaufspreise auch ab wann diese nun tatsächlich gültig sind.
Ja. Bei der Definition der Preislisten kann auch definiert werden, dass diese Preisliste in einer abweichenden Währung definiert ist.
Hier können sowohl Fixpreise als auch Rabatte angegeben werden. Bitte beachten Sie, wenn hier Fixpreise angegeben werden, liegt das Währungsrisiko bei Ihnen.
Grundsätzlich wird in Kieselstein ERP die Mengeneinheit des Artikels als die lagergeführte Mengeneinheit verwendet. Alle Preise und Angaben beziehen sich auf diese Mengeneinheit. Bitte beachten Sie dass alle anderen Darstellungen nur umgerechnete Werte sind. Auch wenn z.B. in der Bestellung Einkaufspreise in kg eingegeben werden, so werden auch diese Zahlen in die lagergeführte Mengeneinheit umgerechnet und mit diesen Werten abgespeichert.
Die Mengeneinheiten können im Modul System , unterer Modulreiter Sprache, oberer Modulreiter Einheit definiert werden
In Kieselstein ERP können Sie beliebige Mengeneinheiten definieren.
Folgende Mengeneinheiten müssen jedoch immer vorhanden sein und können deshalb nicht verändert werden.
ME | Bedeutung |
---|---|
Stk | Stück |
h | Stunden |
min | Minuten |
s | Sekunden |
m | Meter |
mm | Millimeter |
Basis ist immer die Mengeneinheit des Artikels. Also die Mengeneinheit in der der Artikel lagerbewirtschaftet wird.
Dimension
Zu jeder Mengeneinheit können Dimensionen angegeben werden. Die Dimension definiert die Erfassung zusätzlicher Dimensionswerte für die Stücklistenposition. Es stehen folgende Dimensionen zur Verfügung:
Dimension | Bedeutung |
---|---|
0 | keine zusätzliche Erfassung |
1 | Erfassung der Länge einer Stücklistenposition |
2 | Erfassung der Breite und Tiefe einer Stücklistenposition |
3 | Erfassung von Breite, Tiefe und Höhe einer Stücklistenposition |
Zusätzlich können Umrechnungsfaktoren angegeben werden. Diese Faktoren können ausschließlich für die Umrechnung innerhalb gleicher Maßeinheiten verwendet werden. Siehe SI-Einheiten.
Beispiel: Die Mengeneinheit des Artikel ist m². Sie wollen die Stücklistenposition aber in mm² erfassen.
Sie definieren deshalb die Umrechnung zwischen den Mengeneinheiten wie folgt:
Ausgangsmengeneinheit | Zielmengeneinheit | Umrechnungsfaktor |
---|---|---|
mm² | m² | 1.000.000 |
g | kg | 1.000 |
kg | Tonnen | 1.000 |
Ist nun der Artikel in Tonnen definiert, so kann in der Stücklistenposition als Positionsmengenart zwischen g, kg oder Tonnen gewählt werden. Von Kieselstein ERP werden die entsprechenden Umrechnungsfaktoren entsprechend behandelt.
Hinweis:
Beachten Sie bitte, dass die Erfassung der Mehrdimensionalitäten in den Stücklistenpositionen immer in der Mengeneinheit der Stückliste erfolgt. Ein Beispiel: Eine Blechtafel wird in m² definiert. In der Stücklistenposition wird als Mengeneinheit der Position mm² gewählt, so erfolgt die Erfassung von Breite und Tiefe in mm. Voraussetzung: Der Artikel Blechtafel ist in m² definiert und die m² sind mit Dimension 2 angelegt.
Auch die Umrechnung von Zeiteingabeeinheiten in der Stückliste ist mit dieser Definition möglich.
Ausgangsmengeneinheit | Zielmengeneinheit | Umrechnungsfaktor |
---|---|---|
s | min | 60 |
min | h | 60 |
D.h. Ein Arbeitszeitartikel ist im Artikelstamm in Stunden angelegt, aber die Erfassung der geplanten Zeiten erfolgt, in der Stückliste in der Erfassung der Positionen (welche eigentliche nur die Materialien sind) in Sekunden. So werden bei der Überleitung auf die Zieleinheit des Artikels die Umrechnungen mit voller Rechengenauigkeit durchgeführt.
In vielen Branchen ist es üblich, Artikel in anderen Mengeneinheiten zu bestellen, als der Artikel dann in der eigentlichen Lagerwirtschaft bewirtschaftet wird. Wir haben dafür die Umrechnung von Lagermengeneinheit auf Bestellmengeneinheit im Artikel geschaffen.
Damit kann die Umrechnung ausschließlich für das Bestellwesen eingetragen werden. Als Beispiel sei hier die Beschaffung von 3mm Stahlblech angeführt. Ein Quadratmeter Stahlblech hat ca. 24kg. D.h. der Artikel wird bei Ihnen im Unternehmen in m² bewirtschaftet. Da die Stahlhändler üblicherweise in kg rechnen, hinterlegen Sie in den Details der Blechtafel, dass ein m² 24kg hat. Also (ein) m² = 24 kg, so wie oben angegeben. Ist bei einem Artikel die Bestellmengeneinheit angegeben, so kann in der Bestellung alternativ die Menge (das Gewicht) in Bestellmengeneinheit eingegeben werden. Ebenso kann der Preis des Artikels in der alternativen Bestellmengeneinheit eingegeben werden. Wichtig: Alle Buchungen und auch das Abspeichern der Daten erfolgt immer in der Lagermengeneinheit. Es können sich daraus eventuell Aufgrund der Umrechnung entsprechende unrunde Zahlen ergeben. Zusatzinformation: Da die Artikel in der Lagermengeneinheit am Lager geführt werden, sind selbstverständlich auch die Inventurpreise in Bezug auf die Lagermengeneinheiten zu sehen. D.h. für einen Meter Stahl(Profil/Flachstahl) ist der Meterpreis und nicht der kg Preis anzugeben.
Diese Frage wird in der Praxis immer wieder gestellt. Oft ist der Hintergrund, dass eine Rolle SMD Widerstände mit 5.000Stk á 0,0214 € ja nur einen Wert von 107,- € darstellt und daher aus Sicht des Lagerwertes ausreichend genau ist. Hierzu muss man wissen, dass grundsätzlich ein SMD Widerstand, so wie viele andere elektronische Komponenten auch, in der Stückliste immer in der Mengeneinheit Stück geführt werden muss, denn die Stücklistenposition, das Bauteil, an exakt der richtigen Stelle der Schaltung gibt es nur in ein Stück. Das bedeutet, dass ein SMD Widerstand in Stück zu bewirtschaften ist. Hier kommt dazu, dass die Anzahl der Widerstände auf den Rollen je nach Hersteller sehr unterschiedlich ist, also alleine schon aus diesem Grund die Angabe von 1/1000 Rolle fachlich nicht geeignet ist. Zusätzlich hat ein Elektroniker, ein Lagermitarbeiter eine Vorstellung wieviel 2.400 Widerstände sind. Wieviel aber 0,48 Rollen sind, ist ihm nicht ersichtlich. Ein weitere Punkt ist, dass, z.B. für Prototypen, auch immer wieder geringere Mengen als eine Rolle eingekauft werden. Damit würde die Darstellung völlig unklar. Selbstverständlich können im Artikellieferanten die mit dem jeweiligen Lieferanten vereinbarten Verpackungseinheiten und Mindestbestellmengen hinterlegt werden. Dies sind jedoch nur Überwachungswerte. D.h. es erscheint in der Bestellung eine Warnung, wenn Sie z.B. 4.900 Stk bestellen möchten, die Mindestbestellmenge aber 5.000 ist. Sie haben natürlich die Möglichkeit auch nur 4.900 oder eben nur 50Stk, für einen Prototypen, zu bestellen. Beachten Sie dazu bitte auch die Besonderheit der Verpackungsarten in Verbindung mit den Einkaufsmengenstaffeln
Verkaufseinheiten
Neben dem oben angeführten Umrechnungsfaktor für die Bestellmengeneinheit steht zusätzlich die (Verkaufs-) Verpackungsmenge im Artikelreiter sonstiges zur Verfügung. Im Gegensatz zur Bestellmengeneinheit ist die Verpackungsmenge nur ein Hilfsmittel für die Erfassung der Vielfachen der verkauften Mengen. Sie kann, gemeinsam mit der Verpackungs-EAN-Nr. für zusätzliche Informationen auf den Lieferpapieren verwendet werden.
Dimensionen im Verkauf
Breite, Tiefe, Höhe, Länge; Was ist was?
Da es auch hier immer wieder zu Unklarheiten kommt, die Definition dazu.
Hinweis: In der Verpackungsbranche hat sich entgegen obiger technischer Definition trotzdem die Länge Breite Höhe durchgesetzt. Es wird hier allerdings davon ausgegangen, dass wenn das Produkt in Gebrauchslage ist, die längere Seite die Länge ist. So würde, ergänzend zur obigen Beschreibung ein Blatt A4 Papier IMMER eine Länge von 297mm haben, egal wie Sie es beschreiben (Hauptsache es liegt). Für die Umbenennung der Feldnamen im Artikel, Reiter Sonstiges bitten Sie Ihren Kieselstein ERP Betreuer dies für Sie einzutragen.
Die Mengenarten können in jeder konfigurierten Sprache gepflegt werden. Bitte beachten Sie, dass ein Großteil dieser Übersetzungen nur bei einem Neustart des Moduls geladen werden, um die Netzwerkbelastung entsprechend gering zu halten.
Beispiel hierfür ist die Mengenart.
Um diese zu definieren / zu übersetzen melden Sie sich bitte am Kieselstein ERP in der gewünschten Sprache an.
Wählen Sie nun System, Sprache, Einheit. Definieren Sie nun die gewünschten Texte für die Mengeneinheiten unter UI-Bezeichnung. Bitte bedenken Sie, dass auf den Formularen üblicherweise nur für vier Zeichen Platz vorgesehen ist.
Vorneweg eine Begriffsdefinition. Im Gedanken von Kieselstein ERP wird eine Inventur durchgeführt und ergibt eine Liste von inventierten Materialien, Baugruppen, also zum Inventurzeitpunkt lagernden Artikeln. Unter Inventar verstehen wir, zumindest im österreichischen Sprachgebrauch, Büroeinrichtung, Lagerschränke und ähnliches. Also Einrichtungs-Gegenstände aber auch Maschinen.
Bei unseren Schweizer und Liechtensteiner Anwendern ist die Definition, dass die Inventur die faktisches Arbeit des Zählens ist, mit der dann Wert und Menge des Inventars, also der zum Inventurzeitpunkt am Lager befindlichen Artikel, bestimmt wird. In weiterer Folge wird in dieser Beschreibung immer vom österreichischen Sprachgebrauch ausgegangen.
Ab wann mach die Durchführung einer Inventur wirklich Sinn? Gerade Unternehmen die neu starten, sind der Meinung, dass man durch das Zählen des Lagerstandes sofort alles hat, was für eine gute Lagerwirtschaft notwendig ist. Wenn das nun ein reines Handelsunternehmen ist, mag das stimmen. In dem Moment, in dem Stücklisten verarbeitet werden, ist es aber so, dass für die komfortable Lagerbewirtschaftung auch die Materialbuchungen in die Lose stimmen müssen. Hier ist der komfortabelste Weg natürlich, dass die Stücklisten so weit wie möglich richtig sind.
Die Stichtagsinventur dient der Erfassung des aktuellen Lagerstandes zu einem bestimmten Stichtag. Mit Kieselstein ERP ist es uns gelungen die Funktionalität der sogenannten fliegenden Zwischeninventur und der Stichtagsinventur zu vereinen. Zum Thema permanente Inventur siehe dort.
Grundsätzlich gliedert sich die Inventur in folgende Schritte:
Wichtig: Beim Anlegen einer neuen Inventurliste müssen Sie auch das Stichtagsdatum für die Inventur angeben. Auf dieses Datum werden die Inventurmengen anhand der Artikelbewegungen rück- / vorgerechnet.
Beachten Sie bitte auch, dass für die Berechnung der Lagerbuchungen eines Zeitraumes immer der tatsächliche Buchungszeitpunkt und nicht das Belegdatum ausschlaggebend sind.
Im Modul Artikel finden Sie einen unteren Reiter Inventur. Unter dem Menüpunkt Info finden Sie die Zählliste. Drucken Sie sich die Zähllisten für Ihr Lager / Ihre Läger aus. Es ist eine Blindzählliste inkl. Code128 für die Artikelnummer. Mit dieser Liste werden die tatsächlichen Lagerstände erfasst.
In der Auswahl wird eine neue Inventur angelegt und gespeichert.
Unter Inventurliste werden die aktuellen Lagerstände (WICHTIG: hier ist der Lagerstand jetzt zum Zeitpunkt der Erfassung gemeint) nach Lagern getrennt eingegeben. Beim Speichern des (korrigierten) Lagerstandes werden die entsprechenden Lagerkorrekturbuchungen sofort durchgeführt.
Die Korrekturen werden in das Inventurprotokoll eingetragen.
Nach der Erfassung aller Artikel (siehe dazu auch Info, nicht erfasste Artikel) gehen sie auf Abschließen und klicken Sie auf Inventur durchführen . Jetzt werden die Lagerstände für den gewünschten Inventurstichtag errechnet und in den Inventurstand eingetragen. Bitte beachten Sie dass die Durchführung der Inventur VOR dem Inventurstichtag nur in Ausnahmefällen sinnvoll ist.
Inventurprotokoll und Inventurstand können ausdruckt werden. Hier stehen Ihnen vielfältige Sortiermöglichkeiten, wie zum Beispiel nach Lagerplatz zur Verfügung. Der Inventurstand kann auch manuell verändert werden. Beachten Sie dazu bitte, dass dies KEINE Rückwirkungen auf den tatsächlichen Lagerstand hat. Wichtig: Die oben beschriebene Buchung wird auch zeitrichtige Buchung der Inventur genannt. Das bedeutet, nachdem ein Artikel vom Lager, z.B. mittels Lieferschein entnommen wird, so wird anschließend der Artikel gezählt. Dieser Inventurstand wird in der Inventur erfasst. Danach wird ganz normal die Lagerbewirtschaftung fortgesetzt. Am Ende der Inventur wird trotzdem, gerade wegen der zeitrichtigen Buchung, der richtige Inventurstand zum 24:00 errechnet. Dies hat für den Anwender den Vorteil, dass für die Inventur nicht Lager bzw. Lagerbereiche gesperrt werden müssen. Es muss lediglich darauf geachtet, dass alle ein- bzw. ausgelagerte Ware auch rechtzeitig verbucht wird. Somit kann die Inventur während des laufenden Geschäftes durchgeführt werden, z.B. wenn einzelne Mitarbeiter gerade Leerlauf hätten.
Anders erklärt, zwischen dem Zählen und dem Inventurstand (egal ob vor oder nach dem Stichtag) werden die Lagerbewegungen berücksichtigt. Als Mitarbeiter zählt man den Artikel, so wie er derzeit im Lager ist, alle Buchungen in Kieselstein ERP (wie zum Beispiel Wareneingänge, Los-Material-Verbrauch) werden dementsprechend gebucht. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass in der Zeitspanne während der Mitarbeiter den Artikel zählt und der Erfassung im Kieselstein ERP, keine Buchungen des Artikels gemacht werden, die sich auf den Lagerstand auswirken.
Manche Unternehmen wollen / müssen jedes Monat eine aktuelle Monats / Quartalsbilanz legen. Um diese gültig starten zu können, wird oft eine Inventur herangezogen, die dann mit dem Lagerstand zum Inventurstichtag übereinstimmen sollte / muss. Dabei ist folgendes zu beachten: Es ist in der Buchungslogik von Kieselstein ERP Systemimmanent enthalten, dass Lagerbuchungen IMMER zum aktuellen Zeitpunkt, also dem Zeitpunkt wann die Buchung durchgeführt wird, gebucht werden. Damit ergibt sich in Verbindung mit obiger Forderung, dass: Wenn Inventurstand und Lagerstand zum Stichtag übereinstimmen sollten, so müssen alle Lagerbuchungen die mit der Inventur verbunden sind, vor dem Inventurstichtag abgeschlossen sein. Beispiel: Eine Inventur zum 31.7.. Es müssen alle Inventurbuchungen zum 31.7. durchgeführt sein. Das sind sowohl die klassischen Inventurbuchungen als auch z.B. die Buchungen setze Lagerstand auf 0,00 bei der Durchführung der Inventur. D.h. unter der Voraussetzung dass Inventur und Lagerstand auch zum Stichtag übereinstimmen sollten, muss die Inventur spätestens am Inventurstichtag komplett abgeschlossen werden!
Wurde eine Inventur ev. mit Ausbuchen der nicht gezählten Artikel zu einem späteren Zeitpunkt als dem Inventurstichtag durchgeführt, so kann, siehe oben, der Lagerstand zum Stichtag nicht mit dem Inventurstand, der ja ein errechneter Wert ist, übereinstimmen. Um ein Gefühl für die Differenz zu bekommen nutzen Sie bitte die Inventurliste (Menüpunkt Info) und geben als Zähldatum einen Tag nach dem Inventurstichtag ein. Das Bis-Datum leeren Sie bitte. So bekommen Sie alle die Inventurbewegungen, die nach Ihrem Inventurstichtag noch gemacht wurden und die deshalb nicht in der Lagerstandsliste zum Inventur-Stichtag enthalten sein können.
Bitte beachten Sie dazu unbedingt auch , dass VOR dem Ausbuchen der nicht gezählten Artikel diese, wie bei der Sicherheitsabfrage beschrieben, für alle jetzt heute lagernden Artikel gilt und nicht, wie oft angenommen, für die damals lagernden Artikel.
Grundsätzlich besteht eine Stichtagsinventur aus dem Zählen der vorhandenen Artikel und der Eingabe dieser Mengen in das System. In vielen Unternehmen wird dies in Form einer Stichtagsinventur mit hohem Aufwand durchgeführt. Bitte prüfen Sie immer die Möglichkeit einer sogenannten Permanenten-Inventur, welche den Personaleinsatz dramatisch reduziert, aber auch gewisse organisatorische Voraussetzungen erfordert. Als weitere Möglichkeit sei auf die fliegende Zwischeninventur verwiesen. Stichtagsinventur: a.) Vorbereitende Arbeiten Es empfiehlt sich etliche Tage/Wochen vor dem eigentlichen Inventurstichtag bereits mit dem Zählen zu beginnen. D.h. von freien Kräften, oder auch zusätzlich angestellten Mitarbeitern usw. werden die in den Lagern befindlichen Artikel gezählt. Das Ergebnis der Zählung wird auf den einzelnen Artikelbehältern notiert. Wichtig: Dies setzt voraus, dass auch die Entnahmen ab diesem Zeitpunkt akribisch auf den Behältern notiert werden. Damit reduzieren Sie den Zeitdruck zum Inventurzeitpunkt. b.) die Durchführung Wichtig: Es dürfen KEINE Buchungen sowie Entnahmen während der Stichtagsinventur durchgeführt werden. Siehe dazu auch: Worauf ist noch zu achten. Nun müssen alle Artikel, die noch nicht gezählt wurden in sogenannten blinden Zähllisten erfasst werden. Diese Listen enthalten die Artikel und deren Bezeichnung sowie die Lagerplätze aber keine Mengenangaben und sind üblicherweise nach Lagerplätzen sortiert. In diese Listen sind handschriftlich die gezählten Werte einzutragen. Für eine eventuelle Steuerprüfung kann es sein, dass im schlimmsten Fall diese Listen herangezogen werden. Diese sind also entsprechend aufzubewahren (BAO132). c.) die Erfassung Die von den Mitarbeitern gelieferten Zähllisten sind nun im Inventurmodul entsprechend zu erfassen. Am Einfachsten ist hier die Eingabe mittels Barcodescanner. D.h. es wird einfach der Barcode des Artikels der Zählliste gescannt, das Programm steht damit auf dem richtigen Artikel und sie brauchen nur mehr den aktuellen Lagerstand einzugeben. Für den Fall, dass ein Artikel auf mehreren Listen erfasst wurde oder nacherfasst wurde, ist zu beachten, ob dies eine Korrekturbuchung oder eine Ergänzungsbuchung ist. Dies wird vom Programm entsprechend unterstützt. Wenn Sie mit der Erfassung fertig sind, so muss unbedingt geprüft werden, ob auch tatsächlich alle lagernden Artikel erfasst wurden. Nicht erfasst Artikel sollten noch nacherfasst werden und gegebenenfalls der Inventurlagerstand auf Null gebucht werden. d.) die Nachbearbeitung Nach der Erfassung muss die Inventur in den aktuellen Lagerstand übernommen werden. Damit ist die eigentliche Inventur abgeschlossen und die üblichen Lagerbuchungen, also das ausliefern und einbuchen der Waren kann wieder durchgeführt werden. Nun ist die Inventur zu bewerten / abzuwerten und eventuelle Korrekturen usw. anzubringen. Hierbei ist zu beachten, dass Korrekturen in Inventurpreis und Menge NICHT auf den aktuellen Lagerstand wirken.
Möglichkeit den Zählaufwand zu reduzieren: Es werden nur 80% des Warenwertes, was üblicherweise 20% der Lagerpositionen entspricht gezählt. Der Rest wird laut EDV in die Inventur übernommen. Nutzen Sie für eine permanente Inventur auch den Andruck des Lagerstandes aus der Los-Ausgabeliste. Hier kann der Materialverantwortliche mit einem Blick feststellen ob der gebuchte Lagerstand mit dem physikalischen Lagerstand übereinstimmt.
Gerade in Produktionsbetrieben ist eine gute Inventurvorbereitung schon die halbe Inventur. D.h. es muss unbedingt vor dem Beginn des Zählens klar sein, welche Teile überhaupt gezählt werden sollten. D.h. wo befinden sich buchungstechnisch die Artikel? Sind sie im Los oder noch im Lager und ist das den Mitarbeitern bekannt, also welche Teile nicht in der Inventur mitgezählt werden dürfen, da sie in der Halbfertigfabrikatsinventur erfasst werden. Wie kann diese Situation entschärft werden? a.) Überprüfen Sie ob alle Lose die erledigbar sind wirklich erledigt sind. Drucken Sie dazu die Halbfertigfabrikatsinventur sortiert nach Auftragsnummer aus. Hier sehen Sie noch offene / nicht vollständig erledigte Lose, deren auslösende Aufträge bereits erledigt sind. Bereinigen Sie diese Liste bestmöglich. b.) Drucken Sie nun die Liste der auflösbaren Fehlmengen aus und lösen Sie diese Fehlmengen bestmöglich auf. c.) Stellen Sie sicher, dass alle Lose in ihrem Ablieferstatus, mit den abgelieferten Mengen der jeweiligen Tatsache entsprechen. d.) Drucken Sie erneut die Halbfertigfabrikatsinventur aus und kennzeichnen Sie die in den jeweiligen Losen gebuchten Teile als auf Los gebucht. Diese dürfen in der Inventur nicht mitgezählt werden und sollten auch während der Inventurbuchung nicht verändert werden. Es empfiehlt sich auch, während des Zählens keine Losablieferungen zu machen, solange bis die Inventur abgeschlossen ist. Wir raten, die nächste Losablieferungsbuchung erst am Folgetag der Inventur durchzuführen, damit eine ausreichend genaue Stichtagsbetrachtung möglich ist. f.) Hier hat sich auch bewährt, darauf zu achten, dass alle Lose erledigt oder angelegt sind. Von der Idee her sollte die Halbfertigfabrikatsinventur kein einziges Los zeigen. Das erreichen Sie indem die teilerledigten Lose in der Losgröße auf die bereits abgelieferten Mengen reduziert werden und für die noch zu produzierenden Mengen neue Lose, welche im Status angelegt bleiben bis die Inventur abgeschlossen ist, angelegt werden. Damit können alle Artikel gezählt und erfasst und bei gleichen Artikeln auch zusammengezählt werden.
Es kommt immer wieder vor, dass vor der Inventur z.B. ein Lieferschein angelegt wird, dann die Zählung der Artikel gemacht wird und dann nach der Inventur erst die eigentliche Buchung durchgeführt wird. Da für die Inventur der Erfassungszeitpunkt herangezogen wird, für die Darstellung der Bewegungsdaten aber das Belegdatum (z.B. des Lieferscheins) ausschlaggebend ist, ergibt sich automatisch, dass die Mengen die normalerweise aus der Artikelstatistik (durch den Anwender) herausgelesen werden NICHT stimmen können. Wir zeigen daher den ev. fehlerhaften Buchungszeitpunkt in Rot an. Es bedeutet dies auch, dass beim Zählen der Inventurmengen, also der tatsächlichen Inventur KEINE bereits angelegten Lieferscheine bzw. Rechnungen bzw. Wareneingänge mit einem Datum vor dem Zählzeitpunkt gegeben sein sollten. Gegebenenfalls ändern Sie das Belegdatum auf nach der Inventur ab.
Für die Inventur wählen Sie im Artikel den unteren Modulreiter Inventur.
Legen Sie eine neue Inventur an und definieren Sie den Stichtag der Inventur. Der Inventurstichtag ist das Bezugsdatum auf den die Lagerbewegungen rück- bzw. vor-gerechnet werden. Eine Inventur kann nicht vor dem Inventurstichtag abgeschlossen werden.
Drucken der Zählliste, Info, Zählliste. Geben Sie hier an, ab welcher Werte (Gestehungswert, Gestehungspreis) die Artikel auf der Zählliste erscheinen sollen. In der Zählliste werden die erfassten Mengen und gegebenenfalls Serien- bzw. Chargennummern eingetragen. Hinweis: Artikel die mit (C) gekennzeichnet sind sind Chargenbehaftete Artikel. Mit (S) gekennzeichnet Artikel sind Seriennummerntragend. Hier müssen jeweils die Serien- bzw. Chargennummern erfasst werden.
Erfassen Sie nun alle inventierten Artikel
Wählen Sie dazu den Reiter Inventurliste und geben Sie die erfassten Artikel ein.
Sie können dafür entweder den Neu-Knopf oder wenn Sie über einen Barcodescanner verfügen auch mittels Barcodeerfassung
die Daten eingeben.
Bitte beachten Sie, dass die Lagerstandsänderung sofort bei Eingabe der erfassten / gezählten Menge gebucht wird. Diese Änderungen werden im Reiter Inventurprotokoll angezeigt. Wird ein Artikel des gleichen Lagers mehrfach erfasst, so erscheint eine entsprechende Meldung. In der Regel gehen wir davon aus, dass eine erneute Erfassung die Korrektur der bisherigen Erfassung ist.
Sind Ihrer Meinung nach alle Artikel erfasst, so prüfen Sie dies durch den Druck der Liste der nicht erfassten Artikel (Info, nicht erfasste Artikel) Hier sehen Sie alle Artikel die noch nicht in der Inventurliste erfasst wurden. Gegebenenfalls hacken Sie “nur Artikel mit Lagerstand > 0 (größer 0)” an um eine Liste der noch nicht gezählten Artikel, welche aber derzeit noch einen Lagerstand haben zu erhalten. Hier besteht die zusätzliche Möglichkeit, dass für die inventierten Artikel welche Seriennummern- bzw. Chargennummern geführten sind, die noch nicht gezählten Serien- bzw. Chargennummern herauszufiltern.
Sind nun alle zu zählenden Artikel gezählt und eingegeben, so muss nun der Inventurlauf durchgeführt werden.
Gehen Sie dazu bei der entsprechenden Inventur auf Abschließen und hier auf ändern.
Bitte beachten Sie unbedingt die Behandlung der nicht inventierten / nicht erfassten / nicht gezählten Artikel.
. Wird diese Option gesetzt, so werden mit den Inventurlauf ALLE nicht erfassten Artikel auf einen Lagerstand von 0 gesetzt.
Beachten Sie, dass dieser Lauf NICHT zurückgenommen werden kann. Bitte beachten Sie auch, dass es um die jetzt nicht lagernden Artikel geht (und nicht um die damals nicht lagernden)
Sind alle Einstellungen richtig, so wird durch Klick auf
der Inventurlauf gestartet.
Nach der Durchführung der Inventur finden Sie unter Inventurstand die für den Inventurstichtag errechneten Lagerstände und Inventurpreise. Diese Mengen und Preise können bearbeitet / abgewertet werden. Beachten Sie dazu, dass: a.) diese Änderungen keine Auswirkungen auf Ihr tatsächliches Lager haben b.) die gesetzlichen Vorschriften. c.) die veränderten Mengen auch in der Artikelstatistik angezeigt werden. Die abgewerteten Preise werden zum Stichtag=Inventurdatum berechnet. Hier liegt die gleiche Berechnung wie für die Stichtagsbetrachtung des Lagerstandes zugrunde.
Abwertung der Inventur
Ein Inventurstand kann nur einmal abgewertet werden.
Als Basis für die Inventurabwertung dient der unter Inventurstand eingegebene Preis. Dieser wird anhand der Abwertungsformel abgewertet.
Abwertungsformel: GESTEHUNGSPREISABWERTEN_AB_MONATE
GESTEHUNGSPREISABWERTEN_PROZENT_PRO_MONAT
Das bedeutet: Ein Artikel der GESTEHUNGSPREISABWERTEN_AB_MONATE Monate keine Bewegung hatte, wird für jedes weitere Monat um GESTEHUNGSPREISABWERTEN_PROZENT_PRO_MONAT %te abgewertet, solange bis er einen Preis von 0 hat.
Zur Durchführung der Abwertung klicken Sie im oberen Modulreiter Inventurstand auf , Inventur-Preise abwerten.
Für die Betrachtung der Abwertungen werden alle Lagerbewegungen mit Ausnahme der Handlagerbewegung und der Inventurbuchungen berücksichtigt. Also nicht nur Abbuchungen sondern auch Zubuchungen.
Eine zusätzliche Variante der Abwertung ist über die Abwertung einzelner Positionen umgesetzt.
Wechseln Sie in den Reiter Inventurstand, markieren die Zeile des Artikels, den Sie abwerten wollen.
Im unteren Bildschirmbereich befindet sich die Eingabe des Prozentsatz für die Abwertung und klicken auf Speichern.
Zur Dokumentation erfassen Sie die Begründung für die Abwertung im Kommentarfeld.
Im Anschluss daran wird in der Inventurstand-Liste der Basispreis, die Abwertung und der daraus resultierende Inventurpreis angeführt.
Achtung: Wenn die Inventur durchgeführt wird, dann wird die Abwertung der vorherigen Inventur (siehe obere Beschreibung, allgemein Abwertung aller Artikel) übernommen (außer sie ist 0 oder NULL) und der Inventurpreis sofort abgewertet. Wenn nach der Inventurdurchführung die Preise abgewertet werden, dann werden hierbei nur Einträge berücksichtigt, bei denen die Abwertung(%) geändert wurde, da der Rest bei ‘Inventur durchführen’ schon abgewertet wurde.
Lagerbewirtschaftete Artikel werden generell nicht abgewertet. Hintergrund: Manchmal möchte man, obwohl man den Artikel nicht bewirtschaftet, diesen trotzdem in seiner Inventur und damit in der Bilanz wiederfinden. Daher werden auch die nicht lagerbewirtschafteten Artikel bei der Inventur gezählt und so mit erfasst.
Neuberechnung der Inventurpreise, Gemittelter Gest-Preis / EK-Preis
Bei der Durchführung der Inventur wird je nach Einstellung des Parameters INVENTUR_BASISPREIS (Gestehungspreis = 0, EK-Preis = 1) wird der aktuelle Preis als Inventurpreis in den Inventurstand übernommen. Liegt nun z.B. zwischen dem Stichtag der Inventur und der tatsächlichen Durchführung ein zu langer Zeitraum, oder wurde die Abwertung mit falschen Parametern durchgeführt, so kann es vorkommen, dass der Wunsch nach neuerlicher Ermittlung der Inventurpreise besteht.
Unter Inventurstand wird durch Klick auf Inventurpreise neu errechnen, die Neuberechnung der Inventurpreise nach Beantwortung von
gestartet.
Hier wird nach folgender Regel vorgegangen:
a.) es wird der im Moment der Berechnung aktuelle Gestehungspreis übernommen.
b.) ist dieser Preis kleiner als der Nettopreis des bevorzugten Lieferanten (und ist ein Lieferant definiert), so wird der Nettopreis des Lieferanten übernommen
c.) ist kein Lieferantenpreis definiert so wird der Einstandspreis der jüngsten Ablieferung vor dem Inventurstichtag gesucht und wenn dieser größer als der Gestehungspreis ist wird dieser Ablieferungs = Fertigungspreis als Inventurpreis übernommen.
Zum Schluss wird die Sperre der Inventurabwertung wieder entfernt, damit der Abwertungslauf erneut gestartet werden kann. Bitte beachten Sie, dass mit dieser Funktion alle bisherigen Inventurpreise der gewählten Inventur überschrieben werden. In kurzen Worte: Setzt den Inventurpreis auf den Lief1preis, bzw. wenn dieser nicht vorhanden ist auf den letzten Preis der Losablieferung vor dem Inventurdatum bzw. wenn dieser nicht vorhanden ist, auf den gemittelten Gestpreis des betreffenden Lagers.
Neuberechnung der Inventurpreise alternative Variante, Gestpreis zum Inventurdatum
Setzt den Inventurpreis auf den zum Inventurdatum gültigen Gestehungspreis. Für die Unterscheidung beachten Sie bitte den Tooltiptext.
Neuberechnung des Inventurpreises auf Basis EK-Preis
Durch Klick auf den Button EK-Preis zum Inventurdatum werden die Inventurpreise auf den Preis der letzten Losablieferung bzw. letzten Wareneingangspositionspreis vor dem Inventurdatum gesetzt. Ist keine Losablieferung / Wareneingangsposition vorhanden, so wird der Lief1Preis = EK-Preis verwendet. Wenn es auch diesen nicht gibt, dann wird der Inventurpreis des Artikels nicht verändert.
Welche Preise werden für die Inventurbewertung verwendet?
Grundsätzlich wird für die Bewertung der Inventur der Gestehungspreis als Preisbasis verwendet, da dies der lagertechnisch richtige Preis ist. In einigen Unternehmen ist es üblich, dass die Inventur zum letzten bekannten Einkaufspreis bewertet wird. Dies wird mit dem Parameter INVENTUR_BASISPREIS definiert. Wird dieser auf 1 gestellt, so wird für die Errechnung des Inventurpreises der aktuell gültige Lief1Preis (= aktuell hinterlegter Einkaufspreis des bevorzugten Lieferanten) verwendet. Wenn kein Einkaufspreis hinterlegt ist, wird der Gestehungspreis verwendet. Dies wird NUR für Einkaufsartikel und nicht selbst gefertigte Stücklisten angewandt. Für eigengefertigte Stücklisten wird trotzdem der Gestehungspreis herangezogen.
FAQ zur Inventur:
Bei der Durchführung einer Inventur gilt es alle Waren exakt zu erfassen. Hier ist die Trennung zwischen Waren in der Fertigung (Halbfertigfabrikate) und lagernden Waren besonders wichtig. Wenn wir hier von Inventur sprechen, so sind damit nur Waren, welche sich im Lager befinden gemeint. Beachten Sie dazu bitte unbedingt die Halbfertigfabrikatsinventur und die Lagerabstimmung.
Es sollten vor jeder Inventur unbedingt die Fehlmengen aufgelöst werden. Um festzustellen welche Fehlmengen noch aufgelöst werden können / sollen, wählen Sie bitte aus dem Fertigungsauftrag (Los) Journal, Fehlmengen. Hacken Sie hier “Nur Artikel mit Lagerstand” an. Sie erhalten eine Liste von Artikeln mit Lagerständen, welche zugleich Fehlmengen sind. Lösen Sie diese Fehlmengen auf. Siehe dazu bitte [Nachträgliche Materialentnahme](../Fertigung/index.htm#Nachträgliche Materialentnahme) im Los. Sollte bei einzelnen Artikeln Fehlmengen aufgelöst werden, so benötigen Sie auch dazu die Fehlmengen verursachenden Lose. Gehen Sie dazu im Artikel auf Info, Fehlmengen. Gehen Sie auch hier in die jeweiligen Lose und dann auf Material. Suchen Sie hier den Artikel mit der Fehlmenge. Sie erkennen dieses Positionen am F am rechten Rand der Materialliste.
In der Artikelstatistik wird der Inventurstand zum Stichtag der Inventur angezeigt. Das bedeutet auch, dass wenn von Ihrer Seite der Inventurstand verändert wird, wird dieser veränderte Wert angezeigt.
Wechseln Sie in den Reiter Inventurliste, wählen Sie den Artikel aus und klicken Sie unten auf ändern.
Geben Sie nun die richtige Menge ein.
Ist eine Reduktion der Menge nicht mehr möglich, so wurde in der Zwischenzeit der Artikel bereits wieder verbraucht.
Hinweis:
Beachten Sie, dass bei der Erfassung immer der aktuelle Lagerstand einzugeben ist.
Ein Beispiel:
Inventurstichtag 31.12.2011
Durchführung der Zählung 20.12.2011 … Es werden fälschlich 22 Stk. eingegeben.
Feststellung des Fehlers am 23.1.2012
Inventur ist noch nicht durchgeführt.
Es hätten anstatt der 22 Stk. nur 11 Stk. eingegeben werden sollen. Hier kommt dazu, dass vom Inventurstichtag bis zum 23.1. bereits 5 Stk. verbraucht wurden.
D.h. es ist der heutige Lagerstand zu erfassen, also nicht die 11 Stk. zum 20.12. sondern die 6Stk. zum 23.1..
Beachten Sie dazu auch die Anzeige des voraussichtlichen Inventurstandes unter der Inventur Erfassungsmenge.
Hinweis:
Wird der Fehler erst nach der Durchführung der Inventur festgestellt, so muss der Lagerstand per Hand (Handlagerbewegung) korrigiert werden und der Inventurstand gleichlautend angepasst werden.
Der Sinn einer permanenten Inventur ist, dass einmal während eines Geschäftsjahres jeder Artikel einmal gezählt wird. Bei entsprechender Sorgfalt kann davon ausgegangen, dass vom Zählzeitpunkt bis zum Inventurstichtag nur unwesentliche Lagerabweichungen zum theoretischen Lagerstand auftreten.
Durch die Anfangs beschriebene Eigenschaft der Zeitpunkt exakten Inventur und dadurch dass die Veränderungslagerbewegung sofort gebucht wird, kann mit Kieselstein ERP auch eine permanente Inventur durchgeführt werden.
Hierbei ist lediglich zu beachten, dass ein bereits in der Inventurliste enthaltener Artikel in seinem letzten Inventurstand verändert werden muss und nicht ein zweites Mal in die Inventurliste eingetragen wird. Bei mehrmaligen Änderungen werden die Lagerveränderungen trotzdem in das Inventurprotokoll geschrieben. D.h. die Vorgehensweise ist wie folgt:
a.) Erfassen der Artikel
a1.) kommt bei der Erfassung der Artikel in der Inventurliste keine Fehlermeldung so direkt den gezählten Lagerstand eingeben
a2.) kommt es beim Abspeichern des (erneut inventierten) Artikels zur Meldung, dass der Artikel bereits eingetragen ist.
so wählen Sie, am Besten über den Direktfilter Artikelnummer
den bereits inventierten Artikel aus und ändern die erfasste Inventurmenge durch klick auf ändern auf die heutige Erfassungsmenge ab.
Im Inventur-Protokoll werden die entsprechenden Änderungsbuchungen protokolliert.
Verwenden Sie auch hier die Erfassung der laufenden Inventurmengen die Barcodeerfassung der Inventur , in der der Ergänzungsdialog deutlich einfacher abgehandelt ist. Gegebenenfalls verwenden Sie bitte ergänzend die Inventurerfassung per mobilem Barcodescanner.
Um zum Ende des (Geschäfts-)Jahres sicher zu sein, dass alle Artikel inventiert wurden, drucken Sie unter Journal, nichterfasste Artikel eine Liste der noch nicht inventierten Artikel mit Lagerstand, oder auch Artikel die keinen Lagerstand haben, aus. Siehe dazu auch Schritte der Inventur ab Punkt 4.
Bei der Inventur von Seriennummern tragenden Artikeln geht es darum, jede einzelne Seriennummer zu erfassen. D.h. es wird der Artikel mit Menge 1 und seiner Seriennummer erfasst, um so eine Gegenüberstellung zwischen den lagernden und den in Kieselstein ERP erfassten Artikeln zu haben.
Um dies möglichst einfach zu machen haben wir dies in der Barcodeerfassung der Inventur hinterlegt. Die Barcodeerfassung für die Inventur steht unter zur Verfügung.
Im bestehenden Inventurliste-Schnelleingabe-Dialog können auch mehrere Seriennummern eingegeben werden: (z.B.: 10000-10010).
Sollten schon Seriennummern dieser Liste inventiert worden sein, dann erscheint eine Abfrage, ob diese bereits inventierten Seriennummern ausgelassen werden sollen.
Sind alle Artikel erfasst, also auch jeder einzelne Seriennummern-tragende-Artikel, so verwenden Sie bitte das Journal nicht erfasste Artikel. Hier sind auch die Seriennummern aufgeführt, die bisher noch nicht erfasst wurden. Sind hier noch Seriennummern angeführt, so prüfen Sie bitte ob diese nicht versehentlich übersehen wurden. Sind diese tatsächlich nicht lagernd, so müssen diese mit der Inventurmenge von 0 erfasst und damit vom Lager ausgebucht werden. Die Funktion “Setze Lagerstand der nicht inventierten Artikel auf 0” wird für Serien- und Chargengeführte Artikel aus Sicherheitsgründen nicht angewandt.
Die Inventur von Chargen geführten Artikel geht im wesentlichen nach der gleichen Logik wie die Erfassung der Seriennummern tragenden Artikeln. Auch hier geht es darum jede einzelne Charge zu erfassen. daraus ergibt sich auch, dass Mengenkorrekturen bei vorhandenen Chargen sofort durchgebucht werden. Beachten Sie bitte auch hier, dass vor der Durchführung der Inventur die nicht erfassten Artikel und damit die nicht erfassten Chargen geprüft und gegebenenfalls ausgebucht werden müssen. Die Darstellung zum Beispiel bei der Artikelstatistik wird pro Charge angeführt, ist zum Beispiel die Menge der Charge A von 3 auf 2 geändert worden, so finden Sie den Eintrag -1 in der Artikelstatistik.
In der Inventurliste gibt es den Button ‘CSV-Import’. Hier können Sie Teile der Inventur per csv-Import übernehmen.
Die CSV-Datein muss 2 bzw. 3 Spalten haben:
1.) Artikelnummer
2.) Menge (Dezimaltrenner muss ein Punkt sein)
3.) ev. Chargen bzw. Seriennummer
Der Spaltentrenner ist ein Semikolon (;)
Wenn die Artikelnummer nicht vorhanden ist oder die Menge nicht konvertiert werden kann oder es bereits einen Eintrag in der Inventurliste gibt, dann wird die Zeile ausgelassen und geloggt. Nicht lagerbewirtschaftete Artikel werden beim Import ignoriert und ebenfalls im Protokoll vermerkt.
Der Import kann nur für eine Inventur eines einzelnen Lagers gemacht werden.
Hinweis: Theoretisch können sich durch den Import bei einzelnen Positionen negative Inventurmengen ergeben.
Bei der Erfassung der Einträge, wird das Lager in folgender Form vorbesetzt: Bei der Schnellerfassung ist, wenn die Inventur nur für ein Lager definiert ist, nur dieses Lager auswählbar.
In der Inventurliste wird immer das zuletzt verwendete Lager vorbesetzt. Wenn eine Inventur für ein Lager durchgeführt wird, so wird dieses Lager vorbelegt, der Parameter DEFAULT_LAGER wird nicht berücksichtigt.
Wenn Sie versehentlich auf Inventur durchführen geklickt haben, finden Sie im Reiter Pflege die Möglichkeit diese zurückzunehmen.
Um anschließend auch die mit der Durchführung der Inventur entstandenen Protokoll-Einträge zurückzunehmen, klicken Sie auf diesen Menüpunkt.
Im Anschluss geben Sie das gewünschte Datum an, ab welchem die Einträge wieder zurückzunehmen sind.
ACHTUNG: diese Pflege ist nur innerhalb kurzer Zeit nach der Durchführung der Inventur möglich! Sobald Materialien verbraucht wurden, kann die Inventur nicht mehr zurückgenommen werden!
Trotz aller eingebaut Sicherheitsmaßnahmen ist es möglich im Endeffekt negative Inventurstände zu erreichen. Hier eine kurze Beschreibung wie es dazu kommt, damit Sie diese Situationen möglichst vermeiden und wie diese korrigiert werden können.
Beispiel:
Diese Buchung bedeutet, dass zwar am 27.11. null Stück gezählt wurden, aber mit der später / zu spät durchgeführten Buchung für den 27.11. wurde eine Menge vor der Inventur dem Lager zugebucht, die laut der danach durchgeführten Inventurbuchung gar nicht auf Lager war. Daher ergibt sich in dieser Situation der negative Inventurstand.
Da wir diese Situation nicht vermeiden können, haben wir uns entschlossen, dies so zu belassen und die ehrlich sich daraus ergebende negative Menge zu buchen.
Für die Korrektur gehen Sie bitte wie folgt vor. Wir nutzen dafür obiges Beispiel:
In der Artikelstatistik wird angezeigt:
Hieraus ist ersichtlich, dass zwischen vermeintlicher Buchung, welche für alle Betrachtungen herangezogen werden muss und tatsächlicher Buchung ein Tag Unterschied liegt. Wenn genau zwischen diesen Datum eine Inventurbuchung gemacht wurde kann es zu diesem Verhalten kommen.
In unserem Beispiel lautet die Korrektur, Änderung des Warenzugangsdatums auf den 28.11., da ja die 40Stk erst NACH der Inventur zugebucht wurden.
Da die zugebucht Menge bereits wieder verbraucht wurde, müsste die Losausgabe zurückgenommen werden. Dies könnte mühsam werden.
Die Alternative ist:
Um alle betroffenen Artikel zu finden, klicken Sie bitte im Reiter Inventurstand auf die Spalte Menge und gehen (bei aufsteigender Sortierung) ganz an den Anfang der Tabelle.
Sind alle Artikel korrigiert, führen Sie die Inventur erneut durch.
Anmerkung:
Da sich die Belegbuchungen immer nur auf ein Datum beziehen und da dieses Datum auch gewählt bzw. verändert werden kann, denken Sie z.B. an eine Wareneingangsbuchung die für den vergangenen Freitag durchgeführt werden sollte, achten Sie idealerweise darauf, dass zum Tag des Zählens keine Warenzugänge gemacht werden.
So lange die Inventur noch nicht durchgeführt wurde, kann das Datum der Inventur angepasst werden. So können Sie den Stichtag der Inventur auch nach dem Anlegen der Inventur nochmals ändern.
Die Inventur wird zum angegebenen Datum um 23:59:59 betrachtet. Zusätzlich wurde obige Meldung in einen Hinweis geändert, was bedeutet, dass auch Inventurmengen erfasst werden können, die eigentlich eine negative Inventurmenge ergeben würden.
Unter der Voraussetzung, dass die Inventur noch nicht durchgeführt wurde, zählt das Wareneingangsdatum. Bitte beachten Sie beim Eintragen von Korrekturen, dass diese mit dem aktuellen Datum abgespeichert werden. D.h. diese müssen den Wareneingang mit beinhalten. Ein Beispiel aus der Praxis: a.) es wird im Zeitraum vom 27.12.-29.12. Inventur gemacht. Zu diesem Zeitpunkt werden keine weiteren Warenentnahmen oder Warenzubuchungen (Wareneingänge) gebucht. b.) Vom 30.12. bis 2.1. des Folgejahres wird nicht gebucht c.) die in der Zwischenzeit eingetroffenen Wareneingänge werden, vor allem auch wegen Übereinstimmung mit der Buchhaltung (die Eingangsrechnungen sind ja auch noch im alten Jahr), mit dem Wareneingangsdatum vom 30.12. eingebucht d.) Nun wird die Inventur durchgeführt / abgeschlossen. D.h. in der Inventur ist der Wareneingang zum 30.12. noch mit enthalten. Bitte beachten Sie bei der Durchführung der Inventur dass wenn “setze nicht gezählte Artikel auf 0,00” bzw. “setze nicht inventierte Serien/Chargennummern auf 0,00” angehakt ist, bei allen nicht gezählten Artikel mit dem Durchführungsdatum eine Lagerentnahmebuchung (also mit Heute) gemacht wird. Daher ist es wichtig, dass die Liste der noch nicht inventierten Artikel immer unmittelbar vor der eigentlichen Durchführung der Inventur geprüft wird.
Unterscheiden Sie hier bitte sehr sehr deutlich zwischen der Änderung der Preise für die Bewertung der Inventur im Reiter Inventurstand und den Preisen mit denen ein sich aus der Inventur ergebende Zubuchung bewertet / korrigiert werden. Dies ist dann erforderlich, wenn Inventurzubuchungen erfolgt zu einem Zeitpunkt sind, zu dem noch keine Gestehungspreise der Artikel bekannt waren. Dies ist oft dann der Fall, wenn neue Artikel erfasst werden und dann die Lagerstände per Inventur eingepflegt werden. Da die neuen Artikel weder Lieferanten noch Gestehungspreise haben stehen zum Zeitpunkt der Inventur-Lagerstands-Buchung auch keine Einstandspreise zur Verfügung. Die schlussendliche Wirkung davon ist, dass man bei den verschiedenen Nachkalkulationen feststellt, dass Artikel keine Einstands und somit keine Gestehungspreise habe, weil “damals” keine Preise bekannt waren. Dafür haben wir nun die Möglichkeit geschaffen, dass im Reiter Inventurprotokoll für Zubuchungen, also positive Mengen, der Einstandspreis dieser Buchung nachträglich verändert werden kann. Diese Änderungsbuchung wird der Aktualisierungslogik des Gestehungspreises unterworfen. Ob diese Änderung des Einstandspreise eine Wirkung auf den aktuellen Gestehungspreis hat, hängt von den nachfolgenden Entnahmebuchungen ab. Siehe dazu bitte auch Gestehungspreis im Artikel.
Wie wird nun diese Änderung durchgeführt?
Wählen Sie in einer noch nicht durchgeführt (= abgeschlossenen) Inventur den Reiter Inventurprotokoll.
Wählen Sie nun die zu ändernden Artikel(-preis). Klicken Sie auf ändern . Wenn die Inventurbuchung auf diesen Artikel eine Zubuchung ist, so kann der Preis geändert werden. Ist es eine Abbuchung, so erscheint eine entsprechende Fehlermeldung (kann nur bei einer Zubuchung geändert werden).
Da der Kassenimport die Kassenlagerbewegung mit aktuellem Datum (= heute) bucht, ist für die Inventur wichtig, dass alle Lagerbewegungen vor dem Inventurstichtag importiert sind. Würden die Daten später importiert, sind das natürlich Lagerbewegungen nach dem Inventurstichtag womit die Inventur unrichtig wäre.
Wenn eine Inventur über mehrere Standorte hinweg durchgeführt werden muss, gilt es vor allem zu beachten, dass die Betrachtung der Mengen wirklich gleichlautend durchgeführt wird, da es sonst zu falschen Inventurkorrekturbuchungen kommen kann.
Die Situation:
Ablauf der Lieferung von M001 an M002
Durchführen der Inventur
Da es bei oben beschriebener Vorgehensweise immer wieder zu Fehlbetrachtungen kommt und diese, insbesondere wenn eine Verrechnung zwischen den beteiligten Firmen kommt, dann zu fehlerhaften Lagerständen führt, raten wir zu folgender Vorgehensweise. Diese kannst du gerne auch für weitere Sub-Lieferanten anwenden, egal ob diese in deinem Eigentum sind oder nicht.
Vom liefernden Mandanten (M001) wird das gelieferte Material solange als in der Verfügung von M002 betrachtet, bis dieser das Material zurückgibt. Entweder in Form von verarbeiteten Teilen / Baugruppen, oder eben das Material 1:1.
Das bedeutet, wenn gefertigte Baugruppen zurück kommen, buchst du eine entsprechende Losablieferung. Die Stückliste ist so eingestellt, dass erst damit die Materialentnahme (vom Lager-002) erfolgt. Somit hast du auch immer den Überblick, welches Material noch in der Verantwortung von M002 ist. Zum Zeitpunkt der Inventur musst du nur, eventuell vorher gelieferte Baugruppen bzw. Rohmaterial noch einbuchen. Du hast sofort den richtigen Lagerstand. Die Lagerverwaltung für M002 liegt und bleibt damit auch bei M002, was es insgesamt deutlich einfacher macht.
Die Einstellungen dafür sind:
Eventueller Nachteil dieser Betrachtung: Wenn zum Zeitpunkt der Lieferung von M002 das Material nicht am Lager-M002 gebucht ist, muss der Wareneingang entsprechend handeln. Auch bucht idealerweise der Wareneingang damit die zurück erhaltenen Baugruppen, was eventuell in verschiedenen Firmen nicht erwünscht ist.
In vielen Branchen und es werden immer mehr, werden verschiedene Artikel gehandelt, die Materialien beinhalten, die zu Tages- / Wochen- / Monats-Kursen an der Börse gehandelt werden.
D.h. beim Artikel selber wird Material und Materialgewicht angegeben. Die verschiedenen Vertragsvereinbarungen und Gestaltungen der Ein- und Verkaufspreise bedingen, dass sowohl von der Verkaufs- als auch von der Einkaufsseite her auf den Materialzuschlag Rücksicht genommen werden muss.
Grundsätzlich ist der Materialzuschlag so definiert, dass er zum vereinbarten Einkaufspreis eines Artikels dazugerechnet wird. Als Besonderheit kommt hier noch dazu, dass bei verschiedenen Materialien und bei verschiedenen Lieferanten ein gewisser Aufschlag bereits im vereinbarten Preis enthalten ist und nur die Abweichungen zu diesem Preis als Zuschlag ausgewiesen werden.
Auch beim Verkauf wird der Materialzuschlag zum jeweiligen Verkaufspreis hinzugerechnet. Details der jeweiligen Berechnung siehe bei den Beschreibungen.
Um die Zuschlagsthematik detaillierter zu beschreiben, wird dies nun anhand des Kupferzuschlags genauer erklärt.
Material:
Die Definition der Materialien finden Sie in Kieselstein ERP im Modul Artikel, unterer Modulreiter Material.
Definieren Sie hier Ihre Zuschlagsbehafteten Materialien und deren Zuschlagssätze ab einem bestimmten Datum.
Bitte beachten Sie, dass entgegen der Börsenkurse hier die Sätze pro kg angegeben werden müssen (jeweils in Ihrer Mandantenwährung).
(Kupferkurs)
Definition des Materialgewichts:
Definieren Sie für jeden Artikel sein Material und sein Materialgewicht.
Wählen Sie dazu den Artikel aus und wechseln Sie in den Reiter Technik.
Geben Sie hier das Material an und das Materialgewicht in g/Mengeneinheit, bei Kupfer sind dies in aller Regel Leitungen, also in g/m. Üblicherweise wird das Kupfergewicht der Leitungen von den Lieferanten in kg/km angegeben, kann also direkt übernommen werden.
Damit kann von Kieselstein ERP der aktuelle (Kupfer-) Zuschlag berechnet und ausgepreist werden.
Bitte beachten Sie, dass dies der Zuschlag ohne Berücksichtigung der Kupferzahl des Lieferanten ist.
Definition der Lieferanten Zuschlagszahl
Im Modul Lieferanten, wählen Sie den Lieferanten aus und wechseln in den oberen Modulreiter Konditionen.
Hier geben Sie die Kupferzahl zur Basis pro ein Kilogramm ein.
Hinweis: In der Regel wird die Kupferzahl von den Lieferanten zur Basis 100kg angegeben.
Die Kupferzahl im Lieferanten wird benötigt, da die in den Einkaufspreise der Lieferanten eingerechenten Kupfer-Standardfaktoren je Lieferland unterschiedlich sind.
So ist derzeit in A der Faktor 1,3 üblich und in D der Faktor 1,5
Mit diesen Definitionen kann nun je Artikel und Lieferant sein Kupferaufschlag unter Berücksichtigung der Lieferantenkupferzahl berechnet werden.
Im Artikel sehen Sie, wenn für einen Artikel Material mit Zuschlag definiert ist, folgende zusätzliche Felder:
Dies bedeutet: Aufgrund der Definition des Materialgewichts und des Zuschlagssatzes abzüglich der Lieferanten-Kupferzahl ergibt sich für diesen Artikel pro (Lager-)Mengeneinheit ein Zuschlag von 0,098722 € pro Meter.
Daraus wird der im Moment gültige tatsächliche Nettopreis von 0,2841 errechnet.
Wird hier das Wort Zuschlag in Rot angezeigt,
so bedeutet dies, dass zwar laut Artikel-Material Zuschlagssätze definiert sind, eine der weiterführenden Definitionen aber nicht vollständig sind. Z.B. ist beim Lieferanten keine Kupferzahl hinterlegt, es fehlt das Materialgewicht oder Ähnliches.
Anzeige im Bestellwesen
In der Bestellposition wird das Material und der Zuschlag mit angezeigt. Der Name des Materials wird nur bei der Auswahl angezeigt. Der Zuschlagsbetrag wird basierend auf dem Bestelldatum errechnet und kann vom Benutzer nicht verändert werden.
Zu Ihrer Information wird der Zuschlagsbetrag auch in den Wareneingangspositionen mit angezeigt. Für die Bestellung und auch die Warenzugangsbuchung wird immer der Nettopreis / Gelieferter Preis, welcher immer inkl. dem Zuschlag ist, verwendet.
Es sind folgende Definitionen erforderlich:
Im Artikel muss das Materialgewicht eingetragen sein (Reiter Technik)
Im Artikel muss das Material definiert sein (Reiter Technik)
Im Artikel, unterer Modulreiter Material muss der Preis für den Zuschlag zur Basis 1kg definiert sein
Im Lieferanten muss im Reiter Konditionen unter Kupferzahl die Kupferbasis des Lieferanten eingetragen sein. Geben Sie hier den beim Lieferanten bereits berücksichtigten Preis auf Basis 1kg des Materials ein.
Materialzuschläge variabel im Verkauf
Die Materialzuschlagsrechnung wurde für den Verkauf um die Möglichkeit von Aufschlägen ergänzt. Die Berechnung erfolgt nach folgender Formel:
Materialzuschlag laut Materialzuschlagstabelle plus Aufschlag aus Artikel in € Daraus Summe: plus Aufschlag aus Artikel in % ergibt Materialzuschlagsfaktor -> dieser ist mit dem Materialgewicht zu multiplizieren und ergibt den Materialzuschlag für den Verkauf.
Zum Beispiel: Kurs MK 6,23 € /kg + Aufschlag 0,77 € /kg Variabel + Aufschlag 5% Variabel =Summe 7,35 € /kg Dies ist nun die tatsächliche Kupferzahl für die Berechnung des Zuschlags. Für die Errechnung wird nun noch die Kupferzahl (aus dem Parameter oder aus dem Kunden) abgezogen.
D.h. (7,35 - 1,5) x Gewicht ergibt Materialzuschlag für die Verkaufsposition
Für ein Beispiel aus der Praxis sei hier auf https://www.kabeltronik.de/de/kabeltronik/info-download/copper-surcharge
verwiesen.
Um die Informationen in Ihren Verkaufsbelegen anzudrucken, wenden Sie sich bitte an Ihren Kieselstein ERP Betreuer. In den Report Feldern F_ARTIKEL_KURS_MATERIALZUSCHLAG und F_ARTIKEL_DATUM_MATERIALZUSCHLAG wird der Kurs und das Datum zum Anlagezeitpunkt (und Belegdatum) der Position übernommen. Wenn ein Auftrag aus dem Angebot bzw. Auftrag/Lieferschein Auftrag/Rechnung erstellt wird, dann wird der Kurs/Datum des Materialzuschlages jeweils mitkopiert. Wenn einem Lieferschein/Rechnung eine neue Position hinzugefügt wird (ohne Auftragsbezug) dann wird der aktuelle Kurs/Datum zum Belegdatum hinterlegt.
Mit dem Parameter MATERIALKURS_AUF_BASIS_RECHNUNGSDATUM kann gesteuert werden, ob der Materialzuschlag jeweils vom Vorgänger kommt, d.h. es wird, wie oben beschrieben, bei der Erstellung des Angebotes, genauer des ersten Dokuments der Position, der Materialzuschlag fixiert und dann in den weiteren Belegen durch kopieren übernommen. Hinweis: Dies gilt auch bei der Übernahme von Abrufaufträgen aus Rahmenaufträgen. Bitte beachten Sie auch.
Steht der Parameter MATERIALKURS_AUF_BASIS_RECHNUNGSDATUM auf 1, so wird erst durch das Drucken (Aktivieren) der Rechnung der Materialzuschlagskurs auf Basis des Rechnungsdatums ermittelt und zur Berechnung des Rechnungswertes herangezogen. Bitte beachten Sie, dass sich dadurch ein eventuelle Verkaufswert eines Lieferscheines, aber auch der offenen Auftragspositionen verändern wird. Es bedeutet dies auch, dass Angebote und Aufträge keinen Materialzuschlag ausweisen. Dies geschieht üblicherweise dann, wenn es mit Ihren Kunden entsprechend umfangreiche Vereinbarungen gibt und die Materialzuschläge global vertraglich definiert sind.
Steuerung der Kupferzahl bei Kunden
Üblicherweise wird der Kupferzuschlag für Kunden von Ihrem Unternehmen ausgehen fest eingerichtet. Sie können dies im Parameter KUPFERZAHL eintragen. Bitte beachten Sie auch hier, dass die Basis €/kg ist. So ist also für Kupferzahl 150 1,50 € (genauer Ihre Mandantenwährung) einzugeben. Da doch einige Ihrer großen Kunden definieren, zu welchen Kupferbasen Sie beliefert werden wollen, kann nun zusätzlich pro Kunde, im Reiter Konditionen, die abweichende Kupferzahl je Kunde definiert werden. Bitte beachten Sie, dass im Gegensatz zum Zuschlag EK (Einkauf) im Zuschlag VK (Verkauf) der Wert des Parameters KUPFERZAHL mit berücksichtigt wird.
Welchen Verkaufspreis muss ich nun im Artikel hinterlegen
Es muss in der VK-Preisbasis immer der Preis inkl. der Verkaufs-Kupferzahl (System, Parameter, Kupferzahl) hinterlegt werden. Bitte beachten Sie: Haben Sie bei einzelnen Kunden eine abweichende Kupferzahl hinterlegt, so gilt diese Kupferzahl als weitere Berechnungsbasis für die Materialzuschlagsberechnung. Gegebenenfalls muss die sich daraus ergebende Differenz durch andere Verkaufspreise, z.B. in den Kunden-Sonderkonditionen, abgebildet werden.
Manche Kunden / Lieferanten vereinbaren mit Ihnen Fixpreise, in denen der Materialzuschlag für z.B. Kupfer bereits enthalten ist. Dies wird durch anhaken von inkl. (Kupfer) erreicht. D.h. bei diesem Einkaufs-/ Verkaufspreis kommen keine Preiskorrekturen aus der Materialkomponente des Artikels mehr dazu.
Materialnotierungsdefinition unterschiedlich je Kunde
In einigen Anwendungen besteht die Aufgabe, dass je Kunde unterschiedliche Materialnotierungen, vor allem bei Kupfer, gefordert sind. Dafür haben wir die zusätzliche Funktion der Materialnotierung geschaffen. Diese finden Sie im Modul Kunde, oberer Reiter Materialnotierung. Die Vorgehensweise für die erweiterte Definition ist wie folgt: a.) Im Artikel wird das Material (Kupfer) im Reiter Technik hinterlegt. Dies ist die Definition für die “normalen / üblichen” Kunden. D.h. für die Kunden die sich nach Ihren Lieferbedingungen richten müssen. b.) Nun definieren Sie bitte im Kunden im Reiter Materialnotierung die Übersetzung dazu. Also das wenn z.B. im Artikel Kupfer eingetragen ist, dann ist für den Spezialkunden z.B. die Del Notierung zum Vortag usw. zu verwenden. Hier wird für dieses Material auch die Basis definiert und gegebenenfalls auch der Material inklusive Preis.
Wichtig: Damit die normalen Anzeigen und Berechnungen im Artikel stimmen und damit auch in der Rechnung der dann ermittelte Materialpreis / Kupferpreis angezeigt wird, muss bitte auch hinter dem Material des Artikels (dem normalen Kupfer) ein Materialzuschlag hinterlegt sein. Gegebenenfalls ist er 0,00, aber definiert.
Von Kieselstein ERP werden alle Änderungen an der Materialnotierung automatisch mitprotokolliert. Eine Liste der Änderungen finden Sie im Module Artikel, unterer Reiter Material, und dann Menüpunkt Info, Änderungen. Hier wird aufgelistet, wer wann welche Änderung am ausgewählten Material vorgenommen hat.
Ja. Auch für Kieselstein ERP Anwender ohne der Zusatzfunktion Materialnotierung steht der Reiter Material und damit die Definition der Materialien zur Verfügung. Dies wird gerne für die grundsätzliche Definition des verwendeten Materials aus dem ein zu fertigendes Teil zu erstellen ist verwendet. D.h. Sie könnten im Modul Artikel, unterer Reiter Material, mit Neu die erlaubten / verwendeten Materialien z.B. Stahl-Qualitäten definieren. Im jeweiligen Artikel kann dann im Reiter Technik das entsprechende Material ausgewählt werden. Womit für den Benutzer klar ist, aus welchem Material der Artikel ist. Zusätzlich kann durch Einschalten des Parameters MATERIAL_IN_AUSWAHLLISTE, das Material in der Auswahlliste mit angezeigt werden, womit der Kieselstein ERP Benutzer sofort die entsprechende Information hat.
In Kieselstein ERP steht für Anwender mit mehreren Mandanten auch das Modul Zentraler Artikelstamm zur Verfügung. Damit können die Artikeldaten und vor allem die Lagerstände zentral verwaltet werden. Alle anderen Module bleiben nach wie vor Mandantenabhängig. Siehe dazu auch [Mandanten übergreifende Bestellung / Aufträge](#Mandanten übergreifende Bestellung / Aufträge).
Der Grundgedanke dieser Funktionalität ist, dass Artikeldefinition, Lagerwirtschaft und Wareneinkauf vom Hauptmandanten gemacht wird. Lediglich der Verkauf wird, aus steuerlichen oder aus organisatorischen Gründen, auf verschiedene Mandanten aufgeteilt. Daher ist die Verkaufspreisdefinition trotz der zentralen Artikelstammdefinition für jeden Mandanten getrennt ausgeführt. Wird diese zusätzliche Funktion verwendet, so erfolgt der Zugriff für die Artikel und für die Lagerbuchungen immer auf den Hauptmandanten.
Bitte beachten Sie, dass in der Anzeige der Artikellieferanten auch bei den anderen Mandanten immer die Artikellieferanten des Hauptmandanten angezeigt werden, auch wenn keine neuen Lieferanten hinzugefügt werden können. Daher können die Daten der Artikellieferanten und der EK-Staffelpreise nur im Hauptmandanten geändert werden.
Hinweis: Bei Mandanten mit zentralem Artikelstamm erfolgt die Definition der Artikellieferanten und die Warenbeschaffung vom Hauptmandanten aus. D.h. hier sollten keine echten Warenzubuchungen erfolgen. Stellen Sie bitte die Benutzerrechte des Mandanten entsprechend ein.
Da immer wieder gewünscht wird, dass nur der Artikelstamm selbst zentral ist, aber auch der Einkauf für den jeweiligen Mandanten eigenständig erfolgen sollte, wurde ermöglicht, dass auch in den nicht Hauptmandanten Artikellieferanten angelegt werden können. Um nun deutlich darzustellen, für welchen Mandanten die Definition des Artikellieferanten ist, wird auch der Mandant des Artikellieferanten angezeigt.
Hinweis: Da trotz zentralem Artikelstamm die Trennung der Lieferanten in die Mandanten aufrecht bleibt, jedes Unternehmen (= Mandant) hat seine eigenen Preisvereinbarungen mit dem Lieferanten, muss beachtet werden, dass, trotz eventuell gleichlautender Lieferantennamen, die Lieferanten nach Mandanten getrennt verwaltet sind. Daher werden bei Bestellungen NUR die Lieferantendaten des Lieferanten des gleichen Mandanten verwendet.
Bei der Verwendung des Bestellvorschlages bedenken Sie bitte, dass hier der bevorzugte Lieferant nur dann verwendet wird / werden kann, wenn dieser dem angemeldeten Lieferanten entspricht.
Für die komfortable Übertragung des Lieferanten eines Mandanten in den anderen siehe [bitte unten](#Artikellieferanten übertragen).
Hinweis: Um die Lagerbuchung bei zentralem Artikelstamm zu ermöglichen, werden immer nur die Lager des Hauptmandanten angezeigt. Das Wesen des zentralen Artikelstamms ist ja auch, dass gemeinsame Lager verwendet werden.
Zur Übersicht über die einzelnen Lagerstände können Sie den Parameter LAGERSTAND_DES_ANDEREN_MANDANTEN_ANZEIGEN aktivieren. Dieser bewirkt, dass in der Auswahlliste des Artikel-Moduls auch die Lagerstände der anderen Mandanten angeführt wird.
Info: Wenn sich die Buchhaltungssysteme der Mandanten unterscheiden (zb. bei abweichenden Ländern), so ist eine Verwendung des zentralen Artikelstamms in Kombination mit der integrierten Finanzbuchhaltung bzw. dem Fibu-Export möglich. Es müssen dafür gegebenenfalls die abweichenden Kontierungen der Artikelgruppen je Mandant angepasst werden.
Zentraler Artikelstamm und Artikelsperren
Wenn man mit einem zentralen Artikelstamm arbeitet, so müssen die möglichen Sperren im Hauptmandanten des Artikels definiert werden. Damit stehen diese Sperren auch in den anderen Mandanten zur Verfügung. D.h. es können jederzeit auch von den anderen Mandanten Artikel gesperrt werden. Die Artikelsperre wirkt immer Mandantenübergreifend.
Zentraler Artikelstamm und Bestellvorschlag
Wenn man mit einem zentralen Artikelstamm arbeitet, so kann auch der Bestellvorschlag mandantenübergreifend durchgeführt werden.
Danach wird in der Bewegungsvorschau, in der Auswahlliste des Bestellvorschlags und dem Druck zur Information der Mandant angeführt.
Wenn ein neuer Bestellvorschlag erzeugt wird, dann werden in der Bewegungsvorschau die Lagerstände aller Mandanten bzw.die Bedarfe aller Mandanten berücksichtigt.
Beim Überleiten in Bestellungen werden nur Bestellvorschlags-Einträge des aktuellen Mandanten berücksichtigt und bestellt wird bei dem Lieferanten, bei dessen Mandanten man angemeldet ist.
Fehlmengenauflösung bei anderem Mandanten
Mit Hilfe des Menüpunkts im Lieferschein: Bearbeiten/ Fülle Fehlmengen eines anderen Mandanten nach, wird: Wenn die Summe der Fehlmengen des ZielMandanten größer als der Lagerstand des Hauptlagers des Zielmandanten ist und beim Quellmandanten ein Lagerstand >0 ist, das fehlende vorhandene Material per Ziellager-Lieferschein vom Quell zum Ziel-Mandanten gebucht (Quell-Lager ist Hauptlager des Quell-Mandanten, Ziellager ist das Hauptlager der Ziel-Mandanten).
Dies geschieht für alle Fehlmengen des Ziel-Mandanten, unabhängig davon, ob das Material in Zukunft aufgrund der Bewegungsvorschau des Quell-Mandanten selbst benötigt wird.
Zentraler Artikelstamm und unterschiedliche Mandantenwährungen
Bei der Verwendung des zentralen Artikelstammes ist grundsätzlich darauf zu achten, dass, wenn sich die Anwender aus einem gemeinsamen Lager bedienen, die Währungen der beteiligten Mandanten gleich sind. Hintergrund: Die Gestehungspreisberechnung der einzelnen Artikel erfolgt immer in Mandantenwährung. Wenn Ihre Mandanten unterschiedliche Währungen haben, so muss unbedingt die zusätzliche Funktion Getrennte_Lager aktiviert werden. Wenden Sie sich dazu an Ihren Kieselstein ERP Betreuer.
Zentraler Artikelstamm und getrennte Lager
Gerade bei unterschiedlichen Mandantenwährungen ist es wesentlich, dass entgegen oben gesagtem trotz des zentralen Artikelstammes die Lager getrennt verwaltet werden. D.h. hier reduziert sich der zentrale Artikelstamm auf die gemeinsame Verwendung der Definition des Artikels.
Verkaufspreise, Gestehungspreise, Einkaufskonditionen, Lager und Lagerstände, sowie Lagerplätze sind in jedem Fall getrennt.
Ist dies gewünscht, muss die Zusatzfunktion getrennte Lager aktiviert werden und natürlich die Rechte für die Lager entsprechend hinterlegt sein.
Ist im anderen Mandanten der Reiter Inventur nicht sichtbar, so fehlt diese Zusatzfunktion für diesen Lieferanten.
Mandanten übergreifende Bestellung / Aufträge
Bei mehreren Mandanten mit zentralem Artikelstamm ist es sehr praktisch, wenn die Bestellungen für das jeweils andere Unternehmen faktisch automatisch erstellt werden. Dafür sind folgende Parametrierungen erforderlich: a.) es müssen die Partner der Mandanten bei den jeweiligen Mandanten als Kunde bzw. Lieferant angelegt sein. Bitte achten Sie dabei darauf, dass dies durch neu aus Partner übernommen werden. Achten Sie auch darauf, dass die Zuordnung eineindeutig ist. b.) Es muss der Benutzer für die automatischen Buchungen in den Mandanten definiert sein. c.) die beteiligten Kunden / Lieferanten müssen die gleiche Währung haben. Siehe. Der übliche Ablauf ist:
Der Vorteil dieser Lösung ist, dass
Hinweis: Wenn auch Materialzuschläge behandelt werden, so müssen natürlich Lieferant und Kunde im jeweiligen Mandanten die gleiche Kupferzahl hinterlegt haben. Die Materialzuschläge sind beim zentralen Artikelstamm für alle Mandanten gleich.
Das hängt im wesentlichen davon ab, in welchem Status die beteiligten Module sind.
D.h. solange die Bestellung nicht aktiviert ist (Status angelegt), kann diese verändert werden
Wurde die Bestellung aktiviert, so ist der Auftrag im Status angelegt. An diesem kann Menge und Preis der Positionen verändert werden. Der Termin kann nicht verändert werden
Wird nun der Auftrag aktiviert, so werden die Daten als Lieferterminbestätigung in die Bestellung eingetragen (Reiter Sicht Lieferantentermine)
In der Bestellung kann nun nur mehr die Menge und der Liefertermin geändert werden. Die Menge kann auch auf 0 gesetzt werden. Wird die bestellte Menge auf einen Wert gestellt, der die bereits gelieferte Menge unterschreitet, bzw. auf 0,00, so wird damit automatisch die Auftragsposition erledigt. Sind alle Auftragspositionen erledigt, wird automatisch auch der gesamte Auftrag erledigt, womit auch die Bestellung nicht mehr verändert werden kann.
Zusätzlich: Der Liefertermin wird durch die Bestellung definiert. Daher kann in den Auftragspositionen dieser nicht verändert werden.
Für automatische Berechnungen / Ergänzungen der Bestellungen haben wir Regeln vorgesehen. Stellen Sie dazu den Parameter AUTOMATIKREGEL entsprechend ein. Für die AUTOMATIKREGEL=1 ist folgendes definiert:
Wenn der bestellte Artikel im anderen Mandanten eine eigengefertigte Stückliste ist, dann wird die Auftragspositionsmenge auf die nächsthöhere Fertigungssatzgröße des Artikels aufgerundet und der VK-Preis als Verrechnungspreis an den Besteller verwendet.
Ist der bestellte Artikel keine eigengefertigte Stückliste (bei dem Mandanten der die Auftragsbestätigung erstellt), so wird auf die Verpackungseinheit des bevorzugten Lieferanten (Lief1) aufgerundet und der Einkaufspreis des Lieferanten verwendet. Wird jedoch festgestellt, dass für die errechnete aufgerundete Menge zuwenig auf Lager ist, aber für die bestellte noch ausreichend Ware vorhanden ist, so wird nur die bestellte Menge bestätigt
Ist zu wenig auf Lager, so wird die oben errechnete Menge bestätigt und zum Positionsliefertermin wird die Wiederbeschaffungszeit aus dem Lief1 hinzugerechnet.
Es erfolgt eine Überprüfung, ob bei jeder Position der maximale Veränderungswert (AUTOMATIK_POSITIONSSCHWELLWERT in Mandantenwährung) eingehalten wird. Ist dies der Fall, so werden Mengen und Termine in die Bestellung des auslösenden Mandanten rückbestätigt und der Bestellstatus auf “Bestätigt” gesetzt. Zugleich wird die Auftragsbestätigung auf Offen gesetzt. Wird der maximale Veränderungswert in einer Position überschritten, so bleibt der Auftrag im Status angelegt und muss von einem berechtigten Benutzer angepasst und bestätigt (= ausgedruckt)werden.
Hinweis: Ist die Auftragsfreigabe freigeschaltet, so wird der Auftrag automatisch freigegeben.
Wie werden die Termine errechnet?
Vom Besteller wird sein Wunsch Eintrefftermin im Bestellungskopf bzw. in den Bestellpositionen eingegeben
Bei der Überleitung in die Auftragsbestätigung wird die Handlingdauer (siehe Parameter) abgezogen. Ergäbe dies einen Liefertermin vor heute, so wird der heutige Tag als Liefertermin angegeben
Ist die Ware lagernd, so wird der unter 2. errechnete Liefertermin als Basis verwendet
Ist die Ware nicht lagernd, so wird angenommen, dass heute die Ware noch beim Lieferanten bestellt wird. Somit wird als frühest möglicher Liefertermin heute plus Wiederbeschaffungszeit des bevorzugten Lieferanten (Lief1) verwendet.
Ist dieser Termin vor dem unter 2. errechneten Termin, so wird der Termin nicht verändert,
anderenfalls wird er auf den danach errechneten Termin verändert
Hinweis: Ist beim Artikellieferanten keine Wiederbeschaffungszeit hinterlegt, so werden 14Tage als standard Lieferzeit von diesem Terminberechnungsautomaten angenommen.
Ausgehend von den oben errechneten Terminen wird in der Bestellung der jeweilige Positionstermin zuzüglich der Handlingdauer errechnet und eingetragen.
Für eine Multi-Site-Verwaltung gehören so Dinge wie Beleglose Rechnungen zwischen den Standorten, jeder Mandant / User darf beim anderen sich aus dem Lager bedienen, es können jederzeit Produktionsaufträge vom Mandanten 001 zum Mandanten 002 umgelagert werden, mit dazu. Weiters werden hier die sehr breiten Themen der Inter-Company Verrechnung sehr wesentlich. Insbesondere die Punkte der Verlagerung von Produktionsaufträgen von einem zum anderen Mandanten sehen wir sehr kritisch, es geht ja nicht nur um das Verschieben eines Auftrages, sondern auch um die Anpassung der Stückliste mit dem Arbeitsplan, also den Maschinen, an den neuen Standort. Aus unserer Sicht kann da nicht einfach per Software der Fertigungsauftrag verschoben werden, sondern es muss auf die gesamte Infrastruktur Rücksicht genommen werden. Es ist daher derzeit nicht geplant, eine umfassende Multi-Site-Lösung anzubieten.
Unter Ware unterwegs verstehen wir, dass von einem Mandanten bestellte Ware, durch den anderen bereits ausgeliefert wurde, diese aber noch nicht eingetroffen ist. D.h. die Ware ist beim liefernden Mandanten bereits in den Lieferschein gebucht und somit auch die Reservierung am Auftrag erledigt, aber, aufgrund der Transportwege ist sie beim anderen Lieferanten noch nicht eingetroffen. Dies zeigen wir im Bestellmodul im unteren Reiter Ware bestellt / unterwegs an. D.h. hier sehen Sie nicht nur die Ware die bereits am Transportweg ist, sonder auch die, die beim liefernden Mandanten noch offen ist.
Da auch der Status des Lieferscheines mit angezeigt wird, sehe Sie, wie in obigem Beispiel, dass der liefernde Mandant gerade dabei ist den Lieferschein zu erstellen.
Bitte beachten Sie, dass es für die bestätigten Positionen durchaus auch Teillieferungen geben kann. Es werden in diesem Falle dann die Bestellpositionen mehrfach angezeigt.
Ja. Im Reiter Ware bestellt / unterwegs können ausgewählte Positionen bzw. die Positionen des gewählten Lieferscheines direkt in die jeweilige Bestellung gebucht werden. Bitte beachten Sie, dass selbstverständlich die Kontrolle der vom anderen Mandanten erhaltenen Artikel und deren Mengen trotzdem erforderlich sein kann.
Mit dem Klick auf werden alle Positionen des gewählten Lieferscheins in die jeweilige Bestellung übernommen. Mit dem Klick auf
können die ausgewählten Positionen sehr selektiv übernommen werden.
Der Grundgedanke hier ist, dass es einerseits sehr praktisch ist, wenn man in unterschiedlichen Werken die Lieferanten per Klick von einem zum anderen Mandanten übertragen kann. Andererseits ist dies natürlich sehr massiv von den Rechten im jeweiligen Mandanten abhängig.
D.h. es kann der Artikellieferant eines anderen Mandanten kopiert werden. Melden Sie sich dazu am gewünschten Mandanten an, wechseln im Artikelstamm zu dem Artikel und wählen im Reiter Artikellieferant denjenigen Eintrag eines anderen Mandanten, den Sie kopieren möchten und klicken auf Eintrag kopieren. Damit wird faktisch der Eintrag aus dem anderen Mandanten in Ihren Mandanten übernommen. Voraussetzung ist, dass über die Verknüpfung der Partneradresse der Lieferant in beiden Mandanten sich auf den gleichen (den einen) Partner bezieht. Sollte das kopieren wegen unterschiedlicher Partneradressen eigentlich des gleichen Lieferanten nicht möglich sein, so müssen zuerst die Partner des einen Lieferanten [zusammengeführt](../Partner/index.htm#Partner zusammenführen) werden.
Geht es z.B. darum, dass der Artikellieferant von einem zum anderen Mandanten verschoben werden sollte, so gehen Sie bitte in der Form vor, dass zuerst der Artikellieferant in den neuen Zielmandanten kopiert wird. Springen Sie dann mit dem GoTo Button gehen zu Eintrag in den Artikellieferanten im anderen Kieselstein ERP Client des anderen Mandanten und verändern / löschen Sie diesen wunschgemäß.
Für die Erkennung ob dieser Auftrag, Lieferschein, diese Bestellung Mandantenübergreifend ist, wird, solange dies ein freier Beleg ist, in der ersten Spalte der Auswahl ein M angezeigt welches signalisiert, dass dieser Beleg Mandantenübergreifend ist. Da es im Modul Lieferschein auch vorkommen kann, dass einfach ein Lieferschein an einen anderen Mandanten, ohne Mandantenübergreifendem Auftrag, erstellt wird, wird dies durch ein kleines m in der ersten Spalte angezeigt.
Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass für die Mandanten nur jeweils eine Adresse angelegt ist. Nur weil die Namen Ihrer verbundenen Unternehmen gleich sind, ist das noch lange kein anderer Mandant. Ein anderer Mandant ist es nur, wenn dieser Partner im System unter Mandanten aufscheint. Siehe dazu auch, Partner, auf den jeweiligen Mandanten springen, Reiter Referenz zu.
Wenn Ihre Mandanten in unterschiedlichen Währungen arbeiten (müssen), so ist darauf zu achten, dass die gegenseitige Währungsdefinition gleich ist. Das bedeutet, dass der Lieferant des Ausgangsmandanten und der dazugehörende Kunde des Zielmandanten, welche ja die wechselseitige Beziehung darstellen, in der gleichen Währung sein müssen. Die Währungen der Mandanten selbst können unterschiedlich sein. Achten Sie in jedem Falle darauf, dass vom jeweiligen Mandanten / Land aus gesehen die [Wechselkurse](../Finanzbuchhaltung/index.htm#Kurse nachpflegen) richtig eingestellt sind.
Wenn man bei einer mandantenübergreifenden Bestellung auch das Preise erfasst setzen will, kommt die Meldung
diese Aktion kann aufgrund des Status des Beleges nicht ausgeführt werden.
Aufgrund der direkten Verbindung zwischen Bestellung und Auftragsbestätigung des anderen Mandanten kann der Status nur geändert werden, wenn auch der Auftrag noch nicht vollständig erledigt ist.
Um nun herauszufinden welcher Auftrag beim anderen Mandanten dies ist, wechseln Sie in der Bestellung in den Reiter Sicht Lieferantentermine, wechseln auf die Position und sehen unten die
AB-Nummer der damit verbundenen Auftragsbestätigung.
Wechseln Sie nun im anderen Mandanten in die jeweilige Auftragsbestätigung. Hier ist nun vermutlich dieser Auftrag im Status erledigt.
Es wird bei der Mehrmandanten-Lösung mit zentralem Artikelstamm davon ausgegangen, dass es trotz getrennter Mandanten ein zentraler Einkauf für alle Artikel gegeben ist. D.h. für die Ermittlung des sogenannten Lief1Preises, wird der aktuell gültige Preis OHNE Mandantenzuordnung herangezogen.
Nachfolgend eine stichwortartige Sammlung von Besonderheiten in der Anzeige bzw. in den Reports bei mehreren Mandanten
Ergänzend zur Stücklistenfreigabe steht auch die Artikelfreigabe als zusätzliche Funktionalität zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass die Artikelfreigabe nur in Verbindung mit der Stücklistenfreigabe verwendet werden kann.
Die Artikelfreigabe dient vor allem dazu, bestimmte Eigenschaften von Artikeln von verantwortlichen Personen zu definieren und diese Eigenschaften nach der Freigabe nicht mehr ändern zu können. Damit verbunden ist, dass für die Freigabe und auch die Rücknahme der Freigabe von Artikeln das Benutzerrecht WW_FREIGABE erforderlich ist.
Wird ein Artikel neu angelegt, so ist er per default nicht freigegeben. Wird die Freigabe des Artikels zurückgenommen, muss auch eine Begründung mit angeben werden. Sowohl Freigabe / Rücknahme der Freigabe und die Begründung sind im Artikel Änderungsprotokoll ersichtlich.
Wird die Freigabe zurückgenommen, so wird überprüft, ob dieser Artikel in freigegebenen Stücklisten enthalten ist. Wenn ja kommt ein Hinweis. In welchen Stücklisten dieser Artikel enthalten ist, ist unter Info, Verwendungsnachweis ersichtlich. Wird die Freigabe eines Stücklistenartikels zurückgenommen, wird automatisch auch die Freigabe der Stücklisten ebenfalls zurückgenommen.
Info: Hat der User kein Recht die Stücklisten zurückzunehmen kann er aus diesem Grunde auch die Freigabe des Artikels nicht mehr aufheben.
Bei einem Freigegebenen Artikel sind folgende Reiter nur mehr ReadOnly: Detail, Technik, Ersatztypen
Für die Übersicht über den Freigabestatus der jeweiligen Stückliste und deren Positionen siehe bitte im Stücklistenmodul, Info, Freigabe.
Wenn eine Stückliste freigegeben wird, es greift hier das Recht STK_FREIGABE_CUD, so wird geprüft, ob alle in dieser einen Stückliste enthaltenen Positionen freigegeben sind. Ist die Stücklisten Position eine (Unter-)Stückliste, so muss auch diese Stückliste freigegeben sein. Hat die Stücklisten Position Ersatztypen auf der Stücklistenposition, so müssen alle Artikel der erlaubten Ersatztypen freigegeben sein. Sind bei dem Artikel der Stücklistenposition Ersatztypen hinterlegt, so müssen auch hier alle Artikel freigegeben sein.
Umgekehrt: Wird eine Stückliste freigeben, muss geprüft werden, ob auch alle Artikel freigegeben sind. Wenn nicht, kommt eine Warnung mit trotzdem freigeben oder abbrechen.
Hinweis: Es wird immer nur die eine Ebene der jeweiligen Stückliste aber mit Ersatztypen auf der Stücklistenposition bzw. über den Artikel betrachtet. Wenn man nun eine Freigabe zurücknehmen will, muss man faktisch die übergeordneten auch zurücknehmen.
Für die Freigabe eines Artikels klicken Sie im Detail des Artikels auf das grüne Freigabehakerl . Wenn ein Artikel bereits freigegeben ist, so sieht man wann diese Freigabe von wem durchgeführt wurde.
In den Stücklistenformularen Ausgabestückliste, Stückliste mit Preis und Stückliste stehen zusätzlich die Informationen je Stücklistenzeile über den Freigabestatus des Artikels zur Verfügung (ArtikelFreigabeZeitpunkt, ArtikelFreigabePerson).
Achtung: Handartikel sind nie freigegeben! Eine Stücklistenposition ist dann freigegeben, wenn der Artikel und gegebenenfalls die (Unter-)Stückliste freigegeben sind. Zusätzlich müssen, wenn auf der Positionen Stkl-Pos-Ersatztypen sind, diese ALLE freigegeben sein. Wenn für den Stkl-Pos-Artikel Ersatztypen gegeben sind, müssen auch diese ALLE freigegeben sein.
Freigegebene Artikel werden in der Artikelauswahlliste aber auch in den Stücklisten-Positionen durch einen grünen Haken angezeigt. Da nach diesem Status auch sortiert werden kann, finden Sie bei Stücklisten sehr rasch die noch freizugebenden Artikel.
Mit der Zusatzfunktion Artikelfreigabe wird bei der Freigabe von Stücklisten auch geprüft, ob alle in der jeweiligen Stückliste enthaltenen Artikel freigegeben sind. Da auch die Stücklisten Artikel sind, wird somit die Freigabe idealerweise von unten nach oben, also von der untersten Baugruppe der Stücklistenhierarchie hin jeweils übergeordneten Stückliste durchgeführt.
Sollte nun eine Stückliste freigegeben werden, deren Artikel noch nicht alle freigegeben sind, so erscheint die Warnung:
In aller Regel werden Sie dadurch die Stückliste nicht freigeben und mit dem Freigabe-Report (Info, Freigabe), bzw. der Sortierung nach dem Freigabestatus die entsprechenden Artikel freigeben.
Wird die Freigabe eines Artikels zurückgenommen, so wird damit automatisch auch die Freigabe der Stückliste zurückgenommen.
Gegebenenfalls erscheint die Meldung:
womit eben auch die Stücklisten in der der Artikel verwendet wird, Ihren Freigabestatus verlieren.
Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nicht rekursiv nach oben alle Freigaben auflöst. Dies liegt bitte in Ihrer Verantwortung als Kieselstein ERP Anwender.
Siehe im Artikel Info, Änderungen. Hier wird auch der bei der Rücknahme der Freigabe anzugebende Grund protokolliert.
Wozu dienen Seriennummern?
Seriennummern dienen der eindeutigen Identifikation eines einzelnen Produktes. Seriennummern werden üblicherweise für Geräte verwendet. Insbesondere um Garantieansprüche und dergleichen eindeutig feststellen zu können. Sehr praktisch und hilfreich sind Seriennummern auch im Zusammenhang mit der Erfassung des Lebenslaufes eines Gerätes, der Geräte Historie.
Wozu dienen Chargennummern?
Chargennummern dienen der eindeutigen Kennzeichnung von Produkten die aus ein und dem selben Fertigungsauftrag stammen. Dies wird z.B. für Farben, Chemikalien, Medikamente, Härteprozesse usw. verwendet. Der Hintergrund ist, dass trotz gleicher Fertigungsparameter geringfügige Abweichungen zustande kommen können, oder dass bis zum Endverbraucher hin erfasst werden muss, wann, wer, mit welchen Maschinen usw. das Produkt hergestellt hat.
Der verwaltungstechnische Unterschied zwischen Seriennummern und Chargennummern ist im wesentlichen, dass Seriennummern immer die Menge 1 Stk. haben und Artikel mit Chargennummern auch eine zugehörige Menge haben.
Wie wird ein Artikel als Seriennummern tragend gekennzeichnet?
Setzen Sie im Artikel, Sonstiges, die Seriennummern Zwangseingabe.
Wie wird ein Artikel als Chargennummern tragend gekennzeichnet?
Setzen Sie im Artikel, Sonstiges, die Chargennummern Zwangseingabe. Hinweis: Ein Artikel kann entweder Seriennummerntragend oder Chargennummerntragend sein. Beides ist nicht möglich.
Wo werden Seriennummern/Chargennummern verwaltet?
Ist ein Artikel Serien-/Chargennummern tragend, kann eine Lager Zu- oder Abbuchung nur mit der Angabe der Serien/Chargennummer erfolgen. Für jede Seriennummer wird ein eigener Eintrag in der Warenbewegungstabelle erzeugt und in dieser die Bewegung (z.B. Wareneingang aus Bestellung) und die Seriennummer abgelegt. Für jede Chargennummer wird ebenfalls ein eigener Eintrag in der Warenbewegungstabelle erzeugt und in dieser die Bewegung und die Chargennummer abgelegt.
Bitte beachten Sie, dass durch die Seriennummernverwaltung nur lagernde Seriennummer ausgeliefert werden können.
Erfassung der Seriennummern:
Werden Seriennummern behaftete Artikel gebucht, so werden Sie zur Eingabe der Seriennummer(n) aufgefordert. Die Menge des Artikels und die sich aus den eingegebenen Seriennummern ergebenden Menge müssen übereinstimmen. Bei der Eingabe von mehreren Seriennummern kann , (Komma) als Trennung zwischen zwei Seriennummern verwendet werden und - (Bindestrich) für die von bis Angabe. Seriennummern müssen am Ende immer numerisch sein, können am Beginn jedoch auch alphanumerisch sein. D.h. Formate wie AB3C5X123 sind durchaus zulässig. Wenn Sie selbst Seriennummern generieren können, so bedenken Sie bitte, dass möglichst keine Sonderzeichen verwendet werden, damit wird die Seriennummernerfassung mittels Barcodescanner wesentlich einfacher. Zugleich bedeutet die Erfassung mittels Barcodescanner, dass die Fehlerrate gegenüber der manuellen Eingabe drastisch reduziert werden kann.
Wieso kann ich in einer Seriennummer keinen Bindestrich (-) eingeben?
Wie oben bereits angeführt ist der Bindestrich - als Eingabehilfe für von - bis gedacht. Um die Seriennummernverfolgung möglichst eindeutig zu ermöglichen haben wir daher nur Ziffern und Buchstaben aber keine Sonderzeichen erlaubt. Sonderzeichen werden in vielen Supply Chain Situationen zur Steuerung z.B. der Erfassung verwendet. Siehe dazu Seriennummern Erfassungsdialog ohne Komma.
Definition der Länge von Seriennummern:
Mit dem Parametern ARTIKEL_MAXIMALELAENGE_SERIENNUMMER und ARTIKEL_MINDESTLAENGE_SERIENNUMMER definieren Sie die Länge der Seriennummern.
Bitte beachten Sie, dass alternativ dazu auch eine abweichende Länge der Seriennummer direkt beim jeweiligen Artikel im Reiter sonstiges definiert werden kann.
Gültige Zeichen für die Seriennummern
Diese sind A bis Z, 0 bis 9, Punkt(.), Schrägstrich (/), Unterstrich(_)
Gültige Zeichen für die Chargennummern
Diese sind A bis Z, a bis z, 0 bis 9, Punkt(.), Schrägstrich (/), Prozent (%), kaufmännisches Und (&), Unterstrich (_), senkrechter Strich (|)
Für die Erfassung von Seriennummern mit Sonderzeichen wurde der Seriennummerndialog entsprechend ergänzt. D.h.
Mit dem Parameter SERIENNUMMER_BEGINNT_MIT kann definiert werden, mit welcher Startsequenz Ihre eigenen Seriennummern beginnen.
Dieser Vorgabewert kann bei der Seriennummernerfassung jederzeit überschrieben werden. Durch den Klick auf das Blatt mit Plus
wird die nächste freie Seriennummer erzeugt. Ein mehrfacher Klick auf das Blatt mit dem Plus erzeugt entsprechend viele Seriennummern, welche, nur als Anzeige, oben in der Dialogbox erscheinen.
Ist Komma angehakt, so gilt die oben beschriebene Regel für die Erzeugung von einzelnen aber auch mehreren Seriennummern. Wird Komma abgehakt, so erscheint
Seriennummer von und Seriennummer bis. Hier gilt einzig die Regel, dass die Seriennummern insofern zusammenpassen müssen, dass nummerisch von von nach bis gezählt werden kann.
Beachten Sie dazu bitte auch den Parameter SERIENNUMMER_NUMERISCH = 1, welcher nur Seriennummern die aus Zahlen bestehen zulässt.
Mit dem Parameter DEFAULT_SNR_DIALOG_KOMMA kann definiert werden, wie die Voreinstellung der Erfassung nach Komma oder eben nicht gesetzt sein sollte.
Eineindeutige Serien-/Chargennummern
Mit dem Parameter LAENGE_CHARGENNUMMER_EINEINDEUTIG definieren Sie, ob Chargennummern eineindeutig sind. Wenn der Parameter gesetzt ist, dann wird bei einer neuen Losablieferung die nächste gültige Chargennummer vorgeschlagen und bei der Zubuchung sichergestellt, dass nur numerische Chargennummern verwendet werden. Mit dem Parameter SERIENNUMMER_EINEINDEUTIG definieren Sie, dass Seriennummern eindeutig über das ganze Unternehmen hinweg sind. Setzen Sie zum Generieren von Seriennummern zusätzlich den Parameter SERIENNUMMER_NUMERISCH auf 1, somit wir die nächste gültige Seriennummer vorgeschlagen.
Hierarchische Chargennummern
[Siehe](#Hierarchische Chargennummern).
Mindesthaltbarkeit:
Bei vielen Produkten, vor allem der Lebensmittelbranche, ist zusätzlich zur Chargennummer auch das Mindesthaltbarkeitsdatum anzugeben. Wir haben dies so gelöst, dass in diesem Fall neben dem Mindesthaltbarkeitsdatum immer auch eine Chargennummer angegeben werden muss.
Da dies nicht zulässig ist kommt eine entsprechende Fehlermeldung.
Vom Grundgedanken her muss bei der Definition eines Artikels entschieden werden ob dieser Seriennummern- bzw. Chargennummern- geführt ist. Daher ist eine Änderung ob ein Artikel Seriennummern geführt ist oder nicht, dann nicht mehr möglich, wenn bereits eine Lagerbuchung auf diesen Artikel erfolgt ist. [Siehe dazu bitte](#Abschalten Seriennummern tragend). Gerade das nachträgliche Aktivieren von Seriennummern beschreibt dies sehr gut, da ja hier
Bei der nachträglichen Aktivierung des Chargennummern ist dies vom Thema her ähnlich, da jedoch Chargennummern auch verschiedene Mengen haben, haben wir hier eine Möglichkeit geschaffen, diese nachträglich zu aktivieren bzw. wieder zu deaktiveren. Bei der nachträglichen Aktivierung der Chargennummernführung wird für die bestehenden Lagerbuchungen in der Chargennummer “keine Chargennummer” eingetragen. Bei der Deaktivierung wird jeder Chargennummerneintrag des gewählten Artikels gelöscht.
Die Buchung von Chargennummern erfolgt immer durch Klick auf den Button Chargennummer. Sie erhalten hier eine Auswahlliste
mit der der gesamte Erfassungsdialog für die Chargen durchgeführt werden kann.
Für die Zubuchung von Chargen, z.B. bei einem Wareneingang, geben Sie bitte in das linke untere Feld direkt die Chargennummer ein und daneben erfassen Sie die zugebuchte Menge. Durch Klick auf oder durch drücken der Enter-Taste wird die Eingabe in das obere Feld übernommen.
Bei einer Fehleingabe kann oben die Zeile markiert werden und durch Klick auf das Rote X wird die Zeile gelöscht.
Mit Klick in das Mengenfeld kann die eingegeben Menge geändert werden.
WICHTIG:
Die Eingabe der Menge im Tabellenfeld muss mit Enter bestätigt werden.
Nur dadurch wird die Menge geändert. Sie sehe dies auch in der Anzeige der gesamt erfasst Menge.
Über der Mengenspalte sehen Sie die Gesamtsumme der erfassten Mengen.
Haben Sie alle Chargen erfasst, so klicken Sie bitte auf Übernehmen.
Bei der Abbuchung von Chargen steht zusätzlich der Neuknopf zur Verfügung. Damit erhalten Sie eine Liste der derzeit lagernden Chargennummern und deren Menge.
Wählen Sie die gewünschte Charge aus und übernehmen Sie diese durch Klick auf Übernehmen.
Haben Sie nun alle Chargenpositionen erfasst, so klicken Sie auf Übernehmen. Damit wird automatisch die Menge auf die eingegebene Menge aufgrund der Chargen gesetzt.
Durch Klick auf das X rechts oben kann die jeweilige Erfassung abgebrochen werden.
Bitte beachten Sie, dass Positionen mit Chargennummern nicht mehr geändert werden können. Für eine Änderung z.B. der Menge löschen Sie bitte die Position und buchen Sie diese danach erneut ein.
Die Buchung von Seriennummern erfolgt immer durch Klick auf den Button Seriennummer. Sie ist von der Bedienung her gleich wie die Chargennummer, mit dem Unterschied, dass je Seriennummer die Menge auf 1 fixiert ist und daher nicht angezeigt wird.
Um rasch mehrere Seriennummern übernehmen zu können, können mehrere Zeilen wie in Ihrem Betriebssystem üblich markiert werden.
Im Gegensatz zu den Chargennummern können Artikel mit Seriennummern wieder korrigiert werden, also einzelne Seriennummern wieder ans Lager zurückgegeben, bzw. vom Lager entnommen werden.
Zusätzlich können bei der Erfassung von Zugängen (Wareneingang) auch Seriennummernbereiche eingegeben werden. Also für z.B. 100 Stk. 10000-10099. Dies wird vom Dialog sofort in 100 einzelne Seriennummerneinträge aufgelöst.
Für die Erfassung der Seriennummern können auch sogenannte Wedge CCD Scanner eingesetzt werden. Diese werden in die Tastatur eingeschliffen und senden als Scanncode immer Seriennummer+CR. Somit scannen Sie einfach die Seriennummern der erhaltenen Geräte ab und erhalten so die Liste der erhaltenen Seriennummern.
Wenn bei der Eingabe von Seriennummern ein Fehler passiert ist, so können Sie diese Buchung zurücknehmen und neu erfassen. Sollte das nicht mehr möglich sein, da weiter Buchungen erfolgt sind, gibt es die Möglichkeit im Modul Artikel, Menüpunkt Pflege die Seriennummer zu korrigieren.
Wählen Sie dazu in der Auswahl den zu ändernden Artikel aus und klicken auf Serien-/Chargennummern ändern.
Durch Klick auf öffnet sich die Auswahl der vorhandenen Seriennummern (plus deren etwaigen Versionen)
In der folgenden Erfassungsmaske sehen Sie die aktuelle Seriennummer und Version.
Die ursprüngliche SNR/CHNR wird bei Auswahl als Vorschlag in die zu ändernde SNR/CHNR übertragen.
Geben Sie im darunterliegenden Feld die korrigierte Seriennummer und Version ein.
Mit dem Klick auf speichern Sie die Änderungen ab und Sie erhalten eine Information wieviele Buchungen geändert wurden.
ACHTUNG: Diese Pflegefunktion ist wirklich als Pflegefunktion gedacht. Insbesondere wenn eine Seriennummer offiziell geändert wird, muss die alte SNr abgebucht werden und die neue Zugebucht werden. Sollte dies für Sie relevant sein und eine Verlinkung der Seriennummern gewünscht werden, so wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an Ihren Kieselstein ERP Betreuer mit dem Stichwort PJ20155.
Jein. D.h. es ist nicht vorgesehen einzelne Chargen oder auch Seriennummern zu sperren, aber: Buchen Sie die gesamte Menge oder auch eine Teilmenge einer Charge in ein Lager um, welches nur von bestimmten Mitarbeitern verwendet werden darf, so ist diese Menge für alle anderen nicht mehr verwendbar. Ist das Lager nun von der Lagerart Sperrlager, so wird der Lagerstand, normalerweise, in den Übersichten usw. nicht berücksichtigt. Sollten Sie die gesperrte Charge, z.B. durch Nacharbeit o.ä. wieder verwenden wollen / können, so kann, durch einen Mitarbeiter der eine entsprechende Rolle mit Berechtigung auf dieses Lager hat, die Charge wieder in das Los oder auch in Lieferscheine usw. verwendet / gebucht werden.
Um bei Chargen auch Anmerkungen hinzufügen zu können, kann die sogenannte Version verwendet werden. Stellen Sie dafür den Parameter VERSION_BEI_CHNR_MITANGEBEN auf 1. Eine mögliche Anwendung ist, gerade in der EMS Branche, dass die SMD Rollen vereinzelt werden und so auch hinterlegt wird wo welche Charge zwischengelagert wird.
Verwenden Sie dazu im Modul Artikel das Serien-/Chargennummern Journal.
In der Regel wird dafür nur die Serien- bzw. Chargennummer eingegeben.
Wenn die Serien/Chargennummer exakt bekannt ist, so kann diese in das obere Feld eingegeben werden. Wenn nur Teile der Serien/Chargennummer bekannt sind, so aktivieren sie die untere Zeile (Serien/Chargennr enthält und geben Sie bitte den bekannten Teil der Nummer ein. Ev. auch nur Teile der Versionsnummer, welche Sie im Feld Version erwarten, z.B. für eine bestimmte Softwareversion.
Beachten Sie bitte, dass auch bei der Eingabe einer Seriennummer 2018-0442 keine Auflösung in einzelne zu suchende Seriennummern erfolgt. Es wird nach dem eingegebenen Text gesucht.
Bei Verwendung des Moduls Geräteseriennummern kann auch noch der Ausweis des verwendeten Gerätes mit ausgewählt werden. D.h. Sie erkennen hier in welchem Gerät und unter welcher (Haupt-) Geräteseriennummer diese Unterbaugruppe (die Ihr Service gerade bekommen hat) verbaut wurde und somit entsprechende Garantieansprüche und ähnliches sehr rasch klären.
Für die Anlage neuer Artikel ist es oft praktisch, dass von vorne herein definiert wird, dass ein Artikel Serien- oder Chargennummern tragend ist. Nutzen Sie dafür die Parameter ARTIKEL_DEFAULT_CHARGENNUMMERNBEHAFTET bzw. ARTIKEL_DEFAULT_SERIENNUMMERNBEHAFTET. Zusätzlich kann anhand der Artikelgruppe definiert werden, wie ein Artikel bei der Neuanlage angelegt wird. Beachten Sie bitte, dass die Definition der Artikelgruppe Vorrang vor der Definition durch die Parameter hat. D.h. wenn die Artikelgruppe auf Seriennummernbehaftet gestellt ist, ist es egal wie die beiden Systemparameter eingestellt sind. Steht die Artikelgruppe jedoch auf ohne, so wirken die oben angeführten Systemparameter.
Sie können dafür auch den unteren Modulreiter Warenbewegungen im Artikelstamm verwenden. Hier kann auch nach Teilen von Seriennummern gesucht werden.
Wie oben beschrieben ist die Umschaltung bei bereits erfolgten Lagerbuchungen nicht mehr möglich. Wir haben dies jedoch so erweitert, dass wenn alle bisherigen Lagerbewegungen gelöscht wurden, kann diese Eigenschaft des Artikels doch noch geändert werden. Wichtig: Es müssen dafür alle Historischen Bewegungsdaten des Artikels gelöscht werden. Die Vorgehensweise um einen Artikel umzuschalten ist wie folgt: a.) Prüfen Sie in der Artikelstatistik ob Lagerbewegungen angezeigt werden. Sollten Lagerbewegungen angezeigt werden, so müssen diese gelöscht werden. Denken Sie bitte auch an die Anzeige der Handlagerbewegungen bzw. an Inventurdaten. b.) Sind nun alle Lagerbewegungen entfernt, so wechseln Sie im Artikel auf den Reiter Sonstiges und schalten wie gewünscht von Seriennummern tragend auf nicht Seriennummerntragend bzw. umgekehrt.
Nachdem von unseren Anwendern immer wieder um eine Beschreibung geben wird, wie für ähnliche Produkte vorzugehen ist, nachfolgende Zusammenfassung:
Es sollte gewährleistet werden, dass aus dem Sperrlager keine Waren entnommen werden können.
der Administrator kann jederzeit neue Rollen definieren, somit sollte auch gewährleistet sein, dass die/alle Anwender sich normalerweise NICHT mit administrativen Rechten anmelden sondern mit den ihnen zugewiesenen Rollen
Neue Rollen definieren Sie im Modul Benutzerrechte und dann unterer Reiter Systemrolle. Im dann oberen Reiter Rechte, bitte die entsprechenden Rechte vergeben und auch die Lager auf die diese Rolle einen Zugriff haben darf.
Das default Lager sollte auf ein Prüflager / Quarantäne Lager eingerichtet werden. Nur nach einer Freigabe werden die Waren dann in das Auslieferlager umgebucht. D.h. hier geht es darum, dass jeder Wareneingang zuerst auf das Prüflager gebucht werden sollte. Stellen Sie dafür bitte für jeden Lieferanten sein Zu(Buchungs)-Lager auf das Prüflager. Zugleich sollten Sie, damit bei neuen Lieferanten das Prüflager automatisch vorgeschlagen wird, das Prüflager als Hauptlager definieren. D.h. im Modul Artikel, unterer Reiter Grunddaten, oberer Reiter Lager und hier zuerst das bisherige Hauptlager auf Lagerart Normal umstellen und dann das Prüflager Lager als Hauptlager deklarieren.
Kann in Kieselstein ERP ein Haltbarkeitsdatum aufgeführt werden? Es gibt die Möglichkeit die MHD Verwaltung zu aktivieren. Stellen Sie dazu den Parameter CHARGENNUMMER_BEINHALTET_MINDESTHALTBARKEITSDATUM auf 1. Jedoch ACHTUNG: Damit wird für JEDEN Chargengeführten Artikel ein Mindesthaltbarkeitsdatum erzwungen. Auswertungen dazu finden Sie im Modul Artikel, Journal, Mindesthaltbarkeit
Wir müssen die Rückverfolgbarkeit der Waren anhand der Chargennummer nach Versendung an jeden Kunden gewährleisten können. Könnten Sie bestätigen, dass bei jedem Lieferschein oder jeder Rechnung von Waren mit einer Chargennummer die Chargennummer erfasst werden muss und so auch klar ist, welche Charge an welchen Kunden versendet wurde? Wie kann Kieselstein ERP hier eine exakte Übersichtliste generieren? Ja, wir garantieren, dass, wenn ein Artikel als Chargengeführt gekennzeichnet ist, es keine Lagerbewegung ohne der Angabe einer Chargennummer möglich ist. Dazu der wichtige Hinweis: Diese Artikeleigenschaft kann jederzeit von einem Berechtigten umgeschaltet werden. Diese Änderung wird protokolliert. Daher wichtig: Es dürfen nur ausgewählte Personen die Artikel definieren.
Im Worst Case Szenario, dass mit einer Charge einen Rückruf gestartet werden muss, wie sieht die schnellste Lösung über Kieselstein ERP hier aus? Wählen Sie im Artikel, den Menüpunkt Journal, Serien-/Chargennummern. Geben Sie die gesuchte Chargennummer bzw. Teile davon ein. Sie erhalten sofort eine vollständige Übersicht über alle Warenbewegungen die mit dieser Chargennummer erfolgt sind. Darin sind alle Warenzugänge und alle -abgänge mit Lieferanten/Kunden, Lieferscheinnummern, Lieferdatum usw. enthalten. Aus dem Journal heraus können Sie mit einem Klick direkt z.B. in den Lieferschein springen.
Gerade in der Produktion von eigenen Geräten / Produkten will man immer wieder auch eigene Seriennummernetiketten, Typenschilder und ähnliches ausdrucken.
Hier gibt es zwei Vorgehensweisen:
a.) Bei der Losablieferung wird im Seriennummerndialog die Funktion generiere nächste Seriennummer genutzt. Damit die Seriennummer für diese einzelne Ablieferung festgelegt und anschließend die Ablieferetikette mit der Seriennummer ausgedruckt.
b.) Es müssen vor der Fertigung bereits die Seriennummern definiert sein. D.h. es sind vorab bereits Seriennummern zu drucken, von denen allerdings Ihr Kieselstein ERP nichts weiß.
Dafür gibt es wiederum zwei Möglichkeiten:
b1.) die Artikeletikette
D.h. über ein speziell eingerichtetes Etikettenformular, geben Sie einerseits die gewünschte Startnummer unter LfdNr.: an und andererseits die Anzahl der gewünschten Etiketten unter Exemplare.
Die benötigte Kombination von Artikelnummer und laufender Nummer, mit den verschiedensten Steuerzeichen nach GS1 usw. können im Etikettenformular eingerichtet werden.
b2.) Die Los-Etikette
Unter Los, Drucken, Etikette steht ebenfalls ein Etikettendruck zur Verfügung.
Nutzen Sie dafür das per default als Report 2 benannte Formular. Tragen Sie hier ebenfalls die Anzahl der gewünschten Etiketten unter Exemplare ein. Unter Kommentar geben Sie die Start-Seriennummer für den Druck ein.
Auch hier gilt, dass der tatsächliche Inhalt Ihres Seriennummernetikettes Ihren Wünschen gemäß gestaltet werden kann.
Welche der beiden Versionen sollte verwendet werden? Das hängt von den auf den Etiketten anzudruckenden Daten ab. D.h. wenn Sie z.B. auch Kundendaten, Auftragsnummern, Kundenlogos und ähnliches benötigen, so steht dies beim Druck aus dem Los heraus meist deutlich einfacher zur Verfügung.
Tipp: Um schnell Herauszufinden für welchen Artikel welche Seriennummer die zuletzt zugebuchte ist, nutzen Sie im Artikel den unteren Modulreiter Warenbewegungen. Nun filtern Sie auf die gesuchte Artikelnummer und sortieren nach der Spalte Snr/Chargennr.
Gerade in Fertigungsbetrieben, bei denen eine durchgängige Chargenverfolgung auch über mehrere Fertigungsebenen hinweg erforderlich ist, sind hierarchische Chargennummern eine praktische Funktion. Dafür steht die Funktion AUTOMATISCHE_CHARGENNUMMER_BEI_LOSABLIEFERUNG zur Verfügung. Steht dieser Parameter auf 2, so wird bei der Losablieferung auf Klick automatisch die im Los verbrauchte Chargennummer als Basis verwendet und um eine fortlaufende Nummer ergänzt. Die Länge der fortlaufenden Nummer kann mit dem Parameter LAENGE_HIERARCHISCHE_CHARGENNUMMER definiert werden.
Um dies umzusetzen sind folgende Voraussetzungen erforderlich, welche bei der Erzeugung der fortlaufenden Chargennummer geprüft werden. Wichtig: Die errechnete Chargennummer kann jederzeit durch den Anwender übersteuert werden. Die Verantwortung für die tatsächlich verwendete Chargennummer liegt bitte beim Anwender.
Voraussetzungen:
die Stückliste ist als “hierarchische Chargennummer” (verwenden), in den Stücklisten Kopfdaten gekennzeichnet nur sichtbar, wenn die Stückliste Chargennummernbehaftet und der Parameter AUTOMATISCHE_CHARGENNUMMER_BEI_LOSABLIEFERUNG =2 eingestellt ist. In diesem Falle ist per default “hierarchische Chargennummer” angehakt
Bei der Losablieferung muss nach wie vor der Anwender im Chargennummern-Dialog auf “generiere Chargennummern” klicken. Nun wird geprüft, ob es genau eine Materialposition gibt, die chargennummernbehaftet ist und von diesem Artikel nur eine Charge auf das Los gebucht worden ist. Ist dies nicht gegeben (keine Charge, mehrere Chargen, mehrere Artikel die Chargengeführt sind), so erscheint eine entsprechende Fehlermeldung und die Erzeugung der Chargennummer ist nicht möglich.
D.h. es ist entweder das Los richtigzustellen, in dem z.B. auf die Chargenreinheit geachtet wird, oder die Chargennummer manuell einzugeben. Bei der manuellen Eingabe sollte auf eine deutliche Trennung zu den automatisch erzeugten Chargennummern geachtet werden.
Entspricht das Los den formalen Anforderungen, so wird die vorhandene Chargennummer verwendet und um einen Punkt “.” und die fortlaufende Nummer, welche vorne mit Nullen aufgefüllt wird, ergänzt. ACHTUNG: Der Benutzer kann zu jeder Zeit die erstellte Chargennummer übersteuern (auch wenn eine Generierung nicht möglich ist). Info: Jedes mal wenn auf den Button gedrückt wird, erscheint eine neue Nummer, wodurch es zu Lücken in den vorhandenen Chargennummern kommen kann
Ein Beispiel für die Anwendung ist, wenn z.B. die Anlieferung der Rohware in Coils erfolgt und diese, je nach Bedarf in unterschiedlicher Tiefe weiterverarbeitet werden. Mit der hierarchischen Chargennummer ist somit auf einen Blick sofort ersichtlich aus welcher Basis Charge das (fertige Teil) erzeugt wurde. Beispiel:
Rohware(Coil) | Zwischenprodukt(Trommel) | Endprodukt(Ring) |
---|---|---|
90/555 | 90/555.123455 | 90/555.123455.123456 |
Der Vorteil ist, dass man damit immer die ursächliche Chargennummer der Rohware erkennt. Somit ist auch die Zuordnung für die verschiedenen Zeugnisse deutlich einfacher und für Ihren Kunden nachvollziehbar. Dies bedingt zugleich Chargenreinheit in der Produktion. D.h. es kann nur eine Charge auf das Los ausgegeben werden.
Rohware | Zwischenprodukt | Fertigprodukt | Chargennummer | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Coil2 | 90/556 | |||
Ring1 | 90/556.123457 | Direkt aus der Rohware gefertigt | ||
F6116 | 90/556.123458 | |||
F6116-FZ | 90/556.123458.123459 | Über das Zwischenprodukt gefertigt |
In Kieselstein ERP steht Ihnen auch die Möglichkeit der Anbindung weiterer Lagersysteme zur Verfügung.
Da die Kommunikation mit diesen Systemen grundsätzlich sehr typenabhängig ist, müssen diese von uns für Sie parametriert werden. Siehe unten
Nach der erfolgten Parametrierung steht Ihnen im Modul Artikel unter Grunddaten, oberer Modulreiter Lagerplatz die Zuordnungsmöglichkeit des Paternosters zur Verfügung. Definieren Sie also welcher Paternoster mit welchem Lagerplatz korrespondiert.
Zusätzlich erhalten Sie im Artikel die Anzeige des aktuellen Lagerstandes im Paternoster.
Die Aktualisierung der Daten des Paternosterlagers kann im Modul System unterer Modulreiter Automatik, Auswahl von Alle Lagerstände von den Paternostern einlesen parametriert werden. Hier wird, entgegen den anderen Automatikjobs das Zeitintervall in Minuten eingegeben. Bitte beachten sie, dass:
a.) die Abfrage durch das Update des Paternosterlagers den Server belastet,
b.) die Abfrage zentral vom Server aus erfolgt.
Bitte beachten Sie auch die Reaktionsgeschwindigkeiten der externen Lagersysteme, die sehr oft noch mit alten Betriebssystemen usw. ausgerüstet und daher entsprechend langsam sind.
Derzeit werden folgende Systeme unterstützt:
Systeme in Vorbereitung:
Kardex
Megamat
Für die Parametrierung wenden Sie sich bitte an Ihren Kieselstein ERP Betreuer (PJ10/0015097)
Hinweis: Für die eventuell erforderliche File-Kommunikation auf anderen Servern muss, wenn Kieselstein ERP auf Linux-Rechnern läuft das entsprechende Netzwerk-Verzeichnis gemountet werden.
Abfrageintervall / Aktualisierung
Die Abfrage des Paternosters erfolgt nach dem im Automatikjob eingestellten Intervall, üblicherweise 60Minuten. Die Wartezeit von Kieselstein ERP ist so eingestellt, dass in der Regel 30Sekunden gewartet wird, bis der Paternoster antwortet. Die Abfrage ist aber auch so aufgebaut, dass immer der komplette Lagerstand im Paternoster abgefragt wird. Es ist nun so, dass die Antwort des Paternosters deutlich länger dauern kann als nur 30Sekunden. Dies bedeutet für Sie, dass für die erste Abfrage die Antwort des Paternosters zu spät kommt. Mit der zweiten Abfrage (nach einer Stunde) werden die Lagerstandsdaten der ersten Abfrage importiert. D.h. die importierten Daten stellen von Seiten der Abfrage her die Lagersituation im Paternoster von vor einer Stunde dar. Dieses Zeitverhalten kann durch Änderung des Abfrageintervalls im Automatikjob verkürzt werden, sollte aber nicht unter 15’ gesetzt werden.
Hinweis:
Es darf pro Lagerplatz und Paternosterkennung nur eine Zuordnung geben, da ja der Paternoster einen (besonderen) Lagerplatz repräsentiert.
Die Liste der unterstützen Paternoster muss in der Tabelle ww_paternoster und der zum jeweiligen Paternoster gehörenden ww_paternostereigenschaft definiert werden.
Diese Definitionen müssen direkt in der jeweiligen Tabelle vorgenommen werden.
Die Paternoster müssen in der Tabelle WW_PATERNOSTER definiert werden.
Zur Zeit unterstützte Typen: Leanlift
Analge Musterscript:
Die Lager_ID bezieht sich auf das Lager das mit dem Paternoster verbunden werden sollte. Das ist in der Regel das Hauptlager.
Die Paternostereigenschaften, werden in der Tabelle ww_paternostereigenschaft definiert.
Für Leanlift:
Kommando | Bedeutung |
---|---|
DIR_CMD | Kommandoverzeichnis des FTP (wenn nicht am gleichen Rechner, dann UNC Pfad eintragen) |
DIR_RESPONSE | Antwortverzeichnis |
WAITRESPONSE | optional Wartezeit in Sekunden (default = 5) |
Musterscripte:
INSERT INTO ww_paternostereigenschaft(i_id, paternoster_i_id, c_nr, c_wert)
VALUES (1, 1, ‘DIR_CMD’, ‘/mnt/paternoster/mp100d/in/’);
INSERT INTO ww_paternostereigenschaft(i_id, paternoster_i_id, c_nr, c_wert)
VALUES (2, 1, ‘DIR_RESPONSE’, ‘/mnt/paternoster/mp100d/out/’);
INSERT INTO ww_paternostereigenschaft(i_id, paternoster_i_id, c_nr, c_wert)
VALUES (3, 1, ‘WAITRESPONSE’, ‘120’);
Nachdem unsere Anwender immer wieder vor der Herausforderung stehen, wann neue Artikel und oder Stücklisten für bestehende Artikel / Stücklisten anzulegen, hier eine Zusammenfassung der von uns empfohlenen Vorgehensweise.
Ein neuer Artikel ist immer dann erforderlich, wenn der neue Artikel NICHT vollständig anstelle des bisher verwendeten Artikels eingesetzt werden kann. Z.B. weil eine Bohrung an einer anderen Stelle ist oder die Abmessungen verändert wurden usw.. Hier kommt meist die Überlegung mit dazu, muss der alte Artikel noch auf Lager bevorratet werden um ev. Ersatzteile für alte noch im Feld befindliche Geräte zur Verfügung zu haben usw.. Denken Sie hier bitte auch an die Verpflichtung als Hersteller, dass Ersatzteile entsprechend lang nach der Auslieferung von Geräten geliefert werden können müssen.
Oft hat man sich an die Verwendung eines Artikels gewöhnt und nutzt immer diesen. Um die damit einhergehende Gefahr von falschen Artikeln in den Belegen inkl. Stücklisten und Losen hintanzuhalten verwenden Sie bitte aus dem Modul Artikel, Reiter Sonstiges den Button Ersatzartikel. Dies bedeutet, dass am alten Artikel derjenige Artikel als Ersatzartikel / Ersetzt durch eingetragen wird, der nun neu verwendet werden sollte. Dies kann durchaus mehrere Generationen von Ersatzartikeln betreffen. Der Vorteil dieser Funktion ist auch, dass Sie in der Artikelstatistik Gesamtbetrachtungen über alle Artikel und seine Vorgänger (mit Vorgängern) ansehen können und so, unabhängig von der Version, eine Gesamt-Einkaufs/Verkaufsstatistik des Artikels sehen.
Abhängig davon ob ein neuer Artikel oder eine neue Stückliste anzulegen ist, gehen Sie etwas unterschiedlich vor.
Ist nur ein neuer Artikel anzulegen, so wählen Sie aus der Artikelauswahlliste des Artikelmoduls, Artikel kopieren
Idealerweise haken Sie hier auch Ursprungsteil verlinken
an. Damit wird am Ausgangsartikel automatisch obiger Zusammenhang, des Ersatzartikels eingetragen.
Muss eine neue Stückliste angelegt werden, so wählen Sie in der Auswahlliste der Stücklisten, Stückliste kopieren .
Er erscheint der gleiche Dialog wie für Artikel kopieren. Geben Sie auch hier die neue Artikelnummer der Stückliste ein.
Beim kopieren der Stückliste wird nicht nur der neue Stücklistenartikel angelegt, sondern es werden die Positionen, der Arbeitsplan und die weiteren Daten der Stückliste ebenfalls kopiert.
Gerade wenn man Geräte / Baugruppen bestehend aus mehreren Ebenen hat, ist folgendes Feature sehr praktisch.
Es ist in aller Regel so, dass man eine Stückliste ja deswegen kopiert, weil einzelne Positionen auszutauschen sind, anderes verwendet werden usw.
Hier kommt immer wieder dazu, dass bei einem komplexen Stücklistenbaum der übergeordnete Hierarchiebaum neu aufgebaut werden muss, nur weil sich in einer Unterebene ein Teil geändert hat.
D.h. nachdem Sie die neue Stückliste erzeugt haben sind ein oder mehrere Artikel ebenfalls neu anzulegen.
Um dies so einfach wie möglich zu gestalten haben wir die Funktion neue Version anlegen geschaffen.
Mit dieser Funktion werden die für die Erstellung einer neuen Version eines Artikels oder einer (Unter-)Stückliste erforderlichen Schritte möglichst automatisch ausgeführt.
D.h. mit Klick auf neue Version erzeugen wird:
D.h. es muss “nur mehr” die Bezeichnung und die sonstigen Daten des neuen Artikels entsprechend angepasst werden.
Tipp
Bitte versuchen Sie den Versionswildwuchs massiv einzudämmen. Ein gutes Beispiel ist hier die Automobilindustrie. Änderungen gibt es nur wenn unbedingt erforderlich oder bei neuen Fahrzeugreihen. Denken Sie bei neuen Version auch immer an die damit verbundenen Dinge wie neue Preislisten, andere Dokumentation technisch und oder kaufmännisch usw.
Wenn nun mehrere Versionen im Feld sind, oder wenn Sie z.B. kritische Kunden bzw. den Zoll zu berücksichtigen haben, so kann es durchaus wichtig sein, dass die ursprüngliche Artikelnummer immer erhalten bleibt. D.h. wenn Sie z.B. den Artikel ABCD haben, so könnte die allererste Version ABCD_00 lauten. Kommt es nun zu einer Änderung, die einen neuen Artikel bedingt (siehe oben) so gibt es eben den Nachfolger / die neue Version ABCD_01. Es kann nun auf den Papieren, von Angebot bis Bestellung dies in der Form angedruckt werden, dass als eigentliche Artikelnummer ABCD und darunter Index: 01 angedruckt wird. Gegebenenfalls bitten Sie Ihren Kieselstein ERP Betreuer um die Anpassung.
Das hängt davon ab. Sowohl Index als auch Revision sind nur textliche Einträge in den Artikeldaten. Die durchgeführten Änderungen werden jedoch protokolliert und können somit auch genutzt werden. Die Änderungen finden Sie z.B. im Artikelstammblatt. Hier werden der Zeitpunkt der Änderung und die Änderung selbst angezeigt. D.h., wenn diese reine Chronologie für Sie ausreicht, z.B. da Sie immer zuerst die alten Versionen ausliefern dürfen und erst danach die Produktion usw. der neuen Artikel starten, kann dies eine durchaus praktikable Variante sein.
Ist es trotz aller Vorsicht dazu gekommen, dass ein und der exakt selbe Artikel unter zwei verschiedenen Artikelnummern angelegt wurde, so können diese Artikel auch wieder zusammengeführt werden. Auch hier gilt, eine Rücknahme der Zusammenführung ist nicht möglich.
Für das Zusammenführen muss der Benutzer das Recht WW_ARTIKEL_ZUSAMMENFUEHREN haben.
Im Gegensatz zum Zusammenführen von Partner, Kunden, Lieferanten, ist das Zusammenführen der Artikel, nicht zuletzt aufgrund der Komplexität etwas anders aufgebaut.
D.h. Sie wählen in der Auswahlliste der Artikel zuerst den Artikel der in einem anderen Artikel aufgehen sollte. D.h. es wird links der Quell-Artikel definiert und rechts der im Endeffekt verbleibende Ziel-Artikel. D.h. der Quell-Artikel ist nach der Aktion nicht mehr vorhanden.
Unter der Definition der beiden Artikel finden Sie das Fehler und das Warnungen Fenster. Einträge im Fehler-Fenster bewirken, dass das Zusammenführen nicht möglich ist. Einträge im Warnungen-Fenster müssen unbedingt beachtet werden, verhindern aber das Zusammenführen nicht.
Es werden folgende Fehlersituationen abgeprüft:
Es werden folgende Warnungen ausgegeben:
Das Zusammenführen wird im verbleibenden Zielartikel unter Info Änderungen protokolliert. Siehe dazu bitte den Eintrag Zusammengef(asst)
Insbesondere in der Metallverarbeitung ist es üblich, dass Teile vom Lieferanten L gelasert werden und vom Lieferanten Z Verzinkt werden.
Da nun die Daten aus der CAD kommen und die CAD nur ein Blechteil kennt, ist der gesamte Fertigungsprozess (dieser einen Blechplatte) nicht abgebildet.
Dies ist bei 250 beteiligten Baugruppen, je Anlage, durchaus verständlich.
Eine saubere und nachvollziehbare Lösung wäre, für diesen Fertigungsprozess eigene Stücklisten und damit Lose anzulegen. Der besondere Vorteil dieses Ansatzes wäre, dass man sehr klar erkennt welche Teile man in welchem Fertigungsstatus zur Verfügung hat.
Gerade bei Anlagen, welche in der Regel immer Unikate sind, aber aus sehr vielen verschiedenen Teilen bestehen, wird in der Praxis der Weg gewählt, dass die Teile als Eins betrachtet werden, egal in welchem Fertigungsstand sie sind. Meist ist es auch so, dass der Kostenfaktor des Veredelns in der Anlagen Gesamtsumme vernachlässigt werden kann, aber man braucht trotzdem eine Bestellung an den Verzinker und auch die Rückmeldung, welche Teile gekommen sind.
D.h. in der Praxis werden die Laserteile per Bestellung beim Lieferanten L bestellt und die Wareneingänge geprüft und zugebucht.
Dann wird die Bestellung an den Lieferanten L kopiert und auf den Lieferanten Z umgeändert. Die Einkaufspreise werden gleich belassen.
Damit gehen die gelaserten Teile zum Verzinker. Nun kommt die veredelte Ware und es wird erneut der Wareneingang gebucht. Da das die gleiche Artikelnummer ist, hat man nun den doppelten Lagerstand was für die Lagerwirtschaft inakzeptabel ist (auch wenn das viele Unternehmen so machen).
Die Lösung dafür ist, dass z.B. der Warenzugang des zweiten Veredelungsschrittes auf ein anderes Lager gebucht wird. Dieses Lager kann beim Lieferanten hinterlegt werden, womit das faktisch automatisch geschieht. Man sollte dieses zusätzliche Normal-Lager so benennen, dass alle Beteiligten wissen, dass dieses eben dies das Lager aufgrund des Veredelungsschrittes ist.
Ob man nun die Teile aus dem erste externen Fertigungsschritt auf ein Zwischenlager legt oder die aus den Folgefertigungsschritten ist eher Geschmackssache. Wenn die ersten Teile auf einem Zwischenlager liegen und man die Teile mit einem Lieferschein an den Lieferanten sendet,
hätte dies den Vorteil, auch über diesen Prozessschritt mehr Informationen zu haben. Also zu sehen was noch halbfertig ist und in den Losen dann die fertigen fremdgefertigten Teile zu verbrauchen.
Was wir jetzt noch finden sollten, ist, wie wir die Kosten des externen Veredelns auf den Wareneingang bekommen.
Ev. damit, dass wir für diese Lieferung den Betrag Fixkosten o.ä. haben. D.h. der Einkaufspreis bleibt wie vom Laser-Lieferanten definiert und dann kommt vom Verzinker ja nur die Rechnung für das Verzinken von xx kg Material, was in der Regel ein Pauschalbetrag ist.
Wenn wir das nun als “Transportkosten” zuweisen, wird das Verzinken vom Wert her auf die einzelnen Teile verteilt, was genau dem entspricht wie es in der Praxis gemacht wird.
Wichtig: eine weitere mehrstufige Abbildung würde ich so nicht machen.
Das Lager des ersten Fertigungsschrittes könnte Halbfertig lauten.
Wichtig ist bei dieser Vorgehensweise, dass der Wertzuwachs im Einkaufspreis berücksichtigt ist. D.h. der Einkaufspreis der zweiten Stufe ist auch der Einkaufspreis der ersten Stufe und es kommen über die Transportkosten die pauschalen Gesamtkosten der zweiten Stufe dazu.
Ev. könnte man dem Lieferanten der zweiten Stufe ein spezielles Kennzeichen geben, sodass auf der Bestellung zwar die Teile aber keine Preise angedruckt werden. Dafür aber die geplanten Gesamtveredelungskosten (den Transportkosten).
Als Dual Use Waren werden diejenigen Waren gekennzeichnet, welche sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke verwendet werden können. Daher sind beim Verkauf dieser Waren Länderabhängige umfangreiche Vorschriften zu beachten. Bitte beachten Sie dazu gegebenenfalls auch das Thema des präferenzbegünstigten Warenverkehrs / Ursprungserklärungen.
Mit diesem Zusatzmodul können Artikel im Reiter Sonstiges, als Meldepflichtig und oder als Bewilligungspflichtig gekennzeichnet werden. Dies bewirkt, dass in der Auswahlliste der Artikel diese beiden Informationen mit angezeigt werden. In der Gesamtkalkulation der Stücklisten wird diese Information auf den einzelnen Positionen mit angedruckt. Und in der Angebotsvorkalkulation werden ebenfalls die melde- bzw. bewilligungspflichtigen Positionen entsprechend gekennzeichnet.
Bitte beachten Sie, dass keine wie immer geartete programmtechnische Verriegelung implementiert sind. Da diese Regeln auch immer von der aktuellen internationalen politischen Lage abhängig sind, sind sie einer entsprechend häufigen Veränderung unterworfen. Gegebenenfalls nutzen Sie bitte zur Dokumentation der erteilten Bewilligungen die Dokumentenablage bei den jeweiligen Belegen (Angebote, Aufträge, ..). Es kann sich durchaus als praktisch erweisen, hier eine eigene Belegart in der Dokumentenablage zu definieren.
Mit dieser Funktion wird die Thematik der Ein- und Umlagerung abgebildet.
Der Grundgedanke ist, dass einige wenige Personen für die gesamte Lagerwirtschaft in Ihrem Unternehmen zuständig sind und dass diese auch die Verteilung der erhaltenen Waren auf die Lose/Fertigungsaufträge buchen und zusätzlich auch die Umlagerungen vom Los zurück an das Lager oder an ein anderes Los vornehmen.
Voraussetzungen:
Diese Funktion muss für Ihre Installation freigeschaltet sein.
Sie müssen das Recht WW_LAGERCOCKPIT besitzen.
Es muss ein Lager der Lagerart Wareneingang definiert sein. Hinweis: Denken Sie daran, dass für die Umbuchungen auch das Recht auf das Lager Wareneingang erforderlich ist.
Im Lagercockpit gibt es drei Reiter:
Hier sehen Sie alle im Lager Wareneingang, genauer im Lager der Lagerart Wareneingang, lagernden Artikel. Der angezeigte Lagerstand ist der Lagerstand des Artikels im Wareneingangslager. Wählen Sie hier den umzubuchenden Artikel aus.
Hier sehen Sie, wie sich der Artikel auf die Lose verteilt und eine Zuordnung der dann ev. verbleibenden Menge.
Durch Klick auf Entnahme
bzw. mit Strg+B wird die Entnahmebuchung auf das Los durchgeführt.
Hier kann zwischen Buchung auf Los oder Lager ausgewählt werden.
Wird die Buchung durchgeführt, so wird sofort die Warenbewegung ausgeführt und die Zeilen verschwinden aus der Liste.
D.h. es empfiehlt sich, für die Arbeiten der Lagerumbuchung, zuerst das Journal WE-Lager-Verteilungsvorschlag auszudrucken und auf diesem die tatsächlich durchgeführten Umbuchungen zu notieren um diese dann direkt am Rechner durchzuführen.
Bitte beachten Sie, wenn die gesamte Menge des im Wareneingangslager befindlichen Artikel aus dem Wareneingangslager in die Lose oder in die anderen Lager umgebucht wurden, so verschwindet dieser Eintrag (Artikel) aus der Auswahlliste.
In dieser Liste sehen Sie die Wareneingangspositionen, welche nicht Lager bewirtschaftete Artikel sind. Durch einfachen Klick auf den Buchen Knopf werden diese Wareneingangspositionen als verräumt gekennzeichnet und sind damit in der Liste nicht mehr enthalten.
Die verräumte Wareneingangsposition wird in der Bestellung im Reiter Wareneingangsposition in grün angezeigt.
Ein Zurücknehmen des Verräumens ist derzeit nicht vorgesehen.
Diese Liste sind die Materialpositionen der Lose, bei denen Umlagerungsbuchungen durchgeführt werden sollen.
D.h. entweder ist zuviel oder zu wenig Material am Los gebucht.
Ein Zuviel am Los kann z.B. durch eine Änderung der Sollmenge durch die Stückliste zustande gekommen sein.
Dieses Zuviel wird durch eine negative Menge und in Grün dargestellt.
Üblicherweise werden nur Artikel angezeigt, die auch tatsächlich auf die Lose gebucht werden können. D.h. diejenigen Lospositionen bei denen die Sollmenge ungleich der Istmenge (der bereits auf das Los gebuchten Menge) ist und bei denen in den Lagern der Lagerart Hauptlager, Normallager und Halbfertiglager, ein Lagerstand eingetragen ist, bzw. die Positionen die vom Los zurückgegeben werden können.
Wird der Haken bei nur Artikel mit Lagerstand entfernt, werden alle Los-Positionen angezeigt, bei denen die Soll-Menge nicht gleich der Ist-Menge ist.
Das bedeutet, bei den Rückgaben, welche in grün angezeigt werden,
stehen bei der Materialumbuchung zwei Möglichkeiten zur Auswahl:
Klicken Sie dazu die neben den Auswahlknöpfen befindlichen Radioknöpfe an und wählen Sie entsprechend Lager bzw. Los aus. Beim Lager wird automatisch das Lager des ersten Lagerortes des Artikels vorbesetzt.
Hinweis: Bitte bedenken Sie dass diese Materialumlagerung bei jeder Aktualisierung die Daten aus den Lospositionen herausrechnen. Das bedeutet somit auch, dass jede Umbuchung sich sofort in der Liste wiederspiegelt und sich dadurch die Liste entsprechend dem nun aktuellen Stand ändert, also Positionen verschwinden / auftauchen.
Tipp1: Stellen Sie bei allen Lieferanten das Zu-Lager auf das Lager Wareneingang. Damit wird bei der Wareneingangsbuchung automatisch das richtige Lager vorgeschlagen.
Tipp2: Schalten Sie für die Wareneingangsbuchenden Personen das Recht FERT_DARF_FEHLMENGEN_PER_DIALOG_AUFLOESEN ab, also entfernen.
Tipp3: Stellen Sie den Parameter BEI_LOS_AKTUALISIERUNG_MATERIAL_NACHBUCHEN = 0. Damit wird bewirkt, dass bei der Aktualisierung der Stücklisten nicht automatisch die Korrektur der Ausgabemengen in den Losen gebucht werden. Schalten Sie zusätzlich den Parameter DEFAULT_MATERIALBUCHUNG_BEI_ABLIEFERUNG = 1. Damit bei der Ausgabe der Lose die Materialpositionen im Lager verbleiben und somit die Fehlmengen im Reiter Materialumlagerung sichtbar werden.
Unter Auswahl steht das Journal WE-Lager-Verteilungsvorschlag zur Verfügung. Damit kann vor dem Buchen eine Liste der vom Wareneingangslager in die Produktion bzw. in das Lager zu buchenden Teile ausgedruckt werden, zur effizienten Verteilung der Artikel.
Unter Materialumlagerungen steht das Journal Materialverteilungsvorschlag zur Verfügung. Auch diese Liste dient der effizienten Materialverteilung zwischen Produktion und Lager.
Wenn der Parameter NICHT_LAGERBEWIRTSCHAFTETE_SOFORT_AUSGEBEN auf 1 gesetzt ist, so werden bei der Materialumlagerung die nicht lagerbewirtschafteten Artikel ausgeblendet. Es gibt nun einen Parameter NICHT_LAGERBEWIRTSCHAFTETE_SOFORT_AUSGEBEN =0. Nicht lagerbewirtschaftete Artikel werden sofort ausgeben, wenn ‘Materialbuchung bei Ablieferung’ in der Stückliste angehakt ist. Im Lagercockpit werden bei der Materialumlagerung die nicht lagerbewirtschafteten Artikel ein/ausgeblendet. Wenn die Lose per Stückliste aktualisiert werden, dann werden die nichtlagerbewirtschafteten Artikel trotzdem nachgebucht, auch wenn der Parameter BEI_LOS_AKTUALISIERUNG_MATERIAL_NACHBUCHEN = 0 ist
Wenn das Lagercockpit verwendet wird, wird bei der Auftragsnachkalkulation die Handumbuchung entsprechend aufgelöst, d.h. es wird bei einer Handlagerbewegung nach dem allerersten Urpsrung gesucht. Dies wird in der Auftragsnachkalkulation und in der Warenzugangsreferenz (welche die Los-Gesamtkalkulation verwendet) berücksichtigt.
Im Reiter Materialumlagerung finden Sie eine Möglichkeit nach Alle Artikel, nur Rücknahmen aus Fertigung und nur Artikel mit Lagerstand zu filtern.
Auch im Report Journal Material Verteilungsvorschlag besteht die Filtermöglichkeit und Sie erhalten der Auswahl entsprechende Liste mit dem Verteilungsvorschlag.
Es gibt in deinem Kieselstein ERP auch einige wenige Artikel die eine besondere Bedeutung haben.
Welche Artikel-Nummern dies sind findest du in der Regel unter System, Parameter.
Diese Artikel werden für besondere Funktionen, z.B. Rundungen, verwendet. D.h. sind diese nicht definiert, angelegt, so kann die diese Verwendende Funktion auch nicht ausgeführt werden und es erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.
Üblicherweise sind diese Artikel nicht Lagerbewirtschaftet. Für den Rundungsartikel muss auch der Mehrwertsteuersatz auf Steuerfrei gestellt werden.
Ein Beispiel:
Es werden Daten von einem Shop importiert, so rechnet der Shop Brutto (inkl. MwSt). Dein Kieselstein ERP rechnet aber netto. So kann es vorkommen, dass geringe Differenzen entstehen. Da aber die Rechnung aus deinem ERP den exakt gleichen Betrag wie deine Shop-Software ausweisen muss, müssen diese Differenzen ausgeglichen werden, wozu eben dieser Rundungsartikel verwendet wird. Dies hat auch den Vorteil, dass dieser Artikel auf ein spezielles Konto buchen könnte, womit die Abweichungen gesammelt in der Buchhaltung ersichtlich sind.
Artikelnummer des Artikels, welcher eingefuegt wird, wenn der Mindestbestellwert nicht erreicht wird.
Artikelnummer, welche als Werbeabgabe in die Rechnung eingefügt wird.
Partnerdaten sind die Sammlung aller Adressdaten aller Mandanten. Hier sind auch die Personal-Adressen enthalten. Die Darstellung ist von den Rechten abhängig (DSGVO).
Der Partnerstamm ist in Kieselstein ERP die zentrale Adressablage. Hier finden Sie alle je erfassten Adressen. Beginnend von Ihren Interessenten, Kunden, Lieferanten, aber auch die Adressen der Mitarbeiter, die Adressen der Banken und die Ansprechpartner. Dies hat den besonderen Vorteil, dass alle Adressen zentral verwaltet werden. Lediglich die Unterschiede werden in den einzelnen Moduldaten abgespeichert. So gibt es oft die Konstellation, dass ein Kunde zugleich ein Lieferant ist, also ein echter Partner. Wenn Kunden- und Lieferantenstämme getrennt wären, müssten Sie immer zwei Datensätze pflegen. So pflegen Sie nur einen zentralen Datensatz.
Zusätzlich:
Der Partnerstamm ist nicht mandantenabhängig. D.h. wird ein Partner vom Mitarbeiter eines Mandanten gepflegt, so steht er automatisch in der nun korrigierten Form für alle Mandanten zur Verfügung.
im Partner.
Definieren Sie hier allgemeine Daten wie
Die Eingabe erfolgt immer in einer der folgenden ähnlichen Form:
Unter Kennung geben Sie bitte die Allgemeine Kennung ein. Diese gilt über alle Sprachen hinweg.
Unter UI (UI=User Interface) geben Sie bitte die Bezeichnung für diesen Begriff / diese Kennung ein. Diese wird in der Sprache des Hauptmandanten normalerweise gleich mit der Kennung sein.
Bitte beachten Sie, dass allgemeinere Grunddaten auch unter System zu finden sind.
Der Partnerstamm ist Ihre zentrale Adressensammlung. Hier finden Sie alle in Kieselstein ERP erfassten Adressen. Kunde, Lieferanten, Banken, Personal, Ansprechpartner. Dies hat für Sie den Vorteil, dass die Adressdaten nur einmal gepflegt werden müssen. Selbstverständlich ist darauf zu achten, dass nur berechtigte Personen den Partnerstamm pflegen dürfen. Wichtig: Um, gerade für Anwender mit mehreren Mandanten, eine zentrale Pflege zu erreichen, ist der Partnerstamm Mandanten unabhängig. Steht also allen Anwendern die auf Ihr Kieselstein ERP Zugriff haben zur Verfügung. Was ist nun aber, aus der Sicht des Kunden / Lieferanten Teil des Partners und was sind Daten des Kunden / Lieferanten? Immer wenn die “Adress-Daten”, also die Details zu einem Kunden / Lieferanten angezeigt werden, sehen Sie, bis auf wenige Zusätze, die Daten des Partners. Das bedeutet, wenn Sie nun die Straße oder die Bemerkung dieses Partners aus dem Kunden heraus ändern, so ändern Sie die Partnerdaten. Dadurch sind die Änderungen für alle Mandanten und für alle anhängenden Datensätze (Kunden / Lieferanten / Banken / Personal) gültig.
Nein. In der Kunden-, Lieferanten-, Bank-, Finanzamt-, Personalverwaltung werden immer die Partnerdaten mitgepflegt. Technisch gesprochen sind Kunden, Lieferanten usw. unterschiedliche Sichten immer auf die gleichen Daten. D.h. wenn ein Kunde erfasst wird, so werden automatisch auch die Partnerdaten für diesen Kunden mit angelegt. Dies gilt in gleicher Form für alle anderen Daten die im Partnerstamm abgebildet sind. Beachten Sie bitte den Unterschied bei den Ansprechpartnern. Hier ist eine umfassende Änderung nur direkt im Partner möglich.
Klicken Sie in der Kundenauswahlliste auf um einen neuen Kunden aus einem bestehenden Partner zu erstellen und ergänzen Sie die Kundendaten. Hinweis: Für die übliche Neuanlage von Kunden ist es nicht erforderlich zuerst den Partner anzulegen und dann daraus einen Kunden zu machen. Es reicht aus, einfach im Kunden in der Auswahlliste auf Neu zu klicken und die Daten des Kunden einzugeben. Die gleichlaufende Anlage des Partners wird von Kieselstein ERP im Hintergrund mitgezogen.
Klicken Sie in der Lieferantenauswahlliste auf um einen neuen Lieferanten aus einem bestehenden Partner erstellen und ergänzen Sie die Lieferantendaten. Hinweis: Für die übliche Neuanlage von Lieferanten ist es nicht erforderlich zuerst den Partner anzulegen und dann daraus einen Lieferanten zu machen. Es reicht aus, einfach im Lieferanten in der Auswahlliste auf Neu zu klicken und die Daten des Lieferanten einzugeben. Die gleichlaufende Anlage des Partners wird von Kieselstein ERP im Hintergrund mitgezogen.
Klicken Sie in der Personenauswahlliste auf Neu. Vergeben Sie nun die Personalnummer und wählen Sie durch Klick auf den Button
Name den gewünschten Partner aus der Liste der Partner aus. Hinweis: Für die übliche Neuanlage von Personen ist es nicht erforderlich zuerst den Partner anzulegen und dann daraus eine Person zu machen. Es reicht aus, einfach im Modul Personal in der Auswahlliste auf Neu zu klicken und die Daten der Person einzugeben. Die gleichlaufende Anlage des Partners wird von Kieselstein ERP im Hintergrund mitgezogen.
Die Partnerart dient der sehr groben Qualifizierung dieser Adresse. Man kann grundsätzlich davon ausgehen, dass alles eine Adresse ist. Hauptzweck ist die einfachere Auswahl aus den in der Anwendung doch sehr langen Partnerlisten. Hinweis: Die Partnerart kann unter Partner, Grunddaten, Art definiert werden. Grundsätzlich keine Definitionen benötigen: Kunde, Lieferant, Bank, Ansprechpartner, Personal. Diese ergeben sich automatisch durch die weiterführenden Definitionen. Da die Partnerart eng mit dem Modul zusammenhängt, von dem aus der Partner angelegt wird, sollte die Partnerart nicht geändert werden.
Der wesentlichste Unterschied in den Partnerarten sind:
Partnerart | Bedeutung |
---|---|
Adresse | Allgemeine Adresse |
Ansprechpartner | UID, EORI, ILN, Filialnr., Gerichtsstand und Firmenbuchnummer werden nicht erfasst / angezeigt. Statt dessen wird das Geburtsdatum des Ansprechpartners erfasst. |
Person | Ihre ursprünglich unter Personal angelegten Mitarbeiter |
Sonstiges | Bank |
D.h. wenn bei einer Adresse z.B. die UID Nummer nicht erfasst werden kann, so prüfen Sie bitte als erstes die Partnerart und ändern Sie diese gegebenenfalls ab.
Die Partnerart dient der sehr groben Qualifizierung der Adresse. Zusätzlich wird diese in der Partnerübersicht angezeigt. Durch einen Klick auf die Art kann nach dieser sortiert werden und somit gezielt gewisse Gruppen bearbeitet werden. Die Partnerart kann im Partnermodul unter Grunddaten, Art definiert werden.
Partnerklasse und Partnerbranche sind technisch gesehen zwei gleichwertige Filterkriterien um den Partner datentechnisch zu beschreiben. Sowohl Klasse als auch Branche können ebenfalls im Partnermodul unter Grunddaten definiert werden.
Es empfiehlt sich in der Klassifizierung Partnerbranche Branchenbegriffe oder Ähnliches einzutragen.
Für die Partnerklasse können Sie z.B. Klassifizierungen des Partners vornehmen wie z.B. Distributor, Einzelhändler, Großer Endkunde usw.. Eventuell ist die Partnerklasse auf für Gruppierungen geeignet. Siehe dazu aber auch Kunden-Selektionen.
In Kieselstein ERP gibt es bis auf eine Ausnahme, keine grundsätzliche Regel, wie Telefon- und Faxnummern eingegeben werden sollten. Die Ausnahme ist die Kennzeichnung der Durchwahl des zentralen Faxes bzw. der Telefonzentrale. Hier muss ein entsprechendes Trennzeichen (- oder /) eingegeben werden.
Da aber immer öfter die Telefonnummern auch in Mobiltelefone übertragen werden und Sie damit auch aus dem Ausland richtig telefonieren können sollten, empfehlen wir dringend die internationalen Vorwahlen mit anzugeben. Von Kieselstein ERP wird dies entsprechend unterstützt. Siehe dazu bitte auch System, Parameter, Auslandsvorwahl bzw. Inlandsvorwahl. Zusätzlich wird überprüft, ob der Beginn der eingegebenen Telefon- bzw. Faxnummer mit der im Land definierten Vorwahl übereinstimmt. Stimmt dies nicht überein, so wird die Telefonnummer in roter Schrift angezeigt.
Für den Faxversand bzw. das Telefonieren mittels Tapi wird die Internationale Vorwahl z.B. +49 gegen die von Ihrem Standort aus definierte Vorwahl z.B. 0049 ersetzt. Ist das Telefonat im Inland, so wird die internationale Vorwahl vollständig durch die Inlandsvorwahl ersetzt.
Wir empfehlen Ihnen die Eingabe der Telefon- und Faxnummern für Sie sprechend bzw. lesbar vorzunehmen. Ein Beispiel:
0043622182250 ist vermutlich für uns alle eine lange Ziffernkolonne, nicht lesbar und nicht merkbar.
+43 6221 8225-0 sagt sehr viel aus
^ ^ ^ ^
! ! ! +… der Bindestrich trennt ganz klar die Durchwahl der Zentrale von der eigentlichen Rufnummer
! ! ! die Leerstellen zwischen den Gruppen trennen die Ziffernkolonne in lesbare Teile und zwar
! ! + ……. die eigentliche Rufnummer
! + ………….. die Ortsvorwahl (Area Code) sollte unbedingt mit eingegeben werden,
da von mehreren Standorten aus gefaxt werden kann und dann die Nummer nicht korrekt ist
Bitte beachten Sie, das das letzte Trennzeichen (- oder /) für die Ermittlung der Rufnummer für die Durchwahlen verwendet wird.
Ein Beispiel: Der Mitarbeiter hat die Telefondurchwahl 301 und die Faxdurchwahl 901 hinterlegt. Die Firmennummern sind wie folgt:
Wird nun ein Beleg an diesen Ansprechpartner gefaxt, so wird die Faxnummer aus der Firmenfaxnummer, jedoch ohne der Ziffern nach dem letzten - (/) gebildet. In unserem Beispiel wird also 0043 6221 8225-901 an das Fax übergeben. Dieses fügt dann eventuell noch eine spezielle Kennung (0) für die Amtsholung hinzu. Die Vorgehensweise für die Ermittlung der persönlichen Telefonnummer des Ansprechpartners ist dazu analog, jedoch mit den Telefonnummern.
Tipp: Gruppieren Sie lange Rufnummern in zweier oder dreier Gruppen und trennen sie die verschiedenen Nummernarten mit einem einheitlichen Zeichen. Damit wird die Nummer für Sie und Ihre Mitarbeiter les- und merkbar.
Wichtig: Die Erkennung ob eine Durchwahl an die Telefon- bzw. Faxnummer der Zentrale (Firmenadresse) angefügt ist oder nicht ist an das Trennzeichen (-) und an die Länge der Durchwahl der (Fax-)Zentrale gekoppelt. Die maximale Länge dieser Durchwahl kann in den Mandantenparametern unter MAXIMALELAENGE_DURCHWAHL_ZENTRALE (Default=3) eingestellt werden.
Wichtig: Geben Sie die internationale Länderkennung richtig an. [Siehe dazu auch](../System/Drucken.htm#Vorwahl richtig angeben).
Durch aktivieren der Eigenschaft verstecken ist ein Partner als versteckt gekennzeichnet.
Damit können Sie Partner die in der Auswahlliste normalerweise nicht mehr aufscheinen sollten (z.B. weil Sie keine Geschäfte mehr mit diesem Lieferanten machen) entsprechend kennzeichnen.
Die Eigenschaft des Partners wirkt zugleich für Kunden und Lieferanten.
Für das Personal gibt es eine eigene, vom Partner getrennte Eigenschaft versteckt.
Im Partner gibt es sowohl die Bankverbindung eines Partners als auch die Definition der Banken für den jeweiligen Mandanten.
Um einem Partner eine Bank zuordnen zu können, muss zuerst die / seine Bank definiert werden. Wählen Sie dazu im Partnermodul im unteren Modulreiter Bank. Definieren Sie nun mit neu in der Auswahl der Banken eine neue Bank. Hier werden die üblichen Partnerdaten angegeben und zusätzlich die Bank eigenen Definitionen, als da sind: ,
.
Beachten Sie bitte, dass für die Bestimmung ab 2014 wenn die Bank / das Land der Bank Sepa-Mitglied ist, es erforderlich ist, dass zumindest das Land der Bank mit angegeben wird. [Siehe unten](#Welcher Ort für die Bank).
In den Daten des Partners können nun unter Bankverbindung die Bankverbindungen dieses Partners angelegt werden. Hier sind nun noch die zusätzlichen Daten für das Konto des Partners bei dieser Bank zu definieren. Dies sind Konto und IBAN.
Alle weiteren Daten (BIC, BLZ) sind durch die Angabe der Bank definiert.
Für die Definition der Liste der eigenen Bankverbindungen siehe bitte [Finanzbuchhaltung](../Finanzbuchhaltung/index.htm#Eigene Bankverbindungen).
Beachten Sie bitte, dass die IBAN ab Version 6887 mittels der Prüfziffer geprüft wird. Sollten in Ihrem System alte / falsche Daten enthalten sein, so müssen diese manuell richtiggestellt werden.
Insbesondere wenn Sie den Zahlungsvorschlag verwenden, ist es wichtig, dass bei jeder Bank auch ein Ort angegeben wird, damit festgestellt werden kann, ob dieses Land SEPA Teilnehmer ist oder nicht (Hintergrund: es werden im Zahlungsvorschlag nur Daten für diejenigen Länder exportiert, die Sepa-Teilnehmer sind).
Da bei den meisten Bankverbindungen z.B. der Lieferanten nur der Name der Bank und deren Kontodaten angegeben sind, wäre eine exakte Adresszuordnung mit entsprechend aufwändigen Recherchearbeiten verbunden.
Um dies zu vereinfachen legen Sie bitte [im System](../System/index.htm#Anlegen von Ländern) einen leeren Ort mit leerer Postleitzahl an.
Damit wird faktisch nur das Land der Bank definiert, was für den Zahlungsvorschlag ausreicht und andererseits keine Recherchen erforderlich macht.
Wie können die unterschiedlichsten Daten der Mitarbeiter richtig definiert werden?
Gerade bei Mitarbeitern ergibt sich die Aufgabenstellung, dass diese private Kommunikationsdaten und Firmen(interne)-Kommunikationsdaten haben. Wenn mehrere Mandanten im Einsatz sind, so ist dies unter Umständen auch noch je nach Mandant verschieden.
Alle Kommunikationsarten können im Modul Partner, bei der jeweiligen Person unter definiert werden.
Grundsätzlich werden folgende Kommunikationsarten unterschieden:
Kommunikationsart |
---|
Telefon |
Fax |
Handy |
Homepage |
Direktfax |
Kurzwahl |
Bitte achten Sie bei den Kommunikationsformen Telefon und Fax auf den Unterschied, ob die Daten aus der Sicht des Ansprechpartners oder der Sicht als direkter Partner z.B. ein Kunde ergeben.
Sind dies die Daten eines Ansprechpartners oder eines Mitarbeiters, so werden hier die Telefon/Fax-Durchwahlen eingegeben (Durchwahl = Telefon/Fax Nebenstellennummer). Anderenfalls werden diese Daten direkt für die Telefon / Fax-Wahl verwendet. Formatierung der Telefon/Fax Nummer siehe [oben](#Wie erfasst man Telefon und Faxnummern).
Die Privat Daten des Partners können nur in den Partner bzw. Personal-Detaildaten der Person / des Partners verändert werden.
In der Kommunikationsliste sehen Sie alle Kommunikationsdaten des Partners. Verändert werden können nur die privat Daten und die des angemeldeten Mandanten.
Hinweis:
Die Kommunikationsdaten im Reiter sind immer die persönlichen, also Privat-Kommunikationsdaten des Partners.
Da Unternehmen keine Privatpersonen sind, finden Sie hier die Kontaktdaten zum Unternehmen. Technisch besteht jedoch kein Unterschied zu Privatpersonen.
Wozu diese Definitionen:
Mit diesen Kommunikationsdefinitionen werden die Absenderdaten Ihrer Mitarbeiter definiert. Damit ist es möglich die entsprechenden Absenderdaten, sowohl in der direkten Kommunikation, als auch in den Formularen zu steuern. Denken Sie an Angebotsformulierungen wie: …. steht Ihnen unter DW 301 Herr Mustermann gerne zur Verfügung. Oder: Ihr Mitarbeiter versendet ein EMail an einen Lieferanten. Natürlich sollte die Antwort des Lieferanten wiederum direkt an Ihren Mitarbeiter erfolgen und nicht an die allgemeine Firmen-EMail-Adresse. Durch die oben angeführten Definitionen können Sie dies entsprechend steuern. Hinweis:
Sind beim jeweiligen Mitarbeiter keine passenden Kommunikationsdaten hinterlegt, so werden die Mandantenkommunikationsdaten verwendet.
Hinweis:
Die Detaildaten im Partnermodul entsprechen den Detaildaten im Personalmodul und auch im Kunden- und Lieferantenmodul.
Die Unternehmens-Absenderdaten Ihrer Mitarbeiter werden unter Personal, Daten definiert.
In Kieselstein ERP haben wir berücksichtigt, dass in der Bundesrepublik Deutschland für Postfach- und Straßen-Anschrift unterschiedliche Postleitzahlen angegeben werden müssen. Aus diesem Grund wird für die Straßen-Anschrift die übliche Ortsangabe angeführt und für das Postfach kann zusätzliche eine eigene Postleitzahl mit Ort angegeben werden.
Das bedeutet, ist ein Postfach angegeben, so werden alle offiziellen Belege auf das Postfach ausgestellt. Ist zusätzlich eine eigene Postleitzahl unter Postfach angegeben, so wird anstelle der Orts-Postleitzahl die Postleitzahl des Postfaches angedruckt.
Für den Fall dass Sie je nach Geschäftsfall einmal die eine oder die andere Adresse verwenden wollen, muss der Partner zweimal angelegt werden.
Die Angabe der Postleitzahl des Postfaches ist als optionale Angabe gedacht, eben für die obigen Adressen. Für alle anderen Länder diese bitte leer belassen.
Ja! Klicken Sie auf Ort. Im Auswahldialog sehen sie den üblichen Neu-Button. Wenn Sie nun auf neu klicken (Strg+N) kommen Sie direkt ins neu anlegen eines Ortes mit Länderkennzeichen, Postleitzahl und Angabe des Ortsnamens.
Verwenden Sie dafür die Funktion Partner zusammenführen.
Wichtig: Wenn nicht nur Partner sondern auch Kunden und Lieferanten zusammengeführt werden sollten, so hat sich bewährt, zuerst die Kunden / Lieferanten zusammenzuführen und danach erst die Partner zusammenzuführen. Wird dieser Vorgang in einem durchgeführt kann es manchmal zu unklaren Konstellationen kommen, die programmtechnisch nicht aufgelöst werden können.
Im Modul Partner finden Sie
Mit dem nun nachfolgenden Dialog kann bestimmt werden, welche Daten verwendet werden.
Die blau hinterlegten Felder sind die Felder, welche nach dem Zusammenführen für den ausgewählten Partner verwendet werden.
Durch Klick auf wird das zusammenführen gestartet.
“Partner zusammenführen” bedeutet, dass zwei Partner zu einem Partner verschmolzen werden. Dies kann z.B. dann vorteilhaft sein, wenn ein Partner mehrfach angelegt und bereits verwendet wurde, sodass Abhängigkeiten zu anderen Daten wie z.B. Aufträgen, Kunden, etc… entstanden sind, und der Partner nicht mehr ohne Weiteres gelöscht werden kann. Partner kann man nur dann zusammenführen, wenn man das dafür nötige Rollenrecht besitzt (PART_PARTNER_ZUSAMMENFUEHREN_ERLAUBT).
Wichtig: Das Zusammenführen zweier Partner kann nicht rückgängig gemacht werden!
Vorgehen:
In Partner > Auswahl aus der Liste einen Partner auswählen (diese Auswahl kann später noch geändert werden)
Partnermenü > Partner zusammenführen… (Nun öffnet sich ein neuer Dialog, in welchem die Daten des gerade ausgewählten Partners auf der linken Seite aufgelistet werden)
Rechten Button “Partner auswählen…” betätigen um den zweiten Partner auszuwählen
Zu erhaltende Daten selektieren, siehe Bedienung Dialogfenster Zusammenführen
Button “Partner zusammenführen” (links oben - grüner Haken) betätigen. Nach erfolgreichem Zusammenführen wird der Dialog automatisch geschlossen und die Partnerauswahlliste angezeigt.
Bedienung des Dialogfensters Zusammenführen:
Die beiden ausgewählten Partner werden gegenübergestellt. Zwischen den Partnerdaten befinden sich Pfeil-Buttons . Die Daten, die erhalten bleiben, werden farblich hinterlegt.
*) Pfeil nach links (<-): Beim Zusammenführen bleiben die Daten des linken Partners erhalten.
*) Pfeil nach rechts (->): Beim Zusammenführen bleiben die Daten des rechten Partners erhalten.
*) Pfeil nach links und rechts (<->) (z.B. Bemerkung): Die Daten des rechten Partners werden an die Daten des linken Partners angehängt. Wenn allerdings die Höchstzahl der zulässigen Zeichen überschritten wird, werden die Daten des rechten Partners abgeschnitten.
Sind die Pfeilbuttons nicht aktivierbar, so bedeutet dies, dass die Daten bei beiden Partnern identisch sind.
Oberhalb der gegenübergestellten Partnerdaten gibt es einen zentralen Pfeil-Button, welcher betätigt werden kann, um alle Daten des linken Partners oder alle Daten des rechten Partners zu übernehmen.
Es gibt zusätzlich die Möglichkeit des automatischen Zusammenführens (Kunde/Lieferant/…): Hiefür sind gegebenenfalls weitere Rollenrechte notwendig (PART_KUNDE_ZUSAMMENFUEHREN_ERLAUBT/PART_LIEFERANT_ZUSAMMENFUEHREN_ERLAUBT). Zur Erklärung: Es gibt Sonderfälle, bei denen das Zusammenführen der Partner nicht ohne Weiteres durchgeführt werden kann. Z.B.: Wenn zwei Partner zusammengeführt werden sollen, aus denen jeweils ein Kunde erzeugt worden ist. In diesem Fall führt der Versuch des Zusammenführens zu einer Meldung, dass KundeX und KundeY zuerst zusammengeführt werden müssen. Wenn beim automatischen Zusammenführen “Kunde” angehakt wird, dann werden beim Partnerzusammenführen die Kunden aus dem Sonderfall automatisch zusammengeführt, wobei allerdings die Kundendaten nicht gegenübergestellt werden, und so die zu erhaltenden Daten nicht auszuwählen sind. In diesem Fall werden die Daten des linken Kunden übernommen und die des rechten Kunden gelöscht. Wünscht man eine Gegenüberstellung der Kundendaten und eine manuelle Datenauswahl, so kann man die Kunden auch manuell zusammenführen (Siehe Kunden zusammenführen).
Was wird beim Zusammenführen gemacht:
Die im Zusammenführen-Dialog selektierten Daten werden in den neuen Partner geschrieben
Die Partnerkommunikationsdaten werden in den neuen Partner geschrieben (Direktfax, Fax, Email, Handy, Homepage, Telefon)
Empfänger und Sender von bereits angelegten Versandaufträgen werden an den neuen Partner angepasst
Existieren Bankverbindungen bei einem der zusammenzuführenden Partner, so werden diese an den neuen Partner angepasst
Wurde aus einem der selektierten Partner eine Bank erzeugt, so werden die Bankdaten an den neuen Partner angepasst
Ist einer der Partner Teilnehmer an einem Auftrag, so wird diese Teilnahme an den neuen Partner angepasst
Sind an den Partner Ansprechpartner geknüpft, so werden diese an den neuen Partner angepasst
Wurden bei einem der Partner Kurzbriefe angelegt, so werden diese an den neuen Partner angepasst
Wurden bei einem der Partner in der Zeiterfassung Reisen auf den Partner (als Kunden) gebucht, so werden diese Reisen und auch die Logs an den neuen Partner angepasst
Wurden auf einen der Partner in der Zeiterfassung Telefonzeiten gebucht, so werden diese Telefonzeiten an den neuen Partner angepasst
Wurden Selektionen bei dem Partner definiert, so werden diese an den neuen Partner angepasst
Wurde der Partner als Artikelhersteller verwendet, so werden diese Herstellerdaten an den neuen Partner angepasst
Wurden aus dem Partner Kunden erzeugt, so werden diese an den neuen Partner angepasst
Wurden aus dem Partner Lieferanten oder Rechnungsadressen von Lieferanten erzeugt, so werden diese an den neuen Partner angepasst
Wurde aus dem Partner Personal erzeugt oder der Partner als Sozialversicherer oder als Firmenzugehörigkeit beim Personal angegeben, so wird dies an den neuen Partner angepasst
Wurde der Partner bei Bestellungen als Lieferadresse ausgewählt, so werden diese Bestellungen an den neuen Partner angepasst
Wurde der Partner bei Losen als Fertigungsort verwendet, so werden diese Lose an den neuen Partner angepasst
Wurde der Partner bei Projekten als Partner ausgewählt, so werden diese Projekte an den neuen Partner angepasst
Wurde der Partner bei Stücklisten als Kunde ausgewählt, so werden diese Stücklisten an den neuen Partner angepasst
Zum Schluss wird der nicht mehr benötigte Partner gelöscht, falls alle Abhängigkeiten darauf aufgelöst werden konnten.
Hinweis: Es werden immer die blau hinterlegten Felder in den verbleibenden Partner übernommen.
Wenn ein Partner, ein Kunde, ein Lieferant, ein:e Mitarbeiter:inn seinen/ihren Namen ändert, so ist dabei grundsätzlich folgendes zu beachten.
Ändert sich der Name des Partners, aber der alte Partner bleibt als Partner erhalten. Z.B. Ein Unternehmen wird insolvent und die Nachfolgefirma heißt sehr ähnlich der bisherigen Firma. Ist dies der Fall, so haben wir es mit einem neuen Partner zu tun. Die Statistik, die Debitorennummern usw. müssen auf zwei getrennte Partner laufen. Daher ist ein neuer Partner anzulegen.
Wird nur der Name eines Partners, z.B. wegen Umfirmierung oder Verehelichung geändert, so ist der Partner noch immer der gleiche. Er/sie hat nur einen anderen Namen. Hier muss im Partner nur der Name verändert werden. Alle Statistiken, Umsatzdaten, Zeitbuchungen usw. bleiben auf dem Partner erhalten. Wichtig: In diesem Falle bewirkt die Änderung, dass bei einem eventuellen Ausdruck alter Daten trotzdem die geänderten nun neuen Daten / Namen ausgedruckt werden. Für den Ausdruck alter Belege mit den alten Daten siehe Dokumentenablage.
Jein. D.h. grundsätzlich ist ein Ansprechpartner ein Partner(-Datensatz) wie jede andere Adresse auch. Das hat den Vorteil, wenn Sie z.B. vom Geschäftsführer eines Unternehmens auch die privaten Daten (Adresse, Handynummer etc.) wissen, können diese im Partnermodul direkt diesem Ansprechpartner zugeordnet werden.
Ist ein Ansprechpartner mit einem Partner verknüpft, so kann diese Verknüpfung durch Klick auf jederzeit gelöscht werden. Es wird dadurch jedoch nur die Verknüpfung zwischen Partner (z.B. Kunde) und Ansprechpartner gelöscht. Die Adressdaten des Partners bleiben erhalten.
Sind jedoch auf einem Ansprechpartner bereits z.B. Angebote erstellt, so kann dieser Ansprechpartner nicht mehr gelöscht werden. Hier gibt es nun zwei Möglichkeiten:
a.) Es wurde versehentlich ein zweiter Ansprechpartner für die gleiche Person angelegt. Das bedeutet es müssen die Ansprechpartner des Partners (Kunden) zusammengeführt werden.
b.) Der Ansprechpartner ist richtig angelegt hat aber z.B. das Unternehmen verlassen. Da ja hier die alten Angebote an diesen Ansprechpartner erhalten bleiben, muss auch der Ansprechpartner dem Partner weiterhin zugeordnet sein. Hier empfiehlt sich, den Ansprechpartner zu verstecken und die Reihung so zu setzen, dass wieder die aktiven Ansprechpartner vorne in der Auswahlliste erscheinen.
Wechseln Sie im entsprechenden Modul (Kunde, Lieferant, Partner) in den oberen Modulreiter Ansprechpartner. Klicken Sie nun auf Neu und klicken Sie auf . Wählen Sie nun den gewünschten Partner aus.
Gehen Sie im Kunden/Partner auf den oberen Modulreiter Ansprechpartner und stellen Sie den Cursor auf die entsprechende Ansprechpartner Zeile. Es werden nun im unteren Fenster die Details des Ansprechpartners angezeigt.
Hier finden Sie auch den GoTo Button
Durch Klick auf diesen Button wird das Modul Partner mit dem Ansprechpartner vorausgewählt geöffnet. Wechseln Sie nun auf Detail und ergänzen / ändern Sie den Partner wunschgemäß ab.
Der erste Ansprechpartner ist ja zugleich der Ansprechpartner, der bei Angeboten, Bestellungen usw. als Ansprechpartner vorgeschlagen wird. Genauer gesagt wird der Ansprechpartner mit der Sortierung 1 vorgeschlagen. Ist nun ein Ansprechpartner nicht mehr im Partner-Unternehmen, so ändern Sie bitte vor dem Verstecken dessen Sortierung durch Klick auf den blauen Pfeil so, dass er an letzter Stelle steht. Danach verstecken Sie den Ansprechpartner durch ändern und anhaken von versteckt
.
Ja. Der Vorgang ist im Partnerzusammenführen enthalten.
Um zwei Ansprechpartner des gleichen Partners (und damit Kunden, Lieferanten) zusammenzuführen, gehen Sie wie folgt vor:
Wählen Sie in der Auswahlliste der Partner den Partner = Firma aus, bei dem Ansprechpartner zusammengeführt werden sollen
Wählen Sie im Menü Partner Zusammenführen.
Klicken Sie nun im vorbesetzten linken Fenster auf Ansprechpartner
Wählen Sie nun den zu erhaltenden Ansprechpartner aus.
Klicken Sie im rechten Fenster auf Partner und wählen Sie den gleichen Partner (Firma) aus, für den das Zusammenführen der Ansprechpartner gemacht werden sollte.
Klicken Sie im rechten Fenster auf Ansprechpartner und wählen Sie den in den zu erhaltenden Ansprechpartner übertragenden Ansprechpartner aus.
Wählen Sie die Felder entsprechend den zu verwendenden Daten wie bei Partner zusammenführen beschrieben.
Mit Klick auf den Haken werden die beiden Ansprechpartner zusammengeführt.
Gerade in Verbindung mit dem Modul Cockpit wird immer intensiver der Wunsch geäußert, dass man gerne sehen möchte wie den das Gegenüber aussieht. Um das Bild zu hinterlegen wechseln Sie bitte in den jeweiligen (Ansprech-) Partner und wählen dann den Reiter Bild. Hier kann mit den üblichen Mitteln ein Bild des Partners hinzugefügt werden. Dieses Bild wird in den Ansprechpartner-Reitern neben der jeweiligen Bemerkung des Ansprechpartners angezeigt.
Diese können im Modul Partner, unterer Modulreiter Grunddaten, oberer Modulreiter Ansprechpartnerfunktion eingetragen werden.
Manchmal ist es erforderlich, dass für bestimmte Formulare diese für den gleichen Partner immer an den gleichen Empfänger gehen, dieser ist jedoch nicht der Ansprechpartner an den dieses Papier gerichtet ist. Ein Beispiel wäre, dass der elektronische Rechnungsversand immer an eine bestimmte EMail-Adresse Ihres Kunden zu senden ist, ein anderes, dass Sie die Packliste eines Auftrags, abhängig vom Kunden an den jeweils zuständigen Spediteur senden wollen. Da dies meistens auch noch eine Eigenschaft des Kunden/Lieferanten ist, haben wir das so gelöst, dass Sie dafür spezielle Ansprechpartnerfunktionen definieren können.
Anhand der Packliste sei nun die Vorgehensweise erklärt.
Stellen Sie den Namen des Reports fest, für den dieses Sonder-Ansprechpartnerfunktion definiert werden soll. Drucken Sie dazu den Report in die Vorschau. Sie erhalten z.B.:
Anhand des Fenstertitels entnehmen Sie den Reportnamen. In unserem Fall auft_packliste2.jasper.
Wechseln Sie nun in die Definition der Ansprechpartnerfunktionen und geben Sie diesen Reportnamen unter
Reportname für übersteuerten Empfänger an. Achten Sie auf die exakte Schreibweise unter Berücksichtigung der Kleinschreibung.
Wechseln Sie nun in den Kunden, Ansprechpartner und definieren Sie einen Ansprechpartner und geben Sie ihm diese (Sonder-) Funktion und hinterlegen Sie eine entsprechende EMail-Adresse bzw. Faxnummer.
Nun wechseln Sie wieder in den Auftrag und Drucken die Packliste in die Vorschau und klicken danach auf EMail.
Es wird die für diesen Report definierte Sonderfunktion bei diesem Kunden verwendet.
Erweiterte Textsuche
Oft kennen Sie zwar den Namen des Ansprechpartners, können sich aber nicht mehr erinnern, zu welchem Unternehmen diese Person gehört. Oder Sie sehen auf Ihrem Telefon eine Rufnummer und wollen wissen, wer denn dies ist.
Um dies einfach festzustellen haben wir die Erweiterte Suche geschaffen.
Diese finden Sie in den Modulen Partner, Kunde, Lieferant.
Erfolgt eine Eingabe in der Erweiterten Suche, so werden folgende Datenfelder durchsucht, wobei Groß/Klein-Schribeung ignoriert wird und Leerzeichen ignoriert werden.
Name1 (Nachname bzw. 1.Zeile der Firma),
Name2 (Vorname bzw. 2.Zeile der Firma),
Name3 (bzw. Abteilung der Firma)
Straße der Firma
alle drei Namen des Ansprechpartners
Email des Partners
Fax des Partners
Telefon des Partners
Email des Ansprechpartners
Fax des Ansprechpartners
Telefon des Ansprechpartners
Mobiltelefon des Ansprechpartners
Bemerkung beim Ansprechpartner
Bemerkung des Partners, nicht jedoch der Kommentar bei Kunde bzw. Lieferant
Als Unternehmer sind Sie verpflichtet eine Vielzahl von Erkennungsnummern bei Ihren Geschäftspartnern zu erfassen, anzugeben.
Derzeit können in Kieselstein ERP folgende Daten erfasst werden:
Erfassungsnummer | Bedeutung |
---|---|
EU-UID Nummer | Umsatzsteuer Identifikations Nummer für die EU-Mitgliedsländer. Diese muss immer auch das Länderkürzel enthalten (ATU, DE) und sollte ohne Leerzeichen eingegeben werden. |
EORI Nummer | Die Zoll-Identifikationsnummervor allem für den Warenverkehr mit Drittländern (Schweiz, Liechtenstein, USA usw.) |
ILN | International Location Number Eindeutige Kennzeichnung der Filialen gerade großer Handelsketten, um diese eindeutig zu identifizieren |
Filialnr. | Kennzeichnung der Filialen eines Unternehmens innerhalb dessen |
Gerichtsstand | Das zuständige Gericht wenn Sie mit diesem Partner Geschäfte machen |
Firmenbuchnummer / HRB Nr | Erfassung der Firmenbuchnummer (A)bzw. der HRB Nummer (D) |
ACHTUNG: Auch die Schweiz hat eine UID Nummer. Diese Unternehmens Identifikations Nummer, muss bei jedem Geschäft mit einer Schweizer / Liechtensteiner Firma angegeben werden, hat aber nichts mit die Umsatzsteuer Identifikations Nummer der EU zu tun.
Um die Abteilung eines Ansprechpartners bei Belegen anzudrucken, hinterlegen Sie diese bei der jeweiligen Person im Feld Abteilung .
Da der Partnerstamm Mandanten-übergreifend ist, werden alle Adressen aller Mandanten angeführt. Im Reiter Ansprechpartner von gibt es nun 2 zusätzliche Spalten Mandant und Art, wie in Referenz zu, hier können Sie erkennen, bei welchem Mandanten die Adresse verwendet wird.
Dafür stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:
a.) Verwenden Sie die Serienbrieffunktion um eine umfangreiche Filterung auf die gewünschten Partner durchzuführen.
b.) Wenn es um die Bearbeitung der Partner einer bestimmten Selektion geht, so nutzen Sie bitte im Modul Partner den Zusatzfilter Selektion
Gerade im Vertrieb aber auch im Support ist es oft interessant zu wissen, wo den der Partner geografisch ansässig ist. Wir haben dafür die Funktion Adresse auf Karte in Browser anzeigen geschaffen. Damit wird die im Parameter URL_ONLINE_KARTENDIENST hinterlegte Webseite und zusätzlich als Suchabfrage das Länderkennzeichen, Ort, Straße, Hausnummer übergeben und damit angezeigt, wo der Partner zu finden ist. Default ist dieser Parameter auf OpenStreetMaps eingestellt, Sie können jedoch gerne auch einen anderen Suchdienst verwenden.
Dieses Symbol für die Anzeige im Browser haben wir ergänzend bei allen Kunden, Lieferanten, Partner GoTo Buttons hinzugefügt, sodass Sie z.B. ganz praktisch auch direkt aus dem Projekt die geografische Lage anzeigen können.
Warum wird nicht gleich direkt die Karte eingeblendet?
Dies ist neben dem Thema des Platzes (wo anzeigen) vor allem ein Lizenzrechtliches. Ab einer gewissen Anzahl von Anfragen werden von den Kartendiensten Gebühren verrechnet. Sollte diese Einbindung für Sie interessant sein, wenden Sie sich vertrauensvoll an uns. Wir finden eine Lösung.
Der Sinn der Anrede Definitionen ist, dass von Kieselstein ERP automatisch Ihre Partner (Kunden, Lieferanten) richtig angesprochen werden. Nun sind hier in verschiedenen Ländern verschiedene Arten üblich. Wir haben daher den Stil der Anreden zusätzlich sprachabhängig gemacht. Siehe dazu weiter unten.
Die verschiedenen Anreden werden vor allem auf den Druckformularen für die richtige Anrede verwendet.
Sie können im Partnermodul die entsprechende Anrede für diesen Partner, diese Adresse überprüfen.
Die unterschiedlichen Arten und ihre Verwendung sind:
Auftragsformular | Beispiel Firma | Beispiel Ansprechpartner zu Firma (als Adresse) | Beispiel Einzelkunde(als Ansprechpartner) | ||
---|---|---|---|---|---|
Adresse | Albrecht-Dürer-Straße 182008 Unterhaching | Herr Ing. Werner Hehenwarter | |||
Ländername | Deutschland | ||||
Anrede | Anrede | eMundo GmbH | Herrn Dipl.Inf. Günther Palfinger | Herrn Ing. Werner Hehenwarter | |
Briefanrede | Briefanrede | Wenn kein Ansprechpartner für diese Firma / diesen Beleg verfügbar ist, dann erfolgt die Briefanrede mit:Sehr geehrte Damen und HerrenAnsonsten entsprechend der Regel für den Ansprechpartner | Sehr geehrter Herr Dipl.Inf. Günther Palfinger | Sehr geehrter Herr Ing. Werner Hehenwarter | |
Direkte Anrede | Fix: Titel Name1 Name2 | eMundo GmbH | Herr Dipl.Inf. Palfinger Günther | Herr Ing. Werner Hehenwarter | |
Anrede mit Titel | Titel Anrede | eMundo GmbH | Günther Palfinger | Herr Ing. Werner Hehenwarter | |
Vollständige Anrede | Fix: Anrede Titel Name2 Name1 | eMundo GmbH | Herr Dipl.Inf.Günther Palfinger | Herr Ing. Werner Hehenwarter | |
Einfache Anrede ohne Titel | Fix: Name2 Name1 | eMundo GmbH | Günther Palfinger | Werner Hehenwarter |
Die Unterscheidung der Art der Anrede wird über die Anrede im Partner-Detail gesteuert.
Wird hier Herr oder Frau angegeben, so erfolgt eine persönliche Anrede, wird hier Firma oder <leer> angegeben, so erfolgt die Firmenanrede.
Der Adressblock in den Formularen gliedert sich in vier Teile:
Beispiel Firma | Beispiel Einzelkunde | |
---|---|---|
Adressat | eMundo GmbH | Herr Ing. Werner Hehenwarter |
Ansprechpartner 1) | Herrn Dipl.Inf. Günther Palfinger | |
Straße und Ort mit Postleitzahl bzw. Postfach | Albrecht-Dürer-Straße182008 Unterhaching | Fichtlstr. 55321 Koppl |
Ländername | DEUTSCHLAND |
Beim Beispiel Einzelkunde bleibt der Ländername leer, da im Beispiel der Versand vom Österreichischen Mandanten aus erfolgt.
1.) Ansprechpartner: Bitte beachten Sie hier, dass für den Ansprechpartner eines Kunden die Regeln des Ansprechpartners gelten und diese mit der Kundenadresse entsprechend obiger Reihenfolge verknüpft werden.
Beispiel Endkunde
Beispiel Firmenkunde
Beispiel Ansprechpartner
a.) Aus der Ansprechpartnersicht beim Kunden
b.) aus der Sicht als Partner
Der Adressblock wird in den Bewegungs-Formularen (Angebote, …) als P_KUNDE_ADRESSBLOCK automatisch zur Verfügung gestellt.
Der Zeilenaufbau ist wie oben angeführt.
Mit P_MANDANTADRESSE werden Anrede, Länderkennzeichen, Adresse in einer Zeile, als Absenderinfo zur Verfügung gestellt.
Mit P_BRIEFANREDE wird die Briefanrede zur Verfügung gestellt.
Hinweis: Da es in den unterschiedlichen Ländern üblich ist, die Ansprechpartner unterschiedlichst anzusprechen wird auch dies von der Anredeautomatik unterstützt. D.h. wenn Ihre Zielsprache entsprechend ist, werden auch die üblichen Formen unterstützt.
Derzeit gibt es für die Briefanrede folgende Formen, ausgehend von obigem Beispiel des Ansprechpartner Palfinger:
Sprache | Briefanrede |
---|---|
Deutsch | Sehr geehrter Herr Dipl.Inf. Günther Palfinger |
Englisch | Dear Mr. Palfinger |
Französisch | Monsieur |
Italienisch |
Grundsätzlich orientiert sich die Gestaltung der Anschrift an der DIN 5008 (Stand April 2005), welche definiert:
Keine Leerzeilen in der Anschrift
Keine Länderkennzeichen
Der Ort wird in der Landessprache geschrieben
Der Ort wird in Versalien (Großbuchstaben) geschrieben
Das Bestimmungsland steht ohne Leerzeile in deutscher Sprache (das bedeutet für Kieselstein ERP in der Mandantensprache) in Versalien (Großbuchstaben) direkt unterhalb des Bestimmungsortes.
Beispiel:
Madame
Clodette Linton
Rue du Cheval 13
53454 LIEGE
BELGIEN
Ja.
In den von uns ausgelieferten Anreden sind Herr, Frau, Firma enthalten. Für manche Anwender ist z.B. die Anrede Familie noch wichtig. Bitten Sie in diesem Fall Ihren Kieselstein ERP Betreuer dies in der Basis-Anredetabelle zu ergänzen. Die eventuell gewünschten Übersetzungen können dann wiederum über das Modul Partner, unterer Modulreiter Grunddaten, oberer Reiter Anrede in der sprachabhängigen Bezeichnung ergänzt werden.
Mit der Importfunktion haben wir eine elegante und einfache Möglichkeit geschaffen die Partnerdaten im Kieselstein ERP mit fremden Daten abzugleichen.
Wir gehen für den Import davon aus, dass die Daten im unten beschriebenen Format angeliefert werden.
Bitte beachten Sie, dass Selektionen und Ansprechpartnerfunktionen bereits angelegt sein müssen. An Anreden sind nur die in der Partner Definition angeführten (Herr, Frau,
Führen Sie auf alle Fälle vor dem eigentlichen Import den Prüflauf durch. Beheben Sie die angestimmten Unstimmigkeiten und importieren Sie danach die Daten.
Bitte beachten Sie, dass wir Partner mit übereinstimmenden Adressdaten als bereits bestehenden Partner betrachten und nur seine Daten ergänzen. Damit ist es möglich beliebig viele Ansprechpartner je Partner zu importieren.
Übereinstimmende Adressdaten bedeutet, dass die Felder Anrede, Name1, Name2, Name3, Straße, LKZ, PLZ, Ort exakt übereinstimmen müssen. Ist das der Fall, so wird dies als bereits angelegter Partner erkannt und die weiteren Daten eingetragen, bzw. bestehende Daten, z.B. Telefonnummern überschrieben.
Der Datenaufbau der CSV Datei ist so, dass in der ersten Zeile die Spaltenüberschriften anzugeben sind. Die Spalten sind in folgender Reihenfolge anzuordnen:
Anrede; Titel; Name1; Name2; Name3; Strasse; Land; Postleitzahl; Ort; Telefon; Fax; EMail; Homepage; Bemerkung; Selektion; Ansp-Funktion; Ansp-Anrede; Ansp-Titel; Ansp-Vorname; Ansp-Nachname; Ansp-TelefonDw; Ansp-FaxDw; Ansp-EMail; Ansp-Mobil; Ansp-Gültigab; Ansp-Bemerkung; Ansp-Direktfax; Partnerklasse; Branche; ILN; Filialnummer; Uid; Gerichtsstand; Firmenbuchnummer; Postfach; Geburtsdatumansprechpartner; GMT-Zeitversatz; Kontonummer; PostfachLand; PostfachPostleitzahl; PostfachOrt; Kurzbezeichnung; Spediteur; Lieferart; Zahlungsziel; KDLieferantennr; KDKundennummer; LFKundennummer
Ansp- … steht für Ansprechpartner Ansp-Gültigab im Format JJJJMMTT (Jahr, Monat, Tag)
Kontonummer: Es wird, wenn ein Lieferant importiert wird, diese Kontonummer als Kreditorennummer hinterlegt (OHNE PRÜFUNG der Parameter der Nummer). Wenn ein Kunde importiert wird, wird diese Kontonummer als Debitorennummer übernommen.
Besonderheit Kurzbezeichnung: Wenn es im XLS-File als Spalte angegeben wird, dann wird es übernommen, wenn nicht, dann wird die Kurzbezeichnung generiert.
Das CSV Format ist so definiert, dass als Trennzeichen zwischen den Feldern ein ; (Strichpunkt oder auch Semikolon) und eventuell ein " (Doppeltes Hochkomma) zur Texterkennung übergeben wird. Bitte achten Sie darauf, dass die Datei im Ansi-Format zur Verfügung gestellt wird.
Der Import des Partners wird in zwei Schritten durchgeführt:
Ist die Liste mit Fehlern behaftet, so müssen diese zuerst korrigiert und die Daten dann neu eingelesen werden.
Ist die Liste fehlerfrei, so kann auch auf Importieren geklickt werden.
Sollten beim Import der Daten auch Kunden erzeugt werden, so haken Sie bitte erzeuge Kunde an. Dadurch werden neben den Partnerdaten die Daten auch in den Kunden übernommen. Die für den Kunden erforderlichen Pflichtfelder werden, wie bei der manuellen Anlage von Kunden, die Einstellungen aus System, Mandant, Vorbelegungen übernommen.
Zusätzlich zu den Kunden, auch Lieferanten (Daten) erzeugt werden. Setzen Sie dazu den entsprechenden Haken bei .
Die Ansprechpartner Funktion muss so wie die Kennung unter Partner, Grunddaten, Ansprechpartnerfunktion definiert sein.
Haben Sie viele fehlerhafte Einträge die überarbeitet werden sollten, so können Sie den Inhalt des Fehlerfensters mit Strg+A komplett markieren und mit Strg+C in die Zwischenablage übernehmen.
Import im XLS Format
Neben dem oben beschriebenen CSV Format steht auch ein XLS Import zur Verfügung. Der wesentliche Unterschied ist, dass hier nur die Spaltenüberschriften definieren, in welche Felder welche Spalten übernommen werden sollten. Grundsätzlich sind die Spaltennamen wir unter [CSV Import](#CSV Import) definiert. Bitte beachten Sie, dass die Spaltenüberschrift für die Straße als Strasse mit ss geschrieben ist. Dies sollte den Import auch bei unterschiedlichen Sprachen deutlich erleichtern.
Können Partnerdaten aktualisiert werden oder werden diese immer neu angelegt?
Beim Import können auch Daten aktualisiert werden. Unbedingte Voraussetzung dafür ist, dass alle drei Namen und die Straße gleich geschrieben sind. Ist dies der Fall, so wird angenommen dass dies der gleiche Partner ist und seine Daten werden aktualisiert, z.B. Ansprechpartner hinzugefügt, anderenfalls wird der Partner neu angelegt. Siehe auch [Zusammenführen](index.htm#Partner zusammenführen).
Zur Verwaltung Ihrer (offenen) Kontakte steht das Kontaktmanagement zur Verfügung.
Sie finden dieses in den Modulen Kunde und Partner
.
Anlegen eines neuen Kontaktes
Wählen Sie den Kunden (Partner) und wechseln in den oberen Modulreiter Kontakt .
Mit neu wird ein neuer Kontakt angelegt.
Definieren Sie hier
Titel | Das Schlagwort, die Überschrift worum es bei diesem Kontakt geht.Denken Sie hier daran, dass beim schnellen Lesen in der Wiedervorlage ein für Sie sprechender Begriff enthalten sein sollte. |
---|---|
Ansprechpartner | Mit wem wollen Sie (in den Firmen) sprechen.Sie finden neben dem Ansprechpartner auch die Telefonnummer unter der Sie diese Person erreichen und wenn Sie die Tapi-Schnittstelle besitzen klicken Sie einfach auf das Telefonsymbol ![]() |
Kontakt von | Ab wann haben Sie mit dem Partner gesprochen.Beim Anlegen eines neuen Kontaktes ist dieser Eintrag mit jetzt vorbesetzt. |
Kontakt bis | Bis wann, also wie lange haben Sie mit ihm gesprochen. Sie finden neben der Uhrzeit des Kontakt bis ein Uhrensymbol. Ein Klick auf dieses Symbol übernimmt aktuelles Datum und Uhrzeit, sodass die Dauer Ihres Gespräches ersichtlich ist. |
Kontaktart | Wie haben Sie den Partner kontaktiert.Die möglichen Kontaktarten werden im Partner, Grunddaten, Kontaktart angelegt. |
Zugewiesener | Wer sollte sich weiterhin um diesen Kontakt kümmern ?Wählen Sie hier eine Person aus Ihrem Personalstamm aus. |
Wiedervorlage | Wann wollen Sie wieder mit dem Partner sprechen. |
Langtext | Durch Klick auf öffnen ![]() |
Erledigen | Durch Klick auf ![]() |
Liste der bisherigen Kontakte
Wählen Sie den Kunden (Partner) und wechseln in den oberen Modulreiter Kontakt.
Hier sehen Sie die Liste der bisherigen Kontakte, sortiert nach Kontakt (von) Datum.
Wiedervorlage
Um Ihre aktuell offenen Kontakte zu sehen, wechseln Sie auf Partner, Journal, Wiedervorlage.
Hier erhalten Sie eine Liste Ihrer offenen Kontakte, also der Kontakte die Ihnen zugewiesen sind und die noch nicht erledigt sind.
Diese Kontakte sind nach Wiedervorlagetermin absteigend sortiert.
Unter der Spalte Für ist das Kurzzeichen der Person angegeben, die sich um diesen Termin / Kontakt kümmern sollte. Zur Definition der Kurzzeichen siehe.
Die angezeigte Liste bleibt im Kieselstein ERP Client immer im Vordergrund. Durch einen Doppelklick auf den offenen Kontakt wechseln Sie direkt in die Kontaktvorlage des Partners. So können Sie weitere Aktivitäten für diesen Kontakt setzen / festhalten.
Definition der Kontaktart
Um die verschiedenen Kontaktarten wie Besuch, Telefonat, Schreiben usw. festzulegen müssen diese im Partner, unterer Modulreiter Grunddaten, oberer Modulreiter Kontaktart festgelegt werden.
Im Modul Partner findest du im unteren Modulreiter Serienbrief ein komfortables Werkzeug zur Aufbereitung von sogenannten Massenaussendungen, wie z.B. Newsletter.
Die Serienbrieffunktion ist eng mit den Selektionen verknüpft, welche bei Kunden, Lieferanten und Partnern hinterlegt werden können.
Zusätzlich erhält man im Menüpunkt Info, Empfängerliste eine praktische Liste, welche selbstverständlich auch exportiert werden kann, aus der alle Empfänger ersichtlich sind und mit welcher Kommunikationsart du diese Empfänger erreichst.
Mit den Selektionen können Sie Partner nach Gruppen definieren / zusammenfassen. Die verfügbaren Selektionen können im Modul Partner, unterer Modulreiter Grunddaten, Modulreiter Selektion definiert werden. Legen Sie hier die von Ihnen gewünschten / benötigten Selektionen an. Z.B. Maschinenbau, Transporteur, Weihnachtskarten, … .
Die Selektionen werden hauptsächlich für gezielte Mailings verwendet um individuelle, personifizierte Massenmailings zu ermöglichen.
Die Selektionen werden manchmal auch als Merkmale bezeichnet.
Im Reiter negative Selektionen, wählen Sie die Selektionen aus, die ausgeschlossen werden sollen.
Weiters können Sie Selektionen als logisches Oder oder Und miteinander verknüpfen, so erhalten Sie zum Beispiel alle Maschinenbau-Unternehmen, aber ohne Weihnachtkarten-Empfänger. Oder können genauer alle Maschinenbau-Unternehmen, die mehr als 100 Mitarbeiter haben selektieren.
Hinweis:
Im Gegensatz zu den reinen Partnerdaten, welche mandantenunabhängig sind, sind die Daten der Selektionen für jeden Mandanten definierbar. Damit können unterschiedliche Selektionen für den jeweiligen Mandanten definiert und hinterlegt werden.
Dafür wurde die Funktionalität Serienbriefe erstellt. Diese finden Sie im Modul Partner.
Mit den Serienbriefen können Sie anhand der gewählten Kriterien Mailings, per Brief, Fax oder EMail an ausgewählte Partner versenden. Damit können Sie eine gezielte Ansprache bestimmter Kundengruppen erreichen.
Zum Erstellen eines Serienbriefes gehen Sie wie folgt vor:
Im Modul Partner wählen Sie den unteren Modulreiter Serienbrief.
Legen Sie nun einen neuen Serienbrief an. In den Kopfdaten vergeben Sie einen entsprechenden Namen für diesen Serienbrief / diese Marketingaktion. Über die Auswahl der Ansprechpartnerfunktion können Sie gezielt Ihre Adressaten (z.B. Einkauf, Geschäftsleitung) auswählen / ansprechen.
Mit “Wenn kein Ansprechpartner …” können Sie definieren, dass ein Kunde der keinen passenden Ansprechpartner hat, trotzdem in die Mailingliste mit aufgenommen wird.
Über die Eingabe (A*) PLZ können entsprechende Postleitzahlenfilter gesetzt werden. So bringt z.B. 5 nur die Treffer deren Postleitzahl mit 5 beginnt.
Wird Kunden angehakt, so werden alle Kunden aufgelistet.
Wird Interessenten angehakt, so werden (ev. zusätzlich) alle Interessenten (siehe Kunden) aufgelistet.
Plus Versteckte liefert zusätzlich alle als versteckt markierten Kunden/Interessenten/Partner.
Unter dem Modulreiter Selektionen können Sie die gewünschten Selektionen für dieses Mailing angeben. Wurden hier keine Selektionen eingegeben, so werden alle Partner verwendet.
Im Modulreiter Text geben Sie den gewünschten Text für Ihre Aussendung ein.
Wenn Sie nun im Modulreiter Kopfdaten ändern wählen, und dann auf aktualisieren klicken, so erhalten Sie wiederum die Partner, auf die diese Filterkriterien zutreffen.
Durch einen Klick auf aktualisieren erhalten Sie eine Liste der Partner die mit diesem Mailing angeschrieben werden. Wenn erneut auf aktualisieren geklickt wird, so wird die Liste (ev. mit den neuen Kriterien) am Anfang der Darstellung erneut angezeigt.
Löschen leert das Darstellungsfenster.
Im Darstellungsfenster
sehen Sie, bei welcher Kommunikationsform der Kunde angeschrieben wird und bei welcher nicht. Achten Sie hier darauf, dass für alle gewünschten Kunden die entsprechenden Kommunikationsdaten (Fax, EMail) hinterlegt sind.
Verwenden Sie dafür gegebenenfalls auch die Empfängerliste unter Info.
Haken Sie in den Kopfdaten des Serienbriefs alle Kunden an und definieren Sie nun Ab Umsatz, bis Umsatz mit dem gewünschten Zeitraum.
Damit erhalten Sie nur die Kunden, die im angegebenen Zeitraum den entsprechenden Umsatz gehabt haben.
Für die Trennung in Kunden mit einem Umsatz bis z.B. 10.000,- € und darüber führen Sie diese Funktion zweimal aus, wobei einmal bis Umsatz und das andere mal Ab Umsatz entsprechend definiert ist.
Über die Serienbrief-Funktionalität kann man direkt eine Empfängerliste als *.csv-Datei speichern, und diese z.B. in Excel importieren.
Erstellen Sie, wie hier beschrieben einen Serienbrief und wählen Sie die gewünschten Partner, Lieferanten oder Kunden aus. Sie brauchen keinen Text erstellen, da Sie nur an der Empfängerliste interessiert sind.
Unter Menü Info > Empfängerliste bekommen Sie eine Liste mit der gerade ausgewählten Partner, Lieferanten und Kunden.
Auch hier steht die Serienbrief-Funktion zur Verfügung.
Wählen Sie alle Partner mit zugeordneten Firmen.
Dies bewirkt, dass grundsätzlich von den Partneradressen ausgegangen wird. Ist ein Partner aber ein Ansprechpartner bei einem Unternehmen, so wird als Anschrift die Anschrift des Unternehmens verwendet und nur der Partner nur als Ansprechpartner angeführt. Ist ein Partner bei mehreren Unternehmen als Ansprechpartner eingetragen, so erscheint dieser entsprechend oft, da er ja für diese Firmen entsprechend zuständig ist.
Manchmal benötigt man eine Liste aller Lieferanten.
Diese erhalten Sie am Einfachsten über die Funktion Serienbrief.
D.h. starten Sie bitte das Modul Partner , wechseln Sie in den unteren Modulreiter Serienbrief
.
Legen Sie nun einen neuen Serienbrief an, z.B. Lieferanten und definieren Sie unter Kopfdaten, dass nur Lieferanten (alle und mögliche) verwendet werden sollen.
Speichern Sie die Serienbrief Definition ab.
Unter dem Menüpunkt Info, Empfängerliste erhalten Sie eine Aufstellung aller Lieferanten und deren Adressen.
Verwenden Sie dafür ebenfalls die Empfängerliste, mit der gewünschten Serienbrief Definition und wählen Sie dann bei der Formularvariante z.B. Etikette1
Z.B. für die Synchronisation mit einem Handy ist es erforderlich, dass die Partnerdaten in Outlook übernommen werden. Neben der Verwendung der HV-EST steht auch die Möglichkeit der Verwendung des Serienbriefes zur Verfügung.
definieren Sie einen Serienbrief der die gewünschten Partner beinhaltet.
wählen Sie im Serienbrief, Info, Empfängerliste und exportieren Sie diese Liste im CSV Format .
Im Speicherndialog vergeben Sie einen sprechenden Namen z.B. Outlookexport.txt. Bitte auf die Erweiterung txt achten.
Starten Sie eine Tabellenkalkulation (z.B. Excel oder Open Office) und öffnen Sie die Datei.
Beim Importformat wählen Sie Spalten durch Tabstop getrennt.
Nun haben Sie eine Liste mit allen exportierten Daten. Entfernen Sie die nicht benötigten Spalten.
Speichern Sie die die Datei als CSV (Trennzeichen getrennt)
Starten Sie Outlook (Express), Wählen Sie Datei, Importieren, Anderes Adressbuch.
Wählen Sie Textdatei mit Kommas als Trennzeichen
Ordnen Sie nun die Felder zu
D.h. es muss nun die Übersetzung der Feldnamen aus Kieselstein ERP, genauer aus der Exportdatei der Empfängerliste bzw. den von Ihnen in der Tabellenkalkulation benannten Spaltenüberschriften auf die Felder in Outlook durchgeführt werden.
Ja, mit Hilfe der Serienbrieffunktion und einer Tabellenkalkulation. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
Partner, unterer Reiter Serienbrief, neuer Serienbrief z.B. Herbst-Aussendung
Dann alle Partner anhacken und den Serienbrief speichern.
Nun gehen Sie auf Info, Empfängerliste und klicken Sie auf CSV Export . Speichern Sie nun die Datei im CSV Format mit der Erweiterung .TXT (z.B. Aussendung.txt). Öffnen Sie diese Datei nun mit einem Tabellenkalkulationsprogramm, im Dateityp Textdatei und Import mit Trennzeichen TAB. Nun sortieren Sie die Tabelle nach der EMail-Adresse. Sie sehen alle doppelten. Ganz elegant ist, wenn man in einer zusätzlichen Spalte eine Formel einbaut, die dies automatisch prüft =WENN(H1=H2;1;"") dann erhalten Sie die jeweils mehrfache Adresse gekennzeichnet. H ist die Spalte in der die EMailadresse steht.
Im Serienbrief kann im Menü unter Bearbeiten EMailtext der Text dieses EMails definiert werden.
Die Vorbelegung dieses Textes kommt wieder aus der allgemeinen Definition für die EMail-Texte.
Eine Besonderheit stellt hier die richtige / persönliche Anrede des Ansprechpartners dar.
Es wird dafür der Platzhalter ###BRIEFANREDE### verwendet. Dieser Platzhalter wird durch die in Kieselstein ERP übliche Briefanrede (Sehr geehrter Herr Ing. Werner Hehenwarter) ersetzt. Somit kann direkt im EMail Ihr Ansprechpartner persönlich angesprochen werden.
Der Versand eines Newsletters erfolgt über die Serienbrieffunktion. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
Definieren Sie beim Ansprechpartner, wer den Newsletter erhalten soll. Setzen Sie dazu einen Haken bei Newsletterempfänger.
Falls bei dem Ansprechpartner keine E-Mail Adresse hinterlegt ist, so erscheint folgende die Fehlermeldung.
Pflegen Sie die E-Mail Adresse ein und klicken erneut auf speichern.
Nun wechseln Sie in den Reiter Serienbrief im Modul Partner und erstellen einen neuen Serienbrief. Setzen Sie auch hier den Haken für Newsletter.
Anschließend wählen Sie die gewünschte Gruppe aus (Kunde/Partner/Lieferant/…), bei Bedarf können Sie auch nach Land, Branche etc. filtern.
Speichern Sie den neuen Serienbrief und überprüfen die Adressauswahl über Info: Empfängerliste.
Gehen Sie nun für den Versand wie oben beschrieben weiter vor. Bzw. siehe auch
Es kann passieren, dass eine Nachricht an alle Unternehmen zb. an die Geschäftsführung versandt werden soll. Wenn nun aber kein Ansprechpartner mit der Funktion Geschäftsführer hinterlegt ist, so würde das Unternehmen die Nachricht nicht erhalten.
Setzen Sie in diesem Fall einen Haken bei .
Das bewirkt, dass wenn kein Ansprechpartner mit der entsprechenden Funktion gefunden wird, der 1. gereihte als Empfänger verwendet wird.
Es steht auch die Funktion Serienbriefe im HTML Format senden zur Verfügung. Bitten Sie Ihren Kieselstein ERP Betreuer diese für Sie freizuschalten.
In der Auswahlliste der Serienbriefe finden Sie, nach der Freischaltung, den HTML-Neu-Button . Durch Klick auf diesen Knopf wird ein neuer Serienbrief, welcher als HTML Serienbrief gekennzeichnet ist angelegt. Sie erkennen dies auch am etwas anderen Aussehen des Textes, welcher im unteren Bereiches der Kopfdaten des jeweiligen Serienbriefes dargestellt wird.
Hier finden Sie einen einfachen Standard HTML Editor mit dem Sie direkt die HTML Texte erstellen und externe Links einbinden können.
Da die Erstellung von schönen HTML Seiten oft auch sehr komplex sind und oft von (externen) Grafikabteilungen gemacht werden, haben wir auch die Möglichkeit eines direkten Importes geschaffen. Klicken Sie auf
HMTL Text importieren um HTML Daten, welche Sie vorher in der Zwischenablage Ihres Betriebssystems abgelegt haben, zu übernehmen. Bei diesem Import wird geprüft ob es sich wirklich um einen HTML Inhalt mit all seinen Formatierungen handelt. Wenn nicht erscheint ein entsprechender Hinweis. Bitte beachten Sie, dass einige EMail-Programme obwohl HTML Emails angezeigt werden nur Text zur Verfügung stellen.
Beim Versand des HTML EMails werden, im Gegensatz zu den normalen Serienbriefen, keine Anhänge erzeugt, sondern direkt HTML Dateien an die jeweiligen Empfänger versandt.
Unterschied zwischen selbst erstelltem HTML Text und importiertem HTML.
In den selbst erstellten HTML Text können Links und Links auf öffentlich verfügbare Bilder eingefügt werden. Der direkte Import von Bildern ist nicht vorgesehen. Der HTML Text wird automatisch um die Briefanrede (am Beginn des Textes) und um Ihre Absenderdaten ergänzt. Für die Anpassung der Absenderdaten wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an Ihren Kieselstein ERP Betreuer.
Für das mit importierte HTML wird davon ausgegangen, dass es sich dabei um ein vollständiges HTML handelt, welches Sie z.B. in einem entsprechenden (Grafik-)Programm erstellt haben. Daher kann dieses nicht mehr bearbeitet werden. Um nun trotzdem z.B. die Briefanrede in diese Datei zu bekommen stehen folgende Variablen zur Verfügung:
Der Editor ist wie üblich zu bedienen. Beim Einfügen von Links und Bildern
beachten Sie bitte, dass beide für den Empfänger des EMails zugreifbar sein müssen. Dies sind sie in der Regel, wenn die Bilder öffentlich im World Wide Web angezeigt werden können. Beim Einfügen von Bildern werden Sie auch nach Breite/Höhe gefragt. Diese können in Pixel angegeben werden, können aber auch frei gelassen werden und danach das Bild mit der Maus in seiner Größe entsprechend angepasst werden.
Wenn auf Ihrem Kieselstein ERP die Zusatzfunktion Kontagmanagement aktiviert ist, so steht in den Kopfdaten des Serienbriefes auch die Überleitungsfunktion für die Wiedervorlage zur Verfügung. D.h. mit Klick auf Kontakte zur Wiedervorlage anlegen, werden für alle Partner-Adressen des Serienbreifes die danach abgefragten Daten in der Wiedervorlage eingetragen. Damit können Sie sehr effizient alle Adressen des Serienbriefes in die Wiedervorlage übernehmen und so anhand der Wiedervorlage die angeschriebenen Adressen direkt nachakquirieren.
Die Frage des Anwenders war, warum geht bei nachfolgender Serienbriefeinstellung der Newsletter trotzdem an den abgemeldeten Ansprechpartner raus?
Der Hintergrund ist, dass die Hakerl
logische Oder sind.
D.h. diese Definition bewirkt, dass das EMail an alle geht, die Kunden oder Interessenten sind ODER die im Newsletter angemeldet sind.
Darum erhält ein abgemeldeter Ansprechpartner nach wie vor den Newsletter EMail.
Für den Test, für z.B. den nächsten Versuch würde ich, vor dem echten Versand, die Empfängerliste
verwenden.
Auch für die Kontrolle in beiden Richtungen: Bekommen den Newsletter alle die ihn bekommen sollten und die die ihn nicht wollen eben nicht.
Hinweis: Ist bei einem Ansprechpartner, einem Partner (Kunden, Lieferanten usw.) der Newsletter nicht definiert
so bekommt dieser, auch wenn nur Newsletter angehakt ist, KEINE Newsletter, da ja der Stand nicht definiert ist. Das bedeutet, wenn man sich dazu durchringt diese Definition zu verwenden, dann muss es auch, so wie es in der DSGVO definiert ist, für jeden Ansprechpartner definiert werden. Laut DSGVO musst du auch noch einen Nachweis dafür haben, dass dir der Partner dafür die Erlaubnis mit eine Double Opt In erlaubt hat.
Um nun den Versand der Newsletter nur anhand der Einstellung Newsletter angemeldet vorzunehmen muss
alle Partner und Newsletter angehakt sein.
Bitte beachte, dass damit NUR die Ansprechpartner / Partner einen Newsletter bekommen, bei denen auch ein Newslettergrund angemeldet eingetragen ist.
Der Wunsch des Anwenders war, dass mit dem Serien-EMail neue Preislisten z.B. als PDF-Datei versandt werden sollten. Um diese Funktionalität zu erreichen, kann man z.B. wie folgt vorgehen. Als Beispiel versenden wir den Link auf den Mitgliedsantrag der Kieselstein ERP eG:
Siehe dazu bitte Partner, Grunddaten, Newsletter Grund.
Hier können beliebig viele Anmelde bzw. Abmelde Gründe eingegeben werden, z.B. Hat sich bei einer Messe angemeldet. Entscheidend ist im Endeffekt ob das angemeldet angehakt ist.
Eine kurze Beschreibung, mit welchen Mitteln und Tools man einen passenden HTML Serienbrief für das KES erzeugen kann.
Für die Aktivierung der HTML Funktion [siehe]
WICHTIG:
Unbedingt den Versand komplett durchgängig bis hin zum ausgehenden EMail prüfen. Da sind so viele Konverter und Programme beteiligt, die das alle unterschiedlich machen.
In Kieselstein ERP steht auch die direkte Wahl aus der Adresse zum Telefon-Partner zur Verfügung. Üblicherweise wird dies mit der so genannten Tapi-Schnittstelle (TelefonApplikationInterface) realisiert. Zusätzlich steht auch ein sogenannter HTTP Request zur Verfügung. Siehe dazu.
Überall wo die Tapi-Anbindung zur Verfügung steht, finden Sie neben der Telefonnummer das Telefonsymbol um den Gesprächspartner direkt anzurufen, ohne die Telefonnummer neu eintippen zu müssen.
Für die Wahl der richtigen Nummer achten Sie bitte darauf, dass: a.) die Telefonnummer des Partners entweder international eingegeben ist (+43-6225-28088-0) b.) Ihrem Mandanten über das Länderkennzeichen die richtige Kennung für das Land eingetragen ist. Damit wird entschieden, ob eine internationale oder eine nationale Vorwahl verwendet werden muss. c.) Dass die Mandantenparameter
Parameter | Bedeutung |
---|---|
Amtsleitungsvorwahl | Vorwahl um mit Ihrer Telefonanlage eine Amtsleitung zu holen. In sehr vielen Fällen ist dies die 0. ACHTUNG: Wirkt nicht bei TELEFONWAHL_HTTP_REQUEST |
Inlandsvorwahl | Umsetzung des internationalen Ländercodes auf die tatsächliche führende Ziffer(n).Z.B. +43-6225-28088-0 wird 06225-.. |
Auslandsvorwahl | Umsetzung des internationalen Ländercodes auf die tatsächliche führende Ziffer(n).z.B.: +49-711-21720058-0 wird 0049-711-… |
richtig eingestellt sind.
Für die eingehende TAPI Integration siehe bitte HVTE (HELIUM V Telefonie Eingehend)
Für die Einrichtung der Tapi Schnittstelle sind einige Voraussetzungen und Parametrierungen durchzuführen, welche in Abstimmung mit Ihrem Telefonanlagenbetreuer und Ihrem Kieselstein ERP Betreuer durchgeführt werden. Diese müssen auf dem einzelnen Arbeitsplatz eingerichtet werden.
Parametrierung:
Aktuell steht die TAPI Anbindung nur (mehr) für Windows Betriebssysteme zur Verfügung. Es wird dazu die getrennt verfügbare HVTE verwendet. Der Arbeitsplatzrechner muss Zugriff auf dieses Windows-Programm haben. Die Parameter müssen dem entsprechend (siehe Beispiel) eingegeben werden. Von Kieselstein ERP wird zu diesem Aufruf am Schluss noch die zu wählende Telefonnummer mit übergeben. Es werden alle Zeichen (außer den Ziffern 0-9) aus der Telefonnummer entfernt.
D.h. mit der von uns zur Verfügung gestellten HVTE HELIUM V TAPI Eingehend steht auch die Möglichkeit der Wahl über Tapi zur Verfügung. D.h. nach erfolgter Konfiguration der HVTE muss noch die Wahl über die HVTE aus Ihrem jeweiligen Kieselstein ERP Client heraus konfiguriert werden.
Nutzen Sie dazu den Arbeitsplatzparameter PFAD_MIT_PARAMETER_TAPITOOL:
Beachten Sie bitte dass der unter Wert angegebene Pfad zum entsprechenden Rechner passen muss, also von da aus tatsächlich die entsprechende HVTE aufgerufen werden kann.
Hinweis:
Die Tapi Anbindung ist so, dass davon ausgegangen wird, dass Telefon und Rechner eine logische Einheit bilden. D.h. Rechner und Telefon stehen nebeneinander und bei Anruf sollte das Telefon neben ihrem Rechner die Verbindung aufbauen. In diesem Zusammenhang bedenken Sie bitte auch, dass bei der Verwendung von Remote-Sitzungen die HVTE in benutzerspezifischen Verzeichnissen eingerichtet werden muss um jedem Benutzer sein Telefon zuweisen zu können.
Mit dem Http-Request werden die Daten für den Telefonanruf per http-Aufruf direkt an Ihr Telefon übergeben. Üblicherweise sind dies VoIP (Voice over IP) Telefone, wie z.B. snom. Wir haben dafür den Arbeitsplatzparameter <TELEFONWAHL_HTTP_REQUEST> geschaffen.
Auch hier ist die Idee, dass neben jedem Arbeitsplatz ein dazugehörendes Telefon steht.
Wichtig: Um den Aufruf absetzen zu können, muss in Ihrem Snom Telefon die normalerweise per default eingerichtete Benutzerberechtigung entfernt werden. Solange Ihr VoIP Telefon in einem gut geschützten internem Netzwerk steht sollte das kein Problem darstellen.
Um den Benutzer zu entfernen, gehen Sie in die Administrationsoberfläche Ihres Snom Telefons, unter Erweitert, QoS / Sicherheit und löschen Sie den unter HTTP Server eingetragenen Benutzer und dessen Passwort.
Klicken Sie anschließend auf speichern.
Der Aufrufstring für Snom 3er Serie sieht wie folgt aus:
http://Snom-IP-Adresse/index.htm?NUMBER=###NUMMER###&DIAL=Wählen
Snom-IP-Adresse ersetzen Sie bitte durch die IP-Adresse des jeweiligen Telefons,
der Bereich ###NUMMER### wird von Kieselstein ERP durch die zu wählende Nummer ersetzt.
Da der Aufrufstring frei definiert werden kann, können selbstverständlich alle anderen Telefone / Telefonanlagen, welche mit einem derartigen Request gesteuert werden können von Kieselstein ERP angesteuert werden.
Ergänzend, erweiternd zu obigem, ist bei einer Einbindung der Telefone in eine Telefonanlage (z.B. Starface) ein Zugriff auf das Telefon in Abstimmung mit der Telefonanlage erforderlich. Hier muss man sich üblicherweise mit den Parametern passend zur Anlage anmelden.
D.h. der Aufrufstring für die vorgelagerte Anmeldung sieht wie folgt aus:
|Benutzer|Password|http://Snom-IP-Adresse/command.htm?NUMBER=###NUMMER###&DIAL=Wählen
z.B.: |admin|0000|http:/192.168.8.17/command.htm?NUMBER=0###NUMMER###&DIAL=Wählen
Snom-IP-Adresse ersetzen Sie bitte durch die IP-Adresse des jeweiligen Telefons, der Bereich ###NUMMER### wird von Kieselstein ERP durch die zu wählende Nummer ersetzt. Benutzer ersetzen Sie bitte durch einen auf dem Telefon eingerichteten Benutzer. Password ist das Passwort des Benutzers auf dem Telefon.
WICHTIG: Die Amtsleitungsvorwahl greift hier bewusst NICHT, da dies in der Regel von der Telefonanlage gemacht wird. Gegebenenfalls tragen Sie die benötigte Amtsleitung vor den ersten ###NUMMER… ein.
Starface
Bei Starface finden Sie in der Administrationsoberfläche, Telefone, erweiterte Einstellungen die durch die Telefonanlage vergebenen Benutzer und Passwörter.
Alternativ kann für eine Starface-Telefonanlage auch der Aufruf des Starface-Clients verwendet werden.
Üblicherweise erstellen Sie dafür eine Cmd-Shell (Batch) Datei in der
start /MIN /I “Stf-Call” “c:\Program Files (x86)\STARFACE Client\STARFACE Client.exe” PlaceCall %1%2%3%4%5%6%7%8%9
enthalten ist.
Tragen Sie die Batchdatei wie oben beschrieben unter dem Arbeitsplatzparameter PFAD_MIT_PARAMETER_TAPITOOL ein.
In diesem Beispiel ist der Inhalt der caller.cmd wie oben (start ….) beschrieben.
Tipp: Es muss zuerst der Aufruf / die Verbindung Ihres Arbeitsplatztelefones mit der Starfaceanlage definiert sein. D.h. in der Taskleiste muss das Starface-Icon entsprechend die Verbindung zu Ihrer Telefonanlage haben. Dieses erhalten Sie durch Installation des STARFACE-Clients.
Bitte beachten Sie, dass ab Version 6 der Starface der Starface UC Client verwendet werden muss. Dieser ist entsprechend zu Parametrieren (Menü: Starface, Einstellungen). Der Aufruf lautet entsprechend StarfaceUcClient.exe /PHONENUMBER=. Bitte vor der Exe die entsprechende Pfadangabe mit dazu geben. “C:\Programme\Starface\ …..”
nfon Cloud Telefonanlage
Von nfon wird unter anderem auch eine sogenannte Telefonanlage in der Cloud zur Verfügung gestellt. Werden bei dieser SNOM Telefone verwendet, so ist der Benutzername die Durchwahl des Benutzers. Das Password entspricht der voicemailpin. Beides kann in der Administrationsoberfläche definiert werden.
Ob Sie mit den angenommenen Benutzer und Passwort tatsächlich Zugriff auf Ihr Telefon bekommen, prüfen Sie am Besten über einen Browser, einfach durch aufruf von http://Snom-IP-Adresse. Danach kommt die Abfrage von Benutzer und Password. Hier geben Sie die ermittelten Daten ein. Sie müssen nun in der Administrationsoberfläche Ihres Telefons sein.
Die Telefonanlagen von Alcatel bzw. NextiraOne werden oft über die sogenannte Pimphony Schnittstelle angesteuert. Bis zu Windows-XP 32Bit emuliert diese auch eine Tapi-Schnittstelle. Ab Windows7 64Bit müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein, damit die Pimphony direkt angesprochen werden kann.
Pimphony Version 6.6., Build 2710 vom 5.10.2012 oder höher (vermutlich) muss installiert sein. Für die Installation zuerst alle alten Pimphony Programme deinstallieren und danach den Tapi Treiber 64Bit (install_tsp_64.exe) und dann das Install.exe ausführen.
Den Pfad auf das Pimphony Programm = aocphone.exe herausfinden. Ist üblicherweise: c:\Program Files (x86)\Alcatel_PIMphony\aocphone.exe
Diesen in Kieselstein ERP, System, Arbeitsplatzparameter, PFAD_MIT_PARAMETER_TAPITOOL für den jeweiligen Rechner eintragen.
Die Amtsleitungsvorwahl(en) harmonisieren. Entweder aus Kieselstein ERP verwenden oder den der Pimphony. Wenn aus dem Pimphony, dann in Kieselstein ERP, System, Parameter, AMTSLEITUNGSVORWAHL_TELEFON auf ein Leerzeichen (Space) stellen.
Stellen Sie sicher, dass das Pimphony beim Start von Windows mitgestartet wird.
Hinweis:
Für die Neu-Installation werden die Telefonpasswörter benötigt.
Einige Telefonanlagen unterstützen zwar kein Tapi und kein http, können aber z.B. mit dem dialer.exe unter Windows(R) ferngesteuert werden. Da die Dialer.exe nicht wirklich gut per Kommandozeile gesteuert werden kann, kann das Freewaretool Phoner verwendet werden. Installieren Sie dieses Programm auf Ihrem Rechner und tragen Sie die Aufrufparameter für das Programm mit absoluter Pfadangabe unter System, Arbeitsplatzparameter, PFAD_MIT_PARAMETER_TAPITOOL für den jeweiligen Rechner ein.
Um mit Teams ausgehende Telefonanrufe aus Kieselstein ERP machen zu können, muss neben der Installation von Teams und der Anbindung von Teams an einen Telefonie-Service-Provider auch die Übergabe der Standard Telefonie über das Betriebssystem eingerichtet sein. Für Windows gehen Sie wie folgt vor:
Einrichten der Telefonie-App auf Ihrem Windowsrechner, also an welches “Telefon” sollte die Rufnummer übergeben werden.
Windowstaste (Startbutton), Einstellungen (das Zahnrad)
Suchen Sie nach Standard-Apps
Wählen Sie hier die Telefon-App.
Sollte diese nicht verfügbar sein, so klicken Sie auf Standard Apps nach Protokoll auswählen
Suchen Sie danach nach TEL
und klicken auf Standard wählen und wählen
erneut Teams.
Damit haben Sie definiert, dass Teams für die ausgehende Telefonie verwendet wird.
Nun tragen Sie in den Arbeitsplatzparametern für den Parameter TELEFONWAHL_TEL_REQUEST den Wert:
tel://###NUMMER###
ein.
Somit wird bei Klick auf den Telefonhörer diese Telefonnummer an Teams übergeben und es erscheint der Dialog
den Sie mit Klick auf Anrufen bestätigen.
Mit diesem nützlichen Werkzeug steht, derzeit nur für Rechner mit einem Windows Betriebssystem, die Verbindung zwischen Ihrer Telefonanlage und Ihrer Kieselstein ERP Datenbank zur Verfügung.
Neben dem Zusatzmodul HVTE sind folgende Voraussetzungen für die Verwendung gegeben:
Einrichtung siehe bitte [unten](#Installation HVTE)
Bedienung
Mehrere Mandanten und mehrere Clients
Da in Ihrem Kieselstein ERP der Start mehrerer Clients für den gleichen oder auch unterschiedliche Mandanten zulässig ist, versucht die HVTE entsprechend mit diesen Clients zu kommunizieren.
Finden der Telefonnummern
Wie auch bisher bereits üblich, schreiben Sie bitte die Telefonnummern international. D.h. inkl. Nationaler Vorwahl, Ortsvorwahl und dann der Rufnummer. Z.B. +43-6225-28088-0. Bitte bedenken Sie, dass die Unsitte die ev. im Inland erforderliche (0) in Klammern mit anzugeben, die automatischen Wahlen verhindert. Wir dürfen in diesem Zusammenhang auch darauf verweisen, dass manche Länder z.B. Italien auch bei Anrufen vom Ausland die 0 verlangen.
Für die Installation starten Sie bitte die mitgelieferte Datei Setup.exe aus dem jeweiligen x64 bzw. x86 (für 32Bit Betriebssystem) Verzeichnis. Ev. Aufforderungen nach den Administrator Zugangsdaten beantworten Sie bitte entsprechend. Je nach eventuell bereits installierter Vorgängerversion kann es erforderlich sein, anschließend an die Installation den Rechner neu zu starten.
Nach erfolgreicher Installation finden Sie auf Ihrem Desktop bzw. unter Programme (“c:\Program Files*Kieselstein ERP* IT-Solutions GmbH\HVTE\HVTE.exe”) das HVTE.exe.
Starten Sie dieses Programm. Dieses legt sich nach dem Start in die Taskleiste. Klicken Sie hier mit der rechten Maustaste auf das HVTE Icon
.
Es erscheint beim Aufruf ohne Parametrierungen
Klicken Sie nun auf ok und danach mit der rechten Maustaste auf das HVTE Icon
in der Taskliste.
Sie erhalten die Auswahlmöglichkeiten
Für die erste Konfiguration wählen Sie bitte Einstellungen.
Wählen Sie den gewünschten Anzeige Stil und in aller Regel sollte dieses Programm mit dem Start des Betriebssystems mitgestartet werden. Haken Sie dies bitte entsprechend an.
Definieren Sie nun im Reiter Verbindung
die für Ihre Telefonanlage konfigurierte TAPI Leitung.
Nun definieren Sie im Reiter Kieselstein ERP
Ihren Kieselstein ERP Server. Port und SSL bitte nur in Abstimmung mit Ihrem IT & Kieselstein ERP Betreuer verändern.
Unter Parameter
kann ein entsprechend Abweichendes Verhalten gegenüber den allgemeinen Regeln Ihrer Kieselstein ERP Installation, z.B. wenn verschiedene Telefonanlagen auf die gleiche Datenbasis (Partnerstamm) zugreifen, definiert werden.
Mit Ok werden die Einstellungen übernommen.
Erscheint nach dem OK die Fehlermeldung
so fehlt zumindest die Zuordnung der Tapi-Leitung.
Wichtig: Für die Verwendung der HVTE muss immer ein TAPI-Treiber zur Verfügung stehen.
Test der HVTE
Nach erfolgter Konfiguration sollten Sie die Verbindung beider Welten testen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das HVTE Icon und wählen Anzeige Debug-Fenster
Hier sehen Sie in der oberen Liste das Protokoll der Anrufe und der Verbindungen.
Um die Suche in Ihrer Kieselstein ERP Datenbank zu prüfen geben Sie im Feld neben Show Anruf die gesuchte Telefonnummer ein.
WICHTIG: Diese Telefonnummern werden normiert gesucht. D.h. es wird exakt die Nummer, welche Sie ja von der Telefonanlage übermittelt bekommen, gesucht. So würden Sie z.B. 0622528088 nicht finden, wenn die Definition in Ihrem Partnerstamm 06225-28088-0 lautet. D.h. es wird dann eben nach 00436225280880 gesucht.
Sollten unter dieser Telefonnummer mehrere Adressen zu finden sein, so werden diese der Reihe nach angezeigt. Gegebenenfalls nutzen Sie bitte den Scrollbalken um entsprechend die richtige Person zu finden. Nun kann mit Klick auf Annehmen der Anruf angenommen werden bzw. mit Abweisen dieser eben abgewiesen werden. Beachten Sie bitte, dass diese Funktionen von der Version des Tapi-Treibers abhängig sind und daher nicht überall zur Verfügung stehen.
Hinweis: Sollten die Berechtigungen in Ihrem Kieselstein ERP Client nach dem Start erweitert worden sein, z.B. um die Cockpit Funktionalität zu sehen, so muss der Kieselstein ERP Client neu gestartet werden.
Mit Ausblenden kehrt die HVTE wieder in ihre normale Funktion zurück.
Protokoll der Anrufe und der Kommunikation mit Ihrem Kieselstein ERP Server.
Im oberen Teil des Fensters sehen Sie welche Nummern vom Tapi-Treiber übergeben wurden und wie lange die Suche gedauert hat.
Diese Dauer dient auch der Überprüfung der Effizienz Ihrer Netzwerkverbindung bzw. der Geschwindigkeit Ihres Kieselstein ERP Servers mit all seinen Komponenten.
Unbekannte Rufnummer
Sollte eine Rufnummer in Ihren Kieselstein ERP Daten nicht gefunden werden, so wird dies durch
Anrufliste
In der Anrufliste sehe Sie die jeweiligen Anrufe des aktuellen Tages. Diese Liste wird lokal Tageweise auf Ihrem Rechner abgelegt.
Sie beinhaltet die eingehenden und die ausgehenden Anrufe.
Durch Klick auf das CRM Symbol
gelange Sie in den Anrufdialog, von dem aus
Ist eine Telefonnummer aufgeführt, die nicht aufgelöst werden konnte, also eine unbekannte Telefonnummer,
so wird dies durch die Anzeige eines Telefonhörers signalisiert. Hier kann durch Klick auf den Hörer direkt zurückgerufen werden.
Die HVTE auch für ausgehende Anrufe verwenden?
Die HVTE kann auch für ausgehende Anrufe genutzt werden. Siehe dazu.
Nach der erfolgten Einrichtung der HVTE müssen die Telefonnummern für die schnelle Erkennung entsprechend aufbereitet werden. Insbesondere nach einem Update Ihres Kieselstein ERP und der ersten Verwendung dieser sehr praktischen Funktion muss die Telefonnummernerkennung initialisiert werden. Wechseln Sie dazu in das Modul System, unterer Reiter Pflege, und wählen Sie nun im Bereich Allgemein den Button Telefonnummern. Hinweis: Je nach Menge der Partnerdaten und der Geschwindigkeit Ihres Kieselstein ERP Servers kann dies durchaus einige Zeit (1-2Std) in Anspruch nehmen.
Insbesondere durch die Fernwartung ergibt sich manchmal die Notwendigkeit das Finden der verschiedenen Telefonnummern zu prüfen. Dies kann einerseits mit dem Debug-Fenster erfolgen und andererseits auch über einen Browser-Link http://KIESELSTEIN-ERP-SERVER:8080/heliumv/phonenumber?search=12345 = die gewünschte Telefonnummer
Bedeutet dass die HVTE keine Verbindung mit dem Tapi Treiber herstellen konnte. Prüfen Sie bitte Ihre Tapi-Treiber Einstellungen. Zusätzlich können Sie durch den Aufruf des Windows Boardmittels Dialer die Verbindung zum Tapi-Treiber überprüft werden. Es muss in jedem Falle das wählen über den Dialer funktionieren um auch mit der HVTE den Tapi-Treiber nutzen zu können.
Wird beim Starten der HVTE die Meldung,
TAPI-Line (Name der Verbindung) konnte nicht registriert werden, angezeigt, so bedeutet dies, dass der TAPI-Provider für die eingestellt TAPI-Line einen Fehler gemeldet hat.
D.h. dass von der HVTE aus gesehen, beim Versuch des Verbindungsaufbaues zum TAPI Provider (dem TAPI Programm Ihrer Telefonanlage) von diesem ein Fehler gemeldet wurde und deshalb keine Verbindung zur TAPI Schnittstelle hergestellt werden konnte.
Mögliche Ursache: Die TAPI Line wurde von einem anderen Programm z.B. dem bisherigen Telefon-Programm, belegt.
Eine Sammlung von Eigenheiten, Informationen zu den verschiedenen Telefonanlagen und Tapi-Treibern
Version 5
Bei der Wahl über die Zwischenablage muss unbedingt die Amtsholende Null (0) übergeben werden, da ansonsten die Telefonanlage annimmt, dass dies eine interne Nummer ist und diese auf zwei Stellen kürzt.
Diese in der Schweiz und in Liechtenstein verbreitete Anlage hat in einigen Installationen die Eigenheit, die internationale Schweizer / Liechtensteiner Länderkennung (+41 / +423) zu unterdrücken. Programmieren Sie die Anlage so, dass zumindest die internationalen Vorwahlen der anderen Länder (z.B. für eine Kieselstein ERP Installation in Liechtenstein die Schweizer Vorwahl) an die HVTE übergeben wird.
Der Partnerstamm ist die zentrale Adressablage. Wird ein Partner zum Kunden, so werden weitere Informationen benötigt. Wie z.B. Zahlungsziel, Kreditlimit oder Debitorenkontonummer. Diese Konditionen sind je Mandant und Kunde spezifisch und werden daher in einer ergänzenden Tabelle abgebildet. [Siehe](../Partner/index.htm#Kund, Partner, Lieferant wie gehört das alles zusammen) dazu bitte auch [und](../Partner/index.htm#Kunde, Partner Lieferant, wozu).
Mit dieser Funktion , sie finden diese in der Auswahlliste des Moduls Kunde, kann eine bereits bestehender Partner um die Kundeninformationen erweitert werden. Dies ist z.B. dann erforderlich, wenn bereits ein Lieferant erfasst ist, damit sind automatisch die Partnerdaten dafür erstellt worden und mit diesem Partner wird nun auch eine Geschäftsverbindung im Sinne des Kunden eingegangen. Wichtig: Dies ist eine Verlinkung. D.h. wenn Sie nun die Adressdaten, genauer die Partnerdaten, des Kunden ändern, so werden, da dies nur unterschiedliche Sichten auf die gleichen Daten sind, auch die Partnerdaten und damit die Lieferantendaten mitgeändert.
Für ein Kopieren des Kunden ist die Funktion nicht geeignet.
Siehe dazu bitte auch [Zusammenhang Kunde, Partner, Lieferant,](../Partner/index.htm#Kund, Partner, Lieferant wie gehört das alles zusammen) [Kunde, Partner, Lieferant wozu](../Partner/index.htm#Kunde, Partner Lieferant, wozu) und [Partner in Kunden umwandeln](../Partner/index.htm#Partner in Kunde umwandeln).
Wenn Sie einen Kunden anlegen wollen, der bereits besteht, erfolgt folgende Abfrage:
Bei “Ja” wird eine Kopie mit den jeweiligen Daten erstellt.
Bei “Überschreiben” wird der bestehende Kunde mit den neu eingegebenen Daten überschrieben.
Bei “Verwerfen” bleibt der bestehende Kunde unverändert und die aktuell eingegebenen Daten werden verworfen.
Dies sind zwei Unterschiedliche Datenfelder. Die Bemerkung aus den Kopfdaten ist auch in den Partnerdaten des Kunden (Lieferanten) enthalten und dient dazu, dass Sie wichtige Informationen für diesen Kunden/Partner, sofort sehen, wenn die Detaildaten des Partners angezeigt werden.
Um nun weitere Vereinbarungen usw. mit diesem Kunden festzuhalten steht im Panel Konditionen das Editorfeld Kommentar zur Verfügung. Hinweis: Beachten Sie die [Größenbeschränkung](../Allgemein/freieTexte.htm#Größe der Texteingaben) der Bemerkungs-Kommentar-Felder. Verwenden Sie gegebenenfalls anstatt dessen das Modul Projekte
Weiters finden Sie im oberen Modulreiter Kommentar eine Möglichkeit Kunden-Kommentare vergleichbar mit Artikelkommentaren zu erfassen. Die Kommentarart kann in den Partner-Grunddaten definiert werden. Je nach Definition werden bei der Auswahl des Kundens in den Belegen diese Hinweise angezeigt (auch Bilder/PDF). Ebenso können die Kommentare in den Belegen angedruckt werden. Sollte dies bei Ihren spezifischen Reports noch nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Kieselstein ERP Betreuer.
Wird ein neuer Kunde angelegt, z.B. da Sie Ihm ein Angebot senden, so wird er automatisch als Interessent angelegt. Erhält dieser Interessent nun eine Auftragsbestätigung oder eine Rechnung, so wird automatisch sein Interessenten-Status gelöscht und er somit zum vollwertigen Kunden.
Wenn in diesen Feldern Einträge vorhanden sind, so werden beim Speichern der Kopfdaten von Angebot - Rechnung diese Hinweise angezeigt. Zusätzlich ist angedacht, dass der externe Hinweis auch einmal auf einem Report angedruckt werden könnte. Der interne Hinweis ist nicht für den Druck auf Reports vorgesehen.
Wenn ein neuer Kunde angelegt wird, so werden für folgende Felder folgende Defaultwerte automatisch von Kieselstein ERP eingepflegt.
Feld | Default Wert |
---|---|
Kostenstelle | Heimatkostenstelle des angemeldeten Benutzers |
Provisionsempfänger | Der angemeldete Benutzer |
Währung | Mandantenwährung |
Zahlungsziel | Zahlungsziel aus den Vorbelegungen des Mandanten |
Lieferart | Lieferart aus den Vorbelegungen des Mandanten |
Spediteur | Spediteur aus den Vorbelegungen des Mandanten |
Partnerart | Adresse |
Kommunikationssprache | Die Sprache des angemeldeten Benutzers |
Mehrwertsteuersatz | Die in den Konditionen des Mandanten definierten Mehrwertsteuer in Abhängigkeit der Länderart |
Preisliste | Preisliste aus den Vorbelegungen des Mandanten. Üblicherweise wird hier die erste Preisliste aus dem Artikel verwendet, welche immer den höchsten Preis liefern sollte.Um eine zwangsweise Auswahl der Preisliste zu erreichen [siehe](../System/index.htm#keine Preisliste vorbesetzen). |
LS-Kopien | Anzahl Kopien aus dem Parameter DEFAULT_KOPIEN_LIEFERSCHEIN |
RE-Kopien | Anzahl Kopien aus dem Parameter DEFAULT_KOPIEN_RECHNUNG |
Kreditlimit | Kreditlimit aus dem Parameter KREDITLIMIT des Mandantendefault 1.000,- |
Mindestbestellwert | Mindestbestellwert aus dem Parameter DEFAULT_MINDESTBESTELLWERT, wenn dieser > 0 ist |
Wenn einem Kunden eine Debitorennummer zugewiesen wird, wird automatisch im Finanzbuchhaltungsmodul das Debitorenkonto mit derselben Nummer und dem entsprechenden Kunden erstellt. Falls die Debitorennummer schon existiert, erscheint ein Hinweis und man kann entweder eine neue Nummer vergeben oder die selbe Nummer auch diesem Kunden zuweisen.
ACHTUNG: In der Finanzbuchhaltung bekommt das Konto den Namen des gerade gewählten Kunden, der Name des “alten” Kunden wird überschrieben.
Es kann jederzeit eine neue Debitorennummer zugewiesen werden. Das Debitorenkonto in der Finanzbuchhaltung bleibt aber auch mit der vorherigen Nummer und Kundennamen bestehen und kann manuell nur gelöscht werden, wenn noch keine Buchungen getätigt wurden. Hinweis: Der Bereich der Debitorennummern kann im Modul System, Parameter, DEBITORENNUMMER_VON und DEBITORENNUMMER_BIS eingestellt werden und die Länge der Nummer (maximal 6stellig) wird über den Parameter KONTONUMMER_STELLENZAHL_DEBITORENKONTEN eingestellt. Achten Sie darauf, dass die Definition des Debitorennummernbereiches und die Stellenanzahlen übereinstimmen.
Ein Debitorenkonto kann auch mehreren Kunden zugewiesen werden.
Der Knopf Debitorenkonto anlegen vergibt eine noch unbesetzte Kontonummer nach folgendem Muster: Klasse 3 (abgeleitet aus DEBITORENNUMMER_VON) für Debitorenkonten, die nächsten zwei Stellen betreffen den Anfangsbuchstaben des Kunden A = 01 … Z = 26 und eine laufende Nummer. Da in manchen Unternehmen der Beginn des Nummernkreises keine glatte Zahl ist, wurde dies so realisiert, dass die ersten drei Stellen des Parameters DEBITORENNUMMER_VON verwendet werden und dazu die oben angeführten Werte dazugezählt werden. Führende Leerstellen werden bei der Erkennung entfernt. Ziffern werden auf den deutschsprachigen Anfangsbuchstaben ersetzt. Alle sonstigen Zeichen werden auf 27 zusammengefasst. Wird der Parameter FINANZ_DEBITORENNUMMER_FORTLAUFEND auf 1 gestellt, wird diese Funktion deaktiviert und die Debitorennummern fortlaufend vergeben.
Automatische Debitorennummern Vergabe
Mit dem Parameter AUTOMATISCHE_DEBITORENNUMMER (=1) kann eingestellt werden, dass ab dem Zeitpunkt ab dem die Rechnungsadresse benötigt wird, für diesen Kunden eine Debitorennummer automatisch erzeugt wird. D.h. Wird ein Kunde als Rechnungsadresse im Auftrag oder im Lieferschein oder als Rechnungsempfänger verwendet, so wird gegebenenfalls eine neue Debitorennummer nach obiger Regel erzeugt. Die automatische Vergabe der Debitorennummer erfolgt in der Form, dass beginnend ab DEBITORENNUMMER_VON die nächste freie Nummer gesucht wird. Gegebenenfalls wird noch der Parameter FINANZ_DEBITORENNUMMER_FORTLAUFEND in der Form berücksichtigt, dass der Anfangsbuchstabe des Kunden wie oben beschrieben den Bereich für die Suche einer freien Debitorennummer eingeschränkt wird. Durch die Verwendung der Lücken, kann es vorkommen, dass trotzdem neuere Kunden eine niedrigere Debitorennummer bekommen. Bitte beachten Sie, dass die Debitorennummer bereits bei der Auftragsanlage automatisch vergeben wird.
Grundsätzlich benötigen Sie die Debitorennummer nur für die Finanzbuchhaltung. D.h. die Debitorennummer muss erst vergeben werden, wenn der Kunde tatsächlich eine Rechnung erhält. Von der Idee her, sollten keine Debitorennummern für z.B. Lieferadressen oder ähnlichem vergeben werden.
In der rechten Spalte der Lieferstatistik wird das Bewegungsmodul angezeigt, welches die Buchung verursachte.
Bei einer Rechnung wird hier RE und die jeweilige Rechnungsnummer und eventuell der zugehörige Lieferschein angezeigt. Bei einer Gutschrift wird GS und die Gutschriftsnummer (in der Rechnungsnummernspalte) und ein ev. zugehöriger Rückschein angezeigt. Zugleich wird die Menge vorzeichenrichtig dargestellt. D.h. Rücknahmen (Ware vom Kunden zu Ihnen) werden negativ dargestellt.
Bitte beachten Sie, dass üblicherweise die Auswertung nach dem tatsächlichen Lieferdatum und nach der Lieferadresse erfolgt.
Für eine Auswertung nach dem Rechnungsdatum haken Sie bitte Rechnungsdatum an.
Beachten Sie bitte zugleich auch die Auswahl der zugrundeliegenden Adresse,
.
Welche Adressen für die Lieferstatistik verwendet werden kann von Ihnen definiert werden. Es stehen dafür folgende Auswertungen zur Verfügung:
Adresse | Wirkung |
---|---|
Lieferadresse | Dies bringt die Positionen, welche direkt an die Lieferadresse verrechnet bzw. geliefert wurden |
Rechnungsadresse | Dies bringt die Positionen, welche an den gewählten Kunden anhand der Zuordnung Rechnungsadresse erfolgten. Also die Positionen die direkt in den Rechnungen enthalten sind und die Positionen der Lieferscheine, welche diese Adresse als Rechnungsadresse haben (die Lieferscheine die auf die Rechnungsadresse lauten). |
Statistikadresse | Statistikadresse ist Rechnungen laut Statistikadresse plus die Lieferscheine die als Lieferadresse den gewählten Kunden haben. Also wo die Lieferadresse gleich der Adresse des gewählten Kunden ist. |
[siehe.](../Partner/index.htm#Kund, Partner, Lieferant wie gehört das alles zusammen)
Neben den Direktfiltern auf die Kundennamen usw. steht auch eine Filterung auf
nur Kunden oder nur Interessenten zur Verfügung. Wählen Sie dazu aus der Combobox die gewünschte Einstellung aus.
Mit dem Parameter DEFAULT_KUNDENAUSWAHL kann eingestellt werden, wie die Grundeinstellung dafür ist.
Der im Kunden gespeicherte Mehrwertsteuersatz wird genauso wie die Lieferart, das Zahlungsziel und der Spediteur als Vorschlagswert in die jeweiligen Bewegungsmodule übernommen. Das bedeutet: Wird bei einem Kunden der Mehrwertsteuersatz verändert, so wirkt dies nur für die Vorschlagswerte für die danach neu angelegten Bewegungsdaten. Für bereits erstellte Angebote usw. wird der in den Angeboten verwendete Steuersatz nicht verändert.
Als idealtypisch gilt die so genannte Pareto-Verteilung (Pareto-Prinzip: nach Vilfredo Pareto, Italien 1848 - 1923, Entdecker dieses Prinzips) auch 80/20-Regel, d.h. zum Beispiel im Fall der Kundenbewertung (Kundenwert): mit lediglich 20 % der Kunden werden bereits 80 % des Umsatzes erzielt (A-Kunden = hohe Bedeutung), 30 % der Kunden bringen 15 % des Umsatzes (B-Kunden = mittlere Bedeutung) und von 50 % der Kunden kommen nur 5 % des Umsatzes (C-Kunden = geringe Bedeutung). Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/ABC-Analyse In Kieselstein ERP können Sie die Schwellwerte der A und B Verteilung in den Mandantenparametern ändern (KUNDENBEWERTUNG_WERT_A, KUNDENBEWERTUNG_WERT_B). Der Umsatzwert für die C Beurteilung ergibt sich aus dem Rest von A und B auf 100%.
Mit dieser Umsatzstatistik erhalten Sie eine Übersicht über die Umsätze und Deckungsbeiträge Ihrer Kunden, gruppiert nach Partner-Klassen oder Partner-Branchen, verteilt auf Artikelgruppen oder Artikelklassen. Zusätzlich stehen auch Statistiken über Monate oder Jahre zur Verfügung. Hinweis: In dieser Auswertung werden Artikel die als Nicht Lagerbewirtschaftet gekennzeichnet sind und keine Arbeitszeitartikel sind, automatisch mit einem Gestehungswert von 0,00 gewertet. D.h. die Erlöse dieser Artikel gehen zu 100% in den Deckungsbeitrag ein. Hintergrund: Normalerweise werden diese Artikel nur für zusätzliche Kostenverrechnungen verwendet, welche normalerweise eben keine Gestehungskosten darstellen. Leider kommt es in der Praxis aber immer wieder vor, dass externe Kosten auf diese Artikel gebucht werden. Hinweis: In dieser Auswertung werden Artikel die als Nicht Lagerbewertet gekennzeichnet sind nicht berücksichtigt. Hinweis: Für die zukünftigen Umsätze siehe auch Auftrags-Umsatzstatistik.
Auftragsadresse verwenden, Statistikadresse verwenden?
In der Regel wird die Kundenumsatzstatistik nach der Rechnungsadresse ermittelt. In einigen Betrachtungen ist es sinnvoll, dass anstelle der Rechnungsadresse die bei der Rechnung hinterlegte Statistikadresse verwendet wird. Wurde diese Auswertung gewählt, so wird anstelle der Rechnungsadresse die Statistikadresse ihrer Rechnungen für die Kunden-Umsatzbetrachtung verwendet. Wurde zusätzlich Auftragsadresse verwenden gewählt, so bedeutet dies, dass bei Positionen / Rechnungen die einen direkten oder indirekten Auftragsbezug haben, die Auftragsadresse für die Kundenumsatzstatistik verwendet wird. Ist bei einer Rechnung kein Auftragsbezug gegeben so wird die Statistikadresse, wenn angehakt, bzw. die Rechnungsadresse verwendet.
Bei der Deckungsbeitragsrechnung wird grundsätzlich von den im Zeitraum gelegten Rechnungen abzüglich Gutschriften ausgegangen. Diese ergeben die Umsätze, die Erlöse. Dem gegenüber stehen die Aufwände. Diese werden ausschließlich aus denjenigen Positionen errechnet, die anhand der Warenbewegung direkt oder indirekt in den Rechnungen enthalten sind. Bei Gutschriften werden die Erlöse negativ betrachtet und es wird versucht anhand der Verbindung der Gutschrift zur Rechnung den ursprünglich ausgelieferten Gestehungspreis zu ermitteln und diesen ebenfalls negativ zu berücksichtigen. Bei Wertgutschriften werden nur die negativen Erlöse herangezogen, da ja keine Warenrückgabe erfolgt. Bitte beachten Sie, dass nur durch eine reine Kundenzuordnung z.B. auf Losen, dies KEINE Auswirkung in der Deckungsbeitragsbetrachtung des Kunden hat. Erst wenn diese Ware direkt an den Kunden geliefert wird, wirkt dies auch in der Deckungsbeitragsbetrachtung. Würde z.B. ein Fertigungslos an einen Kunden angelegt, auf dieses entsprechende Aufwände gebucht und das Los dann manuell erledigt und andererseits eine Rechnung mit einem Handartikel an den gleichen Kunden erstellt, so ergibt dies einen Deckungsbeitrag von 100%, da keine tatsächliche Warenbewegung stattgefunden hat.
Grundsätzlich wird die Kundenumsatzstatistik anhand der Rechnungsadresse errechnet. Da es, gerade bei indirekten Umsätzen, oft sehr interessant ist, welche Umsätze Sie mit dem eigentlichen Endkunden erzielen, steht auch die Auswertung nach Statistikadresse zur Verfügung. Hinweis: Insbesondere bei Auswertungen nach Statistikadresse entsteht manchmal der Eindruck, dass die Betrachtung des EU = Erstumsatz(es) falsch ist. Hier ist meist der Hintergrund, dass eine kürzlich / in dem Zeitraum geschriebene Rechnung in der Regel auf eine andere Statistikadresse zugeordnet ist / wurde und daher diese Statistikadresse zum ersten Mal in einer Rechnung verwendet wird, womit der Erstumsatz gegeben ist. Zur Anpassung der Statistikadresse siehe.
Im Journal der Kundenumsatzstatistik kann neben der Gruppierung nach Artikelgruppen/klassen auch eine Auswertung über den Zeitraum erfolgen.
Bei der Auswertung/Gruppierung nach Jahren, werden die letzten 10 Jahre vorgeschlagen. Bei der Auswertung nach Monaten werden die 12 Monate des vergangenen Jahres vorgeschlagen.
Sie erhalten damit für jedes Monat bzw. Jahr eine eigene Spalte mit den entsprechenden Umsatz und Deckungsbeitragswerten.
Um bei der Umsatzauswertung über die Jahre die Sortierung entsprechend steuern zu können, steht
die Definition der Sortierung zur Verfügung. Dabei bedeutet:
Sortierung | Wirkung |
---|---|
Gesamt | Die Umsatzliste wird nach dem Gesamt-10 Jahres Umsatz sortiert |
Aktuelles Jahr | Die Umsatzliste wird nach dem aktuellen Jahr sortiert. Wobei hier das aktuelle Jahr aus dem Bis-Datum verwendet wird. |
Vorjahr | Die Umsatzliste wird nach dem Vorjahr sortiert. Auch hier wird das Bis-Datum als Ausgangsbasis herangezogen. |
Beachten Sie bitte, dass für eine reine Sortierung nach Umsatz die Sortierung auf Umsatz und die Kundengruppierung auf keine stehen muss.
Wurde eine Kundengruppierung gewählt, so erfolgt die Umsatzsortierung innerhalb der jeweiligen Kundengruppe.
Wie üblich kann auch die Kundenumsatzstatistik gespeichert und somit exportiert werden. Insbesondere wenn sich mehr als 8 Spalten ergeben, wird automatisch die Darstellung auf mehrere Durchläufe aufgeteilt. Dies bedingt, dass der direkte CSV-Export, bzw. der Export über die Zwischenablage nur für die ersten 8Spalten gegeben ist. D.h. um z.B. die Jahresumsätze von mehr als 8Jahren zu exportieren, teilen Sie dies bitte auf einen Export für die ersten 8 Jahre und nachfolgend für die weitern Jahre auf.
Im Modulreiter Umsatzübersicht erhalten Sie eine Darstellung der Umsätze dieses Kunden der vergangenen 10Jahre. Zusätzlich wird die Anzahl der Rechnungen ausgegeben, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, ob der Kunde viele kleine Rechnungen bekommen hat oder nur wenige aber dafür mit einem entsprechenden Volumen. In der Zeile davor werden die Umsätze der Vorjahre angezeigt. In der untersten Zeile Summe wird die Gesamtsumme der Betrachtung dargestellt.
In den Kunden-Kopfdaten sehen Sie unten die Umsatzanzeige.
In dieser Darstellung sehen Sie den aktuellen Umsatz des Kunden des laufenden Kalenderjahres und des Vorjahres. Zugleich wird die Anzahl der gelegten Rechnungen angezeigt. Zusätzlich können Sie wählen, ob die Umsatzbetrachtung auf Basis der tatsächlichen Rechnungsadresse (Kundenadresse in der Rechnung) oder der Statistikadresse ermittelt wird. Im Umsatz sind alle Ausgangsrechnungen jedoch ohne Anzahlungsrechnungen abzüglich der Gutschriften enthalten. Es werden nur Nettowerte angezeigt.
Unterscheidung Umsatz Direkt oder Indirekt, also über die Rechnungsadresse oder die Statistikadresse
Direkt = Kundenadresse = Welche Rechnungen wurden direkt an diese Adresse gelegt.
Indirekt = Statistikadresse = Welche Rechnungen wurden gelegt, welche als Statistikadresse diese Adresse eingetragen haben.
Sie sehen hier also für einen Kunden durchaus unterschiedliche Werte. Üblich ist diese Vorgehensweise, wenn z.B. Hotels über Einkaufsgemeinschaften einkaufen, also die Verrechnung direkt an die Einkaufsgemeinschaft erfolgen muss. Für Sie ist es aber wichtig, dass trotzdem erkannt wird, welchen Umsatz welcher Kunde verursacht hat, denn nur der Kunde (und nicht die Einkaufsgemeinschaft) muss betreut und zum Kauf veranlasst werden.
Für eine detailliertere Anzeige dieser Zahlen steht in der Rechnungsverwaltung die Filter nach Rechungs- bzw. Statistikadresse zur Verfügung.
Neben der Umsatzanzeige wird in den Kunden-Kopfdaten auch die Zahlungsmoral des Kunden angezeigt. Für die Berechnung der Zahlungsmoral werden nur Rechnungen im Status bezahlt, also keine offenen und keine teilbezahlten, berücksichtigt. Zahltage sind Zahlungsdatum abzüglich Rechnungsdatum. In der Standardeinstellung werden die letzten drei Rechnungen der letzten zwölf Monate. Siehe dazu auch System, Parameter, ZAHLUNGSMORAL_ANZAHL_RECHNUNGEN und ZAHLUNGSMORAL_MONATE. Die Umschaltung von Rechnungs- auf Statistikadresse wirkt auch für die Information zur Zahlungsmoral.
Ist dieses Feld angehakt, so wird bei der Erstellung einer Ausgangsrechnung der Hinweis ausgegeben, dass der Kunde nur eine Rechnung im Monat erhalten sollte. Diese Funktion dient Kundenvereinbarungen, bei denen der Einkauf durch den Kunden nach Bedarf erfolgt und die Abrechnung ein Mal im Monat erfolgen sollte.
Im Reiter Rechnungsadresse kann die Rechnungsadresse dieses Kunden zugeordnet werden.
Üblicherweise werden Sie dafür einen bereits bestehenden Kunden übernehmen , um immer auf den gleichen Kunden zu zeigen. Dieser Verweis wird für das automatische Vorbesetzen der Rechnungsadresse einer Lieferadresse verwendet. Hinweis: Wurde keine Rechnungsadresse beim Kunden hinterlegt, so ist Rechnungsadresse gleich Lieferadresse. Das wiederum bewirkt, dass bei einer Änderung der Lieferadresse, z.B. im Lieferschein, automatisch die Rechnungsadresse mitgeändert wird. Dieses Verhalten deutet darauf hin, dass die Rechnungsadressen der Lieferadressen nicht richtig definiert sind. Bitte korrigieren Sie diese Unstimmigkeiten in Ihrem eigenen Interesse um in Zukunft bessere Daten in Ihrem ERP-System zu haben.
Im Reiter Kopfdaten kann die Adressart dieser Kundenadresse eingestellt werden. Diese Adressart dient einzig Ihrer Information und wird nur, für eine leichtere Übersicht in der Kundenauswahlliste in der ersten Spalte angezeigt.
Durch aktivieren des Parameters KUNDENAUSWAHL_STRUKTURIERT (stellen auf 1) kann die Verbindung zwischen Rechnungsadresse und Lieferadresse baumartig strukturiert angezeigt werden. In dieser Darstellung wird die Bedeutung der ersten Spalte automatisch errechnet und anstelle der Adressart angezeigt.
Auch hier bedeutet R = Rechnungsadresse, L = Lieferadresse. Diese wird unter der Rechnungsadresse eingerückt dargestellt.
Werden hier Zeilen in Rot dargestellt, so bedeutet dies, dass diese Lieferadresse auf sich selbst als Rechnungsadresse zeigt. Löschen Sie in diesem Falle die bei diesem Kunden hinterlegte Rechnungsadresse, bzw. stellen Sie bitte die Zuordnung richtig.
Hinweis:
Bei der Suche nach Firmennamen wird, wenn die Entsprechung für Lieferadressen gefunden wird, immer auch die darüber zugehörige Rechnungsadresse angezeigt.
Wird hingegen nur die Rechnungsadresse gefunden, so werden auch hier die entsprechenden dazugehörenden Lieferadressen mit angezeigt.
Kunden im EU-Inland (also Kunden die zwar im Ausland sind, dieses Land aber ein EU-Mitglied ist) sollten mit 0% MwSt definiert werden, wenn sie eine UID-Nummer haben.
Für den Fall, dass Ihre Firma ein Finanzamt in diesem Land hat, wird die landesübliche MwSt verrechnet und sollte auch so beim Kunden hinterlegt sein.
Wenn der Kunde keine UID-Nummer besitzt, wird die normale MwSt des Mandantenlandes verrechnet und sollte auch so im Kunden definiert sein.
Sind finden neben den EMail Adressen im Kunden und im Lieferanten einen EMail Knopf . Durch Klick auf diesen Knopf wird der installierte EMail-Client (Mapi-Client) geöffnet und an diesen die Adresse und die Anrede übergeben.
Neben der Homepage finden den Homepage Knopf . Durch Klick auf diesen Knopf wird der installierte Browser mit diesem Link gestartet. Dieser ist so aufgebaut, dass wenn am Anfang des Links kein http:// angegeben ist, dieses zusätzlich eingefügt wird. Ansonsten wird die Adresse so wie eingegeben an den Browser übergeben.
Neben der Telefonnummer, sowohl in den Kopfdaten als auch bei den Ansprechpartnern finden Sie neben der Telefonnummer den Telefon-Knopf . Wenn Ihre Tapi-Anbindung eingerichtet ist, wird durch Klick auf diesen Knopf eine telefonische Verbindung mit der gewünschten Nummer hergestellt. Bitte beachten Sie dazu auch die Einstellungen des Parameters AMTSLEITUNGSVORWAHL_TELEFON.
Wurde bei einem Kunden die Adresse, eventuell der gesamte Firmenwortlaut geändert so werden über die Datenbank-Relationen und aus Gründen der Konsistenz sofort alle an diesem Kunden hängenden Belege (Angebot bis Rechnung usw.) mitgeändert. D.h. ab sofort finden Sie den Kunden unter sein nun vergebenen Namen. Sollte es erforderlich sein, dass trotzdem Belege mit alten Daten ausgedruckt werden müssen, so steht dafür die Dokumentenablage zur Verfügung. Hier sind alle Versionen der ausgedruckten Belege abgespeichert.
Finden Sie im Modul Kunde, Journal, Kundenliste.
Ja. Rufen Sie wie oben beschrieben die Kundenliste auf und drucken die Liste in die Vorschau.
Klicken Sie nun auf den CSV-Export und speichern Sie die die Datei mit der Erweiterung .Txt ab. Weitere Vorgehensweise siehe bitte wie unter CSV-Export beschrieben.
Hintergrund: Das Kundenjournal ist unter anderem dafür gedacht, dass für eine weitere Verarbeitung der Daten diese in einer möglichst breiten und flachen Struktur an eine Tabellenkalkulation übergeben werden kann.
Da der Export über die Druckfunktion erfolgt musste dieses Formular genau in dieser Form aufgesetzt werden.
Wie wird nun diese Datei richtig importiert ?
1.) Speichern Sie diesen Report durch Klick auf und wählen Sie bei Dateityp das CSV Format
. Geben Sie einen für Sie passenden Namen und den richtigen Speicherort an. In unserem Beispiel wird die Datei auf c:\mk1.csv gespeichert. Bedenken Sie dass der Datei automatisch die Endung .CSV gegeben wird.
2.) Starten Sie nun z.B. Excel und wählen Sie Datei öffnen. Gehen Sie in das entsprechende Verzeichnis und setzen Sie den Cursor auf die Datei, in unserem Beispiel auf MK1.csv. Nun benennen Sie die Datei in eine Textdatei um. In unserem Beispiel in MK1.txt. (Hinweis: Nur dadurch wir in Excel die Definitionsmöglichkeit für den Datenimport aktiviert).
3.) Stellen Sie nun den Textkonvertierungsassistenten auf Getrennt und setzen Sie den Importbeginn auf die 2.Zeile
4.) Stellen Sie das Trennzeichen auf , Komma.
5.) Definition des Dezimalzeichens und der numerischen Spalten
Unter weiter kann das Dezimaltrennzeichen und das tausender Trennzeichen definiert werden.
Stellen Sie das Dezimaltrennzeichen auf . (Punkt) und das tausender Trennzeichen auf ’ (Hochkomma).
Definieren Sie nun alle üblicherweise nur Ziffern beinhaltenden Spalten als Text.
Diese Spalten sind üblicherweise: Postfach, Lieferantennummer, die Postleitzahlen.
6.) Klicken Sie nun auf Fertigstellen.
Damit haben Sie Ihre Kundenliste importiert.
Mit dieser Kundenliste übergeben wir möglichst alle Datenfelder die für Sie eventuell von Interesse sein könnten.
Diese Felder sind:
Feld | Beschreibung |
---|---|
Anrede | |
Titel | |
Name1 | |
Name2 | |
Name3 | |
Kurzbezeichnung | |
Strasse | |
Land | |
PLZ | Postleitzahl |
Ort | |
Telefon | |
Fax | |
Homepage | |
UID Nummer | |
AnsprechpartnerAnrede | |
AnsprechpartnerTitel | |
AnsprechpartnerVorname | |
AnsprechpartnerNachname | |
AnsprechpartnerTelefonDW | |
AnsprechpartnerEMail | |
AnsprechpartnerFaxDW | |
AnsprechpartnerMobil | |
AnzahlRechnungenHeuer | |
AnzahlRechnungenVorjahr | |
UmsatzHeuer | |
UmsatzVorjahr | |
ABC | |
AbwUstLand | |
Debitorenkonto | |
Erloeskonto | |
Firmenbuch | |
Gerichtsstand | |
Interessent | |
Sprache | |
Kostenstelle | |
Kreditlimit | |
LandPostfach | |
PlzPostfach | |
OrtPostfach | |
Postfach | |
LetzteBonitaetspruefung | |
Lieferantennr | |
Lieferart | |
Mwstsatz | |
Partnerart | |
Partnerklasse | |
Preisliste | |
Provisionsempfaenger | |
RechnungsadresseAndrede | |
RechnungsadresseName1 | |
RechnungsadresseName2 | |
RechnungsadresseName3 | |
RechnungsadresseKurzbezeichnung | |
RechnungsadresseLand | |
RechnungsadresseLandPostfach | |
RechnungsadresseOrt | |
RechnungsadresseOrtPostfach | |
RechnungsadressePlz | |
RechnungsadressePlzPostfach | |
RechnungsadressePostfach | |
RechnungsadresseStrasse | |
RechnungsadresseTitel | |
RechnungsadresseUidNummer | |
Selektion01 | |
Selektion02 | |
Selektion03 | |
Selektion04 | |
Selektion05 | |
Selektion06 | |
Selektion07 | |
Selektion08 | |
Selektion09 | |
Selektion10 | |
Selektion11 | |
Selektion12 | |
Selektion13 | |
Selektion14 | |
Selektion15 | |
Spediteur | |
Waehrung | |
Zahlungsziel | |
Zession | |
Briefanrede | Die ausformulierte Anrede des Ansprechpartners um diese z.B. für ein Direktmailing zu verwenden. |
Zusätzlich werden alle Ansprechpartner des Kunden mit exportiert, wobei der Export so ist, dass für jeden Ansprechpartner ein eigener Datensatz exportiert wird.
Weiters werden die ersten 15Selektion des Kunden mit exportiert, damit Sie für eventuelle Kampagnen diese zusätzlichen Informationen zur Verfügung haben.
Warum wird nicht direkt nach Excel exportiert?
Wenn Sie den direkten Excel Export anstoßen, so werden die Daten genau so exportiert, wie diese am Schirm dargestellt werden. Dies ist in unserem Falle leider nicht zielführend.
Für manche Kunden ist es wichtig Rabatte auf den Ausgangspapieren zu sehen. Andere Kunden wollen / sollen keine Rabatte sehen. Dies kann je Kunde unter Kunde, Konditionen, gesteuert werden. Ist hier ein Hacken gesetzt, so werden in den offiziellen Papieren die Rabatte angedruckt. Fehlt der Hacken, so werden bereits die Einzelpreise der Position mit berücksichtigtem Rabatt ausgegeben.
Es kann je Kunde der Zessionsfaktor hinterlegt werden. Mit sogenannten Zessionslisten werden Forderungen, z.B. im Rahmen eines Factoring an die Bank verkauft. Da es nun vorkommt, dass der Zessionsgeber (die Bank) nicht alle Ihre offenen Forderungen anerkennt, z.B. da dieser Kunde ein mit Ihnen verbundenes Unternehmen ist, können Sie den Zessionsfaktor hinterlegen. Geben Sie hier den Prozentsatz ein, zu dem der Zessionsgeber Ihre Forderung an den Kunden akzeptiert. Dazu gehört auch: Definition des Zessionstextes, siehe dazu System, Parameter, ZESSIONSTEXT.
Was ist eine Zession?
Zession bedeutet, dass, meistens verdeckt, die offenen Forderungen an ihre / eine Bank verkauft werden. Z.B. eine Factoring Bank. Nun gibt es durchaus Kunden, die von Ihrer Bank nicht akzeptiert werden oder auch Kunden, die ein Zessionsverbot ausgesprochen haben. Daher können Sie mit dem Zessionsfaktor jenen Betrag eintragen, mit dem Ihre offene Forderung an den Kunden von Ihrer Bank akzeptiert wird, um so im Vorhinein bereits die erlaubte Ausnützung Ihres Kontokorrent-Kreditrahmens errechnen zu können.
[Siehe dazu](../Rechnung/index.htm#alle Lieferscheine verrechnen).
Wenn beim Speichern eines Kunden, z.B. neu aus Partner, in einen neu angelegten Mandanten folgende Fehlermeldung kommt, so prüfen Sie bitte folgende Punkte und stellen Sie sicher, dass hier die Kostenstelle des Mandanten eingetragen ist:
System, Mandant, Lieferkonditionen, Kostenstelle
Personal, der angemeldete Benutzer, Detail, Heimatkostenstelle und Abteilung
Die Fehlermeldung zeigt im Detail folgenden Text an:
Die INSERT-Anweisung verstieß gegen die TABLE FOREIGN KEY-Einschränkung ‘FK_LP_KOSTENSTELLE_PART_KUNDE_KOSTENSTELLE_I_ID_2’. Der Konflikt trat in der LP-Datenbank, Tabelle ‘LP_KOSTENSTELLE’ auf.
Der grundsätzliche Gedanke von Kieselstein ERP ist, dass Kunden und auch Lieferanten, Partner/Menschen/Firmen sind. D.h. diese Partner haben Namen. Daher wollen wir diese auch mit Namen ansprechen. Nun gibt es aus der Praxis die Situation, dass es, gerade bei großen Ketten z.B. im Lebensmittelbereich, viele gleichlautende Unternehmen gibt, welche sich nur durch den Ort (und das nicht immer) unterscheiden. Hier kommen Kundennummern zum Einsatz. Um Kundennummern zu verwenden müssen diese im System, Parameter, KUNDE_MIT_NUMMER eingeschaltet (=1) werden. Öffnen Sie nun das Kundenmodul, so werden im Reiter Konditionen Kundennummern verlangt. In der Kundenauswahl wird die Kundennummer anstelle der Debitorennummer angezeigt. Als vierter Direktfilter kann die Kundennummer anstelle der Debitorennummer eingegeben werden. Beim Anlegen eines neuen Kunden wird automatisch die nächst höhere Kundennummer vergeben. Sollten Sie zum Zeitpunkt des Einschaltens der Kundennummer bereits Kunden angelegt haben, so empfiehlt es sich, zuerst für alle bestehenden Kunden die Kundennummer nachzutragen, damit die Vergabe neuer Kundennummern entsprechend automatisch erfolgen kann. Die Kundennummer kann im Partner, XLS-Import unter KDKundennummer als reine Zahl eingelesen werden.
Dies hat die Ursache in eventuell nur einer falsch vergebenen Kundennummer. Um diese zu finden, gehen Sie wie folgt vor:
a.) Haken Sie plus Versteckte an
b.) Klicken Sie auf die Spalte Kundennummer. Nun ist die Auswahlliste der Kunden nach der Kundennummer sortiert.
c.) Gehen Sie nun ganz ans Ende dieser Liste. Sie finden hier die falschen Kundennummern. Korrigieren Sie diese entsprechend.
Nutzen Sie dafür die Kunden-Kurznummer.
Diese finden Sie im Modul Kunden, Reiter Konditionen und hier Generiere Kurznr.
Durch Klick auf generiere Kurznr. wird eine laufende Nummer erzeugt. Diese ist so aufgebaut, dass das erste Zeichen, die erste Stelle, dem ersten Zeichen des Kundennamens entspricht. Danach wird laufend zweistellig hochgezählt. Zusätzlich kann die Kurznummer auch manuell dreistellig vergeben werden. Bitte beachten Sie, dass beim generieren der Kurznummer eine eventuell bereits vorhandene manuell eingetragene Nummer überschrieben wird.
Kunden zusammenführen
Beim Kunden im Menü gibt es die Möglichkeit zwei Kunden zusammenzuführen. “Kunden zusammenführen” bedeutet, dass zwei Kunden zu einem Kunden verschmolzen werden. Dies kann z.B. dann vorteilhaft sein, wenn ein Kunde mehrfach angelegt und bereits verwendet wurde, sodass Abhängigkeiten zu anderen Daten wie z.B. Aufträgen, Rechnungen, usw. entstanden sind, und der Kunde nicht mehr ohne Weiteres gelöscht werden kann. Kunden kann man nur dann zusammenführen, wenn man das dafür nötige Rollenrecht besitzt (<PART_KUNDE_ZUSAMMENFUEHREN_ERLAUBT>). Wichtig: Das Zusammenführen zweier Kunden kann nicht rückgängig gemacht werden!
Vorgehen:
In Kunden > Auswahl aus der Liste einen Kunden auswählen (diese Auswahl kann später noch geändert werden)
Kundenmenü > Kunden zusammenführen… (Nun öffnet sich ein neuer Dialog, in welchem die Daten des gerade ausgewählten Kunden auf der linken Seite aufgelistet werden)
Rechten Button “Kunde auswählen…” betätigen um den zweiten Kunden auszuwählen
Zu erhaltende Daten selektieren (Siehe [Erklärung zum Dialog](#Erklärungen zum Zusammenführen-Dialogfenster))
Button “Kunden zusammenführen” (links oben - grüner Haken) betätigen. Nach erfolgreichem Zusammenführen wird der Dialog automatisch geschlossen und die Kundenauswahlliste angezeigt.
Erklärungen zum Zusammenführen-Dialogfenster: Die beiden ausgewählten Kunden werden gegenübergestellt. Zwischen den Kundendaten befinden sich Pfeil-Buttons. Die Daten, die erhalten bleiben, werden farblich hinterlegt.
Oberhalb der gegenübergestellten Kundendaten gibt es einen zentralen Pfeil-Button, welcher betätigt werden kann, um alle Daten des linken Kunden oder alle Daten des rechten Kunden zu übernehmen.
Spezialfeld: Kundesoko Hier steht die Anzahl der Einträge, die bei dem Kunden als Sonderkonditionen eingetragen sind. Es bleiben im System nur die gewählten Sokoeinträge erhalten. Die Sokoeinträge des zweiten Kunden werden gelöscht. Hinweis: Es werden immer die blau hinterlegten Felder in den verbleibenden Kunden übernommen. Siehe dazu auch [Partner zusammenführen](../Partner/index.htm#Partner zusammenführen).
Kunden importieren
Siehe dazu bitte Partner CSV Import.
Es kann für jeden Kunden ein entsprechendes Kreditlimit im Reiter Konditionen hinterlegt werden. Bei einer Neuinstallation ist diese auf 1.000,- Mandantenwährung eingestellt. Das standard Kreditlimit kann im System, Parameter, Kreditlimit (Kunden) eingestellt werden.
Für die Berechnung des Kreditlimits wird die Summe der offenen Rechnungen und die Summe der offenen verrechenbaren Lieferscheine verwendet. Übersteigt dieser Wert das eingetragene Kreditlimit erfolgt eine entsprechende Warnung.
Hinweis:
Ist beim Kunden (Konditionen) kein Kreditlimit definiert, so wird auch keine Warnung angezeigt.
In Firmen, welche den Zahlungseingang nicht pflegen bzw. keinen Rückimport der offenen Posten aus der FiBu Schnittstelle verwenden, ist die Anzeige der offenen Ausgangsrechnungen selbstredend falsch. Daher sollte in diesen Unternehmen die Warnung abgeschaltet werden, also bei den einzelnen Kunden kein Kreditlimit eingetragen werden. Damit für neu angelegte Kunden kein Kreditlimit eingetragen wird, tragen Sie bitte im System unter Parameter für das KREDITLIMIT in der Kategorie KUNDE -1 (minus eins) ein.
Im Kunden werden in den Kopfdaten unter Offene RE, LS die netto Summe der offenen (Teil-)Rechnungen und die netto Summe der noch nicht verrechneten aber verrechenbaren Lieferscheine in Mandantenwährung angezeigt.
Die Sonderkonditionen dienen dafür, für bestimmte ausgewählte Kunden eine gänzlich andere Preisgestaltung zu ermöglichen, als über die Technik der Verkaufspreislisten mit Verkaufsmengenstaffeln. Zusätzlich können hier auch:
Kundenspezifische Artikelnummern Diese werden unter “Ihre Identnummer” auf den Kundenbelegen (AG-RE) angedruckt
Kundenspezifische Artikelbezeichnungen Diese werden automatisch in die Zeilen der Artikelbezeichnungen einkopiert und wie ein übersteuerter Artikel-Positions-Text behandelt.
Fixpreise in Kundenwährung Ist der Kunde nicht in Ihrer Mandantenwährung definiert, so kann bei Fixpreis der gewünschte Verkaufspreis in der Kundenwährung angegeben werden.
hinterlegt werden.
Wird die Definition nur für Artikelgruppen vorgenommen so können nur entsprechende Rabatte angegeben werden. Wird zusätzlich ein Artikel einer bereits definierten Rabattgruppe angegeben, so hat dies Vorrang vor der Artikelgruppe.
Beachten Sie bitte, dass für Berechnung des Preises anhand der Artikelgruppen die für den Kunden eingestellte Verkaufspreisliste als grundsätzliche Basis der Preisberechnung herangezogen wird. Hinweis: Artikel die Nicht rabattierbar sind können in den Sonderkonditionen zwar definiert werden, werden aber für die Rabattberechnungen nicht berücksichtigt. Um dies zu verdeutlichen, werden einzelne Artikel in der Liste der Sonderkonditionen, die nicht rabattierbar sind in rot dargestellt. Das nicht rabattierbar hat den Vorteil, dass insbesondere in Artikelgruppendefinitionen einzelne Artikel aus der Rabattierung ausgenommen werden können. Hinweis2: Sonderkonditionen und Fremdwährungen. Gerade wenn Sie mit Kunden, die eine andere Währung als Ihre eigene Mandantenwährung haben, Sonderkonditionen vereinbaren, geht es in aller Regel darum, dass Sie den Preis in dieser fremden Währung definieren, also fixieren wollen. Darum ist bei Fremdwährungskunden nur eine Eingabe der Fixpreise erlaubt. Es bedeutet dies natürlich auch, dass Sie das Währungsrisiko tragen müssen. Aktuell ist es zusätzlich aber so, dass bei Sonderkonditionen auf Artikelgruppen, trotzdem NUR Rabatte vergeben werden können, welche sich auf die Verkaufspreisbasis beziehen. Hier wird ausschließlich ein Rabatt auf Ihren Listenpreis in Ihrer Währung gegeben, das Wechselkursrisiko also auf den Kunden abgewälzt.
Wenn die Sonderkonditionen nicht zur Preisgestaltung verwendet werden, sondern zur Zuordnung der Kundenartikelnummern zu Ihren Artikelnummern, so finden Sie bei jedem Eintrag in dern Sonderkonditionen die Möglichkeit einen Haken bei wirkt nicht in Preisfindung setzen.
Wenn dies angehakt ist, wird der Eintrag von der Preisfindung ausgeschlossen, die Kundenartikenummer + Bezeichnung in den Belege jedoch trotzdem angezeigt. Für die Grundeinstellung des Hakens nutzen Sie bitte den Parameter DEFAULT_KUNDESOKO_WIRKT_NICHT_IN_PREISFINDUNG und setzen diesen auf 1, falls Sie die Haken automatisch setzen wollen. Bitte beachten Sie jedoch, dass diese Funktion erst ab der Kieselstein ERP Version 8845 verfügbar ist - eventuell schon vorher bestehenden Einträge müssen entsprechend angepasst werden.
Die Ermittlung der Sonderkonditionen bezieht sich immer auf die Rechnungsadresse. D.h. wenn die für den Kunden zutreffenden Preise die in einen Lieferschein eingetragen werden, werden immer aus der in den Lieferschein Kopfdaten angegebene Rechnungsadresse genommen. Analog wird beim Auftrag vorgegangen. Auch hier kommen die Sonderkonditionen aus der im Auftrag hinterlegten Rechnungsadresse. In Rechnung bzw. Gutschrift und Angebot kommen die Sonderkonditionen von der Belegadresse.
Es steht auch die umgekehrte Pflege der Sonderkonditionen zur Verfügung. D.h. es gibt im Artikel einen Reiter Sonderkonditionen in dem die Zuordnung des Artikels zu den verschiedenen Kunden dargestellt und bearbeitet werden kann.
Um die Sonderkonditionen eines Kunden auf einen anderen Kunden kopieren zu können gehen Sie wie folgt vor:
Wählen Sie den Kunden von dem die Soko kopiert werden sollten
markieren Sie die gewünschten Soko-Definitionen / Zeilen und klicken Sie auf kopieren in die Zwischenablage
Wechseln Sie nun zu dem Kunden, bei dem diese Soko eingefügt werden sollten und klicken Sie auf aus Zwischenablage übernehmen
Damit sind die Sonderkonditionen von einem zum anderen Kunden übertragen. Bitte beachten Sie in jedem Falle dass die Währungen Ihrer Kunden gleich sein müssen.
Siehe dazu bitte: Artikel, Journal, Kundensonderkonditionen. Filtern Sie hier nach den gewünschten Kriterien. Für die Sonderkonditionen eines einzelnen Artikels siehe bitte ebenfalls Modul Artikel, den gewünschten Artikel auswählen, Info, Kundensonderkonditionen Um dies aus der Sicht eines einzelnen Kunden darzustellen, wählen Sie bitte Kundenmodul, den gewünschten Kunden auswählen, Info, Kundenpreisliste
Das ist die Zeit die die Ware von der Fertigstellung bis zum Eintreffen beim Kunden benötigt. D.h. der angegebene Liefertermin im Auftrag ist der Eintrefftermin, abzüglich der üblichen Lieferdauer ergibt dies den Termin wann die Produktion fertig sein muss - also den Endetermin des Loses. Hinterlegen Sie zum Beispiel bei Kunden aus dem Ausland die längere Lieferdauer um zum Beispiel den Postweg in der Planung berücksichtigen zu können.
Dieses Feld dient der Erfassung des Vorschlagswertes für die ReverseChargeArt für neue Rechnungen. D.h. mit dieser ReverseCharge Einstellung wird eine neue Rechnung dieses Kunden angelegt. Die tatsächliche Verwendung wird in der Rechnung definiert und kann jederzeit, in Abhängigkeit des Statuses der Rechnung geändert werden. Bitte beachten Sie auch den Parameter REVERSE_CHARGE_VERWENDEN. Ist dieser auf 0 = abgeschaltet, so steht die Erfassung der Reversechargearten nicht zur Verfügung und es werden die Rechnungen immer ohne Reversecharge erfasst / gebucht.
In manchen Installationen wird für die meisten Kunden ein Mindestauftragswert vorgeschrieben. Das bedeutet, dass bei einem Mindestbestellwert (siehe Kunde, Konditionen) von z.B. 150,- € die Differenz vom eigentlichen Auftragswert auf den Mindestbestellwert in der Auftragsbestätigung / dem Angebot automatisch dazugerechnet wird, sodass sich als Nettobetrag der Mindestbestellwert ergibt. Definieren Sie dafür bitte beim Kunden den gewünschten Mindestbestellwert. Es kann zusätzlich der default Mindestbestellwert in den Parametern (im System) DEFAULT_MINDESTBESTELLWERT angegeben werden. Ist dieser > 0 so wird für jeden neuen Kunden dieser Mindestbestellwert eingetragen. Bitte beachten Sie bei Fremdwährungskunden, dass Sie diesen Wert entsprechend in der Währung des Kunden definieren müssen. Wird der Mindestbestellwert verwendet, so muss auch der Mindestbestellwert Artikel definiert sein. Damit erhalten Sie eine Statistik wieviel Sie mit dem Mindestbestellwert zusätzlich lukrieren und können dies auch bei der Überleitung in die Finanzbuchhaltung entsprechend kontieren. Bei der Anlage des Mindestbestellwert Artikel beachten Sie bitte, dass dieser im Reiter Sonstiges auf nicht Lagerbewirtschaftet gestellt werden sollte. Hinterlegen Sie die Artikelnummer dieses Artikels im Parameter MINDESTBESTELLWERT_ARTIKEL. Die Berechnung wurde so gelöst, dass sich der Mindestbestellwert auf den Nettowert der Auftragsbestätigung bezieht. Allfällige allgemeine Rabatte werden NICHT berücksichtigt. Es wird auch im Angebot der Mindestbestellwert nicht berücksichtigt. Dies sollten Sie gegebenenfalls in Ihren Angebotstexten berücksichtigen.
Im Gegensatz zum Mindestbestellwert gibt es immer wieder auch die Forderung des Mindermengenzuschlages. Dieser ist in der Regel auch gestaffelt, also je nach Rechnungswert mehr oder weniger hoch. Um den Mindermengenzuschlag verwenden zu können definieren Sie bitte im Modul Rechnung, unterer Reiter Grunddaten, oberer Reiter Mindermengenzuschlag die Werte und Artikel welche zur Anwendung kommen sollten. Beachten Sie bitte, dass die angeführten Artikel in der Regel nicht lagerbewirtschaftet sein werden. Üblich ist auch, dass je nach Rechnungswert die Transportkosten ab einem gewissen Rechnungswert vom Lieferanten, in diesem Falle also Ihnen, dem Kieselstein ERP Anwender, übernommen werden.
D.h. definieren Sie bis zu welchem Rechnungswert automatisch welche zusätzlichen Kosten verrechnet werden. So bedeutet obige Definition, dass ab 250,- € der nächst höhere oder kein Mindermengenzuschlag mehr verrechnet wird.
Bitte beachten Sie, dass für jede Neuberechnung einer Rechnung zuvor die in der Mindermengenzuschlagstabelle angeführten Artikel aus der Rechnung entfernt werden und Aufgrund des Ergebnisses dann automatisch wieder eingebucht werden.
Der Mindermengenzuschlag wird nur angewandt, wenn eine Rechnung weder direkt noch indirekt, über den Lieferschein, einen Bezug zu einem Auftrag hat. Bei Auftrag und Angebot und definiertem Mindermengenzuschlag erscheint bei der Aktivierung des Beleges ein Hinweis. Ob und welche Zuschläge Sie verrechnen muss von Ihnen im Angebot / Auftrag ausgeführt werden. Wird eine Rechnung angelegt, so wird die Einstellung des Mindermengenzuschlages aus dem Kunden, Reiter Konditionen übernommen. Gegebenenfalls kann er für die einzelne Rechnung, ebenfalls im Reiter Konditionen (der Rechnung) aktiviert oder deaktiviert werden.
Bei der Definition des Mindermengenzuschlages am Kunden beachten Sie bitte, dass eine Kombination von Mindestbestellwert und Mindermengenzuschlag nicht erlaubt ist. Entscheiden Sie sich bitte für einen der Werte. Zusätzlich kann mit dem Parameter DEFAULT_MINDERMENGENZUSCHLAG definiert werden, ob bei der Neuanlage von Kunden dieser vorbesetzt sein sollte.
Um länderspezifische Mindermengenzuschläge zu erhalten, steht dafür die Länderdefinition im Mindermengenzuschlag zur Verfügung.
Das bedeutet, wenn ein Mindermengenzuschlag für ein bestimmtes Land definiert ist, so hat dieser Vorrang vor der allgemeinen Definition.
Wie kann nun eine Definition gemacht werden, die im Inland günstiger / anders ist, als ins Ausland, also in andere Länder. Definieren Sie einfach den Mindermengenzuschlag ohne Land für die teuren Auslandssendungen und definieren Sie die Inlandszuschläge mit Ihrem Land.
Info:
Der Mindermengenzuschlag wird gerne auch für die Verrechnung von Verpackungskosten oder Versandkosten verwendet. Da hier die gleiche Logik üblich ist.
Die Unterschiede kommen wie folgt zustande: In der Kundenumsatzstatistik ist für den Datumsbereich das Datum der Rechnung ausschlaggebend, d.h. Wenn ein LS am 30.4. erstellt wurde und am 5.5. verrechnet wurde, ist dieser im Datumsbereich 1.5. - 31.5 enthalten und zählt noch nicht zum Umsatz des April. Im Artikelgruppen-Journal wird der Lieferschein nur berücksichtigt, wenn das LS-Datum im Datums-Filter-bereich liegt. Außerdem enthält die Kundenumsatzstatistik keine ’noch nicht verrechneten’- Lieferscheine, das Artikelgruppen-Journal jedoch schon. Wenn man diese Unterschiede (und etwaige kleine Rundungsbeträge) vorneweg nimmt (bzw. herausrechnet), dann müssen die Beträge des Ausgangsrechnungsstatistik, Warenausgangsjournal, die Kundenumsatzstatistik und die Artikelgruppenstatistik übereinstimmen.
Es kommt immer wieder vor, dass auch Vertriebsmitarbeiter ausscheiden. Nun sollte dies natürlich nicht dazu führen, dass Angebote nach außen hin noch von diesen Provisionsempfängern geschrieben werden. Da üblicherweise ein ehemaliger Provisionsempfänger durch jemand anderen ersetzt wird, finden Sie im Kunden, im Menü unter Pflege auch Provisionsempfänger .
In der nachfolgenden Liste werden alle in Ihrem Kundenstamm zugeordneten Provisionsempfänger aufgelistet.
Wählen Sie nun den zu ändernden Provisionsempfänger aus und klicken Sie auf den Personalauswahl.
Damit werden alle diesem Provisionsempfänger zugeordneten Kunden auf den nun gewählten Provisionsempfänger geändert.
Leider gibt es auch immer wieder Kunden, die aus den verschiedensten Gründen nicht mehr beliefert werden sollten. Dies kann im Kunden im Reiter Konditionen im Feld Liefersperre eingetragen werden, bzw. herausgelöscht werden. Die Liefersperre bewirkt, dass bei jedem Verkaufsbeleg an diesen Kunden ein entsprechender Hinweis erscheint, dass dieser Kunde nicht beliefert werden sollte. Derzeit ist keine weitere Verriegelung mit Benutzerrechten enthalten. D.h. es liegt in der Verantwortung des Benutzers, ob dieser Kunde, trotz der Liefersperre ein Angebot, eine Lieferung bekommt. Nutzen Sie gegebenenfalls auch den Parameter KUNDENHINWEIS_AB_MAHNSTUFE. Zu diesem Thema siehe auch Mahnsperre einer Rechnung bzw. [automatische Liefersperre](../Rechnung/Mahnen.htm#automatische Liefersperre).
In einigen Anwendungsfällen ist es erwünscht, dass die Belieferung der Kunden über bestimmte, meist vom Kunden vorgegebene Transportdienstleister erfolgt.
D.h. es werden für den jeweiligen Kunden, bestimmte Spediteure definiert und meist dann auch die Kundennummern Ihres Kunden beim Spediteur als sogenannte Account No. hinterlegt.
Die Definition erfolgt in folgender Reihenfolge:
a.) Definieren Sie alle Transportdienstleister mit denen Sie / Ihre Kunden zusammenarbeiten. (System, Mandant, Spediteur)
b.) Im Modul Kunde wird im Reiter Konditionen der übliche Spediteur definiert.
c.) ergänzend werden im Reiter Spediteur alle für den Kunden vereinbarten Spediteure mit deren Accounting Nummern angeführt.
Zusätzlich kann auch als Information das Gewicht angegeben werden bis zu dem dieser Spediteur Waren liefert.
d.) Bei der Anlage eines Angebotes bis durch in die Rechnung/Gutschrift wird der unter Konditionen definierte Spediteur übernommen. Im Reiter Konditionen des jeweiligen Moduls kann durch Klick auf den Button Spediteur aus der Liste der für den Kunden definierten Spediteure ausgewählt werden.
Hier kann zusätzlich auch, durch abhaken von “Nur Spediteure des Kunden”, aus allen definierten Spediteuren ausgewählt werden.
e.) Beim Druck des Beleges (Angebot bis Gutschrift) wird neben dem Spediteur auch die Accounting Nr. mit an den Report übergeben um diese an geeigneter Stelle andrucken zu können.
Um die Anforderungen der DSGVO leichter erfüllen zu können, steht diese DSGVO Modul zur Verfügung.
Damit werden insbesondere folgende Punkte abgedeckt:
Das DSGVO Modul ist im Personalmodul angeordnet und steht bei vollen Rechten auf das Personalmodul zur Verfügung. Hinweis: Dieses Modul muss für Sie freigeschaltet werden. Wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an Ihren Kieselstein ERP Betreuer. Im Personalmodul finden Sie einen unteren Modulreiter DSGVO Hier finden Sie alle Partner-Adressen die in Ihrem Kieselstein ERP Datenbestand gespeichert sind. Suchen Sie hier die zu beauskunftende Person, üblicherweise wird über die erweiterte Suche nach Fragmenten des Namens oder der EMail Adresse gesucht. Bitte denken Sie auch daran, dass die als versteckt markierten Adressen mit-durchsucht werden sollten. Gegebenenfalls nutzen Sie bitte auch die Gelegenheit und führen Sie doppelt und dreifach gespeicherte Adressen zusammen und bereinigen Sie Ihren Datenstamm. Siehe dazu bitte zusammenführen.
Am 4. Mai 2016 wurde die “Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)” kundgemacht.
Die Datenschutz-Grundverordnung trat am 25. Mai 2018 in Geltung. Bis dahin müssen alle Datenanwendungen an die neue Rechtslage angepasst werden.
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden raten wir, aus Sicht von Kieselstein ERP, folgende Punkte zu beachten, bzw. dürfen wir Ihnen nachfolgende Informationen dazu geben.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir weder Rechtsanwälte noch sonstige Unternehmens-Berater sind. Wir übernehmen keine wie immer geartete Verantwortung / Haftung für diese Informationen. Weder auf Vollständigkeit noch auf Richtigkeit oder ähnliches.
Im englischsprachigen Raum wird die DSGVO GDPR genannt.
Bitte denken Sie daran, dass die DSGVO für alle Daten Ihres Einflussbereiches / Ihres Verantwortungsbereiches gilt. Egal ob diese in Ihrer IT gespeichert sind, oder ob diese nur ein zeitlich sortierter Papierordner sind. Egal ob diese in Ihren Firmenräumlichkeiten gelagert / gespeichert werden oder ob diese irgendwo in einer externen Cloud abgelegt sind. Sie sind für diese Daten und auch für die Verfügbarkeit der Daten verantwortlich. Bitte verwenden Sie gute Benutzernamen und qualitativ hochwertige Kennwörter. Denken Sie daran, dass andere Menschen ev. böswilligen Nutzen aus Ihren Daten ziehen wollen. D.h. jegliche Kommunikation bei der jemand mitlesen könnte, wie z.B. EMail und die kritische Daten enthält / enthalten könnte, muss verschlüsselt sein. Sie haften dafür, wenn Ihre Daten von jemanden unerlaubter Weise mitgelesen werden. Es gibt hier mehr Möglichkeiten als uns allen lieb ist.
Parametrierungen in Kieselstein ERP
Um die DSGVO in Ihrem Kieselstein ERP umzusetzen sollten Sie den Parameter ANWESENHEITSLISTE_TELEFON_PRIVAT_ANZEIGEN auf 0 stellen.
Einstellungen der Rechte / Benutzerrollen
Bitte achten Sie darauf, dass möglichst nur eine Person / ein Benutzer das Administratorenrecht Ihres Kieselstein ERP besitzt. Schränken Sie vor allem die Rechte bezüglich Finanzbuchhaltung und Personalverwaltung soweit wie möglich ein. Insbesondere das Recht PERS_DARF_PERSONALDETAILDATEN_SEHEN bewirkt, dass auch Geburtsdaten, Stundenabrechnungen, Gehälter und ähnliches angezeigt werden. Gerade in kleinen Unternehmen herrscht die Unsitte vor, dass “wir sind eh alle gleich” alle Administratoren sind. Unser Tipp: Einigen Sie sich darauf wer für die Personalagenden zuständig ist und nur dieser Benutzer erhält tatsächlich das Recht auf die Personaldetaildaten. Gehen Sie in den Belangen der Finanzbuchhaltung ähnlich vor. Denken Sie auch daran, dass in den Ausdrucken der Zeiterfassung durchaus DSGVO relevante Daten enthalten sein können. D.h. vergeben Sie nur Rechte für Mitarbeiter die diese Daten auch tatsächlich benötigen und die Sie auf die DSGVO / Geheimhaltung usw. verpflichtet haben. D.h. die Rechte: PERS_ZEITERFASSUNG_MONATSABRECHNUNG_DRUCKEN, PERS_ZEITERFASSUNG_REPORTS_SEHEN, PERS_ZEITERFASSUNG_REPORTS_DRUCKEN bitte neben den anderen Personalrechten mit bedacht vergeben.
Welche Standardanwendungen werden durch Kieselstein ERP abgedeckt
Im Sinne der DSGVO sind nachfolgende Standardanwendungen aufgeführt. Siehe dazu bitte auch. Von den in der Datenschutz durch Standard- und Musteranwendungen in der Wirtschaft genannten 32 Standardanwendungsfällen sind für die Wirtschaft vor allem folgende von Bedeutung:
SA001 “Rechnungswesen und Logistik” behandelt die Verarbeitung und Übermittlung von Daten im Rahmen einer Geschäftsbeziehung mit Kunden und Lieferanten einschließlich automationsunterstützt erstellter und archivierter Textdokumente (z.B. Korrespondenzen) in diesen Angelegenheiten und erfasst folgende Personengruppen: Kunden, Lieferanten bzw. Empfänger und Erbringer von Lieferungen oder Leistungen Sachbearbeiter/Kontaktpersonen beim Auftraggeber an der Geschäftsabwicklung mitwirkende Dritte Kontaktpersonen beim Kunden/Lieferanten oder an der Geschäftsabwicklung mitwirkenden Dritten bloße Zustell-, Lieferungs-, Rechnungsadressaten und dergleichen Fremdkapitalgeber Gesellschafter
SA002 “Personalverwaltung für privatrechtliche Dienstverhältnisse” befasst sich mit der Verarbeitung und Übermittlung von Daten für Lohn-, Gehalts-,Entgeltsverrechnung, Aufzeichnungs-, Auskunfts- und Meldepflichten aufgrund von Gesetzen oder Kollektivverträgen oder Arbeitsverträgen einschließlich automationsunterstützt erstellter und archivierter Textdokumente (z.B. Korrespondenzen) in diesen Angelegenheiten, wobei als davon betroffene Personengruppe erfasst werden: Arbeitnehmer; arbeitnehmerähnliche Personen; Leiharbeiter; freie Dienstnehmer; Volontäre; Lehrlinge; Ferialpraktikanten und ehemalige Beschäftigte (aktuelle und ehemalige) Organe (und deren Mitglieder) und sonstige Funktionsträger juristischer Personen und Personengemeinschaften. Seit der Novelle BGBl II Nr. 105/2011 fallen auch (bestimmte) personenbezogene Daten von Bewerbern unter die SA002, wenn diese vom Betroffenen angegeben wurden. Tipp: Erfassen Sie die Religionsbekenntnis des Mitarbeiters nur, wenn er dieses zur Erlangung seines Feiertages (gilt nur für Österreich) tatsächlich angibt.
SA003 “Mitgliederverwaltung”
SA007 “Verwaltung von Benutzerkennzeichen” wird die Systemzugriffskontrolle und Verwaltung von Benutzerkennzeichen für die Auftraggeber – Datenanwendungen und Verwaltung der Zuteilung von Hard- und Software an die Systembenutzer einschließlich automationsunterstützt erstellter und archivierter Textdokumente (z.B. Korrespondenzen) in diesen Angelegenheiten als Standardfall in der Datenverwendung erklärt. Davon erfasster Personenkreis ist nur die Kategorie der Systembenutzer.
SA022 “Kundenbetreuung und Marketing für eigene Zwecke” scheint in der Verordnung als Standardanwendungszweck die Verwendung eigener oder zugekaufter Kunden- und Interessentendaten für die Geschäftsanbahnung betreffend das eigene Lieferungs-oder Leistungsangebot einschließlich automationsunterstützt erstellter und archivierter Textdokumente (z.B. Korrespondenzen) in dieser Angelegenheit auf und erfasst dabei folgende Personengruppen: Eigene Kunden; Interessenten, die an den Auftraggeber selbst herangetreten sind; Kontaktpersonen beim Kunden/Interessenten; potenzielle Interessenten, deren Adressen von Adressverlagen zugekauft (gemietet) oder selbst ermittelt wurden
SA032 “Videoüberwachung”
SA033 “Datenübermittlung im Konzern”
SA037 “Melde- und Kontrollsysteme zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung”
Das bedeutet dass die Verwendung von Kieselstein ERP in die vier markierten Standardanwendungen einzustufen ist. Details dazu siehe bitte auch Modul DSGVO, Info, Personen spezifische Merkmale.
Laut DSGVO ist die Verarbeitung von “sensiblen Daten” untersagt. Dieses Verbot gilt ausschließlich in folgenden Fällen nicht (d.h. die Verarbeitung sensibler Daten ist in folgenden Fällen zulässig):
Im Sinne der DSGVO werden derzeit an sensiblen Daten verarbeitet:
Auch wenn die Firma Teamviewer natürlich ihr Produkt verteidigt, sehen wir folgende Punkte als problematisch an: Teamviewer erlaubt jederzeit eine Rückverfolgung zu den handelnden Personen(merkmalen). Die Kette stellt sich wie folgt dar:
Leider haben wir auf eine Anfrage bei Teamviewer zu deren Ansicht bzgl. DSGVO nur die Info bekommen, dass wir rechtzeitig über deren Status dazu informiert werden.
Bitte beachten Sie auch die Arbeitsschutzrechtliche Situation beim Einsatz dieses Werkzeugs.
Bedenken Sie bitte auch, wie leicht ein Mitarbeiter hiermit alle ihre Geheimhaltungsbestimmungen umgehen kann.
Hinweis: Auch wir setzen Teamviewer ein. Insbesondere sind unsere Zeiterfassungsterminals auf Windows-Basis für die Betreuung mit Teamviewer mit einem konfigurierten Fernwartungszugriff ausgestattet. Von uns werden die Terminals in der Regel so ausgeliefert, dass diese mit Ihrem Kieselstein ERP Server kommunizieren und dass der verwendete Benutzer KEINEN Zugriff in Ihr Firmennetzwerk hat.
Für diese Detailinfos, verweisen wir auf den Ausdruck der Personen spezifischen Merkmale aus dem Modul DSGVO
Die Grundeinstellungen von Kieselstein ERP entsprechen dieser Forderung. Leider verwenden viele, vor allem kleine Unternehmen die Rolle Administrator für alle Benutzer (wir sind alle gleich, jeder darf von den anderen alles wissen). Bitte bedenken Sie, dass es besser ist, wenn jedeR die Rechte bekommt die er/sie für seine/ihre Arbeit benötigt. Das schützt Sie und Ihre Daten und weckt keine zusätzlichen Begehrlichkeiten. Denken Sie auch daran Ihre Arbeitsplatzrechner so einzustellen, dass diese einen automatischen Anmeldeschutz haben. Von den Datenstrukturen her ist Kieselstein ERP so programmiert, dass für die Erfassung von Personen / Ansprechpartnern, der Name als einziges Merkmal ausreicht.
Sie finden im Modul Personal, unterer Reiter DSGVO, im Menüpunkt Journal, Module und personenspezifische Merkmale, eine Aufstellung der von den jeweiligen Modulen verarbeiteten personenspezifischen Merkmale. Sollten Sie dieses Zusatzmodul nicht besitzen, wenden Sie sich bitte an Ihren Kieselstein ERP Betreuer.
Sie finden im Modul Personal, unterer Reiter DSGVO, eine Liste aller Partner welche in Ihrem Kieselstein ERP angelegt sind. Info: Die Partner-Adressen haben keine spezifische Mandantenzuordnung, d.h. Sie finden hier alle in Ihrer Datenbank angelegten Adressen. Für eine Beauskunftung wählen Sie den gewünschten Partner aus und gehen im Menü auf Info, Beauskunftung. Hier stehen zwei Auswertungen zur Verfügung:
Selbstverständlich. Auch wenn eine großen Anzahl an Daten und Prozessen in Kieselstein ERP abgebildet sind. Wir haben bisher keinen Anwender kennengelernt, der nicht in irgend einer Form noch zusätzliche strukturierte Daten aufbewahrt hat. Egal ob dies nun Kundenordner, Personalakten, XLS oder odt Dateien sind. All diese Dateien sind zu beurteilen, im Verarbeitungsverzeichnis aufzulisten und in ihrer Datenrelevanz einzuschätzen.
Diese Unterscheidung ist für das Zutreffen der DSGVO relevant. Z.B. Wenn Sie nur Ihre Saldenliste an Ihren Unternehmensberater senden, so sind das anonymisierte Massendaten. Im Sinne der DSGVO sind diese nicht schützenswert. Natürlich sollten Sie dies aber trotzdem nur verschlüsselt übertragen, man kann da ja einiges herauslesen. Andererseits, wenn Sie Ihre Buchhaltung, auch in Papierform, Ihrem Steuerberater übergeben, so sind darin auch die Debitorenkonten enthalten. Das sind strukturierte Daten. Also vom Grundgedanken her personifizierte Daten, weil Sie ja auch an Privatpersonen bzw. Einzelfirmen liefern könnten. Dies geht soweit, wenn Namen auch in GmbH Firmenwortlauten enthalten sind und daraus eindeutig auf eine Person rückgeschlossen werden kann, sind das personifizierte Daten. ABER: Es gibt die gesetzliche Buchführungs- und Aufbewahrungspflicht. Diese ist höherwertig als die DSGVO. D.h. ja Sie müssen das verarbeiten. Jedoch können Sie aus dem Titel der Buchhaltung keine Begründung ableiten, warum Sie das Geburtsdatum benötigen. Einzig wenn Sie Geschäfte mit Minderjährigen machen, könnte dies ein Thema sein. Sollte dies für Sie zutreffen, so setzen Sie sich bitte sehr intensiv mit den Rechten dieser sehr schützenswerten Personengruppe auseinander. Zu beachten: Natürlich ist es selbstverständlich, dass die Lohnverrechnung personenspezifische Daten verarbeitet. Daraus ergibt sich auch, dass jegliche Kommunikation mit Ihrem Auftragsverarbeiter (Steuerberater der die Lohnverrechnung macht), über geschützte Kanäle erfolgt. Also Personendaten nur per verschlüsseltem EMail usw. Gilt das auch für Bilanzen? Im ersten Blick würde man sagen, nein, das sind ja Massendaten, aber: da werden natürlich auch die Organe der Geschäftsführung angeführt. Also verschlüsselt sowieso und bei der Beauskunftung berücksichtigen.
Wenn Sie in laufenden Geschäftsbeziehungen sind, so ist die normale EMail Kommunikation Teil Ihres Geschäftes / Business-Use-cases. Das bedeutet, solange Sie hier “normale” Daten wie Angebote, technische Details oder ähnliches austauschen, ist das legal. Kritisch wird es, wenn es um persönliche Daten wie Geburtsdatum, das letzte Strafmandat, ist schon seit xx Wochen Krank, geht. Diese sensiblen Daten sollten Sie weder mit anderen austauschen und schon gar nicht speichern. So ist auch die Information über das Leistungsangebot Ihres Unternehmens unter vorvertragliche Phase einzustufen (Geschäftsanbahnung) das dürfen Sie jederzeit machen, wenn der Partner Sie um Information gebeten hat. Dass er Sie um Information gebeten hat, sollten Sie nachweisen können.
In Zusammenhang mit den Daten, die von Mitarbeitern in Ihrem Unternehmen an- und abgelegt bzw. erzeugt werden gibt es einige Dinge zu beachten. Nachfolgend eine, sicherlich nicht vollständige Sammlung, unserer Empfehlungen / Erfahrungen.
Bitte beachten Sie, dass hier sowohl Datenschutzrechtliche als auch Arbeitsrechtliche Gesetze und Regeln zur Anwendung kommen. Wir verweisen auch hier darauf, dass wir weder Steuerberater, noch Jurist, noch ein Unternehmensberater sind. Rechtsverbindliche Auskünfte holen Sie sich bitte bei den entsprechenden Stellen.
Oberste Regel: Alle Daten die Ihre Mitarbeiter auf Geräten in Ihrer Einflußsphäre speichern, sind Daten des Unternehmens. Das Speichern privater Daten ist ausdrücklich verboten. Warum? Private Daten dürfen Sie nicht einsehen. Nun hat der Mitarbeiter in seinem EMail Postfach aber Kunden und Private Daten gemischt. Sie haben keine Chance eine Beauskunftung nach DSGVO zu machen, weil Sie die Daten nicht einsehen dürfen.
Tipp: Stellen Sie diese Punkte, neben den vielen anderen, z.B. Geheimhaltung, in einem Dokument zusammen und lassen Sie sich die Einhaltung dieser Punkte / Regeln jedes Jahr von Ihren Mitarbeitern unterschreiben. Will ein Mitarbeiter Ihre Regeln nicht akzeptieren, so überlegen Sie sich, wer die arbeitsrechtlichen Strafen bezahlt. Info: Es haftet am Schluss immer der Geschäftsführer mit seinem Privatvermögen.
Das kommt darauf an. D.h. wenn:
so dürfen diese Daten nicht gelöscht werden. D.h. prüfen Sie vor dem Löschen / Anonymisieren immer ob hier andere, höherwertige Rechte diesen Vorgang verbieten. Erst nachdem Sie sicher sind, dass es keinerlei Recht gibt, welches Ihnen die Aufbewahrung der Daten vorschreibt, müssen Sie löschen / anonymisieren. Aus diesem Grunde ist das anonymisieren in Kieselstein ERP auch im DSGVO Modul, für welches entsprechende Rechte erforderlich sind, angesiedelt.
Theoretisch ja, aber wenn diese mit anderen Dokumenten verknüpft sind, ist ein Löschen, also eine physikalische Entfernung aus der Datenbank nicht mehr möglich. Verwenden Sie stattdessen anonymisieren. Hinweis: Im Falle dass eine Datensicherung eingespielt werden muss, müssen bereits gelöschte / anonymisierte Daten nachgelöscht/nachanonymisiert werden. Wir raten daher, die Daten nur zu anonymisieren, da beim Löschen die Daten nicht nachgelöscht werden können. Denken Sie daran, dass die Protokolldatei der Anonymisierung zusätzlich auf einem völlig anderen Backupmedium gespeichert werden muss. Hier ist eine zweite Datensicherungsstrategie anzuwenden.
Bitte beachten Sie, dass von der DSGVO natürlich auch die Daten in Ihren Testsystemen betroffen sind / betroffen sein können. D.h. löschen / anonymisieren / beauskunften Sie bitte auch diesen Datenbestand.
Es geht darum dass personenbezogene Daten nicht falsch verwendet werden / nicht in falsche Hände gelangen. Denken Sie an den gerade (April 2018) aufgeflogenen Facebook Daten Skandal. D.h. im wesentlichen sollten Sie immer Herr/Frau Ihrer Daten sein. Nun ist das Verständnis vieler Menschen welche Daten denn wo durch die Gegend gesandt werden oft nur sehr rudimentär oder überhaupt nicht vorhanden. Auch wird die kriminelle Energie mit der manche Zeitgenossen versuchen Daten zu stehlen von uns allen unterschätzt. D.h. Sie müssen Maßnahmen ergreifen dass die Daten grundsätzlich nicht wegkommen, bzw. dass Sie merken wenn Daten weggekommen sind. Dazu werden folgende Maßnahmen eingesetzt:
Oder in anderen Worten: In der DSGVO sind unter anderem sechs Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten geregelt:
Laut der DSGVO darf nur gespeichert werden, was für die aktuelle Datenverarbeitungstätigkeit tatsächlich notwendig ist. Zusätzlich muss ein Verarbeitungsverzeichnis geführt werden, es sei denn:
Bitte beachten Sie, dass Ihre Webseiten bzw. elektronische Kommunikation / EMail, Newsletter besonders im Augenmerk liegen. Siehe dazu auch.
Nein. Es wird von Seiten Kieselstein ERP im Sinne des Artikels 28 keine Auftragsdatenverarbeitung vorgenommen. Wir benötigen Ihre Daten im Anlassfall zwar um verschiedene Problemlösungen zu erarbeiten, z.B. zur Fehlerbehebung oder zur Entwicklung neuer Module bzw. Funktionalitäten. Die eigentliche Datenverarbeitung erfolgt aber immer auf den von Ihnen verwendeten Servern. D.h. liegt Ihre Kieselstein ERP Installation auf einem Server dessen Hardware bei Ihnen im Hause steht, so erfolgt die Verarbeitung auf diesem Rechner und Sie müssen bei einer Beauskunftung / Löschung diesen Rechner und seine Daten mit berücksichtigen (siehe dazu gerne auch das zusätzliche DSGVO Modul, welches Sie bei der Beauskunftung dramatisch unterstützt). Liegt Ihre Kieselstein ERP Installation in einer Cloud oder ähnlichen Struktur, so muss sichergestellt sein, dass die Behandlung Ihres Servers ebenfalls der DSGVO entspricht. In diesem Falle müssen Sie mit Ihrem Provider entsprechende Verträge abschließen. Selbstverständlich unterliegen wir schon immer der Geheimhaltung und unser gesamtes Team ist angewiesen nur die Daten welche zur Erfüllung der Aufgaben erforderlich sind zu verwenden. Sie können beruhigt davon ausgehen, dass wir auch unsere Hausaufgaben bezüglich der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Sicherheit der uns anvertrauten Daten unternommen haben. Wir bitten um Verständnis, dass diese nicht offengelegt werden. Sollten Sie dazu ausführlichen Bedarf haben, können wir Ihnen diese gerne, nach Unterzeichnung einer entsprechenden Vertraulichkeitsvereinbarung, zusenden.
Dies ist die Kundennummer des Anwenders, also Ihre Kundennummer, beim Lieferanten. Diese wird automatisch in die Eingangsrechnung übernommen und damit in den Zahlungsvorschlag für das E-Banking verwendet.
Diese Information dient dazu möglicherweise in Frage kommende Lieferanten bereits vorab zu definieren. Damit kann auch eine Definition der Lieferantendaten von der Artikelseite aus erfolgen. Anhand der Rollenrechte kann dann definiert werden welche Rollen Bestellungen an diesen Lieferanten richten dürfen.
Der Partnerstamm ist die zentrale Adressablage. Wird ein Partner zum Lieferanten, so werden weitere Informationen benötigt. Wie z.B. Zahlungsziel, Kreditlimit oder Kreditorenkontonummer. Diese Konditionen sind je Mandant und Lieferant spezifisch und werden daher in einer ergänzenden Tabelle abgebildet.
Mit dieser Funktion , Sie finden diese in der Auswahlliste des Moduls Lieferant, kann ein bereits bestehender Partner um die Lieferanteninformationen erweitert werden. Dies ist z.B. dann erforderlich, wenn bereits ein Kunde erfasst ist, damit sind automatisch die Partnerdaten dafür erstellt worden und mit diesem Partner wird nun auch eine Geschäftsverbindung im Sinne des Lieferanten eingegangen. Wichtig: Dies ist eine Verlinkung. D.h. wenn Sie nun die Adressdaten, genauer die Partnerdaten, des Lieferanten ändern, so werden, da dies nur unterschiedliche Sichten auf die gleichen Daten sind, auch die Partnerdaten und damit die Kundendaten mitgeändert.
Für ein Kopieren des Lieferanten ist die Funktion nicht geeignet.
[Siehe](../Partner/index.htm#Kund, Partner, Lieferant wie gehört das alles zusammen) dazu bitte auch [und](../Partner/index.htm#Kunde, Partner Lieferant, wozu), [und](../Partner/index.htm#Partner in Lieferant wandeln).
Siehe. Weiters finden Sie im oberen Modulreiter Kommentar eine Möglichkeit Lieferanten-Kommentare vergleichbar mit Artikelkommentaren zu erfassen. Die Kommentarart kann in den Partner-Grunddaten definiert werden. Je nach Definition werden bei der Auswahl des Lieferanten in den Belegen diese Hinweise angezeigt (auch Bilder/PDF). Ebenso können die Kommentare in den Belegen angedruckt werden. Sollte dies bei Ihren spezifischen Reports noch nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Kieselstein ERP Betreuer.
Das Warenkonto dient dem default Vorschlag für die Kontierung einer neuen Eingangsrechnung. Ist hier ein Konto eingetragen, so wird bei der Erfassung einer Eingangsrechnung automatisch dieses Konto vorbesetzt. Somit werden Fehler vermieden und Eingabezeit gespart. Wenn Sie von einem Lieferanten Waren unterschiedlicher Kontierung erhalten, so sollten Sie dieses Feld leer lassen um Fehleingaben zu vermeiden.
Wenn ein bereits bestehender Partner als Lieferant definiert werden sollte, so geht dies am Einfachsten durch einen Klick auf das Icon (bestehenden Partner übernehmen). Damit stellen Sie automatisch eine Verknüpfung zwischen Lieferant und Partner her und können den Partner um die lieferantenspezifischen Daten ergänzen.
Dies funktioniert analog zur Debitorennummer. Siehe dazu bitte [dort](../Kunde/index.htm#Vergabe der Debitorennummer). Bitte beachten Sie dazu auch die Anmerkungen zur Erfassung von Eingangsrechnungen. Hinweis: Der Bereich der Kreditorennummern kann im Modul System, Parameter, Kreditorennummern von und bis eingestellt werden und die Länge der Nummer (maximal 6stellig) wird über den Parameter KONTONUMMER_STELLENZAHL_KREDITORENKONTEN eingestellt.
Grundsätzlich benötigen Sie die Kreditorennummer nur für die Finanzbuchhaltung. D.h. die Kreditorennummer muss erst vergeben werden, wenn der Lieferant tatsächlich eine Rechnung sendet. Von der Idee her, sollten keine Kreditorennummer für z.B. Abholadressen oder ähnlichem vergeben werden.
Dienen der Definition von Anfragebereichen, z.B. Bleche, Schrauben. Die Liefergruppen sind mandantenabhängig. Liefergruppen dienen zum effizienten Aussenden von Anfragen an eine Gruppe von Lieferanten, um von diesen ähnliche Angebote zu erhalten und diese zu vergleichen.
Im Lieferanten unter den Grunddaten können Liefergruppe anlegt werden und beim entsprechenden Lieferanten im Reiter Liefergruppe hinterlegt werden.
[siehe.](../Partner/index.htm#Kund, Partner, Lieferant wie gehört das alles zusammen)
Es gibt manche Lieferanten die sich einer optimierten Umsatzbesteuerung bedienen. Die durchaus Rechtens ist, aber bei manchen Anwendern die Frage aufpoppen lässt, wie denn damit umzugehen ist. Als Beispiel sei hier die Firma Mouser herangezogen. Mouser sitzt in USA, Texas, also Drittland. Mouser hat in Frankreich einen Fiskal Vertreter und eine französische UID (UstID) Nummer, also IG-Erwerb. Mouser hat in Österreich und Deutschland Vertriebsbüros und hat deutsche / österreichische Bankverbindungen Inlandslieferung ?
Wie ist nun der Lieferant zu definieren, dass diese eigentlich Drittlandslieferung als IG-Lieferung in der Eingangsrechnungsverwaltung verbucht wird? Es sind dafür folgende Schritte zu setzen: a.) wir gehen von einem Kieselstein ERP Anwender in Deutschland aus b.) Der Lieferant Mouser wird mit seiner deutschen (Inlands-)Adresse angelegt c.) bei der UstID Nummer wird die französische UID Nummer eingetragen d.) bei Mehrwertsteuer stellen Sie diese bitte auf allgemeine Steuer e.) im Reiter Konditionen setzen Sie bei IG-Erwerb einen Haken f.) bei integrierter Finanzbuchhaltung gehen Sie nun bitte auf das Kreditorenkonto und definieren die Steuerkategorie mit Ausland EU mit UID g.) gegebenenfalls hinterlegen Sie bitte das IG-Wareneinsatzkonto bei diesem Lieferanten
Da die Mahnsperre am Lieferanten in vielen Fällen zu allgemeingültig ist, wird stattdessen die Mahnsperre bei der einzelnen Bestellung verwendet. Siehe dort.
Manche Lieferanten müssen für den Einkauf gesperrt werden. Hinterlegen Sie die Bestellsperre im Lieferanten unter Konditionen.
Der Unterschied zwischen versteckten Lieferanten und gesperrten Lieferanten, aber auch Kunden ist, wenn ein Lieferant gesperrt ist, könnte ein Mitarbeiter auf die Idee kommen, diesen (neuen) Lieferanten erneut anzulegen, da er ihn Aufgrund des Versteckt nicht sieht. Den Hinweis beim Anlegen des Lieferanten ignoriert der Anwender und bestellt nun erneut Material bei einem gesperrten Lieferanten. Bleibt hingegen der Lieferant sichtbar und wird er nur gesperrt, so ist für alle Kieselstein ERP Benutzer klar, dass dieser Lieferant bereits bekannt ist, aber dass bei Ihm nicht mehr eingekauft werden darf. Da die Mahnsperre am Lieferanten in vielen Fällen zu allgemeingültig ist, wird stattdessen die Mahnsperre bei der Bestellung verwendet. Siehe dort.
Unter Lieferanten, Artikellieferanten Import steht ein Import für Artikeldaten dieses Lieferanten zur Verfügung. Der Aufbau der CSV Datei ist wie folgt: Ident; Artikelnummer-Lieferant; Bezeichnung-Lieferantenartikel; Einzelpreis; Rabatt; Nettopreis; Preis-ist-gültig-ab; Menge; Mindestbestellmenge; Verpackungseinheit; Rabattgruppe; Herstellerbezeichnung-verwenden; Webshop[; VK_Preisbasis; VK_Preisbasis-gültigab; [; Staffelmenge; Staffelrabatt; Staffelpreis; Staffel-gültigab]] Sind für diesen Artikel (Ident) und diesen Lieferanten bereits Daten vorhanden, so werden diese ohne Warnung überschrieben. Sind keine Artikellieferantendaten vorhanden, werden sie neu angelegt. Hinweis: Wird keine Ident (Ihre eigene Artikelnummer) übergeben, so wird versucht, anhand der Kombination Lieferant und Lieferantenartikelnummer Ihre eigene Artikelnummer zu ermitteln. Wird diese gefunden, so wird der Import auf diese Artikelnummer durchgeführt. Werden mehrere gefunden, so wird der erste gefundene Artikel verwendet. ACHTUNG: Achten Sie auf ausreichende Genauigkeit bei den Preisen. Kieselstein ERP erwartet 4-Nachkommastellen. Wichtig: Die beiden boolschen Werte, Herstellerbezeichnung-verwenden; Webshop, müssen mit 0 für Falsch und 1 für Wahr übergeben werden. Wichtig ist auch, dass das Datum in TT.MM.JJJJ übergeben wird. Hinweis: Menge wird in das Feld Standardmenge importiert.
Die beiden Einträge VK_Preisbasis (Verkaufs-Preisbasis) und VK_Preisbasis-gültigab sind optional. Sind hier Werte angegeben, so wird beim jeweils gefundenen Artikel die Verkaufspreisbasis mit dem neuen Gültig Ab Datum eingetragen. Damit haben Sie die direkte Möglichkeit, über Änderungen der Lieferanten Preise auch Ihre Verkaufspreise der jeweiligen Lieferantenartikel zu pflegen.
Die Einträge ab Staffelmenge sind optional, es müssen aber, wenn verwendet, alle vier Werte übergeben werden. Beachten Sie bitte dass für jede Staffelmenge auch die Werte des Artikellieferanten angegeben werden müssen. Aufgrund dessen, dass immer der bestehende Datensatz überschrieben wird, ist es erforderlich, dass in allen Datensätzen des Artikellieferanten richtige Daten enthalten sind. Folgende Felder müssen immer einen Inhalt haben: Ident, Einzelpreis, Rabatt, Nettopreis, Preis-ist-gültig-ab, Menge, Herstellerbezeichnung-verwenden, Webshop und wenn die Staffeldefinitionen verwendet werden, so müssen alle vier Staffelwerte befüllt sein.
Werden beim Import Fehler festgestellt, so werden nur die ersten dreißig fehlerhaften Daten mit den jeweiligen Zeilennummern angezeigt. Bitte beachten Sie, dass die erste Zeile als Titelzeile interpretiert wird und daher ausgelassen wird. Die angegebenen Zeilennummern beziehen sich auf die echten Datenzeilen. Haben Sie nun die Ursprungsdaten in einer Tabellenkalkulation geöffnet, so ist zu den angegeben Zeilennummern +1 hinzuzuzählen. Hinweis: Erscheint die Fehlermeldung:
Fehlerbeschreibung: Es ist ein schwerwiegender Fehler aufgetreten, wichtige Daten sind geloggt. Das Modul wird jetzt automatisch beendet, bitte wenden Sie sich an Ihren Administrator. Nach Abklärung mit Ihrem Administrator senden Sie gegebenenfalls die unter Detail angeführten Informationen mit einer kurzen Beschreibung zum Auftreten des Fehlers an: support@kieselstein-erp.org Fehlercode: -1 Java-Version: 10.0-b19 Clientuhrzeit: 27.11.2009 15:53:02 CETUser: 124LPAdmin|chrom| class javax.ejb.EJBExceptionjava.lang.NumberFormatException: For input string:
so haben Sie einen Boolschen Wert (siehe oben) nicht definiert.
Hinweis: Erscheint die Fehlermeldung Beträge stimmen nicht überein, so ergibt sich aus der Errechnung des Einzelpreises - Rabatt[%] ein anderer Betrag als der Nettopreis. Übergeben Sie bei diesem Feld entweder den Rabatt oder den Nettopreis.
Im Lieferantenmodul, Menüpunkt Pflege, EK-Preis steht, wenn Sie das Recht WW_DARF_LAGERPRUEFFUNKTIONEN_SEHEN besitzen, die Pflegefunktion für Lieferanten Einkaufspreise zur Verfügung.
Damit werden für den gewählten Lieferanten alle Einträge im Artikelstamm die Preise zum Stichtag um einen Prozentsatz erhöht werden. Für diese Berechnung wird der zum angegebenen Stichtag gültige Preis des Lieferanten verwendet und mit dem Stichtag als gültig ab der um den Prozentsatz geänderte Preis als neue Position eingetragen.
Es werden auch eventuelle Staffelpreise mit erhöht.
Hinweis: Wenn nach dem gewählten Stichtag bereits andere Preisvereinbarungen hinterlegt sind, so werden diese nicht verändert.
Diese finden Sie unter Journal Umsatzstatistik.
Bitte achten Sie besonders auf den Unterschied zwischen der Auswertung nach Eingangsrechnung oder nach Wareneingangspositionen.
Um Zertifizierungspflichtige Artikel liefern zu dürfen, muss der Lieferant freigegeben sein. Dies ist in der Freigabe einzutragen. Weitere Details siehe [Zertifizierungspflichtige Artikel](../artikel/index.htm#Zertifizierungspflichtige Artikel).
In den Konditionen jedes Lieferanten können sowohl das Zubuchungslager als auch das Ziellager definiert werden.
Button | Beschreibung |
---|---|
Zu-Lager | Zubuchungslager, dies ist jenes Lager, welches bei einem neuen Wareneingang für eine Lieferung des Lieferanten vorgeschlagen wird. |
Ziellager | Ist hier ein Lager eingetragen, so wird bei der Erstellung eines Lieferantenlieferscheines an diesen Lieferanten das angeführte Lager als Ziellager vorgeschlagen. |
Im Modul Lieferschein können auch Lieferscheine an Lieferanten erstellt werden, um z.B. Ware an Lieferanten zur Veredelung zu senden oder auch Ware an Lieferanten zurückzusenden. Da diese Lieferanten nun faktisch zwei Konditionen-Definitionen haben, einmal für die Bestellungen, als Lieferant und einmal für die Lieferscheine als (versteckter) Kunde gibt es im Modul Lieferanten, im Reiter Konditionen für diejenigen Lieferanten, bei denen auch Lieferscheine definiert sind, den Sprung in die Lieferkonditionen . Durch Klick auf diesen GoTo Button gelangen Sie direkt in das Modul Kunde, in die zweite Konditionendefinition für diesen Lieferanten. Definieren Sie hier so Dinge wie, Gewicht am Lieferschein mitdrucken, Anzahl der Lieferscheine, Abbuchungs- und Ziellager, Lieferarten und Spediteur, usw..
Feld | Beschreibung |
---|---|
Kreditlimit | Reines Informationsfeld ohne Auswirkung |
Mindestbestellwert | Bei der Überleitung des Bestellvorschlages für einen einzelnen Lieferant erscheint ein Hinweis, wenn der Mindestbestellwert nicht erreicht wird |
Rabatt | Wird bei Neuanlage in Anfrage/Bestellungskonditionen als allgemeiner Rabatt hinterlegt. |
Transportkosten | Wird an die Angebots-Vorkalkulation übergeben und dort als Info ausgegeben. |
Wenn Sie Produkte herstellen und ins Ausland liefern, ist oft auch das Thema welchen Ursprungs sind nun diese Produkte.
Bei Handelswaren ist das in der Regel das von Ihrem Lieferanten angegebene Ursprungsland.
Bei eigenen Produkten geht es oft darum, welcher Wertschöpfungsanteil ist in welchem Land gegeben.
Nutzen Sie dafür die Stücklistenauflösung, mit entsprechender Auswertung der Ursprungsländer Ihrer eingesetzten Waren.
Und das Ursprungsrecht zielt immer auf die Wertschöpfung. D.h. kaufen Sie ein Produkt um 40,- ein, kleben ein Etikett um 0,01 darauf und verkaufen Sie dieses Ding dann um 100,- als veredeltes Produkt, so haben Sie eine Wertschöpfung von annähernd 60%. Damit gilt das als von Ihnen erzeugt/ausreichend bearbeitet und Sie können als Ursprungsland Ihr Land angeben. Die Grenzen für die Wertschöpfung sind im DACH Raum unterschiedlich. So sind diese in der Schweiz/Liechtenstein 40%, in Österreich 50%.
In vielen Unternehmen müssen schon aus Gründen der eigenen Lieferqualität und oft auch in Zusammenhang mit der ISO 9000 die Lieferanten regelmäßig beurteilt werden.
Dafür steht die Lieferantenbeurteilung zur Verfügung.
Die Lieferantenbeurteilung ist als reine Auswertung angedacht.
Anhand der bestätigten Liefertermine und der tatsächlichen Wareneingangsdatum kann die Termintreue bestimmt werden. Dazu kommt die Anzahl der Reklamationen im Zeitraum. Daraus ergibt sich die Qualitätsbeurteilung des Lieferanten.
Hintergrund: Die technische Beurteilung wie sie derzeit in Logistik Pur ist, ist in der Praxis nicht wirklich praktikabel, da der den Wareneingang Buchende sehr oft nicht beurteilen kann, ob die Ware tatsächlich in Ordnung ist oder nicht. Ist sie nicht in Ordnung muss sowieso eine Reklamation an den Lieferanten generiert werden. Damit haben wir
a.) die Anzahl der Reklamationen und
b.) die Beurteilung der Reklamationen.
Als erste Version für die Beurteilung der Liefertermintreue der Lieferanten wurde diese Auswertung in den Reklamationen implementiert. Siehe daher Reklamationen. Als zusätzliche Bewertung der Qualität des Lieferanten kann das Journal der Reklamationen der / eines Lieferanten verwendet werden. Siehe auch dazu Reklamationen.
Manchmal ist es so, dass von Ihnen eine gewisse Stückzahl bei einem Lieferanten bestellt wird, und der Lieferung Ihrer gewünschten Menge nun in Teillieferungen bestätigt.
Wenn nun die Terminbeurteilung für jede Teillieferung erfolgen sollte, so ist es erforderlich, dass die Bestellung in unterschiedliche Positionen aufgeteilt wird.
Beispiel:
Sie bestellen 300Stk
Der Lieferant bestätigt für die KW 33 273Stk
Die restlichen 27Stk werden für KW 36 bestätigt.
Geben Sie nun zuerst in der Lieferterminbestätigung der Bestellung unter AB-Termin den 14.8.2009 ein und ändern dann danach den Termin auf den 2.9.2009 so wird in der Lieferantenbeurteilung das Wareneingangsdatum dem AB-Termin gegenübergestellt und je nachdem ein entsprechender Lieferverzug bzw. eine verfrühte Lieferung ausgewiesen und dadurch dem Lieferanten Beurteilungspunkte abgezogen, obwohl er richtig geliefert hat.
Richtig ist hier, Ihre Bestellung in zwei Positionen aufzuteilen. D.h. die erste Position mit Menge und AB-Termin für die erste Lieferung und die zweite Position mit Menge und AB-Termin für die zweite bestätigte Menge.
Basis für die Beurteilung der Termintreue ist das Datum des Wareneingangs.
Diese wird:
a.) dem AB-Termin gegenüber gestellt. Achtung: Ist bei Ihnen die Option Ursprungstermin aktiviert, so wird anstelle des (2. nachträglich geänderten) AB-Termins der Ursprungstermin als Basis für die Beurteilung verwendet.
b.) Ist kein AB-Termin definiert, so wird der Positionstermin verwendet.
c.) Ist der Positionstermin nicht verändert worden, so entspricht dieser dem Liefertermin in den Kopfdaten der Bestellung.
[Siehe dazu auch](../Bestellung/index.htm#bestätigter Liefertermin).
Informationen zu Urlaub und Urlaubsanspruch
[siehe.](../Partner/index.htm#Kund, Partner, Lieferant wie gehört das alles zusammen)
Zum Anlegen neuer Personen benötigen Sie das Recht RECHT_PERS_SICHTBARKEIT_ALLE. Ist dies in Ihrer Rolle nicht definiert, so dürfen Sie nur lesend auf die Daten zugreifen. Zur Rechtevergabe wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator.
Um die Personen Ihrer Abteilung / Kostenstelle zu sehen, müssen Sie das Recht PERS_SICHTBARKEIT_ABTEILUNG haben.
Um alle Personen des Mandanten zu sehen müssen Sie das Recht PERS_SICHTBARKEIT_ALLE haben.
Die Personalnummer einer neuen Person wird immer anhand der höchsten Personalnummer aller auf diesem Mandanten eingetragenen Personen ermittelt. Um alle Personen Ihres Mandanten einzusehen müssen Sie das Recht PERS_SICHTBARKEIT_ALLE haben und zusätzlich die versteckten Personen anzeigen lassen.
Um neue Mitarbeiter anlegen zu können benötigen Sie das Recht PERS_SICHTBARKEIT_ALLE.
Sie erhalten beim Speichern einer neuen Person immer die Fehlermeldung (Details):
class com.lp.client.frame.ExceptionLP null; CausedByException is: PERS_PERSONAL.UK com.lp.client.frame.delegate.Delegate.handleThrowable(Delegate.java:87)
Dies bedeutet, dass eine Person mit dieser Personalnummer bzw. diesem Partner bereits angelegt ist.
Wenn Sie diese Person aber nicht sehen, so haben Sie vermutlich kein Recht andere Personen einzusehen.
Prüfen Sie dies bitte im Modul Benutzer, Systemrolle, Rechte. Um alle Personen einzusehen, müssen das Recht PERS_SICHTBARKEIT_ALLE haben.
Änderungen in Gehaltsvereinbarungen werden in der Regel nur monatsweise vereinbart. Deshalb kann eine Gehaltsänderung auch nur auf Monatsbasis eingegeben werden. Sie wirkt dann immer ab dem 1. des eingegebenen Monates. Vereinbarte / Eingetragene Gehälter / Löhne gelten so lange, bis eine neue Vereinbarung eingegeben wurde. Siehe dazu bitte auch Gehalts-/Lohnkosten Definition.
Einsicht auf das Personalgehalt haben nur Benutzer, welche das Recht PERS_GEHALT_R für das nur lesen bzw. PERS_GEHALT_CUD um auch Änderungen vornehmen zu können besitzen.
Mit dem Recht PERS_GEHALT_R/CUD verbunden ist eine eigene Variante des Kurzbriefes, genannt Kurzbrief Gehalt um hier z.B. Vorrückungsschreiben oder ähnlich kritische Informationen ablegen zu können.
Der Mitarbeiter ist einer Abteilung z.B. Innendienst zugeordnet. Dies ist seine organisatorische Einheit der er zugeordnet ist. Dagegen ist die Heimatkostenstelle jene Organisationseinheit für die er üblicherweise Arbeitet. Z.B. Verkauf Salzburg. Diese Heimatkostenstelle wird als default Vorschlag für den Kostenstellenvorschlag verwendet, wenn keine anderen Daten verfügbar sind.
Unter Detail finden sie im Personal die privaten Daten des Mitarbeiters. Also seine Wohnadresse, seine persönliche, private Handynummer, seine private Telefonnummer.
Unter Daten im Bereich Absenderdaten werden die “Firmendaten” Ihres Mitarbeiters definiert. Also unter welcher EMail Adresse er bei Ihnen im Unternehmen erreichbar ist.
Bitte unterscheiden Sie klar zwischen den persönlichen Kontaktdaten des Mitarbeiters, welche Sie unter Detail finden und den Absenderdaten des Mitarbeiters in Ihrem Unternehmen, welche Sie unter Daten, Absenderdaten finden.
[Übersteuern der Fax-Absenderinformation](../Installation/Installation_Win_Fax_Email_Dienst.htm#Fax-Absenderinformation übersteuern)
Mit der Unterschriftsfunktion definieren Sie mit welchem Zusatz diese Person Ihre offiziellen Papiere, z.B. Bestellungen oder Auftragsbestätigungen unterschreibt. Also z.B. i.A., i.V. oder ppa usw.
Mit dem Unterschriftstext beschreiben Sie den Aufgabenbereich den diese Person nach außen hat. Z.B. Einkaufsleitung, Innendienst, usw..
Geben Sie hier die Abkürzung für die Unterschriftsfunktion ein zum Beispiel i.V. (en: on behalf of) oder i.A. (en: O/o (order of)).
Dies wird im Personal unter Daten definiert. Tragen Sie hier bei Unterschriftsfunktion den Funktionszusatz für die Unterschrift ein z.B. i.V. oder i.A. Bei Unterschriftstext tragen Sie die Information für die Position des Mitarbeiters ein. Z.B. Einkaufsleitung, Vertriebsassistenz oder ähnliches. Beide Texte werden bei den Unterschriften unter den offiziellen Dokumenten mit angedruckt.
Im Modul Personal, Reiter Daten kann unter Signatur jener Text eingegeben werden, der bei Klick auf Signatur am Ende des Textes einfügen, eingefügt werden soll. Damit kann z.B. bei einem Kurzbrief immer der gleiche Text einkopiert werden.
Im Reiter Parameter können weitere Parameter für den Zugriff bzw. die Anzeige und ähnlichem definiert werden.
Die Bedeutung der verschiedenen Parameter ist wie folgt:
Parameter | Beschreibung |
---|---|
keine Anzeige in Anwesenheitsliste | Diese Person wird in den Anwesenheitslisten nicht angezeigt.Wird gerne für leitende Mitarbeiter verwendet |
keine Anzeige am Terminal | Am Terminal wird bei der Einstellung Anmeldeseite diese Person nicht angezeigt |
keine Überstundenauszahlung | |
Telefonzeit mit Telefonzeitstart | Bei Klick auf den Telefonhörer wird gleichzeitig die Telefonzeiterfassung auf den jeweiligen Partner (Kunde/Lieferant) gestartet um so eine effektive Zeiterfassung der vielen kleinen notwendigen Unterbrechungen zu erreichen |
Start mit meinen offenen Projekten | Beim öffnen des Projektmodules steht die Ansicht auf meine offenen Projekte, d.h. Sie / die Person bekommen / bekommt sofort die Liste der für Sie abzuarbeitenden offenen Projekte. |
Anwesenheitsliste für alle am Terminal anzeigen | Wenn diese Person am Zeiterfassungsterminal die Liste der anwesenden Personen anzeigen lässt, so wird die Anwesenheit aller Personen angezeigt |
Anwesenheitsliste für Abteilung am Terminal anzeigen | Ähnlich obigem, es werden jedoch nur die KollegInnen der eigenen Abteilung angezeigt. |
Darf Kommt am Terminal buchen | Ist dies nicht angehakt, so darf die Person kein Kommt buchen |
IMAP-Benutzer | Werden EMails durch den Kieselstein ERP Versanddienst versendet, so wird nach erfolgreichem SMTP Versand dieses EMail im “gesendete Objekte” des IMAP Servers abzulegen. Dafür muss sich der HELIUM V Server unter dem Benutzer am IMAP-Server anmelden können |
IMAP-Kennwort | Das passende Kennwort zu obigem Benutzer |
IMAP-Inbox | Wenn Sie das Zusatzmodul EMail Empfang besitzen werden eingehende EMails dieser Person von diesem IMAP-Ordner abgeholt |
BCC | Werden offizielle Belege versandt, so wird automatisch auch eine unsichtbare Kopie (BlindCarbonCopy) an diese EMail-Adresse gesendet. Bitte beachten Sie auch die System-Parameter:BCC-Rechnung und BCC-Vertreter |
generelle WEP Info | Wenn angehakt, bekommt man bei allen BS-Positionen, welche angehakt sind, immer eine WEP-Info-Mail, egeal ob man Anforderer ist oder nicht. |
Alle Kontakte synchronisieren | Synchronisiert alle Partner über die HV-OST in die persönlichen Outlook-Kontakte. |
Für weitere Parametrierungen siehe bitte auch Arbeitsplatzparameter.
Durch Aktivieren der Eigenschaft verstecken wird eine Person als versteckt gekennzeichnet.
Damit können Sie Personen die in der Auswahlliste normalerweise nicht mehr aufscheinen sollten (z.B. der Administrator) entsprechend kennzeichnen. Bitte beachten Sie dass diese Eigenschaft im Personal von der Eigenschaft im Partner getrennt ist. Beachten Sie weiters, dass es ein eigenes Rollenrecht gibt, mit dem versteckte Partner angezeigt werden können. Rollen die dieses Recht nicht besitzen, können versteckte Partner / Personen nicht anzeigen.
Ja. Neben den üblichen Exportfunktionen der Kieselstein ERP Ausdrucke steht auch der Export nach Lohnarten zur Verfügung. Siehe dazu bitte.
Geben Sie die ausbezahlten Überstunden unter Stundenabrechnung ein. Bitte beachten Sie, dass sich die Felder Mehrstunden bis Überstunden Steuerpflichtig 100% auf die Ausbezahlten Stunden bezieht. D.h. bei der Monatsabrechnung werden diese Stunden vom Gleitzeitsaldo abgezogen. Die Gutstunden werden hingegen dazugerechnet. Im Ausdruck der Monatsabrechnung werden diese Stunden in das Feld Ausbezahlte Stunden summiert und vom Gleitzeitsaldo abgezogen. Sind bei einer Abrechnung nur Gutstunden eingetragen, so werden hier negative ausbezahlte Stunden angeführt, was zur gewünschten Erhöhung des Gleitzeitsaldos führt.
Der Mitarbeiter bucht seine Anwesenheits- und Projektzeiten wie an jedem anderen Tag auch. In der Monatsabrechnung erhalten Sie neben den Anwesenheitszeiten auch die Feiertagszeiten ausgewiesen. D.h. dem Mitarbeiter werden sowohl die Feiertagsstunden als auch die tatsächlich geleisteten Stunden angerechnet.
Voraussetzungen:
Nein. Aufgrund der unterschiedlichsten Handhabung der Feiertage haben wird die Möglichkeit geschaffen die in Ihrem Unternehmen tatsächlich durchgeführten Feiertage manuell einzupflegen. Es sei hier auch auf die unterschiedlichen Feiertage der verschiedenen Religionen verweisen. Die Pflege der Feiertage finden Sie im Modul Personal, unterer Reiter Betriebskalender. Hier können Sie auch die in Ihrem Unternehmen üblichen Betriebsurlaube usw. hinterlegen. Siehe auch.
Durch Auswahl des unteren Modulreiter Grunddaten, können im oberen Modulreiter Tagesarten ausgewählt werden. Hier können nun zusätzliche Tagesarten definiert werden. Definieren Sie hier, neben den fest verdrahteten Tagesarten (Sonntag bis Samstag und Feiertag), die von Ihnen zusätzlich benötigten Tagesarten wie z.B. Betriebsurlaub, Tage der offenen Tür usw.. Definition der Tagesart Halbtag siehe bitte. Bitte beachten Sie, dass die Tagesart Betriebsurlaub nur für Zeitberechnungen der Lieferungen, Los-Durchlaufzeiten und ähnliches verwendet wird. Für die Berechnung der Anwesenheitszeiten der Mitarbeiter wird diese Tagesart ignoriert. Somit können z.B. Urlaub, auch wenn es ein zentral verordneter Betriebsurlaub ist, entsprechend verbucht und abgerechnet werden. Gegebenenfalls nutzen Sie bitte für das Eintragen der Betriebsurlaube auch die Funktion alle Mitarbeiter. Das bedeutet auch, dass für ein Datum an dem Betriebsurlaub (BU) definiert ist, für die Berechnung der Pausen diese Tagesart ignoriert wird und anstatt dessen die eigentliche Tagesart, z.B. Dienstag, verwendet wird.
Mit dem Betriebskalender (unterer Modulreiter) werden die Feiertage und auch Ihre eigenen besonderen Tagesarten festgelegt.
Wir haben bewusst auf die automatische Berechnung der Feiertage verzichtet, da diese auch in unserem Kulturkreis sehr länderspezifisch ist. Bitte denken Sie daran, die Feiertage rechtzeitig für die Zukunft festzulegen. Zur Vereinfachung finden Sie im Reiter Vorlage jedoch die Möglichkeit gleichbleibende Feiertage jedes Jahres vorzudefinieren.
Der Betriebskalender ist die Definition an welchen Tagen andere Tagesarten als die üblichen Wochentage gelten. Dies wirkt sich wiederum in der Mitarbeiterzeitabrechnung, aufgrund der Zeitmodelle der Mitarbeiter und in den Zutrittsmodellen entsprechend aus.
Unter Religion kann eine Bekenntnis-spezifische Beschränkung der Feiertagsdefinition angegeben werden. D.h. hat ein Mitarbeiter aufgrund seiner Religionszugehörigkeit an diesem Tage frei, so muss für diesen Tag die entsprechende Tagesart (z.B. Feiertag) angegeben werden und zusätzlich angeführt werden, dass dies nur für diese Religion gilt. Haben mehrere, aber nicht alle Religionen an diesem Feiertag frei, so kann dies entsprechend oft angegeben werden. Bei der Definition von Feiertagen welche generell gelten, muss die Religionsdefinition frei bleiben. Dies ist insbesondere in Kombination mit den Zutrittsberechtigungen von Bedeutung.
Hinweis zu Betriebsunterbrechung. Die Tagesart Betriebsunterbrechung, BU, dient nur dazu, diese Tage in der Lieferdauer an Ihre Kunden zu berücksichtigen und in der automatischen Ermittlung des Arbeitsgang Beginns diese Unterbrechnung, z.B. für den Betriebsurlaub, zu berücksichtigen.
Hinweis zu religionsspezifischen Feiertagen im Zutritt: Bei der Tagesart (z.B. Feiertag) werden für die Zutrittsberechtigung nur jene Definitionen berücksichtigt, die OHNE Religionseinschränkung angelegt wurden. D.h. auch Mitarbeiter, die aufgrund Ihres Bekenntnisses einen Feiertag haben, haben Zutritt, so als wenn diese Definition nicht gegeben wäre.
Definition jährliche wiederholender Feiertage:
Im Reiter Vorlage können Sie einerseits bestimmte Tage jedes Jahres als Feiertag definieren (Bsp. 1.1. = Neujahr). Weiters gibt es Feiertage, die sich auf Grund von anderen Tagen berechnen lassen (Christi Himmelfahrt ist immer 39 Tage nach dem Ostersonntag). Nach der Erfassung können Sie mit einem Klick auf den Button (Feiertage für ein bestimmtes Jahr eintragen) die definierten Feiertage nach der Auswahl des Jahres eintragen.
Hinweis: Von Kieselstein ERP werden die Feiertage Österreichs mitgeliefert - bitte überprüfen Sie, ob diese für Ihr Unternehmen auch zutreffen bevor Sie das neue Jahr eintragen.
Dieses Reiter dient zur Erfassung der bereits abgerechneten Zeiten. Vom Grundgedanken her werden hier die bereits ausbezahlten Stunden eingetragen. Es werden also nur die Stunden eingegeben, welche Sie Ihren Mitarbeitern durch Auszahlung oder sonstige Vergütung bezahlt haben. Diese Zeiten reduzieren den Gleitzeitsaldo Ihrer Mitarbeiter.
Eine Sonderstellung nehmen die Gutstunden und die Qualifikationsprämie ein.
Die Gutstunden werden dem Mitarbeiter gutgeschrieben. Die Qualifikationsprämie ist ein Geldbetrag welchen Sie Ihrem Mitarbeiter aus besonderen Gründen ausbezahlen.
Unter finden Sie den aktuellen Gleitzeitsaldo des jeweiligen Mitarbeiters.
Dieser wird immer beim Druck einer Monatsabrechnung aktualisiert.
Daraus ergeben sich zwei Forderungen:
a.) Wenn Zeitdaten aus alten Monaten verändert werden, so müssen die Monatsabrechnungen ab diesem Zeitpunkt neu ausgedruckt (aufgerollt) werden. Damit erhalten Sie zugleich auch die entsprechenden Belege für Ihre Mitarbeiter.
b.) In manchen Unternehmen werden Gleitzeitguthaben nur eine gewisse Zeitlang anerkannt oder immer zu einem bestimmten Zeitpunkt (Quartalswechsel) wieder auf Null gesetzt. Daher können diese Daten auch manuell verändert werden. Um nun eine Neuberechnung zu unterbinden, müssen Sie bitte die Checkbox gesperrt (gefroren) anhaken. Ist der Eintrag gefroren, so wird er von Kieselstein ERP nicht mehr verändert.
Der im Personal im Reiter Gleitzeitsaldo angezeigte Wert entspricht den tatsächlich geleisteten bzw. vom Arbeitgeber zu bezahlenden Stunden abzüglich den Sollstunden usw.. Parallel dazu gibt es die verschiedenen Überstundenarten. Diese werden gerne in Normalstunden umgerechnet dargestellt. Addiert man nun beide Werte, so erhält man die z.B. bei einer Kündigung auszubezahlenden Normalstunden. Oder auch die Stunden, die der Mitarbeiter “abfeiern” darf, bis er wieder einen Null-Saldo hat.
Ja.
Dazu müssen zuerst die verschiedenen Zulagen definiert werden, um diese dann den verschiedenen Tätigkeiten zuzuordnen.
Für die Definition der Zulagen gehen Sie im Personal, untere Modulreiter Grunddaten. Nun Modulreiter Zulage.
Legen Sie hier nun die in Ihrem Unternehmen gewährten Zulagen an.
Um die Zulage(n) einem Artikel / einer Tätigkeit zuzuordnen wählen Sie im Personal den unteren Modulreiter Artikelzulage.
Definieren Sie hier die zulagenbehafteten Artikel.
Wurde nun eine zulagenbehaftete Tätigkeit in der Zeitbuchung verwendet, so wird dies in der Monatsabrechnung
in einer eigenen Zeile ausgewiesen.
Die Ausweisnummer wird für die Verbindung zwischen Personalkarte und Person verwendet. D.h. wenn in deinem Unternehmen z.B. RFID Tags (Mifare, Legic, ….) verwendet werden, so muss die Seriennummer des jeweiligen RFID Tags, der in der Regel 2x4Byte (Zeichen) lang ist, bei der Ausweisnummer eingetragen werden. Beim Verlust kann jederzeit ein anderer RFID Tag verwendet werden. D.h. hier die klare Trennung zwischen Personalnummer, welche auch für die Lohnverrechnung wichtig ist und der Identifikation des Mitarbeiters.
Werden nur Barcodes als Ausweis verwendet, so wird üblicherweise eine fortlaufende mindestens dreistellige Zahl oder 1:1 die Personalnummer verwendet.
Wenn in Ihrer Kieselstein ERP Installation auch die Zeiterfassungsstifte verwendet werden, so muss, aus Gründen der Stiftsoftware bzw. Stiftbedienung, die Ausweisnummer exakt dreistellig angegeben werden. Bitte unterscheide hier klar zwischen der Personalnummer und der Ausweisnummer.
Die Personalnummer sollte mit deiner Lohnverrechnung übereinstimmen, die Ausweisnummer ist die Übersetzung auf die Personalkarten und Gegebenheiten in deinem/euren Unternehmen.
Es können auch alphanumerische Personalnummern vergeben. Bitte definiere im Mandantenparameter PERSONALNUMMER_ZEICHENSATZ, die verwendbaren Zeichen.
Hinweis:
Der Andruck der Barcodeetiketten erfolgt mit der lesbaren Personalnummer, im Barcode ist jedoch die Ausweisnummer enthalten.
Nachdem einige Anwender auch immer nur nach Ausweis suchen, sei hier der Hinweis dass dies meistens mit Ausweisnummer beschrieben ist.
Werden Ausweisnummern geändert, so muss unbedingt darauf geachtet werden, dass vor dieser Änderung die Daten aller Offline-Geräte, welche ja nur die Ausweisnummer abspeichern können, in Ihre Kieselstein ERP Datenbank übertragen haben. Erst danach darf die Ausweisnummer geändert werden. Bitte denken Sie gegebenenfalls auch an die Offline fähigen Zeiterfassungsterminals 5.6 und Nettop.
Wenn beim Druck der Barcodeliste ein Fehlermeldung ähnlich
Source text : it.businesslogic.ireport.barcode.BcImage.getBarcodeImage(9,"$P"+$F{Ausweisnummer},false,false,null,0,0) erscheint, so ist in einer der Ausweisnummern ein im Barcode nicht darstellbares Zeichen enthalten.
Zur Behebung drucken Sie bitte die Personalliste (ohne Barcode) aus und überprüfen Sie die unter Ausweisnummer angegebenen Einträge. Für gültige Barcodezeichen siehe [bitte](../System/barcodes.htm#Von den Barcodes unterstützte Zeichen).
Bitte tragen Sie eine Ausweisnummer (unter Details) ein.
Wenn Sie einen Mitarbeiter haben, der vor 1970 geboren wurde, geben Sie sein Geburtsdatum manuell in das Textfeld ein z.B. 24.11.1964.
Hier wird die Zutrittsklasse des Ausdruckdatums angezeigt, also die jetzt gültige Zutrittsklasse.
Die Personalliste gibt ihnen eine Übersicht über alle Mitarbeiter des gewählten Mandanten.
Hier stehen verschiedene Auswahlmöglichkeiten / Auswertungen zur Verfügung:
Sortierung: Wählen Sie die gewünschte Sortierung
Stichtag: Ist dieser nicht angehakt, so werden alle Mitarbeiter, nur in Abhängigkeit von versteckt aufgeführt. Ist Stichtag angehakt, so werden diejenigen Mitarbeiter angeführt, welche zum Stichtag im Unternehmen eingetreten sind, also ein Eintrittsdatum eingetragen haben und zum Zeitpunkt noch nicht ausgetreten sind.
Plus Versteckte: Es können Mitarbeiter als versteckt gekennzeichnet werden. Wenn Sie die Berechtigung besitzen versteckte Mitarbeiter auch anzuzeigen, so können Sie diese mit ausdrucken lassen.
Barcodeliste: Ausdruck einer Liste mit den Barcodes der Mitarbeiterausweisnummern für die Zeiterfassungsbuchungen mittels Barcodescanner / Zeiterfassungsstifte.
Hinweis: Die angedruckten Zutrittsklassen werden anhand des Stichtages bestimmt. Ist kein Stichtag angegeben, so wird die Zutrittsklasse zum aktuellen Datum, also dem Datum des Ausdruckes, ermittelt.
Beachten Sie dazu bitte auch, dass die Sollstunden für die Berechnung der 50%igen Überstunden anhand des Zeitmodells zum 1.des jeweiligen Monates verwendet werden. D.h. auch wenn ein Mitarbeiter z.B. zum 2.5. eintritt, sollte die Gültigkeit seines Zeitmodells bereits mit 1.1. definiert sein.
Das hängt unter Umständen vom Zeitmodell ab. Siehe dazu bitte [Sollstunden pro Monat](Zeitmodell_Definition.htm#Sollstunden pro Monat) in der Zeitmodelldefinition und beachten Sie, dass diese Berechnung immer für das Zeitmodell des 1. des Abrechnungsmonates gilt.
Ja. Im Personalmodul im Menüpunkt Bearbeiten, Kommentar kann ein eigenständiger Kommentar für diese Person hinterlegt werden. Dieser Kommentar ist vom Partner aus nicht sichtbar, damit hier wirkliche Interna abgelegt werden können.
Im Personalmodul, Detail, sollte für jede Person ein Kurzzeichen eingetragen sein.
Die Definition des Kurzzeichens kann bis zu dreistellig sein.
Das Kurzzeichen wird bei den Ausdrucken und vor allem auch bei allen Statusanzeigen des Änderns, Neuanlegens verwendet. Eine Änderung eines Kurzzeichens wirkt sofort in allen angezeigten Daten.
In der Auswahlliste des Personalstammes werden auch die Kurzzeichen angezeigt. D.h. durch Klick auf die Spalte haben Sie eine entsprechende Sortierung und damit eine Übersicht über alle vergebenen Kurzzeichen.
Gerade für die Planung des Mitarbeitereinsatzes / stimmen die Qualifikationen meiner Mitarbeiter mit meinen Aufgaben / erforderlichen Arbeiten überein, ist es erforderlich zu definieren, welcher Mitarbeiter welche Tätigkeiten ausführt und zu wieviel Prozent seiner Anwesenheitszeit er diese Tätigkeit ausführt. Daraus können, unter Berücksichtigung der geplanten Abwesenheiten wie Urlaub, Krank, Zeitausgleich, usw. die verfügbaren Stunden je Mitarbeiter und Tag berechnet werden. Siehe dazu z.B. auch Auslastungsvorschau. Bei der Zuweisung der einzelnen Tätigkeiten, also Arbeitszeitartikel, achten Sie bitte darauf, dass wenn 100% Verfügbarkeit erreicht sind, keine Änderungen mehr vorgenommen werden können, sondern die letzte / eine Tätigkeit gelöscht werden muss und erst danach wieder eine weitere Tätigkeit eingefügt werden kann.
Die Verfügbarkeit kann auch genutzt werden, um die Arbeitszeitartikel Personen zuzuordnen und so zu steuern, wer welche Arbeiten verrichten kann und darf. Wenn in der Zeiterfassung auf Belege gebucht wird und bei Klick auf den Startknopf (z.B. Modul Auftrag) wird, wenn der Parameter ARBEITSZEITARTIKEL_AUS_PERSONALVERFUEGBARKEIT=1, wird als Arbeitszeit der Artikel mit der höchsten Verfügbarkeit vorbesetzt. Wenn keine Verfügbarkeit definiert ist, dann greift der Parameter DEFAULT_ARBEITSZEITARTIKEL, somit wird der dort hinterlegte Arbeitszeitartikel verwendet.
Personalkosten in den Nachkalkulationen
Für die Kosten der Tätigkeiten in den Nachkalkulationen stehen drei verschiedene Betrachtungen der Ist-Zeiten zur Verfügung. Diese kann mit dem Parameter: PERSONALKOSTEN_QUELLE bestimmt werden. Es stehen dafür folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
Wert | Bedeutung |
---|---|
0 | Es wird der Gestehungspreis der Tätigkeit herangezogen |
1 | Es wird der Kostensatz der Personengruppe verwendet |
2 | Es wird der unter Personalgehalt definierte Stundensatz verwendet. |
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Kosten der Sollzeiten immer anhand der bei der entsprechenden Tätigkeit hinterlegten Gestehungspreise basiert. Zu Personalkosten siehe bitte auch Gehalts-/Lohnkosten Definition.
Wenn für die Erfassung der Ist-Kosten die Personalkostenquellen 1 (Gruppe) bzw. 2 (Stundensatz der Person) verwendet werden, so gibt es immer wieder verschiedene Tätigkeiten, bei denen zwar kein Material als Verbrauch gebucht wird, die aber trotzdem höhere Kosten verursachen als die üblichen Tätigkeiten der Personen. So arbeitet ein Mitarbeiter einerseits auf einem Handarbeitsplatz und andererseits wechselt er auf den Arbeitsplatz zum Schweissen. Wenn man nun nicht detailliert die Maschinen buchen will / kann, so ist es doch so, dass es unterschiedliche Kostensätze sind, die in der Kostenbetrachtung herangezogen werden müssen. Dafür haben wir den Artikelzuschlag geschaffen. D.h. hier werden für bestimmte Tätigkeiten, ab einem gewissen Stichtag (gültig ab), zusätzliche Kosten pro Stunde zur Mitarbeiter-Lohnmittelstunde hinzugerechnet. Dieser Zuschlag wird nur bei der Kalkulation der Ist-Zeiten berücksichtigt.
Im Modul Personal finden Sie im oberen Modulreiter Gehalt auch den Leistungswert in %. Dieser Faktor gibt an, mit welchem Leistungswert Sie die vom diesem Mitarbeiter geleisteten Stunden tatsächlich berücksichtigen wollen. Dies ist z.B. für Lehrlinge (Azubis) von Bedeutung. Im ersten Lehrjahr hat ein Lehrling / Azubi z.B. einen Leistungswert von 30%. Das bedeutet, dass er für eine Tätigkeit praktisch drei mal so lange brauchen darf wie ein entsprechend ausgebildeter Mitarbeiter. Bei Einstellung des Parameters PERSONALKOSTEN_QUELLE = 0 (Gestpreis der Tätigkeit) wird der jeweilige Leistungswert in den folgenden Nachkalkulationen entsprechend berücksichtigt. Ist der Leistungswert nicht definiert, so wird er mit 100% angenommen.
Beachten Sie bei der Definition des Leistungswertes für verschiedene Monate, dass damit auch die Stundensatz-Definition für das jeweilige Monat vorgenommen wird. D.h. die Stundensätze sind ebenfalls mit dem Leistungsfaktor einzugeben.
Unter Daten finden Sie auch die Personalgruppe. Diese dient dazu, Ihre Produktions-Mitarbeiter in diese Gruppen einzuteilen und damit die entsprechenden Kostenfaktoren/Stundensätze für die Berechnung des Wertes der Istzeiten zu definieren. Die Personalgruppen können im unteren Modulreiter Personalgruppe definiert werden. Legen Sie hier auch die Sätze für die sogenannte Lohnmittelstunde der jeweiligen Personalgruppe fest.
Kollektivvertrag / Tarifvertrag
Siehe bitte Überstundenabrechnung.
Aktive und passive Reisezeiten
Bereitschaftsverwaltung
Im Modul Personal finden Sie in den unteren Modulreitern auch den Reiter Bereitschaft. Damit können Sie die Bereitschaftsstunden Ihrer Mitarbeiter entsprechend erfassen. In der Monatsabrechnung wird bei Bereitschaftsstunden die Bereitschaft als Anhang mit aufgeführt. Grundsätzlich wird eine Bereitschaft durch eine Anwesenheit unterbrochen. Im Personal im Reiter Bereitschaft werden Bereitschaftsarten und die Bereitschaftsstunden je Tagesart definiert. Die Bereitschaftsdauer kann grundsätzlich von 00:00 bis zu einer Uhrzeit des Tages oder als gesamter Tag definiert werden.
Die tatsächliche Bereitschaft wird im Modul Zeiterfassung im oberen Reiter Bereitschaft für den jeweiligen Mitarbeiter eingetragen. Da Bereitschaften sich an den Übergabetagen üblicherweise überschneiden, müssen Beginn und Ende mit Uhrzeit angegeben werden. Die grundsätzliche Idee ist, dass beim Mitarbeiter in der Zeiterfassung definiert wird, von wann bis wann der Mitarbeiter welche Bereitschaftsart hat. Die tatsächliche Bereitschaft, also zu welcher Uhrzeit, an welchem Tag, wird durch die Bereitschaftsart definiert. Da es immer wieder vorkommt, dass man gerne eine kurze Begründung für eine Bereitschaft angeben möchte kann bei jeder Bereitschaftsdefinition beim Mitarbeiter auch ein Kommentar mit angegeben werden, welcher dann bei der Monatsabrechnung mit angedruckt wird.
Hinweis: Sollte wider erwarten eine Bereitschaft tatsächlich um 24:00 enden, so tragen Sie bitte als Ende 00:00 des darauf folgenden Tages ein. Technisch gesehen gibt es 24:00 nicht und 23:59 würde dem Mitarbeiter 0,02Std seiner Bereitschaft abziehen.
Es stehen für die Erfassung / Berechnung des kalkulatorischen Lohnmittelstundensatzes zwei Versionen zur Verfügung.
Die Unterscheidung welche Berechnung verwendet wird, wird durch den Parameter LOHNSTUNDENSATZKALKULATION_KALENDERWOCHEN definiert. Steht dieser auf 0, so wird nur die Beaufschlagung des eingetragenen Lohnmittelstundensatzes mit einem Faktor für die Bestimmung des kalkulatorischen Lohnmittelstundensatzes verwendet. In diesem Falle dienen die Felder des monatlichen Gehaltes Ihrer Information.
Hinter beiden Berechnungen steckt auch die Idee, dass eine größtmögliche Transparenz erzielt, ersichtlich, sein sollte.
Beaufschlagung des eingetragenen Lohnmittelstundensatzes mit einem Faktor
Bitte beachten Sie hier die Position des Radio-Buttons. Steht dieser bei Faktor, so wird für die Berechnung der Faktor verwendet. Steht dieser bei Kalk.Stundensatz, so wurde dieser manuell eingegeben und der Faktor wird nur zu Ihrer Information angezeigt.
Mit dieser Funktion wird aus den Brutto-Brutto Gehaltskosten der kalkulatorische Lohnmittelstundensatz errechnet, unter der Annahme von Kalenderwochen, Feiertagswochen, Krankenstandswochen, sowie der Angabe der zusätzlichen monatlichen Sonderzahlungen (die ja doch in jedem Land / Unternehmen anders gehandhabt werden).
Die Berechnung des Lohnmittelstundensatz aus den monatlichen Brutto-Brutto Lohnkosten erfolgt nach folgender Formel:
Brutto-Brutto-Lohnkosten * (12+Sonderzahlungen) / theoretische Jahres-Ist-Stunden
Die Berechnung der theoretischen Jahres-Ist-Stunden erfolgt nach folgender Formel:
(52Kalenderwochen – Urlaubswochen – Krankenwochen – Feiertagswochen) * Summe der Wochensollstunden = theoretische Jahres-Ist-Stunden.
Die Basis für die Sollstunden pro Woche sind die Sollstunden aus dem Zeitmodell welches zum 1. des ausgewählten Monates gültig ist.
Es ist dies die vereinfachte Berechnung der voraussichtlichen Jahres-Ist-Stunden, mit einer Schwankungsbreite von ca. 1-2Tagen pro Jahr (wegen Feiertagen), was für die Kalkulation ausreichend genau ist. Es wird daher auch die Wochenbetrachtung für diese Berechnung verwendet.
Um dies zu erreichen müssen folgende Parameter eingestellt werden:
Parameter | Beschreibung | empfohlener Wert |
---|---|---|
LOHNSTUNDENSATZKALKULATION_KALENDERWOCHEN | Anzahl der Wochen eines Kalenderjahres | 52 |
LOHNSTUNDENSATZKALKULATION_FEIERTAGSWOCHEN | Anzahl der Feiertage eines Kalenderjahres umgelegt auf Kalenderwochen | 2 in A |
LOHNSTUNDENSATZKALKULATION_KRANKWOCHEN | Anzahl der Kranktage eines Kalenderjahres umgelegt auf Kalenderwochen | 1 |
LOHNSTUNDENSATZKALKULATION_SONDERZAHLUNGEN | Anzahl der Sonderzahlungen auf Monatsbasis pro Jahr | 2 in A (oder mehr)0,1,2 in D |
Als zusätzlicher Wert wird die Anzahl der Urlaubswochen aus dem Urlaubsanspruch (Jahresanspruch in Wochen) verwendet. Somit ergibt sich, bei obiger Einstellung, für einen Mitarbeiter mit einer 38,5Std Woche an theoretischen Jahres-Ist-Stunden:
(52 - 5 - 1 - 2) * 38,5 = 1.694 Std.
Die Abweichung gegenüber dem tatsächlichen Wert kann im Modul Zeiterfassung, Info, Zeitsaldo überprüft werden. Passen Sie die Daten gegebenenfalls entsprechend an.
Somit ergibt sich (Jänner 2014 in Österreich) für ein Bruttogehalt von 2.000,- € ein Lohnmittelstundensatz von 21,70 € und mit einem Korrekturfaktor, z.B. für Stillstandszeiten, Verteilungs- und Ausbildungszeiten und ähnlichem von 20% ein kalkulatorischer Stundensatz von 26,04 €, von denen der Mitarbeiter ca. 8,65€ netto ausbezahlt bekommt (auch während seines Urlaubs usw.)
Info: An der Anzeige des Feldes der Kalk.Ist-Jahresstunden sehen Sie, dass die Berechnung anhand des Brutto-Brutto-Gehaltes und den Kalk.Ist-Jahresstunden erfolgt.
Wird nun mit Neu ein weiterer Datensatz zu einem anderen Monat angelegt, so werden die Daten der jüngsten Gehaltsdefinition als Vorschlagswert übernommen.
In der Anzeige werden die Kalk.Ist-Jahresstunden in Rot dargestellt, wenn die bei der Erfassung gespeicherten Stunden mit den nun aktuell berechneten Stunden nicht übereinstimmen. Sollten diese aktualisiert werden, so kann durch Ändern und Speichern der nun gültige Wert übernommen werden.
Bitte beachten Sie, dass eine Änderung des Kalk.Stundensatzes in den Berechnungen, z.B. Ablieferwert der Lose, erst durch eine erneute Nachkalkulation gegebenenfalls aktualisiert wird.
Dies bedeutet, dass die Berechnung noch nicht durchgeführt wurde. Um diese durchzuführen, klicken Sie bitte auf ändern. Dadurch werden für das entsprechende Jahr / Monat die Kalkulatorischen Jahresstunden aus den aktuellen Zeitmodellen errechnet und bei dieser Buchung hinterlegt.
Werden die Kalkulatorischen Ist-Jahresstunden in Rot angezeigt, so hat sich im Hintergrund die Zeitbasis geändert. Das bedeutet, dass diese neu errechnet werden müssen. Auch hier genügt ein Klick auf Ändern um diese neu zu berechnen.
Da dies ja die Basis für Ihre Nachkalkulationen, vor allem für den DBII ist, darf diese Neuberechnung nicht ohne Ihrem Wissen durchgeführt werden.
Ja. Aus Gründen der Transparenz und Nachvollziehbarkeit werden auch die Gehaltszahlen lesbar in der Datenbank gespeichert. Bitte beachten Sie dies, wenn durch Administratoren direkte Zugriffe auf die Datenbank möglich sind.
Um auch die Aufwendungen für die Personalkosten in der Liquiditätsvorschau darstellen zu können, wurden folgende Funktionalitäten mit implementiert:
Feld | Wirkung |
---|---|
Gehalt Netto | Wird zum Stichtag Netto fällig |
Lohnsteuer | Wird zum Stichtag Lohnsteuer fällig |
Sozialabgaben | Wird zum Stichtag Sozialabgaben fällig |
Diese Daten können im Personal, Grunddaten, Zahltag eingegeben werden.
Die Sozialabgaben errechnen sich aus dem Gehalt BruttoBrutto (also Ihrem gesamten Gehaltsaufwand) abzüglich dem Nettogehalt und abzüglich den Sozialabgaben. Da in Österreich die Sozialabgaben gemeinsam mit der Lohnsteuer fällig werden, kann die Erfassung der Lohnsteuer auch entfallen. In diesem Falle würden die gesamten Abgaben in der Liquiditätsvorschau unter Sozialabgaben angeführt werden.
Bei der Definition der Fälligkeit des Nettogehaltes gilt die erste Zeile (nach dem Monat). Hier können, wenn Monatsletzter angehakt, die Tage angegeben zu denen das Nettogehalt vorfällig eingeplant werden sollte. Bei den Banktagen werden Feiertage und Wochenende (Sa, So) berücksichtigt.
Sollten Gehälter z.B. bereits zur Monatsmitte bezahlt werden, so bitte den Haken bei Monatsletzter entfernen und den Stichtag für das Nettogehalt mit angeben.
Stichtag Lohnsteuer. Hier wird in A üblicherweise der 15. für das Folgemonat eingegeben. Zu diesem Termin wird die Bezahlung der Summe der Lohnsteuer aller im Bezugsmonat (November) eingetretenen Mitarbeiter in die Liquiditätsvorschau übernommen.
Stichtag Sozialabgaben. Zu diesem Termin wird die Bezahlung der Sozialabgaben aller im Bezugsmonat eingetretenen Mitarbeiter in die Liquiditätsvorschau übernommen.
Werden bei Stichtag Lohnsteuer bzw. Stichtag Sozialabgaben Negative Tage eingegeben, so wird die Fälligkeit unter Berücksichtigung von Wochenenden und Feiertagen um diese Tage in Bezug zum Monatsletzten errechnet.
Faktor. Die angeführten Beträge (Brutto, Netto, …) werden mit dem angeführten Faktor multipliziert um auch die Zahlung der Urlaubs- und Weihnachtsgelder (Remureneration) darstellen zu können.
Hinweis:
Bei den Gehältern wird keine eventuelle Aliquotierung errechnet. D.h. sollte ein Mitarbeiter während des Monates Ein- bzw. Aus-treten, so wird trotzdem das für den Monat eingetragene Gehalt in seiner vollen Höhe in die Liquiditätsvorschau übernommen.
Übliche Einstellungen:
Österreich: Bei der Fälligkeit der Nettogehälter -1 und Monatsletzter angehakt (ausgenommen Landesbedienstete/Beamte)
Bei Stichtag Lohnsteuer und Sozialabgaben 15
Faktor 1, und für Juni und November 2 für das 13. & 14. Gehalt
Deutschland: Bei der Fälligkeit der Nettogehälter -1 und Monatsletzter angehakt
Bei Stichtag Lohnsteuer 10
Bei Stichtag Sozialabgaben -5
Faktor: In der Regel für alle 12Monate 1
Im Reiter Gehalt des Personals kann auch eine Überstundenpauschale definiert werden. Dieser Wert bewirkt, dass ab seiner Gültigkeit auf der Monatsabrechnung Überstunden bis zu den angegebenen Stunden als Überstunden abgezogen werden. Bitte beachten Sie, dass ein nicht Erreichen der Überstundenpauschale gemäß den gesetzlichen Vorgaben, keine Reduktion, keinen negativen Gleitzeitsaldo bewirkt. Beispiel: Überstundenpauschale: 10Std Gleitzeitsaldo für März: 9Std -> bewirkt dass vom Gleitzeitsaldo nur 9Std abgezogen werden, die Gleitzeitstunden gehen NICHT ins Minus Gleitzeitsaldo für April: 12Std -> bewirkt dass der Gleitzeitsaldo um 10Std reduziert = Überstundenpauschale wird. Die Gleitzeitstunden gehen mit 2Std. ins Plus.
Im Reiter Gehalt des Personals kann auch eine DRZ-Pauschale definiert werden. DRZ = Durchrechnungszeitraum. Das bedeutet: In immer mehr Unternehmen werden die Anwesenheitszeiten der Mitarbeiter auf z.B. Jahresdurchrechnungszeiten gerechnet, insbesondere im Zusammenhang mit sogenannten All-In-Verträgen. Daraus ergibt sich, dass der Mitarbeiter eine Überstundenpauschale hat, welche in beiden Richtungen wirkt. Das heisst also, dass zu seinem Wochen-Stunden-Soll in der Monatsabrechnung noch die unter DRZ-Pauschale definierten Stunden hinzugerechnet werden. Also seine Sollzeit für das Monat z.B. um 10Stunden höher ist. Daraus ergibt sich auch, dass der Gleitzeitsaldo auch nur aufgrund der DRZ-Pauschale negativ werden kann, was bei der Überstundenpauschale nicht ist. Bitte beachten Sie dass dies üblicherweise für einen Durchrechnungszeitraum von 53Wochen gemacht wird. Danach ist der aktuelle Saldo anhand der rechtlichen Gegebenheiten auszugleichen. Dieser Ausgleich muss bitte manuell, im Reiter Gleitzeitsaldo gemacht werden. D.h. in der Regel wird nach der Abrechnung ein eventuell negativer Saldo auf Null gestellt. Denken Sie daran den Haken bei gefroren zu setzen. In der Monatsabrechnung finden Sie die Pauschale des Durchrechnungszeitraumes unter dem Feiertagssoll angeführt.
Im Reiter Parameter kann eine BCC (Blind Carbon Copy) EMail Adresse angegeben werden. Das bewirkt, dass jedes ausgehende EMail dieser Person, also dieses Kieselstein ERP Benutzers auch an die BCC Adresse gesandt wird. Ist eine BCC Adresse hinterlegt, so wird dies, beim Versand als EMail rechts neben der CC-Adresse angezeigt.
[Siehe bitte](../Zeiterfassung/Reisezeiten.htm#Definition von Fahrzeugen)…..daten sind üblicherweise
Wie geht man bei der Definition der Zeitmodelle vor, was ist zu beachten ?
Mit den Zeitmodellen wird die Verwendung der Anwesenheitszeiten definiert.
Für die Definition der Zeitmodell gehen Sie wie folgt vor.
Werden automatische Pausen verändert, so werden diese Änderungen nicht automatisch in den alten Daten nachgezogen.
Wenn diese nachgezogen werden sollten, so verwende bitte Pflege, Automatikbuchungen in der Zeiterfassung.
In der Personalverwaltung wählen Sie den unteren Modulreiter Zeitmodelle definieren.
Mit neu erzeugen Sie ein neues Zeitmodell.
In der Kennung geben Sie einen Kurzbegriff für das Zeitmodell an und in der Bezeichnung geben Sie die für Sie eindeutig sprechende Bezeichnung des Zeitmodells an. Mit Speichern wird das Zeitmodell erzeugt.
Feld | Bedeutung |
---|---|
Teilzeitmodell | Wird hier ein Haken gesetzt, so werden bei den Saldendarstellungen an den Terminals der Urlaubsanspruch in Stunden anstatt in Tagen ausgegeben. |
Versteckt | Dieses Zeitmodell sollte in der üblichen Liste der Zeitmodelle nicht mehr aufscheinen |
Urlaubstage pro Woche | Definieren Sie hier, für die Berechnung des tatsächlichen Urlaubsanspruches, wieviele Urlaubstage = Arbeitstage in diesem Zeitmodell hinterlegt sind. Warum ist diese Hinterlegung erforderlich? Es gibt so manche Konstellation bei der Mitarbeiter auch außerhalb der üblichen 5Tage Woche arbeiten und deren Anspruch trotzdem Wochenweise geregelt ist. Denken Sie dabei z.B. an Kellner, Greenkeeper usw. |
Sollstunden pro Monat | Wird hier ein Wert eingetragen, so basiert die Monatsabrechnung für dieses Zeitmodell immer auf den angegebenen Sollstunden, anstelle der automatisch errechneten Sollstunden aufgrund der Kalendertage.Verwenden Sie diese Definition nur, wenn Ihre Verträge mit den Mitarbeitern eine Vereinbarung enthalten, dass für jedes Monat xx Std. (z.B. 174) als Sollstunden zu leisten sind.Beachten Sie bitte, dass bei Verwendung dieser Definition, ein eventuelle Zeitmodellwechsel immer zum 1. des Monates erfolgen muss. |
Dynamisch Pause | Wird ein Zeitmodell mit dynamischen Pausen definiert, so wirken die automatischen Pausen ab in die Zukunft.Bitte beachten Sie, dass bei der Buchung der Pausen auf Buchungen die innerhalb der errechneten Pausen liegen, derzeit keinerlei Rücksicht genommen wird. |
Täglicher Zeitabzug | Der hier eingetragene Wert wird jeden Tag, an dem Zeitbuchungen sind als Minutenfaktor von der gebuchten Istzeit beim ersten Kommt abgezogen. Achten Sie bei Einträgen hier ebenfalls auf die Erfordernis der Vereinbarung mit Ihren Mitarbeitern. |
Maximale Wochen- Iststunden | Der hier eingetragene Wert bewirkt, dass die maximale Anwesenheitszeit nicht überschritten werden kann. Eine entsprechende Fehlermeldung wird am letzten Tag mit Zeitbuchungen der Woche angezeigt. Hinweis: Die mehr gearbeiteten Stunden sind durch einen Vergleich des Zeitdatenjournal (Monatssumme) mit der Monatsabrechnung ersichtlich. |
Maximal erlaubte Mehrzeit | Die maximale erlaubte Mehrzeit beschränkt den verbleibenden Gleitzeitsaldo auf den eingetragenen Wert, auch monatsübergreifend.Wird dieser Wert überschritten, so wird der Gleitzeitsaldo auf diesen Maximalwert gesetzt und die Differenz bei den Überstunden abgezogen. |
Fixe Pausen trotz Kommt/Geht eintragen | Entgegen der üblichen Regelung sollten die fixen Pausen auch wirken, wenn der Mitarbeiter z.B. später kommt oder früher Geht.D.h. wenn z.B. die fixe Pause des Tages von 9:00-9:30 ist und der Mitarbeiter kommt erst um 9:15, so geht er als erstes in die Pause und beginnt seine Arbeit eigentlich erst um 9:30. |
ZeitgutschriftKommt / Geht | Der Mitarbeiter bekommt für jeden anwesenden Tag für das erste Kommt bzw. das letzte Geht eine entsprechende Zeitgutschrift zu seiner Kommt bzw. Gehtzeit hinzugerechnet. Siehe auch [Gutzeiten pro Tag](../Zeiterfassung/index.htm#Gutzeiten pro Tag). |
Feiertagssoll addieren | Ist dies nicht angehakt, so werden die Sollzeiten des Feiertags als Istzeiten betrachtet. |
Schicht | Definition welche Schichtzuschläge gegebenenfalls für dieses Zeitmodell anzuwenden ist. [Siehe](../Zeiterfassung/index.htm#Schichtzuschlaege definieren). |
Firmenzeitmodell | Ist das Zeitmodell welches für Ihr Unternehmen für die automatische Berechnung der Los-Durchlaufzeiten verwendet wird. Siehe dazu bitte [auch] |
( /fertigung/losverwaltung/#kann-der-losbeginn-automatisch-errechnet-werden ) und auch Auftrag. | |
unproduktive Zeit als Pause buchen | Wenn angehakt, werden alle unproduktiven Zeiten zwischen Belegen bzw. zwischen Pausen als Pause eingebucht. |
Feiertag am nächsten Tag | Wird nur für die dritte Schicht verwendet und wenn eigentlich das Schichtmodell um einen Tag versetzt ist.Beispiel: Üblicherweise beginnt in der dritten Schicht, der Montag am Sonntag um 22:00. Somit beginnt auch der Feiertag am Vortag um 22:00. In manchen Unternehmen ist es aber ersessenes Recht, dass die dritte Schicht des Montags erst am Montag um 22:00 beginnt. Somit verschiebt sich die Feiertagsbetrachtung um einen Tag.Man könnte auch sagen: Üblich ist, der Tag an dem die Nachschicht endet. Mit dem Haken bei Feiertag am nächsten Tag, ist es der Tag an dem die Nachtschicht beginnt. Somit ergibt sich eben eine verschobene Darstellung für den Feiertag.![]() |
Nachdem Sie die Details des Zeitmodells definiert haben, müssen nun auch die Tagesdefinitionen für jede Tagesart festgelegt werden. Dazu wählen Sie im oberen Modulreiter Zeitmodelltag. Mit Neu fügen Sie die Tage hinzu. Achten Sie darauf alle Tage an denen gearbeitet werden könnte zu definieren. Denken Sie hier auch an die zusätzlich definierten Tagesarten.
Für jeden Tag können folgende Werte definiert werden.
Feld | Bedeutung |
---|---|
Frühest erlaubte Kommt-Zeit | Ab dieser Uhrzeit wird eine Kommt Buchung akzeptiert. Bucht ein Mitarbeiter vor dieser Zeit, so wird seine Anwesenheitszeit erst ab der eingetragenen Uhrzeit gerechnet. |
Vortag | Die Prüfung der frühest erlaubten Kommt-Zeit bezieht sich auf den Vortag. Dies wird insbesondere für die 3.Schicht benötigt. |
Späteste erlaubte Geht-Zeit | Bis zu dieser Uhrzeit wird eine Geht Buchung akzeptiert. Bucht ein Mitarbeiter nach dieser Zeit, so wird seine Anwesenheitszeit nur bis zur eingetragenen Uhrzeit gerechnet.Beachten Sie, dass bei erlaubten Zeiträumen über Mitternacht und bei frühest erlaubten Kommt-Zeiten jedenfalls auch die frühest erlaubte Gehtzeit definiert sein muss, auch wenn diese andererseits durch die maximal erlaubte Anwesenheitszeit begrenzt wird. |
längere Anwesenheit akzeptiert ab | In einigen Unternehmen wird davon ausgegangen, dass, wenn Mitarbeiter deutlich länger als die geplante Geht-Zeit im Unternehmen sind, dies auch begründet ist. Darum wird dann die längere Anwesenheit akzeptiert. Das bedeutet: Ist unter “längere Anwesenheit akzeptiert ab” eine Dauer eingetragen, so wird, wenn der Mitarbeiter erst um xx Std nach seiner Spätest erlaubten Geht-Zeit sein Geht bucht, dass dies begründet ist und somit die automatische Begrenzung auf die Späteste erlaubte Geht-Zeit ausser Kraft gesetzt. Bitte beachten Sie, dass für diese Entscheidung nur die Geht Buchung herangezogen wird. Sollte der Mitarbeiter in der Zwischenzeit Pause gebucht haben, so hat dies keine Auswirkung auf die Entscheidung.Die Eingabe erfolgt als Dauer. |
Sollzeit | Dauer der Sollanwesenheitszeit an diesem Tag.Eingabe in Stunden und Minuten |
max. Erlaubte Anwesenheitszeit | Wird als Begrenzung der echten Anwesenheitszeit verwendet. D.h. hat hier ein Mitarbeiter z.B. 10Std eingetragen, so wird die maximale Istzeit des Tages auf diesen Wert begrenzt, wenn ein anderer Wert als 00:00 eingegeben wurde. |
Automatische Pause ab | Ab einer netto Anwesenheitsdauer von hh:mm muss der Mitarbeiter mindestens Mindestpausendauer an Unterbrechungen (=Pause) gebucht haben. Ist dies nicht der Fall, so wird automatisch die fehlende Pausenzeit nachgebucht. Die Nachbuchung erfolgt in der Form, dass ab dem errechneten Maximalen Anwesenheitszeitpunkt die Mindestpausendauer bereits erreicht ist.Beachten Sie den Unterschied bei dynamischer Pause, siehe unten. |
Mindestpausendauer | Mindestpausen für die Automatische Pause ab, siehe oben. |
Automatische Pause 2 ab | Ist hier ein Wert > 00:00 eingetragen, so wird ab dieser Gesamtanwesenheitszeit die Mindestpausendauer 2 als Mindestpause erzwungen.Es muss der Eintrag größer als Automatische Pause ab sein.Bitte beachten Sie, dass bei einer Definition der Automatischen Pause 2, wenn diese Anwesenheitsdauer bei der Gehtbuchung erreicht ist, ebenfalls nur ein Eintrag mit der Mindestpausendauer 2 erfolgt. |
Mindestpausendauer 2 | Die Mindestpause ab einer Anwesenheit von Automatische Pause 2 ab. |
Automatische Pause 3 ab | Ist hier ein Wert > 00:00 eingetragen, so wird ab dieser Gesamtanwesenheitszeit die Mindestpausendauer 3 als Mindestpause erzwungen.Es muss der Eintrag größer als Automatische Pause 2 ab sein.Beachten Sie, dass auch hier nur ein Eintrag mit Mindestpausendauer 3 erfolgt. |
Mindestpausendauer 3 | Die Mindestpause ab einer Anwesenheit von Automatische Pause 3 ab. |
Rundung bei Kommt-Buchung | Rundung der Kommt Buchung zu Gunsten des Unternehmens auf xx Minuten.Beispiel: Ein Mitarbeiter bucht um 6:58 ein Kommt, so wird bei obiger Einstellung erst ab 7:00 gerechnet |
Rundung bei Geht-Buchung | Rundung der Geht Buchung zu Gunsten des Unternehmens auf xx Minuten.Beispiel: Ein Mitarbeiter bucht um 16:58 ein Geht, so wird bei obiger Einstellung nur bis 16:55 gerechnet. |
Runde Sondertätigkeit | Ist dies angehakt und sind Rundung bei Kommt bzw. Geht Buchung eingetragen so werden nicht nur die tatsächlichen Kommt/Geht-Buchungen gerundet, sondern auch alle Unterbrechungsbuchungen wie Unter, Arzt usw.. |
Schichterkennungszeitpunkt | Wenn dieses Zeitmodell beim Mitarbeiter als erlaubtes Schichtzeitmodell eingetragen ist, so wird für die automatische Erkennung des tatsächlich gültigen Zeitmodells, welche bei der Kommtbuchung gemacht wird, dieser Zeitpunkt herangezogen.D.h. bei mehreren Schichtzeitmodellen wird jeweils jenes mit dem geringeren zeitlichen Abstand der Kommtbuchung zum Schichterkennungszeitpunkt verwendet. |
Definition des Zeitmodells für die Nachtschicht?
In vielen Betrieben ist es erwünscht, dass im Schichtbetrieb auch für die Nachtschicht exakte Kommt-Geht Grenzen vorgegeben werden. Definieren Sie dafür einfach die früheste erlaubte Kommt-Zeit und die späteste erlaubte Geht-Zeit entsprechend. Z.B. von 21:30 bis 5:30. Damit wird festgelegt, dass dieses Zeitmodell (exakter dieser Zeitmodelltag) zwei erlaubte Anwesenheitszeitbereiche hat.
Bitte beachten Sie, dass Kieselstein ERP immer tagesorientiert rechnet. Gerade für die Nachtschichten, welche z.B. am Sonntag beginnen ist dies in Zusammenhang mit der Monatsabrechnung von Bedeutung. Definieren Sie die Sollstunden jedes Tag so wie sie wirklich für diesen Tag sind. Beispiel: Die Montagsnachtschicht beginnt am Sonntag um 21:30. Die letzte Schicht dieser Woche endet am Freitag um 5:30. D.h. für Sonntag darf nur eine Sollzeit von 2:30 Std. eingetragen werden, für Montag bis Donnerstag wird 8:00 eingetragen und für den Freitag eine Sollzeit von 5:30. Daraus ergibt sich die exakte Abbildung der 40Std. Woche. Wenn nun das Monatsende z.B. auf einen Sonntag oder einen Freitag fällt wird dies, auch für das Monat richtig dargestellt und in die Gleitzeitabrechnung entsprechend mit aufgenommen. Würden Sie hier nur 5Tage á 8Std. angeben, so könnte es bei manchen Monatsabrechnungen Ungenauigkeiten geben. Wichtig: Um die Nachtschicht eindeutig zu erkennen ist es erforderlich, dass sowohl die früheste erlaubte Kommt-Zeit als auch die spätest erlaubte Geht-Zeit definiert werden. Wenn von der Vereinbarung her, keine Begrenzung der Gehtzeit gegeben ist, so tragen Sie bitte bei der spätesten erlaubten Geht-Zeit eine Minute vor der frühest erlaubten Kommt-Zeit ein. Damit wird Kieselstein ERP signalisiert, dass es sich um ein Nachtschichtzeitmodell handelt. Hinweis: Wird nur die frühest erlaubte Kommt-Zeit definiert (ohne Angabe der spätest erlaubten Geht-Zeit), so kann Kieselstein ERP nicht erkennen, dass dies ein Zeitmodell für die Nachtschicht ist und verhält sich unter Umständen nicht wie beabsichtigt. Sie erkennen dies an Istzeiten von 24 Std und ähnlichen unlogischen Ist-Zeiten. Nutzen Sie in diesen Fällen daher die Definition des Vortages bei der frühest erlaubten Kommt-Zeit. Hinweis2: Beachten Sie bitte gegebenenfalls auch Feiertag am nächsten Tag.
Definition automatischer Pausen
Neben der automatischen Mindestpause können mit dem Reiter Pausen für jeden Zeitmodelltag automatischen Pausen zu festgelegten Zeiten definiert werden. Hinweis: Im Gegensatz zu den festen Pausen (= dynamische Pause nicht angehakt), wird bei der dynamischen Pause die Automatische Pause ab in die Zukunft gerechnet. Das bedeutet dass die Mitarbeiter bei einem Zeitmodell mit dynamischer Pause die Pause immer in die Zukunft gerechnet wird, also ab dem Zeitpunkt automatische Pause ab, wird eine Pause gebucht bis maximal Mindestpausendauer. Zusätzlich wird sichergestellt, dass bei überschreiten der Automatischen Pause ab bis zum erreichen der Automatischen Pause 2 zumindest die Mindestpausendauer (1) abgezogen wird.
Dazu zwei Beispiele:
a.) Automatische Pause ab 6,5 Std. und 9,5 Std. mit Pausen von 0,5 bzw. 0,75 Std.
Einstellung des Zeitmodelltages
In Worten ausgedrückt, nach 6 Std. muss der Mitarbeiter mit der Pause von maximal 1/2 Std. beginnen.
Nach 9 Std. muss er mindestens 0,5 Std. und maximal 0,75 Std. als Pause haben.
So sehen dann z.B. die Pausenbuchungen aus.
D.h. es wird die gesamte Pause auf einmal reingebucht.
b.) gleiche Zeitdaten aber der Beginn der Pausen wird um 30 Minuten nach hinten verschoben.
Aufgrund der ersten Pause ergibt sich, dass die Automatische Pause 2 nicht erreicht wird und es wird nur 1/2 Std. abgezogen.
In anderen Worten: Dynamische Pause bedeutet, dass die Pause nicht rückwirkend gebucht wird, sondern in die Zukunft. Beispiel Arbeitszeit lt. Zeitmodell: Automatische Pause ab 6:00h für 00:30h Mitarbeiter ist anwesend von 7:00 Uhr bis 13:05 Zeitbuchung MIT dynamischer Pause: Kommt: 07:00 Unterbrechung Start: 13:00 Unterbrechung Ende: 13:05 Geht: 13:05 Man sieht, dass die Pause von 13:00 bis 13:05 gerechnet wird. Die Anwesenheitszeit des Mitarbeiters sind 6 Stunden
Zeitbuchung OHNE dynamische Pause: Kommt 07:00 Unterbrechung Start: 12:30 Unterbrechung Ende: 13:00 Geht: 13:05 Man sieht, dass die Pause vollständig abgezogen wird. Die Anwesenheit des Mitarbeiters sind 05:35 Stunden.
Die dynamische Pause ist dann sinnvoll, wenn Teilzeitkräfte so eingeteilt werden, dass diese die maximal mögliche Zeit ohne Pause durcharbeiten. Sollte jedoch eine Teilzeitkraft auch nur eine Minute länger bleiben als sie darf, wird rückwirkend die Mindestpausendauer automatisch abgezogen. Mit der dynamischen Pause wird nur die eine Minute, die die Teilzeitkraft länger geblieben ist, als Pause gerechnet.
Nein, Details [siehe bitte](../Zeiterfassung/index.htm#Pausen automatisch verschieben).
Welche Tage / Tagesarten müssen definiert werden?
Es sollten immer alle verwendeten Tagesarten in jedem Zeitmodell definiert werden.
Denken Sie daran, dass z.B. aus Gründen einer sehr guten Auftragslage oder auch im Schichtbetrieb, die Mitarbeiter auch an Tagen an denen normalerweise nicht gearbeitet wird, im Unternehmen sind und ihre Zeiten buchen.
Haben Sie nun z.B. Rundung zu Gunsten des Unternehmens oder die Automatische Mindestpause vereinbart, so müssen diese Regelungen für alle Tagesarten an denen auch Buchungen möglich sind, definiert sein, damit Kieselstein ERP die anerkannten Stunden und die Mindestpausen auch tatsächlich buchen kann.
Überstundenabrechnung / Kollektivvertrag / Tarifvertrag
Wann werden Automatikbuchungen gemacht ?
Bei jeder neuen Geht-Buchung wird geprüft, ob seit der letzten Kommt-Buchung des selben Tages bzw. des Vortages automatische Pausen nachzutragen sind. Ist dies der Fall werden die erforderlichen Buchungen durchgeführt. Eine nachträgliche Überprüfung auf geänderte Definitionen der Automatikbuchungen erfolgt nicht. Werden Definitionen von Automatikbuchungen geändert und diese Änderungen sollten auch in bereits bestehenden Daten durchgeführt werden, so muss dafür die Funktion Pflege Automatikbuchungen im Modul Zeiterfassung verwendet werden.
In welcher Reihenfolge werden die Pausen verbucht?
Sind bei einem Zeitmodell sowohl fixe Pausen als auch dynamische Pausen hinterlegt, so werden bei der Geht-Buchung zuerst die fixen Pausen eingetragen. Danach wird auf die Einhaltung der dynamischen Pausen geprüft und diese gegebenenfalls nachgetragen.
Rundung zu Gunsten des Unternehmens
Es kann für jeden Tag auch eine Rundung zu Gunsten des Unternehmens definiert werden.
Rundung bei Kommt-Buchung bedeutet: Die beim Mitarbeiter eingetragene Kommt-Buchung wird auf ganze (in unserem Beispiel) 15Minuten zu Gunsten des Unternehmens gerundet. Wenn also um 7:01 eine Kommt-Buchung eingetragen ist, so wird die Anwesenheitszeit erst ab 7:15 gerechnet.
Rundung bei Geht-Buchung bedeutet: Die beim Mitarbeiter eingetragene Geht-Buchung wird auf ganze (in unserem Beispiel) 5Minuten zu Gunsten des Unternehmens gerundet. Wenn also um 16:14 eine Geht-Buchung eingetragen ist, so wird die Anwesenheitszeit nur bis 16:10 gerechnet.
Ist noch zusätzlich Runde Sondertätigkeit angehakt, so gilt diese Regelung auch für alle Arten von stundenweisen Unterbrechungsbuchungen. Auch hier wird der Unterbrechungsbeginn abgerundet, so wie Geht und das Unterbrechungsende aufgerundet, so wie Kommt.
Wichtiger Hinweis:
Die Rundung zu Gunsten des Unternehmens wirkt nicht bei Automatikbuchungen. Dies vor allem deshalb, damit alle automatischen (Pause-) Buchungen zum eingetragenen Zeitpunkt stimmen und nicht erst mühevoll mit der Rundungsregel abgestimmt werden müssen.
Werden nun, insbesondere bei Buchungen über Mitternacht, manuell Zeiten nachgetragen, so kann es zu ungerechtfertigten Abzügen kommen. Um diesem zu entgehen, müssen die Automatik Buchungen per Hand erzwungen werden.
Hier wurde der Mitternachtssprung per Hand nachgetragen. Daher ergibt dies bei der Monatsabrechnung eine Rundung auf 23:45 und somit einen ungerechtfertigten Abzug von 15Minuten für den Mitarbeiter.
Um dies zu korrigieren, löschen Sie die Buchungen um 23:59 und am nächsten Tag um 00:00.
und fügen Sie kurz vor dem eigentlichen Geht eine weitere Gehtbuchung ein. Dadurch werden die Automatikbuchungen für den Mitternachtssprung nachgetragen.
Löschen Sie nun die von Ihnen eingefügte Gehtbuchung und Sie erhalten die richtigen Buchungen und Buchungsarten um diesen Mitarbeiter an diesem Tag richtig abzurechnen.
Üblicherweise ergeben sich die Urlaubstage pro Woche aus den Tagen mit Sollstunden.
Wird in Ihrem Unternehmen jedoch im Dreischichtbetrieb gearbeitet, so ergibt sich durchaus, dass manchmal z.B. an Sonntagen Sollstunden hinterlegt sind und sich daraus sechs Urlaubstage ergeben würden, obwohl tatsächlich nur fünf Urlaubstage anzurechnen sind. Achten Sie daher darauf, dass hier die tatsächlich anzurechnenden Urlaubstage pro Woche für das Zeitmodell angewendet werden. Siehe dazu auch Berechnung des Urlaubsanspruches.
Freie Mitarbeiter werden üblicherweise nach geleisteten Stunden abgerechnet. D.h. legen Sie einfach ein Zeitmodell an, bei dem zwar Pausen usw. definiert sind, bei dem die Sollstunden aber auf 00:00 gesetzt sind. Dies bewirkt, dass der freie Mitarbeiter Stunden aufbaut. Erhalten Sie nun die Eingangsrechnung des freien Mitarbeiters, so tragen Sie die damit abgerechneten Stunden im Personal unter Stundenabrechnung mit einem Verweis auf die Eingangsrechnung ein. Somit wird der Gleitzeitsaldo entsprechend korrigiert und Sie haben einen praktischen Überblick über die tatsächlich offenen Stunden. Der Vorteil ist damit auch, dass Sie die Kosten des freien Mitarbeiters damit auch auf den jeweiligen Projekten erfasst haben.
ACHTUNG: Achten Sie auf die Bestimmungen der Scheinselbständigkeit.
Hier geht es üblicherweise darum, dass Vertriebsmitarbeiter einen All Inklusive Vertrag haben und daher in der Regel keine Zeiten erfassen. Trotzdem sollten die konsumierten Urlaubstage auf einfache Weise in Kieselstein ERP eingetragen werden.
Definieren Sie daher ein eigenes Zeitmodell aus dem die vertraglich vereinbarten Sollstunden pro Tag ersichtlich sind. Diese Tage sind die Basis für den Eintrag des Urlaubs und die Urlaubsabrechnung.
Da die Mitarbeiter aber keine Zeiten erfassen, tragen Sie bitte bei den Sollstunden pro Monat 0,00 ein. Damit entstehen keine negativen Stundenansprüche aufgrund dessen dass der Mitarbeiter keine Zeiten erfasst. Ob diese Nichterfassung von Zeiten für das Unternehmen / für Sie richtig ist, müssen Sie selbst entscheiden.
Ein Zeitmodell wird rot eingefärbt, wenn keine Zeitmodelltage hinterlegt sind.
In einigen Unternehmen ist es üblich mit einer Pausenglocke bzw. Pausenhupe die Pausenzeit anzuzeigen. Abgesehen davon, dass wir der Meinung sind, dass es für alle von Vorteil ist, wenn ein Mitarbeiter seine Arbeit soweit fertig macht, dass die Maschine(n) während der Pause weiterlaufen können und dass es für alle fairer ist wenn die Pause dann gestempelt wird, sind manche der Meinung dass diese Anzeige der gemeinsamen Pause wichtig ist. Hier hat sich bewährt eine kleine preiswerte elektronische Zeitschaltuhr einzusetzen, welche die Pause anzeigt.
Der Urlaubsanspruch Ihrer Mitarbeiter wird im Personal im Reiter Urlaubsanspruch definiert.
Grundsätzlich ist der Urlaubsanspruch Jahresweise anzugeben. Aufgrund der derzeitigen gesetzlichen Regelungen rechnet Kieselstein ERP den Urlaubsanspruch immer im Kalenderjahr. Der eingetragene Urlaubsanspruch wird immer automatisch in das nächste Kalenderjahr übertragen, wenn nicht für das “nächste” (oder das übernächste) Kalenderjahr der Urlaubsanspruch neu definiert wird. Auch wenn es sich bei dem ersten erfassten Jahr von der Erfassung her um ein Rumpfjahr handelt, so wird von Kieselstein ERP der für das (Rumpf-)Jahr angegebene Urlaubsanspruch so wie er definiert ist für die Berechnung verwendet. Eine Aliquotierung wird NICHT vorgenommen. Hinweis: Beachten Sie bitte, das die Urlaubsabrechnung von Kieselstein ERP auf der derzeit aktuellen gesetzlichen Abrechnung des Jahresurlaubs aufbaut. Das bedeutet der Urlaubsanspruch entsteht immer zum 1.1. des Kalenderjahres. Siehe dazu bitte auch den Parameter URLAUBSABRECHNUNG_ZUM_EINTRITT mit dem auf die Urlaubsberechnung ab Eintrittsdatum umgeschaltet werden kann. Hinweis: In den Softwareversionen ab 2009 wird der Urlaubsanspruch bei Eintritten während des Kalenderjahres aliquotiert, um auch für diese Mitarbeiter während des ersten Jahres eine richtige Anzeige des aliquoten Anspruches zu erreichen. Siehe dazu unten Berechnungsbeispiel. Hinweis: In den Softwareversionen ab 2009 erfolgt für die Ansprüche ab 2009 die Berechnung der Urlaubsanspruchsstunden automatisch anhand der hinterlegten Zeitmodelle und der Urlaubstage. D.h. es wird nur mehr der Urlaubsanspruch in Tagen für das gesamte Kalenderjahr eingegeben. Von Kieselstein ERP wird bei jeder Urlaubsberechnung der Anspruch von Tagen auf Stunden anhand der hinterlegten Zeitmodelle für das Berechnungsjahr umgerechnet. Um die vor Einführung dieser Rechenmethode manuell eingegebenen Stunden nicht zu verändern, wird diese Berechnung erst ab dem Jahr 2009 durchgeführt. Für die Berechnung des Anspruches werden immer die Urlaubswochen multipliziert mit den Urlaubstagen pro Woche aus dem Zeitmodell verwendet. Die Umrechnung der Urlaubswochen auf die Darstellung der Urlaubstage geht immer von einer 5Tage-Woche aus. Das bedeutet, wenn der Anspruch in Tagen erfasst werden soll und wenn eine abweichende Tagesanzahl pro Arbeitswoche besteht, muss der Anspruch in Wochen entsprechend umgerechnet werden. Beispiel: 4Tage Woche, 35Tage Urlaubsanspruch 35/4=8,75Wochen. WICHTIG: Eine gleichzeitige Betrachtung von Urlaubstagen und Urlaubsstunden ist nur für Zeitmodelle gültig, welche die gleiche Anzahl an Arbeitstagen haben, wie im Mandantenparameter URLAUBSTAGE_PRO_WOCHE definiert. Bei allen anderen Zeitmodellen müssen Sie festlegen, ob für Sie die Auswertung nach Urlaubsstunden oder nach Urlaubstagen relevant ist. Anhand dieser Festlegung sind dann entweder die Urlaubsanspruchstage anhand der Wochen (25Tage) oder anhand der Arbeitstage je Zeitmodell einzugeben. Ein Beispiel: Im aktuell gültigen Zeitmodell steht der Wert Urlaubstage pro Woche auf 5 Tage / Woche. Es ist ein Urlaubsanspruch von 25Tagen eingetragen. a.) Der Mitarbeiter hat ein Zeitmodell mit 25Std pro Woche, verteilt auf 3 Arbeitstage. Die Stundenweise Urlaubsabrechnung ergibt die richtige Stundenzahl, anhand des Jahresanspruches von 125Std. Die Tageweise Urlaubsabrechnung ergibt eine falsche Anzahl, da ja ein Anspruch von 25Tagen / Kalenderjahr definiert wurde. Wenn Tageweise abgerechnet werden sollte, so müssen 15 Urlaubstage als Anspruch definiert werden. b.) Der Mitarbeiter hat ein Zeitmodell mit 25Std pro Woche, jedoch verteilt auf 5 Arbeitstage. Die Stundenweise Urlaubsabrechnung ergibt die richtige Stundenzahl, anhand des Jahresanspruches von 125Std. Die Tageweise Urlaubsabrechnung ergibt die richte Tagesanzahl, da auch der Anspruch von 25Tagen / Kalenderjahr richtig definiert ist.
Urlaubsanspruch Stundenweise, Tageweise oder Wochenweise?
Wie bereits oben ausgeführt ist der Urlaub um den bezweckten Wert der Erholung zu haben laut Gesetzgeber Tagesweise zu geben. Der Urlaubsanspruch wird jedoch in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich gehandhabt. Das bedeutet:
Land | Berechnungsart | Anspruch / Kalenderjahr |
---|---|---|
Österreich | Wochenweiser Urlaubsanspruch | 5 Wochen |
Deutschland, Schweiz | Tageweiser Urlaubsanspruch | 24 Tage |
Die grundsätzliche Aufgabenstellung für alle beteiligten Personen ist, wie wird mit wechselnden Zeitmodellen umgegangen, also wieviele Tage Urlaubsanspruch hat ein Mitarbeiter im gesamten Kalenderjahr, wenn er einige Zeit ein Zeitmodell mit drei Arbeitstagen hat und dann z.B. eines mit fünf Arbeitstagen. Hier hilft die wöchentliche Betrachtung. Daher wird in Kieselstein ERP nur mehr der Jahresurlaubsanspruch auf Wochenbasis abgespeichert. Die angezeigten und eingebbaren Urlaubstage sind eine reine Rechenhilfe, welche auf einer fünf Tage Woche beruhen. Daraus ergibt sich, dass z.B. für 24 Urlaubstage pro Jahr eine Wochenbasis von 4,8 Wochen angezeigt und auch als Grundlage verwendet wird.
Ab dem Urlaubsanspruch für 2009 wird dieser wie folgt berechnet: a.) Stundenweise-Betrachtung: Relevante Datenfelder: a1.) Anzahl der Urlaubsanspruchs-Wochen des zu berechnenden Jahres (Kommt aus Personal/Urlaubsanspruch des zu berechnenden Jahres) (im Normalfall 5 Wochen) a2.) Die Sollstunden der jeweiligen Zeitmodelle (von Montag bis Sonntag ohne Feiertage)
Der einfachste Fall ist hiermit folgender: Wenn jemand das ganze Jahr keinen Eintritt/Austritt hat und immer das gleiche Zeitmodell hat, dann ist der Jahresurlaubsanspruch wie folgt: Jahresurlaub in Wochen (a1.) * Sollstunden des Zeitmodells (a2.) = z.B. 5*38,5=192,5
Wenn der Eintritt nun nach dem 1. Jänner erfolgt, bzw. mehrere Zeitmodelle während eines Jahres verwendet werden, dann werden die Urlaubsansprüche anteilsmäßig addiert: Beispiel: Eintritt am 1.Mai mit Zeitmodell 38,5 Stunden, Zeitmodellwechsel am 8. August mit 30 Stunden: (Jahresurlaub in Wochen (a1.) * Anzahl der Tage des Zeitmodells / Anzahl der Tage im Jahr) * Sollstunden des Zeitmodells (a2.) ergibt: Zeitraum 1: 31.Mai bis 7.Aug. (5* 69/365)38,5 = 36,39 Zeitraum 2: 8.Aug. bis 31.Dez. (5145/365)*30 = 59,58 = 95,97 Stunden Urlaubsanspruch für dieses Kalenderjahr b.) Tagesweise-Betrachtung: Diese wird analog zur Stundenweisen Betrachtung berechnet. Es werden jedoch weitere Datenfelder aus der Definition des Zeitmodels herangezogen: Relevante Datenfelder: b1.) Urlaubstage pro Woche
Die Formel lautet nun: (Jahresurlaub in Wochen (a1.) * Anzahl der Tage des Zeitmodells / Anzahl der Tage im Jahr) * Urlaubstage pro Woche (b1.) Beispiel: Eintritt am 1.Mai mit 5 Tagen Urlaub pro Woche, Zeitmodellwechsel am 8. August mit 4 Tagen Urlaub pro Woche Zeitraum 1: 31.Mai bis 7.Aug. (5* 69/365)5 = 4,72 Zeitraum 2: 8.Aug. bis 31.Dez. (5145/365)*4 = 7,94 =12,66 Tage Urlaubsanspruch für dieses Kalenderjahr
Anzahl der Tage des Zeitmodells zu obigem Beispiel: 31.5. - 7.8. = 1+30+31+7=69
Urlaubsanspruch und vorübergehende Entlassung von Mitarbeitern?
Werden Mitarbeiter zeitweise (5Wochen) abgemeldet und danach wieder im Unternehmen beschäftigt, so ist in aller Regel der Mitarbeiter bei Austritt vollständig abzurechnen. D.h. es werden auch alle Urlaubs- und Gleitzeitansprüche ausbezahlt. Tritt der Mitarbeiter wieder ins Unternehmen ein, so hat er ein neues Eintrittsdatum. Durch die aliquote Berechnung des Urlaubsanspruches ergibt sich daraus, dass sein Urlaubsanspruch für das Rumpfjahr eben aliquot zum neuen Eintritt errechnet wird. Bitte beachten Sie dazu auch das Thema des Wiedereintrittes z.B. nach Karenz- / Vaterschaftsurlaub.
Für diese Tage (24.12. & 31.12.) sind, zumindest in Österreich, einige Regeln zu beachten.
In sehr vielen Unternehmen wird dieser Tag gänzlich freigeben und für die, über die vom Unternehmen freizugebenden Stunden hinaus, anfallenden Stunden wird Urlaub oder Zeitausgleich genommen.
In vielen Kollektivverträgen ist definiert: es ist ab 12:00 frei zugeben.
Bei Mitarbeitern mit festen Zeiten ist dies noch relativ einfach, bei Mitarbeitern mit Gleitzeitmodellen, stellt sich die Frage, von welchem Stundenausmaß auszugehen ist.
Von den Unternehmen wird dies üblicherweise so gehandhabt, dass für diesen Tag ein halber Urlaubstag (ab)gebucht wird und die andere Hälfte des Tages wird vom Unternehmen als bezahlte Nichtanwesenheit gebucht.
Eine sehr pragmatische Lösung ist, dass z.B. für den 24.12. ein ganzer Feiertag eingetragen wird und für den 31.12. ein ganzer Urlaubstag gebucht wird. Betrachtet man beide Tage gemeinsam, ist unabhängig auf welchen Wochentag diese beiden Tage fallen, die Abrechnung zum 31.12. richtig. Muss taggenau gebucht werden, so ist Folgendes zu beachten, wobei es darum geht, dass sowohl die Urlaubstage als auch die tatsächlich freigegebenen Stunden richtig verwaltet werden.
Voraussetzung:
Die Tagesart Halbtag ist in den Tagesarten definiert und im Betriebskalender sind die Feiertage mit der Tagesart Halbtag eingepflegt.
In den Sonderzeiten des jeweiligen Mitarbeiters ist ein Eintrag mit einem halben Tag Urlaub gebucht.
Der Halbtag ist von den Sollzeiten her so definiert, dass er exakt die halben Sollstunden eines sonst üblichen Arbeitstages (z.B. des Montags) hat.
Haben alle Tage der Arbeitswoche (des Gleitzeitmodells) eine gleiche Sollzeit, so werden, wie oben dargestellt, die Urlaubsstunden, die Urlaubstage und auch die Sollstunden dieses Tages entsprechend richtig dargestellt.
Kompliziert wird es, wenn die beiden Tage z.B. auf einen Freitag fallen, an dem normalerweise kürzer gearbeitet wird.
Meistens kommt hier der Wunsch / die Forderung dazu, dass bis Mittag gearbeitet werden sollte, trotzdem ein halber Urlaubstag gebucht werden sollte und dass die Gleitzeit und Urlaubsstunden auch noch stimmen sollten.
Wir nur der Halbtag mit einem halben Urlaubstag für diesen Tag eingetragen, so stellt sich die Zeitabrechnung wie folgt dar:
Wie aus obiger Darstellung ersichtlich, wird die Tagesart Halbtag speziell behandelt.
D.h. es werden die Sollstunden der Tagesart (hier 4,25) mit den Sollstunden eines gleichen Wochentages (hier 4,50) verglichen.
Die Stunden die über die Sollstunden des Halbtages hinaus gehen, werden als Feiertagsstunden gewertet und entsprechend gutgeschrieben. Da für diesen Tag zusätzlich ein halber Urlaubstag gebucht wurde, wird der halbe Tag aufgrund des Tages (in diesem Falle Freitag mit 4,50 Sollstunden) als Urlaubsverbrauch eingetragen.
Üblicherweise wird in vielen Unternehmen gedanklich dieser Tag nur ein halber Urlaubstag betrachtet. D.h. dass die Differenz der Urlaubsstunden zu den nicht geleisteten Sollstunden (bis 12:00) ebenfalls gutzuschreiben ist.
Beispiel zu obiger Darstellung:
Mitarbeiter arbeitet am Freitag üblicherweise von 8:00-12:30
Am Hl. Abend ist ab 12:00 freizugeben.
Tagesart | Stunden |
---|---|
Halbtags Sollstunden | 4,25 |
abzgl. Ftg. Stunden | 0,25 |
abzgl. Urlaubsstd. | 2,25 |
Noch einzutragende Gutstunden. Diese werden vom Unternehmen dem Mitarbeiter geschenkt. |
1,75 Std |
Buchen Sie diese Gutstunden im Modul Personal, Auswahl des jeweiligen Mitarbeiters in der Auswahlliste und dann im Reiter Stundenabrechnung.
Für den 24./31. wird in der Regel die Tagesart Halbtag verwendet und dies im Betriebskalender definiert. In den Zeitmodellen muss nun als Sollzeit für den Halbtag 4Std an Sollzeit hinterlegt sein (siehe oben). Das bedeutet nun, wenn für das Datum ein (ganzer) Tag Zeitausgleich definiert wird, so werden nur die Sollstunden, die ja mit den vier Stunden nur dem halben Tag entsprechen, an Zeitausgleichsstunden (oder auch andere Sondertätigkeit an dem Tag eingetragen ist) gebucht.
Wurden im Personal, Urlaubsanspruch neue Daten für die Person hinzugefügt, bzw. bestehende geändert, so werden die daraus abgeleiteten Daten erst bei der nächsten Berechnung des Urlaubsanspruches aktualisiert.
D.h. wenn z.B. der Jahresanspruch geändert wurde, aber der ermittelte Anspruch noch nicht aktualisiert wurde, so muss die Aktualisierung durchgeführt werden. Diese Aktualisierung = Neuberechnung des Urlaubsanspruches erfolgt immer dann, wenn Sie entweder im Personal auf Anspruch aliquot (anteilig) bzw. Ende des Jahres klicken oder wenn in der Zeiterfassung unter Info, Monatsabrechnung eine Monatsabrechnung für das jeweilige Jahr ausgedruckt wird.
Erst danach stimmt die Anzeige mit den tatsächlich hinterlegten Werten überein.
Es kommt manchmal vor, dass man erst bei der Abrechnung der Mitarbeiter feststellt, dass der Jahresübertrag nicht wie gewünscht ausfällt.
Meistens ist die Situation die, dass bei einem Nachdruck der Monatsabrechnung des alten Jahres eine Differenz zum Ausdruck im nun aktuellen Jahr festgestellt wird.
Es könnten die Daten dazu z.B. wie folgt aussehen:
Ausdruck im aktuellen Jahr:
Ausdruck (zum faktisch gleichen Zeitpunkt) für das vergangene Jahr:
Wie man sieht, ergibt sich bei der Dezemberabrechnung ein Rest von 29,5 Urlaubstagen. Im Ausdruck des Folgejahres steht aber 31 Tage. Die Ursache dafür ist, dass im Reiter Urlaubsanspruch der “früher” errechnete Resturlaub bis Ende des Jahres auf gesperrt (Gefroren) gesetzt wurde. Das bedeutet, dass, egal welche Werte Kieselstein ERP ausrechnet, es ist für die weitere Berechnung der (manuell) hinterlegte Wert zu verwenden.
Wie ist nun für die Korrektur vorzugehen?
1.) entfernen Sie die Haken bei Gesperrt (Ändern, Haken raus, speichern)
2.) Drucken Sie die Monatsabrechnung zum Ende des alten Jahres zumindest in die Vorschau.
Klicken Sie für die Aktualisierung auf die oberen Aktualisierungspfeile .
Sie finden nun den erwarteten Wert unter Resturlaub.
3.) Drucken Sie die Monatsabrechnung des aktuellen Jahres. Nun finden Sie auch hier den entsprechenden Übertrag.
Ja und zwar immer dann, wenn im alten Jahr Änderungen, in diesem Falle beim Urlaub gemacht werden.
Beachten Sie, das generell bei Änderungen in alten Zeiten, für die die Monatsabrechnung bereits gemacht wurde, immer zwingend erfordern, dass jede einzelne Monatsabrechnung von der Änderung bis hin zur aktuellen Monatsabrechnung in der chronologisch richtigen Reihenfolge, also die älteste zuerst und danach die jeweils unmittelbar darauf folgende zumindest in die Druckvorschau gedruckt werden. Nur dadurch wird der monatliche Zwischenstand aktualisiert.
Feld | Bedeutung |
---|---|
Ab Jahr | Der Urlaubsanspruch wird ab diesem Jahr gerechnet und automatisch beim Jahreswechsel in das neue Jahr übertragen. |
Jahresanspruch in Wochen | Angabe des Urlaubsanspruches in Wochen. Daneben finden Sie die Angabe des Urlaubsanspruches in Tagen. Beachten Sie für diese wechselseitige Umrechnung dass wir hier von fix 5Tagen für eine Urlaubswoche ausgehen.Geben Sie hier immer den vollen Urlaubsanspruch für das ganze Kalenderjahr ein. |
Ermittelter Anspr. lt. ZM. in Tagen | Ermittelter Urlaubsanspruch laut Zeitmodell in TagenAufgrund des Eintrittsdatums des Mitarbeiters und seines / seiner Zeitmodelle(s) werden die tatsächlichen Urlaubstage berechnet.Beachten Sie dazu: - im Zeitmodell, Detail, Urlaubstage pro Woche- Parameter: ERWEITERTER_URLAUBSANSPRUCH |
Tage zusätzlich | Definieren Sie hier die Urlaubstage, welche dem Mitarbeiter zusätzlich gewährt werden. Diese Zahl kann, z.B. bei Datenübernahmen, auch negativ sein. |
Ermittelter Anspr. lt. ZM. in Stunden | Ermittelter Urlaubsanspruch laut Zeitmodell in StundenAnalog zu ermittelter Urlaubsanspruch in Tagen, jedoch unter Berücksichtigung der Stunden des / der Zeitmodelle(s) für das entsprechende Jahr |
Stunden zusätzlich | Definieren Sie hier die Urlaubsstunden, welche dem Mitarbeiter für das Jahr zusätzlich gewährt werden. Auch diese Zahl kann negativ sein. |
Eintritt | Hier wird zu Ihrer Information das letzte Eintrittsdatum des Mitarbeiters angezeigt. |
Im Reiter Urlaubsanspruch des jeweiligen Mitarbeiters im Modul Personal wird im Detail, neben den Anspruchsdaten der zum Jahresende errechnete Urlaubsanspruch angezeigt.
Diese Daten werden bei jeder Monatsabrechnung und bei jedem Klick auf Anzeige des Urlaubsanspruches neu berechnet. Diese Daten sind die jeweilige Ausgangsbasis für den Urlaubsrest des Folgejahres, also der Urlaubsübertrag für das nächste Jahr.
Wurde das darunter angeführte Gesperrt (gefroren) nicht angehakt, so werden diese Daten bei jeder Berechnung (siehe oben) aktualisiert. Sind diese als Gesperrt markiert, so werden diese Daten von Kieselstein ERP nicht aktualisiert.
Das kann dazu führen, dass ein eventueller Urlaubsübertrag nicht wie erwartet durchgeführt wird.
Bei den Monatsabrechnungen wird immer der aktuell errechnete Wert angedruckt.
Die Überträge werden jedoch von den gespeicherten (und eventuell eingefrorenen und daher möglicherweise falschen Werten) genommen.
Mit der Berechnung des Urlaubs zum Eintrittsdatum des Mitarbeiters, ist der aus den Vorsystemen zu übernehmende Urlaubsanspruch manchmal nicht sofort ersichtlich. Hintergrund ist, dass sich durch die Verschiebung des Beginns (da zum Eintritt gerechnet werden muss) der Resturlaub ein Jahr früher einzutragen ist. Beispiel: Eintritt 1.12.2014 Abrechnungsstichtag 30.9.2021. D.h. von der Urlaubsabrechnung aus gesehen sind wir noch in der Urlaubsperiode 1.12.2020 bis 30.11.2021. Also in der Periode 2020. Daher ist der Resturlaub in der Periode 2019 einzugeben.
Ausgangsbasis:
Der Mitarbeiter ist am 2.11. eingetreten.
Er hat einen Jahres-Urlaubsanspruch von 5Wochen
Er arbeitet immer kurze / lange Woche abwechselnd. D.h. kurze Woche = 4Arbeitstage, lange Woche = 5Arbeitstage
Daraus ergibt sich ein Urlaubsanspruch von 3,70 Tagen. Warum ?
Nach obiger Formel 5 x 5 / 365 * 5 = 0,3425 Tage pro langer Woche und 5x5/365*4 = 0,2740
Wir haben 5 lange und 4 kurze Wochen = 5x0,3425 + 4x0,2740 = 2,80 Tage
(Jahresurlaub in Wochen (a1.) * Anzahl der Tage des Zeitmodells / Anzahl der Tage im Jahr) * Urlaubstage pro Woche (b1.)
Es kommt immer wieder vor, dass Mitarbeiter, obwohl gesetzlich nicht zulässig, zuwenige Iststunden haben und dafür den Urlaub “hergeben”. Gedanklich wird das dann meist ähnlich wie, er bekommt statt Urlaub Zeitausgleich, beschrieben. Es bedeutet dies nichts anderes, dass der Mitarbeiter z.B. einen Gleitzeitsaldo von -40 Std. hat und diesen gleicht er durch den Verbrauch von fünf Urlaubstagen wieder auf. Die Lösung ist, vereinbaren Sie mit dem Mitarbeiter, dass Sie für eine festzulegende Woche, oder für jeweils einen Wochentag ihm zusätzlich zu seinen geleisteten Anwesenheitsstunden auch den Urlaub eintragen. Damit werden die Urlaubstage verbraucht und die Urlaubsstunden fließen in seinen Gleitzeitsaldo ein, womit dieser positiv wird, also die Urlaubsstunden gegen den Gleitzeitsaldo verbucht werden. Bitte beachten Sie dabei:
Im Parameter ERWEITERTER_URLAUBSANSPRUCH wird die Art der Berechnung des Urlaubes definiert:
0 … Standard
Steht dieser Parameter auf 0, was der Standard Wert ist, so gilt die oben beschriebene Berechnung des Urlaubsanspruches, welche mit dem Kalenderjahr harmoniert
1 … Erweiterter Urlaubsanspruch
In manchen Unternehmen ist es noch immer üblich, dass Mitarbeiter bei einem Eintritt während der ersten Jahreshälfte für dieses Jahr den vollen Urlaubsanspruch erhalten. Das bedeutet es wird im Eintrittsjahr bei einem Eintritt bis inkl. 30.6. des Eintrittsjahres der volle Anspruch gerechnet. Bei einem Eintritt ab dem 1.7. wird der Urlaub wie üblich aliquotiert.
Wichtig:
Tritt ein Mitarbeiter in der ersten Jahreshälfte ein, so ist zur richtigen Berechnung der Urlaubstage die Definition des Zeitmodells für den Mitarbeiter ab 1.1. des Jahres zwingend erforderlich.
2 … Urlaubsanspruch nach TVÖD
Berechnung des Urlaubsanspruches nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes in Deutschland.
Dieser besagte, dass ein Mitarbeiter xx Tage Urlaubsanspruch für ein ganzes Jahr hat.
Tritt der Mitarbeiter während des Jahres ein, so erhält er 1/12tel des Jahresurlaubsanspruches für jedes volle(!!) Monat, welches er im Unternehmen ist. Der errechnete Anspruch wird kaufmännisch auf eine ganze Zahl gerundet.
Beispiel:
Der Mitarbeiter hat 29Tage Jahresurlaub
Er tritt am 1.5. ein.
Es gebühren ihm 29/12*8 Urlaubstage = 19,33 Tage. Ergibt gerundet 19Tage
Der Mitarbeiter tritt erst am 2.5. ein.
Es gebühren ihm 19/12*7 Urlaubstage = 19,91 Tage. Ergibt gerundet 17Tage
Der EMail Absender des Urlaubsantrages ist die im Personal, Reiter Daten unter Absenderdaten hinterlegte EMail Adresse.
WICHTIG:
Um den Urlaubsantrag auch per EMail zu versenden, muss im Client der Urlaubsantragsbutton verwendet werden. Wird nur Neu und Sondertätigkeit Urlaubsantrag verwendet, wird dieser Antrag zwar gespeichert, aber nicht als EMail versandt.
In Kieselstein ERP steht auch die Möglichkeit des Exportes von Daten für Lohnverrechnungsprogramme zur Verfügung. Damit haben Sie eine elegante Möglichkeit die Zeitbuchungen Ihrer Mitarbeiter in komprimierter Form in Ihr Lohnprogramm für weitere Auswertungen zu übernehmen. Durchführung des Exports siehe.
Der Export baut auf folgenden Basiseinstellungen auf:
Lohnarten
Die Definition der benötigten Lohnarten erfolgt im Modul Personal, unterer Reiter Grunddaten, oberer Reiter Lohnart.
Feld | Bezeichnung |
---|---|
Lohnart | Geben Sie hier die gewünschte Nummer der Lohnart ein |
Bezeichnung | Eine kurze sprechende Bezeichnung der Lohnart |
Kommentar | Eventuell eine längere Beschreibung der Lohnart |
Personalart | wählen Sie hier die gewünschte Personalart oder |
Ausfallsprinzip Wochen(Durchrechnungs-zeitraum) | In Österreich wird für die Arbeiter, welche nach Stunden entlohnt werden, für Urlaube und Krankenstände das Ausfallsprinzip angewandt.Definieren Sie hier die Berechnungsbasis der vergangenen Wochen, ab Beginn der Abrechnungszeit. |
Ausfallsprinzip Mindest-Üstd. | Definieren Sie ab wievielen Überstunden, wobei hier alle Überstunden addiert werden, innerhalb des oben definierten Durchrechnungszeitraumes, das Ausfallsprinzip zur Anwendung kommt.Um ein Gefühl dafür zu bekommen, verwenden Sie bitte in der Zeiterfassung, Info, Wochenabrechnung. |
Bitte beachten Sie, dass für die Berechnung der Stunden für das Ausfallsprinzip immer die angegebenen Wochenanzahl zusätzlich durchgerechnet werden muss und damit die Berechnungszeiten deutlich länger werden.
Definition der Stundenberechnung für die jeweilige Lohnart
Im Reiter Lohnartstunden definieren Sie nun im wesentlichen wie die Stunden der Lohnart errechnet werden. Also woraus sich diese genau zusammensetzen. Im wesentlichen werden die Stunden der Lohnstundenart errechnet, mit dem Faktor multipliziert und die Stunden auf die gleichen Lohnarten addiert.
Feld | Bezeichnung |
---|---|
Lohnart | Die Lohnart deren Berechnung Sie definieren |
Faktor | Der Multiplikator, in der Regel 1,00 |
Lohnstundenart | Einer der verschiedenen Typen der Lohnstundenarten, siehe nachstehende Tabelle |
Tagesart | üblicherweise leer = für alle Tage, oder mit den Einschränkungen: - Wochentag (Mo-Fr) - Samstag - Sonntag - Feiertag, wobei der Feiertag höherwertiger als die anderen Tage ist |
Sondertätigkeit | In Verbindung mit der Lohnstundenart Sonstige Sondertätigkeit können die sonstigen bezahlten / nicht bezahlten Stunden aus den Sondertätigkeiten der Zeiterfassung, welche frei definiert werden können, übergeben werden. Siehe unten. |
Zeitmodell | Wird ein Zeitmodell angegeben, so erfolgt die Berechnung dieser Zeit nur für dieses Zeitmodell. |
Schichtzeit | Sollten, in Verbindung mit dem Zeitmodell, auch die Schichtzeiten ausgewertet werden, so kann die Schichtzeit, in Verbindung mit dem Zeitraum der Schicht genutzt werden. Somit kann z.B. eine Trennung zwischen den Zeitbereichen der 2.Schicht, welche teilweise Steuerbegünstigt und nicht Steuerbegünstigt sind festgelegt werden.Bitte achten Sie darauf, dass das Zeitmodell und die Schichtzeiten zusammenpassen müssen. Von Kieselstein ERP wird hier keine Überprüfung vorgenommen. |
Wozu dient das Zeitmodell? Gerade wenn verschiedene Schichtzulagen bezahlt werden und diese Daten somit an die Lohnverrechnung weitergegeben werden müssen, wird anhand des Zeitmodells festgelegt, welche Zuschläge bezahlt werden. Geben Sie dafür das zutreffende Schicht-Zeit-Modell an.
Bedeutung der Lohnstundenart
Feld | Bezeichnung |
---|---|
bezahlte nicht Anwesenheit | Stunden die nicht in Krank- oder Urlaubsstunden enthalten sind, aber bezahlt sind |
Feiertagsstunden | Die Summe der an Feiertagen gearbeiteten Iststunden |
Gesamtstunden | Gesamt Anwesenheitsstunden |
Gutstunden | Die für den Mitarbeiter gebuchten Gutstunden (Personal, Stundenabrechnung) |
KindKrank | Stunden der Sondertätigkeit KindKrank (Pflegeurlaub) |
Krankstunden | Stunden der Sondertätigkeit Krank |
Mehrstunden | Die Zeit zwischen Sollstunden und Normalarbeitszeit |
Normalstunden | Die Stunden innerhalb der Sollzeit |
Schichtstunden | Die Stunden die aus dem Schichtzuschlag kommen |
Sollstunden | Die Summe der Sollstunden |
Üst 100 st-frei | Überstunden steuerfrei 100% |
Üst 100 st-pfl | Überstunden steuerpflichtig 100% |
Üst 50 steuerfrei | Überstunden steuerfrei 50% |
Üst 50 steuerpfl. | Überstunden steuerpflichtig 50% |
Urlaubsstunden | Urlaubsstunden |
Verfügbarer Urlaub Tage | Verfügbarer Urlaub in Tagen zum jeweils Monatsletzten des Abrechnungszeitraums |
Zeitgutschrift Geht | Die Stunden aus der Zeitgutschrift Geht |
Zeitgutschrift Kommt | Die Stunden aus der Zeitgutschrift Kommt |
Diese Daten werden aus der Monatsabrechnung genommen. Definitionen der Stundenarten siehe.
Bitte beachten Sie:
Es empfiehlt sich, vor dem ersten Exportlauf für alle Personalarten die Lohnstundenarten zu definieren.
Ist für eine Personalart keine Lohnstundenart definiert, so werden auch keine Daten erzeugt.
Werden nun z.B. Abteilungsdaten ausgedruckt, so kann dies dazu führen, dass z.B. die Daten für die Arbeiter angedruckt werden, aber die Daten für die Angestellten nicht, da für diese Personalart keine Lohnstundenarten hinterlegt sind.
Ein deutlicher Hinweis auf diese Nicht-Definition liegt dann vor, wenn die Monatsabrechnung nach Abteilung alle Mitarbeiter bringt, aber die Export-Vorschau nur einige wenige oder gar keine.
Prüfen Sie hier in jedem Fall die Einstellung der Lohnstundenarten für die jeweilige Mitarbeiterart.
Denken Sie dabei auch an Ihre Lehrlinge / Azubis, für die eventuell eine eigene Personalart verwendet / definiert wurde.
Sonntagsdefinition / Nachtzuschläge
Wenn reine Zuschlagsdaten exportiert werden sollten, so achten Sie bitte darauf, dass z.B. die Sonntagsdefinition üblicherweise auf den 100%igen Überstunden aufbaut. Nachtzuschläge bauen üblicherweise ebenfalls auf den 100%igen Zuschlägen auf. Um eine saubere Trennung herbeizuführen, müssen daher die Nachtzuschläge für jeden einzelnen Wochentag mit Ausnahme des Sonntags definiert werden.
Kann in den Lohnarten gerechnet werden?
A: Wenn damit einfache Rechenoperationen gemeint sind, Ja.
D.h. Wenn z.B. für die Ermittlung der Ausfallsstunden sowohl die Mehrstunden als auch die Normalstunden herangezogen werden sollten, so definieren Sie einfach diese Lohnart mehrfach mit den unterschiedlichen Lohnstundenarten. Da die errechneten Stunden mit dem Faktor multipliziert werden und dieser auch negativ angegeben werden kann, können auch entsprechend einfache Rechenoperationen durchgeführt werden.
Derzeit werden folgende Exportformate unterstützt:
Varial Für Varial werden die Stunden im Dezimalformat multipliziert mit 100 übergeben. Ein Beispiel: Für die Lohnart des Mitarbeiters ergeben sich für den Zeitraum 25,93 Stunden, so werden diese als 000002593+ an Varial übergeben. Beachten Sie bitte auch die Einstellungen der Mandantenparameter.
eGecko Der Parameter PERSONALZEITDATENEXPORT_ZIELPROGRAMM muss auf EGECKO umgestellt werden -> Die Exportdatei enthält dann eGecko gerechte Daten
TEXT Hier werden folgende Felder mit Tabs getrennt exportiert: Firmennummer Personalnummer Abrechnungsperiode Lohnart Datum Stunden Von (Datum für Krank, Urlaub, Kindkrank) Bis (Datum für Krank, Urlaub, Kindkrank)
CPU-LOHN Hier werden die Daten ebenfalls im CSV Format exportiert, jedoch passend zu CPU-Lohn. Musterdaten siehe CPU-Lohn.csv
Hinweis:
Allen Programmen ist gemein, dass die Lohnarten frei definiert werden können. D.h. es müssen die errechneten Daten zu den von Ihnen im Zielprogramm definierten und erwarteten Daten passen.
Mandantenparameter die entsprechend eingestellt werden müssen:
| Parameter | Beschreibung | | PERSONALZEITDATENEXPORT_ZIELPROGRAMM | Dieser Parameter definiert welches Exportformat verwendet wird. Siehe oben | | PERSONALZEITDATENEXPORT_FIRMENNUMMER | Im Varial sind dies die ersten sechs Stellen die im Exportstring angeführt werden | | PERSONALZEITDATENEXPORT_ZIEL | In welche Datei sollten die exportierten Daten geschrieben werden. | | PERSONALZEITDATENEXPORT_PERIODENVERSATZ | Da oft die Überstunden-Zuschläge um ein Monat versetzt abgerechnet werden, müssen die (Überstunden-) Zuschläge in die darauffolgenden Periode eingelesen werden. So werden z.B. die Überstunden des August in den September eingelesen. Mit diesem Parameter, der sich immer auf das Übertragungsmonat bezieht, wird der Versatz in Monaten definiert. |
Schichtzulagen bzw. Schmutzzulagen ebenfalls exportieren
Damit können gewisse, vor allem von der Schicht abhängige, Zeiten mit an die Lohnverrechnung übergeben werden. Haken Sie dafür unter Personal, Grunddaten, Schichtzuschlag beim gewünschten Schichtzuschlag den Zeitdatenexport an. Damit werden die für diesen Schichtzuschlag errechneten Zeiten auch für den Lohndatenexport zur Verfügung gestellt. Um die Daten im Export anzuführen wählen Sie bei der Definition der Lohnstundenart Schichtstunden.
Urlaubs und Kranktage exportieren
Für die Lohnstundenart Krankstunden, Urlaubsstunden und Kindkrank werden die durchgängigen Bereiche der Sondertätigkeit (Urlaub) als Datum von Bis, innerhalb des Abrechnungszeitraums (Monat) angegeben. Somit können diese Datumsbereich entsprechend an Ihr Lohnverrechnungsprogramm übergeben werden. Bitte beachten Sie dass derzeit das Von (Datum) Bis (Datum) nur im Textformat übergeben wird. Diese Datumsbereiche werden immer als eigene Zeilen exportiert in denen keine Stunden aber dafür eben die Datumsbereich exportiert werden.
Firmennummer | Personalnummer | Abrechnungsperiode | Lohnart | Datum | Stunden | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PZE001 | 678 | 31.01.2020 | 320 | 31.01.2020 | 46,20 | ||
PZE001 | 678 | 31.01.2020 | 320 | 31.01.2020 | 0 | 07.01.2020 | 13.01.2020 |
PZE001 | 678 | 31.01.2020 | 320 | 31.01.2020 | 0 | 20.01.2020 | 20.01.2020 |
Durchführung des Exports
Der Export wird im Modul Zeiterfassung, Zeiterfassung, Export aufgerufen.
Hier stellen Sie ein für welche(n) Mitarbeiter, für welche Zeitraum der Export durchgeführt werden sollte. Um den Export durchführen zu können, muss zuerst die Ansicht durch Klick auf aktualisieren (F5) aktualisiert werden.
Nun sehen Sie die im Detail errechneten Daten für jeden Mitarbeiter des Zeitraumes für jede Lohnart.
Wir haben hier auch die Lohnstundenart jeder Lohnart detailliert ausgeführt, damit Kontrollen leichter durchgeführt werden können.
Für den Export werden die Stunden jeder Lohnart aufsummiert und als ein Wert exportiert. Zusätzlich werden Lohnarten nicht übertragen, deren Gesamtsumme 0,00 (Null) ergibt.
Wurden die Daten entsprechend angezeigt und sind diese so wie von Ihnen gedacht, so kann durch den Klick auf
Export, hier wird vorneweg der eingestellte Name des Exportformates angezeigt, der Export in die eingestellte Datei auf Basis der oben angezeigten Daten durchgeführt werden. Die Parameter müssen wie oben beschrieben entsprechend definiert sein.
Kommt nach Klick auf den Export Button eine Fehlermeldung so öffnen Sie bitte das Detail Fenster.
Üblicherweise sehen Sie hier, warum der Export nicht durchgeführt werden konnte.
So steht hier z.B.:
Zugriff verweigert. D.h. die Exportdatei konnte / durfte an der gewünschten Stelle nicht erzeugt werden. Handeln Sie bitte entsprechend.
Die weitere Vorgehensweise ist von Ihrem verwendeten Lohn-Programm abhängig. Nachfolgend eine lose Sammlung der uns derzeit bekannten Importvorgänge:
Wechseln Sie nun in Ihr Varial Importprogramm und starten Sie den ersten Teil des Imports.
Aus Varial wird ein Importprotokoll erstellt, dieses sollte ähnlich dem unten abgebildeten Protokoll aussehen.
Der tatsächliche Import ins Varial geht über einen weiteren Zwischenschritt. Dieser ist nur möglich, wenn das Abrechnungsmonat noch nicht abgeschlossen ist. Führt man trotzdem einen Import durch, so ist Aufgrund des Imports nicht ersichtlich, dass dieser vom Varial NICHT durchgeführt wurde. Prüfen Sie daher nach dem Import immer, ob die importierten Daten tatsächlich übernommen wurden.
Nein, auch wenn die grundsätzliche Berechnung über die Funktion der Monatsabrechnung läuft, wird der Gleitzeitsaldo der jeweiligen Person bewusst nicht aktualisiert.
Für das Anlegen von Benutzern sollte in folgender Reihenfolge vorgegangen werden.
Wählen Sie das Benutzermodul .
Hier müssen für den Benutzer zwei Definitionen vorgenommen werden.
a.) der eigentliche Benutzer
b.) Die Zuordnung des Benutzer zur Rolle, zur Person und zum Mandanten
Wichtig: Bevor ein Benutzer definiert werden kann, muss diese Person / dieser Mitarbeiter im Personalmodul für den jeweiligen Mandanten angelegt werden.
Wählen Sie zuerst den unteren Modulreiter . Definieren Sie nun die Benutzerkennung (den Anmeldenamen) und das Kennwort. Das Kennwort muss mindestens vierstellig sein. Denken Sie bei der Vergabe der Kennwörter an die bekannten Forderungen nach einem sicheren Kennwort.
Nun definieren Sie den default Mandanten für diesen Benutzer. Dies ist der Mandant, bei dem sich der Benutzer üblicherweise anmeldet. D.h. beim ersten Login in Kieselstein ERP erfolgt die Anmeldung automatisch an diesen Mandanten.
Die Benutzer Admin und lpwebappzemecs werden für Spezialzugriffe auf Ihr Kieselstein ERP benötigt. Bitte belassen Sie diese im System.
Durch diese Definition haben Sie festgelegt welcher Benutzer sich mit welchem Passwort bei Ihrem Kieselstein ERP System anmelden darf. Nun müssen Sie noch definieren, welcher Benutzer, bei welchem Mandanten, welche Rolle (Rechte) hat und mit welcher Person er verknüpft ist.
Wählen Sie dazu im unteren Modulreiter und ordnen Sie hier dem Benutzer die für ihn zutreffenden Zugriffsberechtigungen und die zugeordnete Person zu.
Durch die Zuordnung der Person zum jeweiligen Benutzermandanten wird auch das Kurzzeichen usw. definiert. Sollte bei der gewählten Person kein Kurzzeichen zugeordnet sein, so erscheint eine entsprechende Fehlermeldung. Tragen Sie in diesem Falle bitte unbedingt ein Kurzzeichen für den Mitarbeiter ein. Siehe dazu auch.
Sie definieren hier als welcher Benutzer (Loginname und Passwort) bei welchem Mandanten, welche Person(alnummer) ist und welche Systemrolle sie dort hat.
Eventuell müssen Sie noch weitere Rollen definieren.
Es kann vorkommen, dass es nach einem Update von Kieselstein ERP neue Rechte gibt. Wo kann man diese hinzufügen?
Bei einem Kieselstein ERP Update werden die Rechte für den Administrator automatisch erweitert. Alle anderen Rollen müssen von Ihnen nachgepflegt werden.
Wechseln Sie in das Modul Benutzer und wählen Sie den unteren Modulreiter Systemrolle .
Nun wählen Sie die gewünschte Systemrolle aus und wechseln im oberen Modulreiter auf Rechte. Nun drücken Sie neu. Sie sehen hier die Liste der für diese Systemrolle noch nicht vergebenen Rechte.
Für jedes Modul gibt es zwei grundsätzlich unterschiedliche Rechte:
Recht | Bedeutung | Wirkung |
---|---|---|
CUD | Create Update Delete | dies bedeutet, dass der Mitarbeiter in diesem Modul das Volle Schreib- und Leserecht hat. |
R | Read | dies bedeutet, dass der Mitarbeiter in diesem Modul nur Lesendes-Recht hat, also keine Daten verändern darf. |
Die weiteren Bedeutungen der Rechte sind selbsterklärend.
Hinweis: Hat ein Benutzer auch kein Lese(Read) Recht und kein Create Update Delete(Schreib) Recht auf einem Modul, so wird das entsprechende Icon und der Eintrag im Systemmenü ebenfalls nicht angezeigt.
Achtung: Bitte definieren Sie im Reiter Lager auch die Rechte für die Rolle für das jeweilige Lager.
Um Auswertungen zu sehen, die unter anderem auch die Deckungsbeitragsberechnung beinhalten, ist das Rollenrecht LP_FINANCIAL_INFO_TYP_1 erforderlich.
Dieses Recht benötigen Sie, um folgende Auswertungen = Menüpunkte zu sehen:
Modul | Menü | Menüpunkt(e) |
---|---|---|
Artikel | Journal | Artikelgruppen, Hitliste, Gestehungspreis über VKPreis |
Los | Journal | Losstatistik |
Küche | Journal | Küchenauswertung 1, Küchenauswertung 2, Deckungsbeitragsanalyse |
Zeiterfassung | Journal | Arbeitszeitstatistik, Auftragszeitstatistik |
Kunde | Journal | Umsatzstatistik, Kundenliste |
Angebot | Journal | Angebotspotential |
Auftrag | Journal | Auftragsstatistik, Erfüllungsgrad, Nachkalkulation |
Lieferschein | Journal | Umsatzübersicht |
Rechnung | Journal | Es wird der gesamte Menüpunkt Journal damit (de-)aktiviert |
Finanzbuchhaltung | Journal | Erfolgsrechnung |
Mit der Zuordnung des Benutzermandanten wird definiert, welcher Benutzer bei welchem Mandanten welche Systemrolle einnimmt. Also bei welchen Mandanten der Benutzer welche Berechtigungen hat.
Ein neuer Benutzer kann im Modul Benutzer angelegt werden.
Der Benutzer Admin hat, neben seinen Rechten die über den Benutzermandenten definiert sind, noch höhere Rechte. So kann nur er die Adressdaten des Mandanten ändern.
Bitte achte auch darauf, in deiner Installation das Passwort für den Admin so einzustellen, dass nur wirklich befugte Personen darauf Zugriff haben.
Es ist für den Benutzer kein Kurzzeichen definiert.
Um ein Kurzzeichen für einen Benutzer zu definieren, muss in dessen Personaldaten ein Kurzzeichen hinterlegt sein. Da in den Personaldaten auch viele Mitarbeiter angelegt werden, die keine Kieselstein ERP Benutzer sind, darf das Kurzzeichen nicht zwingend vorgeschrieben werden. Wurde jedoch ein Kurzzeichen definiert, so muss dieses innerhalb des Mandanten eindeutig sein. Beim Anlegen des Benutzers muss diesem eine Person aus dem Personalstamm zugeordnet werden. Ist bei dieser Person das Kurzzeichen nicht definiert, so erfolgt eine entsprechende Meldung.
Bei der Verwaltung mehrerer Mandanten beachten Sie bitte, dass die Personenzuordnung zu einem Benutzer auch mandantenabhängig ist. D.h. das Kurzzeichen muss bei der Person des default Mandanten des Benutzers hinterlegt werden.
In anderen Worten: Einem Benutzer ist nur eine Person eines Mandanten zugeordnet. Diese dient dazu, dass für diese eine Person immer die gleiche Zuordnung, das gleiche Kurzzeichen, gegeben ist.
Das Benutzerkurzzeichen muss direkt in der Personalverwaltung definiert werden. Siehe dazu bitte
Concurrent User oder auch maximale Anzahl der Benutzer zur gleichzeitigen Benutzung von Kieselstein ERP.
Bei der Installation deines Kieselstein ERP wurde eine große Zahl von gleichzeitigen Benutzern eingerichtet. In der Regel 100. Sollten diese nicht ausreichen, bitte einfach die Benutzer Anzahl im System höher stellen (lassen).
Als ein Concurrent User wird gewertet, wenn sich jemand von einem Rechner aus an Kieselstein ERP anmeldet. Wird vom gleichen Rechner und vom gleichen Benutzer der Kieselstein ERP Client mehrfach gestartet, so wird dies trotzdem nur als ein Benutzer gezählt. Sollte ein Benutzer sich nicht ordentlich abgemeldet haben (Stromausfall, Rechner abgewürgt, etc.) und er hat sich danach erneut angemeldet, so wird dies ebenfalls nur als ein Benutzer gezählt. Zusätzlich ist die Berechnung der gleichzeitigen Benutzer auf den aktuellen Tag eingeschränkt.
In Kieselstein ERP kann je Systemrolle definiert werden, welcher Benutzer welche Lager bebuchen darf. Damit kann von Ihnen komfortabel gesteuert werden, dass z.B. nur die Mitarbeiter der Qualitätssicherung auch das Sperrlager verwenden dürfen.
Wählen Sie dazu im Modul Benutzer die entsprechende Systemrolle aus und klicken Sie dann auf den Reiter Lager. Geben Sie nun die Läger an auf die die Benutzer der Systemrolle buchen dürfen. Wichtig: Da die Rolle Systemübergreifend ist, müssen bei mehreren Mandaten die Läger der entsprechenden Mandanten angegeben werden.
Für Produktionsbetriebe ist es oft praktisch wenn einzelne Benutzer nur auf ausgewählte Fertigungsgruppen buchen dürfen. Um dies zu realisieren, ordnen Sie bitte der Rolle dieser Benutzer eine oder mehrere Fertigungsgruppen zu.
Dies bewirkt:
Der Benutzer darf nur die Lose dieser Fertigungsgruppe(n) sehen
Er darf, wenn er ein Schreibrecht auf die Lose hat, nur Lose dieser Fertigungsgruppen anlegen, wobei bei mehreren freigeschalteten Fertigungsgruppen automatisch die oberste Fertigungsgruppe verwendet wird. Also die die in der Sortierung zuerst kommt.
Es wird die Anzeige auf die Reiter, Auswahlliste, Kopfdaten, Material eingeschränkt.
Hat die Rolle auch noch das Recht FERT_LOS_DARF_ABLIEFERN, so wird auch noch der Reiter Ablieferung angezeigt.
Hier finden Sie allgemeine System Informationen zu Kieselstein ERP. Für statistische Informationen über Ihr System siehe
Die Verbindung zum Kieselstein ERP Server erfolgt grundsätzlich über RMI. Dies bedeutet für den Anwender, dass vom Client zum Server eine TCP/IP Verbindung bestehen muss. Im Intranet ist dies in den heute üblichen Netzwerken in der Regel bereits installiert. Von außen empfehlen wir zur Anbindung eines Clients an das interne Netzwerk die Verbindung über VPN (virtual private network). VPN Verbindungen werden als Hardware und / oder Software-Lösung angeboten. Verbindungen wie z.B. Terminalclients sind bei der Verwendung von Kieselstein ERP nicht erforderlich. Der Vorteil daraus:
Für alle weiteren technischen Informationen siehe bitte Installation
Grundaufbau
Kieselstein ERP ist in der sogenannten Dreischicht-Architektur realisiert. Besteht also aus Datenbank-Server, Applikations-Server und dem eigentlichen Client. Zusätzlich steht als vierte Schicht (Multi-Tier-Model) der Zugriff über Webservices Rest-API, JSon zur Verfügung. Hinweis: SOAP wird nicht unterstützt. Für weitere Dokumentation dazu siehe, bzw. wende dich bitte an deinen Kieselstein ERP Betreuer.
Kann man Kieselstein ERP mehrfach starten?
Es ist oft sehr praktisch den Kieselstein ERP Client mehrfach zu öffnen. Starten Sie dazu in Windows-Systemen einfach den Client durch erneuten Doppelklick auf das Kieselstein ERP Icon ein zweites und ein drittes Mal. Die interne Verwaltung der Rechte und Zugriff ist so gestaltet, dass die Sperren auf den jeweiligen Client wirken.
Beispiel: Wenn Sie im ersten Client den Kunden Müller gerade ändern, so kann der exakt gleiche Kunde Müller im zweiten Client zwar angesehen, aber nicht verändert werden, solange bis sie im ersten Client den Kunden wieder freigegeben (speichern oder verwerfen) haben.
Wichtig: Die in Kieselstein ERP realisierte Zwischenablage legt die Daten am Client PC ab. Damit haben Sie die Möglichkeit Daten sehr komfortabel zwischen, auch verschiedenen Clients, auf einem PC zu transferieren.
Auch am MAC ist ein mehrfaches Starten des Kieselstein ERP Clients möglich.
Eine weitere Alternative ist den Client, welcher üblicherweise am Desktop/Schreibtisch liegt zu kopieren, z.B. auf Kieselstein ERP Client 2.
Klicken Sie dazu mit der rechten Maus, bzw. Strg+Maus auf den original Kieselstein ERP Client und wählen Sie Kieselstein-ERP_Client kopieren.
Klicken Sie dann auf eine leere Stelle des Desktops/Schreibtisches und klicken dann wieder mit der rechten Maustaste bzw. Strg+Maus und wählen Sie Objekt einsetzen. Damit haben Sie Ihren Kieselstein ERP Client ein weiteres mal kopiert. Bitte beachten Sie, dass bei Updates jeder Client aktualisiert werden muss.
Kann Kieselstein ERP auch im WLan betrieben werden?
Ja dank der Dreischichttechnik ist dies problemlos möglich. Achten Sie jedoch darauf, dass eine gute Funkverbindung besteht. Für MAC Anwender, es sollten mindestens drei Striche in der Signalstärke angezeigt werden. Wenn die Funkverbindung dauernd abbricht ist die Qualität der Datenübertragung nicht gegeben und Sie werden auch mit Kieselstein ERP nicht zufriedenstellend arbeiten können.
Wie sollen Firewall und Antiviren-Programme am Kieselstein ERP-Server eingestellt werden?
Achten Sie bitte auf die Konfiguration der Firewall und der Antivirus-Programme.
Da für die Kommunikation zwischen Client und Server unterschiedliche Ports verwendet werden, müssen diese in der Firewalleinstellung freigeschalten werden. Kontaktieren Sie für die individuelle Einstellung der Ports bitte Ihren Kieselstein ERP-Betreuer. Wenn ein Antivirusprogramm verwendet wird, so ist es wichtig die Verzeichnisse des Kieselstein ERP Servers von Scans auszunehmen, da es hier zu erheblichen Geschwindigkeitseinschränkungen kommen kann. Im Idealfall setzen Sie die Scans zu Zeitpunkten fest, wo keine Mitarbeiter mit Kieselstein ERP arbeiten und deaktiveren die laufenden Scans.
Bearbeiten der Systemeinstellungen
Im Modul Systemeinstellungen finden Sie alle Parameter um Kieselstein ERP an Ihre Bedürfnisse anzupassen.
In den unteren Modulreitern finden Sie folgende Basis-Funktionalitäten:
mit Ort, Land, Land-Plz-Ort und Einheit. Diese Daten sind Mandanten unabhängig.
mit den aktuell gesperrten Datensätzen aller Mandanten.
mit der Definition der Mandanten abhängigen Daten wie Mandantenauswahl, Kopfdaten, Konditionen, Spediteure, Zahlungsziele, Mehrwertsteuer, Kostenstelle und Lieferart.
mit Belegart, Status, Sachbearbeiterfunktion, Positionsart. Dies sind die Basisdaten und deren Übersetzungen. Die Verwendung der Positionsarten ist dann weitergehend in den einzelnen Modulen definiert.
mit allgemeinen Medienmodulen, wie Texten oder Bildern und Mediaart
mit Mandanten und Anwenderparametern. Mit den Einstellparametern für den durch Ihre Anmeldung bzw. Mandantenauswahl gewählten Mandanten. [Einstellung der Parameter siehe](#Einstellung der Parameter).
Unter Versandauftrag sehe Sie alle Versandaufträge die über Kieselstein ERP abgewickelt wurden. Im Postausgang finden Sie die noch offenen Versandaufträge. Im Gesendet finden Sie die bereits versandten Belege. Im Papierkorb werden die gelöschten Versandaufträge, egal ob diese aus dem Postausgang gelöscht wurden oder aus dem Gesendet eingefügt. Unter Fehlgeschlagen finden Sie Versandaufträge die nicht zugestellt werden konnten. Hinweis: Stehen Versandaufträge zu lange im Postausgang, bzw. sind Versandaufträge fehlgeschlagen, so erhält jeder Anwender beim Start eines Modules den Hinweis Fehlgeschlagene Versandaufträge. Dies hat den Zweck, dass der Anwender auch ohne in den Versandaufträgen nachzusehen diese, oft relevante Information bekommt. In den Statuszeilen des jeweiligen Versandauftrages ist in der Regel auch die Fehlerursache ersichtlich.
Anlegen eines Spediteurs
Die Spediteure werden im Mandanten angelegt und sind daher auch Mandantenabhängig. Diese Bezeichnung der Spediteure ist nicht sprachabhängig, da hier eindeutige Firmennamen hinterlegt werden.
Wenn in Ihrer Installation mehrere Mandanten freigeschaltet sind, so ist zu beachten, dass immer nur derjenige Mandant bearbeitet / verändert werden kann, bei dem Sie aktuell angemeldet (eingeloggt) sind. Die Parameter eines anderen Mandanten können zwar betrachtet aber nicht verändert werden (nur Leserecht). Wenn Sie die Daten des Mandanten bei dem Sie gerade angemeldet sind bearbeiten, so ist für die Änderung des Kennzeichens Hauptmandant ein besonderes Benutzerrecht erforderlich, welches üblicherweise nur von Ihrem Kieselstein ERP Lieferanten eingestellt werden kann.
Bei der Installation von Kieselstein ERP werden alle Mandanten und deren Module anhand der angegebenen Mandantenlizenzen eingerichtet. Solltest du nachträglich einen Mandaten hinzufügen wollen, so siehe. Gerne unterstützt dich dabei dein Kieselstein ERP Betreuer.
Die Mandantenparameter eines bestehenden Mandanten, wie Anschrift usw. können jederzeit im System unter geändert werden.
Beim Anlegen weiterer Mandanten werden automatisch alle Pflichtfelder vom Mandanten 001 kopiert. Bitte stellt nach der Freischaltung des neuen Mandanten sicher, dass alle Einstellungen für diesen neuen Mandanten richtig sind.
Hinweis: Können nach dem Freischalten eines neuen Mandanten keine neuen Kunden oder keine neuen Lieferanten angelegt werden, so liegt das meist daran, dass bei der dem Mandanten zugeordneten Person eine Kostenstelle des Urmandanten hinterlegt ist. D.h. bitte prüfen / korrigieren Sie die Kostenstelle des am neuen Mandanten angemeldeten Mitarbeiters, in dem Sie im Personal auf die Person gehen, Detail, ändern. Nun Klicken Sie auf den Knopf Heimat KST. Werden hier die gewünschten Kostenstellen angezeigt, so ordnen Sie die richtige Kostenstelle dem Mitarbeiter zu. Werden keine Kostenstellen angezeigt, so gehen Sie bitte auf System, Mandant, Kostenstelle und legen Sie hier die gewünschten Kostenstellen an. Nun wechseln Sie wieder in das Personal des Mandanten und definieren Sie die Heimatkostenstelle des Mitarbeiters. Nun kann in der Regel auch ein neuer Kunde / Partner angelegt werden.
Hinweis2: Ein ähnliches Verhalten tritt auch auf, wenn bei einem neu freigeschalteten Mandanten die Mehrwertsteuersätze nicht definiert sein. Prüfen Sie bitte gegebenenfalls auch diese Einstellungen unter System, Mandant, MwSt.
Hinweis3: Bricht beim Anlegen des Mandanten Kieselstein ERP mit einer Fehlermeldung (id to load is required for loading) so prüfen Sie bitte ob am Mandanten 001, dem Urmandanten, alle Pflichtfelder, im Modul System, unterer Modulreiter Mandant, in allen oberen Reitern definiert sind. Nur wenn dies der Fall ist kann ein neuer Mandant, der ja die Voreinstellungen kopieren muss, angelegt werden.
Freischalten oder sperren eines Mandanten
Dies können Sie jederzeit über den Benutzermandanten unter Benutzer vornehmen. D.h. Sie entfernen die Benutzermandanten Zuordnung für diejenigen Benutzer, welche auf den Mandanten keinen Zugriff haben sollten. Achten Sie jedoch darauf, dass immer ein Benutzer, z.B. LPAdmin bleibt, der über Administratorrechte auf allen Mandanten verfügt.
Löschen eines Mandaten
Wie oben bereits ausgeführt ist das neu Anlegen eines Mandanten für den Anwender nicht vorgesehen. Aus genau dem gleichen Grunde ist auch das Löschen eines Mandanten nicht möglich. Anstelle des Löschen entfernen Sie bitte einfach die Mandantenberechtigung des Benutzers für den gewünschten Mandanten.
Definieren der Standard Bankverbindung dieses Mandanten
Dazu muss zuerst die eigene Bankverbindung definiert sein. Siehe dazu bitte [Finanzbuchhaltung](../Finanzbuchhaltung/index.htm#Eigene Bankverbindungen).
Erst nachdem die eigenen Bankverbindungen definiert sind, kann diese Zuordnung als Vorschlagswert für die Zahlungsbuchungen vorgenommen werden.
Optische Kennzeichnung bei mehreren Mandanten
Werden mehrere Mandanten eingesetzt, so ist es unter Umständen für die Anwender von Vorteil, wenn neben der Trennung in der Titelzeile Ihres Kieselstein ERP Clients eine zusätzliche optische Trennung hinterlegt wird. Wir haben dafür die Möglichkeit geschaffen, in der Statuszeile (unten) des Hauptfensters ein Bild zu hinterlegen. Dieses Bild sollte 320x16 Pixel hoch und im PNG Format sein. Es kann unter System, Mandant, Vorbelegung 2 definiert werden.
Definition der Mandantenwährung
Im System, unterer Modulreiter Mandant, oberer Modulreiter Kopfdaten, kann rechts unten für den ausgewählten Mandanten die Währung entsprechend eingestellt werden. Achten Sie darauf, dass diese Währung von Anbeginn an für Sie richtig eingestellt ist. Wird nachträglich die Mandantenwährung verändert, hat das dramatische Auswirkungen, da damit keine wie immer geartete Umrechnung / Neuberechnung verbunden ist.
Wie kann ich einen Datensatz, der von einem anderen Benutzer gesperrt wurde wieder entsperren.
In den Systemeinstellungen finden Sie den unteren Modulreiter .
Hier sind alle aktuellen Sperren aufgelistet.
Zum Sperren und Entsperren ist folgendes zu beachten:
Bei jeder Anmeldung erhält ein Benutzer eine neue UserId. Diese ist Kieselstein ERP weit einmalig. Meldet sich ein Benutzer erneut an, so erhält er eine neue UserId. Er kann also seine alten Sperren trotzdem nicht mehr verändern. Dies hat den Zweck, um sich vom gleichen PC mit dem gleichen Client und dem gleichen Benutzer mehrfach anmelden zu können.
Wenn Sie Datensätze entsperren, so beachten Sie bitte, dies nur wirklich aufgrund eines dringenden Bedarfes durchzuführen, wenn Sie also nicht mehr weiterarbeiten können. Anderenfalls könnte es sein, dass Sie einem anderen Benutzer, während des Arbeitens die notwendige Sperre wegnehmen und dadurch seine Eingabe vernichten, wodurch unter Umständen eine stundenlange Arbeit vernichtet werden könnte.
Siehe dazu bitte auch “[Ändern eines Datensatzes](../Allgemein/index.htm#Ändern eines Datensatzes)”.
Bitte beachten Sie dazu auch folgendes:
Wenn Sie Kieselstein ERP beenden möchten, sich aber noch im Ändern von Daten befinden, diese also noch nicht abgespeichert sind, so sind die Daten gesperrt. Durch das direkte Beenden von Kieselstein ERP werden diese Daten nicht freigegeben. Bei einer Neuanmeldung erhalten Sie eine neue UserID, eine neue Sitzungsnummer und können somit diesen Datensatz nicht mehr bearbeiten, außer sie gehen wie oben beschrieben vor. Aus diesem Grunde sollten Sie immer alle Kieselstein ERP Module beenden, bevor Sie den gesamten Kieselstein ERP Client schließen. Sie können dieses Verhalten aber auch dazu verwenden, einen Datensatz, z.B. den Datensatz eines Kunden, gezielt zu sperren, zu blockieren, damit keine unbeabsichtigte Änderung vorgenommen wird, z.B. um die Veränderung der Kundendaten während Ihres Urlaubs zu verhindern.
Bitte beachten Sie, dass je Ortsnamen nur ein Ort angelegt werden kann. Eine Besonderheit ist das Verhalten von “ss” und “ß”. Dies wird von den üblicherweise verwendeten Datenbanken als gleichwertige Zeichen interpretiert. Deshalb kann ein Ort nur in einer der beiden Schreibweisen angelegt werden. Beispiel: Straßwalchen. Ist dieser Ort bereits angelegt, so erhalten Sie beim Abspeichern von Strasswalchen den Hinweis:
Was soviel bedeutet, wie dass dieser Ortsnamen bereits angelegt wurde, aber eventuell eben in der anderen Schreibweise.
Unter Land können die Länder mit Länderkennzeichen, Ländernamen, Internationaler Vorwahl, Standardwährung und dem Zeitpunkt des EU-Beitrittes angelegt werden. Bitte beachten Sie, dass das Länderkennzeichen nur maximal dreistellig eingegeben werden kann.
Für eine sehr übersichtliche Liste der Länderkennzeichen siehe auch Wikipedia.
Bei der Eingabe der Ländernamen beachten Sie bitte, dass die Versendungsstelle, in der Regel Ihr Postamt, die Ländernamen lesen können muss. Also wenn Sie z.B. in Österreich ansässig sind, dann für die USA, Vereinigte Staaten von Amerika und nicht united states of america.
Für eine Liste der aktuell bekannten Länder, Ländernamen, Währungen, Zeitzonen usw. siehe.
Für den Zahlungsvorschlag ist auch die Definition der Sepa-Teilnehmer wichtig.
EU Mitgliedsländer
LKZ | Land | EU-Mitglied ab | Währung |
---|---|---|---|
BE | Belgien | 1.1.1957 | |
BG | Bulgarien | 1.1.2007 | |
DK | Dänemark | 1.1.1973 | |
DE | Deutschland | 1.1.1957 (Westdeutschland) | EUR |
EE | Estland | 1.5.2004 | |
FI | Finnland | 1.1.1995 | |
FR | Frankreich | 1.1.1957 | EUR |
GR | Griechenland | 1.1.1981 | EUR |
IE | Irland | 1.1.1973 | |
IT | Italien | 1.1.1957 | EUR |
HR | Kroatien | 1.7.2013 | EUR seit 1.1.2023 |
LV | Lettland | 1.5.2004 | |
LT | Litauen | 1.5.2004 | |
LU | Luxemburg | 1.1.1957 | |
MT | Malta | 1.5.2004 | |
NL | Niederlande | 1.1.1957 | |
AT | Österreich | 1.1.1995 | EUR |
PL | Polen | 1.5.2004 | |
PT | Portugal | 1.5.2004 | |
CY | Republik Zypern | 1.5.2004 (Europäischer Teil) | |
RO | Rumänien | 1.1.2007 | |
SE | Schweden | 1.1.1995 | |
SK | Slowakei | 1.5.2004 | |
SI | Slowenien | 1.5.2004 | EUR seit 1.1.2009 |
ES | Spanien | 1.1.1986 | |
CZ | Tschechien | 1.5.2004 | |
HU | Ungarn | 1.5.2004 | |
GB | Vereinigtes Königreich | 1.1.1973 - 31.1.2020 |
Nachdem uns leider Großbritannien verlassen hat, gibt es auch das Feld EU-Mitglied bis
in den Länderdefinitionen. D.h. bitte für den Austritt aus der EU das tatsächlich gefundene Datum eintragen.
Der Austritt bewirkt, dass Rechnungen mit einem Belegdatum nach dem EU-Mitglied bis, wiederum als Drittlandsrechnungen behandelt werden.
Für Anwender mit integriertem Finanzbuchhaltungsmodul siehe bitte
Insbesondere unsere Schweizer, Liechtensteiner Anwender, kämpfen mit den Ursprungsbestimmungen, welche im Endeffekt vor allem die Importzölle der Empfänger regeln.
Dafür stellen wir nun die Definitionsmöglichkeit des Präferenzbegünstigten Warenverkehrs zur Verfügung.
Dafür muss einerseits das jeweilige Land als Präferenzbegünstigt definiert werden. Siehe dazu System, System, Land.
Haken Sie hier Präferenzbegünstigt an.
Weiters ist hier wichtig, dass die gelieferten Artikel die jeweiligen Ursprungsländer hinterlegt haben.
Ist nun das Lieferland, also die Lieferadresse, Präferenzbegünstigt und ist das Ursprungsland des Artikels auch Präferenzbegünstigt, so wird bei den Verkaufsbelegen das Präferenzbegünstigt mit übergeben. Ist beim Artikel kein Ursprungsland hinterlegt, so ist automatisch dieser Artikel NICHT Präferenzbegünstigt. Ist z.B. bei einem Angebot bei der Lieferadresse ein Kunde ohne Länderdefinition hinterlegt sind die Angebotspositionen ebenfalls nicht Präferenzbegünstigt.
Alle EU Mitgliedsländer, sowie Schweiz und Liechtenstein sind Mitglied im SEPA (Singel Euro Payments Area)
Manche Länder, wie z.B. Liechtenstein haben eine gemeinsame Postorganisation. D.h. wenn eine Versendung in dieses Land erfolgt, so darf das Empfängerland nicht angegeben werden.
Geben Sie in diesem Falle bei dem Land Ihres Stammsitzes das Gemeinsame Postland an.
In manchen Ländern werden bei den Münzen nur größere Einheiten als 1 (0,01) verwendet. Das bedeutet dass im Endkundengeschäft (B2C) die Rechnungen auf diese Beträge gerundet werden müssen. Definieren Sie dies bei den entsprechenden Ländern mit dem Rundungswert.
Dieser kann zwischen 0,05 bzw. 0,10 eingestellt werden. Die Rundung greift auf den Bruttowert der Rechnung des Landes, wobei egal ist in welcher Währung diese Rechnung erstellt wurde. Siehe dazu auch.
Wenn Rundung verwendet wird, so muss auch der in den Parametern unter RUNDUNGSAUSGLEICH_ARTIKEL festgelegte Artikel definiert werden. Dieser ist üblicherweise der Artikel RUNDUNG. Dieser Artikel wird auch dazu benötigt den Rundungs-Erlös auf das jeweilige FiBu Erlöskonto zu buchen. Siehe dazu bitte
Unter Land-Plz-Ort kann diese Zuordnung erfasst werden. Als Besonderheit kann hier durch die Eingabe des Ortsnamen die Zuordnung zu den Ortsnamen geschaffen werden. D.h. wird ein Ortsname eingegeben und ist dieser noch nicht erfasst, so wird er angelegt, ansonsten wird der Ortsname entsprechend zugeordnet.
Hinweis:
Die Sortierung der Land-Plz-Ort Liste ist bewusst so gewählt, dass diese nach Orten und innerhalb der Orte nach Postleitzahl ohne Berücksichtigung des Länderkennzeichens ist.
Wenn neue Postleitzahlen mit deren Orten angelegt werden kann es, auch aufgrund von Tippfehlern oder ähnlichem passieren dass Orte und damit LKZ, PLZ, Ort Kombinationen (Länderkennzeichen, Postleitzahl, Ort) doppelt angelegt werden. Wie z.B.:
Für die Korrektur geht man nun am Besten wie folgt vor:
Korrigieren Sie die Partneradressen. Wechseln Sie dazu in das Modul Partner und geben Sie im Direktfilter Ort den falschen Ortsnamen ein
Wechseln Sie in den Reiter 2 Detail und korrigieren Sie den Ort auf den richtigen Ortsnamen, genauer die richtige LKZ, PLZ, Ort Zuordnung
Wechseln Sie nun im System in den Reiter 3 Land-PLZ-Ort und wählen ebenfalls den falschen Ortsnamen
Löschen Sie diesen.
Nun wechseln Sie ebenfalls im Modul System, unterer Reiter System auf 1 Ort wählen ebenfalls den falschen Ort
und klicken auf Löschen.
In Kieselstein ERP gibt es mehrere Möglichkeiten der Gestaltung der sogenannten Kopf- und Fußtexte.
Die hinterlegte Logik ist grundsätzlich folgendermaßen:
Für jedes Bewegungsmodul wird ein vordefinierter Text verwendet, außer er wurde für einen bestimmten Beleg übersteuert.
D.h. es gibt je Bewegungsmodul eine allgemeine Definition und eine individuelle Definition, welche die allgemeine Definition für diesen einen Beleg übersteuert.
Zur Definition der Texte je Bewegungsmodul gehen Sie bitte wie folgt vor:
Für jedes Bewegungsmodul (Angebot - Bestellung) gibt es einen unteren Modulreiter Grunddaten. Hier gibt es wiederum einen Reiter … Text (z.B. Angebotstext, Rechnungstext). Sie finden hier zumindest die Typen Fußtext und Kopftext. Der Inhalt dieser Text-Typen wird als default / Vorschlagswert in das jeweilige Bewegungsmodul übernommen.
Die Übersteuerung der allgemeinen Kopf- und Fußtexte wird in den jeweiligen Konditionen des Moduls vorgenommen.
Festlegen des Geschäftsjahreswechsels:
Unter Parameter kann der Beginn eines Geschäftsjahres definiert werden. Dies wirkt im wesentlichen für die Generierung der Belegnummern. Zusätzlich wird in den Tabellen das ermittelte Geschäftsjahr gespeichert um dies für die jeweiligen Auswertungen zur Verfügung zu haben.
Die Definition teilt sich in zwei Parameter:
Geschäftsjahrbeginnmonat: Tragen Sie hier ein, ab welchem Kalendermonat Ihr Geschäftsjahr beginnt.
Geschäftsjahrpluseins: Wenn die Jahreskennzahlen der Belegnummern mit der Jahreszahl des Geschäftsjahresbeginns korrespondieren sollen, so tragen Sie hier Null ein. Sollte die Jahreskennzahl der Belegnummern z.B. mit dem Ende des Geschäftsjahres korrespondieren, so tragen Sie hier Eins ein.
Wird z.B. für Geschäftsjahresbeginnmonat 7 eingetragen und das Geschäftsjahrpluseins auf Null belassen so bewirkt dies, dass die Belegnummern bis zum 30.6.2006 mit 05/… beginnen (da das beginnende Kalenderjahr des GF Jahres in 05 liegt) und mit 1.7.2006 mit 06/00000001 begonnen wird.
Durchlaufende Belegnummern
Haben Sie einen unterjährigen Geschäftsjahreswechsel, so sollten die Belegnummern auch nach einem Wechsel des Kalenderjahres weiterzählen. Für diese Einstellung siehe bitte oben: Festlegen des Geschäftsjahreswechsels.
Definition des Formates der Belegnummern
In den Mandantenparametern kann auch das Belegnummernformat definiert werden. Wir haben vorgesehen, dass Sie die Anzahl der Jahresstellen und die Länge der unterjährigen laufenden Nummer definieren können. Weiters kann das Trennzeichen definiert werden.
Bitte beachten Sie, dass eine Änderung dieser Parameter sofort wirksam ist. Eventuell bisher erzeugte Belegnummern werden dadurch jedoch NICHT verändert. Sollten auch bereits bestehende Belegnummern verändert werden müssen, so wenden Sie sich bitte direkt an uns.
Bei einer Umstellung bedenken Sie bitte, dass die Sortierung der Auswahllisten nach dieser Belegnummer erfolgt. So ist insbesondere bei der Übernahmen von Daten vor 2000 zu empfehlen die Sortierung auf vier Jahresstellen zu definieren.
Kieselstein ERP ist vollständig in der Programmiersprache Java geschrieben. Voraussetzung für den Einsatz ist die Verfügbarkeit der richtigen Java Runtime. Details siehe bitte Installation
Parameter werden im Modul System, , unterer Modulreiter Parameter eingestellt.
Üblicherweise finden Sie den Parameter am schnellsten über seinen exakten Parameternamen, den Sie im rechten Direktfilter eingeben. Zusätzlich können Sie auch den Kategorien Direktfilter benutzen und so die Auswahl der zur angezeigten Parameter entsprechend einschränken. Beachten Sie bitte die Trennung zwischen Parametern, diese sind für den jeweiligen Mandanten und Anwenderparameter. Diese gelten global für die gesamte Installation.
Eine Liste der Parameter und deren Bedeutung finden Sie hier.
Bedeutung der Parameter Datentypen
Für die Parametrierung Ihres Kieselstein ERP Mandanten kann im System unter Parameter das Verhalten von Kieselstein ERP entsprechend angepasst werden. Die Parameter selbst sind beschrieben und sind somit selbsterklärend. Die Parameter haben unterschiedliche Datentypen. Die Eingabe dafür ist wie folgt definiert:
Datentyp | Bedeutung / mögliche Eingabe |
---|---|
java.lang.String | Eingabe einer Zeichenkette |
java.lang.Integer | Eingabe einer ganzen Zahl |
java.lang.Boolean | Eingabe eines logischen Wertes 0 … falsch 1 … wahr |
Direkter Zugriff auf die Kieselstein ERP Datenbank
Es kann praktisch sein, direkt auf die Kieselstein ERP Datenbank zuzugreifen. Das Passwort ist in der Installationsdokumentation der Datenbank definiert. Siehe bitte dort.
Erstellung eigener Auswertungen
In Kieselstein ERP können unter System, Extralisten eigene Auswertungen erstellt werden.
Aufgrund des Drei-Schichten-Modells und der Datenbank-Unabhängigkeit müssen diese im sogenannten HQL Syntax erstellt werden. Diese Schreibweise ist ähnlich dem SQL Syntax.
Diese Extralisten können den Modulen zugewiesen werden und können, nach dem Neustart des Moduls in der Menüleiste über Extras, NameDerExtraliste aufgerufen werden. Kommt es nun bei der Ausführung einer dieser Extralisten zu eine Fehlermeldung ähnlich der nachfolgenden,
so bedeutet dies, dass die Extraliste durch den Hibernate nicht interpretiert werden konnte. In vielen Fällen, so auch in dem hier dargestellten, wurde ein SQL Syntax eingegeben. Korrigieren Sie den Syntax auf HQL. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren Kieselstein ERP Händler oder wenden Sie sich direkt an uns <(support@kieselstein-erp.org>). Wir unterstützen Sie gerne.
Das Ergebnis einer Extraliste(n-Auswertung) wird am Schirm dargestellt und kann zusätzlich als CSV-Datei exportiert werden.
Im System, Mandant, werden in den Reitern Vorbelegung bzw. Vorbelegung2 die Standard-Werte für neue Kunden bzw. Lieferanten usw. definiert.
Hier finden Sie auch die Definition welche der Verkaufs-Preislisten für einen neuen Kunden verwendet werden sollte. Diese Preislistendefinition greift auch bei allen anderen Funktionen die auf eine Preisliste referenzieren. D.h. wurde für diese keine Preislistendefinition gefunden, wird auf die hier definierte Preisliste zurückgegriffen.
Wenn nun die gewünschte Preisliste bei Neukunden nicht verwendet werden sollte, bitte den Haken entfernen. Das bedeutet, dass nur bei der Neukundenanlage die Preisliste gewählt werden muss.
Um den üblichen Druckvorgang in Kieselstein ERP so rasch wie möglich und so flexibel wie notwendig durchführen zu können wurden folgende Zuordnungsmöglichkeiten geschaffen.
Zuerst aber einige Definitionen / Erklärungen:
Grundsätzlich:
Je größer / verzweigter die Anwenderinstallation, also Ihre Installation, ist, desto komplexer wird auch die Druckaufgabe und vor allem die optimale Steuerung des Ausdruckes möglichst ohne Benutzerinteraktion und mit geringer Netzwerkbelastung.
In dieser Darstellung gibt es also verschiedene Druckertypen, verschiedene Kommunikationswege.
Natürlich will der Anwender eines externen Standortes auf einen bestimmten Drucker in der Zentrale drucken, damit von da aus wieder weitere Aktionen eingeleitet werden können.
Grundsätzlich müssen folgende Druckertypen unterschieden werden:
Druckertype | Besonderheiten | Bemerkung |
---|---|---|
Laserdrucker | SchächteFormulare | Keine Durchschläge |
Endlosdrucker | ev. 2 Traktore | Druckerspezifische Fonts verwenden eigene Druckersprache |
Etikettendrucker | Thermo Transfer DruckerCutter | Drucker Fonts eigene Druckersprache |
Unterscheidung der Drucker aus der Sicht des Anwenders:
Druckertype | Eigenschaft | Positionierung |
---|---|---|
Listendrucker | Schnell, robust, viele Seiten | |
Briefpapierdrucker | Erste Seiten, Folgeseiten | Schnell erreichbar, an Zentraler Stelle |
Etikettenausdrucke | Schneller Ausdruck von Einzeletiketten | direkt am Arbeitsplatz |
Möglichkeiten der Druckerdefinition:
Selbstverständlich sind diese Definitionen wiederum Mandantenabhängig.
In Kieselstein ERP gibt es von der Anschlusstechnik, von der Verfügbarkeit her gesehen zwei Anschlussarten:
Hinweis: Alle Ausdrucke die über den Client erfolgen, werden nur auf den Clientdruckern ausgegeben. Die Server-Drucker sind nur für ganz spezielle Funktionen, wie Automatik-Jobs oder Serverdrucke durch die RestAP gedacht.
Die Steuerung ob ein Druck auf offizielles Briefpapier erfolgen sollte, oder auf weisses Papier erfolgt durch die Ansteuerung der jeweiligen Drucker bzw. der gewünschten Druckerschächte. Bitte beachten Sie, dass erste Seite auf Briefpapier, Folgeseiten auf Normalpapier vom Drucker(treiber) geleistet werden muss. Eine Trennung in Original auf den einen Drucker und Kopien auf einen anderen Drucker, kann bei den Belegdrucken eingerichtet werden. In den üblichen Bewegungsmodulen, finden Sie Drucke auf offizielles Papier finden Sie immer unter dem linken oberen Menüpunkt, welcher zugleich mit dem Namen des Moduls gekennzeichnet ist. Darunter finden Sie den Menüpunkt Drucken. Dies ist der speziell für den Druck einer offiziellen Rechnung aufbereitete Druck. Sehr oft finden Sie diese Funktion auch im Druckknopf in den Positionsdaten des Moduls.
Druck von Informationen zu einem Datensatz. Die Informationen zu einem Datensatz finden Sie immer unter dem Menüpunkt Info. Also z.B. die Lieferstatistik eines Kunden, die Reservierungen eines Artikels usw.
Informationen über eine Summe von Daten, z.B. über alle Kunden, finden Sie im Menüpunkt Journal.
In jeder Kieselstein ERP Liste finden Sie in der rechten oberen Ecke eine Lupe . Mit dieser Lupe kann die aktuell angezeigt Liste ausgedruckt werden. Bitte beachten Sie, dass dies nur die Daten der aktuellen Liste sind und nichts mit der Druckfunktion des z.B. Angebotes gemein haben.
Wenn gewünscht kann der Auswahllistendruck übersteuert werden.
Bedeutung der Druck / Kommunikationsknöpfe
Durch den Aufruf eines Druckes, eines Journals oder ähnlichem gelangen Sie in den sogenannten Druckdialog. Hier finden Sie für jeden Report / jeden Ausdruck folgende Knöpfe, mit denen der Ausdruck nach Ihren Wünschen gesteuert werden kann.
Grundsätzlich besteht das Fenster des Druckdialoges aus drei Teilen.
Der Knopfzeile
einem Auswahl Dialog in dem Sie die Bedingungen für diesen Druck / diese Auswertung einstellen
einem kleinen Vorschaufenster
Aktualisieren. Mit diesem Knopf werden die im Druckdialog angezeigten Daten aktualisiert. Bitte beachten Sie, dass der Refresh Knopf nur für den Inhalt des Reports, aber nicht für die den Report umgebenden Daten gilt.
Vorschau. Damit werden die Daten im Druckdialog in einem eigenen größeren Vorschaufenster dargestellt. Wurden im Druckdialog noch keine Daten angezeigt, so werden diese vorher ermittelt. Wurden bereits Daten ermittelt, so werden diese NICHT neu errechnet um entsprechende Rechenzeit usw. zu sparen.
Drucken. Wie Vorschau, jedoch werden die Daten an den Drucker gesandt, der diesem Report hinterlegt ist.
EMail. Wie Vorschau, jedoch werden Sie zur Eingabe eines EMail Empfängers aufgefordert. Der Report wird als EMail mit PDF-Anhang versendet. Konnte Aufgrund der Daten des Drucks ein EMail Empfänger ermittelt werden, so wird dieser vorgeschlagen.
Für den EMail-Versand stehen zusätzliche Funktionen zur Verfügung.
Feld | Beschreibung |
---|---|
Sendezeitpunkt | Vorgabe eines Sendezeitpunktes.Bleibt dieser leer so wird der Zeitpunkt des Klicks auf Senden zzgl. fünf Minuten (siehe Parameter DELAY_EMAIL_VERSAND) als Sendezeitpunkt verwendet |
Senden | Erzeugt den Versandauftrag mit den angegebenen Parametern. Wurden Kopien angegeben so erfolgt der Druck der Kopien auf den Kopiendrucker bzw. dem darüber angegebenen Drucker |
Als ZUGFeRD | Versendet die Rechnung als PDF im PDF/A-3B Format mit integrierter XML-Datei nach ZUGFeRD Format BasicBitte beachten Sie, dass dafür Ihre eigene UID-Nummer eingetragen sein sollte und dass Ihre Lieferantennummer beim jeweiligen Kunden eingetragen sein muss. |
Ohne Kopien | Obwohl Kopien angegeben wurden, sollten diese nicht gedruckt werden |
Part (links oben neben An:) | Auswahl der EMailadresse für An: eines ev. anderen Partners.Wenn der Versand an Unternehmen erfolgen sollte und dann einem entsprechenden Ansprechpartner, so achten Sie darauf, dass das Unternehmen ausgewählt wird.Bei der Auswahl eines Unternehmens werden Sie automatisch nach dem Ansprechpartner, wenn vorhanden gefragt.Wird nur ein Partner ausgewählt, so wird dessen EMail-Adresse verwendet. Dies bedeutet auch, wenn Sie unter Partner direkt die Ansprechperson eines Unternehmens verwenden würden, so würden Sie das EMail an die private EMail-Adresse des Ansprechpartners senden. |
Ansp (zwischen Part und An:) | Auswahl eines anderen Ansprechpartners für An:, basierend auf dem Partner an den das EMail geht, z.B. das AngebotHier wird in der Auswahlliste durch das EMail Symbol ![]() |
Part (links neben CC) | Analog wie Part für An:, jedoch für CC |
Ansp (zwischen Part und CC) | Analog wie Ansp für An:, jedoch für CC |
An: | EMail-Adresse des Empfängers |
CC | EMail-Adresse des Empfängers der Kopie/Durchschlag |
Empfangsbestätigung | Wenn angehakt, wird vom Empfänger ein Bestätigungsemail angefordert |
Absender | Die Absender-EMail-Adresse. Definition siehe Personal, Daten |
Betreff | |
Anfügen / Anhang | Mit Klick auf Anfügen wird die ausgewählte Datei der Liste der Anhänge hinzugefügt. |
Text | Text der im eigentlichen EMail angegeben wird. Dieser kann durch Klick auf ![]() |
Zusätzlich kann für den Rechnungsausdruck der Vorschlag des EMail-Versandes erzwungen werden. Tragen Sie dafür beim Kunden in den Kopfdaten im Feld RE-EMail die gewünschte Rechnungsempfänger EMailadresse ein. Bitte beachten Sie dazu auch die Einstellung des Parameters RECHNUNGSEMPFAENGER_NUR_AUS_RECHNUNGS_EMAIL. Steht dieser auf 1, wird für alle Rechnungen faktisch ein EMail-Versand(Vorschlag) erzwungen. Das hat den Zweck, dass, gerade wenn Sie vollständig auf EMail-Rechnungsversand umstellen möchten, Sie sofort erkennen, welche Kunden noch nicht umgestellt sind, d.h. bei denen die RE-EMail Adresse im Kunden noch nicht hinterlegt ist.
Info: Wenn der Knopf Als ZUGFeRD PDF senden grau hinterlegt ist , so bedeutet dies, dass zwar die Funktionalität von ZUGFeRD gegeben ist, aber bei diesem Kunden die Basisvoraussetzung, in diesem Falle die Lieferantennummer, nicht gegeben ist, weshalb an diesen Kunden keine ZUGFeRD Rechnung versandt werden kann. Bitte gegebenenfalls Ihre Lieferantennummer bei diesem Kunden entsprechend nachtragen.
Fax. Wie Vorschau, jedoch werden Sie zur Eingabe eines Fax Empfängers aufgefordert. Konnte Aufgrund der Daten des Drucks ein Fax Empfänger ermittelt werden, so wird dessen Faxnummer vorgeschlagen. Siehe auch.
Die Bedienung ist analog dem EMail, jedoch auf die Möglichkeiten eines Faxes reduziert.
Speichern. Speichert den angezeigten Report inkl. Inhalt in verschiedenen Formaten. Wurden im Druckdialog noch keine Daten angezeigt, so müssen diese erst mit Aktualisieren erzeugt werden.
Die Formate sind:
Wichtig: Die Darstellung des Dezimaltrenners orientiert sich an der lokalen (locale) Übersetzung des Zahlen-Patterns. D.h. um eine in deutscher Schreibweise ordentliche Übergabe an eine Tabellenkalkulation zu erhalten, muss für eine Zahl die Formatierung, z.B. #,##0.00 unter Muster angegeben werden.
Um diese Daten vernünftig übernehmen zu können, muss der Import im Unicode Format UTF-8 erfolgen. Sollte Ihre Tabellenkalkulation diese Konvertierung nicht zur Verfügung stellen, so verwenden Sie bitte Libre Office in der aktuellen Version und konvertieren Sie damit die Datei für Ihre bevorzugte Tabellenkalkulation. Siehe dazu auch unten.
PDF, ODT, XLS, CSV
Hinweis zum xls-Format. Dieser Export stellt die XLS Datei so ein / dar, dass es aussieht wie in Ihrem Druck. Diese Datenstruktur ist für eine weitere Verarbeitung oft ungeeignet. Bewährt hat sich strukturierte Daten im CSV Format zu exportieren. Gegebenenfalls werden speziell angepasste Reportvorlagen benötigt bzw. von uns zur Verfügung gestellt, um einen guten und raschen Import zu ermöglichen.
Um die CSV Datei in Libre Office zu übernehmen muss der Importassistent wie folgt eingestellt werden:
CSV Export. Damit können die unter der Gruppe Detail im Report angeführten Felder in einer CSV Struktur (Comma to Separate Values), im Format Feld
Für den Import in Excel gehen Sie wie folgt vor:
Speichern Sie die Datei mit der Erweiterung .txt ab
Wählen Sie Excel nun Datei, öffnen und wählen Sie Datei aus
Der TabStop ist das Spaltentrennzeichen.
Definieren Sie alle üblicherweise nur Ziffern beinhaltenden Spalten als Text.
Diese Spalten sind üblicherweise: Postfach, Lieferantennummer, die Postleitzahlen.
Klicken Sie nun auf Fertigstellen.
Damit haben Sie Ihre aus Kieselstein ERP exportierte Datei importiert.
Wichtig bei Verwendung von Anwenderreports:
Die zu exportierenden Felder / Feldnamen werden aus dem (Anwender-) Report geholt.
Es werden nur die unter Felder (Fields) angeführten Felder in der angeführten Reihenfolge exportiert.
Die Namen der Felder müssen wie von uns definiert belassen werden.
Tab-Export in die Zwischenablage. Mit dieser Exportfunktion werden die Daten in die Zwischenablage des Betriebssystems durch Tab getrennt übergeben. Der Datenaufbau ist wie für den CSV-Export oben beschrieben. Damit haben Sie eine einfache und rasche Möglichkeit dies direkt in eine Tabellenkalkulation zu übernehmen.
Bitte beachten Sie, dass in manchen Formularen umfangreiche Auswertungen / Andrucksteuerungen direkt im Report enthalten sind. Diese werden mit den beiden CSV Exportfunktionen NICHT mit exportiert. Sollten Sie ein direktes Abbild des errechneten Reports benötigen, so nutzen Sie bitte Speichern.
Hinweise zur Übernahme in eine Tabellenkalkulation:
Da der Reportgenerator versucht in den Zielformaten möglichst das Aussehen zu erzielen, wie es auch in der Druckvorschau aussieht, dies aber gerade bei weiterführenden Auswertungen oft nicht erwünscht ist, empfiehlt es sich die Datei als *.csv Datei abzuspeichern. In diesem Dateiformat sind keine Formatierungen enthalten. Benennen Sie nun diese Datei vor dem Export auf *.txt um. Danach geben Sie beim Import unter Dateityp, getrennt an, Trennzeichen , (Komma), Texterkennung keine. Markieren Sie nun alle Spalten und definieren Sie als Feldtype Text. Nun haben Sie die einzelnen Spalten bestmöglich importiert.
Alternativ können Sie die Datei auch direkt als CSV Datei importieren. Sie erhalten nun (im deutschsprachigen Raum) alle Daten in einer Spalte, der Spalte A. Markieren Sie diese Spalte durch Klick auf die Spaltenüberschrift. Nun wählen Sie Daten, Text in Spalten. Nun erscheint ebenfalls der Textkonvertierungsassistent. Gehen Sie wie oben beschreiben vor. Für die Konvertierung von Zahlen muss unter Umständen der Dezimaltrenner von , auf . umgestellt werden. Dies kann im Schritt 3 von 3 unter weitere definiert werden.
Die Exportfunktion mittels Speichern im Report hat den Vorteil, dass eventuell im Report berechnete Werte mit exportiert werden können. Sie hat den Nachteil, dass unter bestimmten Bedingungen die exportierten Spalten nicht immer vollständig sind. Für sichere reproduzierbare Ergebnisse verwenden Sie daher bitte den eigens dafür geschaffenen CSV Export
.
Hinweise zur Übernahme nach Word:
Um einen Ausdruck nach MS-Word zu übernehmen exportieren Sie den Druck bitte zuerst im ODT Format (OpenDocument-Text). Dieses Format kann mit dem Writer von Libre Office geöffnet werden. Speichern Sie diese Datei dann als *.DOC Datei um sie in MS-Word wiederum weiterverwenden zu können.
Übernahme am MAC nach OpenOffice / Libre Office
Da wir immer wieder gefragt werden wie man das direkt nach Excel(R) übertragen kann, hier die Vorgehensweise dazu:
Der wesentliche Punkt ist, dass man Excel mitteilen muss, aus welcher Datenquelle der Import aus der Zwischenablage stammt.
D.h. nachdem Sie die Daten in die Zwischenablage kopiert haben, öffnen Sie ein neues Tabellenblatt.
Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste in das linke, oberste Feld, in das Sie die Daten importieren wollen. In der Regel wird das das Feld A1 sein.
Wählen Sie nun unter den Einfügeoptionen
die Übernahme von Textdateien, also das Klemmbrett mit dem A.
Sollte die Übernahme, z.B. bei Tausendertrennzeichen u.ä. nicht Ihren Wünschen entsprechen, so muss die Verwendung des Textkonvertierungsassistenten definiert werden.
D.h. nach dem ersten Einfügen finden Sie rechts unterhalb der eingefügten Daten
Klicken Sie auf den Pfeil und
haken Textkonvertierungs-Assistentenverwenden an.
Definieren Sie hier, in den nachfolgenden Schritten, wie die Daten übernommen werden sollten. Üblich sind hier:
Bitte definieren Sie, insbesondere für die richtige Übernahme von Umlauten und nicht Std.Ansi Zeichen, den UTF-8 Code
Die Daten aus der Zwischenablage sind mit Tab(stopp) getrennt.
Und gegebenenfalls sind Datumsspalten und auch Zahlenwerte, die Tausendertrennzeichen beinhalten, entsprechend zu definieren.
Zu dieser Frage, diesem Wunsch sind einige Dinge zu beachten:
Im Sendedialog kann unter anderem auch der Sendzeitpunkt angegeben werden.
Wir dieser leer belassen, so werden vom Kieselstein ERP Server zum aktuellen Sendezeitpunkt fünf Minuten hinzugerechnet und dieser Zeitpunkt als Sendezeitpunkt verwendet. Dies hat den Vorteil, dass, sollten Sie nach dem Senden bemerken, dass Sie dieses EMail, dieses Fax doch nicht versenden wollten, Sie innerhalb von fünf Minuten, gerechnet ab dem Zeitpunkt des Klicks auf Senden, über System, Versandaufträge, diesen Versandauftrag löschen können. (Basis für den Versandzeitpunkt ist die Zeit des Servers).
Tipp: Wenn Sie ein Email ein Fax sofort versenden wollen, so ist es am Einfachsten, wenn Sie zwar das Datum des Sendezeitpunktes auswählen, aber die Sendeuhrzeit leer lassen. Damit ist der Versandzeitpunkt bereits verstrichen und wird sofort versandt.
Mit dem Versand einer Ausgangsrechnung im Zugferd Format wird die PDF Datei im PDF/A-3B Format mit integrierter XML-Datei nach ZUGFeRD Format Basic versandt. Bitte beachten Sie, dass dafür Ihre eigene UID-Nummer eingetragen sein sollte und dass Ihre Lieferantennummer beim jeweiligen Kunden eingetragen sein muss.
Der Empfänger bekommt somit eine PDF Datei die schreibgeschützt ist.
Zusätzlich finden Sie untern den Anlagen
die eingebettete XML Datei mit den wesentlichsten Rechnungsdaten.
Um die Anlagen im Acrobat Reader zu öffnen klicken Sie auf den Pfeil am linken Rand (falls diese nicht schon geöffnet sind), bzw. ziehen Sie die linke Spalte etwas breiter / auf die richtige Breite, bzw. klicken Sie auf eines der Symbole am linken Rand.
Somit kann der Rechnungsempfänger diese Daten in sein System auf einfache Weise importieren.
Es ist dies eine sehr einfache Art des EDI (Electronic Data Interchange) also des elektronischen Datenaustausches.
Bitte beachten Sie, dass es keine Garantie dafür gibt, dass der optische Inhalt des PDFs mit dem datentechnischen Inhalt des XMLs übereinstimmen muss. Mit entsprechend krimineller Energie, lassen sich diese beiden Darstellungen durchaus unterschiedlich gestalten. Die eigentliche Gefahr ist eine Veränderung am Wege vom Versender zum Empfänger.
Hinweis: Eine nach dem ZUGFeRD Format versandte Rechnung wird in der Dokumentenablage faktisch doppelt abgelegt. Einmal als Kopie der Rechnung und einmal als Kopie der erzeugten ZUGFeRD Datei.
Es gibt im System, unterer Reiter Parameter, den Mandantenparameter AMTSLEITUNGSVORWAHL. Diese Vorwahl wird im Druckdialog nicht angezeigt, sondern erst beim Anlegen des Versandauftrages dazugefügt. Das bedeutet im im Modul System unterer Reiter Versandauftrag werden die Faxversandaufträge inkl. der Amtsleitungsvorwahl angezeigt.
Diese werden im Partner definiert. Siehe Kommunikation im Partner.
Diese werden durch den empfangenden Partner definiert. Beispiel: Sie senden eine Rechnung an einen Kunden und haben in den Kopfdaten zusätzlich zur Rechnungsadresse einen Ansprechpartner definiert.
Als EMail Empfänger wird die EMail-Adresse des Ansprechpartners vorgeschlagen. Ist beim Ansprechpartner keine EMail-Adresse hinterlegt, so wird die EMail-Adresse des Rechnungsempfängers vorgeschlagen.
Bei der Fax Nummer wird ähnlich vorgegangen, es greift jedoch zusätzlich die Funktionalität der sogenannten Direkt-Faxnummer. D.h. ist beim Ansprechpartner eine Direktfaxnummer eingetragen, so wird diese Nummer vorgeschlagen. Ist nur die Fax-Durchwahl beim Ansprechpartner hinterlegt, so wird die Faxnummer der Rechnungsadresse herangezogen. Bei dieser wird der Teil Faxdurchwahl der Zentrale abgetrennt, siehe [Wie erfasst man Telefon und Faxnummern richtig](../Partner/index.htm#Wie erfasst man Telefon und Faxnummern), und durch die Faxdurchwahl des Ansprechpartners ersetzt. Die daraus resultierende Nummer wird vorgeschlagen.
Ist beim Ansprechpartner auch keine Faxdurchwahl definiert, so wird die Faxnummer der Rechnungsadresse vorgeschlagen.
Ja. Trennen Sie die unterschiedlichen Adressen mittels ; Strichpunkt. z.B. info@kieselstein-erp.org;office@kieselstein-erp.org
Die für den Ausdruck auf jedem Client zur Verfügung stehenden Drucker müssen im Client-Betriebssystem definiert werden.
Zusätzlich kann je Client-Computer und Report ein Standarddrucker für den jeweiligen Druck definiert werden.
Grundsätzlich wird bei einem Ausdruck der im Betriebssystem definierte Standarddrucker vorgeschlagen. Sollten nun ein anderer Drucker, z.B. für den Etikettendruck gewünscht werden, so wählen Sie anstelle des vorgeschlagenen Standarddruckers
den entsprechenden Etikettendrucker aus. Um diesen Drucker auf Ihrem Arbeitsplatz dauerhaft diesem Formular zuzuordnen klicken Sie bitte auf .
Um eine gewählte Druckerdefinition wieder auf Ihren Standard-Drucker zurückzusetzen, wählen Sie bitte .
Beachten Sie dazu bitte auch.
Gleichzeitig mit der Abspeicherung des Druckers werden auch die gewählten Reportparameter abgespeichert. Das bedeutet, wenn Sie einen Report immer in einer bestimmten Einstellung, welche jedoch von den Kieselstein ERP Standardeinstellungen abweicht, bei Aufruf vorfinden möchten, so stellen Sie bitte den Report wie gewünscht ein und klicken Sie auf Speichern.
Beim nächsten Aufruf des Reports werden die Reportparameter mit den von Ihnen gewählten Einstellungen vorbesetzt.
Besonderheit zur Abspeicherung mit Datumsangaben:
Manchmal will man in der Statistik, z.B. Artikelstatistik die Daten immer ab einem bestimmten Zeitraum sehen, aber immer bis zum aktuellen Datum. Um dies zu erreichen geben Sie das von Datum ein, und lassen das bis Datum leer, bzw. löschen Sie das vorgeschlagene Datum. Speichern Sie nun die Druckeinstellungen und Vorbelegungen ab.
Wenn der Druck nun neu aufgerufen wird, wird das Bis Datum immer mit dem aktuellen Datum vorbesetzt.
Hinweis:
Dies Funktionalität steht nur für diejenigen Auswertungen zur Verfügung, bei denen das Bis Datum auch tatsächlich gelöscht werden kann.
Damit wird signalisiert, dass für die Einstellungen des Formulares bereits Einstellungen getroffen wurden. D.h. es werden Werte verwendet, die eventuell von den vorgeschlagenen Werten abweichen können.
Für den Fall, dass das Auswertungsergebnis nicht Ihren Erwartungen entspricht, prüfen Sie daher bitte, ob Ihre/die Einstellungen so sind, dass auch tatsächlich Daten zu den gewählten Werten erzeugt werden können.
Die Drucker werden nur beim Start des Kieselstein ERP Clients geladen. D.h. wenn in der Auswahlliste der Drucker Ihr, vermutlich soeben neu definierter Drucker noch nicht enthalten ist, muss Ihr Kieselstein ERP Client neu gestartet werden.
Ja es können je Formular weitere Mutationen / Varianten der Formulare hinterlegt werden.
Dazu finden Sie neben dem Druckerauswahlknopf die Formularauswahl.
Diese ist üblicherweise mit
Bitte beachten Sie, dass beim Speichern der Druckeinstellungen die Formularauswahl mit abgespeichert wird. D.h. es wird eine Verbindung zwischen Drucker und Formular hergestellt. Dies ist gerade bei Etikettendrucken sehr praktisch, da ja in der Regel jedes Etikett auf einen anderen Drucker gedruckt wird.
Die Aufgabenstellung hier lautet üblicherweise, dass die erste Seite z.B. auf das offizielle Firmenpapier und die Folgeseiten auf ein weißes oder ein anderes Formular gedruckt werden sollten. Üblicherweise kommen heutige Druckertreiber mit einer Funktionalität, in der eingestellt werden kann, dass das erste Blatt eines Ausdruckes auf einen bestimmten Schacht geht und die Folgeseiten auf einen anderen Schacht. Wenn dies für Sie die richtige Funktionalität ist, so ist die Vorgehensweise wie folgt:
Zusätzlich stehen für die offiziellen Belege zwei unterschiedliche Druckerdefinitionen zur Verfügung.
Damit kann definiert werden auf welchen Drucker das Original und auf welchen Drucker die Kopien gedruckt werden.
So bedeutet diese Einstellung dass sowohl das Original als auch die Kopie auf den Drucker (HP LaserJet 4000) gedruckt werden.
Einstellung für unterschiedliche Drucker:
Bei dieser Einstellung wird das Original auf den Farbdrucker (= Drucker (HP7610)) und die Kopie(n) auf den LJ4000 der der Kopiendrucker ist, gedruckt.
Diese Einstellung wird ebenfalls mit dem Einstellungen-Speichern Knopf mit abgespeichert. Somit können Sie dies, am Besten ohne den Kopien-Einstellungen (also leer), für die jeweiligen Formulare wie gewünscht hinterlegen.
Mit der Funktionalität des Kopien-Druckers können auch zweiseitige gerne auch doppelseitige Drucke genutzt werden. D.h. für den doppelseitigen Druck stellen Sie bitte sowohl den Drucker für das Original auf den Original Drucker. Wenn nun die Kopien auf den physikalisch gleichen Drucker, aber als eigene Einstellung gespeichert werden, so wird von Kieselstein ERP ein eigener Druckauftrag an diesen Drucker erzeugt und somit werden auch ungerade Seitenanzahlen bei zweiseitigen Drucken möglich. Bitte beachten Sie auch hier, dass, wenn der Kopienzähler bereits vorbesetzt sein sollte, dieser VOR dem Speichern gelöscht werden muss, da Sie sonst automatisch für jede Rechnung diese Kopienanzahl, egal wie sie vom Kundenstamm her definiert ist, aufgrund der Übersteuerungslogik verwenden würden.
In Kieselstein ERP steht Ihnen bei allen Drucken die Verwendung eines Barcodes zur Verfügung. Üblicherweise wird dies für den Ausdruck von Artikelnummern, Losnummer, Auftragsnummern usw. verwendet. EAN-Code: Der EAN-Code ist einer unter einer Vielzahl von verschiedenen Barcodes. Die EAN steht für International Article Number (früher European Article Number) und ist eine Produktkennzeichnung für Handelsartikel. Die EAN ist eine Zahl, bestehend aus 13 oder 8 Ziffern, die zentral verwaltet und an Hersteller auf Antrag vergeben wird und auf Handelsartikel (z.B. im Lebensmittelhandel) aufgedruckt wird. Jeder Barcode hat seine spezifischen Merkmale und seine spezifischen Einsatzgebiete. Von Kieselstein ERP wird üblicherweise der Code 128 verwendet, da dieser den Vorteil hat, dass damit Großbuchstaben, Ziffern und einige wenige Sonderzeichen in relativ kompakter Form als Strichcode kodiert ausgegeben werden können. Definition der Barcodetype siehe. Als sehr praktischer Barcode, der vor allem von mobilen Geräten wie Handys, Mobile Telefonen, Tabletts u.ä. sehr gut und sehr schnell unterstützt wird hat sich der QR-Code, also ein zwei dimensionaler Barcode sehr bewährt. Selbstverständlich kann auch dieser Barcode von Ihrem Kieselstein ERP erzeugt werden. Der wichtigste Punkt dazu ist, dass die beteiligten Barcode-Lesegeräte diesen Code auch lesen können müssen.
Aus Geschwindigkeits- und Netzwerktraffic- gründen werden die Versanddaten nur beim Aufruf des Druckes / des Druckdialoges ermittelt. Das bedeutet, wenn, während Sie im Druckdialog stehen, die EMail oder Fax Daten Ihres Kunden, Ihres Ansprechpartners verändert werden, so werden diese Informationen erst durch den erneuten Aufruf des Druckens aktualisiert.
Bitte beachten Sie, dass der Refresh Knopf nur für den Inhalt des Reports, aber nicht für die den Report umgebenden Daten gilt.
Tipp: Wurde eine Faxnummer oder eine EMail Adresse geändert, so schließen Sie bitte den Druckdialog und rufen danach den Ausdruck erneut auf.
Die Ansteuerung unterschiedlicher Druckerschächte können Sie in Kieselstein ERP über verschiedene Drucker realisieren. D.h. wenn z.B. die Rechnung auf Briefpapier, aber die Packliste auf weißes Papier gedruckt werden soll, so muss auf jedem Arbeitsplatz ein Drucker installiert werden, welcher die Ausdrucke automatisch an den richtigen Druckerschacht sendet. Das bedeutet also, dass Sie den Standarddrucker (=weißes Papier) und einen eigenen Drucker(treiber) für das Briefpapier installiert haben müssen. Für den Druck der Rechnung wählen Sie im Druckdialog von Kieselstein ERP den passenden Briefpapierdrucker aus und klicken auf speichern. Damit wird für Ihren Client-Computer diesem Formular der Briefpapierdrucker zugeordnet und die Rechnung an diesen Drucker gesandt. Einrichten des selben Druckers mit unterschiedlichen Eigenschaften siehe [Tipps und Tricks](../Client/tipps_und_tricks.htm#Unterschiedliche Eigenschaften am gleichen Drucker).
Aus Performance Gründen werden die am Client installierten Drucker nur beim Start des Clients eingelesen. D.h. wenn ein neuer Drucker nach dem Start des Kieselstein ERP Clients installiert wurde, so ist dieser nicht sichtbar. Damit er sichtbar wird, beenden Sie bitte den Kieselstein ERP Client und starten Sie ihn erneut. Nun ist er sichtbar.
Üblicherweise werden farbige Logos auf Briefpapier gedruckt. D.h. es darf bei Ausdrucken das Logo nicht mitgedruckt werden. Wird der Ausdruck aber per Fax oder EMail versendet so ist dies trotzdem anzuführen. Wenn nun, z.B. für Testzwecke das Logo trotzdem angeführt werden soll, so schalten Sie dies in den Mandantenparametern (System, Parameter) unter LOGO_IMMER_DRUCKEN ein (Wert = 1).
Im Modul System, unterer Reiter Mandant, oberer Reiter AGB kann ein entsprechendes PDF hinterlegt werden, welches bei den unterschiedlichen offiziellen Belegen mitgedruckt bzw. als EMail-Anhang mit gesandt werden kann.
Wenn ein Druck über Kriterien verändert werden kann, wird er erst manuell gestartet, damit Sie nicht unnötig auf Reports warten müssen, die Sie nicht bestellt haben und um dem Server überflüssige Arbeit zu ersparen. Alle anderen Drucke kommen automatisch.
Wenn es sich um einen Belegdruck handelt, kann es sein, dass der Kunde/Lieferant eine andere Sprache hinterlegt hat. Überprüfen Sie auch, ob Sie mit der richtigen Sprache eingeloggt sind (Sichtbar ist das in der Titelleiste von Kieselstein ERP ‘UI-Sprache:’ siehe auch.)
Es kann bei sehr alten Texten aus Ihren Daten vorkommen, dass intern die Formatierungen noch falsch abgespeichert wurden. Um diese zu korrigieren, bearbeiten Sie bitte die Texte, indem Sie die Formatierungen entfernen, danach neu eintragen und danach speichern. Durch das Speichern werden die internen Formatierungsanweisungen richtiggestellt und damit auch beim Ausdrucken entsprechend dargestellt.
Für den Druck von Etiketten ist es in manchen Firmen üblich, A4 Etikettenvorlagen mit z.B. 24Etiketten (Zweckform, Herma, …) zu verwenden. Diese A4 Vorlagen haben den Vorteil, dass sie mit üblichen Laserdruckern ausgedruckt werden können. Sie haben aber den gravierenden Nachteil, dass praktisch kein einzelnes Etikett ausgedruckt werden kann.
Warum werden einzelne Etiketten benötigt?
In der Regel werden die Artikel etikettiert. Das hat den Zweck, zu erkennen, wie alt Artikel sind, um so immer die ältesten Artikel zuerst zu verwenden. Damit erreichen Sie, dass das in Kieselstein ERP implementierte FiFo Prinzip unterstützt wird und sie so automatisch die Zuordnung der Wareneingänge zu den Warenausgängen und umgekehrt erhalten.
Um dieses FiFo Prinzip beibehalten zu können, muss nach der einmal erfolgten Etikettierung / Auszeichnung jeder Wareneingang sofort gekennzeichnet werden. Das bedeutet es muss für jeden Artikel eines Wareneingangs ein einzelnes Etikett ausgedruckt werden. Wenn Sie dies nun mit den 3x8 Etiketten-Formularen auf einem Laserdrucker machen, ist das Etiketten-Formular spätestens nach dem dritten Druckvorgang unbrauchbar, weil schwarz, im Drucker hängen geblieben usw.. D.h. spätestens zu diesem Zeitpunkt kommen Drucker zum Einsatz, die einzelne Etiketten drucken können. Wir haben uns daher dafür entschieden nur den Druck einzelner Etiketten zu unterstützen. Bei der Entscheidung welcher Drucker und welche Etiketten für welchen Anwendungsfall am Besten geeignet ist, unterstützen wir Sie gerne.
Unter anderem achten Sie bitte darauf, dass das entsprechende Etiketten-Format nicht nur im Etikettenformular eingestellt ist, sondern unbedingt auch in den Druckeinstellungen des Etikettendruckers. Beachten Sie dies unbedingt auch dann, wenn Etiketten gewechselt werden, wobei der Wechsel von Etiketten-Typen / Größen in aller Regel vermieden werden sollte. Werden laufend Etiketten unterschiedlicher Formate gedruckt, so sollten mehrere Etikettendrucker verwendet werden.
Unter Windows finden Sie für die Zebradrucker (mit Seagull-Treibern) die Etikettendefinitionsmöglichkeiten in den Druckereigenschaften, oberer Reiter Allgemein, dann Druckeinstellungen, Reiter Seite einrichten. Definieren Sie hier ein neues Etikett mit für Sie sprechendem Namen oder definieren Sie zumindest das User Etikett so, dass die Definition zu den tatsächlichen Abmessungen Ihrer Etikette passt.
Durch die CSV Exportfunktion jedes Ausdruckes, kann auch der Dateninhalt jedes Ausdruckes für weiterführende Auswertungen verwendet werden. Zur Verwendung von Pivot-Tabellen siehe.
Die Faxnummer des Partners wurde z.B. mit +4 9 /36 8xx xx angegeben.
Die Telefonnummer wurde ähnlich angegeben und wurde in der Ansicht des Lieferanten/Kunden in rot bzw. blau dargestellt.
Wurde nun ein Faxversand angestoßen, so wurde die Ländervorwahl doppelt angegeben.
Z.B. 0049 04 9 /36 8xx xx
Ursache, da die Ländervorwahl nicht erkannt wurde, dies wird auch durch die rote Telefonnummer angezeigt, wird automatisch die richtige Vorwahl des Landes vor der Faxnummer dazugesetzt.
Korrigieren Sie die Ländervorwahl, sodass sie der Definition des Landes entspricht. Nun wird die Telefonnummer richtig angezeigt.
Kommt von
Hier muss das Leerzeichen zwischen 4 und 9 entfernt werden.
Die internationale Vorwahl muss so eingestellt werden wie unter System, System, Land für das jeweilige Länderkennzeichen definiert.
Der Kieselstein ERP Versanddienst übernimmt die Daten aus den Kieselstein ERP Versandaufträgen, konvertiert diese und schickt diese weg.
Der Versanddienst prüft die Kieselstein ERP Versandaufträge jede Minute auf neue Aufgaben und führt diese dann entsprechend aus.
Wird nun eine große Anzahl von Serienemails / Serienfaxen versandt, so wird durch die Konvertierung in die verschiedenen Formate eine entsprechende Rechnerleistung und auch entsprechend Speicher für diese Aufgabe benötigt. So wird z.B. für den Faxversand der Acrobate-Reader gestartet und mit diesem das Fax entsprechend gedruckt und dem jeweils weiterführenden Dienst übergeben. Ist nun der Rechner entsprechend wenig leistungsfähig, so kommt es immer wieder vor, dass der Versanddienst so langsam wird, dass man den Eindruck hat, er sei abgestürzt. Die Ursache liegt jedoch in der Leistungsfähig des den Versanddienst ausführenden Rechners und seiner Leistungsfähigkeit.
Wenn Sie öfters große Massenmailings machen, sollten Sie überlegen einen entsprechend leistungsfähigen Rechner mit dieser Aufgabe zu betrauen.
Es wird bei jedem Öffnen eines neuen Moduls geprüft ob der Versand Ihrer EMails durchgeführt werden konnte. (Bitte prüfen Sie die Versandaufträge!)
Sind EMails unter Postausgang hängen geblieben bzw. mit Fehlgeschlagen beendet worden erscheint eine entsprechende Meldung.
Diese gliedert sich in die eigenen nicht versendeten bzw. Fehlgeschlagenen und die allgemeinen nicht versendeten bzw. Fehlgeschlagenen, damit Sie auch einen Kollegen der dies nicht mitbekommt unterstützen können.
Die Vorgehensweise dazu ist immer, dass Sie im Anschluss an diese Meldung die Ursache eruieren und beseitigen und dann
Bei Anzeige der Meldung wählen Sie bitte wann Sie erneut daran erinnert werden möchten. Diese Info bleibt solange erhalten, als der Kieselstein ERP Client geöffnet ist. D.h. wird ein neuer Client gestartet, erscheint die Meldung erneut.
Die Anzahl der jeweiligen Versandaufträge errechnet sich aus dem Wunschsendezeitpunkt plus 5Minuten. D.h. wird ein EMail nicht innerhalb von 5Minuten, ausgehend vom Sendezeitpunkt, der üblicherweise jetzt plus 5Minuten ist, versandt, kommt bei der nächsten Öffnung eines Moduls obenstehende Meldung.
Warum ist das so? Hintergrund ist immer, dass man zeitnah darüber informiert werden möchte, dass der Versand eines EMails nicht funktioniert hat. Nun kann es auch vorkommen, dass schnell noch EMails versandt werden, nach Hause gegangen wird und dann zum Schluss trotzdem jemand darüber informiert werden muss, dass der Versand, warum auch immer nicht funktioniert hat. Daher zeigen wir diese Meldung für alle Benutzer an.
Aus Kieselstein ERP kann ein Serienemail erzeugt werden. Siehe dazu Partner, Serienemail.
Um einen FLR- Druck zu übersteuern, benötigt man folgende Informationen:
1.) Die Use-Case-Id der FLR-Liste -> zu finden rechts oben im nicht übersteuerten Report
2.) Die Datentypen der einzelnen Spalten -> zu finden in der Methode getTableInfo() der zugehörigen *Handler Klasse FastLaneReaderBean -> praktischer: Erraten
Je nach Anzahl der Spalten werden folgende Feldnamen an den Report übergeben:
Spalte0 (Ist im Allgemeinen FLR-Druck nicht sichtbar, da hier normalerweise der Primary-Key enthalten ist.)
Spalte1
Spalte2
Spalte3
…
Als Muster kann z.B. allgemein/flrdruck2018.jrxml verwendet werden. Um dies für die gewünschte Auswahlliste zu verwenden das 2018 durch die UseCaseID ersetzen und die Spalten wie gewünscht / erforderlich definieren.
In Kieselstein ERP finden Sie eine Vielzahl von Druckformularen / Druckvorlagen.
Um dem Anwender die freie Gestaltungsmöglichkeit bei gleichzeitiger Forderung nach jederzeitiger Erweiterbarkeit / Updatemöglichkeit zu erfüllen und die Mehrsprachen- und Mandantenvarianten zu berücksichtigen wurde folgende Vorgehensweise / Verzeichnisstruktur gewählt.
WICHTIG: Alle Formulare / Definitionen in der Kieselstein ERP Schicht werden bei jedem Update Ihrer Kieselstein ERP Installation überschrieben, um sicherzustellen, dass in der Anwenderinstallation die aktuellen Formulare verfügbar sind. Formulare und Definitionen in der Anwenderschicht sind Anwenderspezifisch erstellte Definitionen / Vorlagen und werden bei Updates nicht gepflegt / aktualisiert, damit Sie immer Ihre Formulare vorfinden.
Die in Kieselstein ERP hinterlegte Logik ist folgende: Es wird die Formulardefinition wie folgt durchsucht: Als erstes wird versucht anhand der Mandanten und Sprachdefinition des Beleges ein entsprechendes Formular (einen Report) entsprechend der Sprachebene (dem Locale) zu finden. Ist hier kein Formular eingetragen, wird versucht dieses Formular eine Ebene höher (ausgehend von der Report-Ebene als Wurzel hin zu den tiefer gelegenen Anwender-/ Sprachdefinitionen), also in der Mandanteneben ohne Sprachabhängigkeit zu finden. Ist auch hier keine Formular vorhanden, so wird in der Modulebene Anwender das Formular gesucht. Ist das Formular auch hier nicht eingetragen, so wird in der Modulebene Kieselstein ERP das Formular gesucht. Wird auch hier kein Formular gefunden, wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben. Die Modulebene Anwender ist dafür gedacht, dass Anwenderweit, also in Ihrer gesamten Kieselstein ERP Installation, ein und das selbe Formular verwendet wird, z.B. für ein Rechnungsjournal, welches zwar nicht dem Kieselstein ERP Standard entspricht, aber bei Ihnen für alle Mandanten und Zweigniederlassungen einheitlich sein soll. In den Formularen gibt es die Sonderdefinition der Firmenlogo Subvorlagen. Diese dienen dazu, Ihr “Briefpapier” direkt auf den Vorlagen mitzudrucken. Diese befinden sich in der Regel im Verzeichnis allgemein, wobei die Mandanten bzw. sprachabhängigen Varianten nach dem selben Schema definiert werden. Eine weitere Definition sind die Vorlagen für den EMail Versand. Diese werden grundsätzlich unter allgemein abgelegt. Nur die Beleg spezifischen Ausprägungen werden bei den Belegen abgelegt. Die Namen der Unterverzeichnisse der Mandanten sind die Mandantennummern. Z.B. 001, 002 usw.
Trennung der Druckformulare nach Kostenstellen:
In Kieselstein ERP besteht zusätzlich die Möglichkeit die offiziellen Druckformulare Kostenstellenspezifisch zu trennen. Dies wird z.B. für unterschiedliche Logos je Kostenstelle von Angebot bis Rechnung benötigt.
Dazu kann in der Kostenstellendefinition (System, Mandant, Kostenstelle) ein angegeben werden. Das Subdirectory ist von obiger Schichtenstruktur neben der anwender Schicht zu sehen. Bitte beachten Sie, dass abhängig vom Betriebssystem Groß-/Kleinschreibung unterschieden wird.
Diese Kostenstellendefinition ist dafür gedacht, um für unterschiedliche Kostenstellen unterschiedliche Briefpapiere verwenden zu können.
Wenn von Ihnen für den Druck nur weißes Papier verwendet wird, so reicht es aus wenn nur die Kopf- und Fußlogos je Kostenstelle definiert werden. Sollte jedoch je nach Kostenstelle auf unterschiedliche Drucker(-schächte) gedruckt werden, so ist es erforderlich, dass auch die Reports, auch wenn sie vollständig ident sind, in die Kostenstellen Subdirectorys aufgeteilt werden. Nur damit ist die automatische Druckersteuerung über die Formularnamen möglich.
Die Formularvorlagen können mit dem iReport Generator bearbeitet werden.
Der Basispfad (Report) des obigen Diagramms liegt in einer Standardinstallation auf deinem Kieselstein ERP Server auf ?:\kieselstein\dist\wildfly-12.0.0.Final\server\helium\report, bzw. /opt/kieselstein/dist/wildfly-12.0.0.Final/server/helium/report.
Achte bei der Verwendung der Logos, dass diese zwar in ausreichender Qualität, aber, von der Dateigröße gesehen, so klein wie möglich sind.
Da beim Email bzw. Faxversand immer eine Kopie des digitalen Drucks in die Dokumentenablage abgelegt wird, wirkt diese Größe für das Wachstum der Dokumente-Datenbank und damit auch für die Größe und Dauer der Datensicherung.
Gerade beim EMail-Versand geht die Größe des Logos auch direkt in die Größe der erzeugten PDF-Datei und damit in die Geschwindigkeit der diversen Übertragungs- bzw. Konvertierungsprogramme ein.
Werden zu Berichten Subreports angelegt, so müssen diese immer in der Ebene des (Haupt-)Reports sein. Davon ausgenommen sind die Subreports der Kopf- und Fußzeilen. Diese sind IMMER unter allgemein abgelegt. Wenn für einen speziellen Report die Kopf- oder Fußzeilen geändert werden müssen, so dürfen diese nur als gewöhnlicher Subreport angelegt werden.
Beispiel:
Auftrag und der Subreport 2 sollte geändert werden. Ebene report
Ebene auftrag
Auftragsbestätigung
Auftragsbestätigung_Sub1
Auftragsbestätigung_Sub2
Auftragsbestätigung_Sub3
Verschieben Sie nun sowohl den Hauptreport und alle Subreports in das Anwender Verzeichnis. Ändern Sie hier den Subreport wie gewünscht ab.
Erstellung von Reportvarianten
Um eine weitere Version eines Ausdrucks in Kieselstein ERP zu erstellen, können Reportvarianten definiert werden. Ein Anwendungsfall wäre, dass man eine Variante des Artikeletiketts mit weniger Informationen benötigt. Erstellen Sie dazu eine zweite Version des gewünschten Reports - in diesem Fall des Artikeletiketts (zb. ww_artikeletikett2). Bitte speichern Sie diesen in Ihrem Anwender-Verzeichnis ab.
Wechseln Sie nun in das Modul System, unterer Reiter Medien, oberer Reiter Reportvariante.
Sie finden eine Liste der definierten Reportvarianten Ihrer Installation vor. Um nun eine neue Variante zu definieren, klicken Sie auf Neu und füllen die folgenden Felder aus.
Geben Sie den ursprünglichen Reportnamen, den nun neuen Reportnamen und die Bezeichnung, wie diese in Kieselstein ERP in der Auswahl angezeigt werden soll, ein. Nach dem Abspeichern der Einstellungen können Sie im Druck des Etiketts die Variante auswählen indem Sie neben dem Namen des Druckers die jeweilige Bezeichnung zb. Etikett klein auswählen.
Es ist auf allen offiziellen Belegen rechts oben auf der ersten Seite ein Logo vorgesehen. Das Standard Kieselstein ERP Logo finden Sie unter ?:\kieselstein_wildfly\server\helium\report\allgemein\logo.png
Legen Sie in diesem Verzeichnis ein weiteres Verzeichnis anwender an.
Kopieren Sie an diese Stelle Ihr Firmenlogo im png Format mit dem Namen logo.png.
Ab sofort wird der Report mit Ihrem Logo gedruckt.
HINWEIS: Das Logo.png kann eine Größe bis zu ca. 775x325 Pixel (BxH) in 300dpi Auflösung besitzen.
Hinweis2: Um auf das Logo tatsächlich einzubinden, benötigen Sie noch zusätzlich die Datei logo.jasper im entsprechenden Anwenderverzeichnis.
Im gleichen Verzeichnis wie oben beschrieben, steht der allgemeine Report für die Fußzeilen unter ?:\kieselstein_wildfly\server\helium\report\allgemein\fuss.jasper zur Verfügung. Bitte denken Sie daran auch diesen in das Anwender Verzeichnis zu kopieren.
Um auf den Belegdrucken (Angebot - Bestellung) Ihre spezifischen Logos und Fußtexte mitzudrucken benötigen Sie im allgemeinen Anwender Verzeichnis folgende Dateien:
Reportname | Bedeutung |
---|---|
logo.jasper | Logo Reportdatei |
logo.png | Bild Ihres Firmenlogos / Briefpapiers |
fuss.jasper | Report für die Fußzeilen |
Bitte beachten Sie, dass diese nur im Verzeichnis report\allgemein\anwender verändert werden dürfen.
Sie finden die Basis EMail Vorlagen unter report\allgemein die Datei mail.xsl. Dies ist die Basisvorlage (Style-Sheet) für den Inhalt des Plain-Text Emails, welches an den EMail-Empfänger gesandt wird. Anmerkung: An dieses EMail wird ein PDF Anhang angefügt, in welchem das eigentliche Dokument z.B. Angebot enthalten ist. Beachten Sie unbedingt die Forderungen für den EMail Versand.
Sie können nun Ihre eigene mail.xsl für allgemeine EMails erstellen oder auch ganz spezielle für den jeweiligen Modulbereich z.B. Angebot. Wird die Datei mail.xls nach allgemein\anwender kopiert, so ist dies die Standarddatei für Ihre gesamte Kieselstein ERP Installation. Wird die Datei mail.xls unter allgemein in die Unterverzeichnisse der Mandanten kopiert, so gilt sie nur für den jeweiligen Mandanten. Wird die Datei mail.xls hingegen in das anwender Verzeichnis eines Moduls kopiert, so muss sie auf den Reportnamen mit der Erweiterung xsl umbenannt werden. In anderen Worten, es kann für jede Reportvorlage eine eigene EMail-Vorlage erstellt werden. Diese Datei hat den gleichen Namen wie die Reportvorlage, jedoch die Erweiterung .xsl
Die Anpassung des Betreffs der E-Mail ist vergleichbar mit dem soeben beschriebenen Vorgehen. Hierzu erstellen Sie eine Datei im Allgemein-Verzeichnis: betreff.xsl. Dateien für spezielle Reports heißen beispielsweise rech_rechnung_betreff.xsl (siehe oben wie mail.xsl). Die gleiche Vorgehensweise gilt für übersteuerte Absender, siehe dazu absender_vorlage.xsl Um nun auch die Namen der an das EMail angehängten Dateien übersteuern zu können, siehe anhang_vorlage.xsl Zusätzlich gelten die weiter oben beschriebenen Regeln für Mandanten und Sprachen.
Für die Erzeugung von html EMail Dateien mit Verlinkung zu Bildern, z.B. Firmenlogos, verwenden Sie bitte mail_html.xsl als Muster bzw. die Datei mail_signatur.xsl. Bitte beachten Sie in den html Vorlagen, die doppelte html Codierung.
Folgende Parameter können in dieser Datei verwendet werden:
Parameter | Bedeutung |
---|---|
anrede_ansprechpartner | Anredestring für den Ansprechpartner des Beleges. Z.B. Sehr geehrter Herr xy, |
belegnummer | Z.B. die Angebotsnummer |
bezeichnung | Bezeichnung des Beleges im Klartext. Z.B. das Angebot Nr. 10/0123456, oder Auftrag usw.Für spezifische Übersetzungen usw. verwenden Sie bitte belegnummer und geben die Bezeichnung des Beleges direkt im XSL an. |
belegdatum | Z.B. das Angebotsdatum |
projekt | Das Projekt aus dem Modul, z.B. Angebot |
bearbeiter | Der beim Modul z.B. Angebot, eingetragene Vertreter ev. mit Unterschrifts- Funktion |
fusstext | Der Fußtext des Moduls, z.B. Angebot |
text | |
bearbeiter_vorname | Vorname des angemeldeten Benutzers |
bearbeiter_nachname | Nachname |
bearbeiter_titel | Titel |
bearbeiter_telefonfirma | Mandanten-Telefonnummer |
bearbeiter_telefondwfirma | Durchwahl (Personal, Daten, Absenderdaten, Durchwahl) |
bearbeiter_email | Firmen-EMail (Personal, Daten, Absenderdaten, E-Mail) |
bearbeiter_mobil | Firmen Mobiltelefonnummer |
bearbeiter_telefonfirmamitdw | Kombinierte Telefonnummer ev. mit Durchwahl |
bearbeiter_direktfax | Direkt Fax aus Personal, Daten, Absenderdaten |
bearbeiter_faxdwfirma | Faxdurchwahl (Personal, Daten, Absenderdaten, FaxDW) |
bearbeiter_faxfirmamitdw | Kombinierte Faxnummer ev. mit Durchwahl |
bearbeiter_unterschriftsfunktion | Unterschriftsfunktion aus Personal, Daten |
bearbeiter_unterschriftstext | Unterschriftstext aus Personal, Daten |
firma_name1 | Mandantenname1 |
firma_name2 | Mandantenname2 |
firma_name3 | Mandantenname3 |
firma_lkz | Länderkennzeichen Mandant |
firma_plz | Postleitzahl Mandant |
firma_ort | Ort Mandant |
firma_strasse | Straße Mandant |
kundenbestellnummer | Kundenbestellnummer, insbesondere wenn Lieferschein, dann aus Auftrag |
abnummer | Auftragsbestätigungsnummer bei Lieferschein, Packliste etc. |
Die Bearbeitung des Style-Sheets setzt Kenntnisse in der XSLT Programmierung voraus. Für weitere Infos wenden Sie sich bitte an Ihren Kieselstein ERP Händler oder direkt an uns. Verifizierung des Style-Sheets mit msxsl.exe oder mit Xalan.
Siehe dazu auch ..\report\all\allgemein\mail_html.xsl .. Taglist
Um die Bearbeitung der HTML Vorlagen zu vereinfachen, haben wir einen im Kieselstein ERP Client integrierten Editor entwickelt.
Bitte beachte, dass dafür in deiner Kieselstein ERP Installation die Funktionalität HTML EMail zur Verfügung stehen muss und dass für die Verwendung der Parameter html_signatur initialisiert sein muss. Idealerweise zeigt der Parameter auf eine öffentlich erreichbare Repräsentation deines / eures Firmenlogos.
Diesen finden Sie im Modul System, unterer Reiter Pflege, oberer Reiter Beleg Pflege und dann im Baum, Pflege, Allgemein, XSL Vorlage ändern. Durch Klick auf Öffnen wählen Sie die anzupassende XSL Vorlage aus.
Nutzen Sie als Ausgangsbasis die im Verzeichnis allgemein mitgelieferte mail_signatur.xsl Um dies möglichst allgemeingültig zu halten, wird auch der Firmenwortlaut übergeben. D.h. für eine gute Umsetzung müssen im Personal, im Reiter Daten folgende Werte eingetragen werden:
Bitte beachten Sie weiters, dass für eine vollautomatische und gute Formulierung eine entsprechende Abstimmung zwischen den Grunddaten der Kopf- und Fußtexte der Module, der Formularvorlagen und der EMail Vorlagen erforderlich ist.
Um Beleg spezifische Vorlagen verwenden zu können, kopieren Sie das mitgelieferte mail_signatur.xsl in das jeweilige Anwenderverzeichnis. Die Benennung ist wie üblich Reportname ergänzt um das Wort _signatur.xsl. Also für das Angebot z.B. angb_angebot_signatur.xsl.
Sollte bei der Öffnung der XSL Datei die Fehlermeldung
kommen, so bedeutet dies, dass die Erweiterungen für den Kieselstein ERP HTML Editor in dieser Vorlage nicht enthalten sind.
Nach der Übernahme der Vorlage stehen im rechten Bereich die Variablen welche im HTML Text verwendet werden können zur Verfügung. Um diese in den HTML Text zu übernehmen, kopieren Sie den Parameter mittels Doppelklick in die Zwischenablage und fügen diese dann an der gewünschten Stelle mit Strg+V ein.
Ja. Hier empfiehlt es sich, für die Bearbeitung der Reportvorlagen einen Alias einzurichten. Siehe dazu.
Ja, genauso wie die verschiedenen Textmodule und Artikelkommentare mitgedruckt werden können, können auch Bilder mitgedruckt werden. Bitte achten Sie bei der Angabe von Dateinamen aber darauf, dass diese nur Kleinbuchstaben, Ziffern und _ (Unterstrich) beinhalten. Alle anderen Zeichen erschweren die Betriebssystemübergreifende Verwendung in sehr hohem Ausmaß.
Kieselstein ERP unterstützt auch die Verwendung von Reportvarianten oft auch Reportmutationen genannt. Siehe
Die dann definierten verschiedenen Reportvarianten können neben der Druckerauswahl für den Report
ausgewählt werden. Durch Klick auf speichern (rechts neben der Reportvariante) wird auch die gewünschte Reportvariante mit gespeichert und so automatisch für den default Druck vorgeschlagen.
Praktisch sind Reportvarianten, wenn von der gleichen Datenbasis unterschiedliche Sichten dargestellt werden sollte. Z.B. Bei einem Angebot dieses ohne Summen, oder bei einer Liste der offenen Aufträge, welche Sie für die Mitarbeiter der Produktion verwenden wollen, diese ohne Verkaufspreise und ohne Deckungsbeiträge zur Verfügung zu stellen.
Ja. Es können für verschiedene Arten von Texteingaben auch die Breiten im Texteditor angepasst werden.
Die Anpassung wird im System, Parameter mit dem Parameternamen Breite vorgenommen.
Die Standardwerte sind so, dass diese zu den Formularen passen.
Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|
Editor_Breite_Kommentar | wird für die Kommentare aus den Artikeln verwendet |
Editor_Breite_Texteingabe | wird für die Texteingaben in den offiziellen belegen verwendet |
Editor_Breite_Textmodul | wird für die Breite der Texteingaben in die Textmodule (System, Medien) verwendet |
Editor_Breite_Sonstige | wird für alle anderen Texteingaben verwendet |
Ja. Es können über P_SQLEXEC spezielle Querys abgesetzt werden. Dafür stehen folgende Methoden zur Verfügung:
Methode | Bedeutung | Muster |
---|---|---|
.execute | Ausführen eine SQL Befehls, welcher einen Rückgabewert liefert | fert_fehlteile.jrxml |
.executes | Ausführen eine SQL Befehls, welcher ein Array von Rückgabewerten liefert | |
.subreport | Liefert ein Subreport-Objekt mit der angegebenen Anzahl an Spalten |
In Kieselstein ERP steht auch der generische Listendruck zur Verfügung. Auch diese Listen können abhängig angepasst werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass bei eventuellen Änderungen, speziell angepasste Listen nachgezogen werden müssen. Eine Besonderheit ist hier die Verwendung von Boolschen Variablen. Diese werden an die Anwenderspezifischen Listen als String übergeben. Ein Leerstring bedeutet false, ein X im String bedeutet true. Werden Werte in Prozent übergeben, z.B. Skonto, so wird dies ebenfalls als String übergeben und der Zahlenwert ergänzt um das % Prozentzeichen ausgegeben.
Es können Formular-mutationen hinterlegt werden. Um eine weitere Mutation/Variante eines Reports/Formulars zu erzeugen geht man wie folgt vor:
Hinweis: Für die Auftrags-Packliste Artikelgruppen Steuerung und für die Unterscheidung der Zahlscheine bei der Eingangsrechnung wird dies nicht unterstützt.
Hinweis2: Auch in der Reportvariante stehen nur die originär verfügbaren Fields und Parameter zur Verfügung.
Um die Reportvorlagen am MAC möglichst einfach direkt aus der Oberfläche zu ermöglichen, sollte ein Alias in das Kieselstein ERP-Server-Applikation-Paket angelegt werden.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
Hinweis:
Die Beschreibung wird für einen Zwei-Tasten Maus erstellt. Insbesondere die Bearbeitung der Formulare ist nur mit einer Zwei-Tasten-Maus effizient möglich.
Rechtsklick auf den Kieselstein ERP-Server, Paketinhalt zeigen
Erweitern Sie auf Contents, Resources, server, helium
Rechtsklick auf Report und wählen Sie Alias erzeugen.
Nun erhalten Sie den Reportalias direkt in der Kieselstein ERP Struktur. Klicken Sie den Alias an und ziehen Sie ihn z.B. auf den Desktop / Schreibtisch
Nun wird bei Doppelklick auf das ReportAlias Icon die Kieselstein ERP Reportstruktur geöffnet. Zur weiteren Vorgehensweise gehen Sie wie unter Druckformulare beschreiben vor.
ACHTUNG:
Die Bearbeitung der XSL Dateien für den Email Versand, darf am MAC nur mit dem TextEdit erfolgen. Daher Rechtsklick auf die Datei, öffnen mit anderem Programm, TextEdit auswählen.
Hinweis:
Diese Dateien sind in der Codierung Betriebssystem-spezifisch und können daher auf anderen Betriebssystemen nicht verwendet werden.
Besonderheiten des Etikettendruckes.
Da es beim Drucken, Formatieren und Ansteuern der Etikettendrucker viele Dinge zu beachten gibt, hier eine Sammlung von zu beachtenden Punkten:
Das Formular, die Reportvorlage muss zum Etikett passen. D.h. sowohl die Abmessungen des Reports als auch die Abmessung der Etikette müssen übereinstimmen. Zusätzlich, muss die Abmessung der Etikette dem Drucker mitgeteilt / beim Drucker hinterlegt werden.
Formularvorlage
Achten Sie unbedingt darauf, dass auch Ihr Etikettendruck weiß, welche Etiketten eingelegt sind. Durch diese Einstellung wird auch die zu bedruckende Fläche für den Druckertreiber gesetzt. Wird eine falsche Etikette, also eine falsche Abmessung der Papierabmessungen im Drucker vorgenommen, so erscheint der Druck versetzt (horizontal oder vertikal) oder Ähnliches.
Einstellungen für den Zebra TLP2844-Z
Diese finden Sie unter Eigenschaften, Druckeinstellungen (in Windows-Systemen)
Achten Sie darauf, dass diese Einstellungen für jeden Arbeitsplatz vorgenommen werden müssen.
Reportvorlage
Der Inhalt der Etiketten wird üblicherweise im Dokumentenbereich Title definiert. D.h. die Größe der zu bedruckenden Etikette wird hier in Punkten angegeben. Ein Punkt ist ca. 0,353 mm oder 1/72" (Zoll bzw. Inches).
Beispiel: Einrichten des Etikettendruckes für einen Zebra TLP 2844-Z
Installieren des richtigen Druckertreibers. Hier hat sich für Windows-Systeme der Treiber von seagull bewährt.
Einstellen des Etikettes 62x36mm -> siehe auch Formulardefinition unter Windows 2000 und höher Einstellung unter Drucker, Eigenschaften, Druckereinstellungen, Seite einrichten.
Stellen Sie nun mittels Testdruck sicher, dass der Drucker richtig druckt. D.h. mit dem Seagull-Treiber wird TEST mit einem entsprechenden Rahmen herum in die linke obere Ecke der Etikette gedruckt.
Richten Sie nun den entsprechenden Report ein. In unserem Beispiel: ww_artikeletikett.jrxml
ACHTUNG: Bitte ausschließlich Reports im Bereich Anwender verändern!
Nach dem Öffnen des Reports gehen Sie auf Ansicht, Reporteigenschaften.
Definieren Sie hier Abmessungen, Ausrichtungen und Ränder.
WICHTIG: Es hat sich bewährt, den Drucker immer im Porträt bzw. Hochformat zu definieren, auch wenn ein Etikett verwendet wird, welches Breiter als Hoch ist. Um dies für die Reportvorlage richtig definieren zu können, müssen Sie die Höhe etwas höher als die Breite angeben. Die eigentliche Höhe des Etikettes definieren Sie dann mit der Höhe des Druckbereiches im jeweiligen Druck-Band (Detail, bzw. Title).
Trick: Sollte es gewünscht sein, dass auch im Druckdialog / in der Vorschau die richtige Etikettenhöhe angezeigt wird, so muss die zugehörige Datei *.jrxml mit einen Texteditor bearbeitet werden. Ändern Sie hier den Wert für die Höhe auf die entsprechenden DeziDots ab (pageHeight=“102”). Danach muss der Report erneut kompiliert werden. Bedenken Sie dabei, dass die Ränder des Reports ebenfalls zu berücksichtigen sind. D.h. falls Sie eine Fehlermeldung (Report passt nicht mehr in die Definition) erhalten, muss die Höhe des Details (Band) reduziert werden.
Eventuell sollte bzw. kann hier auch die Ausrichtung des Etikettes entsprechend angepasst werden. Da iReport die Ausrichtung automatisch umschaltet, dies aber nicht immer gewünscht / die richtige Ausrichtung ist, können Sie dies in der zugehörigen *.jrxml Datei unter orientation=“Portrait” oder Landscape einstellen. Auch nach dieser Änderung muss der Report neu kompiliert werden.
Definieren Sie nun die Höhe des Druckbereiches. (Document structure, detail, Rechtsklick, Band properties)
Gestalten Sie nun das Etikett wie gewünscht.
Beim Einsatz von Zebra-Etikettendruckern hat sich ein Rand von 3mm (in den Reporteigenschaften) bewährt.
Formulardefinition unter Windows 2000
Für spezielle Formulare, hier sind benutzerspezifische Papierformate gemeint, müssen ab Windows2000 und höher spezielle Formulare im Druckserver eingerichtet werden. Dies ist insbesondere bei nicht ausdrücklichen Etikettendruckern der Fall.
Melden Sie sich als Administrator auf dem jeweiligen Client PC an. Es gibt leider einen Unterschied zwischen einem Benutzer mit Administrator Rechten und dem Administrator, weshalb Sie sich unbedingt als Administrator anmelden müssen.
Definieren Sie die gewünschte Etikettengröße im Druckserver. Bei der Angabe der Formularabmessungen für W2k müssen diese in cm angegeben werden. Klicken Sie nach der Definition bitte unbedingt auf Formular speichern.
WICHTIG: Die Formulareigenschaften müssen zum Drucker passen. D.h. Formulare die laut Windows nicht in den Drucker passen, können zwar definiert werden, können aber nie dem Drucker zugeordnet werden.
Ordnen Sie dieses Formular dem Drucker zu.
Eigenschaften / bzw. Druckeinstellungen, Erweitert und dann die Papiergröße (ist je nach Druckertreiber unterschiedlich bezeichnet) entsprechend dem oben definierten Formular einstellen.
WICHTIG: Damit der Drucker(server) das neue Formular anzeigen kann, müssen Sie nach der Formulardefinition den Druckerordner schließen und danach neu öffnen. Erst danach funktioniert die Zuordnung der Formulare.
Hinweis:
Die Formulare sind eine Benutzereigenschaft. D.h. unter Umständen müssen diese pro Benutzer dem jeweiligen Drucker des Benutzers ebenfalls zugeordnet werden.
Den Druckserver erreichen Sie unter Start, Einstellungen, Drucker und nun Datei, Servereigenschaften. Üblicherweise ist der Karteireiter Formulare vorbesetzt.
Tipps zur Behandlung von Etikettendruckern
Nachfolgend eine lose Sammlung von Tipps für die Behandlung von Etikettendruckern, vor allem um die Druckqualität konstant zu halten.
Legen Sie Papier und Thermotransferbänder immer so wie in den Druckern, in den Druckerhandbüchern beschrieben ein.
Achten Sie darauf, dass die Führung der Papierrollen knapp und gut sitzen (dicht bei der Rolle sind). Diese dürfen nicht klemmen, d.h. das Papier muss leichtgängig gleiten können.
Für gute Druckergebnisse müssen Papier und Thermotransferbänder gut geführt sein!
Achten Sie darauf, dass Papier und Thermotransferfolien (TTF-Band) durch die Sensoren gleiten.
Achte auf eine sehr saubere Aufwicklung der Folien. Es dürfen auf keinen Fall Falten geworfen werden. Gegebenenfalls entferne die bisher aufgewickelte verbrauchte Folie.
Führe die Sensor Kalibrierung durch. Dies kann bei allen Druckern über das Menü durchgeführt werden. Für die genaue Vorgehensweise siehe bitte jeweiliges Drucker-Handbuch.
Dass das Etikettenmaterial und die WAX / TTF (ThermoTransFer) Bänder zueinander passen müssen, sollte selbstverständlich sein.
Wenn dein Etikettendruck z.B. so aussieht
dass um unteren Rand einfach Teile von Zeilen fehlen, so kommen in der Regel folgende Ursachen in Frage:
Auch das ein eigenes Kapitel.
Üblicherweise denkt man sich, dass die Ausrichtung des Etikettes so wie es aus dem Drucker herauskommt ist. D.h. wenn ein Etikette im Drucker eingelegt ist, so ist die Breite derjenige Wert in dem die Zeilen gedruckt werden. Die Höhe ist die Richtung des Vorschubes. D.h. wenn du nun z.B. eine A6 Etikette ausdruckst, so ist die Breite 105mm und die Höhe 148,5mm Die Ausrichtung deiner Etikette ist nun eigentlich Landscape. Da nun die verschiedensten Treiber und die beteiligten Software-Zeile manchmal nicht das machen was wir wollen, empfiehlt sich:
Was ich auch schon hatte:
Mögliche Orientierungen / Syntax
Insbesondere wenn qualitativ hochwertige Etiketten bedruckt werden, muss man einen entsprechenden Energie-Eintrag auf das (oft Plastik) Etikettenmaterial machen. Dies bedingt, dass mit einer entsprechend hohen Schwärzung gefahren werden muss. Damit werden wiederum die Druck-Köpfe entsprechend belastet.
Versuchen Sie daher die Schwärzung in Verbindung mit der Geschwindigkeit so weit wie möglich zu reduzieren.
In Kieselstein ERP ist auch eine praktische Dokumentenablage integriert. Zur Parametrierung der Dokumentenablage wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator bzw. siehe
Bitte beachten Sie, dass die Kieselstein ERP Dokumentenablage als Unterstützung Ihrer Verwaltung gedacht ist. Für den Falle eines Rechtsstreites benötigen Sie im Zweifelsfalle das Original. Dieses Original ist in Ihrer Ablage. Die Kieselstein ERP Dokumentenablage ist lediglich eine Kopie des Originales und vom Grundgedanken her nicht als Ersatz des Originales ausgelegt.
Die Dokumentenablage gibt es in zwei Ausführungen:
Die Dokumentenablage steht in zwei Ausprägungen zur Verfügung:
Die Ablage der offiziellen Belege erfolgt automatisch, wenn der Beleg tatsächlich gedruckt wird. Wir verstehen darunter, dass er aus der Druckvorschau in die große Vorschau, auf Papier
oder als EMail
bzw. Fax
versandt wurde.
Hinweis: Welche Belege automatisch abgelegt werden sollten ist durch Ihren Kieselstein ERP Betreuer einstellbar. Sollten Sie also für Dokumentationszwecke zusätzliche Dokumente automatisch in der Dokumentenablage benötigen, so wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an uns.
Bei aktivierter Dokumentenablage, finden Sie in sehr vielen der Kieselstein ERP Auswahllisten das Dokumenten-Icon am rechten Rand der Auswahlliste. Durch Klick auf dieses Icon gelangen Sie in die Dokumentenverwaltung genau zum ausgewählten Datensatz, z.B. einer Rechnung.
Durch Klick aus das Plus neben rech_rechnung werden alle Versionen dieses Beleges dargestellt.
Diese Darstellung ist so organisiert, dass die neueste Version des Dokumentes immer oben ist.
Am rechten Teil des Bildschirms sehen Sie die Detailinformationen des Dokuments.
Wurde das Dokumente direkt aus Kieselstein ERP erzeugt (z.B. eine Rechnung) so wird im unteren Fenster
das Dokument inkl. Druckmöglichkeiten dargestellt.
Hier kann die alte Version mit den alten Daten erneut ausgedruckt bzw. z.B. als PDF abgespeichert und versandt werden.
Werden andere Dateiarten abgespeichert, so versucht Kieselstein ERP festzustellen ob aufgrund des Dateityps von Ihrem Client aus die Datei mit einem Programm geöffnet werden kann, wenn ja, wird direkt das
Programm gestartet, ansonsten wird der Datei speichern unter Dialog gestartet. Alternativ verwenden Sie den Button
um die Datei in ihrem Dateisystem zu speichern.
Dies bedeutet, dass in der Dokumentenablage beliebige Dateitypen abgelegt werden können.
Grafikformate wie png, jpg, tiff und das Kieselstein ERP interne Format werden sofort angezeigt. Für alle anderen Dateien wird wie oben beschrieben vorgegangen.
Ebenso können Sie die Datei aus der Dokumentenablage mit klick auf in Ihrem Dateisystem abspeichern - es öffnet sich das Fenster zur Auswahl des Ordners.
Anzeige von PDF-Dateien. Diese erfolgt auch über einen internen PDF Viewer. Dieser kann leider nicht alle vollumfänglichen Funktionen des je Betriebssystem spezifischen Readers darstellen. D.h. wenn ungenaue Darstellungen in Ihren PDF-Dokumenten gegeben sind, so verwenden Sie bitte die aktuelle Version über den oben beschriebenen Betriebssystem Aufruf (in zugewiesenem Programm öffnen).
Um bei einem beliebigen Dokument eine neue Version zu hinterlegen gehen Sie bitte auf den Ursprungsknoten und wählen danach ändern. Sie erzeugen damit automatisch eine neue Version Ihres Dokuments. Hinweis: Ein einmal in die Dokumentenablage abgespeichertes Dokument kann nicht mehr gelöscht werden. Es kann dieses jedoch eine neue Version erhalten bzw. versteckt werden.
Zum Hinzufügen neuer Dokumente zu einem Datensatz, wählen Sie, über die Auswahlliste des jeweiligen Moduls, die Dokumentenablage und klicken dann auf den Neuknopf .
Alternativ können Sie auch Dokumente über die Twain-Schnittstelle
importieren.
Gegebenenfalls muss der Client entsprechend parametriert werden.siehe
Bei der Ablage neuer Dokumente werden Sie aufgefordert einen entsprechenden Namen und sowie Belegart und Gruppierung anzugeben. Zusätzlich muss die Sicherheitsstufe entsprechend gewählt werden.
Belegart und Gruppierung können unter System, Dokumente, obere Modulreiter Belegart bzw. Gruppen definiert werden.
Beim Einlesen neuer Dokumente über den Neu-Knopf kann der verwendete Pfad unter System, Arbeitsplatzparameter, DOKUMENTE_EINLESE_PFAD vorbesetzt werden. Dies bewirkt:
Mit dem Parameter DOKUMENTE_MAXIMALE_GROESSE können Sie die maximale Dateigröße von Dokumenten die hinterlegt werden definieren. Geben Sie hier die Größe in KB ein.
Dokumente per Drag and Drop in die Dokumentenablage ziehen
Die Drag and Drop Funktion der Dokumentenablage ermöglich das schnelle Hinzufügen von Dateien zu den Belegen in Kieselstein ERP. Dazu markieren Sie zum Beispiel in der Auswahlliste den Auftrag zu dem eine Datei hinzugefügt werden soll. Nun klicken Sie auf das Dokumentenablage-Icon , der untere Bereich des Dokumentenablagefensters ist nun dunkelgrau hinterlegt.
Wechseln Sie zurück auf die Datei, die Sie einfügen wollen und ziehen diese in den grauen Bereich.
Nun erscheint ein Dialog um die Eigenschaften der eingefügten Datei zu definieren, füllen Sie die gewünschten Felder aus und übernehmen Sie diese.
Somit ist die Datei, mit dem Auftrag verknüpft, in die Dokumentenablage von Kieselstein ERP eingebunden.
Emails werden speziell behandelt. Diese erhalten den Betreff als Dateinamen, somit muss ein E-Mail, das Sie per Drag and Drop einfügen wollen einen Betreff haben. Anhänge von E-Mails werden ebenso in die Dokumentenablage als eigene Dateien eingebunden.
Der Icon der Dokumentenablage in der Auswahlliste wird grün wenn Files hinterlegt sind - so können Sie schnell erkennen, wenn bei Belegen zusätzliche Dateien hinterlegt sind.
Bitte beachten Sie, dass Dokumente aus der Dokumentenablage nicht gelöscht, sondern nur versteckt werden können.
Sobald Sie Schlagworte oder Ähnliches bei der eingefügten Datei (oder beim E-Mail) ändern, wird eine neue Version der Datei in der Dokumentenablage erzeugt.
Ja. Bitten nutzen Sie dafür die Programmversion (und nicht die Browserversion)
Beachten Sie bitte auch, dass aktuell nur die Version 2011 unterstützt wird. Für ältere Versionen nehmen Sie bitte mit Ihrem Kieselstein ERP Betreuer Kontakt auf.
Die Version finden Sie unter Start, Office Konto und dann Info zu Outlook
In der Regel der “richtige” Partner. Also derjenige Kunde/Lieferant für den das Dokument relevant ist. Sind es allgemeine Unterlagen, die Sie z.B. selbst erstellt haben, so tragen Sie bitte Ihr eigenes Unternehmen als Partner ein.
Rechte:
Um auch eventuell vertrauliche Dokumente in die Dokumentenablage aufnehmen zu können haben wir die Sicherheitsstufen eingeführt. Damit ein Mitarbeiter ein Dokument der jeweiligen Sicherheitsstufe sehen kann, muss er ein Recht für diese Sicherheitsstufe besitzen. Siehe dazu auch Rollenrechte, DOKUMENTE_SICHERHEITSSTUFE_..
Hinweis:
Die Dokumente werden in einer eigenen Datenbank gesichert, welche in Ihr Sicherungskonzept zusätzlich mit aufgenommen werden muss.
Hinweis:
Neu und ändern, sowie die Übersicht über alle angelegten Dokumente steht nur mit dem Modul Dokumentenablage zur Verfügung. Ohne diesem Modul können die automatisch durch das drucken abgelegten Dokumente nur über die Auswahlliste einzeln dargestellt werden.
Ja. Es sind alle nicht zu archivierenden Dokumente in der Tabelle LP_DOKUMENTNICHTARCHIVIERT angeführt. Sollte nun ein Dokument archiviert werden, so entfernen Sie einfach den Reportnamen z.B. anf_anfrage.jasper aus der Liste.
Genauso umgekehrt, sollte ein Dokument nicht mehr archiviert werden, so fügen Sie bitte einfach den vollständigen Namen des Reports (inkl. .jasper) in der richtigen Groß-/Kleinschreibung in die Tabelle ein.
Hinweis:
Erscheint obiger Hinweis nach einem Druck, so bedeutet dies, dass für ein Dokument kein (programmtechnischer) Archivierungspfad hinterlegt ist. Entweder wird die Archivierung abgeschaltet, oder es muss ein Archivierungspfad dafür gefunden werden. Für eine automatische Archivierung wenden Sie sich bitte an Ihren Kieselstein ERP Betreuer. Wenn die Archivierung für Sie nicht relevant ist, z.B. bei neuen Report-Varianten, wählen Sie Archivierung deaktivieren.
Vermutlich sind die Logos der einzelnen Drucke sehr groß. [Siehe dazu](Druckformulare.htm#Größe des Logos).
Aus der obigen Beschreibung ergibt sich, dass grundsätzlich zwei Typen von Scannern unterstützt werden: a.) Scanner die lokal am Arbeitsplatz über die Twain-Schnittstelle angeschlossen sind. b.) Scanner die direkt eine PDF Datei erzeugen und diese in einem Netzwerklaufwerk zur Verfügung stellen. Die weiteren Ausprägungen der Scanner wie Flachbettscanner, Scann mehrere Seiten in ein Dokument usw. hängt vom Typ und Aufkommen Ihrer einzuscannenden Dokumente ab. Grundsätzlich erscheint uns ein Scanner der mehrere Seiten eines Dokumentes auf einmal einziehen kann und diese auf einem Netzwerklaufwerk zur Verfügung stellt als das praktischste Gerät. Siehe dazu auch.
Im Modul Partner finden Sie über die Dokumentenablage einen schnellen Überblick über alle Dokumente, die diesem Partner zugeordnet sind. Gehen Sie dazu wie folgt vor: Wechseln Sie in das Modul Partner. Markieren Sie den gewünschten Datensatz und klicken auf das Icon Dokumentenablage .
Nun sehen Sie alle Belegarten aufgelistet und darin die Dokumente die zu den Belegen gehören mit deren Versionen.
Nein. Die Sichtbarkeit der Dokumente ist über zwei Arten von Rechte gesteuert, wobei hier noch das Recht für das Modul System hinzukommt. D.h.: Um die Dokumentenablage des jeweiligen Moduls aufrufen zu können, muss zumindest ein Leserecht für das jeweilige Modul gegeben sein. Als allgemeines Modul kommt hier noch das Modul System hinzu. D.h. wenn der Anwender auf das Modul zumindest ein lesendes Recht hat (LP_SYSTEM_R) so kann er von dort aus den unteren Modulreiter Dokumentenablage aufrufen und sieht den gesamten Modulbaum von dem aus Dokumente abgelegt wurden. D.h. wenn ein Modul gestartet werden kann, sieht der Anwender zumindest den Dokumentenbaum. Damit er/sie Einsicht in das Dokument bekommt muss für das Modul ein lesendes Recht gegeben sein und es muss das Recht für die Dokumentensicherheitsstufe des Dokumentes gegeben sein. DOKUMENTE_SICHERHEITSSTUFE_0_CU, 1, 2, 3 und 99 für die automatisch erzeugten Dokumente. [Siehe dazu auch.](../Finanzbuchhaltung/Integrierte_Finanzbuchhaltung.htm#Sichtbarkeit Erfolgsrechnung)
Die Dokumente, die in der Dokumentenablage gespeichert werden können zusätzlich in einem Verzeichnis abgelegt werden. Stellen Sie dazu den Parameter ZUSAETZLICHER_DOKUMENTENSPEICHERPFAD entsprechend ein. Sie können hier ein Verzeichnis im Dateisystem verwenden. Bitte achten Sie darauf, dass dieses Verzeichnis nur für entsprechende Personen zugänglich / freigegeben ist. Es werden hier ebenso vertrauliche Dokumente abgelegt (je nach Installation zum Beispiel UVA, Rechnungen, etc.).
Wenn einem Benutzer durch seine Systemrolle nur reduzierte Rechte in den Sicherheitsstufen gegeben ist, so wird beim Vorbesetzen neuer Dokumente immer die höchste erlaubte Sicherheitsstufe des Benutzers verwendet. Hinweis: Bei der Übertragung von Bilder durch die RestAPI wird immer die niedrigste Stufe verwendet.
In Kieselstein ERP steht Ihnen mit der Artikeleigenschaft Dokumentenpflicht, siehe Artikel, Sonstiges , eine sehr praktische Funktion zur sicheren Erfassung Ihrer Dokumentenpflichtigen Artikel zur Verfügung.
Der grundsätzliche Gedankengang ist der, dass Sie für Ware welche z.B. mit einem Werksprüfzeugnis, einem Herstellungszertifikat oder Ähnlichem versehen werden muss, möglichst automatisch die Dokumente von Ihrem Lieferanten zu Ihrem Kunden wandern.
Für diese Funktion ist die Dokumentenablage Voraussetzung.
Wird ein Artikel als Dokumentenpflichtig gekennzeichnet, so bewirkt dies, dass bevor eine Wareneingangsposition vollständig erledigt werden kann, auf jeder Wareneingangsposition eines Dokumentenpflichtigen Artikels zumindest ein Dokument hinterlegt sein muss. Wurde kein Dokument hinterlegt, so kann die Wareneingangsposition nicht erledigt werden und somit auch die Bestellung nicht erledigt werden.
Mit der Dokumentenpflicht gekoppelt ist der Versand der Dokumente an die Kunden.
D.h. wird ein Lieferschein mit Dokumentenpflichtigen Artikeln erstellt, so kann beim EMail-Versand des Lieferscheines angegeben werden, ob die Dokumente der Dokumentenpflichtigen Artikel mit an das EMail (an Ihren Kunden) als Anhang mitgesandt werden sollen.
Es werden für jeden Wareneingang immer alle Dokumente, von jedem Dokument jedoch nur die jüngste Version als Anhang dazugefügt. Besteht eine Position aus mehreren Wareneingängen, so gilt dies für jeden Wareneingang.
Die Verkettung zwischen Lieferscheinposition und Wareneingang ist im Warenbewegungsjournal des jeweiligen Artikels ersichtlich. Sollte diese auch auf den Lieferscheinen mit angedruckt werden, so kann diese Information auch im Klartext im Lieferschein angedruckt werden.
Ob Dokumente anhängen per default aktiviert oder deaktiviert ist, kann unter System, Parameter, DEFAULT_DOKUMENTE_ANHAENGEN eingestellt werden.
Wählen Sie die entsprechenden Wareneingangsposition und klicken Sie auf die Dokumentenablage .
In der Dokumentenablage stehen Sie nun auf der entsprechenden Wareneingangsposition. Fügen Sie nun mit Neu oder Scannen
ein neues Dokument hinzu.
Geben Sie dem Dokument einen für Sie sprechenden Namen und fügen Sie ein oder mehrere Schlagworte (Stichworte) hinzu.
Speichern Sie nun das Dokument ab.
Sollten Sie eine korrigierte Version für diese Wareneingangsposition von Ihrem Lieferanten erhalten, so wählen Sie das oben beschriebene Dokument und klicken auf ändern um eine neue Version
des gleichen Dokumentes zu erzeugen
Wichtig: Erhalten Sie ein zusätzliches Dokument, z.B. neben der Chargeninfo noch ein Prüfzeugnis, so speichern Sie dies bitte als neues Dokument ab.
Sind bei einer Wareneingangsposition zwei oder mehrere Dokumente hinterlegt, so werden bei einem Dokumentenpflichtigen Artikel alle Dokumente als Anhang im EMail-Versand des Lieferscheines übergeben.
Derzeit werden nur beim EMail-Versand des Lieferscheines die Dokumente als Anhang übergeben. Es muss dazu bei Dokumente anhängen der Haken gesetzt sein. Die Standardeinstellung kann mit dem Parameter DEFAULT_DOKUMENTE_ANHAENGEN eingestellt werden.
Es werden immer alle Dokumente eines Wareneingangs ausgegeben. Von jedem Dokument jedoch die jüngste / neueste Version.
Situation | Beschreibung |
---|---|
Wareneingangsposition mit einem Dokument | ![]() |
Wareneingangsposition mit zwei Dokumenten | ![]() |
Wareneingangsposition mit zwei Dokumenten. Vom zweiten Dokument wird nur die jüngere Version (Nr. 1) am Lieferschein mitgedruckt. | ![]() |
Wie oben ausgeführt werden nur bei Dokumentenpflichtigen Artikeln Dokumente der Wareneingangspositionen angehängt. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie alle Dokumente richtig angefügt haben, so prüfen Sie die Kette bitte wie folgt:
Gehen Sie bei dem betroffenen Lieferschein in die Lieferschein Positionen
positionieren Sie den Cursor auf einen Dokumentenpflichtigen Artikel und wechseln Sie mit dem GoTo Button in den Artikelstamm.
Im Artikelstamm wählen Sie Info (aus dem Menü), Warenbewegungsjournal.
Im Warenbewegungsjournal sehen Sie in der rechten Spalte die Abgangsbuchungen. Suchen Sie hier den betroffenen Lieferschein. In der rechten Spalte sehen Sie den zugehörigen Warenzugang. Hinter diesem Zugang müssen die Dokumente hinterlegt sein.
Wenn der Warenzugang eine Bestellung ist, so wechseln Sie bitte in die Bestellung, suchen dort den betroffenen Wareneingang und wechseln in die Wareneingangspositionen. Wählen Sie hier die Position mit dem Artikel und klicken auf die Dokumentenablage .
Hier müssen Dokumente hinterlegt sein.
In vielen Anwendungen ist es sehr praktisch in Ihrer EDV-Fileserver Struktur auch Dokumente abzulegen und die Pfade dazu von Kieselstein ERP verwalten zu lassen. Dazu wurde der sogenannte Dokumentenlink geschaffen.
Derzeit steht der Dokumentenlink für die Module
Der Dokumentenlink gliedert sich in zwei Teile.
a.) Definition
Diese finden Sie im Modul System, unterer Modulreiter Mandant, oberer Modulreiter Dokumentenlink.
Die Grundidee ist, dass sich je Modul und Beleg/Artikel Pfade für das jeweilige Objekt definieren lassen.
Der von Kieselstein ERP erzeugte Pfad wird aus Basispfad+Objekt+Ordner(pfad) zusammengesetzt und der jeweiligen Belegart unter dem Menütext zugeordnet.
Achten Sie bitte bei der Definition der Pfade / Ordner darauf dass
für Windows Zielsysteme der rückwärts Schrägstrich und für alle anderen System der vorwärts Schrägstrichbzw. bei einer URL _ verwendet wird
Verwenden Sie bitte die UNC Notierung, so wie oben dargestellt.
von Kieselstein ERP keine automatischen Schrägstriche hinzugefügt werden. D.h. wenn nach dem Objekt weitere Unterpfade=Ordner definiert werden sollten, so muss unter Ordner z.B. /Unterordner/ angegeben werden.
In den Projekten wird der Bereich der Projekte für den Dokumentenlink mit angeben.
Vermeiden Sie Umlaute in den Pfadangaben. Insbesondere bei gemischten Betriebssystemen
b.) Verlinkung
Nach dieser Definition starten Sie das jeweilige Modul neu. Sie finden nun im Menü unter dem jeweiligen Modulnamen den Eintrag Dokumentenlink mit den von Ihnen definierten Menütexten.
Wählen Sie nun den gewünschten Dokumentenlink aus und es wird der Pfad wie oben beschrieben angelegt, wenn er noch nicht vorhanden ist, und es wird der Dateibetrachter Ihres Betriebssystems (für Windows Benutzer der Explorer, für MAC Benutzer der Finder) geöffnet. Der Dateibetrachter steht genau in diesem Pfad und Sie können z.B. per Drag and Drop komfortabel Dateien aus anderen Systemen in diese Struktur einfügen.
Bitte beachten Sie, dass bei Änderungen Ihrer Filestruktur auch diese Verlinkung mitgezogen werden muss.
Die Berechtigungen für den Zugriff auf diese Dateien sind außerhalb von Kieselstein ERP in Ihrem Netzwerkbetriebssystem abzubilden.
Der Dokumentenlink kann auch eine URL sein. Wählen Sie dazu die Option ‘Weblink’ in der Definition der Dokumentenlinks. Wenn man auf “Dokumentenlink” klickt, öffnet sich der Browser mit der entsprechenden (internen oder externen) Seite. Somit kann hiermit zum Beispiel ins Firmeninterne Wiki usw. verlinkt werden, was hilfreich ist für weitere Dokumentationen und Zusatzinformationen.
Definition von absoluten Pfaden im Dokumentenlink
Ergänzend zum Dokumentenlink können im Artikel auch absolute Pfade je Artikel hinterlegt werden. Dafür definieren Sie im System wie unter Dokumentenlink beschrieben die Belegart und den Menütext. Geben Sie nun zusätzlich an, Pfad absolut . Bitte beachten Sie, dass für den Vorschlagswert des zu hinterlegenden Verzeichnisses der Basispfad verwendet wird.
Nach dem Neustart des Artikelmoduls finden Sie nun einen neuen Reiter
Externe Dokumente.
Durch Klick auf ändern
kann der Pfad für diesen Artikel durch Klick auf Auswahlknopf
der mit Ihrer Menübezeichnung beschriftet ist definiert werden. Es wird dazu der Dateibetrachter Ihres Betriebssystems gestartet, damit die Definition einfach erfolgen kann. Wenn nun die in dem definierten Pfad hinterlegten Dokumente angezeigt / aufgerufen werden sollten, so klicken Sie bitte einfach auf den anzeigen Button
. Damit wird der Dateibetrachter direkt mit dem definierten Verzeichnis gestartet.
Für die Definition des Dokumentenlinks muss der Basispfad definiert werden. Geben Sie hier bitte einen Dummypfad an.
Alternativer Dateibetrachter für den Dokumentenlink
Für manche Funktionen, z.B. EPDM-Systeme, reicht der Aufruf des allgemeinen Dateibetrachters nicht aus. Wir haben daher noch die zusätzliche Funktion eines zusätzlichen vorgeschalteten Programms für den Aufruf des Dokumentenlinks geschaffen.
Dafür sind zwei Punkte einzustellen / durchzuführen:
a.) Haken Sie beim gewünschten Dokumentenlink Pfad aus Arbeitsplatzparameter an.
b.) Definieren Sie im System, unterer Modulreiter Arbeitsplatzparameter welches Programm beim Aufruf des Dokumentenlinks gemeinsam mit dem Link gestartet werden sollte. Für Windows-User mit standard Installation könnte dies z.B. wie folgt aussehen:
Diese Funktion steht sowohl für die absoluten als auch die errechneten Pfade zur Verfügung.
Projekttitel im Dokumentenlink
Insbesondere für die Projektabwicklung ist es oft recht praktisch, dass nicht nur die Projektnummer im Dokumentenlink sondern auch der Titel des Projektes mit enthalten ist. Daher können Sie bei der Belegart Projekt auch Mit Titel anhaken. Dies bewirkt, dass zusätzlich zur Projektnummer auch der Titel des Projektes mit in den Ordnernamen aufgenommen wird. Es ist dies so programmiert, dass eine eventuelle Änderung des Titels sich NICHT auf den Ordnernamen auswirkt. Es wird jedoch trotzdem anhand der Projektnummer der richtige Ordner aufgefunden.
Ja. D.h. per default werden die Dokumentenlinks für alle Benutzer freigeschaltet. Wird jedoch die Combobox Recht mit einem der Dokumentensicherheitsstufen versehen, so können nur Benutzer mit Rollen die diese Sicherheitsstufen haben auf diesen Dokumentenlink aus Kieselstein ERP heraus zugreifen. Bitte beachten Sie, dass dies KEINE wie immer geartete Rechteverwaltung Ihres Filesystems ist. Mit dieser Einstellung wird lediglich die Anzeige des Menüpunktes gesteuert / abgeschaltet. Der tatsächliche Zugriff muss im Filesystem eingerichtet werden. Der Vorteil ist jedoch, dass gegebenenfalls kein Hinweis darauf erfolgt, dass es da überhaupt noch mehr Daten geben könnte.—
wird gegliedert in
Dienen der Ablage der Zusatzinformationen für Vorgänge, aber auch Kunden, Lieferanten, Artikel, Personal usw.
Externe Dokumente müssen zu fast jedem Objekt hinzugegeben werden können. Als Objekt ist hier … gemeint (auch einzelne Stücklistenpositionen ?, sicherlich aber einzelne Arbeitsplanpositionen)
Dokumente haben eine Dokumentenart und eine Dokumentenklasse und eine Sicherheitsstufe. Mit der Sicherheitsstufe ist die Zugriffsberechtigung verknüpft. Ein neu Abspeichern eines Dokumentes ist jederzeit möglich, bewirkt aber immer eine neue Version dieses Dokumentes. Die Sichtbarkeit des Dokumentes ist vom Rollenrecht abhängig.
Jedes Dokument kann Beschlagwortet werden.
Die Suchbegriffe sind kombinierbar und wirken wie ein logisches UND.
Grundsätzlich werden als Dokumententypen PDF, HTML, JPEG, GIF, PNG, jasper, unbekannt unterstützt. Es können aber auch weitere Anzeigearten über externe Viewer eingebunden werden. Hier ist insbesondere an DXF gedacht. Es ist vollkommen klar, dass diese Anzeigeprogramme Betriebssystem (des Clients) spezifisch sind.
Der Zugriff auf die Dokumente muss direkt, über das Objekt, aber auch indirekt über das dem Objekt zugeordneten Kunden / Partner / Artikel in mannigfacher Weise möglich sein.
Die eigentlichen Dokumente kommen in eine eigene Datenbank. Die Verknüpfung ist in der KIESELSTEIN (DB) über eine N:M Tabelle in der auch die Server-ID enthalten ist abgebildet. Damit sind die Massendaten aus der produktiven Tabelle weg und es gibt keine Toten Links. Da wir normalerweise keine Datensätze löschen können (keine Kunden, keine Aufträge, keine Artikel), wird ein nachfolgendes Löschen von Daten in anderen Datenbanken nicht benötigt. In der N:M Tabelle sind auch die für uns wichtigen Gruppen, Rechte, … enthalten, das ist ja von der Datenmenge her echt wenig. Die N:M Tabelle gibt es für jedes Modul, also Angebot, Auftrag, Kunden, … .
Zusätzlich wird in der ServerID Tabelle der Zugang zu alternativen DB-Servern, die über einen JDBC Treiber verfügen müssen, eingetragen.
Die umfangreichen Parametrierungsmöglichkeiten von Kieselstein ERP bieten die Möglichkeit Ihre Installation auf Ihre individuellen Anforderungen anzupassen. Bitte bedenken Sie vor der Änderung von Parametern, dass dies weitläufige Auswirkungen haben kann. Generell sollte nach einer Änderung von Parametern, der Client neu gestartet werden.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an Ihren Kieselstein ERP Betreuer!
Grundsätzlich gelten die Einstellungen der Parameter ab dem Zeitpunkt der Änderung. Wenn Sie nun einen Parameter umstellen, so starten Sie den Client neu und die Änderung ist gültig.
Im Gegensatz dazu gibt es auch zeitabhängige Parameter. Falls ein Parameter zeitabhängig ist, so finden Sie einen weiteren Reiter Werte zum Zeitpunkt.
Klicken Sie diesen Reiter an und hinterlegen die jeweils gültigen Werte. Definieren Sie zum Beispiel Fertigungsgemeinkosten für den Zeitpunkt ab 1.1.2015.
Zusätzlich zu den Parametern des [Mandanten](#Parameter Mandant) gibt es auch noch die [Anwenderparameter](#Parameter Anwender) und die [Arbeitsplatzparameter](#Arbeitsplatz Parameter). Die Anwenderparameter gelten für die gesamte Kieselstein ERP Installation. Die Arbeitsplatzparameter gelten für den jeweiligen Arbeitsplatz.
Hier finden Sie eine Liste der derzeit von Kieselstein ERP unterstützten Parameter:
Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
---|---|---|---|
ABSENDERKENNUNG_STRASSE_ORT | ALLGEMEIN | 0/1 | Absenderkennung im Format Name, Strasse Lkz-Plz-Ort |
ADRESSE_FUER_AUSDRUCK_MIT_ANREDE | ALLGEMEIN | 0/1 | Anrede mitandrucken, wenn keine Firma vorhanden ist |
AMTSLEITUNGSVORWAHL | ALLGEMEIN | Amtsleitungsvorwahl zum direkten Faxversand | |
AMTSLEITUNGSVORWAHL_TELEFON | ALLGEMEIN | Amtsleitungsvorwahl für Telefon (Direktes wählen/TAPI) | |
ANREDE_MIT_VORNAME | ALLGEMEIN | 0/1 | Briefanrede mit Vorname |
ANZEIGE_ANLEGER_STATT_VERTRETER | ALLGEMEIN | 0/1/2 | 0-Zeigt den Vertreter 1-Zeigt den Anleger 2-Zeigt den Änderer |
ARTIKELLANGTEXTE_UEBERSTEUERBAR | ALLGEMEIN | 0/1 | In den Bewegungsmodulen sind Artikellangtexte übersteuerbar |
AUSLANDSVORWAHL | ALLGEMEIN | Vorwahl für Ausland zb. 00 | |
AUSWAHLLISTE_NUR_OFFENE_DEFAULT | ALLGEMEIN | 0/1 | Die Standardbelegung der Checkbox “nur offene” in den Auwahllisten |
AUSWAHLLISTE_VERSTECKTE_ANZEIGEN_DEFAULT | ALLGEMEIN | 0/1 | Die Standardbelegung der Checkbox “versteckte anzeigen” in den Auswahllisten |
BELEGNUMMER_MANDANTKENNUNG | ALLGEMEIN | Kennung des Mandanten in der BelegnummerACHTUNG: Änderungen an dieser Struktur dürfen nur bei einer Neuinstallation vorgenommen werden. | |
BELEGNUMMERNFORMAT_STELLEN_BELEGNUMMER | ALLGEMEIN | Anzahl der Stellen der laufenden NummerACHTUNG: Änderungen an dieser Struktur dürfen nur bei einer Neuinstallation vorgenommen werden. | |
BELEGNUMMERNFORMAT_STELLEN_GESCHAEFTSJAHR | ALLGEMEIN | Anzahl der Stellen des Geschäftsjahres. ACHTUNG: Änderungen an dieser Struktur dürfen nur bei einer Neuinstallation vorgenommen werden. | |
BELEGNUMMERNFORMAT_STELLEN_ZUFALL | ALLGEMEIN | Anzahl der Stellen am Ende der Belegnummer, welche aus einer Zufallszahl bestehen (Bei AG/AB/LS/RE/GS) | |
BELEGNUMMERNFORMAT_TRENNZEICHEN | ALLGEMEIN | Trennzeichen zwischen Geschäftsjahr und laufender Nummer. ACHTUNG: Änderungen an dieser Struktur dürfen nur bei einer Neuinstallation vorgenommen werden. | |
BEWEGUNGSMODULE_ANLEGEN_BIS_ZUM | ALLGEMEIN | 1-31 | Belege dürfen bis zum angegebenen Tag im alten Monat angelegt werden. |
BEWEGUNGSMODULE_SORTIERUNG_PARTNER_ORT | ALLGEMEIN | 0/1 | Sortierung nach Partner und Ort in den Bewegungsmodulen möglich |
DAZUGEHOERT_BERUECKSICHTIGEN | ALLGEMEIN | 0/1 | Den -[Zugehoerigen Artikel](../artikel/index.htm#zugehoeriger Artikel)- in allen Belegen berücksichtigen |
DEFAULT_ARBEITSZEITARTIKEL | ALLGEMEIN | Default-Arbeitszeitartikel für BDE (Artikelnummer) | |
DEFAULT_DOKUMENTE_ANHAENGEN | ALLGEMEIN | 0/1 | Default-Wert der CheckBox -Dokumente anhängen- im Lieferschein-Versand. |
DELAY_E_MAILVERSAND | ALLGEMEIN | Verzögerungszeit des Versands von E-Mails in Minuten | |
DIMENSIONSERFASSUNG_VK | ALLGEMEIN | 0/1 | Aktiviert die Eingabe der Abmessungen in den Verkaufsbelegen |
DOKUMENTE_MAXIMALE_GROESSE | ALLGEMEIN | Maximale Dateigröße von Dokumenten die hinterlegt werden in KB | |
DRUCKVORSCHAU_AUTOMATISCH_BEENDEN | ALLGEMEIN | 0/1 | Druckvorschau nach Druck beenden |
EDITOR_BREITE_KOMMENTAR | ALLGEMEIN | 400 | Breite des Texteditors bei Kommentaren |
EDITOR_BREITE_SONSTIGE | ALLGEMEIN | 520 | Standardbreite des Texteditors |
EDITOR_BREITE_TEXTEINGABE | ALLGEMEIN | 470 | Standardbreite des Texteditors |
EDITOR_BREITE_TEXTMODUL | ALLGEMEIN | 520 | Breite des Texteditors bei Textmodulen |
EINKAUFSPREISABWEICHUNG | ALLGEMEIN | ||
ENTWICKLUNGSGEMEINKOSTENFAKTOR | ALLGEMEIN | Gemeinkostenfaktor für Entwicklungkosten | |
FERTIGUNGSGEMEINKOSTENFAKTOR | ALLGEMEIN | Gemeinkostenfaktor für Fertigungskosten | |
GEMEINKOSTENFAKTOR | ALLGEMEIN | Allgemeiner Gemeinkostenfaktor | |
GESCHAEFTSJAHRBEGINNMONAT | ALLGEMEIN | 1-12 | Monat in dem das Geschäftsjahr beginnt |
GESCHAEFTSJAHRPLUSEINS | ALLGEMEIN | 0/1 | |
GESTPREISBERECHNUNG_HAUPTLAGER | ALLGEMEIN | 0/1 | 1- Für Berechnung des Gestehungspreises Hauptlager herangezogen 0- Gestehungspreis berechnet sich aus dem Mittelwert der Gestehungspreise aller Läger |
HTTP_PROXY | ALLGEMEIN | HTTP Proxy host[:port] | Bitte geben Sie den HTTP Proxy Host (sofern notwendig) ein. Optional kann auch der Port mittels “:portnummer” angegeben werden |
INLANDSVORWAHL | ALLGEMEIN | Inlandsvorwahl. z.B. 0 | |
KOSTENSTELLE_IN_VK_BELEGEN_VORBESETZT | ALLGEMEIN | 0/1 | Kostenstelle in VK-Belegen vorbesetzt |
LAENGE_PARTNER_KURZBEZEICHNUNG | ALLGEMEIN | Länge des Feldes Kurzbezeichnung in Partner/Kunde/Lieferant. Grösstmöglicher Wert: 40. | |
LEERZEILE_NACH_MENGENBEHAFTETERPOSITION | ALLGEMEIN | 0/1 | Am Belegdruck automatisch eine Leerzeile nach einer mengenbehafteten Position einfügen |
LOGO_IMMER_DRUCKEN | ALLGEMEIN | 0/1 | Das Logo auf Belegen immer drucken |
LOGON_LOESCHEN | ALLGEMEIN | Anzahl der Tage, nach der Logon-Einträge gelöscht werden | |
LV_POSITION | ALLGEMEIN | 0/1 | LV-Position in VK-Belegen anzeigen (Leistungsverzeichnis) |
MATERIALGEMEINKOSTENFAKTOR | ALLGEMEIN | Gemeinkostenfaktor fuer Materialkosten | |
MAXIMALELAENGE_DURCHWAHL_ZENTRALE | ALLGEMEIN | Anzahl der Stellen der Durchwahl der Zentrale | |
MENGE_UI_NACHKOMMASTELLEN | ALLGEMEIN | 0/1/3 | Anzahl der Nachkommastellen für Mengenfelder im User Interface (UI) |
NACHKOMMASTELLEN_DIMENSIONEN | ALLGEMEIN | Nachkommastellen der Dimensionen | |
PARTNERBRANCHE_DEFINIERT_KOMMENTAR | ALLGEMEIN | 0/1 | Es werden die Kommentare der entsprechenden Branche angedruckt |
POSTVERSENDUNGSLAND | ALLGEMEIN | 0/1 | Beim Absenderland für P{Adressefuerausdruck} wird das angegebene Land verwendet (anstatt des Landes des Mandanten) |
PREISERABATTE_UI_NACHKOMMASTELLEN | ALLGEMEIN | 2/4 | Anzahl der Nachkommastellen für Preis- und Rabattfelder im UI |
PREISERABATTE_UI_NACHKOMMASTELLEN_EK | ALLGEMEIN | 2/4 | Anzahl der EK-Nachkommastellen für Preis- und Rabattfelder im UI |
PREISERABATTE_UI_NACHKOMMASTELLEN_VK | ALLGEMEIN | 2/4 | Anzahl der VK-Nachkommastellen für Preis- und Rabattfelder im UI |
PREISERABATTE_UI_NACHKOMMASTELLEN_WE | ALLGEMEIN | 2/4 | Anzahl der WE-Nachkommastellen für Preis- und Rabattfelder im UI |
PROJEKT_IST_PFLICHTFELD | ALLGEMEIN | 0/1 | Das Projekt ist in den VK-Belegen ein Pflichtfeld. |
SCHWERWIEGENDE_FEHLER_VERSENDEN | ALLGEMEIN | 0/1 | Schwerwiegende Fehlermeldungen an Kieselstein eG versenden |
SIZE_E_MAILANHANG | ALLGEMEIN | Die maximale Größe aller Anhänge einer E-Mail in KB | |
SOLLZEITPRUEFUNG | ALLGEMEIN | 0-3 | Sollzeitprüfung in den Zeitdaten: 0=Aus, 1=Nur Lose, 2=Auftragspsition, 3=Auftrag gesamt |
SUCHEN_INKLUSIVE_KBEZ | ALLGEMEIN | 0/1 | Wenn nach dem Filterkriterium -Firma- in Partner/Kunde/Lieferant gesucht wird, wird die Kurzbezeichnung ebenfalls durchsucht. |
UNTERDRUECKE_ARTIKELNR_NULLTAETIGKEIT | ALLGEMEIN | 0/1 | Eine Arbeitsplanposition mit diesem Artikel in Kombination mit einer Maschine wird am Fertigungsbegleitschein nicht angedruckt. |
URL_ANWENDERSPEZIFISCHE_HILFE | ALLGEMEIN | URL der [anwenderspezifischen Hilfe](../Allgemein/Bedienung_der_Hilfe.htm#anwenderspezifische Hilfe) | |
VERPACKUNGSMENGEN_EINGABE | ALLGEMEIN | 0/1 | Eingabe der Verpackungsmengen in den Belegpositionen 0 - Keine Verpackungsmengeneingabe1 - Verpackungsmenge kommt im VK aus Artikel-Sonstiges und im EK aus Artikellieferant |
VERTRETER_VORSCHLAG_AUS_KUNDE | ALLGEMEIN | 0/1 | Anzeigen der Vertreter in Angebot- bzw. Auftragskopfdaten aus Kunden |
VERTRIEBSGEMEINKOSTENFAKTOR | ALLGEMEIN | 0/1 | Gemeinkostenfaktor für Vertriebskosten |
VERWALTUNGSGEMEINKOSTENFAKTOR | ALLGEMEIN | 0/1 | Gemeinkostenfaktor für Verwaltungskosten |
VKPREISEINGABE_NUR_NETTO | ALLGEMEIN | 0/1 | In den VK-Belegen kann nur der Netto-Preis eingegeben werden |
WAEHRUNGKURSAELTERALS | ALLGEMEIN | 0/1 | |
ZESSION | ALLGEMEIN | 0/1 | |
ZESSIONSTEXT | ALLGEMEIN | 0/1 | |
ZUSAETZLICHER_DOKUMENTENSPEICHERPFAD | ALLGEMEIN | 0/1 | Dokumente werden zusätzlich in Verzeichnis abgelegt (Achtung: Vertrauliche Dokumente ebenso) |
Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
---|---|---|---|
ANFRAGE_ANSPRECHPARTNER_ANDRUCKEN | ANFRAGE | 0/1 | Ansprechpartner im Adressblock andrucken |
ANFRAGE_ANSPRECHPARTNER_VORBESETZEN | ANFRAGE | 0/1 | Ansprechpartner nach Auswahl des Lieferanten vorbesetzen |
ANFRAGE_BELEGNUMMERSTARTWERT | ANFRAGE | Startwert der Belegnummer im neuen Geschäftsjahr | |
MENGEN_IN_STAFFELN_UEBERNEHMEN | ANFRAGE | 0/1 | Anlieferdaten mit Mengen >1 werden in die EK-Mengenstaffeln übernommen |
ANFRAGEDATUM_VORBESETZEN | ANFRAGE | 0/1 | Anfragedatum vorbesetzen |
Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
---|---|---|---|
ANGEBOT_AG_STKL_AUFLOESUNG_TIEFE | ANGEBOT | Tiefe der Stücklistenauflösung am AG Druck.0 = die Stückliste wird ohne Positionen angedruckt1 = die Positionen der Stückliste werden ohne weitere Auflösung angedruckt2 = die Positionen der Stückliste werden mit der ersten Ebene der Unterpositionen angedruckt, usw. | |
ANGEBOT_AG_VORKALK_AUFLOESUNG_MAX_TIEFE | ANGEBOT | 0-99 | Maximale Tiefe der Auflösung von Stücklisten und Angebotstücklisten zusammen in der Angebotsvorkalkulation |
ANGEBOT_AGVORKALK_STKL_AUFLOESUNG_TIEFE | ANGEBOT | Tiefe der Stücklistenauflösung am AG Vorkalkulation Druck.0 = die Stückliste wird ohne Positionen angedruckt,1 = die Positionen der Stückliste werden ohne weitere Auflösung angedruckt2 = die Positionen der Stückliste werden mit der ersten Ebene der Unterpositionen angedruckt, usw. | |
ANGEBOT_ANSPRECHPARTNER_ANDRUCKEN | ANGEBOT | 0/1 | Ansprechpartner im Adressblock andrucken |
ANGEBOT_ANSPRECHPARTNER_VORBESETZEN | ANGEBOT | 0/1 | Ansprechpartner nach Auswahl des Kunden vorbesetzen |
ANGEBOT_BELEGNUMMERSTARTWERT | ANGEBOT | Startwert der Belegnummer im neuen Geschäftsjahr | |
DEFAULT_ANGEBOT_GUELTIGKEIT | ANGEBOT | Default für die Gültigkeit eines Angebots in Tagen ab Belegdatum | |
DEFAULT_ANGEBOT_GUELTIGKEITSART | ANGEBOT | 0 = Das Angebot gilt zum Ende des laufenden Geschäftsjahres 1 = Das Angebot gilt ab Belegdatum für DEFFAULT_ANGEBOT_AGUELTIGKEITs Tage |
|
DEFAULT_ANGEBOT_PRUEFESTANDARDDBARTIKEL | ANGEBOT | 0/1 | Benutzerabfrage beim Abspeichern einer Ident Position, wenn der DB des Artikels geringer ist, als der Standard DB des Artikels beim Mandanten |
DEFAULT_LIEFERZEIT_ANGEBOT | ANGEBOT | Default- Lieferzeit im Angebot in Tagen | |
DEFAULT_MIT_ZUSAMMENFASSUNG | ANGEBOT | 0/1 | Default-Wert der Option “[mit Zusammenfassung](../Angebot/index.htm#Mit Zusammenfassung)” in AG+AB |
DEFAULT_NACHFASSTERMIN | ANGEBOT | Default-Nachfasstermin in Tagen | |
KONDITIONEN_DES_BELEGS_BESTAETIGEN | ANGEBOT | 0/1 | Konditionen müssen vor dem erstmaligen Aktivieren des Angebots bestätigt werden |
LIEFERANT_ANGEBEN | ANGEBOT | 0/1 | Lieferant in Angebots- und Auftragsposition angebbar. |
Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
---|---|---|---|
ANGEBOTSSTUECKLISTE_ANSPRECHPARTNER_VORBESETZEN | ANGEBOTSSTUECKLISTE | 0/1 | Ansprechpartner nach Auswahl des Kunden vorbesetzen |
EK_PREISBASIS | ANGEBOTSSTUECKLISTE | 0/1 | 0=Lief1Preis, 1=Nettopreis |
DEFAULT_AUFSCHLAG | ANGEBOTSSTUECKLISTE | 30 | Default-Aufschlag in Prozent, wenn KALKULATIONSART= 3 |
KALKULATIONSART | ANGEBOTSSTUECKLISTE | 0/1 | 1 = Verkaufspreisbezug, 2 = Einkaufspreisbezug, 3= Einkauf mit Aufschlag (../Angebotstueckliste/index.htm#kalkulationsart) |
Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
---|---|---|---|
ABMESSUNGEN_STATT_ZUSATZBEZ_IN_AUSWAHLLISTE | ARTIKEL | 0/1 | Abmessungen statt Zusatzbezeichnung in der Artikel-Auswahlliste anzeigen |
AELTESTE_CHARGENNUMMER_VORSCHLAGEN | ARTIKEL | 0/1 | Automatisch die älteste Charge vorgeschlagen |
ANZEIGEN_ARTIKELGRUPPE_IN_AUSWAHLLISTE | ARTIKEL | 0/1 | Artikelgruppe in der Artikel-Auswahlliste anzeigen. Wirkt nur, wenn der Parameter ABMESSUNGEN_STATT_ZUSATZBEZ_IN_AUSWAHLLISTE=0 |
ANZEIGEN_ARTIKELKLASSE_IN_AUSWAHLLISTE | ARTIKEL | 0/1 | Artikelklasse in der Artikel-Auswahlliste anzeigen. Wirkt nur, wenn der Parameter ABMESSUNGEN_STATT_ZUSATZBEZ_IN_AUSWAHLLISTE=0 und ANZEIGEN_ARTIKELGRUPPE_IN_AUSWAHLLISTE=0 |
ANZEIGEN_KURZBEZEICHNUNG_IN_AUSWAHLLISTE | ARTIKEL | 0/1 | Kurzbezeichnung in der Artikel-Auswahlliste anzeigen |
ANZEIGEN_LAGERPLATZ_IN_AUSWAHLLISTE | ARTIKEL | 0/1 | Lagerplaetze in Artikelauswahl anzeigen |
ANZEIGEN_REFERENZNUMMER_IN_AUSWAHLLISTE | ARTIKEL | 0/1 | Referenznummer in der Artikel-Auswahlliste anzeigen. |
ANZEIGEN_ZUSATZBEZ2_IN_AUSWAHLLISTE | ARTIKEL | 0/1 | Zusatzbezeichnung2 in der Artikel-Auswahlliste anzeigen. |
ARTIKEL_DEFAULT_CHARGENNUMMERNBEHAFTET | ARTIKEL | 0/1 | Artikel ist per Default Chargennummernbehaftet |
ARTIKEL_DEFAULT_SERIENNUMMERNBEHAFTET | ARTIKEL | 0/1 | Artikel ist per Default Seriennummernbehaftet |
ARTIKEL_LAENGE_HERSTELLERBEZEICHNUNG | ARTIKEL | Artikel Länge Herstellerbezeichnung | |
ARTIKELGEWICHT_GRAMM_STATT_KILO | ARTIKEL | 0/1 | Artikelgewicht in Gramm ausgeben |
ARTIKELGRUPPE_IST_PFLICHTFELD | ARTIKEL | 0/1 | In den Artikelkopfdaten ist die Artikelgruppe ein Pflichtfeld (besonders für Erlöskontenfindung bei der Fibu wichtig) |
ARTIKELGRUPPE_NACH_CBEZ_ODER_CNR_ANZEIGEN | ARTIKEL | 0/1 | Artikel-Auswahlliste nach Kennung sortieren (0 - Sortiert nach Bezeichnung, 1 - Sortiert nach Kennung). |
ARTIKELGRUPPE_NUR_VATERGRUPPEN_ANZEIGEN | ARTIKEL | 0/1/2 | 0 - Alle Artikelgruppen anzeigen1 - Nur Vatergruppen anzeigen2 - Alle Artikelgruppen anzeigen, Kindgruppen eingerueckt |
ARTIKELGRUPPE_STATT_ZUSATZBEZ_IN_AUSWAHLLISTE | ARTIKEL | 0/1 | Artikelgruppe statt Zusatzbezeichnung in der Artikel-Auswahlliste anzeigen. Wirkt nur, wenn Parameter ABMESSUNGEN_STATT_ZUSATZBEZ_IN_AUSWAHLLISTE=0 |
ARTIKEL_LAENGE_HERSTELLERBEZEICHNUNG | ARTIKEL | 0-3 | |
ARTIKEL_MAXIMALELAENGE_ARTIKELNUMMER | ARTIKEL | 0-23 | Maximallänge der Artikelnummer |
ARTIKEL_MAXIMALELAENGE_SERIENNUMMER | ARTIKEL | 0-40 | Maximallänge der Seriennummer |
ARTIKEL_MINDESTLAENGE_ARTIKELNUMMER | ARTIKEL | Mindestlänge der Artikelnummer | |
ARTIKEL_MINDESTLAENGE_SERIENNUMMER | ARTIKEL | Mindestlänge der Seriennummer | |
ARTIKELNUMMER_AUSWAHL_ABSCHNEIDEN | ARTIKEL | Vorbesetzte Artikelnummer bei der Artikelauswahl um eine best. Anzahl von Stellen abschneiden. | |
ARTIKELNUMMER_ZEICHENSATZ | ARTIKEL | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789-_+ |
Bestimmt die in einer Artikelnummer verwendbaren Zeichen |
ARTIKELSUCHE_MIT_HERSTELLER | ARTIKEL | 0/1 | Textsuche inkl. Hersteller (Bezeichnung und Nummer) |
ARTIKELWIEDERBESCHAFFUNGSZEIT | ARTIKEL | Artikel-Wiederbeschaffungszeit in Kalenderwochen oder Tagen. Zulässige Werte: Kalenderwochen und Tage. | |
AUFGELOESTE_FEHLMENGEN_DRUCKEN | ARTIKEL | 0/1 | |
BEGRUENDUNG_BEI_VKPREISAENDERUNG | ARTIKEL | 0/1 | |
CHARGEN_BEI_GENERIERUNG_NICHT_BERUECKSICHTIGEN | |||
CHARGENNUMMER_BEINHALTET_MINDESTHALTBARKEITSDATUM | ARTIKEL | 0/1 | Die Chargennummer beinhaltet in den ersten 8 Stellen das Mindesthaltbarkeitsdatum. (JJJJMMTT) |
CHARGENNUMMER_MINDESTLAENGE | ARTIKEL | Mindestlänge der Chargennummer | |
DEFAULT_ARTIKEL_ARTIKELART | ARTIKEL | Default welche Artikelart bei Neuanlegen eines Artikels | |
DEFAULT_ARTIKEL_AUFSCHLAG | ARTIKEL | ||
DEFAULT_ARTIKEL_DECKUNGSBEITRAG | ARTIKEL | Default Deckungsbeitrag bei Artikel in Prozent | |
DEFAULT_ARTIKEL_EINHEIT | ARTIKEL | zb. Stk. | Default Einheit bei Neunalegen eines Artikels |
DEFAULT_ARTIKELKOMMENTAR_IST_HINWEIS | ARTIKEL | 0/1/2 | Default Kommentarart ist -Hinweis bei Artikelauswahl- |
DEFAULT_ARTIKEL_MWSTSATZ | ARTIKEL | ID | Default- Mehrwersteuersatz. Hier wird die Id des Mehrwertsteuersatzes aus der Datenbank (Tabelle LP_MWSTSATZ) eingetragen. Die Id muss vom richtigen Mandanten sein. |
DEFAULT_ARTIKEL_RABATTIERBAR | ARTIKEL | 0/1 | Default- Einstellung der Option -Rabattierbar- |
DEFAULT_ARTIKEL_SOLLVERKAUF | ARTIKEL | 0/1 | |
DEFAULT_HANDBUCHUNGSART | ARTIKEL | 0/1 | Default-Wert für die Buchungsart in der Handlagerbewegung: 0=Zugang, 1=Abgang, 2=Umbuchung |
DEFAULT_LAGER | ARTIKEL | ID | Lager, das als Voreinstellung verwendet wird |
DIREKTFILTER_GRUPPE_KLASSE_STATT_REFERENZNUMMER | ARTIKEL | 0/1 | Direktfilter-Suche nach Artikelgruppe/Artikelklasse, statt Referenznummer. |
EK_PREISE | ARTIKEL | ||
ERLAUBTE_ABWEICHUNG_INVENTURLISTE | ARTIKEL | Bringt eine Warnung, wenn Abweichung des Inventurstand größer als der Wert ist | |
FINDCHIPS_APIKEY | ARTIKEL | Bitte geben Sie Ihren Apikey der Findchips API an | |
GENERIERE_ARTIKELNUMMER_ZIFFERNBLOCK | ARTIKEL | 0/1 | Gibt an, welcher Ziffernblock beim generieren herangezogen wird: 0 = der Erste, 1 = der Letzte |
GERINGEREN_VKPREIS_VORSCHLAGEN | ARTIKEL | 0/1 | Wenn aufgrund der hinterlegten Preisinformationen ein geringerer VK-Preis für einen Artikel möglich wäre, als die VK-Preisfindung liefert, erhält der Benutzer einen entsprechenden Hinweis |
GESTEHUNGSPREISABWERTEN_AB_MONATE | ARTIKEL | Ab wievielen Monaten wird der Gestehungspreis abgewertet | |
GESTEHUNGSPREISABWERTEN_PROZENT_PRO_MONAT | ARTIKEL | Um wieviel Prozent wird der Gestehungspreis pro Monat abgewertet | |
GS1_BASISNUMMER_GTIN | |||
GS1_BASISNUMMER_SSCC | |||
HANDLAGERBUCHUNG_MENGE_OBERGRENZE | ARTIKEL | Grenze der Menge, die mit Handlager bewegt werden darf | |
HANDLAGERBUCHUNG_WERT_OBERGRENZE | ARTIKEL | Grenze des Werts, der mit Handlager bewegt werden darf | |
HERSTELLERKURZZEICHENAUTOMATIK | ARTIKEL | 0/1 | Herstellerkurzzeichen wird automatisch vergeben |
IMMER_VKPREISDIALOG_MENGENSTAFFEL_ANZEIGEN | ARTIKEL | 0/1 | Immer VK-Preisdialog Mengenstaffel anzeigen (auch bei Menge 1 bzw. wenn keine Staffeln definiert) |
INVENTUR_BASISPREIS | ARTIKEL | 0/1 | Inventurbasispreis des Inventurstand kommt aus: Gestehungspreis = 0, EK-Preis = 1 |
KUNDESONDERKONDITIONEN_WEBSHOP_VERWENDEN | ARTIKEL | 0/1 | 0 = Kundensoko nicht an Webshop übermitteln 1 = übermitteln |
LAENGE_CHARGENNUMMER_EINEINDEUTIG | ARTIKEL | Wenn die Laenge > 0, dann werden in der Losablieferung eineindeutige CHNrs vorgeschlagen. | |
LAGERBEWEGUNG_MIT_URSPRUNG | ARTIKEL | 0/1 | Lagerzugang mit Hersteller/Ursprungsland |
LAGER_IMMER_AUSREICHEND_VERFUEGBAR | ARTIKEL | 0/1 | Lagerzubuchungsautomatik unzureichender Lagerstand |
LAGER_LOGGIN | ARTIKEL | 0/1 | Loggt jede Zu- bzw. Abgangsbuchung in LP_PROTOKOLL mit |
LAGERMIN_JE_LAGER | ARTIKEL | 0/1 | Lagermindest/Sollstand und Standort je Lager |
LAGERSTAND_DES_ANDEREN_MANDANTEN_ANZEIGEN | ARTIKEL | 0/1 | Lagerstand des anderen Mandanten anzeigen (in Auswahlliste) |
LAGERSTANDSLISTE_EKPREIS_WENN_GESTPREIS_NULL | ARTIKEL | 0/1 | Wenn der Gestehungspreis 0 ist, dann wird stattdessen der EK-Preis des 1. Lieferanten in der Lagerstandsliste angezeigt |
LIEF1INFO_IN_ARTIKELAUSWAHLLISTE | ARTIKEL | 0/1 | |
MATERIALBEDARFSVORSCHAU_OFFSET_REALISIERUNGSTERMIN | ARTIKEL | 3 | |
MATERIAL_IN_AUSWAHLLISTE | ARTIKEL | 0/1 | |
MATERIALKURS_AUF_BASIS_RECHNUNGSDATUM | ARTIKEL | 0/1 | |
MATERIALZUSCHLAG_STATT_NETTOPREIS_BS_MNG_EHT | ARTIKEL | 0/1 | |
NEUER_ARTIKEL_IST_LAGERBEWIRTSCHAFTET | ARTIKEL | 0/1 | Default für Lagerbewirtschaftung bei neuen Artikel |
PRO_FIRST_ARTIKELGRUPPE | ARTIKEL | Schnittstelle für Blechbearbeitung | |
REKLAMATIONSWARNUNG_NUR_BEI_SNR_CHNR | ARTIKEL | 0/1 | Reklamationswarnnung bei Artikelauswahl nur bei Snr/Chnr-Artikeln |
RUNDUNGSAUSGLEICH_ARTIKEL | ARTIKEL | IDENT | Muss existieren wenn Muenzrundung durchgefuehrt werden soll.ACHTUNG: Definieren Sie eine neue Artikelgruppe! |
SERIENNUMMER_EINEINDEUTIG | ARTIKEL | 0/1 | Eindeutige Seriennumer über alle Artikel |
SERIENNUMMERN_FUEHRENDE_NULLEN_ENTFERNEN | ARTIKEL | 0/1 | Beim Speichern einer SNR werden führende Nullen entfernt |
SERIENNUMMER_NUMERISCH | ARTIKEL | 0/1 | Seriennummern sind numerisch |
SI_EINHEITEN | ARTIKEL | Einheiten für Si-Wert-Erkennung. | |
SI_OHNE_EINHEIT | ARTIKEL | Si-Wert-Erkennung ohne Einheiten verwenden. | |
STARTWERT_ARTIKELNUMMER | ARTIKEL | Startwert für das Generieren einer neuen Artikelnummer | |
STATUSZEILE_KBEZ_STATT_VERPACKUNGSART | ARTIKEL | 0/1 | Kurzbezeichnung+ Revision statt Verpackungsart+ Bauform in Statuszeile |
TEXTSUCHE_INKLUSIVE_ARTIKELNUMMER | ARTIKEL | 0/1 | Bei der Textsuche wird auch die Artikelnummer inkludiert |
TEXTSUCHE_INKLUSIVE_INDEX_REVISION | ARTIKEL | 0/1 | Artikeltextsuche inklusive der Felder Index/Revision |
URSPRUNGSLAND_IST_PFLICHTFELD | ARTIKEL | 0/1 | |
VERFUEGBARKEIT_IN_AUSWAHLLISTE | ARTIKEL | 0/1 | Verfuegbarkeit in Auswahlliste anzeigen |
VERKAUFSPREIS_RUECKPFLEGE | ARTIKEL | 0/1 | Wenn der Parameter aktiviert ist (1), so wird beim Speichern der Auftragsposition die VK-Basis des Artikels zum Auftragsdatum aktualisiert. |
VERSION_BEI_SNR_MITANGEBEN | ARTIKEL | 0/1 | Version bei SNR-Lagerbuchung mitangeben möglich |
VK_MENGENSTAFFEL_ANSTATT_SOKO_MENGESTAFFEL | ARTIKEL | 0/1 | Wenn eine Kunden-Soko gefunden wird und eine passende VK-Mengenstaffel gefunden wird, wird der zusaetzliche Rabatt als Zusatzrabatt in den Belegpositionen angefuehrt. Die Soko-Mengenstaffel ist am Client nicht mehr sichtbar. |
VKPREISBASIS_IST_LIEF1PREIS | ARTIKEL | 0/1 | Als Verkaufspreisbasis wird der Preis des ersten Lieferanten verwendet |
VK_PREIS_BASIS_MATERIAL | ARTIKEL | 0/1 | |
VKPREIS_STATT_GESTPREIS_IN_ARTIKELAUSWAHL | ARTIKEL | 0/1 | Zeigt den ersten berechneten VK-Preis anstatt des Gestpreises in der Artikel-Auswahlliste an |
WARNUNG_WENN_LAGERPLATZ_BELEGT | ARTIKEL | 0/1 | Warnung, wenn Lagerplatz bereits durch einen Artikel belegt ist |
WERBEABGABE_ARTIKEL | ARTIKEL | IDENT | Artikelnummer, welche als Werbeabgabe in die Rechnung eingefügt wird |
WERBEABGABE_PROZENT | ARTIKEL | Prozent- Wert der Werbeabgabe | |
WERBEABGABE_VOM_EINZELPREIS | ARTIKEL | 0/1 | Werbeabgabe vom Einzelpreis anstatt vom Nettopreis |
WE_REFERENZ_IN_STATISTIK | ARTIKEL | 0/1 | Wareneingangsreferenz in Artikelstatistik andrucken |
ZUGEHOERIGER_KUNDE_IN_BEWEGUNGSVORSCHAU_ANZEIGEN | ARTIKEL | 0/1 | |
ZUSAETZLICHES_LAGER_IN_AUSWAHLLISTE | ARTIKEL | 0/1 |
Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
---|---|---|---|
AB_NACHKALKULATION_NUR_RECHNUNGS_ERLOESE | AUFTRAG | 0/1 | Fuer AB-Nachkalkulation zaehlen nur Rechnungen bzw. verrechnete Lieferscheine. |
ABRUFE_DEFAULT_ABRUFART_AUFTRAG | AUFTRAG | DIVISOR/ MANUELL/ REST | Vorbesetzung für die Abrufart beim Erstellen eines neuen Abrufauftrags |
ADRESSVORBELEGUNG | AUFTRAG | 0/1/2 | 0 = nach Häufigkeit1 = Auftragsadresse = Lieferadresse und Rechnungsadresse anhand Auftragsadresse2 = Lieferadresse anhand Häufigkeit und Rechnungsadresse anhand Auftragsadresse |
ALLE_LOSE_BERUECKSICHTIGEN | AUFTRAG | 0/1 | In der Nachkalkulation werden alle Lose berücksichtigt (1) |
AUFTRAEGE_KOENNEN_VERSTECKT_WERDEN | AUFTRAG | 0/1 | Auftraege koennen mittels Icon versteckt werden. |
AUFTRAG_ABVORKALK_STKL_AUFLOESUNG_TIEFE | AUFTRAG | Tiefe der Stücklistenauflösung am AB Vorkalkulation Druck.0 = die Stückliste wird ohne Positionen angedruckt,1 = die Positionen der Stückliste werden ohne weitere Auflösung angedruckt, 2 = die Positionen der Stückliste werden mit der ersten Ebene der Unterpositionen angedruckt, usw. | |
AUFTRAG_ANSPRECHPARTNER_ANDRUCKEN | AUFTRAG | 0/1 | Ansprechpartner im Adressblock andrucken |
AUFTRAG_ANSPRECHPARTNER_VORBESETZEN | AUFTRAG | 0/1 | Den Ansprechpartner nach Auswahl des Kunden vorbesetzen |
AUFTRAG_AUTOMATISCH_VOLLSTAENDIG_ERLEDIGEN | AUFTRAG | 0/1 | Auftrag automatisch vollstaendig erledigen. Wenn Einstellung = 0 können Auftraege nur manuell erledigt werden, wenn das Recht AUFT_DARF_AUFTRAG_ERLEDIGEN vorhanden ist. |
AUFTRAG_BELEGNUMMERSTARTWERT | AUFTRAG | Startwert der Belegnummer im neuen Geschäftsjahr | |
AUFTRAG_JOURNAL_OFFENE_POSITIONEN_STICHTAG | AUFTRAG | Die Vorbesetzung des Stichtages beim Druck von Auftrag Journal Offene Positionen in Wochen | |
AUFTRAG_KOPIEREN_LIEFERDATUM_UEBERNEHMEN | AUFTRAG | 0/1 | Gibt an ob beim Kopieren von Aufträgen das Lieferdatum und der Finaltermin berechnet wird oder aus dem zu kopierenden Auftrag übernommen wird |
AUFTRAG_LIEFERADRESSE_ANSP_VORBESETZEN | AUFTRAG | 0/1/2 | 0 = nicht vorbesetzen, 1 = erster Ansp. aus Lieferadresse, 2 = Ansp aus Auftragsadresse übernehmen |
AUFTRAG_RECHNUNGSADRESSE_ANSP_VORBESETZEN | AUFTRAG | 0/1 | 0 = nicht vorbesetzen, 1 = erster Ansp. aus Rechnungsadresse, 2 = Ansp aus Auftragsadresse übernehmen |
AUFTRAGSERIENNUMMERN_MIT_ETIKETTEN | AUFTRAG | 0/1 | Auftrags Seriennummer fortlaufend ab Start mit Etiketten |
AUFTRAGSFREIGABE | |||
AUFTRAGSVERTRETER_AUS_ANGEBOT | |||
DEFAULT_LIEFERZEIT_AUFTRAG | AUFTRAG | Default- Lieferzeit im Auftrag in Tagen | |
DEFAULT_UNVERBINDLICH | AUFTRAG | 0/1 | Default-Wert für -unverbindlich- in den Auftragskopfdaten |
ETIKETTENDRUCK_NACH_SCHNELLANLAGE | AUFTRAG | 0/1 | 0 = gar nicht 1 = sofort nach der Auftragsanlage 2 = vor AG-Auswahl |
KONDITIONEN_DES_BELEGS_BESTAETIGEN | AUFTRAG | 0/1 | Konditionen müssen vor dem erstmaligen Aktivieren des Auftrags bestätigt werden |
LIEFERADRESSE_IST_AUFTRAGSADRESSE | AUFTRAG | 0/1 | Wenn Lieferadresse = Auftragsadresse, dann diese nicht drucken |
LIEFERPLAN_TAGE_IN_ZUKUNFT | — | ||
MINDESTSTANDSWARNUNG | AUFTRAG | 0/1 | Lagermindeststandswarnung im Auftrag |
OFFENE_AUFTRAGSPOSITIONEN_WERKTAGE_IN_ZUKUNFT | AUFTRAG | 3 | |
TRENNZEICHEN_ARTIKELGRUPPE_AUFTRAGSNUMMER | AUFTRAG | 0/1 | Trennzeichen zwischen Artikelgruppe und Auftragsnummer. z.B. bei Auftragsschnellanlage. |
WARNUNG_WENN_KEIN_PROJEKT_ANGEGEBEN | — | ||
WIEDERHOLENDER_AUFTRAG_VERSTECKT | AUFTRAG | 0/1 | Wenn ein wiederholender Auftrag neu angelegt wird, ist dieser per Default versteckt |
ZUSATZSTATUS_VERRECHENBAR | AUFTRAG | 0/1 | 0 = RoHs wird angezeigt, 1 = Verrechenbar anstatt RoHs |
Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
---|---|---|---|
FRACHTIDENT | AUSGANGSRECHNUNG | 0/1 | Sonderkreis für Frachtartikel |
RECHNUNG_ANSPRECHPARTNER_VORBESETZEN | AUSGANGSRECHNUNG | 0/1 | Den Ansprechpartner nach Auswahl des Kunden vorbesetzen |
RECHNUNG_BELEGNUMMERSTARTWERT | AUSGANGSRECHNUNG | 0/1 | Startwert der Rechnungsnummer im neuen Geschäftsjahr |
WA_NUR_MIT_LS | AUSGANGSRECHNUNG | 0/1 | Warenausgang darf ausschließlich mit LS gebucht werden |
Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
---|---|---|---|
ABRUFE_DEFAULT_ABRUFART_BESTELLUNG | BESTELLUNG | DIVISOR/ MANUELL/ REST | Vorbesetzung für die Abrufart beim erstellen eines neuen Abrufs |
AUTOMATISCHE_CHARGENNUMMER_BEI_WEP | BESTELLUNG | 0/1 | 0 = Deaktiviert1 = Bestellnummer-WareneingangsNr-PositrionsNr |
BESTELLUNG_ANSPRECHPARTNER_ANDRUCKEN | BESTELLUNG | 0/1 | Ansprechpartner im Adressblock andrucken |
BESTELLUNG_ANSPRECHPARTNER_VORBESETZEN | BESTELLUNG | 0/1 | Den Ansprechpartner nach Auswahl des Lieferanten vorbesetzen |
BESTELLUNG_AUS_BESTVOR_POSITIONEN_MIT_LOSZUORDNUNG | BESTELLUNG | 0/1 | Bestellvorschlag Loszuordnungen erzeugen (1) |
BESTELLUNG_BELEGNUMMERSTARTWERT | BESTELLUNG | 0/1 | Startwert der Belegnummer im neuen Geschäftsjahr |
BESTELLVORSCHLAG_VERDICHTUNGSZEITRAUM_TAGE | BESTELLUNG | Vorschlagswert für den Verdichtungszeitraum des Bestellvorschlags in Tagen | |
DEFAULT_ARTIKELAUSWAHL | BESTELLUNG | 0/1 | 0 = Lieferant der Bestellung, 1 = Alle |
DEFAULT_BESTELLVORSCHLAG_UEBERLEITUNG | BESTELLUNG | 1/2/3/4/5 | 1 = für jeden Lieferant + gl. Termin eine Bestellung2 = je Lieferant eine Bestellung anlegen3 = ein Lieferant und ein Termin4 = ein Lieferant und alle Positionen des LF in einer BS5 = Abruf zu vorhandenen Rahmen erzeugen |
DEFAULT_EINKAUFSPREIS_ZURUECKPFLEGEN | BESTELLUNG | 0/1/2 | 0 = nicht [zurückpflegen](../Bestellung/index.htm#Bestellpreis zurückpflegen)1 = Staffelpreis zurückpflegen per default angehakt2 = immer nur Einzelpreiszurückpflegen per default angehakt |
DEFAULT_EMPFANGSBESTAETIGUNG | BESTELLUNG | 0/1 | Empfangsbestätigung im Bestellungsdruck (???) |
DEFAULT_LIEFERZEITVERSATZ | BESTELLUNG | Default Lieferterminversatz in den Kopfdaten in Tagen (-1 = Kein Vorschlag) | |
DEFAULT_TEILLIEFERUNG | BESTELLUNG | 0/1 | Default ob Haken bei Teillieferung gesetzt ist oder nicht |
DEFAULT_VORLAUFZEIT_AUFTRAG | BESTELLUNG | Default Vorlaufzeit für den Auftrag in Tagen | |
GUENSTIGER_MELDUNG_ANZEIGEN | BESTELLUNG | 0/1 | Lieferant waere guenstiger- Meldung in Bestellung anzeigen |
IN_WEP_TEXTEINGABEN_ANZEIGEN | BESTELLUNG | 0/1 | Texteingaben in den Wareneingangspositionen anzeigen |
KONDITIONEN_DES_BELEGS_BESTAETIGEN | BESTELLUNG | 0/1 | Konditionen müssen vor dem erstmaligen Aktivieren der Bestellung bestätigt werden |
LIEFERANTEN_AUTOMATISCH_SORTIEREN | BESTELLUNG | 0/1 | Gibt an ob beim Statuswechsel der Bestellung von Angelegt auf Offen der ausgewählte Lieferant als bevorzugter Lieferant hinterlegt wird |
MAHNUNG_AUTO_CC | BESTELLUNG | 0/1 | Absender des Versandauftrages bekommt eine Kopie |
MAHNUNGSABSENDER | BESTELLUNG | 0/1 | Absender der Mahnung: 0= Administrator, 1=Anforderer |
MONATSBESTELLUNGSART | BESTELLUNG | 0/1/2 | 0 = mit automatischem Wareneingang1 = ohne automatischem Wareneingang, 2 = Bestellungsimport |
OFFSET_LIEFERZEIT_IN_TAGEN | BESTELLUNG | Anzahl der Tage ab Bestelldatum bis zur Lieferung | |
PREISUEBERWACHUNG | BESTELLUNG | 0/1 | Preisüberwachung in der Liste der Bestellpositionen |
PROJEKT_STATT_ORT_IN_AUSWAHLLISTE | BESTELLUNG | 0/1 | Projekt statt Ort in Auswahlliste |
TOLERANZFRIST_BESTELLVORSCHLAG | BESTELLUNG | Die Toleranzfrist in Tagen die bei der Erstellung eines Bestellvorschlages berücksichtigt wird. Gibt an wie viele Tage zu spät eine Lieferung eintreffen darf. | |
URSPRUNGSTERMIN_FUER_LIEFERANTENBEURTEILUNG | BESTELLUNG | 0/1 | Aktiviert den Ursprungstermin bei der AB-Eingabe von Bestellpositionen unter Sicht Lieferantentermine |
WARENEINGANG_LAGERPLATZ_NUR_DEFINIERTE | BESTELLUNG | 0/1 | Beim Druck des WEP-Etiketts koennen nur mehr Lagerplaetze, welche im Artikel definiert sind, ausgewaehlt werden |
WEP_PREIS_ZURUECKSCHREIBEN | BESTELLUNG | 0/1 | WEP-Preis automatisch in Artikellieferant zurueckschreiben. |
Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
---|---|---|---|
4VENDING_ER_AR_IMPORT_BRUTTO_STATT_NETTO | EINGANGSRECHNUNG | 0/1 | |
AUSGANGSGUTSCHRIFT_AN_KUNDE | EINGANGSRECHNUNG | 0/1 | Ausgangsgutschrift an Kunde |
EINGANGSRECHNUNG_BELEGNUMMERSTARTWERT | EINGANGSRECHNUNG | 0/1 | Startwert der ER-Nummer im neuen Geschäftsjahr |
EINGANGSRECHNUNG_KUNDENDATEN_VORBESETZEN | EINGANGSRECHNUNG | 0/1 | |
EINGANGSRECHNUNG_LIEFERANTENRECHNUNGSNUMMER_LAENGE | EINGANGSRECHNUNG | Länge der Lieferantenrechnungsnummer, -1 = Buchstaben können auch eingegeben werden | |
EINGANGSRECHNUNG_ZAHLUNG_MIT_KURSEINGABE | EINGANGSRECHNUNG | 0/1 | Kurseingabe bei Zahlung Eingangsrechnung |
SCHECKNUMMER | EINGANGSRECHNUNG | 0/1/-1 | Schecknummer wird bei ER-Druck um 1 erhöht. In ER-Druck nicht sichtbar bei -1 |
ZAHLUNGSVORSCHLAG_DEFAULT_FREIGABE | EINGANGSRECHNUNG | 0/1 | |
ZAHLUNGSVORSCHLAG_EXPORTZIEL | EINGANGSRECHNUNG | 0/1 | Default Export-Zieldatei Zahlungen |
ZAHLUNGSVORSCHLAG_MIT_SKONTO | EINGANGSRECHNUNG | 0/1 | Default mit Skonto bezahlen |
ZAHLUNGSVORSCHLAG_PERIODE | EINGANGSRECHNUNG | 0/1 | Default Zeitraum zwischen den Zahlungsläufen in Tagen |
ZAHLUNGSVORSCHLAG_SKONTOUEBERZIEHUNGSFRIST | EINGANGSRECHNUNG | Default Skontoüberziehungsfrist in Tagen |
Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
---|---|---|---|
ABLIEFERUNG_BUCHT_ENDE | FERTIGUNG | 0/1 | Los-Ablieferung von Terminal bucht automatisch ein ENDE |
ABLIEFERUNGSPREIS_IST_DURCHSCHNITTSPREIS | FERTIGUNG | 0/1 | Der Preis der Losablieferung ist der Durchschnittspreis |
ANZEIGE_IN_ARBEITSPLAN | FERTIGUNG | 0/1 | 0 = h - ms (Stunden bis Milisekunden)1 = t - m (Tage bis Minuten) |
AUFTRAG_STATT_ARTIKEL_IN_AUSWAHLLISTE | FERTIGUNG | 0/1 | Auftrag statt Artikel in Losauswahlliste.Der Parameter KUNDE_STATT_BEZEICHNUNG_IN_AUSWAHLLISTE ist unwirksam, wenn = 1 |
AUSGABE_EIGENER_STATUS | FERTIGUNG | 0/1 | Es gibt den “Ausgegeben” Status vor “In Produktion” |
AUSGABELISTE_MATERIAL_NULLMENGEN_ANDRUCKEN | FERTIGUNG | 0/1 | |
AUSGABELISTE_TROTZDEM_DRUCKEN | FERTIGUNG | 0/1 | |
AUSLASTUNGSANZEIGEART | FERTIGUNG | 0/1 | 0 = Maschine |
AUSLASTUNGSANZEIGE_DETAIL_AG | FERTIGUNG | 0/1 | Darstellung der Arbeitsgaenge: 0 = Los u. Artikelnr / 1 = Projekt u Artikelkurzbezeichnung |
AUSLASTUNGSANZEIGE_EINLASTUNGRASTER | FERTIGUNG | 60 | |
AUSLASTUNGSANZEIGE_PUFFERDAUER | FERTIGUNG | 15 | |
AUSLASTUNGSZEITENBERECHNUNG | FERTIGUNG | 0/1 | 0 = nur Sollzeiten von AGs die noch nicht Fertig sind / 1 = Sollzeiten x (1 - Erfuellungsgrad) |
AUTOFERTIG_BEI_ABLIEFERUNG_TERMINAL | FERTIGUNG | 0/1 | Automatische Fertigbuchung bei vollständiger Ablieferung per Terminal |
AUTOMATISCHE_ERMITTLUNG_AG_BEGINN | FERTIGUNG | 0/1 | Automatische Ermittlung des AG-Beginn (in Stunden) 0 = Deaktiviert |
BEGINN_ENDE_IN_AUSWAHLLISTE | FERTIGUNG | 0/1 | Los-Beginn und Ende in Auswahlliste buchbar |
BEI_LOS_ERLEDIGEN_MATERIAL_NACHBUCHEN | FERTIGUNG | 0/1 | Bei Erledigung eines Loses wird das fehlende Material nachgebucht |
BEWERTUNG_IN_AUSWAHLLISTE | FERTIGUNG | 0/1 | Bewertung in Auswahlliste anzeigen. |
DEFAULT_VORLAUFZEIT_INTERNEBESTELLUNG | FERTIGUNG | Vorbesetzung des Feldes Vorlaufzeit in der internen Bestellung in Tagen | |
DEFAULT_VORLAUFZEIT_INTERNEBESTELLUNG_UNTERLOSE | FERTIGUNG | 7 | |
EINRICHTELAGER_ERFASSUNGSTERMINAL | FERTIGUNG | 0/1 | |
ENDE_TERMIN_ANSTATT_BEGINN_TERMIN_ANZEIGEN | FERTIGUNG | 0/1 | Ende-Termin anstatt des Beginn-Termins anzeigen |
FEHLMENGE_ENTSTEHEN_WARNUNG | FERTIGUNG | 0/1 | Warnung bei der Los-Ausgabe wenn Fehlmengen entstehen würden |
FEHLMENGEN_LOSBEZOGEN_SOFORT_AUFLOESEN | FERTIGUNG | 0/1 | Losbezogene Fehlmengen sofort aufloesen |
FEHLMENGE_STATT_PREIS_IN_LOSMATERIAL | FERTIGUNG | 0/1 | Fehlmenge statt Preis in Los-Material anzeigen |
FERTIGUNG_FERTIGUNGSBEGLEITSCHEIN_MIT_SOLLDATEN | FERTIGUNG | 0/1 | Fertigungsbegleitschein mit Solldaten drucken |
FERTIGUNG_GROESSENAENDERUNG_ZUSATZSTATUS | FERTIGUNG | 0/1 | Zusatzstatus wird nach Losgrößenänderung vom Terminal gesetzt |
FERTIGUNG_KAPAZITAETSVORSCHAU_ANZAHL_GRUPPEN | FERTIGUNG | Anzahl der dargestellten Tätigkeitsgruppen | |
FERTIGUNG_KAPAZITAETSVORSCHAU_ZEITRAUM | FERTIGUNG | Darstellungszeitraum der Kapazitätsvorschau in Tagen | |
FERTIGUNGSBEGLEITSCHEIN_MIT_MATERIAL | FERTIGUNG | 0/1 | Fertigungsbegleitschein Material mit andrucken |
GANZE_CHARGEN_VERWENDEN | FERTIGUNG | 0/1 | Nach Möglichkeit immer ganze Chargen im Los verwenden |
IMMER_CHARGE_FRAGEN | FERTIGUNG | 0/1 | |
INDIREKTER_AUFTRAGSPOSITIONSBEZUG | FERTIGUNG | 0/1 | Anzeige der Auftragspositonsnummer in der Los-Auswahlliste |
INT_BEST_VERDICHTEN_RAHMENPRUEFUNG | FERTIGUNG | 0/1 | Interne Bestellung verdichten mit Rahmenprüfung |
INTERNEBESTELLUNG_DEFAULTDURCHLAUFZEIT | FERTIGUNG | Default-Durchlaufzeit in Tagen (für die interne Bestellung) | |
INTERNE_BESTELLUNG_MIT_AUFTRAGSPOSITIONSBEZUG | FERTIGUNG | 0/1 | Lose aus interner Bestellung mit Auftragspositionsbezug |
INTERNEBESTELLUNG_VERDICHTUNGSZEITRAUM | FERTIGUNG | Verdichtungszeitraum in Tagen | |
ISTZEITEN_GLEICH_SOLLZEITEN | FERTIGUNG | 0/1 | Für die Nachkalkulation werden die Istzeiten den Sollzeiten gleichgesetzt. |
KDC_BUCHT_ARBEITSGANG | FERTIGUNG | 0/1 | KDC Losbuchung auf Arbeitsgang |
KEINE_AUTOMATISCHE_MATERIALBUCHUNG | FERTIGUNG | 0/1 | Grundsätzlich keine automatische Materialentnahmen, weder bei Losausgabe noch bei Erledigung |
KOMMENTAR_AM_FERTIGUNGSBEGLEITSCHEIN | FERTIGUNG | 0/1 | Kommentar am Fertigungsbegleitschein drucken |
KOMMISSIONIERUNG_AUSGESCHLOSSENE_ARTIKELGRUPPEN | FERTIGUNG | 0/1 | |
KOMMISSIONIERUNG_FERTIGUNGSGRUPPE | FERTIGUNG | 0/1 | |
KUNDE_IST_PFLICHTFELD | FERTIGUNG | 0/1 | Kunde im Los ist Pflichtfeld |
KUNDE_STATT_BEZEICHNUNG_IN_AUSWAHLLISTE | FERTIGUNG | 0/1 | Kunde statt Artikelbezeichnung in der Los-Auswahlliste anzeigen |
LOSABLIEFERUNG_GESAMTE_ISTZEITEN_ZAEHLEN | FERTIGUNG | 0/1 | Für den Ablieferwert zählen nur die Zeiten bis zum Abliefzeitpunkt. |
LOSAUSGABE_AUTOMATISCH | FERTIGUNG | 0/1 | Losausgabe ohne Snr/Chnr-Ausgabedialog. Serien-/Chargennummer werden der Reihe nach verwendet. |
LOS_BEI_AUSGABE_GESTOPPT | FERTIGUNG | 0/1 | Das Los ist nach der Ausgabe automatisch gestoppt |
LOSAUSGABELISTE2_AUTOMATISCH_DRUCKEN | FERTIGUNG | 0/1 | Losausgabeliste2 bei Los-Ausgabe automatisch drucken |
LOS_BELEGNUMMERSTARTWERT_FREIE_LOSE | FERTIGUNG | Startwert der Losnummer im neuen Geschäftsjahr | |
LOSBUCHUNG_NUR_SOLLTAETIGKEIT | FERTIGUNG | 0/1 | Losbuchung vom Terminal nur auf gültige Solltätigkeit zulassen |
LOSNUMMER_AUFTRAGSBEZOGEN | FERTIGUNG | 0/1/2 | 0= Losnummer fortlaufend1= Auftragsbezogene Losnummer2= Auftragsbezogene Losnummer nach Bereichen |
MASCHINENBEZEICHNUNG_ANZEIGEN | FERTIGUNG | 0/1 | Im Lossollarbeitsplan die Maschinenbezeichnung statt Artikelbezeichnung anzeigen. |
MEHRERE_LOSE_AUSGEBEN_FERTIGUNGSPAPIERE_DRUCKEN | FERTIGUNG | 0/1 | |
NACHKOMMASTELLEN_LOSGROESSE | FERTIGUNG | Nachkommastellen der Losgroesse / Ablieferung | |
NEGATIVE_SOLLMENGEN_BUCHEN_AUF_ZIELLAGER | FERTIGUNG | 0/1 | Negative Sollmengen werden auf Ziellager gebucht. Wenn 0, dann wird das erste Lager der Los-Lagerentnahme verwendet. |
NICHT_LAGERBEWIRTSCHAFTETE_SOFORT_AUSGEBEN | FERTIGUNG | 0/1 | Nicht lagerbewirtschaftete Artikel sofort ausgeben, wenn -Materialbuchung bei Ablieferung- in der Stueckliste angehakt ist. Im Lagercockpit werden bei der Materialumlagerung die nicht lagerbewirtschafteten Artikel ein/ausgeblendet. |
NUR_TERMINEINGABE | FERTIGUNG | 0/1 | Termineingabe ohne Durchlaufzeit |
PARAMETER_KDC_KEINE_MASCHINENPRUEFUNG | FERTIGUNG | 0/1 | 0 = Prüfung der gebuchten Maschine im Arbeitsgang1 = keine Prüfung |
PRO_FIRST_SCHACHTELPLAN_PFAD | FERTIGUNG | 0/1 | |
RAHMENAUFTRAEGE_IN_FERTIGUNG_VERWENDBAR | FERTIGUNG | 0/1 | In den Los-Kopfdaten können auch Rahmenaufträge ausgewählt werden. |
RANKINGLISTE_ZUSATZSTATUS | FERTIGUNG | I_ID des Zusatzstatus für Rankingsliste | |
REFERENZNUMMER_IN_INTERNER_BESTELLUNG | FERTIGUNG | 0/1 | |
SOLLSATZGROESSE_PRUEFEN | FERTIGUNG | 0/1 | Prüfung der Sollsatzgröße bei der Ablieferung am Terminal |
TOLERANZFRIST_INTERNE_BESTELLUNG | FERTIGUNG | Die Toleranzfrist in Tagen die bei der Erstellung einer internen Bestellung berücksichtigt wird. | |
TRIGGERT_TRUMPF_TOPS_ABLIEFERUNG | FERTIGUNG | Arbeitszeitartikel für [TOPS-Ablieferung]Linktext in HTML-BDE (Artikelnummer) | |
VERKNUEPFTE_BESTELLDETAILS_ANZEIGEN | FERTIGUNG | 0/1 | Verknüpfte Bestelldetails in Losmaterial anzeigen |
ZUSATZBEZEICHNUNG_IN_AUSWAHLLISTE | FERTIGUNG | 0/1 | Zusatzbezeichnung in Auswahlliste (Wenn Parameter AUFTRAG_STATT_ARTIKEL_IN_AUSWAHLLISTE=0) |
Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
---|---|---|---|
AUSZUGSNUMMER_BEI_BANK_ANGEBEN | FINANZ | 0/1 | 1 = Auszugsnummer muss eingegeben werden0 = wird automatisch generiert |
BUCHUNGEN_NUR_OFFENE_DEFAULT | FINANZ | 0/1 | Die Standardbelegung der Checkbox “nur offene” in den Buchungen.1 = aktiviert, 0 = deaktiviert (Standard) |
EXPORT_DATEV_BERATER | FINANZ | Beraternummer für DATEV-Export, nicht zu verwechseln mit Mandantennummer | |
EXPORT_DATEV_KONTOKLASSEN_OHNE_BU_SCHLUESSEL | FINANZ | Die erste Stelle der Sachkontonummern, bei welchen der Buchungsschlüssel nicht gesetzt werden darf. Mehrere durch Komma getrennt. | |
EXPORT_DATEV_MANDANT | FINANZ | Mandantennummer für DATEV-Export, nicht zu verwechseln mit Beraternummer | |
EXPORT_DATEV_MITLAUFENDES_KONTO | FINANZ | Das Konto darf in der Kieselstein ERP FiBu nicht existieren, es findet nur beim Exportieren von Splittbuchungen Einsatz. Der Saldo dieses Kontos muss in DATEV 0 sein. | |
FIBU_EXPORT_ASCII | FINANZ | 0/1 | Gibt an ob FIBU-Export Dateien im ASCII Zeichensatz gespeichert werden sollen |
FINANZ_DEBITORENNUMMER_FORTLAUFEND | FINANZ | 0/1 | 0 = Anfangsbuchstabe des Partners wird für 2+3. Stelle verwendet1 = fortlaufend, gilt für Debitoren und Kreditoren |
FINANZ_EXPORT_ANZAHLUNGSRECHNUNG | FINANZ | 0/1 | 0= Anzahlungsrechnungen werden nicht exportiert1= Anzahlungsrechnungen sind im Export enthalten |
FINANZ_EXPORT_ARTIKELGRUPPEN_DEFAULT_KONTO_AR | FINANZ | Default-Konto für Positionen ohne Artikelgruppe (Rechnung/Gutschrift) | |
FINANZ_EXPORT_ARTIKELGRUPPEN_DEFAULT_KONTO_ER | FINANZ | Default-Konto für Positionen ohne Artikelgruppe (Eingangsrechnung) | |
FINANZ_EXPORT_BMD_BENUTZERNUMMER | FINANZ | Benutzernummer in BMD (2 Ziffern) | |
FINANZ_EXPORT_MIT_BELEGEN | FINANZ | 0/1 | Gibt an ob der FIBU-Export die zugehörigen Belege mit im Exportverzzeichnis speichert |
FINANZ_EXPORT_UEBERSCHRIFT | FINANZ | 0/1 | Die Spalten-Überschriften in der Exportdatei angeben |
FINANZ_EXPORT_UEBERSTEUERTE_MANDANTENWAEHRUNG | FINANZ | Währung, die die Mandantenwährung für FIBU-Exporte übersteuert. z.B. EUR oder CHF | |
FINANZ_EXPORT_UST_IGERWERB_NORMALSATZ_KONTO | FINANZ | Umsatzsteuer-Kontonummer für IG-Erwerb Normalsteuersatz | |
FINANZ_EXPORT_UST_IGERWERB_REDUZIERTSATZ_KONTO | FINANZ | Umsatzsteuer-Kontonummer für IG-Erwerb reduzierter Steuersatz | |
FINANZ_EXPORT_UST_REVERSECHARGE_NORMALSATZ_KONTO | FINANZ | Umsatzsteuer-Kontonummer für Reverse Charge Normalsteuersatz | |
FINANZ_EXPORT_UST_REVERSECHARGE_REDUZ_KONTO | FINANZ | 0/1 | Umsatzsteuer-Kontonummer für Reverse Charge reduz. Steuersatz |
FINANZ_EXPORT_VARIANTE | FINANZ | Definiert die Art des Exports. z.B. Kostenstellen oder Artikelgruppen | |
FINANZ_EXPORT_VST_IGERWERB_NORMALSATZ_KONTO | FINANZ | Vorsteuer-Kontonummer für IG-Erwerb Normalsteuersatz | |
FINANZ_EXPORT_VST_IGERWERB_REDUZIERTSATZ_KONTO | FINANZ | Vorsteuer-Kontonummer für IG-Erwerb reduzierter Steuersatz | |
FINANZ_EXPORT_VST_REVERSECHARGE_NORMALSATZ_KONTO | FINANZ | Vorsteuer-Kontonummer für Reverse Charge Normalsteuersatz | |
FINANZ_EXPORT_VST_REVERSECHARGE_REDUZ_KONTO | FINANZ | Vorsteuer-Kontonummer für Reverse Charge reduz. Steuersatz | |
FINANZ_EXPORTZIEL_DEBITORENKONTEN | FINANZ | Default Export-Zieldatei Debitorenkonten (zb. c:...) | |
FINANZ_EXPORTZIEL_EINGANGSRECHNUNG | FINANZ | Default Export-Zieldatei Eingangsrechnung | |
FINANZ_EXPORTZIEL_GUTSCHRIFT | FINANZ | Default Export-Zieldatei Gutschrift | |
FINANZ_EXPORTZIEL_KREDITORENKONTEN | FINANZ | Default Export-Zieldatei Kreditorenkonten | |
FINANZ_EXPORT_ZIELPROGRAMM | FINANZ | Ziel-Buchhaltungssoftware. z.B. RZL oder BMD | |
FINANZ_EXPORTZIEL_RECHNUNG | FINANZ | Default Export-Zieldatei Rechnung | |
FINANZ_EXPORTZIEL_SACHKONTEN | FINANZ | Default Export-Zieldatei Sachkonten | |
FINANZ_OP_PREFIX_GUTSCHRIFT | FINANZ | Prefix Gutschriftnummer bei Import Offene-Posten. | |
FINANZ_OP_PREFIX_RECHNUNG | FINANZ | Prefix Rechnungsnummer bei Import Offene-Posten - Werte: ? | |
FINANZ_RABATT_KONTO | FINANZ | Allgemeiner Rabatt wird auf dieses Konto gebucht (wenn definiert) | |
FINANZ_RECHNUNG_WERT0_ERLAUBT | FINANZ | 0/1 | 1 … Rechnung mit Wert 0 erlaubt |
FINANZ_SAMMELBUCHUNG_MANUELL | FINANZ | 0/1 | Sammelbuchungen (UVA) werden manuell durchgeführt |
FINANZ_UVA_ABRECHNUNGSZEITRAUM | FINANZ | Abrechnungszeitraum der UVAMögliche Einstellungen: Monatlich, Quartal, Jährlich. | |
IMPORT_PLANKOSTEN_DATEI | FINANZ | Dateiname zu XLS-Spreadsheet mit Plankostendaten | |
INTRASTAT_EXPORTZIEL_EINGANG | FINANZ | Default Export-Zieldatei Intrastat-Eingang | |
INTRASTAT_EXPORTZIEL_VERSAND | FINANZ | Default Export-Zieldatei Intrastat-Versand | |
KONTONUMMER_STELLENANZAHL_DEBITORENKONTEN | FINANZ | Anzahl der Stellen der Kontonummer für Debitorenkonten | |
KONTONUMMER_STELLENANZAHL_KREDITORENKONTEN | FINANZ | Anzahl der Stellen der Kontonummer für Kreditorenkonten | |
KONTONUMMER_STELLENANZAHL_SACHKONTEN | FINANZ | Anzahl der Stellen der Kontonummer für Sachkonten | |
LF_RE_NR_BUCHUNGSTEXT | FINANZ | 0/1 | 0 = Name des Lieferanteranten1 = Lieferantrechnungsnummer als Buchungstext |
MAHNUNG_AB_RECHNUNGSBETRAG | FINANZ | Ab welchem Rechnungsbetrag werden Rechnungen gemahnt (in Mandantenwährung) | |
MAHNUNG_ZAHLUNGSFRIST | FINANZ | 0/1 | Zahlungsfrist ab heute in Tagen |
TOLERANZ_BETRAGSUCHE | FINANZ | Toleranz der Betragssuche im Buchungsjournal (in %). | |
TOLERANZ_SUCHE_NACH_BETRAG | FINANZ | Toleranz in Prozent, wenn nach Betraegen gefiltert wird. | |
UST_MONAT | FINANZ | Anzahl der Monate, um die die UST im vorhinein bezahlt werden muss.(Liquiditätsvorschau) | |
UST_STICHTAG | FINANZ | Stichtag an den die UST an das Finanzamt bezahlt werden muss. (Liquiditätsvorschau) | |
TOLERANZ_BETRAGSUCHE | FINANZ | Toleranz der Betragssuche im Buchungsjournal (in %) | |
TOLERANZ_SUCHE_NACH_BETRAG | FINANZ | Toleranz in Prozent, wenn nach Beträgen gefiltert wird |
Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
---|---|---|---|
GUTSCHRIFT_BELEGNUMMERSTARTWERT | GUTSCHRIFT | Startwert der Belegnummer im neuen Geschäftsjahr | |
GUTSCHRIFT_NENNT_SICH_RECHNUNGSKORREKTUR | GUTSCHRIFT | 0/1 | Bezeichnung von Gutschriften als Rechnungskorrektur |
GUTSCHRIFT_VERWENDET_NUMMERNKREIS_DER_RECHNUNG | GUTSCHRIFT | 0/1 | Gutschriften und Rechnungen verwenden denselben Nummernkreis |
Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
---|---|---|---|
PFAD_KASSENIMPORTDATEIEN_ADS | KÜCHE | Pfad zu den ADS- Kassenimport- Dateien des Küchenmoduls | |
PFAD_KASSENIMPORTDATEIEN_OSCAR | KÜCHE | Pfad zu den OSCAR- Kassenimport- Dateien des Küchenmoduls | |
WARENEINGANG_IN_BESTELLEINHEIT | KÜCHE | 0/1 | Wareneingang in Bestellmengeneinheit im WebClient (0 … in Artikeleinheit, 1 … in Bestelleinheit) |
Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
---|---|---|---|
AUTOMATISCHE_DEBITORENNUMMER | KUNDEN | 0/1 | Debitorennummer bei Ausgangsbelegen automatisch anlegen, wenn nicht vorhanden |
BONITAETSWARNUNGSZEITRAUM | KUNDEN | Bonitätswarnungszeitraum in Monaten | |
DEBITORENNUMMER_BIS | KUNDEN | Definition der Debitorennummern | |
DEBITORENNUMMER_VON | KUNDEN | Definition der Debitorennummern | |
DEFAULT_AM_LS_GEWICHT_ANDRUCKEN | KUNDEN | 0/1 | Default-Wert in Kunden-Konditionen |
DEFAULT_ARTIKEL_ARTIKELART | KUNDEN | ||
DEFAULT_BELEGDRUCK_MIT_RABATT | KUNDEN | 0/1 | Default- Einstellung der Option -Belegdrucke mit Rabatt- |
DEFAULT_KOPIEN_LIEFERSCHEIN | KUNDEN | Anzahl der Kopien für Lieferscheine | |
DEFAULT_KOPIEN_RECHNUNG | KUNDEN | Anzahl der Kopien für Rechnungen | |
DEFAULT_KUNDE_AKZEPTIERT_TEILLIEFERUNGEN | KUNDEN | 0/1 | Default-Wert für Option -Akzeptiert Teillieferungen- in Kundenkonditionen |
DEFAULT_KUNDENAUSWAHL | KUNDEN | 1/2/3 | 1 = Alle, 2 = Kunde, 3 = Interessent |
DEFAULT_KUNDESOKO_WIRKT_NICHT_IN_PREISFINDUNG | KUNDEN | 0/1 | Default- Einstellung der Option -wirkt nicht in Preisfindung- in der Kunden-Soko eines Artikels |
DEFAULT_LIEFERDAUER | KUNDEN | 0/1 | Default- Lieferdauer |
KREDITLIMIT | KUNDEN | ||
KUNDE_ERWERBSBERECHTIGUNG_ANZEIGEN | KUNDEN | 0/1 | Gibt an ob Das Feld Erwerbsberechtigung im Kunden angezeigt wird und die eingetragenen Werte beim Speichern von Belegen überprüft werden. |
KUNDE_MIT_NUMMER | KUNDEN | 0/1 | Kunden haben eine Kundennummer |
KUNDEN_POSITIONSKONTIERUNG | KUNDEN | 0/1 | Postionskontierung wenn 1 (ja) Artikel bestimmt MWST, wenn 0 (nein) gilt MWST des Kunden |
KUNDENBEWERTUNG_WERT_A | KUNDEN | Prozent- Wert für die Einteilung in Klasse A | |
KUNDENBEWERTUNG_WERT_B | KUNDEN | Prozent- Wert für die Einteilung in Klasse B | |
KUNDENHINWEIS_AB_MAHNSTUFE | — | ||
KUPFERZAHL | KUNDEN | Kupferzahl für VK-Belege | |
KURZWAHL_BIS | KUNDEN | 0/1 | |
KURZWAHL_VON | KUNDEN | 0/1 | |
NETTOPREISE | KUNDEN | 0/1 | |
NUMMER | KUNDEN | 0/1 | |
OFFENER WE | KUNDEN | 0/1 | |
PREISBASIS_VERKAUF | KUNDEN | 0/1/2 | Definition für den Verkaufspreis0 = Verkaufspreisbasis1 = Preisbasis lt. Kundenpreisliste (Es wird als Preisbasis der lt. Preisliste berechnete Betrag verwendet)2 = Verkaufspreisbasis mit Mengenstaffelrabatt im Zusatzrabatt |
REVERSE_CHARGE_VERWENDEN | KUNDEN | 0/1 | Reverse Charge verwenden |
TOURSTATISTIK | KUNDEN | ||
WIEDERBSCHAFFUNGSMORAL_ANZAHL_BESTELLUNGEN | KUNDEN | Anzahl der Bestellungen, die für die Berechnung der Wiederbeschaffungsmoral berücksichtigt werden. | |
WIEDERBSCHAFFUNGSMORAL_MONATE | KUNDEN | Anzahl der Monate, die für die Berechnung der Wiederbeschaffungsmoral berücksichtigt werden. | |
ZAHLUNGSMORAL_ANZAHL_RECHNUNGEN | KUNDEN | Anzahl der Rechnungen, die für die Berechnung der Zahlungsmoral berücksichtigt werden | |
ZAHLUNGSMORAL_MONATE | KUNDEN | Anzahl der Monate, die für die Berechnung der Zahlungsmoral berücksichtigt werden |
Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
---|---|---|---|
AUTOMATISCHE_KREDITORENNUMMER | LIEFERANT | 0/1 | Kreditorennummer bei Belegen automatisch anlegen, wenn nicht vorhanden |
KREDITLIMIT | LIEFERANT | Betrag, der das Kreditlimit des Lieferanten definiert | |
KREDITOREN_BIS | LIEFERANT | Definition der Kreditorennummern | |
KREDITOREN_VON | LIEFERANT | Definition der Kreditorennummern | |
KURZWAHL_BIS | LIEFERANT | ||
KURZWAHL_VON | LIEFERANT | ||
LIEFERANTENBEURTEILUNG_PUNKTE_KLASSE_A | LIEFERANT | Anzahl der benötigten Punkte für die Beurteilungsklasse A | |
LIEFERANTENBEURTEILUNG_PUNKTE_KLASSE_B | LIEFERANT | Anzahl der benötigten Punkte für die Beurteilungsklasse B | |
LIEFERANTENBEURTEILUNG_PUNKTE_KLASSE_C | LIEFERANT | Anzahl der benötigten Punkte für die Beurteilungsklasse C | |
NUMMER | LIEFERANT | 0/1 |
Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
---|---|---|---|
ARTIKELBEZEICHNUNG_IN_LS_EINFRIEREN | LIEFERSCHEIN | 0/1 | Bei LS-Erfassung auf -Sicht Auftrag- Artikelbezeichnungen einfrieren |
AUFTRAG_AUS_POSITIONEN_IN_AUSWAHLLISTE | — | ||
KONDITIONEN_DES_BELEGS_BESTAETIGEN | LIEFERSCHEIN | 0/1 | Konditionen müssen vor dem erstmaligen Aktivieren des Lieferscheins bestätigt werden |
LIEFERAVISO_TAGE_ZUSAETZLICH | LIEFERSCHEIN | Anzahl der Tage die zusätzlich zur Lieferdauer beim Kunden benötigt werden um den Eintrefftermin zu erreichen. Es können auch negative Werte verwendet werden, wenn beispielsweise die Lieferdauer zum Kunden Puffertage enthält. | |
LIEFERSCHEIN_ANSPRECHPARTNER_ANDRUCKEN | LIEFERSCHEIN | 0/1 | Ansprechpartner im Adressblock andrucken |
LIEFERSCHEIN_ANSPRECHPARTNER_VORBESETZEN | LIEFERSCHEIN | 0/1 | Den Ansprechpartner nach Auswahl des Kunden vorbesetzen |
LIEFERSCHEIN_BELEGNUMMERSTARTWERT | LIEFERSCHEIN | 0/1 | Startwert der Belegnummer im neuen Geschäftsjahr |
LIEFERSCHEIN_POSITIONEN_MIT_RESTAPI_VERDICHTEN | LIEFERSCHEIN | 0/1 | |
LS_DEFAULT_VERRECHENBAR | LIEFERSCHEIN | 0/1 | Default-Wert für -Verrechenbar- in den Lieferschein-Konditionen (1= Verrechenbar, 0=nicht verrechenbar) |
MINDESTSTANDSWARNUNG | LIEFERSCHEIN | 0/1 | Lagermindeststandswarnung im Lieferschein |
[OFFENE_MENGE_IN_SICHT_AUFTRAG_VORSCHLAGEN](../Lieferschein/index.htm#Auftragspositionen übernehmen) | LIEFERSCHEIN | 0/1/2 | Die offene Menge in -Sicht Auftrag- als Positionsmenge vorschlagen bzw. den gesamten Lagerbestand. |
POSITIONSREIHENFOLGE_AUS_AUFTRAG_ERHALTEN | LIEFERSCHEIN | 0/1 | Positionsreihenfolge des Auftrags erhalten, wenn LS-Position aus Sicht Auftrag erzeugt wird |
POST_PLC_APIKEY | LIEFERSCHEIN |
Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
---|---|---|---|
DEFAULT_ANSPRECHPARTNER_DURCHWAHL | PARTNER | 0/1 | |
GOOGLE_APIKEY PARTNER | 0/1 | ||
PARTNERSUCHE_WILDCARD_BEIDSEITIG | PARTNER | 0/1 | Beidseitige Wildcard im Filterkriterium Firma in der Kunden/Partner/Lieferantenauswahlliste - das bedeutet, dass Teile des Namens eingegeben werden können und bei der Suche nach rechts und links gesucht wird. |
SELEKTIONEN_MANDANTENABHAENGIG | PARTNER | 0/1 | Selektionen sind mandantenabhaengig |
URL_ONLINE_KARTENDIENST | PARTNER | Wählen Sie zwischen OpenStreetMap oder GoogleMap |
Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
---|---|---|---|
ANWESENHEITSLISTE_TELEFON_PRIVAT_ANZEIGEN | PERSONAL | 0/1 | Anzeige der privaten Telefonnummer in der Anwesenheitsliste |
ARBEITSZEITARTIKEL_AUS_PERSONALVERFUEGBARKEIT | PERSONAL | 0/1 | Arbeitszeitartikel für Zeiterfassung kommen aus der PersonalverfügbarkeitIst dieser gesetzt so wird für die Buchung der Tätigkeit diejenige verwendet, welche den höchsten Prozentsatz (der Anwesenheitszeit) hat. |
AUFTRAGSBUCHUNG_OHNE_POSITIONSBEZUG | PERSONAL | 0/1 | |
AUTOMATISCHE_PAUSEN_AB_ERLAUBTEM_KOMMT | PERSONAL | 0/1 | Automatische Pausen ab -frühestem erlaubtem Kommt- |
AUTOMATISCHES_KOMMT | PERSONAL | 0/1/2 | 0= Aus1= Kommt/ Unterbrechung- Ende wird automatisch gebucht, wenn noch nicht vorhanden2= Kommt wird gebucht, wenn noch nicht vorhanden |
AUTOMATISCHE_PAUSEN_NUR_WARNUNG | PERSONAL | 0/1 | Automatische Pausen nur Warnung anzeigen, wenn zu wenig gebucht. |
BDE_MIT_TAETIGKEIT | PERSONAL | 0/1 | Die HTML BDE-Station benötigt eine Tätigkeit |
BUCHUNG_IMMER_NACHHER_EINFUEGEN | PERSONAL | 0/1 | Zeitbuchung immer nachher einfügen. |
ERWEITERTER_URLAUBSANSPRUCH | PERSONAL | 0/1/2 | 0 = Standard (aliquot.)1 = Voller Urlaubsanspruch bis zum Eintritt am 30.6. 2 = Berechnung nach TVÖD |
GUTSTUNDEN_ZU_UESTD50_ADDIEREN | PERSONAL | 0/1 | Gutstunden in Monatsabrechung zu Uestd50Pflichtig addieren |
LAENGE_ZESTIFTKENNUNG | PERSONAL | Länge der Kennung eines ZE-Stiftes | |
LEAD_IN_AUSWEISNUMMER_MECS | PERSONAL | Lead-In für Ausweisnummer im MECS-Terminal in Verbindung mit einem Barcodescanner. Der Wert ist per Default leer und wird mit $P befüllt, wenn ein MECS-Terminal in Verbindung mit einem Barcodescanner verwendet wird. | |
LOHNSTUNDENSATZKALKULATION_FEIERTAGSWOCHEN | PERSONAL | Anzahl der Feiertagswochen für die [Lohnstundensatzkalkulation](../personal/index.htm#Gehalts-/Lohnkosten Definition.). | |
LOHNSTUNDENSATZKALKULATION_KALENDERWOCHEN | PERSONAL | Anzahl der Kalenderwochen für die [Lohnstundensatzkalkulation](../personal/index.htm#Gehalts-/Lohnkosten Definition.). | |
LOHNSTUNDENSATZKALKULATION_KRANKWOCHEN | PERSONAL | Anzahl der Krankwochen für die [Lohnstundensatzkalkulation](../personal/index.htm#Gehalts-/Lohnkosten Definition.). | |
LOHNSTUNDENSATZKALKULATION_SONDERZAHLUNGEN | PERSONAL | Anzahl der Sonderzahlungen für die [Lohnstundensatzkalkulation](../personal/index.htm#Gehalts-/Lohnkosten Definition.). | |
LOSAUSWAHL_TECHNIKERFILTER | PERSONAL | 0/1 | Losauswahl über Techniker / Gilt nur für Zeiterfassung. |
LOSBUCHUNG_OHNE_POSITIONSBEZUG_BEI_STUECKRUECK | PERSONAL | 0/1 | Los-Position in Zeiterfassung ist kein Pflichtfeld, wenn Stückrückmeldung eingeschaltet |
MAXIMALE_EINTRAEGE_SOLLZEITPRUEFUNG | PERSONAL | 0/1 | Maximale Einträge an Zeitdaten, die für die Sollzeitprüfung vorhanden sein dürfen |
MONATSABRECHNUNG_NUR_AB_TAGESIST | PERSONAL | 0/1 | |
PARAMETER_ZEITBUCHUNG_AUF_ANGELEGTE_LOSE_MOEGLICH | PERSONAL | 1= Zeitbuchungen sind auch auf angelegte Lose möglich | |
PERSONALKOSTEN_QUELLE | PERSONAL | 0/1/2 | Quelle der Personalkosten:0= Gestehungspreis aus Tätigkeit1= Kosten aus Personalgruppe2= Stundensatz aus Personalgehalt |
PERSONALNUMMER_ZEICHENSATZ | PERSONAL | Bestimmt die in einer Personalnummer verwendbaren Zeichen. ACHTUNG: Terminals unterstützen nur die Ziffern 0 bis 9! | |
PERSONALZEITDATENEXPORT_FIRMENNUMMER | PERSONAL | Zeitdatenexport Firmennummer | |
PERSONALZEITDATENEXPORT_PERIODENVERSATZ | PERSONAL | Periodenversatz im Lohndatenxport | |
PERSONALZEITDATENEXPORT_ZIEL | PERSONAL | Zeitdatenexport Exportpfad | |
PERSONALZEITDATENEXPORT_ZIELPROGRAMM | PERSONAL | Zeitdatenexport Zielprogramm (VARIAL, EGECKO) | |
SALDENABFRAGE_NUR_IST_STUNDEN_DES_AKTUELLEN_MONATS | PERSONAL | 0/1 | In der BDE-Station und am Terminal wird nur der aktuelle Monats IST-Saldo angezeigt, ohne Überträge aus dem Vormonat. |
THEORETISCHE_IST_ZEIT_RECHNUNG | PERSONAL | 0/1 | Theoretische Ist-Zeit Rechnung bei Umspann/Rüstzeiten |
TOLERANZ_ZEITABWEICHUNG_TERMINAL | PERSONAL | 0/1 | |
URAUBSTAGE_RUNDUNG | PERSONAL | 0/1/2/3 | 0 = keine Rundung, 1 = kaufmännisch runden, 2 = generell abrunden, 3 = generell aufrunden |
URLAUBSABRECHNUNG_ZUM_EINTRITT | PERSONAL | 0/1 | Je nach Gesetzes-Lage. Unsere Empfehlung immer gleichlaufend zum Geschäftsjahr = Kalenderjahr. Eine Umstellung erforder in jedem Falle eine Neudefinition der alten Überlaubsüberträge. |
URLAUBSANTRAG | PERSONAL | 0/1 | Ablauf des Urlaubsantrag mit Genehmigung. |
VON_BIS_ERFASSUNG | PERSONAL | 0/1 | Belege können mit Von-Bis-Zeit erfasst werden. |
VON_BIS_ERFASSUNG_KOMMT_GEHT_BUCHEN | PERSONAL | 0/1 | KOMMT-GEHT muss bei VON-BIS Zeiterfassung gebucht werden |
VON_BIS_VERSATZ | PERSONAL | Von-Bis Versatz bei Von-Bis Zeiterfassung | |
ZEITBUCHUNG_AUF_ERLEDIGTE_MOEGLICH | PERSONAL | 0/1 | Zeitbuchungen sind auch auf erledigte Aufträge möglich |
ZEITBUCHUNGEN_NACHTRAEGLICH_BUCHEN_BIS | PERSONAL | Bis zu welchem Tag des Aktuellen Monats darf man die Zeitbuchungen des Vormonats verändern | |
ZESTIFT_ABSTAND_BUCHUNGEN | PERSONAL | Kommen vom ZE-Stift zwei gleiche Zeitbuchungen, welche innerhalb des angegebenen Zeitabstandes sind, so wird die nachfolgende Buchung verworfen, da davon ausgegangen wird, dass dies eine Fehlbuchung / Fehlbedienung ist. Gleiche Zeitbuchung sind das selbe Los, selbe Tätigkeit, selbe Maschine, selber Mitarbeiter nur der Buchungszeitpunkt differiert. (in Sekunden) | |
ZESTIFT_STUECKRUECKMELDUNG | PERSONAL | 0/1 | Gutstück um 1 erhöhen, wenn per ZE-Stift auf einen Arbeitsgang gebucht wird. |
ZUTRITT_DATEN_VORLADEN | PERSONAL | Setzt die Anzahl der Tage fest, für die Zutrittsdaten generiert werden | |
ZUTRITT_DEFAULT_ZUTRITTSKLASSE | PERSONAL | 0/1 | Default- Zutrittsklasse |
Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
---|---|---|---|
AUFSCHLAG1 | PROJEKT | 0/1 | |
AUFSCHLAG2 | PROJEKT | 0/1 | |
BUILD_ANZEIGEN | PROJEKT | 0/1 | Build-Nummer in Kopfdaten anzeigen. |
INTERN_ERLEDIGT_BEBUCHBAR | PROJEKT | 0/1 | Wenn der Parameter auf 1 gestellt ist, dann ist die Zeiterfassung auf intern erledigte Projekte möglich. |
KURZBEZEICHNUNG_STATT_ORT_IN_AUSWAHLLISTE | PROJEKT | 0/1 | In der Projekt-Auswahl wird anstatt des Ortes die Kurzbezeichnung des Partners angezeigt. |
KURZZEICHEN_STATT_NAME_IN_AUSWAHLLISTE | PROJEKT | 0/1 | Kurzzeichen statt Name in Auswahlliste. |
PROJEKT_ANSPRECHPARTNER_VORBESETZEN | PROJEKT | 0/1 | Den Ansprechpartner nach Auswahl des Partners vorbesetzen. |
PROJEKT_BELEGNUMMERSTARTWERT | PROJEKT | 0/1 | Startwert der Projekt-Nummer im neuen Geschäftsjahr |
PROJEKT_MIT_BETREIBER | PROJEKT | 0/1 | Projekt mit Betreiber |
PROJEKT_MIT_TAETIGKEIT | PROJEKT | 0/1 | Projektzeiterfassung mit zugeordneten Taetigkeiten |
PROJEKT_MIT_UMSATZ | PROJEKT | 0/1 | Geplanten Umsatz in der Projektauswahl anzeigen |
PROJEKT_OFFSET_ZIELTERMIN | PROJEKT | 0/1 | Default-Zieltermin in 90 Tage |
Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
---|---|---|---|
AUSFUEHRLICHER_MAHNUNGSDRUCK_AR | RECHNUNG | 0/1 | Gibt an ob in Mahnungen die Mahnungsdaten zu sehen sind oder die Rechnungsdaten + Mahnstufe |
BRUTTO_STATT_NETTO_IN_AUSWAHLLISTE | RECHNUNG | 0/1 | Brutto-Summe statt Netto-Summe in Auswahlliste (RE+ER) |
DEBITORENNUMMER_IN_AUSWAHLLISTE | RECHNUNG | 0/1 | Debitorennummer in Auswahlliste |
EINZELRECHNUNG_EXPORTPFAD | RECHNUNG | Server-Pfad des Einzelrechnungsexportes | |
KONDITIONEN_DES_BELEGS_BESTAETIGEN | RECHNUNG | 0/1 | Konditionen müssen vor dem erstmaligen Aktivieren der Rechnung bestätigt werden |
LASTSCHRIFT_FAELLIGKEIT_NACH_ZAHLUNGSZIEL | RECHNUNG | 0/1 | |
LIEFERSCHEIN_UEBERNAHME_NACH_ANSPRECHPARTNER | RECHNUNG | 0/1 | Wenn mehrere Lieferscheine in die Rechnung übernommen werden, dann werden diese nach dem Ansprechpartner sortiert eingefügt. |
LIEFERSPERRE_AB_MAHNSTUFE | RECHNUNG | Mahnstufe, ab der eine Liefersperre gesetzt wird | |
MAHNUNGEN_AB_GF_JAHR | RECHNUNG | Geschäftsjahr, ab dem gemahnt wird. | |
MAXIMALE_ABWEICHUNG_SUMMENAUSDRUCK | RECHNUNG | Abweichung Summenausdruck | |
MINDEST_MAHNBETRAG | RECHNUNG | Mindestmahnbetrag, ab der eine Sammelmahnung versendet wird. | |
MINDESTSTANDSWARNUNG | RECHNUNG | 0/1 | Lagermindeststandswarnung in der Rechnung |
RECHNUNG_ANSPRECHPARTNER_ANDRUCKEN | RECHNUNG | 0/1 | Ansprechpartner im Adressblock andrucken |
RECHNUNG_ARTIKELGRUPPE_ANDRUCKEN | RECHNUNG | 0/1 | Gibt an ob die Artikelgruppe auf Rechnungen mitgedruckt werden soll |
RECHNUNG_POSITION_WERT0_PRUEFEN | RECHNUNG | 0/1 | |
RECHNUNGSEMPFAENGER_NUR_AUS_RECHNUNGS_EMAIL | RECHNUNG | 0/1 | |
WIEDERHOLENDE_AUFTRAEGE_ZUSAMMENFASSEN | RECHNUNG | 0/1 |
Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
---|---|---|---|
BESTELLUNG_UND_WARENEINGANG_SIND_PFLICHTFELDER | REKLAMATION | 0/1 | Bestellung und Wareneingang sind Pflichtfelder. |
KUNDENREKLAMATION_DEFAULT | REKLAMATION | 1/2 | 1 = Fertigung, 2 = Lieferant |
LIEFERANTENREKLAMATION_BESTELLUNG_MANUELL | REKLAMATION | 0/1 | |
REKLAMATION_BELEGNUMMERSTARTWERT | REKLAMATION | 0/1 | Startwert der Reklamationsnummer im neuen Geschäftsjahr |
Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
---|---|---|---|
ANZAHL_STELLEN_LFD_NR_PRODUKTSTUECKLISTE | STUECKLISTE | 1-4 | |
ARBEITSPLAN_DEFAULT_STUECKLISTE | STUECKLISTE | Artikelnummer des Default-Arbeitsplans einer neuen Stückliste | |
BASIS_GESAMTKALKULATION | STUECKLISTE | 0/1 | 0 = übergeordnete Stückliste, 1 = Fertigungssatzgröße |
BEI_LOS_AKTUALISIERUNG_MATERIAL_NACHBUCHEN | STUECKLISTE | 0/1 | Bei Los- Aktualisierung aus Stückliste fehlendes Material nachbuchen |
DEFAULT_MATERIALBUCHUNG_BEI_ABLIEFERUNG | STUECKLISTE | 0/1 | Default-Wert für die Option -Materialbuchung bei Ablieferung- |
DEFAULT_UEBERLIEFERBAR | STUECKLISTE | 0/1 | Default-Wert für die Option -Überlieferbar- |
DURCHLAUFZEIT_IST_PFLICHTFELD | STUECKLISTE | 0/1 | Durchlaufzeit in Stückliste ist Pflichtfeld |
ERFASSUNGSFAKTOR_UI_NACHKOMMASTELLEN | STUECKLISTE | 0-3 | |
FERTIGUNGSGRUPPE_VORBESETZEN | STUECKLISTE | 0/1 | Die Fertigungsgruppe wird mit der ersten Fertigungsgruppe vorbesetzt |
FRUEHZEITIGE_BESCHAFFUNG | STUECKLISTE | 0/1 | 0 = Beginntermin als Eingabe1= Checkbox für frühzeitige Beschaffung |
INTEL_STKL_IMPORT_RABATT | STUECKLISTE | Der Rabatt in Prozent, welcher für, durch den Intelligenten Stücklistenimport neu angelegte, Kundensonderkonditionen verwendet wird. | |
LOSE_AKTUALISIEREN | STUECKLISTE | 0/1 | 0 = nur Lose der gewählten Stückliste aktualisieren1 = globale Aktualisierung aller Stücklisten |
PRO_FIRST_ANZAHL_ZU_IMPORTIERENDE_DATENSAETZE | — | ||
PRO_FIRST_BILD_PFAD | STUECKLISTE | ||
PRO_FIRST_DBPASSWORD | STUECKLISTE | ||
PRO_FIRST_DBURL | STUECKLISTE | ||
PRO_FIRST_DBUSER | STUECKLISTE | ||
PRO_FIRST_FREMDFERTIGUNGSARTIKEL | STUECKLISTE | ||
PRO_FIRST_LEAD_IN_AZ_ARTIKEL | STUECKLISTE | AZ_ | |
PRO_FIRST_SCHACHTELPLAN_PFAD | STUECKLISTE | ||
STRUKTURIERTER_STKLIMPORT | STUECKLISTE | 0/1/2/3 | 0 = Abgeschaltet, 1 = Solid Works, 2 = Siemens NX, 3= INFRA |
STUECKLISTE_ARBEITSPLAN_ZEITEINHEIT | STUECKLISTE | h/min/s | Legt fest, in welcher Einheit die Stückzeit und Rüstzeit angezeigt werden soll. |
STUECKLISTE_ERHOEHUNG_ARBEITSGANG | STUECKLISTE | 10 | Wert, um den die Arbeitsgangnummer erhöht wird, wenn eine neue Position eingefügt wird |
UNTERSTUECKLISTEN_AUTOMATISCH_AUSGEBEN | STUECKLISTE | 0/1 | Unterstücklisten werden automatisch ausgegeben |
Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
---|---|---|---|
IMAPSERVER | VERSANDAUFTRAG | IMAP Server für Versandablage. | |
IMAPSERVER_ADMIN | VERSANDAUFTRAG | IMAP Server Admin Konto für Versandablage (Benutzer) | |
IMAPSERVER_ADMIN_KENNWORT | VERSANDAUFTRAG | IMAP Server Kennwort des Admin Kontos für Versandablage | |
IMAPSERVER_SENTFOLDER | VERSANDAUFTRAG | IMAP Server Ordner für gesendete Objekte | |
MAIL_SERVICE_PARAMETER | VERSANDAUFTRAG | 0/1 | Aus welcher Quelle sollen die Mail-Service-Parameter bezogen werden:0 = XML, 1 = DatenbankWenn umgeschaltet wird, bitte den Client neu starten |
MAILADRESSE_ADMIN | VERSANDAUFTRAG | Mailadresse des Administratorkontos | |
SMTPSERVER | VERSANDAUFTRAG | SMTP Server | |
SMTPSERVER_BENUTZER | VERSANDAUFTRAG | SMTP Server Authentifizierung: Benutzername | |
SMTPSERVER_FAXANBINDUNG | VERSANDAUFTRAG | 0 .. nummer@Faxdomain, 1 .. XPIRIO | |
SMTPSERVER_FAXDOMAIN | VERSANDAUFTRAG | SMTP Server Fax-Gateway Domain. | |
SMTPSERVER_KENNWORT | VERSANDAUFTRAG | SMTP Server Authentifizierung: Kennwort. | |
XPIRIO_KENNWORT | VERSANDAUFTRAG | Kennwort für XPIRIO Anbindung |
Die Parameter Anwender gelten für die gesamte Kieselstein ERP Installation.
Bezeichnung | Wert(e) | Beschreibung |
---|---|---|
BELEGNUMMER_MIT_MANDANTKENNUNG | Belegnummer mit Mandantenkennung (1 = aktiviert) | |
BELEGNUMMER_STELLEN_MANDANTKENNUNG | Länge Mandantenkennung in Belegnummer (wenn aktiviert) | |
MANDANTEN_TRANSFERDAUER | Transferdauer zwischen Mandanten (in Tagen) | |
REPORT_CONNECTION_URL | jdbc:postgresql://localhost:5432/KIESELSTEIN jdbc:jtds:sqlserver://localhost:1433/KIESELSTEIN |
Verbindungszeichenfolge Report(wird von Ihrem Kieselstein ERP Betreuer eingestellt) |
SNR_CHNR_ALPHABETISCH_SORTIERT | Snr/Chnr alphabetisch sortiert(0 = nach Buchungszeitpunkt, 1 = Alphabetisch) |
Die Arbeitsplatz Parameter gelten für den jeweiligen Arbeitsplatz. D.h. es wird der Name bzw. die IP-Adresse des Rechners als Schlüssel für die Zuordnung des jeweiligen Arbeitsplatzes verwendet. Beachten bitte auch, dass externe Geräte wie mobile Barcodescanner, Zeiterfassungsstifte, Zeiterfassungsterminals in den Arbeitsplatz-Definitionen aufgeführt werden. Eine Besonderheit sind die Zuordnungen der Zeiterfassungsstifte, diese finden Sie im Modul Zeiterfassung, unterer Reiter ZE-Stifte.
Bezeichnung | Wert(e) | Beschreibung |
---|---|---|
ANZEIGEDAUER_DRUCKBESTAETIGUNG | Zeit in Sekunden, wie lange der Druckbestätigungsdialog angezeigt werden soll. | |
AUFT_SERIENNUMMERNETIKETTENDRUCK | Auftragsseriennummernetikettendruck-Symbol im Auftrag anzeigen. | |
AUFTRAGSABLIEFERUNG_IM_LOS | Auftragsablieferung-Symbol im Los anzeigen. | |
BACKGROUND_ENABLED | Einstellen ob das Hintergrundbild angezeigt werden soll | |
DATEI_AUTOMATISCHE_STUECKLISTENERZEUGUNG | Pfad incl. Dateiname für automatische Stücklistenerzeugung. | |
DEFAULT_MOBIL_DRUCKERNAME_ETIKETT | Der Name des Druckers der bei mobilen Anwendungen (REST-API) für das Drucken von Etiketten verwendet werden soll | |
DEFAULT_MOBIL_DRUCKERNAME_SEITE | Der Name des Druckers der bei mobilen Anwendungen (REST-API) für seitenweises Drucken verwendet werden soll | |
DOKUMENTE_EINLESE_PFAD | Default- Einlesepfad der Dokumentenablage. | |
DRUCKERNAME_MOBILER_LIEFERSCHEIN | Der Name des Druckers, auf dem der Lieferschein bei mobilen Anwendungen ausgedruckt werden soll. | |
DRUCKERNAME_MOBILES_ARTIKEL_ETIKETT | Der Name des Druckers, auf dem das Artikeletikett bei mobilen Anwendungen ausgedruckt werden soll. | |
DRUCKERNAME_MOBILES_LOSABLIEFER_ETIKETT | Der Name des Druckers, auf dem das Losablieferetikett bei mobilen Anwendungen ausgedruckt werden soll. | |
DRUCKERNAME_MOBILES_VERSAND_ETIKETT | Der Name des Druckers, auf dem das Versandetikett bei mobilen Anwendungen ausgedruckt werden soll. | |
DRUCKERNAME_MOBILES_WA_ETIKETT | Der Name des Druckers, auf dem das Warenausgangsetikett bei mobilen Anwendungen ausgedruckt werden soll. | |
DRUCKERNAME_MOBILES_WEP_ETIKETT | Der Name des Druckers, auf dem das Wareneingangspositionsetikett bei mobilen Anwendungen ausgedruckt werden soll. | |
EDITOR_SCHRIFT_GROESSE | Die Standard-Schriftgröße im Editor (der vorgeschlagene Wert) | |
EDITOR_SCHRIFTART | Die Standard-Schriftart im Editor. | |
EDITOR_ZOOM | Standardzoom(Faktor) des Editors in Prozent. | |
FERTIGUNG_ANSICHT_OFFENE_LOSE | In der Losauswahlliste werden standardmäßig 0=zu produzierende / 1=offene / 2=alle Lose angezeigt. | |
FERTIGUNG_ZUSATZSTATUS | ID des Zusatzstatus im Los für Barcodescanner. | |
KDC100_DEFAULTLAGER | Default-Lager des Barcodelesestiftes KDC100. | |
KDC100_DEFAULTZIELLAGER | Default-Ziellager des Barcodelesestiftes KDC100. | |
KUE_ESSENSAUSGABE_KUNDEID | Zugeordneter Kunde zur Essenausgabestelle. Bitte erfragen Sie die passende ID bei Ihrem Kieselstein ERP Betreuer | |
KUE_PARTNERKLASSEID | Partnerklasse-Lieferant für Küche-Webclient | |
KUE_PROJEKTSHOP | Projekt für Lieferantenlieferschein Webclient | |
KUE_PROJEKTWEB | Projekt für Bestellungen Webclient | |
KUE_VATERARTIKELGRUPPEID | Vater-Artikelgruppe für Küche-Webclient | |
KUE_WEB_MENURECHTE | Menü-Rechte für Küche-Webclient | |
LAGERPLATZ_DIREKT_ERFASSEN | ID des Lagers für die Direkterfassung der Lagerplatzes im Artikel. | |
LISTEN_NUR_NACH_CRUD_AKTUALISIEREN | Alle Listen werden nur mehr nach Neuanlage/Update/Delete eines Datensatzes aktualisiert. Bitte nur nach Anweisung durch Ihren Kieselstein ERP Betreuer verwenden! | |
MAX_ANZAHL_IN_AUSWAHLLISTEN | Maximale angezeigte Anzahl an Datensätzen in Auswahllisten. Bitte nur nach Anweisung durch Ihren Kieselstein ERP Betreuer verwenden! | |
MELDUNG_MEHRSPRACHIGKEIT_ANGEZEIGT | Die Meldung “Mehrsprachigkeit steht auf Ihrem Kieselstein ERP nicht zur Verfügung” wurde bereits einmal angezeigt. | |
MONATSABRECHNUNG_NEUES_MONAT_AB | Ab diesem Tag beinhaltet das vorgeschlagene Monat der Monatsabrechnung, anstatt des Vormonats, das aktuelle Monat. | |
PFAD_MIT_PARAMETER_SCANTOOL | Pfad samt Parameter für den Aufruf eines Dokumenten Scann Programms (Twain) | |
PFAD_MIT_PARAMETER_TAPITOOL | Pfad samt Parameter für den Aufruf des Wähl-Programms für die Telefonie. Es wird zusätzlich die zu wählende Telefonnummer übergeben. | |
PORT_FINGERPRINTLESER | Port, an den der Fingerprintleser angeschlossen ist. | |
PROGRAMMPFAD_FUER_DOKUMENTENLINK | Programmpfad für Dokumentenlink, z.B. explorer.exe | |
RECHTSCHREIBPRUEFUNG | Aktiviert die Rechtschreibprüfung auf dem Arbeitsplatz. Siehe. | |
TAPI_LINE | Line-ID des TAPI-Services. | |
TELEFONWAHL_HTTP_REQUEST | HTTP-Request für SNOM Telefonie (-> ###NUMMER### wird durch die eigentliche Nummer ersetzt). | |
TEXTFELD_SELEKTION_BEI_FOKUS | 0/1 | Wenn der Fokus auf ein Textfeld wechselt: 0 = Cursor steht am Ende des Textes 1 = der ganze Text wird selektiert |
Gerade wenn von den verschiedenen mobilen Geräten Druckfunktionen erwartet werden, muss trotz allem irgend eine Funktion den tatsächlichen Ausdruck durchführen. Im Falle des Kieselstein ERP ist das immer der Kieselstein ERP Server. D.h. alle Drucker die vom Server her angesprochen werden können, können auch von den mobilen App’s, angesprochen werden und werden mit den üblichen Reportvorlagen definiert.
Sollte dein Kieselstein ERP auf einem Linux oder MAC Server laufen, müssen diese Drucker über einen guten CUPS Treiber verfügen.
Das bedeutet, dass auf dem Kieselstein ERP Server ein Godex Drucker unter dem Namen Godex RT730i eingerichtet ist und wenn die IP-Adresse des Arbeitsplatzes über die RestAPI ein Artikeletikett anspricht, so wird dieses Etikett auf diesem Drucker ausgedruckt.
In den Server-Log-Dateien sind Einträge mit HvPrinterJRExport enthalten. Hier sieht man auch, welcher Drucker für den jeweiligen Printjob ausgewählt wurde und welche Druckroutine auferufen wurde und von welchem User und welcher IP-Adresse / Rechnernamen. Damit sollte man auch eventuelle Unstimmigkeiten auflösen können.
Direkte Druckmethoden sind:
Methode | Eintrag im Server.log |
---|---|
Wareneingangsetikette | printWepEtikettOnServer |
Ablieferetikette | printAblieferEtikettOnServer |
Artikeletikette | printArtikeletikettOnServer |
Nachdem der Begriff der Kostenstellen immer wieder unterschiedlichst verwendet wird, hier der Versuch einer Aufstellung und deren Bedeutung / Umsetzung im deinem Kieselstein ERP.
Mit den im Kieselstein ERP realisierten Kostenstellen wird die Profitcenter Denke umgesetzt. D.h. wenn es im eigenen Unternehmen wirklich getrennte Bereiche gibt, z.B. werden einerseits Fahrräder produziert und andererseits Flugzeugteile, so wären das sehr weit getrennte Bereich, die aber im gleichen Unternehmen abgebildet werden. Das sind unterschiedlichen Proficenter und damit Kostenstellen in deinem Kieselsein ERP. Das geht bis zu unterschiedlichem Briefpapier deiner Formulare.
Dies wird gerne in der Metallverarbeitung verwendet.
Gemeint ist damit, dass man die Maschinen als Kosten betrachtet und darauf verschiedene Dinge buchen kann. Nutze im Kieselstein ERP dafür die Maschinenverwaltung aus dem Modul Zeiterfassung.
Wenn es darum geht auch die ganzen Reparatur- und Instandhaltungskosten für die Maschinen zu erfassen, so wird gerne ein Los je Maschine dafür verwendet. D.h. du buchst damit die Zeit für die Instandhaltungsarbeiten aber auch die Aufwände für die Reparaturen auf das Los.
Idealerweise sind natürlich die Standard Wartungsmaterialien (Öl, ..) als Verbrauchsmaterial definiert. Somit stimmen Lager und Kosten (am Los).
Ev. kennzeichnest du das Los noch über die Losklassen als Instandhaltungslos und hast somit weitere Auswertemöglichkeiten.
Der Vorteil ist, dass die Maschine ja nicht nur Kosten und Erlöse hat, sondern auch Eigenschaften, wie Zeitmodelle, einen Leistungsfaktor und ähnliches. Und natürlich wird eine Maschine auch in den Stücklisten eingeplant.
Kostenstellen werden in Kieselstein ERP in Form der Profitcenterbetrachtung verwendet.
Leider ist der Begriff Kostenstellen mit so vielen Bedeutungen belegt, dass es erforderlich ist diesen Begriff klar zu definieren.
Möglich Bedeutungen für Kostenstellen und deren Entsprechung in Kieselstein ERP.
Art | Bedeutung |
---|---|
Maschine | Maschinen werden gerade in der Metallverarbeitung aber durchaus auch in anderen Bereichen sehr häufig als Kostenstelle bezeichnet, da ja nur Kosten verursacht werden. Der Verdeutlichung halber sprechen wir hier von Maschinen und Maschinengruppen. |
Aufwandskostenstelle | |
Ertragskostenstelle | |
Profitcenter | Diese Betrachtung wird in Kieselstein ERP abgebildet. Damit kann erreicht werden, dass in einem Unternehmen, einem Mandanten verschiedene Unternehmensbereiche so behandelt werden, als wenn sie eigenständig agieren würden. Beispiel: Ein Unternehmen handelt mit Fahrrädern und mit Motoren. Üblicherweise werden viele Artikel bei den gleichen Lieferanten eingekauft und an die gleichen Kunden verkauft. Trotzdem sind dies zwei völlig unterschiedliche Bereich, die auch getrennt betrachtet werden müssen. Daher stehen für die Kostenstelen in allen offiziellen Modulen jeweils eigene Betrachtungen zur Verfügung um so den Ertrag jeder Kostenstelle = Profitcenter genau analysieren zu können. |
In Kieselstein ERP steht für verschiedene Module die Möglichkeit der Definition und damit der Erfassung zusätzlicher Eigenschaften zur Verfügung. Damit können zusätzliche Felder in Kieselstein ERP definiert werden.
Die grundsätzliche Definition finden Sie im Modul System, unterer Modulreiter Eigenschaftsdefinition.
Hier können für die Module:
zusätzliche Eigenschaften / Eigenschaftsfelder definiert werden.
Sind Eigenschaften bei den Modulen definiert, so gibt es im jeweiligen Modul einen zusätzlichen oberen Modulreiter Eigenschaften.
Die Definition wird im Modulreiter Beschreibung vorgenommen und lehnt sich stark an die mit dem Layoutmanager übliche Definition der Position von Feldern an. D.h. die Anzeige erfolgt dynamisch, also abhängig von der jeweiligen Darstellungsform werden die Felder und Feldtypen breiter oder weniger breit dargestellt. Wenn die Eigenschaften von Typ Kundeneigenschaften definiert werden, kann anstatt der Artikelgruppe die Partnerklasse ausgewählt werden.
Die zielführendste Vorgehensweise ist, wenn Sie sich das Eingabefenster als Gitternetz vorstellen. So hat z.B. jedes Element diese Gitters eine Breite von 100 und eine Höhe von 10. Nun setzen Sie Ihre Elemente in dieses Raster. Die wesentlichsten Felder für die Positionierung sind:
Feld | Bedeutung |
---|---|
Spalten- und Zeilennummer | Geben Sie hier die Position in Ihrem Gitternetz an, beginnend mit 0 links oben |
horizontale Gewichtung | Die Breite mit einem Vielfachen der Breite eines GitterelementesEs zählt der jeweils höchste Wert in den Definitionen jeder Spalte.Hier hat sich bewährt, in nur einer Zeile, z.B. in der ersten, die Verteilung zu definieren. Bei allen nachfolgenden Zeilen wird dann die horizontale Gewichtung auf 0 belassen |
vertikale Gewichtung | Die Höhe mit einem Vielfachen der Höhe eines Gitterelementes |
Feldname | Vergeben Sie hier einen eindeutigen und sprechenden Feldnamen |
Feldtext | Text der angezeigt wird, z.B. bei Lable, Checkbox oder Combobox |
Feldtyp | Typ des Feldes siehe unten. |
Feldbreite | Dies ist die Breite eines Feldes in Zellen.D.h. wird hier zwei eingegeben, so bedeutet dies, dass sich das Feld über zwei Spalten erstreckt. |
Feldhöhe | Wie Feldbreite, aber für die Zeilen Höhe. |
Mindestbreite | Diese definiert die Breite des Feldes in Pixel.Hierdurch kann eventuell die sich durch die Gewichtung ergebende Breite übersteuert werden. |
Mindesthöhe | Analog zu Mindestbreite |
Abstand oben | Abstand zu oberem Feld in Pixel |
Abstand unten | Abstand zu unterem Feld in Pixel |
Abstand links | Abstand / Rand zum linken Feld |
Abstand rechts | Abstand / Rand zum rechten Feld |
Pflichtfeld | Steht nur bei Combobox und Textfeld zur Verfügung. Bewirkt dass eine Eingabe ins Eigenschaftenfeld nur dann mit speichern verlassen werden kann, wenn zumindest ein Zeichen (Space) eingetragen wurde. |
Druckname | Ist hier eine Definition eingegeben, so wird dieses Feld in einem eventuellen Report mit ausgedruckt. Es wird dabei die angegebene Feldbezeichnung angedruckt. |
Default - Wert | Dieser Wert wird beim Druck automatisch vorbesetzt. Bei Auswertungen in den Reports mittels Scripten kann dieser als Default-Wert verwendet werden. |
Artikelgruppe / Partnerklasse | Damit kann die Erfassung von Eigenschaften auf die Artikelgruppe (bei Artikeleigenschaften bzw. Chargeneigenschaften) bzw. Partnerklasse (bei Kundeneigenschaften) eingeschränkt werden. |
Mit dem Feldtyp können Sie die Art des Feldes definieren. Es stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
Feldtyp | Bedeutung |
---|---|
WrapperLabel | Vergeben Sie diesen Type für die Beschriftung Ihres Feldes Hinweis: Labels werden von Kieselstein ERP grundsätzlich rechtsbündig dargestellt. |
WrapperTextField | Einzeiliges Texteingabefeld, dieses kann eventuell als Pflichtfeld ausgeführt werden |
WrapperTextArea | Mehrzeiliges Texteingabefeld. |
WrapperCheckbox | Eine Box mit Bezeichnung zum Anhaken Tipp: Da die Checkbox eigentlich aus zwei Teilen, der eigentlichen Box und dem Label dazu besteht hat sich in der Praxis bewährt, dass diese erst in / ab der zweiten Spalte definiert wird. |
WrapperEditor | Ein Eingabefeld für eine (lange) Texteingabe (3000 Zeichen) |
WrapperExecButton | Start des definierten Programms, bei dem der eingegebene Wert als Parameter übergeben wird. |
WrapperPrintButton | Start des in den Eigenschaften definierten Reports. Beachten Sie, dass im Feld Report der Name des gewünschten Reports mit der Endung .jasper eingegeben werden muss.Der Report selbst wird im Reportverzeichnis ../report/panel/ mit den üblichen Steuerungen (anwender, Mandant, Sprache) erwartet.Der Aufbau des Reports ist so, dass an diesen zwei Parameter übergeben werden.P_KEY … in diesem wird die ID das Datensatzes als String übergeben z.B. um daraus die Artikeldaten zu holenP_PANEL_C_NR … in diesem wird die Art der Eigenschaften (z.B. Artikeleigenschaften) übergeben.In den Fields finden Sie alle unter den Eigenschaften definierten Felder. Die Feldnamen entsprechen dem unter Feldname angegebenen Texten. Beachten Sie die Groß-/Kleinschreibung. In den Inhalten dieser Fields, welche in den Details angedruckt werden, stehen die für den jeweiligen Datensatz angegebenen Inhalte.Beachten Sie bitte, dass derzeit die Inhalte ausschließlich als String verwaltet werden.Beachten Sie bitte weiters, dass die Feldtypen WrapperLabel, WrapperExecButton und WrapperPrintButton NICHT an den Report übergeben werden.Einen Musterreport finden unter …/report/panel/muster.jrxml. |
WrapperCombobox | Definieren Sie im Feldtext die in der Combobox zur Auswahl stehenden Werte. Die einzelnen Werte sind durch |
Um die Gestaltung zu erleichtern, haben wir einen oberen Modulreiter Vorschau hinzugefügt. Damit können Sie sofort die Darstellung Ihrer Einstellungen überprüfen. Nach dem Abschluss der Einstellungen starten Sie das entsprechende Modul neu und Sie finden den zusätzlichen Reiter Eigenschaften mit den definierten Feldern vor. Tipp/Hinweis: Da in der Vorschau nur diejenigen Felder angezeigt werden, die KEINE Artikelgruppe bzw. Partnerklasse hinterlegt haben, geben Sie für die Definition der ersten Eigenschaften bitte KEINE Artikelgruppen/Partnerklassen an. Erst wenn die grundsätzliche Gestaltung klar ist, hinterlegen Sie diese einschränkenden Filter.
Um eine Darstellung ähnlich der untenstehenden zu erhalten, definieren Sie z.B. wie folgt:
Feldname | Spalten-nummer | Zeilen-nummer | horizontale Gewichtung | vertikale Gewichtung | Feldtyp | Feldtext | Druckname |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TextzeileLable | 0 | 0 | 100 | 10 | WrapperLable | Text | |
Textzeile | 1 | 0 | 200 | 10 | WrapperTextfield | Textzeile | |
leer | 2 | 0 | 100 | 10 | WrapperLable | ||
Eingabegeprüft | 1 | 1 | 100 | 10 | WrapperCheckbox | Eingabe geprüft | Eingabegeprueft |
BeschreibungLable | 0 | 2 | 100 | 40 | WrapperLable | Beschreibung | |
BeschreibungText | 1 | 2 | 300 | 40 | WrapperEditor | Beschreibung |
Hinweis:
Solange die Felder nicht mit Werten befüllt sind, können sie auch wieder gelöscht werden. Wurde ein Datensatz an die Beschreibung angefügt, ist ein Löschen nicht mehr möglich. Die Änderung der Bezeichnungen hingegen ist jederzeit möglich.
Drucken aus den Artikeleigenschaften
Siehe bitte oben, WrapperPrintButton.
Die Ursache dürfte darin liegen, dass die gewählte / zur Verfügung stehende Bildschirmhöhe für eine gute Anzeige nicht ausreicht.
Wie ist ein Programmaufruf einzurichten?
Beispiel:
Man möchte mit einem Button z.B. eine bestimmte PDF Datei im Artikel anzeigen.
Um dies zu erreichen tragen Sie in den Artikeleigenschaftsdefinitionen folgende Daten ein, bzw. ist wie folgt vorzugehen:
Wichtig: Idealerweise verwenden Sie für die aufzurufenden / anzuzeigenden Dateien eine in Ihrer IT-Umgebung eindeutige Definition, z.B. die UNC Notierung. So sind Sie von Laufwerksbuchstaben unabhängig. Andererseits bitte sicherstellen, dass bei allen Clients der zugeordnete Laufwerksbuchstabe und seine Bedeutung gleich ist.
Dass die jeweiligen Anwender zumindest einen lesenden Zugriff auf die Datei haben müssen ist selbstverständlich.
Beispiel für den Aufruf einer allgemeinen PDF Datei für alle Artikel:
Beispiel für den Aufruf einer PDF Datei mit der Angabe der jeweils darzustellenden Datei im jeweiligen Artikel:
In einigen Fällen ist es erwünscht, dass täglich, wöchentlich verschiedene Läufe automatisch, hier vor allem während der Nacht, ausgeführt werden. Wir haben diese auch Nachtjob genannten Aufgaben unter System im Reiter Automatik zusammengefasst.
Grundsätzlich ist diese Darstellung / Anzeige so aufgebaut, dass die Automatik Aufträge in der angeführten Reihenfolge ausgeführt werden. Die Reihenfolge können Sie durch Umreihung mit den Pfeilen vornehmen.
Die automatischen Aufträge starten zum unten angegebenen Zeitpunkt (Startzeit).
Beachten Sie bitte dass diese Zeit den Startzeitpunkt der ersten Aufgabe bestimmt. Ist die erste aktive Aufgabe erledigt, wird mit der zweiten Aufgabe, die als aktiv gekennzeichnet ist, fortgefahren. Damit die Automatik überhaupt ausgeführt wird, muss in der Übersicht im unteren Detailfenster Aktiv angehakt sein.
Unter Detail können die für diesen Lauf spezifischen Parameter eingestellt werden. Unter anderem kann gegebenenfalls hier auch der gewünschte Drucker, auf den z.B. die Liste der Fehlmengen ausgedruckt werden sollte, angegeben werden.
Unter Detail können folgende Werte / Parameter eingestellt werden:
Feld | Bedeutung |
---|---|
Aktiv | dieser Lauf soll ausgeführt werden |
Intervall in Tagen | Der Lauf wird nach der Durchführung wieder in “Intervall in Tagen” durchgeführt. |
Vor Feiertagen ausführen | Ist so gedacht, wenn der Folgetag ein Feiertag ist oder auf ein Wochenende (So, So) fällt, so wird, wenn nicht angehakt der Lauf nicht ausgeführt. Sonst schon. Damit Läufe auch für z.B. den Freitag ausgeführt werden, stellen Sie bitte den Startzeitpunkt auf kurz vor Mitternacht. D.h. wenn der Automatikjob erst nach 12:00 am Freitag starten würde, wird er als bereits auf den “Feiertag” fallend betrachtet und daher nicht ausgeführt. |
Am Monatsende ausführen | Der Job wird zusätzlich am letzten Tag des Monats ausgeführt. Z.B. wenn er aufgrund der Intervalleinstellung noch nicht ausgeführt werden sollte.D.h. sollte ein Job immer nur am Monatsletzten ausgeführt werden, so ist bei Intervall in Tagen 32 einzustellen. |
Drucker | Wählen Sie einen Drucker aus den am Server installierten Drucker aus. Zur Installation der Server-Drucker unter Linux Systemen |
Intervall in Minuten | Der Lauf wird alle xx Minuten durchgeführt |
Bitte beachten Sie, dass für den generellen Start des Automatik Laufes in jedem Falle die unter Startzeit angegebene Uhrzeit überschritten werden muss. D.h. wenn Sie den Automatik Job z.B. für Testzwecke sofort starten möchten, so stellen Sie die Startzeit auf jetzt plus eine Minute. Damit beginnen die aktivierten Automatikjobs zu Laufen. Dies gilt für beide Bereiche, sowohl die Intervalle in Minuten als auch denen in Tagen.
Wie werden Automatikjobs vor dem Wochenende ausgeführt?
Dies hängt vom Startzeitpunkt des Automatiklaufes ab.
Testlauf der Automatikjobs
Stellen Sie bitte die Startzeit auf in einer Minute um die Läufe in der angegebenen Reihenfolge zu starten. Denken Sie daran, die Startzeit danach wieder zurückzustellen.
Protokoll der Durchführung der Automatik Aufträge
finden Sie unter ..\kieselstein_wildfly\standalone\log\server.log direkt in ihrem Kieselstein ERP Serververzeichnis. In diesem allgemeinen Server-Log-File sind auch die Einträge der Durchführung der Automatik-Jobs. Sollten Sie gezielt nach Ergebnissen suchen, so suchen Sie nach “automatikjob.Automatikjob”
Einstellung des PDF Drucks der Auslieferliste
Hier bedeuten die zusätzlichen Felder:
Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|
PDF-Pfad Pattern | {0,date,w} … 0 = gib mir ein Datumsobjekt welches nach dem Datumsformat (w) ausgegeben wird. Das Date besagt, dass ich vom System ein Datum will. {1} … Bezeichnung der Reportvariante (Standard, ….) Somit bedeutet obige Einstellung, dass ausgehend vom Root-Verzeichnis, in das Verzeichnis pdf je Kalenderwoche ein Ordner angelegt wird. In den jeweiligen Wochenordner werden alle Report-Varianten des Drucks Auslieferliste eingepflegt. Dafür wird das aktuelle Datum mit TagMonatJahr und dem Namen des Reports angelegt. Z.B.: 31012023_Standard.pdf |
Tage bis Stichtag | D.h. für das Bisdatum der Auslieferliste wird vom Berechnungszeitpunkt die angegebenen Tage dazugezählt. |
Archivierungstage | Die Dateien werden soviele Tage ab Erzeugung aufbewahrt. Die Daten danach werden gelöscht. Es wird nach dem Pfad-Pattern wie oben angegeben vorgegangen. Das bedeutet auch, wird dieses Pattern geändert, müssen die “alten” Dateien manuell entfernt werden. |
Hinweise: Beachten Sie am Linux die Groß/klein-Schreibung. Bitte beachten Sie auch die unterschiedliche Schreibweise für den Ordner (\ für Windows, / für Linux) Die Verzeichnisstruktur wird gegebenenfalls angelegt. Beachten Sie, dass der Benutzer unter dem der Kieselstein ERP Server gestartet ist auf diesen Pfad schreibenden Zugriff haben muss. Wir empfehlen dies am Kieselstein ERP Server in einem eigenen Verzeichnis abzulegen. Für den Zugriff des (Kieselstein ERP-) Dienstes muss das Laufwerk immer für den Server verfügbar sein. Wenn dies auf einem anderen Netzlaufwerk abgelegt werden sollte, muss in Linux Systemen das Laufwerk / der Pfad gemounted (mnt) werden. In Windows-Systemen muss gegebenenfalls der Dienst unter einem Benutzernamen ausgeführt werden.
Informationen dass Automatik-Jobs nicht gegangen ist.
Diese Informationen werden per EMail an den Benutzer lpwebappzemecs gesandt. D.h. dem Benutzer lpwebappzemecs ist eine (versteckte) Person zugeordnet. Ist bei dieser Person unter Daten, Absenderdaten eine EMailadresse eingetragen, so wird ein Kieselstein ERP Versandauftrag mit diesem Empfänger (und Absender) angelegt und über die üblichen Techniken versandt.
Dies sind Fehlerinformationen, dass z.B. beim Mahnlauf der Bestell-ABs bei einigen Empfängern, Ansprechpartner der jeweiligen Bestellung, keine EMail Adressen hinterlegt sind. Hinterlegen Sie bitte bei den entsprechenden Adressaten die EMail Adressen, damit diese auch tatsächlich die Mahnungen erhalten können.
Finden der Ursache von fehlgeschlagenen Automatik-Jobs.
Jeder Job funktioniert grundsätzlich gleich wie seine manuelle Entsprechung in den einzelnen Modulen. Konnte nun ein Automatik Job nicht durchgeführt werden, so kann die Ursache dafür dadurch herausgefunden werden, dass der Lauf / die Auswertung mit den gleichen Einstellungen wie im Automatik Job manuell gestartet wird.
Beispiel:
Die AB-Mahnungen der Bestellungen gehen nicht.
Sie gehen in das Bestellungsmodul, Mahnwesen und starten einen neuen Mahnlauf mit der Einstellung AB-Mahnungen. Nun erscheint die entsprechende Fehlermeldung. Beachten Sie diese und stellen Sie die Ursache ab, dann wird auch der Mahnlauf im Automatik Job funktionieren.
Startet ein / kein Automatik-Job so kann das daran liegen, dass diese nicht in der internen Verwaltung eingetragen sind, z.B. aus einem unkontrollierten Abbruch mit erneutem Start des Kieselstein ERP Applikationsservers.
Um dies nun erneut zu triggern, gehen Sie in System, Automatik. Klicken Sie in der Übersicht auf Ändern und daran anschließend auf speichern. Durch diese “Änderung” werden die Daten neu erzeugt und somit der Automatik Job gestartet. Bitte beachten Sie auch obige Beschreibung, des möglicherweise nicht Durchführens von automatischen Läufen.
Da die Mahnautomatik der Bestellungen keine Mahnungen erzeugte, wurde der Mahnlauf per Hand gestartet und die Mahnungen verschickt. Nun wurde am nächsten Tag geprüft ob Mahnungen erzeugt wurden. Es wurde zwar der Mahnlauf durchgeführt, aber keine Daten erzeugt.
Ursache:
Der Start der Automatik stand auf 21:00. Das bedeutet, dass durch den manuellen Mahnlauf alle Bestellungen für heute bereits gemahnt wurden und daher im nächtlichen Automatiklauf keine Positionen mehr zu mahnen sind. Stellen Sie daher sicher, dass die Zeitliche- und die Tages-Komponente übereinstimmen. In diesem Beispiel muss der Start des Automatiklaufes auf 01:00 verlegt werden. Damit erhalten Sie für den Mahnlauf ein anderes Datum und damit können die für den “heutigen” Tag fälligen Mahnungen ausgedruckt werden.
Beim Aufruf des Automatikjobs für das Arbeitszeitjournal wird nur der Standardreport herangezogen, somit keine Reportvarianten.
Um nun eine Datei pro Tag zu erzeugen, kann z.B. folgendes Pattern verwendet werden: /mnt/Automatikjobs/{0,date,ddMMyyyy}_{1}.pdf
Damit wird für den jeweiligen Tag einen Datei angelegt.
Im Pattern bedeuten die Werte des ersten Parameters:
0 … Druckdatum
1 … Name der Reportvariante, also Standard
2 … Name des Reports
Die Parameter sind optional, um auch alte Reports aufzubewahren. Beachte dazu auch die Einstellung für die Archivierungstage.
In einigen Fällen ist es erforderlich, Daten aufzurollen.
Aus Sicherheitsgründen sind die Pflegefunktionen mit der Systemrolle WW_DARF_LAGERPRUEFFUNKTIONEN_SEHEN gekoppelt.
Die Pflegefunktionen die vom Anwender ausgeführt werden dürfen sind in den einzelnen Modulen enthalten. Die Pflegefunktionen, welche Sie im Modul System, unterer Modulreiter Pflege finden, dürfen ausschließlich auf Anweisung von Kieselstein ERP ausgeführt werden. Werden diese trotzdem ausgeführt, kann es erforderlich werden, dass Daten oder Stati so verändert werden, dass diese wiederhergestellt werden müssen. Wir lehnen jede Verantwortung aus dem Aufruf der Pflegefunktionen im System Modul ab.
Für den Anwender stehen folgende Pflegefunktionen zur Verfügung.
Diese dürfen NUR auf Anweisung aufgerufen werden:
Es können ausgewählte obere Modulreiter Ihrer Kieselstein ERP Installation gezielt deaktiviert werden.
Siehe dazu System, Pflege, Panel sperren
Die Zuordnung der Reiter, welche nicht angezeigt werden sollten, erfolgt über die Resourcen Definition. Die für die spezifische Sperre erforderlichen Einstellungen wird Ihnen von Ihrem Kieselstein ERP Betreuer gerne zur Verfügung gestellt.
Diese Funktion wird nur in den wesentlichen Modulen speziell im ersten unteren Reiter unterstützt. Der erste obere Reiter, welcher in der Regel die Auswahlliste ist, kann nicht ausgeblendet werden.
Für die benötigten Resource-Informationen siehe Quelltext.
Für die rasche Betreuung Ihrer Kieselstein ERP Installation ist der Zugang zu Ihrer Installation per Fernwartung unbedingt erforderlich. Es stehen dafür zwei Möglichkeiten zur Auswahl.
a.) Verbindungsaufbau von Ihnen aus zu uns mittels Fernwartungsprogramm
Vorgehensweise: Nach Aufforderung unsererseits, meistens Aufgrund einer Frage / Aufgabenstellung durch Sie, stellen Sie die Verbindung mittels Fernwartungsprogramm zu unserem Fernwartungsrechner her. Sie können alle von uns durchgeführten Aktionen am Bildschirm mitverfolgen und gegebenenfalls einschreiten.
b.) Direkter Zugriff unsererseits auf Ihren Kieselstein ERP Server
Hier können wir uns direkt zu Ihrem Kieselstein ERP Server verbinden. Üblicherweise erfolgt auch hier der Verbindungsaufbau nur nach Anforderung durch Sie. Diese Art der Fernwartung ist für beide Seiten die effizienteste, setzt aber ein entsprechendes Vertrauen Ihrerseits (dass wir die Daten richtig verwenden) und unsererseits (dass wir von Ihnen nicht wegen Verbreitung Ihrer Daten belangt werden) voraus. Aufgrund dieses direkten Zuganges können wir auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten entsprechende Maßnahmen auf Ihrem Kieselstein ERP Server für Sie durchführen.
Geheimhaltungsvereinbarung:
Wie in unserer Branche üblich, unterliegen alle unsere Mitarbeiter einer entsprechenden Geheimhaltungsvereinbarung, welche durch Dienstverträge oder Zusatzvereinbarungen geregelt sind. Aus diesem Grunde werden Ihre Daten bei uns entsprechend vertraulich behandelt.
Sollten beide oben angeführten Möglichkeiten der Fernwartung, aus durchaus nachvollziehbaren Gründen, nicht möglich sein, so kann eine Betreuung nur vor Ort vorgenommen werden. Bitte bedenken Sie, dass in diesem Falle ein Nachvollziehen Ihrer Aufgabenstellungen für uns nur sehr mühsam möglich ist und daher sehr oft ein Besuch bei Ihnen im Hause erforderlich ist. Die dafür anfallenden Reisespesen und Besuchskosten müssen wir Ihnen zu den jeweils gültigen Sätzen verrechnen.
Um Kieselstein ERP auch mit eigenen “Clients” nutzen zu können, stellen wir eine Anzahl von Webservices zur Verfügung. Diese können z.B. für eigene Zeiterfassungsclients, oder für Webshops oder für Abrechnungssysteme verwendet werden. Sie können direkt auf unsere Web-Services zugreifen oder diese über einen Enterprice Service Bus (ESB, z.B. Mule oder Talend) realisieren.
Wir gehen davon aus, dass Sie mit der grundsätzlichen Erstellung und Verwendung von Web-Services vertraut sind.
Derzeit stehen folgende Typen von Zugriffen zur Verfügung: a.) RestFul / REST Für die Dokumentation der zur Verfügung stehenden RestFUL Json APIs siehe:
Bitte beachten Sie, dass die Implementierung mit dem Apache CXF Format gemacht wurde. D.h. trotz der Rest-Definition stehen die Daten, je nach Aufruf im JSON oder im SOAP Format zur Verfügung.
Die Idee hinter der Kieselstein ERP Webshopanbindung ist, dass die wesentlichen / alle Daten, die Sie für Ihren Webshop benötigen über Ihr Kieselstein ERP gesteuert werden. Bitte beachten Sie, dass hier nur der Teil der im Kieselstein ERP enthaltenen Funktionen zur Verfügung steht. Die eigentliche Anbindung an einen Webshop wie z.B. Mangento muss erstellt werden.
Aus dieser Aufgabenstellung ergeben sich folgende Bereiche:
Die Datenübertragung erfolgt nach der BMEcat® 2005 Spezifikation Version 1.2. Siehe dazu auch http://www.bme.de für die Artikelstammdaten, sowie nach openTRANS® Version 2.1 http://www.iao.fhg.de für den Austausch der Bestellungs- / Auftragsdaten.
Die Verbindung zwischen Webshop und Kieselstein ERP ist so, dass immer der Webshop die Daten abfrägt bzw. nach Kieselstein ERP überträgt. Dass dafür eine entsprechend gesicherte Verbindung erforderlich ist, erklärt sich von selbst.
Vom Ablauf her gehen wir davon aus, dass nach der erfolgten Basis Datenabfrage regelmäßig, z.B. täglich um 01:00, die Veränderungsdaten des Artikels und der Kunden abgeholt werden.
Die Bestellungsdaten werden aktuell, also annähernd sofort, nach Kieselstein ERP übertragen. Von der Importfunktion werden die Kundenbestellungen (aus dem Shop) in Kieselstein ERP als angelegte Aufträge oder gegebenenfalls auch als Angebot(sanforderungen) hinterlegt. Diese Aufträge (bzw. Angebot) müssen von Ihnen überprüft und freigegeben werden.
Der Webshop selbst sollte offline fähig sein, d.h. auch ohne ständiger Verbindung zum Kieselstein ERP Server funktionieren und hier eben gegebenenfalls die Daten zwischenspeichern.
Der Ablauf im Webshop entspricht den heutzutage üblichen Abläufen.
Eine wichtige Einschränkung ist derzeit, dass wir davon ausgehen, dass entweder per Nachnahme geliefert wird, oder dass es sich um registrierte und bekannte Kunden handelt, deren Bestellungen durch ein zusätzliches Vertragswerk geregelt / gesichert sind.
Als Beispiel für die Einbindung in einen OpenSource Standard Shop haben wir einen Connector für den Magento Shop entwickelt. Der Magento Connector kann von Kieselstein ERP ?????? herunter geladen werden.
Artikeldaten
Die Definition welche Artikel mit welchen Preisen, Beschreibungen, Bildern in welchem Shop dargestellt werden wird im Artikelmodul vorgenommen. Dazu ist folgender Zusammenhang gegeben:
Webshop Definieren Sie Ihre verwendeten Webshops. Siehe dazu Artikel, Grunddaten, Webshop Hinweis: Der hier eingetragene Name muss auch vom abfragenden Webshop als Webshopname, in Magento = shopname, in der richtigen Groß/Kleinschreibung verwendet werden.
Shopgruppen Definieren Sie im Modul Artikel, unterer Modulreiter Shopgruppe Ihre Shopgruppen, in Magento Kategorien genannt, in denen Ihre Artikel im Webshop erscheinen sollen. Die Shopgruppen sind hierarchisch aufgebaut. D.h. für jede Shopgruppe kann:
Preislisten Definieren welche Preisliste für welchen Webshop angewandt werden sollten
Kommentarart Auch hier definieren Sie, ob eine bestimmte Kommentarart, mit der dann die Langtexte und die Bilder hinterlegt werden, für die Webshops zur Verfügung stehen. D.h. damit können Sie eigene Webshop-Beschreibungen für den jeweiligen Artikel erstellen. Zusätzlich können hier mit Kommentararten auch SEO-relevante Informationen hinterlegt werden.
Verwendung der Artikel für den jeweiligen Webshop durch die Shopgruppe Dazu definieren Sie im Artikeldetail in welche Shopgruppe der Artikel fällt.
Um die vom Anwender in Kieselstein ERP gepflegten Daten in den Shop zu übertragen frägt der Shop die Daten bei Kieselstein ERP über die Webserviceschnittstelle http://KIESELSTEIN-ERP-Server:8080/lpserver-ejb/ArtikelFacBeanRest?WSDL ab. Die regelmäßige Abfrage ist im Server des Shops z.B. durch einen Cron-Job einzurichten. Wir empfehlen, aus Sicherheitsgründen regelmäßig z.B. einmal wöchentlich alle Artikeldaten neu von Ihrem Kieselstein ERP Server für den jeweiligen Webshop zu holen.
Zusammenführen von Magento-HeliumV-Connector und Kieselstein ERP
1.) Benutzer
Damit der Shop Daten von Kieselstein ERP abholen bzw. übermitteln kann muss er sich mit Benutzer und Passwort an Kieselstein ERP anmelden. Dazu gehen Sie bitte wir folgt vor:
User in Benutzer im Kieselstein ERP anlegen z.B. webshop1. Diesen beim Magento Connector bei User Name bzw. Password entsprechend eintragen.
Der Benutzer muss die Rechte haben um seinen Job erledigen zu können.
D.h. Artikel lesen inkl. VK-Preisen lesen
Kunde anlegen
Aufträge anlegen … wir schlagen vor hier das Aufträge aktivieren definitiv wegzulassen
Dem Benutzer ist über Benutzermandant der “WebShop”-Mitarbeiter zugeordnet. Dadurch wird wiederum für die neuen Kunden der Provisionsempfänger vorbesetzt. Für das Anlegen der Aufträge ist dies dieser User unter dem die Aufträge angelegt werden.
Die Ausweisnummer des Mitarbeiter-Webshops wird als API Key verwendet, welcher wiederum in der Magento Kieselstein ERP Connector Config unter API Key zu hinterlegen ist. Ist der API Key nicht definiert, können keine Aufträge angelegt werden.
2.) Erforderliche Definitionen im Artikel
Webshop …. Die in Artikel, Grunddaten, Webshop hinterlegte Bezeichnung des Webshops muss mit dem Shop Name im Magento Kieselstein ERP Connector übereinstimmen (Case Sensitive)
Shopgruppen … Unter Artikel, Shopgruppe müssen Shopgruppen dem obigen Webshop zugeordnet werden. Nur diese werden für den jeweiligen Webshop übertragen bzw. deren Artikel
Im Detail des Artikels hinterlegen Sie die Hauptshopgruppe. Im Reiter Webshopgruppen können Sie dem Artikel weitere zusätzliche Shopgruppen zuweisen.
Referenzartikel … Liefert Beschreibung und Bilder für die Shopgruppe im Allgemeinen, im Magento Category genannt.
Preislisten: Unter Artikel, Preisliste, Webshop wird definiert welche Preisliste in welchem Webshop erscheinen darf.
Preise aus den Kunden Sonderkonditionen.
Steht KUNDEN_SONDERKONDITIONEN_IN_WEBSHOP = 0, so werden die Soko-Preise der Kunden nicht übertragen. D.h. es werden nur die für den Webshop definierten Preislisten übertragen
Steht KUNDEN_SONDERKONDITIONEN_IN_WEBSHOP = 1, so werden auch die Soko-Preise der für den Webshop ausgewählten Kunden übertragen. D.h. für jeden Kunden wird zusätzlich zu den bereits definierten Preislisten eine weitere Preisliste im Magento angelegt und dem jeweiligen Kunden zugeordnet. In dieser sind die für den Kunden passenden Verkaufspreise enthalten, welche durchaus eine Mischung aus “normaler” Preisliste und den SoKo Preisen des Kunden sein können. ACHTUNG: bei vielen Kunden mit Sonderkonditionen kann dies zu einer Überlastung des Magento Shops aufgrund der Anzahl der Preislisten führen.
In beiden Fällen werden Mengenstaffeln unterstützt. Die Preise werden in Mandantenwährung übermittelt. Sollte eine Verkaufs-Preisliste in einer anderen Währung sein, wird auf Mandantenwährung umgerechnet.
Beim Artikel
Im Detail die Haupt-Shopgruppe zuordnen. Wird der Artikel in weiteren Shopgruppen = Catalog benötigt, so fügen Sie im Reiter Shopgruppen weitere Shopgruppen hinzu. Bitte beachten: Die Auswertungen z.B. unter Journal gehen nur auf die Haupt-Shopgruppe.
Kommentar: Eine der Kommentararten muss für den Webshop freigeschaltet sein (Boolean). Das erfolgt in den Grunddaten - Reiter Kommentarart hier bei Webshop einen Haken setzen. Es können beim Artikel je Kommentarart (Webshop) und Typ je ein Datensatz = Bild, Langtext usw. hinterlegt werden. Wichtig: Der Text hat keine Formatierungszeichen und muss vom Inhalt her zu Ihrem Shop passen. Gleiches gilt für die Bilder.
Referenzartikel: Mit dem Refernzartikel können Sie entweder einen Artikel als Beispiel für weitere Artikel der Kategorie anlegen und diesen auch im Webshop anzeigen lassen, oder nur für die allgemeinen Informationen (wie zum Beispiel Text und Bild) für eine Webshopgruppe (Kategorie in Magento) hinterlegen. Die Entscheidung ob der Artikel auch in der Liste der zu kaufenden Artikel angeführt wird, erfolgt über den Preis. Sobald der Preis 0 ist, wird dieser nur als Vorlage bzw. Beispiel verwendet und kann über den Webshop nicht bestellt werden.
Mehrwertsteuer: Hinterlegen Sie im Artikel die Mehrwertsteuer, dann wird diese auch im Webshop übernommen
SEO Informationen: Mit den Kommentararten SEODescription, SEOKeywords, SEOTitle werden Inhalte für die Suchmaschinenoptimierung des Webshops hinterlegt.
3.) Erforderliche Definitionen im Kunden
Kundenselektionen Damit wird definiert, welche Kunden an den Shop übertragen werden. Dafür ist in den Partner, Grunddaten, Selektionen bei den gewünschten Selektionen das Webshop anzuhaken.
Zusätzlich muss eine gültige EMail-Adresse in den Detaildaten hinterlegt haben. Ist diese nicht gegeben, wird der Kunde nicht an den Shop übermittelt.
Info zu Kundepreisliste bei mehreren Partnern. Es greift hier immer die Preisliste des letzten Partners. Zusätzliche Info: Sollte bei der Einstellung der Preislisten in der Überleitung in die Kieselstein ERP Auftragsbestätigung (= Kundenbestellung aus dem Shop) ein Fehler in den Preisen festgestellt werden, so wird dies im Auftrag entsprechend durch eine Textposition angezeigt.
4.) Kundenbestellung
Die Übermittlung der Kundenbestellung erfolgt vom Shop aus gesehen sofort. Es wird dadurch umgehen ein neuer Kundenauftrag angelegt. Dieser Auftrag ist im Status angelegt und muss vom Kieselstein ERP Anwender aktiviert werden. Damit haben Sie die volle Kontrolle was wirklich bestellt und vor allem bestätigt wird.
5.) Updatezyklus
Vom Magento-Kieselstein ERP-Connector werden in einem Cron-Job regelmäßig (stündlich / täglich) die geänderten Kieselstein ERP Artikelstammdaten abgefragt. Von Kieselstein ERP werden diese Änderungen ermittelt und an den Shop übertragen. Somit sparen Sie sich:
Die Pflege der Artikelstammdaten: Diese sind: Artikelnummer, Bezeichnungen (3x), Bild, Kommentar, VK-Preise der WebShop Preislisten, Änderungen der Shopgruppen Zuordnungen
Die Pflege der Kundenstammdaten: Diese sind: Adressen inkl. Rechnungsadresse, EMail-Adresse, Telefon, Fax, Hompage (Url), Preislistenzuordnung und gegebenenfalls Sonderkonditionen (Soko)
6.) ServerUrl
Für die Einstellung der Server-Url, also der Zugriffsmöglichkeit vom Magento Webshop Connector auf Ihren Kieselstein ERP Server http://KIESELSTEIN-ERP_SERVER:8080/lpserver-ejb/ArtikelFacBeanRest?WSDL
7.) Installation des Kieselstein ERP - Magento Shop Connectors
Überlegung
Vorbereitende Arbeiten
Welche Daten möchten Sie als Benutzer = Käufer in Ihrem Shop sehen
Wie werden diese Daten in Ihr Kieselstein ERP, vor allem Artikelstamm eingetragen
Bringen Sie diese beiden “Sichten” zur Deckung und Sie erhalten die Informationen die Sie in Ihrem Kieselstein ERP Artikelstamm pflegen müssen.
Denken Sie an Shopgruppen, SEO Texte, Bilder, Preise brutto netto in unterschiedlichen Ländern usw.
Bedenken Sie, dass die Artikelbezeichnung im Magento auch für die URL des Artikels verwendet wird. Daraus ergibt sich, dass gleichlautende Artikelbezeichnungen auf gleiche URLs zeigen. Aus diesem Grunde haben wir automatisch am Ende der Bezeichnung die Artikelnummer angefügt.
Magento Connector zu Kieselstein ERP
Beschreibung zur Installation des Kieselstein ERP Magento-Connector für Ihren Magento Webshop.
##Konfiguration Ihrer Kieselstein ERP Installation
Folgende Web-Links werden von Kieselstein ERP derzeit unterstützt. Wir unterscheiden dabei drei verschiedene Kommunikations/Darstellungsformen.
a.) Im normalen HTML Browser darstellbar:
Funktion | Aufruf für wildfly | Bemerkung |
---|---|---|
Anwesenheitsliste | http://KIESELSTEIN-ERP-SERVER:8080/ze/ze?cmd=anwesenheitsliste | |
Online Datenerfassung | http://KIESELSTEIN-ERP-SERVER:8080/ze/ze?cmd=bdestation | BDE-Station |
Quick-Auftrags-zeiterfassung | http://KIESELSTEIN-ERP-SERVER:8080/ze/ze?cmd=quickze | Zur erstmaligen Erfassung der Login Informationen. Die Logindaten werden in einem Cookie abgespeichert.Löschen der Cookies [siehe](#Loeschen von Cookies). |
Quick-ZE Direkt Start | http://KIESELSTEIN-ERP-SERVER:8080/ze/ze?cmd=quickzeiterfassung | Nach Erfassung der Logindaten kann auch direkt mit diesem Link gestartet werden. |
Quick-ZE neue Login Daten | http://KIESELSTEIN-ERP-SERVER:8080/ze/ze?cmd=quickze&reenter=true | Um die Logindaten dieses Users neu zu erfassen |
WebClients,Küchenmodul | http://KIESELSTEIN-ERP-SERVER:8080/lpkueche/AppKueche.html | |
Web-Services | http://KIESELSTEIN-ERP-SERVER:8080/jbossws/services | |
Web-Service-REST | http://KIESELSTEIN-ERP-SERVER:8280/kieselstein-rest-docs/ | Dokumentation der RESTful-API, direkt in Kieselstein ERP integriert: |
Web-Service-Ping Test | http://KIESELSTEIN-ERP-SERVER:8280/kieselstein-rest/services/rest/api/v1/system/ping | |
WebShop-Interface | http://KIESELSTEIN-ERP-SERVER:8080/lpserver-ejb/ArtikelFacBeanRest?WSDL | |
Liste der aktuell zu liefernden Aufträge | http://KIESELSTEIN-ERP-SERVER:8080/ze/ze?cmd=offeneauftragspositionen Optionaler Parameter: “mandant”, also: http://KIESELSTEIN-ERP-SERVER:8080/ze/ze?cmd=offeneauftragspositionen&mandant=004 |
Tipp:Sollte die Auswertung nicht die gewünschten Ergebnisse liefern, rufen Sie diese bitte im Kieselstein ERP Client auf. Vermutlich wird dann klar warum.Stichtag siehe Parameter: OFFENE_AUFTRAGSPOSITIONEN_WERKTAGE_IN_ZUKUNFT |
Liste der aktuell zu liefernden Aufträge nur für eine Fertigungsgruppe | http://KIESELSTEIN-ERP-SERVER:8080/ze/ze?cmd=offeneauftragspositionen&fertigungsgruppe=fgr | Liefert nur Aufträge der angegebenen Fertigungsgruppe (fgr). Diese wird im Parameter P_FERTIGUNGSGRUPPE an den Report übergeben |
Liste der aktuell zu liefernden Aufträge mit Sortierung nach Liefertermin bzw. Abliefertermin | &sortierungLiefertermin=false oder true&sortierungAbliefertermin=true oder false | Werte false oder true Sortierung nach Liefertermin, default false Sortierung nach Abliefertermin, default true |
Liste der offenen Los-Arbeitsgänge | http://KIESELSTEIN-ERP-SERVER:8080/ze/ze?cmd=taetigkeit_agbeginnOptionaler Parameter: “mandant”, also: http://KIESELSTEIN-ERP-SERVER:8080/ze/ze?cmd=taetigkeit_agbeginn&mandant=004 | Tipp: Sollte die Auswertung nicht die gewünschten Ergebnisse liefern, rufen Sie diese bitte im Kieselstein ERP Client auf. Vermutlich wird dann klar warum. |
Liste der offenen Los-Arbeitsgänge für eine bestimmte Tätigkeit | http://KIESELSTEIN-ERP-SERVER:8080/ze/ze?cmd=taetigkeit_agbeginn&taetigkeit=AZ_00001 | AZ_00001 bitte die gewünschte Tätigkeit angebenEs werden die offenen Tätigkeiten für die nächsten drei Tage aufgeführt |
und für mehr als 3Tage | http://KIESELSTEIN-ERP-SERVER:8080/ze/ze?cmd=taetigkeit_agbeginn&taetigkeit=AZ_00001&tage=5 | tage definiert die Tage ab heute auf die der Stichtag gesetzt wird, z.B. 5 Tage |
Journal Auftrag offene Positionen | http://KIESELSTEIN-ERP-SERVER:8080/ze/ze?cmd=auftrag_offene_positionenOptionaler Parameter: “mandant”, also: http://KIESELSTEIN-ERP-SERVER:8080/ze/ze?cmd=auftrag_offene_positionen&mandant=004 | Tipp:Sollte die Auswertung nicht die gewünschten Ergebnisse liefern, rufen Sie diese bitte im Kieselstein ERP Client auf. Vermutlich wird dann klar warum. |
MECS Commandos | Spezialkommandos für Terminals der Firma MECS (werden leider nicht mehr produziert) | |
Ausweise holen | http://KIESELSTEIN-ERP-SERVER:8080/ze/ze?cmd=MECS_AUSWEISE | Liste der Personen mit Ausweisnummern |
Personalstamm holen | http://KIESELSTEIN-ERP-SERVER:8080/ze/ze?cmd=MECS_PERSSTAMM | Liste der Personen die eine Ausweisnummer hinterlegt haben, aber die Personalnummern normiert |
Saldenabfrage | http://KIESELSTEIN-ERP-SERVER:8080/ze/ze?cmd=MECS_SALDO&ausweis=STRING_VON_MECSTERMINAL | mit Angabe der gewünschten Ausweisnummer |
Zeitbuchung an KES Server senden | http://KIESELSTEIN-ERP-SERVER:8080/ze/ze?cmd=MECS_ZEITBUCHEN&record=STRING_VON_MECSTERMINAL | Damit werden Zeiten vom Terminal im KES gebucht. Format aktuell bitte bei Technik erfragen |
Damit der Zugriff auf den Kieselstein ERP Server erfolgen kann, müssen die verwendeten Ports in der Firewall des Servers freigeschaltet sein. Wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Systembetreuer. Bitte nutzen Sie für eventuelle Tests bevorzugt Firefox. Der Microsoft Internetexplorer muss für die Tests in seinen Sicherheitseinstellungen umfassend parametriert werden. Wenn Ihr Kieselstein ERP nur per https erreichbar ist, so verwenden Sie bitte anstelle von http://KIESELSTEIN-ERP-SERVER:8080 den https Zugang: https://KIESELSTEIN-ERP-SERVER:8443
Um den Internetexplorer direkt ohne Bedienungsmenü zu starten legen Sie folgende Verknüpfung an: “C:\Programme\Internet Explorer\iexplore.exe” -k http://KIESELSTEIN-ERP-SERVER:8080/lpkueche/AppKueche.html Das -k bedeutet ohne Bedienelemente, dahinter folgt die URL der gewünschten Funktion.
Um die HTML BDE-Station ohne dem Aufruf des zusätzlichen Fenster zu starten, geben Sie bitte nach ….cmd=bdestation&done=true an.
Hinweis: Je nach Konfiguration Ihrer Installation kann die Portadresse abweichen. Den KIESELSTEIN-ERP-SERVER bitte durch den Namen / die IP Adresse Ihres Servers ersetzen.
Bei mehreren Mandanten wird der Zugriff auf den Mandanten grundsätzlich über den im Benutzermodul eingestellten Default-Mandanten des Benutzers lpwebappzemecs gesteuert. Sollte ein davon abweichender Zugriff gewünscht werden, so ergänzen Sie die Aufrufe für HTML Browser bzw. Zeiterfassungsterminal um den Parameter &mandant=MMM. MMM ersetzen Sie bitte durch die Mandantennummer.
WICHTIG: Denken Sie bitte daran, dass dieser Benutzer auch eine Zugriffsberechtigung für den Defaultmandanten benötigt. D.h. unter Umständen muss der Mandant unter Benutzer und unter Benutzermandant umgestellt werden. Wenn Fehlermeldungen wie: Fataler Fehler auftreten und diese auch nach mehrmaligem Senden bestehen bleiben, so prüfen Sie bitte diese Einstellungen. WICHTIG: Beachten Sie bitte auch, dass die angegebenen Ausweisnummern im richtigen/zugeordneten Mandanten sein müssen.
Bei mehreren Sprachen bzw. bei abweichenden Mandanten-Sprachdefinitionen muss unter Umständen die Sprachdefinition mit übergeben werden. Für die Sprachdefinition ergänzen Sie den Link bitte um &locale=spKK spKK steht für Sprachkurzkennung z.B: deAT.
Für die Quickzeiterfassung sind mindestens folgende Rechte erforderlich:
Recht | Text |
---|---|
ANGB_ANGEBOT_R | Lesen im Angebot |
AUFT_AUFTRAG_R | Lesen im Auftrag |
FERT_LOS_DARF_ABLIEFERN | Darf im Los Ablieferungen durchführen |
FERT_LOS_R | Lesen in der Fertigung |
LP_DARF_EMAIL_SENDEN | Darf E-Mails versenden |
PERS_ANWESENHEITSLISTE_R | Darf Anwesenheitsliste sehen |
PERS_SICHTBARKEIT_ALLE | Darf alle Personen sehen |
PERS_ZEITEREFASSUNG_CUD | Schreiben in der Zeiterfassung |
PERS_ZEITERFASSUNG_REPORTS_SEHEN | Darf Reports -Info- in der Zeiterfassung sehen |
PROJ_PROJEKT_R | Lesen im Projekt |
WW_ARTIKEL_R | Lesen im Artikel |
Lager | denken Sie daran der Rolle auch die entsprechenden Lager zuzuweisenDenken Sie auch an das KEIN LAGER |
Managementconsole für die Betrachtung der Auslastung Ihres Kieselstein ERP Servers: Diese steht unter http://KIESELSTEIN-ERP-SERVER:8080/web-console/ zur Verfügung.
Webservices: Unter http://KIESELSTEIN-ERP-SERVER:8080/jbossws/services erhalten Sie eine Liste der aktuell verfügbaren und freigeschalteten Web-Services, welche von Kieselstein ERP angeboten werden.
Bei der Verwendung von Proxys achten Sie bitte darauf, dass Sie, eventuell nur für die internen IP-Adressbereiche, Zugriff auf Ihren Kieselstein ERP Server haben.
Es müssen generell Popups für Ihren Kieselstein ERP Server erlaubt sein. Im Safari unter Safari, Popups unterdrücken abschalten.
Im Firefox die Seite erlauben. Dazu die Seite aufrufen, ev. wird nichts angezeigt, dann rechte Maustaste, Seiteninformationen anzeigen, Reiter Berechtigungen und hier für die Site Ihres Kieselstein ERP Servers nachfolgende Einstellungen übernehmen.
Eventuell müssen die Cookies mehrmals hintereinander (nach Aufrufversuchen) gelöscht werden.
Im Safari / am MAC
Klicken Sie im Safari auf Einstellungen.
Klicken Sie nun auf den Reiter Sicherheit und dann auf den Button Cookies anzeigen:
Wählen Sie nun die Cookies Ihres Kieselstein ERP Servers.
In diesem Beispiel ist das wernersmacbook.local
Markieren Sie alle Cookies und Klicken Sie auf entfernen.
Im Firefox
Wählen Sie in der Menüleiste Extras, Einstellungen
Wählen Sie den Reiter Datenschutz
Klicken Sie auf Cookies anzeigen
und geben Sie den Namen Ihres Kieselstein ERP Servers ein
Markieren Sie nun alle Cookies und klicken Sie auf Cookies entfernen
Mit der REST API steht dir der Zugriff auf viele Funktionalitäten deines Kieselstein ERP zur Verfügung. Der generelle Einsprungspunkt ist die IP Adresse deines Kieselstein ERP Servers, http://KIESELSTEIN-ERP-SERVER:8280/kieselstein-rest-docs/
Hier sind alle auf deinem Kieselstein ERP verfügbaren REST API (auch Restfull Service API (Application Programm Interface)) Calls dokumentiert. Bitte beachte, dass diese bei neueren Kieselstein ERP Versionen auch neue Funktionalitäten beinhalten werden. Man könnte auch schreiben, laufend erweitert werden.
Um die Funktionalität zu prüfen kann das interactive interface genutzt werden. D.h. mit dem Link auf der ersten Seite “interactive interface” kommst du auf eine Seite aus der du die komplette API testen kannst.
So kann z.B.
mit dem local Ping festgestellt werden, ob der Tomcat Dienst, überhaupt läuft.
So ist die Antwort
Mit dem SystemPing kann auch der Zugriff der RestAPI, des Tomcat-Servers, auf den Kieselstein ERP Server geprüft werden.
D.h. man wählt den gewünschten Punkt der API z.B. unter SystemAPI den Eintrag bei GET /api/v1/system/ping und klickt auf Try it out und klickt dann Execute.
Danach werden der Request und und der Response angezeigt, welche dann auch in weiterführenden Programmen, z.B. mobile Apps, das Zeiterfassungsterminal, verwendet werden können.
Um die Daten aus den Reportfields nach Microsoft Excel übernehmen zu können und dabei die Formatierungen der Zahlen richtig zu übertragen ist in MS-Excel eine besondere Vorgehensweise notwendig.
Tipp: Wir nutzen in der Regel LibreOffice, welches dies per se richtig macht.
Wählen eine zu übernehmende Auswertung. Es wird dies anhand der Hitliste erklärt, kann aber analog auch für alle anderen Auswertungen verwendet werden.
Drucke die Auswertung in die Vorschau
Hinweise zur Übernahme nach Excel(R)
Da wir immer wieder gefragt werden wie man das direkt nach Excel(R) übertragen kann, hier die Vorgehensweise dazu:
Der wesentliche Punkt ist, dass man Excel mitteilen muss, aus welcher Datenquelle der Import aus der Zwischenablage stammt.
D.h. nachdem du die Daten in die Zwischenablage kopiert hast, muss als nächstes ein neues Tabellenblatt geöffnet werden.
Klicke nun mit der rechten Maustaste in das linke, oberste Feld, in das du die Daten importieren möchtest. In der Regel wird das das Feld A1 sein.
Wähle nun unter den Einfügeoptionen
die Übernahme von Textdateien, also das Klemmbrett mit dem A.
Sollte die Übernahme, z.B. bei Tausendertrennzeichen u.ä. nicht deinen Wünschen entsprechen, so muss die Verwendung des Textkonvertierungsassistenten definiert werden.
D.h. nach dem ersten Einfügen findest du rechts unterhalb der eingefügten Daten
Klicken nun auf den Pfeil und
hake den Textkonvertierungs-Assistentenverwenden an.
Definiere hier, in den nachfolgenden Schritten, wie die Daten übernommen werden sollten. Üblich sind hier:
Definiere bitte, insbesondere für die richtige Übernahme von Umlauten und nicht Std.Ansi Zeichen, den UTF-8 Code
Die Daten aus der Zwischenablage sind mit Tab(stopp) getrennt.
Und gegebenenfalls sind Datumsspalten und auch Zahlenwerte, die Tausendertrennzeichen beinhalten, entsprechend zu definieren.
Um Daten auch am MAC übernehmen zu können, haben wir für Sie folgende Beschreibung erstellt:
Erstellen einer Exportdatei aus Kieselstein ERP um diese am MAC in OpenOffice einzubinden:
Voraussetzungen: OpenOffice 3.1 am MAC OS X 10.5
Wählen Sie die zu übernehmende Auswertung. Es wird dies anhand der Hitliste erklärt, kann aber analog auch für alle anderen Auswertungen verwendet werden.
Drucken Sie die Auswertung in die Vorschau
Wählen Sie nun den CSV Export.
Speichern Sie die Datei am einfachsten auf den Schreibtisch (Desktop)
WICHTIG:
Bitte die Erweiterung .txt angeben.
Starten Sie nun OpenOffice, Tabellendokument und wählen Sie Datei, öffnen und geben Sie die oben abgespeicherte Datei an.
Stellen Sie den Importfilter wie oben angegeben ein (Er sollte automatisch so vorgeschlagen werden)
Sie erhalten die Hitliste in der Tabellenkalkulation Calc geöffnet.
Speichern Sie diese mit Datei speichern unter im gewünschten Format ab.
In Kieselstein ERP ist auch ein Nachrichtensystem inkl. Nachrichten Archiv integriert.
Damit können allgemeine Nachrichten versandt werden.
Entwickelt wurde es vor allem um bestimmten Nutzergruppen bei bestimmten Ereignissen entsprechende Informationen zukommen zu lassen, damit diese rasch handeln können.
Die Definition des Nachrichtensystems finden Sie im Modul Benutzer, unterer Modulreiter Nachrichten.
Im ersten Reiter Nachrichtenart finden Sie alle derzeit von Kieselstein ERP definierten spezifischen Nachrichten. Also diejenigen Ereignisse auf die Kieselstein ERP reagiert.
Die Kennung ist fix vorgegeben. Sie können jedoch definieren, welche Bezeichnung dieses Ereignis bei Ihnen im Hause haben soll und zu welchem Thema es zugeordnet ist. Weiters kann definiert werden, ob am Schirm das Anwenders eine Meldung (Popup) erscheinen sollte und ob das Ereignis archiviert werden sollte.
Im oberen Modulreiter Thema sind die Themen ersichtlich. Diese sind aus Gründen der internen Verwaltung fest vordefiniert.
Im oberen Modulreiter Themarolle nehmen Sie nun die Verbindung / Verdrahtung zwischen den Themen und den Systemrollen Ihrer Benutzer vor.
So bedeutet z.B. obige Definition dass:
Alle Ereignisse die dem Thema (= TopicFert) Fertigung zugewiesen sind, an alle Personen der Systemrolle Entwickler gesandt werden.
Diese erhalten z.B. folgende Meldung:
Ja.
Gehen Sie in das Systemmodul, wählen Sie den unteren Modulreiter Nachrichten und klicken Sie oben auf Neue Nachricht an Alle.
Nein. Es werden nur Meldungen angezeigt, die seit dem letzen Login noch nicht erstmalig aufgetreten sind. Ihre offenen Meldungen sehen Sie im Systemmodul, unterer Modulreiter Nachrichten.
Nein. Die Meldungen werden immer nur an den ersten Client gesandt, der dem Meldungs-Abonnement entspricht. Sollten Sie mehrere Kieselstein ERP Clients geöffnet haben, so erhält die Meldungen nur einer.
Erhalten Sie keine Meldungen, so empfiehlt sich Ihren Rechner neu zu starten, damit eventuell hängen gebliebene Kieselstein ERP Sitzungen vollständig geschlossen werden.
Ja. Es gibt über die JMX Console die Möglichkeit alle Meldungen auf einen Schlag zu löschen.
Das löschen ausgewählter Nachrichten ist nicht vorgesehen.
Hinweis: Da die Nachrichten parallel in der Kieselstein ERP Datenbank abgelegt werden, bleiben die alten Nachrichten erhalten. Durch obigen Vorgang wird nur das “aufpoppen” der alten Nachrichten unterbunden.
Wie kommen Sie zur JMX Console?
Starten Sie einen Browser und gehen Sie auf http://Kieselstein-ERP-Server:8080/jmx-console/
Rollen Sie nun einige Seiten nach unten bis zur Überschrift jboss.mq.destination.
Wählen Sie hier nun das entsprechende Topic (Thema), z.B. name=FertTopic,service=Topic
In der nun erscheinenden Darstellung wählen Sie:
removeAllMessages() durch klick auf Invoke.
Hinweis: Damit werden die alten noch nicht angenommenen Meldungen insoweit gelöscht, dass Sie dazu nicht mehr aufgefordert werden, also die Meldungen aus dem Nachrichtensystem gelöscht. Die, bereits erfolgte Protokollierung der Nachrichten ist davon nicht betroffen.
Hinweis: Sollte die JMX Console nicht gestartet werden können, so ist davon auszugehen, dass diese von Ihrem Kieselstein ERP Betreuer abgeschaltet wurde, was insbesondere bei Zugriffen von Extern dringend angeraten wird.
Da es immer wieder die Aufgabe gibt, dass erkannt werden sollte, dass z.B. EMails nicht versandt werden konnten, haben wir ein Nachrichtensystem geschaffen.
Sie finden dieses zusätzliche Modul Nachrichten in der Liste der Module unter Extras, bzw. rechts neben dem System .
Grundsätzlich ist dieses Nachrichten System so aufgebaut, dass es Nachrichtenarten gibt, z.B. EMAIL_VERSAND_FEHLGESCHLAGEN. Hier kann unter Detail eine eventuelle firmeninterne Bezeichnung festgelegt werden. Im Reiter können einzelne Mitarbeiter oder auch Nachrichtengruppen zugewiesen werden. Diese Personen bzw. Personengruppen bekommen die jeweiligen Nachrichten zugestellt.
Die Definition der Nachrichtengruppen erfolgt im unteren Modulreiter Nachrichtengruppen.
Weiters finden Sie hier den Verlauf aller Nachrichten.
Ob nun Nachrichten für Sie vorhanden sind, wird in der Statuszeile im vierten Feld von links angezeigt .
So bedeutet die linke Zahl die Anzahl neuer Nachrichten.
Durch Rechtsklick auf dieses Feld erhalten Sie die Liste der alten Nachrichten an Sie. Hier können Sie zusätzlich eine manuell neue Nachricht an einzelne Benutzer versenden.
Tippen Sie in der Zeile unten den gewünschten Text ein und wählen Sie rechts unten aus den Benutzer (es werden die Kurzzeichen der Personen dargestellt) und drücken Sie Enter um die Nachricht abzusenden.
Das l
Nachrichteneinträge
…. Projektzeitüberschritten … wird dann an die Empfänger versandt, wenn die Tätigkeit auf diesem Projekt beendet wird und die geschätzte Sollzeit für das Projekt überschritten ist.
Aktuelle Anzeige: Grau … von mir an einen anderen gesandt Schwarz … von jemand anderem an mich gesandt -> von mir noch nicht gelesen
Nachfolgend eine lose und unvollständige Sammlung von Planungswerkzeugen in Ihrem Kieselstein ERP.
Eine Auswertung welche Artikel bzw. Artikelgruppen in der Vergangenheit benötigt wurden und bei linearer Fortschreibung vermutlich in Zukunft benötigt werden unter Berücksichtigung von offenen Angeboten, Rahmenaufträgen usw. siehe => Artikel, Journal, Materialbedarfsvorschau
Wieviel Material und Mitarbeiter:innen Zeit und Maschinenzeit brauche ich dafür. Das Ziel dieser Betrachtung ist, ein Gefühl dafür zu bekommen welchen Jahresbedarf ihr für die geplanten Produkte habt. Damit kann man mit seinen Lieferanten (die immer auch Partner sind) entsprechende Rahmenverträge verhandeln. Wichtig ist dabei, auch die Verbindlichkeiten zu definieren. Ich habe von einigen Großkunden durchaus erlebt, dass ein Rahmenvertrag nur eine Absichtserklärung ist. Hier gilt es ein vernünftiges Maß / eine vernünftige Vorgehensweise zu finden. Der geschätzte Jahresbedarf hilft auch seine Planung genauer zu machen.
Einfach eine Jahresbedarfsstückliste anlegen und hier die gewünschten Jahres-Mengen der jeweiligen Produktstückliste eintragen. Dann die Stückliste als Ausgabestückliste mit Menge 1 (die Mengen sind ja in den Positionen enthalten) inkl. aller Unterstücklisten anhaken. Schon sieht man den gesamt Jahresbedarf. Für weitere Planungen dies gerne über den Druck und Zwischenablage rüber in eine Tabellenkalkulation.
Hier die gewünschten Stückzahlen der Fertigprodukte eintragen, wobei im Forecast auch der gewünschte Liefertermin angegeben werden kann. D.h. hier kann man auch z.B. auf Quartals oder Monatsebene planen. Dann Journal Beschaffung, gegebenenfalls sortiert nach Lieferanten.
Auch hier eine Bedarfs-Stückliste anlegen und dann im Stücklistenmodul, Info, Minderverfügbarkeit. Hier werden auch die lagernden / in Produktion(splanung) befindlichen Halbfertigfabrikate berücksichtigt.
Um die Entwicklung eurer Kieselstein ERP Daten einschätzen zu können, steht im Modul System eine kleine statistische Auswertung der Daten zur Verfügung.
Du findest hier im wesentlichen wieviele Belege mit wievielen Positionen im gewählten Zeitraum angelegt wurden.
Ergänzend sei dazu auch auf die Auswertung der Benutzerstatistik mit der nachfolgenden Zusammenfassung verwiesen.
Die System-Statistik findet man im Modul System, unterer Modulreiter Pflege, oben Menüpunkt Info, Statistik.
Neben der Auswahl des Zeitraum stehen auch die verschiedenen Zeitbereiche zur Verfügung.
Eine Gesamtzusammenfassung findest du ebenfalls im Modul System, unterer Modulreiter Gesperrt, oberer Modulreiter Logged in.
Nun den Drucker anklicken und den gewünschten Zeitraum angeben.
Wird hier mehr wie ein Monat angegeben so kommen auf der letzten Seite nachfolgende Infos:
Bitte um Beachtung! Die Unterstützung zu deinem / euren Kieselstein ERP steht nur für Mitglieder der Kieselstein ERP eG zur Verfügung. Nachdem die Mitgliedsfirmen die Weiterentwicklung des Systems durch die Mitgliedsbeiträge finanzieren, sehen wir es als selbstverständlich an, dass für eine qualifizierte Betreuung, ein entsprechender Subskriptionsbeitrag geleistet wird.
Wir freuen uns auf weitere Mitglieder und somit auf euren Mitgliedsantrag. Bitte sendet diesen an info@kieselstein-erp.org. Siehe dazu gerne auch https://kieselstein-erp.org/.
Um deine Supportanfrage für euch und uns, so rasch und effizient wie möglich bearbeiten zu können bitten wir folgende Punkte zu beachten:
Dringlichkeit:
Ist es wirklich dringend, d.h. steht das Unternehmen, oder geht es “nur” um eine Vereinfachung des Ablaufes, eine Veränderung eines Formulars, oder einfach eine Frage.
Bitte beachte, dass wir nur einen echten Showstopper, als wirklich dringend akzeptieren können. Es ist niemand in der Lage mehrere Projekte, welche sofort behandelt werden müssen, gleichzeitig qualitätsvoll und effizient zu erledigen.
Es ist uns gelungen und gleichzeitig immer währende Aufgabe, die Auslieferqualität von Kieselstein ERP so hoch zu halten, dass es im Echtbetrieb zu keinem Showstopper kommt.
Worum geht es überhaupt?
Leider erhalten wir viele Anfragen mit das geht nicht, das stimmt nicht und ähnlichen Aussagen.
Ein tatsächliches Beispiel war ein EMail mit
Sie rechnen falsch und
diese Aufstellung.
Eine Stunde später, kam, ich brauche dazu dringend eine Aussage.
Wir sind, so wie ihr auch, nur Menschen, manchmal gute Detektive, aber sicher keine Hellseher.
Daher: Liefert uns bitte konkrete Informationen
Das ist seit dem letzten Update so!
Auch das eine oft gehörte Aussage.
Ja es kann vorkommen, dass sich Kieselstein ERP aufgrund eines Updates anders verhält.
Bitte gehe davon aus, dass ein anderes Verhalten, wenn überhaupt, sich aus gesetzlichen Änderungen oder ähnlichen Erkenntnisgewinnen ergibt. Auch wenn wir laufend Kieselstein ERP weiterentwickeln, so ist es uns an sehr großes Anliegen, bei der Auslieferung eines Updates, das gleiche Verhalten wie vor der Änderung zu haben, mit der Ausnahme dass Fehler behoben sind.
Schreibe deine Supportanfrage wie einen gute Newsletter, d.h.:
Im ersten Satz kann man erkennen was du von uns möchtest. Also um welches Modul es geht, was du gemacht hast und was dann passiert bzw. welches Ergebnis du erwartet hast.
Dann bitte die ausführliche Beschreibung dazu.
Z.B. Modul Lieferschein, neuen Lieferschein angelegt, bitte hier bereits sehr konkret, war es nur der Neubutton, oder wurde neuer Lieferschein aus Auftrag gewählt.
Was wurde dann gemacht? Kopfdaten gespeichert, also siehe Lieferschein Nr. ….
Hier wurde nun über Position ….. der Artikel (bitte die Artikelnummer oder ein anderer sehr konkreter Hinweis) eingefügt und dann kam die Meldung oder auch den Artikel konnte ich nicht speichern weil oder der Preis ist falsch oder man kann die Seriennummer nicht auswählen usw usf..
Wenn Bilder hilfreich sind, bitte Bilder hinzugeben. Für Windows-Verwender, nutze bitte Alt+Druck um nur den Kieselstein ERP Client in die Zwischenablage zu kopieren bzw. noch besser Shift+Windowstaste+S und nur den wirklich wichtigen Bildausschnitt herauszuschneiden und dieses Bild dann mit Strg+V in das EMail Programm zu bekommen. Mach bitte die Bilder klein, aber mit allen Informationen und so konkret wie möglich und
wie kann das Verhalten nachgestellt werden.
Ein Verhalten welches nicht nachstellbar ist, können wir leider nicht beheben. Es ist die Information trotzdem für uns wertvoll, da wir auch diese Phänomene sammeln und versuchen sie, zumindest langfristig, abzustellen. Beachten bitte, ein nicht nachstellbares Verhalten, können wir zumindest unmittelbar, nicht beheben.
Gerne besprechen, klären wir in einer gemeinsamen Fernwartungssitzung, in der Regel Teamviewer, worum es nun wirklich geht.
Bitte sorge dafür, dass der Teamviewer auf deinem Arbeitsplatzrechner installiert und Verbindungsbereit ist.
Es ist schlichtweg schade um die Zeit, wenn wir jedes Mal, die Installation des Fernwartungsprogramms per Telefon ansagen müssen, nur um dann festzustellen, dass du so ein Programm auf deinem Rechner nicht ausführen darfst. Selbstverständlich ist auch diese Betreuungszeit, auch wenn du nicht wirklich einen Nutzen davon hast, kostenpflichtig.
Um das Verhalten analysieren zu können benötigen wir in der Regel einen Zugriff auf dein / euer System. Je effizienter, leichter dieser Zugriff ist, desto schneller können wir helfen. In diesem Zusammenhang sei auch auf unsere Geheimhaltungsverpflichtungen hingewiesen, die wir schon immer hatten / beachtet haben und die mit der DSGVO konkretisiert und allgemein bekannt gemacht wurden.
Bitte beachtet, dass wir einen direkten VPN Zugang zu deinem/euren Kieselstein ERP Server (eingeschränkt auf nur zu diesen) eindeutig bevorzugen. Dies ist auch der für euch sicherste Weg.
Wir haben für den enormen Druck der in produzierenden Unternehmen derzeit herrscht durchaus Verständnis. Um, eine Fehlermeldung / Supportanfrage eurerseits nachstellen zu können, benötigen wir die Daten die zum nicht gewünschten Verhalten geführt haben. Gibt es diese nicht mehr, können diese Konstellationen nicht mehr hergestellt werden, so ist das Verhalten nicht nachstellbar. Wenn derartige Konstellationen sind, so informiert uns bitte raschest möglich, jedenfalls vor der Änderung. Bei entsprechendem Fernwartungszugang, können wir sehr rasch einen Datenbank-Dump starten um genau diesen Datenbestand zur Verfügung zu haben. Ihr könnt nach dem Start des Dumps bereits weiterarbeiten, wobei dieser in der Regel einige Minuten dauert. Meist ist hier das Thema des Zugriffes welches weit mehr Zeit kostet, als der eigentliche Dump.
Manchmal wird behauptet, in der Abrechnung die ich am 2.1. gemacht habe, war das aber vollkommen anders. Wenn ich nun (im März) die exakt gleiche Abrechnung mache, kommt es zu einem anderen Ergebnis. Um dazu eine konkrete Aussage machen zu können, brauchen wir die Datenbank exakt zum Auswertezeitpunkt. Kann diese nicht zur Verfügung gestellt werden, können wir keine Aussage dazu machen. Daher:
PRÜFE DEINE Kieselstein-ERP DATENSICHERUNG REGELMÄSSIG!
Wir freuen uns wenn ihr uns auch mitteilt, dass unsere Änderung den gewünschten Nutzen gebracht hat. Ein kurzes Danke geht, genügt vollkommen, erleichtert uns die Verwaltung der offenen Supporttickets ungemein und zeigt uns eure Wertschätzung.
Was meinen wir mit “es steht dein Unternehmen”?
Das wären Dinge, wie z.B. es können keine Ablieferungen gemacht werden, es können keine Lieferscheine erstellt werden, die Datensynchronisierung mit xxx funktioniert nicht mehr und ähnliches.
Hier sieht man auch die Problematik dieses, es ist dringend.
Bleiben wir beim Beispiel es können keine Lieferscheine erstellt werden.
Es muss für jeden Kieselstein ERP Verwender logisch sein, dass um Ware ausliefern zu können, diese verfügbar sein muss.
Verfügbar bedeutet, nicht nur dass ich diese physikalisch in der Hand halte (diese vor mir liegt), sondern dass ein entsprechender Lagerstand im jeweiligen Lager gegeben sein muss.
Ist dies nicht gegeben, muss dafür gesorgt werden, dass die Ware ans richtige Lager gebucht wird.
Wir gehen davon aus, dass dies zumindest bei eurem Kieselstein ERP Verantwortlichen bekannt ist und dass dieser auch in der Lage ist, die Ursache warum die Ware nicht in den Lieferschein gebucht werden kann, herauszufinden und dir somit zu helfen.
Um dieses Wissen, Können an euch zu vermitteln, sollten regelmäßig entsprechende Schulungen durchgeführt werden. Diese werden üblicherweise bei euch vor Ort, mit euren Daten, also Artikeln, Adressen, Abläufen, durchgeführt.
Wir bitten um Verständnis, dass diese Punkte
betrachtet werden.
Gerne verweisen wir in den Zusammenhang auch auf die Kieselstein ERP Akademie die für Genossenschaftsmitglieder regelmäßig, in der Regel monatlich, zu den verschiedensten Themen abgehalten wird.
Entlang der Produktionslinie kommt es immer wieder zum Datenaustausch in einem Kunden / Lieferantenverhältnis. Kann dieser Datenaustausch elektronisch erfolgen, so hat dies den Vorteil, dass die Daten von der jeweils empfangenden Stelle nicht manuell erfasst werden müssen. Dies bedingt, unter anderem, Vermeidung von (Tipp-) Fehlern, raschere Datenübergabe (Postweg, versus dem Versand elektronischer Dokumente). Dies bewirkt wiederum raschere genauere Information. Dies kann selbstverständlich wesentlich weiter ausgebaut werden.
Diese Supply Chain (Lieferkette) wird auch durch OpenFactory unterstützt. Mit Openfactory steht eine neutrale Clearingstelle für die Übermittlung der Dokumente entlang der Supply Chain zur Verfügung. Kieselstein ERP wird diesen, unter anderem auf Web-Services basierenden Standard voll unterstützen.
Verbindung zwischen den Partnern (Lieferant <-> Kunde)
Das ERP-System des Kunden stößt z.B. eine Bestellung an.
Der Konverter überträgt die Bestellung in das myOpenFactory-Format
Der Server empfängt die Nachricht und legt diese im Zwischenpuffer des Lieferanten ab.
Der Zwischenpuffer des Server wird vom Konverter des Lieferanten periodisch auf neue Nachrichten abfragt. Neue Nachrichten werden an das ERP-System weitergereicht.
Die Nachricht wird vom ERP-System des Lieferanten verarbeitet.
Der Konverter erzeugt eine Quittung für die Nachricht (Erfolg oder Fehler).
Die Quittung wird über den Server an das Kunden ERP-System weitergeleitet.
Periodisch werden neue Quittungen vom Konverter des Kunden abfragt. Neue Quittungen werden umgewandelt und an das ERP-System weitergereicht.
Die Quittung wird vom ERP-System des Kunden verarbeitet
Dokumente entlang der Lieferkette:
In deinem Kieselstein ERP kannst du teilweise auch eigene Status definieren. Grundsätzlich haben wir dafür https://www.iconfinder.com/search?price=free&license=gte__1 verwendet.
Einige davon findest du auch unter
Weitere
in produktion_zeiteinteilung.png … Produktivität Icons erstellt von srip - Flaticon
Nachdem es aber doch viele weitere auch selbst definierbare Status gibt (im Projekt, Sperren im Artikel), die man, insbesondere in der Projektverwaltung abbilden möchte, haben wir den Link angeführt.
Grundsätzlich kann jedes PNG im Format 16x16 Pixel als Status-Symbol hinterlegt werden.
Um ein Icon-Bild, das im PNG Format sein muss, zu skalieren haben wir gimp verwendet. Damit auf die nötigen 16 x 16 Pixel gebracht und der transparente Hintergrund gesetzt
lp_status, Backup, Format: Plain
Im Reiter Data / Objects, Data ein, Blob aus
Daran denken, nach dem Einspielen der Statusicons den Client neu starten
Es hat sich in der Zwischenzeit herausgestellt, dass manche Icons besser für die Darstellung geeignet sind. Daher nachfolgend eine Liste von Icons, welche du möglicherweise verwenden möchtest.
Status | Icon | Modulverwendung |
---|---|---|
In Produktion | ![]() |
Los |
Freigegeben | ![]() |
Forecast, Aufträge |
Erfasst | ![]() |
Anfrage |
Gerne ergänzen wir diese Liste, bitte um entsprechende Vorschläge.
In deinem Kieselstein ERP kannst du, mit etwas Datenbankkenntnis auch weitere Mandanten selbst definieren. Du benötigst dafür in jedem Falle das Admin Passwort für deine Kieselstein ERP Installation und einen administrativen Zugang zu deiner KIESELSTEIN Datenbank.
Melde dich als Admin an, dieser muss die volle Administratorrolle haben und lege im System, Mandant einen weiteren Mandanten an. Beachte, dass die Kennung des Mandanten von Anfang an richtig vergeben werden muss. Ein Ändern dieser Kennung ist mit bereits eingepflegten Daten faktisch unmöglich.
Nach dem Anlegen des neuen Mandanten ist automatisch nur die Person Admin auch als Benutzer im neuen Mandanten eingetragen. Vergib nun, noch vom alten Mandanten aus, dem Admin die Administratorrolle für den neuen Mandanten.
Um den neuen Mandanten auch grundsätzliche Berechtigungen zu vergeben, müssen diese in der Datenbank eingetragen werden. Verwende dazu das Journal Rollen und Rechte aus dem Modul Benutzer Rollen und Rechte, unterer Reiter Systemrolle
Hier findest du nach der Auflistung der Rollen und Benutzer usw. auch die Modulübersicht.
Dies ist eine Aufstellung über alle Module die es programmtechnisch gibt.
Melde dich nun als Admin neu an und wechsle mit dem Mandantenwechsel am neuen Mandanten an.
Die Systemrolle (Administrator) muss auch das Recht haben, LP_HAUPTMANDANT_U.
Folgende Parameter fehlen bei einem neuen Mandanten:
Diese müssen über die Datenbank nachgetragen werden. Idealerweise wird dafür ein Script erstellt.
Nachdem es immer wieder zu Unternehmens Um- und Ausgründungen kommt, ist es auch immer wieder erforderlich Mandanten aus bestehenden Datenbanken zu entfernen.
Daher hier eine lose Sammlung, die nicht vollständig sein muss, von Punkten, die bei der Trennung zu beachten sind.
Voraussetzung für diese Arbeiten ist, dass du entsprechend administrative Zugriff auf deine Kieselstein ERP Datenbank hast und mit diesen Arbeiten auch vertraut bist.
Hinweis: Wie bereits in einem anderen Kapitel beschrieben, ist die Änderung einer Mandantenkennung (die Mandantennummer ) bei einer bestehenden Installation faktisch nicht möglich.
Grundsätzlich kann man sich darauf verlassen, dass fast alle Tabellen einen Constraint zur lp_mandant.c_nr über das Feld mandant_c_nr haben.
Das bedeutet, eigentlich kann man damit beginnen, dass versucht wird, den gewünschten Eintrag aus der lp_mandant zu entfernen. Dies wird nicht funktionieren, da Abhängigkeiten (Constrains) gegeben sind. Damit erhältst du einen Hinweis, in welcher Tabelle auf den Mandanten verwiesen wird. Also muss man die Daten vorher entsprechend löschen. Das wird vermutlich wieder nicht funktionieren, also das davor entfernen. So arbeitet man sich mit Hirn und Verstand auf die tatsächlich zu entfernenden Daten durch.
Hinweis: Das Cascaded Delete war mir bisher immer zu gefährlich, habe ich nie angewandt. Ich verlasse mich lieber auf mein Verständnis der Daten, als auf irgend einen Automaten.
Und warten, dass der Datenbankserver mit der Transaktion fertig wird, muss man sowieso.
Bewährt hat sich, dass man dies auf einer Kopie der Daten durchführt und das so erarbeitete Script dann am Echtsystem, bei abgeschaltetem Wildfly durchführt.
Es gibt einige wenige Tabellen für die das nicht gilt. Meist hat dies in der Funktionsweise deines Kieselstein ERP keine Auswirkung, ausgenommen ein etwas höherer Speicherbedarf, der Kieselstein Datenbank.
Nachfolgend daher eine Scriptsammlung, die laufend weiterentwickelt wird:
Tabelle / Beschreibung | Script |
---|---|
lp_automatikjobs | delete from lp_automatikjobs where not mandant_c_nr in (select c_nr from lp_mandant); |